ERP实施术语词典.docx

版本: V7.0 时间： 十二月 21, 2019实施术语词典（Term Dictionary for Implementation）EBU实施及支持总部14 / 14文档发布信息发自日期电话/传真Email接收者行动*截止日期电话/传真* 行动种类：批准，审核，告知，存档，执行，参加会议，其他（请具体说明）文档修改记录版本号日期作者/修订者描述文件名V6.02010年6月目录1.内部交接72.项目干系人73.项目经理74.关键用户75.最终用户86.组建顾问团队87.项目管理委员会88.项目发起人89.建立客户实施组织810.首次拜访911.确定实施策略与计划912.项目启动会913.项目管理沙盘培训914.项目管理机制及系统的建立915.系统运行环境916.系统运行环境规划及部署1017.理念及ERP沙盘培训1018.产品安装及培训1019.高层访谈1020.现状流程梳理1021.流程1022.流程架构1123.企业流程总图1124.流程清单1125.流程规范1126.标准产品培训1127.业务调研1128.需求分析1129.TO-BE流程设计1230.物料清单1231.BOM搭建原则讨论1232.基础数据编码方案讨论1233.静态数据1234.动态数据1235.业务解决方案设计1336.方案评审1337.客户化开发需求与设计1338.业务解决方案V1.01339.方案培训1340.方案测试1341.业务解决方案验收1342.客户化开发验收1443.岗位操作手册1444.建立内部支持体系1445.系统运行制度1446.业务权限规划和分配1447.静态数据导入1448.系统上线环境建立1549.最终用户培训1550.模拟演练1551.系统切换方案1552.切换动员会1553.系统切换检查1554.动态数据导入1555.系统切换运行1656.运行支持及优化1657.月结1658.持续优化诊断报告1659.项目总结与收尾1660.项目验收161. 内部交接销售组织将商务合同及其他客户信息向实施组织转移的过程。2. 项目干系人项目干系人是积极参与项目或其利益可能受项目实施或完成的积极或消极影响的个人或组织（如客户、发起人、执行组织或公众）。干系人也可能对项目及其可交付成果和项目团队成员施加影响。为了明确项目的要求和所有相关方的期望，项目管理团队必须识别所有的内部和外部干系人。此外，为了确保项目成功，项目经理必须针对项目要求来管理各种干系人对项目的影响。3. 项目经理 项目经理是执行组织委派其实现项目目标的个人。这是一个富有挑战且备受瞩目的角色，具有重要的职责和不同的权力。项目经理要有较强的适应能力、良好的判断能力、优秀的领导能力和谈判技能，并熟练掌握项目管理知识。项目经理必须能理解项目的细节，但又能从项目全局的角度进行管理。作为对项目成功负责的个人，项目经理掌管项目的所有方面，包括（但不限于） ： 制定项目管理计划和所有相关的子计划； 使项目始终符合进度和预算要求； 识别、监测和应对风险； 准确、及时地报告项目指标；4. 关键用户关键用户是实施ERP企业内部精通企业业务流程的人员，在整个项目实施过程中，关键用户和实施顾问一起完成业务调研、差异分析、方案制定、客户化定制、主数据准备、编写文档等重要工作，是实施项目知识转移的承载者和转移对象，同时要负责协调最终用户和实施顾问之间关系，使系统功能达到最优化以满足业务需要，系统上线后，关键用户还要承担主数据维护、后续培训、辅导其他最终用户完成相应的系统操作。关键用户是实施顾问和企业之间的关键性桥梁以及企业上下级、部门领导与企业更高层之间的桥梁。5. 最终用户ERP上线运行后的使用者和操作人员，一般要在上线前参与实施和培训过程，了解和熟悉岗位操作流程和业务流程。6. 组建顾问团队 筛选、确定用友方项目经理及团队成员，明确职责、批准成立的过程。7. 项目管理委员会 项目管理委员会通常由组织中负责项目选择的高层管理人员组成。他们对每个项目的投资回报、价值、风险和其他属性进行评审。8. 项目发起人 发起人是指以现金或其他形式，为项目提供财务资源的个人或团体。早在项目刚开始构思时，发起人即为项目提供支持，包括游说更高层的管理人员，以获得组织的支持，并宣传项目将给组织带来的利益。在整个项目选择过程中，发起人始终领导着项目，直到项目得到正式批准。发起人对制定项目初步范围与章程也起着重要的作用。 对于那些超出项目经理控制范围的事项，将向上汇报给发起人。发起人可能还参与其他重要事项，如范围变更审批、阶段末评审，以及当风险很大时的继续不继续决定。9. 建立客户实施组织 指导客户筛选、确定方项目经理及团队成员，明确职责、批准成立的过程。10. 首次拜访 由用友方项目经理参加的，同客户方管理层，针对客户对信息化目标要求等工作，进行的首次实施性质的礼节性商务活动。 11. 确定实施策略与计划 为了实现合同约定的实施目标，预先根据可能出现的问题和风险制定若干对应的方案，并就项目的目标、范围、进度、质量目标、资源投入、交付成果等项目主计划书与客户沟通并达成一致的过程。12. 项目启动会传达项目组织成员、职责、计划、制度、目标等信息的一次重要会议，同时标志项目正式启动。 13. 项目管理沙盘培训模拟项目实施环境，呈现项目管理关键情景，帮助学员进入项目状态的培训活动。 14. 项目管理机制及系统的建立帮助客户搭建项目组内部的管理机制及CPMP（客户版项目管理系统）平台。 15. 系统运行环境 是指能保障用友ERP软件系统或用友多软件集成系统稳定运行的基本软硬.（如：操作系统、服务器、客户机、数据库、终端外设等）和网络（如：防火墙、VPN、企业内部局域网、集团化广域网等）。16. 系统运行环境规划及部署提供规划建议并指导客户搭建符合ERP运行标准的系统运行环境。17. 理念及ERP沙盘培训引导客户对以ERP知识为基础的先进管理模式和管理思想的培训活动。 18. 产品安装及培训技术顾问指导客户方系统管理员在事前准备好的服务器及客户端环境中安装ERP产品，并进行相关系统配置，直至基本的标准功能正常使用；然后对系统管理员进行日常系统管理操作技能的培训。 19. 高层访谈项目组人员以解析企业高层对经营战略、管理战略的意图和期望为目的而进行访谈交流活动。20. 现状流程梳理为客户搭建合适的流程分层分类体系，设计现状流程目录，并根据统一的文档规范对企业的现状流程进行绘制。通常在流程梳理阶段涉及以下专业术语：21. 流程 一组能够为客户创造价值或完成一项服务任务的相互关联的活动进程。22. 流程架构包括流程应该分为几级，各级的划分依据及定义应该是什么？流程的标准化与个性化在层级上如何展现？不同业务模式的差异化在哪一层级展现？ 23. 企业流程总图以客户为导向打破传统职能分割，清晰展现融合的端到端业务逻辑；参照业界标杆/最佳实践，构建流程内容全面、分类合理的全局视图。24. 流程清单 根据流程分级规则要求，把公司高阶的全程视图落实到具体的可操作流程清单或流程目录。25. 流程规范 全公司所有的流程文档都按照统一的文档格式、流程标识方法进行统一描述，以利于各部门间的交流与沟通。26. 标准产品培训对关键用户进行标准产品功能模块的培训，帮助客户熟悉和了解ERP系统。 27. 业务调研指通过各种调研方法，搜集、整理客户现状和需求的过程。28. 需求分析对业务及其流程的梳理和调研分析，获得业务规范化调整的基础信息和软件客户化的必要信息；并通过调研所获得的信息，抽象得到参数设置所必需的信息的过程。29. TO-BE流程设计依据公司的现状流程及组织架构，考虑未来系统上线范围、功能、架构，设计出来的支持未来系统上线的流程蓝图。30. 物料清单 BOM是Bill of Materials的缩写，通常称为“物料清单”，是产品结构的技术性描述文件，它表明了产品组件、子组件、零件直到原材料之间的关系，以及每个组装件所需要的各下属部件的数量。31. BOM搭建原则讨论确定BOM的分类、分阶构成、版本、母子件关系等信息的过程。32. 基础数据编码方案讨论确定物料编码、供应商编码、客户编码等基础数据编码规则的过程。33. 静态数据是指ERP系统中相对固定不变的数据，一般是指在生产活动前要准备的数据，如会计科目、存货档案、客户档案、供应商档案、产品结构（BOM）、工艺流程等。即使是静态数据,也要定期维护,保持其准确性。系统运行时,访问静态数据一般不作处理。34. 动态数据指生产活动中发生的数据，不断发生、经常变动，如客户合同、库存记录、完工报告、业务单据等，一旦建立，就需要随时维护。35. 业务解决方案设计在业务调研需求分析的基础上，通过系统参数配置、基础数据配置以及业务流程配置三者相结合，制定实现需求的解决方案的过程。36. 方案评审是项目经理组织相关专家对方案进行评审，提高方案的质量。 37. 客户化开发需求与设计顾问与开发设计人员共同完成对客户化开发需求详细设计的过程。38. 业务解决方案V1.0在对客户业务进行调研的基础上，针对客户业务特点制订的初步信息化解决方案，是进行方案培训、讨论、修订、确认的基础。39. 方案培训以培训为目的，就方案的内容对关键用户进行讲解和沟通。40. 方案测试由关键用户参与，根据业务解决方案准备测试环境、测试数据和测试案例并按照测试计划完整模拟方案实现的过程。41. 业务解决方案验收双方对经过测试验证后的业务解决方案进行确认验收的过程。42. 客户化开发验收客户方依据需求文档对客户化开发成果进行核实验收。43. 岗位操作手册是针对客户每个岗位编写的工作标准、流程和系统操作规范、步骤及其说明、注意事项的文件。是基于知识转移完成之后，系统上线之前的非常重要的工作，将作为系统上线之后的业务流程规范和操作指导性文件。44. 建立内部支持体系是在系统上线以后，在客户内部，建立一套有效的系统日常维护和支持的组织，为客户节省后续维护费用，也为咨询顾问验收后撤出项目做好准备。45. 系统运行制度为确保ERP系统在上线正式运行后依严格的控制要点对主数据维护、系统操作、权限设定及问题处理等进行作业，明确各项关键活动的基本要求，为系统的正确、稳定运行，为各个管理职能部门提供及时、准确的的资讯而制作相关作业规划。 46. 业务权限规划和分配在系统中配置不同的用户可以操作哪些功能，不可以操作哪些功能的系统授权。 包括功能权限、单据权限、数据权限、字段权限、报表权限等。47. 静态数据导入客户将已经确认的静态数据，通过手工或系统工具导入正式上线系统。48. 系统上线环境建立协助客户安装并建立起可正常运行的正式ERP系统运行环境。49. 最终用户培训指由关键用户对最终业务操作人员结合岗位操作手册进行的系统操作培训。 50. 模拟演练根据双方确定的业务解决方案，使用客户真实的业务数据，模拟客户实际的业务场景，集中对未来的操作场景进行演练 。51. 系统切换方案是一个对系统切换具有指导意义的关键文档，在其中明确了系统切换的范围、目标、计划、职责安排和风险预案。 52. 切换动员会是切换前的一次重要会议， 此次会议的召开标志着切换即将动员，通过此次会议来统一思想，提振士气，明确目标和切换分工。53. 系统切换检查指为保证系统顺利切换运行，对系统切换前进行的最终环境进行的全面核对检查。54. 动态数据导入客户将已经确认的动态数据，通过手工或系统工具导入正式上线系统。55. 系统切换运行指系统完成切换工作进入上线运行的过程。56. 运行支持及优化系统正式上线后，为保障系统正常运行，对上线运行环节进行的服务支持和问题处理，并对上线过程中由于种种原因造成原有流程与实际业务不适应，需要在上线过程中及时完善、确认、发布的过程。57. 月结协助客户按照