纷享销客CRM功能操作步骤ppt课件.ppt

纷享销客CRM功能操作步骤 1 目录 新建联系人 第3页新建客户 第10页共享客户 设置直属上级 第14页共享联系人 第18页新建客户动态 第23页历史快照 第29页活日历 第31页客户管理员权限与操作方法 第32页客户归属管理 第35页 2 刚才收了一张新名片 潜在客户呢 赶紧存起来吧 用手机拍照名片新建一个客户联系人 3 STEP1A手机点击纷享销客App登录进入 B点击进入 客户 页 新建联系人 B A 4 B A STEP2 新建联系人 A点击进入 联系人 页B点击 选择 拍名片创建 5 对准名片 拍照 成功加入客户名片 STEP3 新建联系人 6 联系人手机号码变啦或者升职啦 可在此 编辑 更新联系人资料 STEP4 新建联系人 7 还可以详细设定联系人的 角色关系 亲密程度 等标签属性 新建联系人 关于联系人标签 参见上文第2页 编辑联系人资料 STEP4 8 点击绿色听筒 马上以多种方式联系该客户 新建联系人 9 联系人不是客户 客户是指客户公司哦 新建一个客户 10 STEP1 新建客户 A A点击进入 客户 页B点击 选择 以联系人创建 11 STEP2 新建客户 选中联系人 12 STEP3完成 新建客户 在纷享销客里 客户是 公司 客户公司 联系人是 人 你与客户联系的具体人 因此一个客户可以对应几个联系人 13 直属领导想了解我所有客户资料和客户动态 怎么操作呢 把客户共享给直属上级 14 在纷享销客里 上级领导能够看到所有下属的所有客户的联系方式和客户动态 因此 只需把上下级关系设置好 下属的客户就自动呈现给上级领导了 STEP1进入 设置 页选择 设置上级 共享 客户 15 STEP2完成 共享 客户 16 上级查看下属的联系人 共享 客户 上级查看下属的客户 17 想请行政同事给客户寄份礼物 如何把客户联系方式给他呢 写在便签纸上 No no no 还有一劳永逸的方法 18 A点击进入 联系人 页 B进入选择联系人 在纷享销客里 共享一位 联系人 给同事 同事只能看到该联系人的联系方式 不能看到其他信息 比如客户动态 STEP1 共享 联系人 B A 19 选择 共享 STEP2 共享 联系人 20 STEP3选择目标同事 共享 联系人 21 STEP4完成目标同事的 共享给我的 联系人名单新增加了一位联系人 共享 联系人 22 刚给客户发了一个八折的新报价 赶紧做个记录 别回头忘咯 新建一个客户动态 23 STEP1进入 客户 页 新建客户动态 24 STEP2选择客户 新建客户动态 A点击进入 客户 页 B进入 我的客户 B A C C选择一位客户 25 STEP3录入客户动态 新建客户动态 也可输文字 下有更多 26 电脑端操作步骤STEP1进入 客户管理 页 新建客户动态 27 电脑端操作步骤STEP2进入 客户 页 新建客户动态 28 担心辞职员工恶意修改客户数据 甭怕 有 历史快照 29 历史快照 忠实记录任何一个针对客户资料的细微修改 历史快照 30 轻点 日历 即可加入一个待办事项 还能关联上客户 成为一个 客户动态 活日历 31 客户管理员权限与操作方法 32 如果您是客户管理员可继续阅读下文我是客户管理员吗 A电脑登录纷享销客 点击进入 客户管理 页面 B在页首如有 设置 标签 即表明您是客户管理员 反之则不是 B A 33 客户管理员拥有如下权限 设置同事上下级 客户归属管理 标签管理 34 三类客户池 未分