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润滑油发展趋势润滑油发展趋势2010-09-11 18：19未来一段时间，外资公司在上游的投资重点是近海油气勘探和西部地区天然气勘探开发。在成品油营销领域，外资的进入会更加全面，竞争更为激烈。而在炼油领域，中东及俄罗斯等资源国石油公司则会成为抢眼的弄潮儿。随着中国石油(爱股,行情,资讯)石化市场的逐步对外开放，外资石油石化公司在华投资走过了一个由小到大，由点到面，从贸易、合资到独资或控股以及产业链逐步完善的发展过程。目前，不少外资石油石化公司已实质性全面地进入中国石油石化市场，但在各具体领域的发展情况则因开放的先后和各种主客观条件的不同而不同。对于这一态势，我国石油石化业界需要有一个清醒的认识，并认真加以应对。勘探开发有进有退油气勘探开发是外资石油石化公司在华早期投资的重点领域。20世纪90年代中后期特别是21世纪以来，部分大中型外资石油石化公司在中国的投资重点由以油气勘探开发为主转向以炼化和终端销售为主，一些外资石油公司在该领域转而采取了有进有退的策略。如BP公司20世纪90年代就因资源情况不太理想、回报率不高，开始退出在华的上游业务；2004年，BP、壳牌等跨国石油公司也从各自利益的考虑出发，相继退出了西气东输、东海春晓气田等项目。但与此同时，一些大中型外资石油公司选择在中国有发展前景的重点地区和重点业务，继续扩大在华上游领域的投资，并取得了较大的进展。近年来，外资公司投资的主要特点有三：第一，积极参与我国海上油气勘探开发，并取得重要成果。外资公司在中国的油气勘探开发业务大部分位于海上，主要集中在渤海和南海海域，与中国海洋石油公司合作进行。截至2006年底，先后有21个国家和地区的76家公司与中国海油签订了176个合同和协议，目前正在执行的有32个，现执行合同区块面积近12万平方公里，共建成合作油气田23个。主要合作伙伴是北美和西欧的石油公司，如雪佛龙、康菲、科麦奇、赫斯基等公司。石油公司们取得了一系列重要成果。2004年，由埃尼、雪佛龙德士古参与开发的惠州19-3/2/1油田建成投产，设计高峰产量225万吨/年；雪佛龙参与开发的渤海海域第三个上亿吨级整装大油田-渤中25-1油田一期顺利完工投产。2005年1月，由康菲石油公司任作业方的蓬莱19-3油田二期开发工程进入建设阶段，康菲计划投资18亿美元用于工程建设。2005年11月，雪佛龙公司在渤海11/19勘探区块成功探得原油和天然气，原油产能约4万吨/年，天然气产能约4200立方米/日；12月，埃尼石油公司在中国南海东部水深约102米的海域16/19区块发现原油，预计高质量原油产能约为25万吨/年。与此同时，在华进行油气勘探的外资公司正逐步转向以欧美中小型独立石油勘探开发公司为主。这些外资公司拥有先进的勘探开发技术，在中国的油气勘探开发业务已取得较大进展，一些油气项目相继获得油气发现或建成投产。同时，他们还在继续签订一些新的油气勘探开发合同，包括深水勘探协议。如加拿大赫斯基能源公司和美国科麦奇自2000年以来在中国分别签订了8个油气勘探开发合同；戴文能源公司2005年以来签订了5个区块合同，其中4个为深水区块。此外，美国新田石油公司、阿帕奇石油公司、塔克石油公司也都加大了在中国的油气投资，拓展在华的油气勘探开发业务。第二，天然气领域勘探开发成为在华投资的新亮点和新热点。世纪之交以来，中国日益重视天然气资源的开发和利用，提高了该领域的对外开放程度。外资公司以此为契机，积极进入中国天然气领域，壳牌、道达尔、雪佛龙等公司在该领域均有较大投资，并取得了突破性进展。2006年，壳牌长北天然气项目成功投产，全年累计生产天然气达9000万立方米，并计划2007年实现15亿立方米、2008年增至30亿立方米。长北天然气项目是目前国内最大的中外合作陆上勘探开发项目，由壳牌和中国石油共同开发，壳牌任作业者，并在20年内拥有该气田天然气产量的50%。为了加强与中国大型石油企业的战略合作，不断扩大和深化油气合作领域，最近壳牌与中国石油签署了合作框架协议。2006年3月，道达尔在2002年和与中国石油对鄂尔多斯(爱股,行情,资讯)盆地苏里格南区块的天然气储量进行联合研究的基础上，签署了苏里格南区块天然气开发和生产合同以及天然气买卖合同谅解备忘录，意味着道达尔在华投资已从下游零售业务正式延伸到上游勘探领域。苏里格气田天然气资源丰富，探明储量总计达6026亿立方米，仅该合作区块就达1000多亿立方米。2007年8月，雪佛龙公司成功竞得了中国石油在四川省罗家寨、铁山坡、渡口河三个高含硫气田项目的开采权；12月，与中国石油签署了为期30年的川东北天然气开发生产区块合同，双方将合作开发四川盆地川东北区块天然气资源，在评价期、开发期和一定的生产期内，由雪佛龙担任作业者，评价费用由雪佛龙公司单独承担。该合作区块面积约1969平方公里，已探明天然气储量1759.71亿立方米，将成为中国目前最大的陆上石油天然气对外合作项目。此外，日本三菱瓦斯化学也于2006年1月进入中国四川天然气业务，以400万美元购得皇朝能源有限公司在四川梓潼区块油气勘探开发项目10%的股份，并将继续增持该项目股份至20%。美国伯灵顿资源公司于2004年3月与中国石油签订合同，共同合作开发川中区块-四川八角场气田。第三，择机投资替代能源领域，并取得实质性进展。近年来，外资公司还加快了对中国油页岩和煤层气等替代能源领域的投资。油页岩和煤层气都是重要的替代化石燃料资源，是我国下一步着力开发的新能源。其中，煤层气在我国储量丰富，目前探明储量735亿立方米，仅次于俄罗斯和加拿大而居世界第三位。2006年，我国国务院出台了关于加快煤层气抽采利用的若干意见，以优厚的政策鼓励外资开发中国煤层气资源，包括亚美、必和必拓、BP等在内的众多外资能源公司开始采取与中方公司合作的方式参与开采煤层气。截至2006年底，有15家外国公司与我国最大的煤层气开发企业中联煤层气有限责任公司签订了27个对外合作开发煤层气的分成合同，合同区面积超过三万平方公里，投资总额超过12亿元人民币，分成比例为50%70%不等。期间，由于国务院煤层气开发利用政策与地方采矿政策相重叠，外资曾一度中止开采煤层气资源。但随着2007年4月国土资源部关于加强煤炭和煤层气资源综合勘查开采管理的通知的下发，外资能源公司开始重启中国煤层气资源的开发，并将进一步加大投资开发力度。2007年12月，壳牌公司获得了山西省石楼北区块煤层气开发合同55%的股份，并将成为该项目的作业者，另外中联煤层气有限责任公司和加拿大维罗纳开发有限公司分别持股40%和5%。该项目作业面积1015平方公里，将于2008年初开始综合评估工作，2010年12月完成勘探。与此同时，壳牌在华油页岩领域投资已取得实质性进展。2006年6月，壳牌与吉林光正矿业开发有限公司成立合资企业，共同勘探开发吉林省的油页岩资源，由壳牌出资控股61%，首期投资1.5亿美元。这是我国在矿产资源勘探和开发上第一家由外资控股的项目。该合资公司当年即打下了5口探井，到2007年底完成钻井50余口。待找到适合开发的储量后，公司将继续投资数百亿元建设加工能力为500万1500万吨/年的3套冶炼装置。炼油领域加快步伐在炼油领域，外资公司走过了一个从入世前的徘徊观望到目前的积极寻求投资机会加快进入的变化过程。入世前，该领域只有道达尔一家外资公司通过政府外交等各种途径在20世纪90年代以合资方式进入，在大连西太平洋(爱股,行情,资讯)石油化工有限公司中持股22.4%。当时该合资公司的原油加工能力仅500万吨/年，生产的成品油主要出口国外。20世纪90年代中后期，世界炼化业重心东移，欧美石油石化公司加快、加大了向亚太新兴炼化市场投资和产业转移的速度和力度，对中国炼油领域的关注程度增加。鉴于中国炼油行业对外资的一些限制性政策和亚太地区炼油能力一度过剩的状况，外资公司在中国炼油领域并未马上采取实质性动作，只是通过其在中国周边国家和地区建设的一些炼厂，对华出口成品油。随着中国入世后过渡期的结束，中国成品油市场的逐步放开，外资石油石化公司开始加快加大了在华炼油领域的投资，并呈现出以下特点：第一，部分跨国石油公司凭借技术和资金优势，捷足先登成为投资中国炼油领域的先导。继道达尔上世纪90年代进入中国炼油业之后，进入新世纪以来，埃克森美孚与沙特阿美石油公司率先和中国石化(爱股,行情,资讯)合作，合资建设福建炼化及成品油营销一体化合作项目。这是中国石油石化行业首个上下游一体化的世界级规模的中外合资项目，也是美国最大的石油石化公司和中东最大的石油公司首次进入中国发展炼油业，标志着外资在华炼油领域投资迈出了新的更大的步伐。2005年7月，投资总额达36亿美元的福建炼化一体化项目开工建设。2007年2月，合资各方共同签署了福建炼油乙烯合资项目和福建成品油营销合资项目2个合资合同，中国首个炼油、化工、油品销售上下游一体化联合项目取得突破性进展。2007年3月，运营福建炼油乙烯合资项目的合资公司-福建联合石油化工有限公司正式成立，埃克森美孚和沙特阿美各持股25%，福建炼化持股50%。该一体化联合项目炼油部分主要是扩建福建泉州炼厂，使其炼油能力从400万吨/年扩增至1200万吨/年，并大幅提高含硫原油加工能力，主要加工沙特含硫原油。此外，还包括80万吨/年乙烯及配套装置、成品油销售项目、70万吨/年芳烃联合装置、30万吨级原油码头和公用工程等配套设施。第二，资源国石油公司凭借资源和成本优势，后来居上将成为中国炼油领域的主要外资力量。与此同时，中东及俄罗斯等资源国石油公司凭借资源优势，加大了对华炼化领域投资力度，将后来居上成为中国炼化项目的主要外资合作伙伴，成为对华炼油领域投资的重要外资力量，希望以此促进其石油的长期稳定出口，并在中国的成品油和石化市场占据一席之地。沙特阿美、沙特基础工业公司、科威特石油公司以及俄罗斯石油公司等都在着手进行中国的炼油项目投资及规划。继沙特阿美参与福建炼化一体化项目之后，2006年6月，科威特广东炼油项目获中国发改委批准，由科威特国家石油公司和中国石化集团公司、广东省合资建设，现已开展项目前期工作。该项目预计投资额约50亿美元，包括原油加工能力1500万吨/年的炼油项目和远期目标产能100万吨/年的乙烯项目，项目加工原油将全部来自科威特，现已开展项目前期工作。同时，科威特石油公司还计划在华投资第二座炼厂。沙特阿美公司还有意进一步参股中石化青岛千万吨级大炼油项目，双方在2006年4月胡锦涛访问沙特之际已签订了谅解备忘录，同意加强青岛炼油项目的合作，并达成初步意向，由中国石化向沙特阿美出让25%的大炼油股份。青岛大炼油项目一期工程投资额103亿元人民币，原油加工能力年1250万吨/年，二期工程实施后，可达2000万吨/年。一期工程计划于2008年底建成投产。沙特基础工业公司则与中国石化积极展开谈判，拟参股2006年6月开工的天津石化项目(包括扩500万吨/年至1250万吨/年的炼油装置)；还拟计划与中方有关单位在辽宁大连地区投资兴建一炼化一体化基地。此外，俄罗斯石油公司看好中国巨大的能源需求，正不断扩大与中国石油公司的合资合作力度，在加大对华石油出口力度的基础上，又于2006年10月与中国石油集团签署了合作协议，将在中国成立中俄东方石化公司，发展炼油和成品油销售业务。2007年11月，双方正式成立中俄东方石化(天津)有限公司，积极进行1000万吨/年天津滨海大炼油项目的技术经济论证等前期工作。2006年11月，俄罗斯石油公司还在北京成立了亚太代表处，开展并监管其亚太地区的石油业务。成品油营销继续拓展近年来，中国成品油消费增长迅速，目前已成为仅次于美国的第二大消费国，未来几年，还将继续保持4.5%的较高年均增长率。成品油需求的巨大增长空间以及逐步完善的市场开放政策，吸引外资公司加快了投资。在成品油分销领域，外资公司通过中国两大集团海外上市机会，提前进入，积极发展，加快分销网络建设；在开放较早的润滑油领域，以欧美为主的外资公司积极抢占高端市场，力保领先地位，同时开始向中档产品市场拓展。加油站抢滩各出奇招入世前，只有少数几家著名欧美石油公司在东南沿海一带通过各种间接方式建有为数不多的自有或控股加油站。据不完全统计：壳牌37座、雪佛龙约100座(含港澳地区)、BP 45座、埃克森美孚82座、道达尔8座等。入世后，特别是2004年以来，成品油营销成为外商投资中国石油石化市场的主要热点领域，外资石油石化公司除继续与中国国有石油石化公司成立油品销售公司外，还积极收购民营加油站、建设油品独资公司。同时他们努力涉足中国成品油批发领域，加快在中国成品油销售市场的布局。(1)欧美大石油公司已成为中国成品油营销市场的主要外商投资力量。欧美石油公司在华成品油营销领域主要采取了两大策略。一是不断推进与中国石油石化公司合作建设加油站。BP、壳牌、埃克森美孚等欧美石油巨头在世纪之初就借中国两大石油石化公司海外上市之机，以战略投资者的身份提前进入了中国成品油销售领域。中国成品油零售市场放开前后，国际石油公司加紧与国内巨头组建合资油品公司，加速抢占中国成品油营销市场。2004年，壳牌、BP分别与中国石化和中国石油成立合资公司，建设共计1500座加油站的销售网络。随后，埃克森美孚、道达尔等也加速与国内石油石化巨头合作建设成品油零售网络。截至2006年6月，BP、壳牌、埃克森美孚、道达尔，分别获准与中国石油、中国石化和中化集团成立8家合资公司，在江苏、浙江、广东、福建、环渤海湾及华东等沿海经济发达地区合资建设3700座加油站的成品油零售网络。道达尔还计划于2007年后，在华东地区建设200座特许加盟站。2007年11月中旬，壳牌又与中国第四大国有油气生产商陕西延长集团签订技术细节协议，双方将共同投资40亿元人民币建设一成品油零售合资公司，在陕西共同建立和营运约100座加油站，由延长集团持有多数股权。此举意味着壳牌公司的营销网络将进入到我国西北地区。二是加紧收购民营加油站，建设控股及独资油品销售公司。在与中国国有石油石化公司成立合资油品销售公司以提升在华加油站绝对数量和影响的同时，各外资石油公司还积极谋求与民营油企进行合作，并力争建立控股或自营加油站和油品公司，以提升自有品牌的影响力。壳牌是这一方式发展最快的外资石油公司。2005年4月，壳牌首次与民营企业-海田投资有限公司合资成立四川壳牌燃油有限公司，壳牌持股70%；2006年初，壳牌开始与重庆硕润石化洽谈成立合资油品公司运营加油站业务；同时，壳牌在青岛建立了第一家外商独资成品油销售公司。截至2006年3月，壳牌已在广东、北京、天津等地拥有70多家自有品牌加油站，比2003年末增加了近40座。雪佛龙的子公司加德士也将在中国华南成立一家独资油品公司，从事汽柴油、润滑油及液化石油气的零售业务。BP也在酝酿独资建设加油站的计划。(2)资源国石油公司加快开拓中国成品油营销市场。在外资石油石化公司对华展开的新一轮投资热潮中，以沙特、科威特为代表的欧佩克成员国以及俄罗斯等能源资源国石油公司也开始明显关注中国成品油市场。2005年以来上述国家的石油公司相继在华设立中国或亚太办事处，积极开拓中国成品油市场。沙特阿美石油公司和埃克森美孚继2007年2月与合作方签署了福建成品油营销合资项目合同后，在随后的3月份，成立了中石化森美(福建)石油有限公司，并于7月份投入运营。该公司主要从事福建联合石油化工有限公司生产的成品油的批发、零售等业务，合营初期将在福建省设立9个市级分公司，经营管理约750座加油站和9座油库。俄罗斯石油公司在2006年10月与中国石油集团签署的合作协议中，还包括兴建至少300座加油站的成品油销售网络。(3)周边国家石油公司不甘落后，积极开拓中国成品油营销市场。除欧美及资源国的石油公司外，中国周边国家的石油公司也不甘落后，加快在华建设加油站。韩国SK、LG、佳施加德士等公司正与有关中方密切接触，希望在中国经济发达地区地建设成品油销售网络。SK公司于2005年7月中标辽宁沈阳12座综合加油站建设项目后，2006年开始实施建设计划，并于当年底完成3座独资加油站。同时，SK公司还在积极进军华东地区成品油零售领域，计划与中化国际(爱股,行情,资讯)设立合资企业，在山东、浙江、江苏、上海四省市经营200座加油站。2006年12月，SK与济南高新区管委会签订协议，与济南高新控股公司共同投资成立山东爱思开高新石油能源有限公司，共同投资1亿元人民币主要从事成品油零售及相关业务。此外，韩国的佳施加德士公司在青岛成立了全资子公司-佳施加德士(青岛)石油有限公司，并获准在青岛建设3个加油站，第1座加油站已于2006年2月开始正式运营。该公司还计划2007年进入济南市场，并在今后34年将成品油销售网络扩大到山东6座城市。截至2006年底，全国共有加油站93879座，商务部已核准设立的9家中外合资、外商独资成品油零售企业拥有加油站约2607座，占全国加油站总数的2.8%(见表1)。虽然外资加油站数量还不足以对国内成品油销售体系形成威胁，但以欧美、日韩及中东大型国家石油公司为主的外资公司已进入我国长三角、珠三角、环渤海等地区的成品油批发与销售市场，取得了成品油批发权和进出口经营权。巩固润滑油高端市场在对外开放较早、开放程度较高的润滑油领域，早在20世纪90年代初，一些著名外资润滑油企业就利用为进口汽车提供初装用油的方式随同本国汽车制造商进入中国。随后又通过汽车特约维修厂指定品牌的方式形成了独家垄断，继续占领并巩固高端润滑油市场。90年代末，埃克森美孚、壳牌、BP、道达尔、加德士等开始大举进军国内市场。入世后，韩国的SK、LG、日本石油、美国康菲、马来西亚国家石油公司、美国戴文等也开始积极进入，皆把主要目标定位于高端市场。目前，几乎所有著名的国际润滑油生产商均已进入中国，相继在中国建成润滑油调配厂30余家，总产能100多万吨/年。他们凭借资金、技术和品牌优势，控制了国内高端市场。到2003年末的高峰时期，外资品牌润滑油已占国内市场的22%，占车用高档润滑油和油品添加剂市场的近80%。2003年开始，长城、昆仑等国产润滑油品牌的生产商中国石化和中国石油等发起了市场争夺战，并采取与汽车公司紧密合作等策略从润滑油的使用源头抢占市场，外资品牌润滑油占市场份额比例有所下降，2004年降至65%，2005年进一步降至60%。为应对国产润滑油品牌的强劲攻势，外资品牌润滑油在继续加强与汽车制造商的战略联盟的同时，开始调整在华润滑油营销策略，采取新的方式抢占中国润滑油市场。2005年6月，国际著名石油公司BP旗下的嘉实多润滑油与中国最大的商用车制造商东风集团成立对半合资公司，采用嘉实多和东风双品牌，联手抢占中国润滑油市场。此举将更有利于凸显润滑油自身品牌并培养客户的忠诚度。目前，该合资公司已开始向东风旗下的汽车推荐使用嘉实多润滑油，并计划到2010年使东风嘉实多品牌润滑油占国内市场份额的10%，年销量达3万吨。2006年以来，外资公司继续加快加大投资中国润滑油市场。9月，壳牌收购了中国最大的民营润滑油生产商、中国第三大润滑油公司统一石化旗下北京统一石油化工有限公司和统一石油化工(咸阳)有限公司75%的股份，从而使壳牌在中国润滑油市场的份额位居第三，成为了中国润滑油市场排名第一的国际能源公司。同时，也使外资公司在中国润滑油的高端市场份额再次跃升至约75%。此外，韩国SOMO集团于2006年2月投资3000万美元成立了集润滑油生产、销售、仓储及修车等功能于一体的青岛烁眸实业有限公司；美国海湾石油公司于11月在山东烟台建成了产能为5万吨/年的润滑油生产厂。与此同时，雪佛龙、德士古、埃尔夫等著名国际润滑油品牌还控制着大陆包括香港市场的船用润滑油市场，该市场自改革开放前就一直依赖进口。近年来，国内润滑油企业竞争实力增强，相继收回了部分内河及沿海船舶润滑油市场。但由于自身实力所限，国内品牌依然难以在高档船用润滑油领域对外资品牌构成实质性威胁。利用LPG占领网络在LPG领域，外资公司利用我国进行能源结构调整、加大对燃气利用领域开放的有利时机，积极参与我国华东等经济发达地区的燃气运销网络建设，目前在我国的LPG领域已占有相当大的市场份额。BP是中国最大的LPG进口企业，近两年不断加大珠三角和长三角地区的投资力度，完善LPG营销网络，使其在华南和华东沿海地区经营的LPG企业达到9家，总投资超过2.5亿美元，进一步巩固了在华最大LPG进口和营销企业地位。BP公司的LPG营销网络为成品油批发市场放开后，进一步扩张其在华成品油营销业务打下了基础。锦上添花更进一步总的看，外资石油石化公司在华石油勘探开发已进入较为成熟的时期，而在天然气勘探开发、炼油和成品油营销领域还处于早期发展阶段。今后随着市场的逐步放开和成品油价格与国际市场的逐步接轨，外资公司在各领域的投资力度都将会有重点地进一步扩大，并呈现出以下趋势：在油气勘探开发领域，外资公司将继续适度扩大投资，并仍将重点集中于近海油气勘探和西部地区天然气勘探开发业务，并伺机加大加快发展煤层气等替代能源，适度发展深海油气勘探。2006年，中国海油又发放了7个海上油气开采许可证，继续保持了近几年的较高水平。同时，中国石油也宣布对外开放塔里木盆地9个风险勘探区块共11万平方公里的勘探权，这是中国陆上近12