路网公司资产管理项目楼宇设备运维管理阶段总结报告.doc

北京轨道交通路网管理有限公司北京轨道交通路网管理有限公司 以资产资产管理为龙头内控体系信息化建设以资产资产管理为龙头内控体系信息化建设 楼宇设备运维管理试点工作楼宇设备运维管理试点工作 阶段总结报告阶段总结报告 北京中科金财科技股份有限公司北京中科金财科技股份有限公司 20122012 年年 1212 月月 2 70 目录目录 1前言前言 3 1 1背景 3 1 2整体思路与试点工作 3 1 2 1企业资产管理 3 1 2 2路网公司的资产管理 4 1 2 3试点工作 6 2楼宇设备运维管理试点工作情况楼宇设备运维管理试点工作情况 7 2 1主要内容和工作思路 7 2 2信息化支撑体系建设 7 2 2 1制度体系 7 2 2 2流程体系 12 2 3信息化基础准备工作 16 2 3 1基础信息 16 2 3 2编码规则 22 2 4业务领域实践 23 2 4 1纸质表单运行 23 3总结及下一步工作思路总结及下一步工作思路 68 3 70 1 1前言前言 1 11 1背景背景 北京轨道交通路网管理有限公司 简称 路网公司 是北京基础建设投资有限公司的全 资子公司 承担着 北京市轨道交通指挥中心一 二期工程建设 运营筹备 轨道交通线 网运营协调及应急处置 轨道交通线网运营信息的汇总和统计分析 组织拟订售检票系统 的技术标准 管理规范和业务规则 研究提出有关票制 票价调整意见等重要职责 路网公司技术装备多 投资量大 容纳劳动力较少 在资产结构中以指挥中心大厦 楼宇设备设施和 ACC TCC 等生产系统设备为核心部分的固定资产占比较高 具备典型的资 产密集型企业特点 同时 路网公司主营业务也严重依赖于楼宇设备和生产设备的正常运 行 所以 为了达到安全稳定运营的目标 确保企业健康持续发展 路网公司结合实际情 况和自身特点 确定了 建设以资产管理为龙头的内控体系建设以资产管理为龙头的内控体系 的管理思路 不断提高企业 资产管理水平 从而构建完备 高效的企业内控管理体系 并借助信息化的手段 通过信 息化系统固化业务管理流程 建立完备的设备资产数据库 提升企业管理精细化 规范化 标准化的水平 企业资产管理体系的建设是一项复杂的工作 需要一个长期 持续的建设过程 特别 是路网公司成立时间较短 在企业管理和管理系统信息化建设等方面经验积累较少 更需 要认真仔细的规划 积极稳妥的推进 由于楼宇设备管理在路网公司资产管理范畴内占据 重要的地位 又存在着专业繁多 工作量大 管理基础薄弱等问题 所以路网公司确立了 以楼宇设备运维管理为试点工作 逐步推进资产管理信息化建设的实施路线 此项工作从 2011 年开始启动 通过对楼宇设备管理的工作内容 工作规范 业务流程 关键控制点进行梳理 初步整理出楼宇设备管理的业务框架和流程体系 并通过纸质表单 在设备运维领域的巡检 保养 故障修等业务环节的中的应用 积累了一些经验也发现了 一些问题 1 21 2整体思路与试点工作整体思路与试点工作 1 2 11 2 1 企业资产管理企业资产管理 企业资产管理 即 EnterpriseAssetManagement 简称 EAM 是针对企业资产进行的管 4 70 理 其管理核心内容是企业资产 主要对象是企业设备 使用过程的维护 维修管理 核心 目标是设备的最大化利用 提高企业效益及投资回报率 EAM 系统针对于资产密集型企业 以运行设备工单的工作流程为主线 以设备的全生命周期管理为核心 对设备多角度跟踪 维护 维修管理 并集成采购管理 库存管理 合同管理 预算管理等内容 形成一个资 产密集型企业资产管理的综合业务管理平台 企业资产管理内涵不同于财务角度的资产管理概念 财务管理中的资产是静态的的资 产 只是一个数字符号 资产一旦入帐 管理即告一段落直到年终的盘点折旧 最终以资 产的出让或报废宣告结束 EAM 中的资产是动态管理的 随着时间的推移 地点的转换而 不断变化的 贯穿于资产的整个过程 特别是设备的采购 跟踪 维护 维修 管理 出 让 或报废 全生命周期 所以 EAM 中的资产从广义上讲是一个全新的概念 不仅仅是指 企业的固定资产 还有着更丰富的内涵 几乎涉及企业中的所有要素 包括生产设备 厂 房设施 企业员工 各种仪器仪表 手册 图纸 档案以及无形的企业员工的技能知识 工作经验等等 企业的资产管理就要针对不同类型的资产实施不同的企业资产管理方法 1 2 21 2 2 路网公司的资产管理路网公司的资产管理 路网公司是典型的资产密集型企业 其管理的核心是楼宇设备设施和生产设备为主的 设备资产 同时也包括了人员 财产 各类设备 备品备件等资产元素 建立一套完整的 企业资产管理信息化系统 是路网公司安全稳定运营的必然需要 也是业务长期发展的必 然需求 路网公司的资产管理信息化建设 既要吸取先进的国内外先进经验和技术 又要 考虑路网公司的实际业务情况 走一条具有路网公司特色 满足路网公司业务需求 符合 路网公司中长期战略发展方向的信息化建设道路 根据前期调研和多次技术交流的结果 目前在路网公司资产管理主要面临的问题可以 归纳为如下几个方面 1 1 在管理制度层面 路网公司经过几年的不断努力 初步建立了公司的资产管理制度在管理制度层面 路网公司经过几年的不断努力 初步建立了公司的资产管理制度 框架 但在很多具体业务管理细节上缺少必要的具体的管理制度和规范 同时伴随着业务框架 但在很多具体业务管理细节上缺少必要的具体的管理制度和规范 同时伴随着业务 的不断拓展 原有的制度也需要不断完善和修订 的不断拓展 原有的制度也需要不断完善和修订 2 2 路网公司在路网公司在 20102010 年公司完成年公司完成 ISO9000ISO9000 体系认证体系认证 对相关业务流程进行了初步的梳理 对相关业务流程进行了初步的梳理 基本奠定了相关业务流程的管理基础 但从前期调研结果上看 在资产管理的具体业务层基本奠定了相关业务流程的管理基础 但从前期调研结果上看 在资产管理的具体业务层 面还缺少更详细 更清晰的流程作为指导的依据 面还缺少更详细 更清晰的流程作为指导的依据 5 70 3 3 路网公司成立时间较短 而路网公司主营业务在国内甚至国际上都是一种创新 在路网公司成立时间较短 而路网公司主营业务在国内甚至国际上都是一种创新 在 管理理念 管理模式上都没有固定的模式和成熟的经验可以照搬 需要不断的尝试和探索 管理理念 管理模式上都没有固定的模式和成熟的经验可以照搬 需要不断的尝试和探索 而路网公司目前正式员工仅一百多人 除了需要承担繁重的日常工作 还负责着轨道交通而路网公司目前正式员工仅一百多人 除了需要承担繁重的日常工作 还负责着轨道交通 指挥中心二期建设等重要的专项工作任务 所以在人才培养和经验积累上 有待不断的完指挥中心二期建设等重要的专项工作任务 所以在人才培养和经验积累上 有待不断的完 善和加强 善和加强 4 4 路网公司从成立以来 路网公司从成立以来 ACCACC TCCTCC 等生产系统的建设和运营 标志着路网公司信息化等生产系统的建设和运营 标志着路网公司信息化 建设取得了阶段性的胜利 但在企业管理方面 信息化的建设还处于比较初级的阶段 很建设取得了阶段性的胜利 但在企业管理方面 信息化的建设还处于比较初级的阶段 很 多业务管理还严重依赖于手工进行管理 不仅效率低 容易出错 而且由于存在过的人为多业务管理还严重依赖于手工进行管理 不仅效率低 容易出错 而且由于存在过的人为 操作 造成流程不规范的现象比较普遍 严重影响相关业务的管控 操作 造成流程不规范的现象比较普遍 严重影响相关业务的管控 针对路网公司的现状 我们认为路网公司以资产管理为龙头的内控体系建设 需要重 点解决路网公司在资产管理遇到的主要问题 通过完善管理制度 优化管理流程 鼓动全 员参与 为资产管理信息化系统铺平道路 同时借助资产管理信息化建设的机会 修正制 度上的不足 固化管理流程 整体提升资产管理的效率和水平 所以 路网公司以资产管 理为龙头的内控体系信息化建设可以分解为两大体系的建设工作 一方面是以制度体系 流程体系和人才培养为主要内容的支撑体系建设 而一方面是以资产管理信息化系统艰涩 为核心的资产管理信息平台建设 具体内容如下图所示 6 70 1 2 31 2 3 试点工作试点工作 以资产管理为龙头的内控体系建设 是一复杂的系统工程 它牵涉到整个路网公司各 个部门 各个层面 需要全公司的人统一思想 步调一致 共同努力 这样一个长期的工 作 必须经过认真仔细的规划 有步骤分阶段的推进 目前 路网公司决定采用积极稳妥的推进方式 循序渐进 力争在三到五年的时间里 完成资产管理信息化平台的建设 这样一个涉及面广 工作量大的任务 必须找到一条适 合路网公司特点的建设途径 所以 路网公司决定以楼宇设备运维管理业务作为突破口 由楼宇设备运维管理入手 以此为试点 通过对流程的梳理 基础信息的整理等工作为整 个平台的建设积累经验 奠定基础 并且验证和及时校正系统建设的思路和方向 此次试 点工作的主要目的为 1 1 通过楼宇设备运维管理具体业务管理的试点工作 积累在制度建设 流程建设等方通过楼宇设备运维管理具体业务管理的试点工作 积累在制度建设 流程建设等方 面的经验 提升路网公司对于楼宇设备运维管理标准化 规范化 精细化水平 为信息化面的经验 提升路网公司对于楼宇设备运维管理标准化 规范化 精细化水平 为信息化 平台建设 奠定基础 平台建设 奠定基础 7 70 2 2 通过对楼宇设备运维管理业务的分析和优化 达到举一反三 触类旁通的作用 指通过对楼宇设备运维管理业务的分析和优化 达到举一反三 触类旁通的作用 指 导在其他领域的管理和信息化建设 导在其他领域的管理和信息化建设 3 3 通过在楼宇设备运维管理领域的试点 发现在整个资产管理信息化建设思路和方向通过在楼宇设备运维管理领域的试点 发现在整个资产管理信息化建设思路和方向 上存在的问题 及时修正 上存在的问题 及时修正 4 4 通过在楼宇设备运维管理的试点工作 积累相关经验 培养相关的工作人员和技术通过在楼宇设备运维管理的试点工作 积累相关经验 培养相关的工作人员和技术 人员 为今后的系统平台建设做准备 人员 为今后的系统平台建设做准备 2 2楼宇设备运维管理试点工作情况楼宇设备运维管理试点工作情况 2 12 1主要内容和工作思路主要内容和工作思路 为了更好的完成本次试点工作 我们结合路网公司资产管理的整体思路 针对楼宇设 备运维工作实际情况进行调研和分析 确定以楼宇设备运维管理试点的工作主要包括三大 部分的内容 1 1 以制度体系 流程体系完善为核心的信息化支撑体系建设 以制度体系 流程体系完善为核心的信息化支撑体系建设 2 2 以基础信息 编码规则 需求收集为主要工作的信息化基础准备工作 以基础信息 编码规则 需求收集为主要工作的信息化基础准备工作 3 3 以纸质表单流转为主的资产管理业务领域实践工作 以纸质表单流转为主的资产管理业务领域实践工作 楼宇设备从定型采购 施工安装 使用开始 运维维护 发现问题处理 设备报废 再进行更新的全过程为设备管理生命周期主线 再辅以人员 备件 档案 预算 合同等 方面的管理过程作为支持 就构成设备运维管理的全部内容 而在整个过程中 运维单位 人员管理 设备管理 设备运维管理 设备运维考核和档案管理几个与设备运维相关内容 是重点 而在设备管理中包含了计划 巡检 保养 故障 备品备件几方面则是重点中的 重点 所以 我们的主要工作也始终围绕这几部分重点而展开 2 22 2信息化支撑体系建设信息化支撑体系建设 2 2 12 2 1 制度体系制度体系 2 2 1 12 2 1 1初期状态初期状态 路网公司成立五年来 始终坚持在严格执行上级主管单位各项规章制度的基础上 积 极探索现代企业发展规律 创新管理机制与管理模式 逐步制定和实施了一系列的管理制 8 70 度 内容主要涉及企业管理 工程管理 人力资源管理 行政管理 安全管理等方面 随 着公司业务的不断拓展 员工队伍不断壮大 为了进一步加强公司自身建设 夯实管理基 础 满足转型后公司规范化管理和可持续发展需要 结合导入 ISO9000 质量管理体系工作 公司于 2010 年 7 月又全面启动了管理制度的修编 修编后的 管理制度 V5 0 包括安全 管理制度 行政管理制度 人力资源管理制度 财务管理制度 经营管理制度等五大部分 共计 41 项管理制度 在在试点工作启动之初 从公司制度层面 对楼宇设备管理的主要支撑管理制度如下 制度 规范名称制度层级 北京市轨道交通指挥中心运行事故调查处理规则公司 合同及招投标管理办法公司 北京轨道交通路网管理有限公司库房管理办法公司 固定资产管理办法公司 财务预算管理办法公司 备品备件 票卡 办公用品及耗材 家具管理办法公司 根据对当前管理制度体系的分析 还没有专门针对设备管理的制度 在楼宇设备管理 制度方面相对薄弱 缺乏专项管理制度 在安全管理方面也存在不够细化问题 而在具体 业务管理层面 尚无具体的 明确的 正式的管理制度存在 业务人员在工作过程中 更 多的依靠相关的操作规程来进行 2 2 1 22 2 1 2制度体系制度体系组成组成 根据管理的层次 幅度和授权决策次序 企业的管理制度可以分为三个层次 公司基 本制度 业务制度和操作规范 公司制度从公司整体业务管理层面界定管理组织架构 责权划分和管理原则 业务制 度从具体业务角度说明具体业务的管理办法和实施细则 操作规范 则是从具体业务操作 的角度 明确定义具体的操作方法 过程 规范 为了保证楼宇设备运维管理业务流程优化的效果能够在业务领域得到体现 有效提升 楼宇设备运维管理业务的水平 我们整理出楼宇设备管理的制度体系框架 并对楼宇设备 9 70 制度体系的建设提出明确规划 详见 附件一楼宇设备管理制度体系规划 制度级别制度级别制度名称制度名称制度管控内容制度管控内容是否已制定是否已制定 北京市轨道交通 指挥中心运行事 故调查处理规则 规定了事故等级 规范 了事故报告及调查程序 事故责任的判定和处理 事故统计分析及罚则 合同及招投标管 理办法 规定路网公司合同管理 各部门职责 合同编号 合同条款 规范合同启 动 招标 谈判 起草 评审 签订 履行 付 款跟踪 争议解决 归 档的管理 北京轨道交通路 网管理有限公司 库房管理办法 规定原材料的采购及库 存管理职责 规范采购 计划制定及审批 入库 采购付款 出库 记账 和以旧换新的管理 财务预算管理办 法 规范路网公司预算管理 职责 预算编制 执行 调整 分析与考核 备品备件 票卡 办公用品及耗材 家具管理办法 规范了备品备件 票卡 及办公用品及耗材 家 具库房管理及领用 公司制度 固定资产管理办 法 规定固定资产的界定 管理职责 规范固定资 产的购置 验收 领用 调拨 盘点 折旧 台 是 10 70 制度级别制度级别制度名称制度名称制度管控内容制度管控内容是否已制定是否已制定 帐 价值确认 出售 报废及转让的管理 原材料供应商管 理办法 规范供应商的信息管理 及考核 以制定准确的 合格供应商目录 否 设备运维计划管 理办法 规定运维需求及运维计 划的内容 规范运维需 求制定 运维计划制定 评审和审批 调整的管 理过程 楼宇设备管理办 法 概述楼宇设备运维管理 的主要业务及主要事项 是 运维人员管理办 法 规范运维人员入职 培 训 考核 离职管理过 程及运维人员的信息管 理 并建议将人员考勤 管理内容并入运维人员 管理制度 设备故障维修管 理办法 规范楼宇设备故障维修 管理流程 技术改造及大修 管理办法 规范楼宇设备技术改造 及大修的流程 计量及维修工具 管理办法 规范计量及维修工具信 息及借入借出的管理 特种设备管理办 法 规范特种设备的信息管 理及借入借出管理 业务制度 运维商评估管理 办法 规范业务外包需求的制 定 运维商考核指标制 否 11 70 制度级别制度级别制度名称制度名称制度管控内容制度管控内容是否已制定是否已制定 定及调整及运维商绩效 考核过程 并规范运维 商信息的管理 操作规程楼宇设备运维维 修规程 向导式 操作规程 及其 操作细则 重点 作业内容 动火 作业 供电专业 操作程序 钥匙 管理等 规范楼宇设备运维过程 的操作内容 步骤等 否 2 2 1 32 2 1 3目前完成情况目前完成情况 根据规划 我们首先对当前已有制度进行初步的评估 确定出有待完善的制度列表 有针对性的提出改善的意见 根据对目前楼宇设备运维管理业务的分析结果 由主管工程 师和运维厂商相关技术人员配合对现有的业务领域存在的已有操作规程进行整理和汇总 目前已经完成对 北京轨道交通路网管理有限公司库房管理办法 固定资产管理办 法 等公司制度的修改和完善 并完成了 设备运维计划管理办法 楼宇设备管理办法 等制度的初稿 经过多次修改 审议 并正在不断完善过程中 具体情况如下表所示 制度级别制度名称状态 北京市轨道交通指挥中心运行事故调查处理规则保持 合同及招投标管理办法完善中 北京轨道交通路网管理有限公司库房管理办法完善中 财务预算管理办法完善中 公司制度 备品备件 票卡 办公用品及耗材 家具管理办 法 完善中 12 70 制度级别制度名称状态 固定资产管理办法保持 原材料供应商管理办法完善中 设备运维计划管理办法已完成初稿 楼宇设备管理办法已完成初稿 运维人员管理办法完善中 设备故障维修管理办法完善中 技术改造及大修管理办法完善中 计量及维修工具管理办法完善中 特种设备管理办法完善中 业务制度 运维商评估管理办法完善中 操作规程楼宇设备运维维修规程 向导式操作规程 及其 操作细则 重点作业内容 动火作业 供电专业 操作程序 钥匙管理等 需整合 梳 理现有各专 业操作规程 2 2 22 2 2 流程体系流程体系 楼宇设备运维管理是路网公司资产管理业务的重要组成部分 结合国内外先进的资产 管理经验 我们对路网公司资产管理业务进行了梳理 完成了资产管理业务架构图 如下 图所示 一级管理一级管理二级管理二级管理三级管理三级管理四级管理四级管理 编编 号号 名称名称编号编号名称名称编号编号名称名称编号编号名称名称 01010101 年度运维计划编制 01010102 年度运维计划评审审批 01010103 运维计划执行 010101 运维计划管 理 01010104 运维计划总结及优化 01010201 巡检任务分派 01010202 巡检任务执行 010102 巡检业务管 理 01010203 巡检任务报告 01010301 事件记录 01010302 事件分派 01 设备 管理 0101 生产 设备 维护 维修 管理 010103 事件管理 01010303 事件处理 13 70 01010304 事件关闭 01010401 故障记录 01010402 故障分派 01010403 故障处理 010104 故障管理 01010404 故障关闭 01010501 问题记录 01010502 问题分派 01010503 问题处理 010105 问题管理 01010504 问题关闭 01010601 变更记录 01010602 变更审核 01010603 变更处理 010106 变更管理 01010604 变更关闭 01010701 测试分派 01010702 测试处理 010107 测试管理 01010703 测试关闭 01010801 维护分派 01010802 维护处理 010108 维护管理 01010803 维护关闭 01020101 运维计划制定 01020102 运维计划发布执行 01020103 运维计划总结 010201 运维计划管 理 01020104 运维计划优化 01020201 巡检任务分派 01020202 巡检任务执行 010202 巡检业务管 理 01020203 巡检任务报告 01020301 保养任务分派 01020302 保养任务执行 010203 保养业务管 理 01020303 保养任务报告 01020401 故障报修 01020402 故障派工 01020403 维修准备 01020404 故障维修 01020405 故障报告 0102 楼宇 设备 维护 维修 管理 010204 故障维修管 理 01020406 故障总结分析 01030101 设备新增 01030102 设备变更 0103 设备 基础 信息 管理 010301 设备基础信 息管理 01030103 设备状态评估 01040101 运维人员上岗管理 01040102 运维人员离岗管理 010401 运维人员日 常管理 01040103 运维人员考勤管理 0104 运维 人员 管理 010402 运维人员培 01040201 运维人员培训管理 14 70 训管理 01040301 考核指标制定 01040302 考核执行 010403 运维人员考 核管理 01040303 考核结果评估 01050101 考核指标制定 01050102 考核执行 0105 运维 商考 核管 理 010501 运维商考核 管理 01050103 考核结果评估 01060101 工具新增 01060102 工具领用 01060103 工具归还 01060104 工具损坏报废 维修 0106 工具 管理 010601 工具管理 01060105 工具检测校验 01070101 技改项目立项 010701 技改项目立 项 01070102 技改项目立项审批 01070201 技改项目计划制定 010702 技改项目计 划 01070202 技改项目计划审批 01070301 技改项目计划发布执行 010703 技改项目执 行 01070302 技改项目监督 01070401 技改项目验收 0107 技术 改造 管理 010704 技改项目完 成 01070402 技改项目评估 0108 安装 调试 管理 010801 安装调试管 理 01080101 安装调试管理 02010101 隐患识别 02010102 隐患分析 02010103 隐患处理 0201 设备 隐患 管理 020101 设备隐患管 理 02010104 隐患跟踪 02020101 应急预案制定 02020102 应急预案调整 020201 设备应急预 案管理 02020103 应急预案演练 02020201 应急信息报告 02020202 机房突发应急处理 0202 设备 应急 管理 020202 设备应急处 置管理 02020203 楼宇突发应急处理 02 安全 管理 0203 设备 事故 调查 处置 管理 020301 设备事故调 查处置管理 02030101 设备事故调查处置管理 03010101 合同启动 03010102 合同招标 03010103 合同谈判 03 合同 管理 0301 合同 管理 030101 合同管理 03010104 合同起草 15 70 03010105 合同评审签署 03010106 合同履行 03010107 合同付款审批 03010108 合同变更管理 04010101 入库管理 04010102 出库管理 04010103 库存移库 04010104 库存盘点 0401 库存 管理 040101 库存管理 04010105 库存报废 04020101 采购计划制定 040201 采购计划管 理 04020102 采购计划变更 04020201 采购询价 04020202 计划采购 04020203 计划外采购 0402 采购 管理 040202 采购过程管 理 04020204 采购检验退换货 04030101 供应商选择 04 供应 链管 理 0403 供应 商管 理 040301 供应商管理 04030102 供应商评估 050101 预算编制 05010101 预算编制 050102 预算下发执 行 05010201 预算下发执行 050103 预算调整 05010301 预算调整 0501 预算 管理 050104 预算分析考 核 05010401 预算分析考核 05020101 资产购置管理 05020102 资产验收入库管理 05020103 资产领用管理 05020104 资产盘点管理 05020105 资产调拨管理 0502 固定 资产 管理 050201 固定资产管 理 05020106 资产处置管理 05030101 运维成本 05030102 专项成本 0503 成本 管理 050301 成本管理 05030103 能耗成本 05040101 资产 05040102 运维商 05 资产 管理 0504 应付 款管 理 050401 应付款管理 05040103 原材料 在路网公司各级领导和业务骨干的大力支持下 我们完成了资产管理业务框架中四级 管理业务流程梳理及优化工作 主要内容包括业务流程 管控点和相关表单 主要覆盖设 备管理 安全管理 供应链管理 合同管理和以财务为主的资产管理相关业务领域的主要 关键业务点 以当前业务现状为主并适当考虑到将来的业务发展方向 具体详见附件二楼 16 70 宇设备与生产系统设备管理业务流程及表单 设备管理中楼宇设备与生产系统设备在具体设备运维管理方面具有明显差异 所以在 设备维护维修管理的业务流程方面 我们建议采用现在的方式采用不同的管理流程进行管 理 将来采用相对独立的维护维修管理信息系统进行管理 但在资产管理其他业务领域 例如设备基础信息管理 运维人员管理 运维商考核管理 工具管理 技术改造管理和安 装调试管理 业务流程共性很强 依据资产管理信息化集中管理的总体原则 建议在经过 实际业务环境验证后 在全路网公司推行统一的业务流程 并通过统一的信息平台进行固 化 根据前面总结的工作重点 我们对楼宇设备运维管理中的设备信息管理 运维计划管 理 巡检保养管理 故障维修管理等流程进行了重点的分析和梳理 同时 对于入库管理 出库管理 移库管理 库存盘点 库存报废 仓库退货和运维人员管理等与楼宇运维管理 联系密切的管理过程 也进行了梳理和分析 对于流程的管控点和表单 经过几次的设计 验证 调整 目前达到一个相对稳定的版本 并通过纸质表单进行了一定的验证 具体运 行情况参见 2 4 1 纸质表单运行 2 32 3信息化基础准备工作信息化基础准备工作 2 3 12 3 1 基础信息基础信息 资产管理信息化管理的核心是对各类数据信息的管理 路网公司的资产管理的重点生 产设备和楼宇设备 所以对生产设备和楼宇设备的基础信息的管理既是资产管理信息化的 重点 也是做好设备运维管理和企业资产管理的关键环节 对于基础数据的准备 包括数据资料的采集 整理和归档管理 楼宇设备主要包括指 挥中心一期大厦和正在建设中的指挥中心二期大楼内的各类楼宇设备 设施 对于楼宇设 备基础数据的准备根据两个大楼内设备情况的不同 采取不同的方法 2 3 1 12 3 1 1指挥中心一期楼宇设备信息指挥中心一期楼宇设备信息 由于历史原因 指挥中心一期楼宇设备信息主要存在着设备信息不全 设备种类混乱 设备实物与台账存在不符等现象 针对一期楼宇设备 我们主要的做法是制定统一 标准 规范的设备信息台账模板 从 2011 年至今 共召开楼宇设备运维商会议 5 次 采用培训 实操辅导等多种方式 让各 17 70 设备运维厂商深刻理解 认识设备信息采集模板 然后安排各运维商按照要求 仔细填写 设备台账 并由物业管理人员 主管工程师对其内容进行确认及校验 设备信息标准台账内容主要包括 技术参数 附属设备及配件 附件 设 备 编 号 设 备 名 称 原 设 备 编 号 原 设 备 名 称 品 牌 规 格 型 号 数 量 制 造 厂 商 出 厂 日 期 出 厂 编 号 安 装 位 置 安 装 日 期 投 运 日 期 产 权 类 型 设 备 原 值 使 用 寿 命 折 旧 年 限 折 旧 率 设 备 净 值 已 提 折 旧 序 号 参 数 名 称 机 械 部 分 参 数 参 数 名 称 电 气 部 分 参 数 序 号 名 称 规 格 型 号 制 造 商 数 量 主 要 性 能 参 数 备 注 目前 经过两轮的数据采集 整理及核对 基本建立一期楼宇设备信息台账 在将来 信息系统建立起来后 简单的通过导入的方式 导入系统平台使用 2 3 1 22 3 1 2指挥中心二期楼宇设备信息指挥中心二期楼宇设备信息 由于指挥中心二期资金投入巨大 同时又关系到轨道交通指挥中心未来安全稳定运营 和长期持续发展 对于二期大厦中的楼宇设备 设施等资产的管理 是路网公司资产管理 的重点 从项目建设初期和设备采购前就开始进行资产管理工作 是有效解决资产信息缺 失 提升资产管理精细度和管理水平的重要手段 为此 我们结合目前各项目设备采购的情况 制定了相应的设备采购 入场验收及资 产信息收集和整理的管理办法和流程 确定了具体的资产信息采集格式和采集标准 希望 通过本次交流能够指导和帮助相关部门做好设备信息的收集和管理工作 具体设备采购入场流程如下图显示 18 70 二期采购设备信息采集及整理流程 设备到货验收设备资料采集阶段设备资料核对及验收交付阶段 中科金财计划财务部运维管理部门项目建设部门项目监理总包商 总集成商 设备安装商设备供应商 从信息化角度对文档 进行审核 不合格 汇总材料 设备信息 化需要电子文档和纸 质文档 负责准备到货验收 通知相关部门 组织现场到货验收 完成设备入场验收 从设备管理角度审核 内容是否完整 合理 提出修改意见 对文档填写情况与实 际情况进行对比审核 从设备材料供货过程 的合规 合理性进行 监督 收存资料移交设 备运维管理部门 是否满足 验收条件 文档是否合格 根据合同及中标承诺 约定内容 按照施工 进度 将材料 设备 基本信息等表格补齐 设备材料到货验 收单 审验后 将资料文档 转交相关部门审验 根据要求重新供 货 根据固定资产管理需 要对文档进行审核 根据合同及中标承诺 约定内容 提供材 料 设备基本信息等 信息化表格电子版和 纸质版 从设备管理角度对设 备供货情况进行监督 根据合同及中标 承诺内容进行供 货 对设备种类 数量等 信息进行审查 开始 设备及设备资料 交接准备 根据设备资料核 实实际情况 设备资料与实际 情况是否符合 要求修正资料存 在问题 不符 要求各厂商修正资料 存在的问题 修正问题 修正问题 收存设备资料存 档 对设备资料进行信息 化处理 准备导入资 产管理平台数据库 出具意见 作为 设备厂商付款依 据 根据各方出具意见 进行审核并结合实际 供货情况办理支付 代表设备管理部门提 出设备信息标准和编 码规则 依据合同申请付 款 依据合同申请付 款 结束 对于二期楼宇设备信息 我们要求填写一张 EXCEL 表格 分为 5 个工作区 表格名称表格名称 说明说明 封面封面 填写设备供应商的厂商名称 填表人及联系电话 材料基本属性信息材料基本属性信息 填写材料使用 如 电缆 铜管 装饰材料等 设备供应商不提供 安装材料时 可不填写此表 材料相关材料相关 说明书及图纸说明书及图纸 填写扫描为图片或 PDF 格式的材料说明书 合格证等文件名称 设 备供应商不提供安装材料时 可不填写此表 19 70 设备运维设备运维 相关信息相关信息 设备供应商填写所到设备的详细信息 及扫描为图片或 PDF 格式的 设备使用说明书 合格证 报关单等文件名称 设备备件设备备件 基本信息基本信息 填写所提供设备易损件及备件的详细信息 1 材料基本属性包括 序号 编码 材料名称 材料描述 品牌 规格型号 材料材质 单位 数量 制造厂商 产地 发货地 厂商联系人 厂商联系电话 设备供应商 供应商联系人 供应商联系电话 出厂日期 出厂编号 2 材料相关说明及图纸表 20 70 内容包括 材料名称 使用说明书 保修卡 合格证 报关单 维护规程 维护建议方案 材料图片 3 设备运维相关信息表 主要内容包括 序号 设备编码 设备名称 设备描述 品牌 设备型号 主要技术参数 机械技术参数 电气技术参数 正常工作参数 可替代设备 安装位置 使用寿命 设备 主要配置 单位 承载业务 出厂日期 出厂编号 采购日期 安装日期 初验日期 保 修期限 产地 发货地 制造厂商 厂商联系人 联系电话 售后服务电话 设备供应商 供应商联系人 联系电话 设备代理商 代理商联系人及联系方式 代理商资质证明 保 修卡 使用说明书 合格证 报关单 维护规程 维护建议方案 常见故障说明 隐患 21 70 施工图 竣工资料 接线图 原理图 结构图 设备图片 4 设备相关说明及图纸 包括 序号 所属设备编码 所属设备名称 设备序列号 设备型号 备件编码 备件名称 备 件描述 品牌 规格型号 主要技术参数 序列号 单位 数量 制造厂商 厂商联系人 厂商联系电话 设备供应商 供应商联系人 供应商联系电话 出厂日期 出厂编号 质 保期限 售后服务电话 使用寿命 更换周期 主要技术参数 可替代产品 二期楼宇设备信息采集工作于在年初开始筹划准备 于 2012 年 7 月 20 日正式开始启 动 通过多次培训 厂商联系会 工程例会 提出明确的工作流程和标准的数据采集模板 在此过程中 根据实际的填表情况 为减少了填表时的繁琐性 提高填表效率和准确性 于 7 月和 8 月又对数据采集模板进行了三次优化 在初期 设备到货验收的同时要求各供应商提交设备信息资料 但根据实际到货验收 情况 由于到货验收是现场进行 且出现设备验收未通过而返厂的情况 到货验收时提交 信息化资料存在困难 后改为各设备供应商每定期提供设备信息 为了保证数据采集的顺利和结果的正确 我们主要从如下几个方面做了努力 1 与设备供应单位保持持续沟通 在信息化收集过程中 配合安保物业部 二期项目 部和计划财务部共组织总包 监理及各设备供应商共进行 5 次培训 针对各设备供应商填 报的设备信息化表格出现的问题 还专门组织了 4 次意见反馈交流会 解答填写中存在的 问题 22 70 为了避免因信息化表格的三次调整给各供应商带来的不便 在每次调整表格样式时 都由会将调整表格前的设备信息数据转换为调整后的格式 统一返给各设备供应商进行确 认 尽可能减少重复录入工作 2 参与设备进场验收 现场验收自 7 月 20 日至今共进行了 74 次 每次验收过程都由 监理 总包 二期项目部 安保物业部同时在场 对到场设备进行检查 遇到不符合合同 要求或设备出现问题时 当即停验并要求重新供货 设备现场验收通过后 填写 指挥中 心二期楼宇设备材料到货验收意见单 并现场签字确认 3 定期现场收集设备信息资料 为及时准确掌握设备信息情况 我们一方面定期到现 场收集核对信息 另一方面与二期项目部协调收集了各系统设备的供货合同及设备清单 并与收集到的信息进行对比 掌握整体情况 截止 12 月 12 日 我们已经掌握到了楼宇设备 材料供应商共 38 家资料 其中设备供 应商为 23 家 材料供应商为 15 家 其中有 24 个设备 材料供货合同和 31 份设备 材料 清单 设备信息收集方面 合同清单中的设备数量为 18237 个 实际收到信息资料的设备 为 12094 个 目前此部分数据以导入数据库中 根据数据库统计结果 二期大厦设备使用 了 27 个品牌的 129 类设备 二期大厦在建设过程中共使用了 37 个品牌的 127 种材料 在下一步后工作中 我们还将继续进行收尾工作和设备基础信息收集工作 保障在二 期竣工前 完成设备的清查统计 1 加强信息化表格收取的力度 于每周三及周五到监理 总包处收取信息化数据资料 2 每周三将供应商提供信息化资料的意见反馈给总包和监理 3 根据实际情况 对设备供应商进行单独沟通 完成每家供应商的信息化数据核对工 作 4 同时维护好 利用好设备信息库 5 组织物业人员 按照已有的设备信息化台帐进行实地核对 2 3 22 3 2 编码规则编码规则 为了详细说明北京轨道交通路网管理有限公司资产管理范畴内 各项基础数据编码规 则的编码方法 以及相关编码的维护管理方法 为技术人员 业务人员在进行资产管理过 23 70 程中提供对编码的管理和指导 我们针对资产管理的主要对象的编码规则进行了规划 内 容详见 附件三 资产编码规则编制方案 固定资产管理是资产管理管理重要组成内容 为此我们结合北京市地方标准 编制了 北京路网公司资产编码规则 作为整个路网公司资产管理范畴各项编码的技术规范 其 主要目的是规范资产管理 提高资产管理的效率 资产编码规则作为路网公司资产管理系 统实施前的技术规范 将成为对资产规范化 精细化管理的基本原则 从始至终指导资产 管理系统的设计和实施 内容详见 附件四 路网公司固定资产分类与代码 2 42 4业务领域实践业务领域实践 2 4 12 4 1 纸质表单运行纸质表单运行 2 4 1 12 4 1 1设备信息管理设备信息管理 2 4 1 1 12 4 1 1 1 设备信息管理流程图设备信息管理流程图 设设备备信信息息管管理理流流程程 主管工程师运维商负责人资产管理员安保物业部负责人 新增设备管理流程设备信息变更流程 开始 01 提供设备 基本信息 03 完善固定资产信息 形成设备信息台账 02 完成固定资产台账 信息登记 编编号号 LY010101 05 收集设备变动信息 06 更新设备基础信息 08 完成设备台账更新 04 对完善固定资产信 息确认 07 确认更新设备基础信息 结束 设备信息管理流程 24 70 2 4 1 1 22 4 1 1 2 纸质版运行情况纸质版运行情况 设备信息管理流程的纸质版运行 主要集中在设备信息变更过程中 对设备的变动进 行记录和对台帐的更新 2012 年上半年发生的变更共有 3 项 均为设备更新 分别是三台 EPS 更新 UPS 电池更新 电梯机房空调更新 在对设备台帐进行更新中 我们编制了设备 变更单 图 6 对变更情况近些年收集 记录 其中更新设备信息与二期设备提供的信息 项目相同 设备变更单 25 70 2 4 1 1 32 4 1 1 3 小结小结 1 此项流程通过纸质版运行的验证 具有可行性 2 存在问题 无 3 工作方向 无 26 70 2 4 1 22 4 1 2运维计划管理运维计划管理 2 4 1 2 12 4 1 2 1 运维计划流程图及说明运维计划流程图及说明 27 70 运运维维计计划划管管理理工工作作流流程程 主主管管副副总总经经理理安安保保物物业业部部负负责责人人监监管管单单位位负负责责人人运运维维商商负负责责人人 制制定定设设备备运运维维计计划划运运维维计计划划发发布布执执行行运运维维计计划划总总结结运运维维计计划划优优化化 07 审批通过 08 下发运维计划 12 开展运维工作 01 组织运维商制定运维计划 11 配合开展运维工作 外委维保 商考核 06 专家评审意见 28 优化运维工作计划 03 提出监管意见 05 修改运维计划 19 配合计划执行 04 审批通过 21 完成计划运维 26 提出运维阶段计划调整 建议 22 对运维进行整改 24 汇总运维工作执行情况 及配合监管情况 25 汇总运维工作 30 审批优化方案 15 提出监管意见 14 运维计划变更 16 审批计划变更 17 审批计划变更 13 是否计划变更 09 编制月运维计划 10 运维计划登记 22 运维计划注销 23 汇总运维计划执行情况 27 通报主管领导 32 调整相关制度 33 修正下一年度运维 计划 编编号号 LY020101 运维计划 开始 临时计划 开始 02 编制并呈报运维计划 通过 不通过 不通过 通过 不通过 通过 18 修改运维计划 是 不通过 不通过不通过 通过 20 抽查计划执行情况 20 抽查计划执行情况 不通过不通过 通过 通过 26 提出运维阶段计划调整 建议 29 提交优化运维方案 不通过 31 是否调整相关制度 通过 是 否 通过 运维计划流程图及说明 28 70 整个运维计划管理工作分为四个阶段完成 计划制定 计划发布执行 总结 优化 制定阶段中 日常计划需要通过安保物业部 外聘专家 主管领导的审核 负有监管 责任的单位还要对所监管单位的运维计划提出修改意见 临时计划的编制后需要进行审核 批准才能实施 发布执行阶段中 经过评审后的计划将正式下发至各个运维单位统一执行 每月编制 月运维计划 将年度计划中项目的执行时间具体明确下来 执行过程中履行登记注销手续 如遇到特殊情况可进行变更和审批 总结阶段根据计划执行汇总情况 将进行考核及计划调整 优化阶段中在总结全年的运维工作的基础上 完成年度计划整体调整及相关制度修订 的工作 2 4 1 2 22 4 1 2 2 纸质版运行情况纸质版运行情况 一 一 计划编制阶段 计划编制阶段 在 1 月 6 日下发通知 要求各个运维单位根据设备情况 运行规律 以往运维经验和 存在问题 编制 2012 年运维计划 确定运维内容 周期及具体步骤执行标准 并下发标准 表格 巡检计划表 29 70 计划表分为四个区域 基本信息中填写项目名称 所属系统 计划时间及配合要求 工序是计划中的重点 将此项计划工作进行分解 并明确执行的工作标准 安全要求及执 行人 为保证计划的准确性和可执行性 在部门内部审核的基础上 请外部专家对计划进行 了评审 根据专家的评审意见 组织各个运维单位对计划进行的修改和调整 楼宇设备运维计划评审表 30 70 楼宇设备运维计划评审表 经过专家评审后 发现主要存在问题有 机房环境监控 机房环境监控 内容以巡视为主 原地的传感器数值的校合及主机与原地数值的符合程度 没有检查 电梯系统 电梯系统 按照北京市地方标准严格执行 在限速器的检测中如果是维保单位进行校验需 要使用限速器检测仪 消防系统 消防系统 缺少水泵接合器 消火栓的检查内容 在检查标准和工艺标准方面需要进一步 明确 UPSUPS 系统 系统 检查内容不全 UPS 设备面板除监视装置外 还有其他显示单元和控制单元 空 开 应纳入巡视检查范围 建议 UPS 系统设备的检修应增加 31 70 蓄电池系统 蓄电池系统 每年放电实验应为核对性充放电 10KV10KV 400v400v 设备 变压器 设备 变压器 UPSUPS 电缆 控制屏 配电柜 电缆 控制屏 配电柜 建议增加工序内容 标准要细 化 量化 工艺标准按作业指导书要求填在相应的表格中 工序描述过于简单 有缺项 检查标准要进一步细化 专用工具和备件材料应根据工序进行调整修改 门禁 电视监控 门禁 电视监控 建议增加设备电线 电缆的维修检查内容 对计算机工作站和服务器硬 盘及日志的保存和清理工作 针对电子设备建议对设备合理使用寿命的规定 在达到寿命 前应提出有针对性的深入维护 大修或局部更新 在进行这些工作前 由专业公司及厂家 就维护工作进行准备 提出检测报告和维护建议 然后将修改后的计划报主管领导进行审批 经主管领导审批通过后 运维计划将正式 下发执行 计划审批表 32 70 二 二 计划执行阶段计划执行阶段 此阶段涉及两种情况 一是年计划的落实 二是临时计划的执行 年计划以外的项目 年计划落实方面 年计划落实方面 在计划执行过程中 我们发现虽然有了计划 但还存在无法