汽车工业半世纪回顾与展望.ppt

中国汽车半世纪的回顾与展望 郭孔辉2003 10 7 挑战与机遇 中国汽车五十年的回顾与展望 一 五十年回顾 成绩与问题 轨迹与动因二 汽车可持续发展的挑战三 汽车技术的大变革四 发展道路与经验教训五 不同社会力量作用的缩影 汽车界的争论六 中国汽车工业面前的路 挑战与机遇 一 五十年回顾 成绩与问题 可歌可泣 成绩很大 比过去 问题不小 比邻国 面临 三两 形势 两大变革 1 世界经济大变革 2 汽车技术大变革双重挑战 1 可持续发展的挑战 2 进入WTO的挑战两个怪圈 1 引进 落后 再引进 再落 2 缺能力 依赖 越缺能力 越依赖 中国已经排名第四 汽车增长世界瞩目 WTO 后 全垮 的说法不对了 高枕无忧 也恐非现实大众看法 近几年成绩明显 但也令人担忧 中国汽车工业的红旗到底能打多久 哪个模式是我们的归宿 巴西 韩国 不必杞人忧天 人无远虑必有近忧 50岁未长大的原因要好好总结 不同的说法 轨迹与动因 漫长曲折的路 对照日本 韩国 汽车工业的运动是否也符合牛顿定律 汽车工业运动的牛顿定律 不同社会力量在产生着不同方向与大小的动力 国际经济 政治 政府官员的劲头与百姓的劲头 政策与民心 可能一致 也可能不一致 长远与近期利益的矛盾多数人与少数人的矛盾人们认识与客观规律的矛盾我国汽车工业的发展主要取决于政策与体制在发展汽车问题上 政府中从上到下 也意见分歧 二 汽车可持续发展的挑战 能源问题环保问题交通拥堵与事故 1 能源问题汽车既是能耗大户也是污染大户 全球年销石油80亿吨 美国交通用油占世界石油产量10 亚非拉用油在迅速增长 50年内趋于枯竭 我国石油产量不足为全球的2 2000年进口7000万吨 现每年增长10 国家能源安全面临严峻挑战 日本汽车燃油经济性新法规 2 环保问题全球因空气污染死亡人数70万人 年美国汽车污染占空气污染比例 CO78 NOx45 挥发有机物37 美国人仍有1 4机率吸危害空气我国近年来开始重视 排放控制 欧洲 贯彻欧 酝酿欧 美国 更严格的标准 我国许多城市空气污染是美国的几十倍北京 5前实行欧 中国 CO2排放已居世界第二 00 20 40 60 81 0 0 0 02 0 04 0 06 0 08 Euro3 Euro4 USTier2 US2009 Nox g mi PM g mi 欧洲与美国排放标准的比较 美国2009NOx必须低于0 043g km 目前 Golf D为0 8g km 满足欧 3 1 0g km 仍是该标准的18倍 Peugeut 标致 607已达到0 037g km 我国单轿车排污是日本的5 6倍 欧洲的1 5 5倍我国汽车保有量为美国的6 27 日本的18 8 但污染远更严重 CO2排放已居世界第二 2003年实行欧2 2005实行欧3 计划2010与国际接轨 3 交通拥堵与事故美国DOT统计 目前美国由于汽车碰撞造成的损失达每年2300亿美元 佔GDP2 3 居民负担 820 年 人由于使用安全带2001年美国减少死亡人数1 19万人 3 25万人重伤 节省 500亿 生产力下降 人身伤害和医疗费等 带安全带人数每增1 可免损失 8亿 年 说明法规管理的重要性 4 道路与交通我国2002年为公路运行长度约148万公里 其中高速公路 2 4万公里2002年汽车保有量1800万辆 每车平均公路长度80米 美国32米 韩国10米 城市道路紧张 土地占用8 15 国外大城市约30 交通管理落后 我国汽车保有量与交通死亡人数统计 1990年前交通死亡人数约1 2人 100车目前是0 6人 100车 是美国的30倍 高速公路单位 万公里 普通公路单位 万公里 1995 2002全国公路里程及增长率 2002年公路投资首次突破3000亿元 同比增长20 以上 64项重点工程完工 新增公路通车里程5万多公里 高速公路5000多公里 西部通县公路计划 投入为300亿 2002年已完成260亿元 公路的高速增长为汽车增长创造良好条件 公路建设快 汽车保有量增长速度更快交通拥堵与交通事故问题依然日趋尖锐政府措施 城市规划交通管理先进公交 地铁 轻轨 三 汽车技术的大变革 汽车的电动化 美国 PNGV FREEDOMCAR 科技部重大专项 8 8亿 三种电动车 2001起 汽车与交通的智能化 科技部有重大专项 今年起十大城市启动示范工程汽车制造与开发技术的信息化虚拟化 三大挑战的驱动 汽车电动化 内燃机还在进步 柴油机 标致607 GDI HCCI汽油机的指标可能更高 但电动化已是趋势纯电动车有待动力蓄电池的突破混合动力车正在迅速发展 产业化前景光明燃料电池汽车 未来汽车的方向电动化要求信息化 电脑化 能耗和排放少的新一代汽车正在出现 新一代汽车的技术途径 汽车的能耗分布与节能潜力 汽油车 减重是一个关键措施FORD 减重50 的车身 PNGV HybridVehicleSchematic FORD 混合驱动发动机 目前流行的汽车电子系统 汽车的智能化 电脑化 电控喷射燃油管理系统ABS与TCS安全气囊控制系统智能空调巡航控制系统 新出现智能控制系统 全球定位系统 GPS 与惯性导航系统 INS 可选最佳路线 丰田 G Book 本田 InternaviPremiumClub 等 智能巡航系统 ICC 电子挂钩 E TB 车辆动力学控制 VDC ESP 主动侧倾控制 ARC 各种智能 线导驾驶 Drivingbywire 系统各种基于模型的车载诊断系统多煤体通讯与防盗系统 主动车辆控制研究ABS TCS VDC 4WS等内模控制 2自由度线性汽车模型 发动机模型 动力传动系统模型 车辆模型 控制逻辑与算法 轮胎模型 VDC模拟结构图 V 50km h 0 4 TRACKONSLIPPERYROADWITHOUTCONTROL TRACKONSLIPPERYROADWITHCONTROL b 纵向位置 m 侧向位置 m 闭环VDC单移线运动的效果 V 60km h 汽车电子产业 2000年 每辆汽车平均使用的电子部件约值1000 1200美元 现不少车已占25 30 到2005年预测全球汽车电子部件及销售额将达2450亿美元Dataquest最近预测 今后汽车电子领域的年增长率将高达18 发展为巨大产业 汽车半导体市场将从1998年的94 6亿美元 增至2005年的170 9亿美元 平均年增长率为8 8 而汽车生产的平均年增长率为0 95 2000年全球汽车电子商务市场为535亿美元 据预测到2005年将增至750亿美元 年均长7 汽车电脑 计算机硅芯片的处理能力一直在按 摩尔法则 发展 数据处理能力每18个月翻一番 而价格以每年35 的速度下降 今天 一辆中档的福特 Taurus 汽车上的计算能力 比当年用于 阿波罗 航天计划的价值几百万美元的大型计算机还要强 3 据估计 摩尔法则 还将在一定的时间内起作用 而汽车将成为计算机和信息技术的最重要用户 智能化的汽车将成为人们更为青睐的高级宠物 并进一步促进汽车产业和信息产业 乃至整个社会的可持续发展 混合动力车 ToyotaPrius和HondaInsight已率先投放美国市场 节能和改善排放达40 50 以上 并价格可为市场所接受燃料电池 一直说是巴拉特领先 FCV是GM领先 但最近消息 日本在悄悄超越新车开发周期越来越短 一般可达18个月 智能化 人性化 节能化 洁净化的水平与时俱进开发能力与水平在竞争中飞速发展 我国差距还在拉大 四 发展道路与经验教训 中国汽车工业回顾 50岁长不大的原因 计划经济半世纪 没有竞争 没有融资机制 政府多余干预 企业缺乏自主性与进取性 目录管理 新生力量没有 生的权利 企业行为短期化与能力建设的长期性的矛盾 改革开放后 制造技术进步迅速 但长期 引进消化 实际是只引进不消化 掉入两个怪圈 需要认真总结教训 差距并不可怕 我国差距大的原因在哪里 主要是还没有干 或还没有机会干 同捷的例子有效利用国内外资源有特长的单位联合起来要克服一些思想障碍 企业与高校要取长补短 内聚 才能 外联 为什么还挣扎于两个怪圈 1 指导思想2 缺乏信心 中国汽车工业的使命 跳出两个怪圈迎接双重挑战保证持续增长 五 不同社会力量作用的缩影 争论 意愿 喜好 B 不同群体的需求 A 政策 法规 体制 可持续发展要求 C 科技进步 运动加速度方向与大小 汽车工业 企业竞争 国际经济 政治 汽车界的争论 激烈 但是积极的 难免有点偏激 但都有其部分真理中国要不要有私用汽车 表面上已不争了要不要有中国汽车工业 民族工业概念是否过时 能不能有中国汽车工业 要不要 尽快 发展自主开发能力 中国汽车工业前途何在 WTO后全垮吗 在事实面前也不争了 中国要不要有私用汽车 A 三大问题 代价太大主要发展公共交通 或自行车B 不可阻挡 像十年前的空调国民经济发展的需要 问题要靠发展科技和管理来解决 中国要不要有和能不能有自主汽车工业 经济全球化世界将只有六大集团 中国还能有 老七 不求所有 但求所在 在中国的汽车工业 就是中国汽车工业 只要双赢 何需自主 有人开发 何必自主开发能力 拿现成的比自己开发更便宜 又快又好 品牌响 效益高 在经济全球化时代 民族工业 是有害 陈腐概念 在经济全球化时代 资本的跨国流动的比例与速度大大增加 企业股权在不同国家转换已是常态 今后已分不清汽车企业属于哪国 当然就无所谓 中国汽车工业 了 合资企业不搞开发是理所当然 因为规模不够 民族汽车情节 急功近利地要自主开发 都是莫须有的 只要等到跨国公司把中国的汽车工业搞大 它自然就会在中国大搞开发 那时中国自然也就有了开发能力 依赖性合资像是抽鸦片 抽上就活力倍增 鸦片可以当药 可千万别上瘾 当初日本与韩国若也这么天真 如今会是什么样子 当年日本也曾有大争论和大银行家一万田 经济全球化并不是 世界大同 更不是共产主义 它既没有消灭私有制和集团利益 也没有消灭国家与民族利益的差别和冲突 民族工业 概念并不过时 美国的201条款当今世界 超级大国的利益与第三世界的利益并未趋同 在中国的汽车工业 并不就等于中国汽车工业要争取合作 且既合作 就要真诚 哪能刚结婚就计划离婚 但自己没能力还不想有能力的合作 不叫合作 那叫依赖 立志提高自己的能力与合作不必矛盾 不想当将军的士兵 不是一个好士兵 争论还在继续 各有一定道理 基本上是积极的 仍需不同声音 六 机遇与前面的路 随着改革开放的深入 汽车工业迅速发展去年GDP増量中 汽车占近四分之一制造能力迅速提高 开发能力差距甚大中国是最大的潜在市场 离世界人均车量尚差一数量级 12 列强争先恐后合资企业组装为主 中方与技术绝缘 我国汽车工业现状 我国汽车企业现状 大型企业合资化 三大 三小 合资股比和能力的变化取决于机制的改革自主权较大的合资企业 长安 长丰 南汽依维柯 发展中的中小企业 东南 哈飞 奇瑞 江淮 海汽 星马 昌河 民营企业的兴起 吉利 万向 春兰 宝龙 湘火炬 比亚迪 土八路能成气候 历史的发展往往出乎一些人的意料WTO后第一年皆大欢喜 前途如何 走什么路 谁是榜样 A 日本 韩国 B 英国 巴西 生态要求生物多样化 多种经济成分共存是过渡时期的必要 谁能发挥中国人优势在市场中扬长避短 谁就能后来居上 金龙大客之例 大变革带来新机遇 世界经济的全球化 老字号出现新危机重新组合 重新洗牌 重排坐次外国进来 中国也可以出去中国加入WTO 体制逐渐接轨 利用全球资源 政府职能转变跨国公司发现新大陆 中国 争夺最后大市场的同时也带进了现代的管理和技术 关键在于 引狼入室 之后 能否 以狼为师 学会 与狼共舞 进而 青出于蓝而胜于蓝 汽车技术大变革 也造成差了距相对缩短的机遇 新时期中国汽车工业的出路大体有两条 一是 努力争取双赢平等的国内外合作 但不是一味依赖 以狼为师 可能需依赖一阵 充分利用国内外物质与人才资源 努力形成有竞争力的自主品牌 通过创造自有知识的自主品牌 锻炼队伍 造就人才 形成自己的核心技术 使我国汽车工业进入 创新 增长能力 再创新 进一步增长能力 的良性循环 第二条出路是被动地卷入跨国公司根据本身利益而进行的 全球化重组 中国的汽车集团自然地成为跨国集团的 子公司 而且还是缺乏技术能力的 子公司 也许有人还可以称之为 双赢的战略伙伴 但 没有能力的伙伴 也是没有用的伙伴 有位领导人说得好 没有技术的独立 就没有经济的独立 也就没有政治的独立 在知识与技术在资本中的比重越来越大的今天更是如此 第三条路 先抽鸦片治病 又不上瘾 国企较难 民营较易 达到可持续的双赢 或可学日本与韩国走上自主发展道路 回归第一条路 跨越赶超有可能吗 世界历史的发展从来是 长江后浪推前浪 任何事物 包括历史上的所有不可一世的大帝国 都有它发生 发展和消亡的过程 任一跨国集团也不会 万岁 随着时间的发展 它必为他人所取代 至于谁来取代 就看谁创造了优于他人的必要的和充分的条件 汽车工业中心的转移历史 1886年Benz发明汽车使德国成为最早世界汽车中心 1914年Ford创造的流水生产与另部件互换 1920年每分钟一台T型车下线 使世界汽车工业中心移到美国 GM 杜兰特 通过股份制 资本