惠影传媒融资计划书.ppt

山东惠影科技传媒科技股份有限公司 目录公司简介产品与服务业务亮点市场分析 竞争分析管理层介绍融资项目与规划财务数据与预测 2008年10月19日成立于中国山东省潍坊市 注册资金1500万元 是一家自行开发 生产 销售数字影视设备及高清视频软件开发的高科技企业 从产品的结构设计 电子机械开发 电脑编程和成品装配 公司均已实现一体化和规模化生产 控股公司北京华夏学子影视文化有限公司 致力于中小学生爱国主义教育电影的拍摄 发行与放映 所拍作品得到了教育部 宣传部等部委的大力支持 并形成红头文件全国发行放映 县级电影院投资少 是很好的文化资源 市场潜力大 布局全国连锁数字电影院使品牌统一 资源共享 连锁经营 争取五年内打造成沃尔玛一样的文化超市 连锁电影院的建设意味着惠影在业务方面已经逐步完成从内容制作 设备销售 票房收入 广告增值收入到终端渠道的整合 形成了完整的产业链 公司于2010年7月10日在美国创业板上市 共发行1000万股 2011年3月4日收于2美元 计划2011年第三季度转板至amex 公司2010年 2011 2013年预期净利润分别为918 4342 7025 9260万元人民币 2011年增长率为481 92 公司简介 公司简介 公司业务范围和收入细分 产品与服务 高清数字电影放映机主要包括hy300系列 hy500 hy600系列数字电影放映机 hy1600数字电影放映 公司占市场主导地位的嵌入式高清视频解码技术 采用高强度的先进加密算法及安全发行技术 可靠保护版权 为数字影片 银幕广告和其他数字内容的后期制作 发行和播放提供尖端的技术解决方案 也是迄今为止国内首家能够提供基于数字放映机一体化方案的公司 内置gps 互联网通讯模块 实现电影流动放映的监播 传送播放信息 具备对播放设备的认证授权功能 实现放映场次统计和放映时间管理功能 产品与服务 发明专利 软件著作权 产品与服务 影视作品的拍摄与发行华夏学子成立于2000年初 是一家具有法人资格的影视教育专业公司 是目前除中国电影集团公司之外国内仅有的几家拥有电影摄制权 发行权 放映权即三权一体并面向全国的电影经营单位之一 华夏学子在国家有关部委的监制下 摄制发行了青少年法制教育电影 为了明天 青少年安全教育电影 关爱明天 全民消防安全教育电影 火海逃生 等十几部具有国内影响力的影片 主要受众群为中国2 4亿中小学生和1 5亿左右的党团员 军人 2011年中国共产党建党九十周年之际 守望明天 将面向全国30个省 333个市 地 2860个县 区 发行 届时 将形成惠影移动校园数字电影院线 确保了公司业务持续性和行业垄断性 业务亮点 1 电影票房收入 1558万人 60 5元 人 4674万元注 60 为预测将有60 学生观看 守望明天 电影 每人按5元电影票计费 观影费用根据国家规定将由政府部门从财政专项基金中支付 2 贴片广告收入 1558万学生有60 观看 平均每场500人 全省放映18696场每场播放广告300秒 每5秒为一广告单位 共计60个广告单位 每单位收费10元 30元 每场广告收入最低60 10元 600元 贴片广告收入将达18696场 600元 场 1121 76万元 山东省发行放映总收入 4674万元 1121 76万元 5795 76万元 扣除各项成本 运营成本 发行放映成本等 3123 92元 利润2671 84万元 影片 守望明天 在全国的发行放映 其中山东省采用与当地企业合作模式 其他省市采用代理模式 山东省发行范围 全省17个地市 140个县 区 受众群体 全省各类学校19115所 学生1558万 发行计划 全省17地市协办达90 15个地市 收益预测 业务亮点 全国其他省市 收购华夏学子60 股权 守望明天 首映式前的市场开拓 守望明天 在全国200个地市发行 收益预测发行时华夏学子公司将为协作放映的地市免费提供1000台总价值2000万元的数字电影放映机 影片放映后放映设备收回作为华夏学子固定资产 按5年摊销计算 一年折旧成本为400万元 理费用 人员工资 税费等为798万元 1 电影票房收入 守望明天 在每个地级市的发行收入为15万元 200个地市共计3000万元 守望明天 利润为3000 400 798 1802 万元 惠影科技按60 权益计算 可获发行放映收入1800万元 利润1081 2万元 2 设备收入惠影科技可通过设备1000台实现利润500万元 3 贴片广告收入全国2 4亿学生有50 观看 平均每场500人 全国放映24万场 每场播放广告300秒 每秒广告收入2元 每场广告收入600元 广告收入将达到1 2亿元 按公司与当地放映企业五五分成 广告收入达6000万元 扣除运营成本3600万元 利润可达2400万元 市场分析 中国电影市场现状与前景中国电影市场发展迅速 2009年 中国影院市场票房62 06亿元人民币 2010年超过100亿元 到2015年之前 影院市场预期会达到300亿元人民币 今后五年的市场总量将翻三倍 增长空间巨大 数据来源 中国电影网 市场分析 电影院建设加快目前国内电影市场的现状是内容端 国内影片生产量巨大 但作为播放平台的影院数量不够 去年400部电影只有80部在影院上映 影院建设缺口巨大 据国家广电总局电影局统计 2010年中国银幕每天以超过4 3块的速度递增 至2010年底 中国银幕总数突破6200块 仅次于美国和印度 居世界第三 依目前的增长速度来看 中国的银幕总数将在2011年超过7500块 在2015年之前突破1万块 仅次于美国位列世界第二大电影强国 市场分析 县级地区占有中国70 9 的人口 县城人口超过4亿 94 的国土 55 2 的gdp 50 以上的消费总量 在一二线城市电影市场趋于饱和 进入成本较高的情况下 县级电影市场潜力巨大 数字电影发展前景2008年 国家广播电影电视总局制定2012年实现数字影院70 覆盖率 2015年前中国全面实现胶片向数字影院转换的计划 未来胶片电影将逐步退出历史舞台 政策支持国办发 2010 9号文件明确指出2009年至2012年基本完成地级市数字影院建设改造任务 完成部分县级市数字影院建设改造任务 2013年至2015年基本完成县级市和有条件县城的数字影院建设改造任务 针对电影放映市场 该文件还提出确保每个学期为中小学生放映两场爱国主义教育影片和 2131工程 即在21世纪初 确保每个行政村每月放映一场电影 竞争分析 国外竞争者分析cinemarkinternationall l c创立于1984年 总部设在美国德州达拉斯 是拥有最多海外营业据点的美国电影院连锁业者 且遍布北美 中南美 欧洲 亚洲等十七个国家 总计超过5000个荧幕可放映电影 warnerbros 1923年4月由华纳4兄弟创建 当时总部设在美国纽约 1903年建立了公司第一家电影院 位于宾西法尼亚的纽卡索的thecascade 至今 华纳兄弟国际影院公司在全球拥有近百家影院 院线在全球排第二 2002年 华纳兄弟国际影院公司在上海市成立永华国际影城 进入中国影院市场 此后陆续在上海 南京 广州等城市设立影院 2006年 由于中国政府对于电影院的控股比例的规定 华纳公司宣布撤出中国影院市场 竞争分析 惠影v s 国外竞争者美国电影产业无论从放映技术 银幕数量 票房收入 品牌影响力等均优于中国 但中国电影行业目前处于迅猛发展阶段 政府鼓励性政策给予保障 电影产量和观影人数 放映次数倍增 美国电影协会公布的2010年全球电影市场的数据报告显示 除美国之外的海外票房增长了13 亚洲增长势头最猛 涨幅达21 其中亚洲太平洋地区40 的票房增长都来自中国 中国电影制作有20亿元的投资空间 影院建设有150亿元的投资空间 和美国相比 无论从票房上 百亿人民币和百亿美元 的差距 还是从银幕数上 6000块与39000块 的距离 在中国投资影院依然大有可为 竞争分析 国内竞争者分析博纳影业博纳国际影业集团是一家拥有强大资本背景支持的涉及电影制作 发行 影院投资 院线管理 广告营销 艺人经纪的集团化电影公司 旗下的北京保利博纳电影发行有限公司是目前中国最大规模的以电影发行为核心竞争力的行业旗舰 红鲤鱼电影院线北京红鲤鱼数字电影院线有限公司是一条主要由县级影院加盟组成的覆盖全国的数字电影院线 公司依托国家大力倾斜的政策 计划建立一条全国性的县级电影院线 发展其他独立经营影院成为加盟影院 竞争分析 惠影v s 国内竞争者一家一线城市影院投资需2000万元 县城影院投资需500万元 而成本回收期基本相同 从企业的角度看 2000万元可以在县城建4家影院 资金的利用率更高 目前定位全国范围3级城市实施连锁经营的企业仅惠影一家 和其他以加盟或单纯影院建设运作的企业相比 惠影结合自主放映设备研发 利用设备 技术 人员优势 影院1 3k设备使用其自有产品 使此项设备成本节省至少1 3 有利于公司在业内树立品牌形象的同时 也为其连锁影院规模扩张 多种经营形成了坚实后盾 竞争分析 单位 千美元 同业对比 管理层介绍 股权结构 李林 张照云 王玉贞 李善训 张光荣 其他股东 54 9 6 6 6 1 6 1 3 3 23 山东惠影科技传媒股份有限公司 60 北京华夏学子影视文化份有限公司 管理层介绍 李林董事长兼总经理出生于1967年9月 大学专科文凭 先后在高源集团公司 高密市科技局工作 2004年5月 至今 高密市电影发行放映有限公司 董事长 2008年 至今 山东惠影科技传媒股份有限公司 董事长兼总经理 除此之外还担任高密市文化产业联合会常务副主席 高密市工商联合会副主席 高密市政协委员 青联常委等多项社会职务职务 工作中出于对数字电影放映技术的爱好 与合作伙伴牟敦箫共同取得了发明专利1项 实用新型专利2项 数字电影放映机外观专利等多项专利技术 并对电影发行放映终端市场积累了丰富的实战经验 牟敦箫常务总经理 出生于1970年11月 大学专科文凭 1987年10月 参军担任某集团军司令部文书工作 1991年8月 考入合肥市解放军电子工程学院通信专业 并参加了海南亚细亚 管理层介绍 人才培训学院举办的广告商标设计专业的进修学习 获得大学专科两项学历 1994年7月 毕业分配于北京军区某通信部队从事通信装备开发工作并担任电子对抗站站长职务 1999年6月 军队转业后创立青岛红绿蓝广告有限公司 2000年8月 应聘于彩虹仪器公司担任新产品开发工程师并从事市场营销工作 2008年10月至今 山东惠影科技传媒股份有限公司 常务总经理 从事影视产品研发生产及管理工作 李延永 董事会秘书 出生于1967年1月 硕士研究生 1985年9月 1989年7月 中国石油大学管理工程系读管理工程专业 1989年7月 毕业分配到胜利油田汽修总厂工作 1990年9月 中国石油大学北京研究生院攻读经济管理硕士研究生学位 1993年5月 胜利油田大明集团股份有限公司工作 先后任证券部副部长 投资事业部副总经理 1997年4月 2005年12月 深圳市博杰投资发展有限公司工作 先后任副总经理 总经理职务 2010年10月 山东惠影科技传媒股份有限公司董事会秘书 证券部经理葛咏梅 财务总监 出生于1965年9月 大专文凭 会计师 1983年9月至1985年7月 就读于潍坊商校 1985年7月至2004年5月 高密市燃料公司从事会计审计工作 1989年7月取得山东广播电视大学企业管理大专文凭 1998年5月取得会计师资格 2004年12月至2008年7月 山东荣昊专用汽车有限公司 主管会计 2009年10月至今 山东惠影科技传媒股份有限公司 财务总监 管理层介绍 融资项目与规划 项目 全国连锁数字电影院建设项目介绍 自主投资建设 以设备出资入股 合资合作等模式布局二三线城市 区县级数字影院 影院功能 采用 1 x 模式 1 为电影放映厅 1个2k影厅 3个1 3k数字影厅 x 为配套休闲 购物 餐饮等综合区 建筑面积 900m 放映厅700m x区域200m 投资规模 300万元至500万元融资需求 启动资金1500万人民币 融资项目与规划 项目优势面向全国二三线城市 区县自主投资建设连锁数字电影院 在全国建立惠影品牌数字电影城 使县级影院实现新片同期放映 连锁电影院规模化经营 可使影院 1 统一装修 统一招标 统一规划 节约装修成本至少10 2 拥有低价获得影片放映权的谈判实力 3 集中进行影院广告招商 以规模优势吸引贴片广告商 带来更多广告收入 4 批量培训员工 电影放映采用中央电脑控制系统 可减少使用2 3员工 使公司运作低成本 高效率 5 品牌规模性市场营销 以整体品牌占领市场 带动各连锁影院实现利润最大化 6 通过全国布点促进惠影设备的推广和销售 县级城市影院市场基本处于空白状态 且成本投入低 市场潜力巨大 电影院收入主要来源于电影票房 插片广告及影院配套经营收入 使经营收入多元化 融资项目与规划 投资计算的前提说明 票价20元 场 5场 天 入座率30 影院的前期投资按照5年摊销 共计算了5年的投资收益 其中第二 第三年票房按5 增长 后面二年按10 增长 其他收入按照每年10 增长 店面租金成本按照每年2 增长 除给片商院线公司的分成以及开办费外 其他费用按照5 增长 连锁数字影院前期投资数字电影放映设备 基础设施建设 装修费用 800 000 733 000 1010 000 3 033 0001 3k放映设备使用惠影自有产品 设备费用可节省约400 000 影院正式运营第一年成本公司经费 x区域成本 店面租金 3 120 118 379 400 270 000 3 769 518营业税及附加 电影专项基金 票房分成已包含在公司经费内 1 营业税及附加 190 522票房收入税金按3 计算 附加按税金金额的12 计算 其他收入税金及附加按5 5 预测 融资项目与规划 影院正式运营第一年收入预测票房 x区域收入 场地租赁 广告收入 年卡销售 3 780 000 910 000 105 600 96 000 43 200 4 934 800票房收入 20元 场 5场 天 350个座位 360天 上座率30 x区域按书吧 甜品店 超市等平均日收入2527 7 360天计算场地租赁 1 x区域20m 场地出租 2元 天 平方米 20平方米 360天 2 2个放映厅会议包场 1900元 次 4小时 4次 月广告收入 片前广