（工商管理专业论文）福州农行湖东支行中间业务营销策略研究.pdf

摘要 摘要 1 9 9 0 年代后，圈内外商业银行纷纷加快发展中间业务，囡内商业银行更是 将其律为实旋战略转型、增加收入渠道、提高盈利麓力的主要举措。工、中、 建行及其他上市股份制商业银行受益于外部经营环境的有利变化和自身近年来 在中间业务发展方面的重点投入，中问业务发展领域不断拓宽、收入不断增长、 结构不断优化。而农犍银行作为家尚未上市鹃匿有股份制商业银行，近年来 也不断加大力度，但由于起步晚、起点低、投入少，在市场营销、组织架构、 业务流程、金融创新等各方面还需进一步的完善，尤其是在营销策略、营销理 念、营销方式、营销技巧等方面更需要新的突破，么能逐步缩小与其袍先进商 业银行的差距。为了促进中国农业银行福州市湖东支行更有效地发展中间业务， 本文就农行湖东支行中间业务市场营销策略等问题进行了研究。 本文共分七章，主要运用营销组合理论4 薹s 理论为基础，运焉理论联系实 际、定性与定量分析、比较分析等方法，对农行湖东支行概况、中问业务发展 的内、外部环境进行分析，通过对农行湖东支行中间业务发展存在的问题进行 调查分析，在对其市场进行细分的基确上，确定了目标市场、市场定位和营销 组合策略，重点介绍了产品策略、价格策略、促销策略、通路策略。最后，还 对农行湖东支行中间业务营销提出了实旋建议。 关键词：中闻业务譬标市场营销策略 兰! 里竺型 s u m m a r y a f t e rt h e1 9 9 0 s ，c o m m e r c i a lb a n k sd o m e s t i ca n do v e r s e a sa c c e l e r a t et h e d e v e l o p m e n to fi n t e r m e d i a t eb u s i n e s s ，a n dt h ec o m m e r c i a lb a n k si nc h i n at a k et h e i n t e r m e d i a t eb u s i n e s sa st h em a i nm e a s u r et oi m p l e m e n tt h e i rs t r a t e g i ct r a n s f o r m a t i o n ， t oi n c r e a s et h e i r r e v e n u e ，a n d t or a i s et h e i r p r o f i t m a k i n ga b i l i t y t h e i c b c ，b o c ，c c b ，a n do t h e rl i s t i n g c o m m e r c i a lb a n k s ，w h i c hb e n e f i tf r o mt h e a d v a n t a g e o u sc h a n g eo nt h eb u s i n e s se n v i r o n m e n t sa n dt h e i rf o c u so ni n t e r m e d i a t e b u s i n e s s ，a r eb o a r d i n g t h e i rf i e l d si ni n t e r m e d i a t e b u s i n e s s ，i n c r e a s i n g t h e i r r e v e n u e ，a n do p t i m i z i n gt h e i rr e v e n u es t r u c t u r e a sas t a t e o w n e dc o m m e r c i a lb a n k w h i c hi sn o tl i s t i n gy e t ，a l t h o u g ht h ea b cs t r e n g t h e ni t s i n p u t0 1 1i n t e r m e d i a t e b u s i n e s st oa m e n di t s d i s a d v a n t a g e ，i th a v e t om a k en e wi m p r o v e m e n t so n m a r k e t i n g ，o r g a n i z a t i o n ，b u s i n e s sp r o c e s s i o na n di n n o v a t i o n ，e s p e c i a l l yo nt h es t r a t e g y , t h ei d e a ，t h em e t h o da n dt h es k i l lo nm a r k e t i n g ，t on a r r o wt h ed i f f e r e n c ew i t ho t h e r c o m m e r c i a lb a n k s t oi m p r o v et h ei n t e r m e d i a t eb u s i n e s si na b cf u z h o uh u d o n g s u b b r a n c h ，t h i st h e s i sm a k e ss o m er e s e a r c ho ni t sm a r k e t i n gs t r a t e g y t h i ss t u d yh a ss e v e nc h a p t e r s i ti sb a s e do nt h et h e o r yo ft h e4 p sm a r k e t i n g p o r t f o l i o ，a n a ly z i n gt h eg e n e r a ls t a t u s ，t h ed e v e l o p m e n to ni n t e r m e d i a t eb u s i n e s s ，t h e i n t e r n a la n de x t e r n a lm a r k e tc i r c u m s t a n c e sw i t ht h em e t h o do ft h e o r yw i t hp r a c t i c e ， a n a l y s i sw i t hq u a l i t y a n dq u a n t i t y ，c o m p a r a t i v ea n a l y s i s w i t ht h ep r o b eo nt h e d e v e l o p m e n to fi n t e r m e d i a t eb u s i n e s si na b ch u d o n gs u b b r a n c h ，b a s e do nt h e s u b d i v i s i o no ft h em a r k e t ，t h et a r g e tm a r k e t ，t h em a r k e tp o s i t i o n i n ga n dt h e m a r k e t i n gp o r t f o l i ow e r ea s c e r t a i n e di n t h i ss t u d y , h i g h l i g h t i n gt h es t r a t e g i e so n p r o d u c t ，p r i c e ，p r o m o t i o n ，a n dp a s s a g e i nt h e l a s t p a r t o ft h i ss t u d ys o m e s u g g e s t i o n sw e r em a d eo n t h ed e v e l o p m e n to fi n t e r m e d i a t eb u s i n e s si na b c h u d o n gs u b - b r a n c h k e y w o r d s ：i n t e r m e d i a t eb u s i n e s s ；t a r g e tm a r k e t ；m a r k e t i n gs t r a t e g y 厦门大学学位论文原创性声明 本人呈交的学位论文是本人在导师指导下，独立完成的研究成 果。本人在论文写作中参考其他个人或集体己经发表的研究成果，均 在文中以适当方式明确标明，并符合法律规范和厦门大学研究生学 术活动规范( 试行) 。 另外，该学位论文为() 课题( 组) 的研究成果，获得() 课题( 组) 经费或实验室的 资助，在() 实验室完成。( 请在以上括号内填写课 题或课题组负责人或实验室名称，未有此项声明内容的，可以不作特 别声明。) j 1 声明人 ( 签名) ：么乡鬲移 沙口 年v 月口日 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人露意覆门大学根据中华人民共和冒学位条铡暂行实施办 法等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交 学位论文( 包括纸质舨积电子舨) ，允许学位论文进入厦f 】大学图书 馆及其数据库被查阅、借阗。本人同意厦门大学将学位沦文加入全国 博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和 摘要汇编出版，采溺影印、缩露或者其它方式合理复制学位论文。 本学位论文属于： () 1 经厦f 】大学保密委员会审查核定的保密学位论文， 于年胃目解密，解密后适用上述授权。 (v ) 2 不保密，适用上述授权。 请在以上捆应括号内打沁或填上相应态容幸保密学短论文虚 是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委 员会审定躲学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为 公开学位论文，均适用上述授权。) 声明入 牵闻韭务发展历程 2 0 世纪8 0 年代中后期以来，随着欧洲经济赞币一体化、金融脱媒化、证券 化、国际化等趋势r 益显著，欧拨银行业积极应对金融环境变化，把歼创新的 盈利增长点徽秀增强银行综合竞争力麓搬本窭路。裰舞欧渊中央镊行下设煞银 行监管瓣员会对1 9 8 9 年到1 9 9 8 年欧盟银行业经营数据进行分析形成的调焱报 告，发现非利息业务时欧盟银行业提高业务收益、维护金融稳定发挥了重要作 用，出手续费、翻金以及财务运律耨证券收益缎成酶毒 剩患收入对欧啜锻行监 发展至关重要。特别是最近几年来，欧盟商业银行非利息收入占营业收入的比 重显著提高，由1 9 9 5 年的3 2 增长到1 9 9 8 年4 1 ，这种变化是银行业非利息 收入不龋增长、剩息收入逐步下降共嚣箨焉下麴必然结采。滋予欧錾银行邋具 有大力发展中间业务的传统优势，其奉行的全能银行制度为客户提供综合性、 一站式的会融服务，最具代表性的就是德国商业银行，不仪为客户提供存款、 贷款段务，焉豆参与承锩证券、企监并购、焦息和咨询服务等监务领域，特剩 是在投资银行领域纷纷拓展国际业务，比如德圜最大的德意志银行将资产管理 和投资银行作为其核心业务，其非晕l 息收入占净收入的比例离达7 1 。 ( 2 ) 审阖翌务羧入梅成 欧搬银行业非利息收入来源具有多样性的特征。虽然不同国家或银行收入 品种和结构有所不同，但是按照收入来源大致划分为腿大类，其中手续费辫 德 金是菲剥患收入翡主要组残部分，魄如1 9 9 8 年敬溢银行韭翡手续费和硼金收入 占非利息收入比重平均达到5 4 ，其中各国占比数从3 5 糊2 不等；第二类 是财务经营净收益，构成非利息收入憋1 9 左右；第三类是 歪券监务收盏，誊每 藏毒 利息收入翡1 7 左右，并曼现强劲魏增长悫势；第嚣类是1 0 左右豹其谴 营业收入。从业务特征上来看，大部分欧洲国家商业银行不同程度存在利息收 天和菲利息收入的反向关系，这零枣现象表明裔邋银行毒# 利息收入畿够抵消测息 渡入麴波动，有剥予补充和稳定经营效益。就总体面言，歃洲商堑银行非幂| j 意 收入比利息收入稳定憔要高，而财务运作收益和证券收益的波动较大。 从欧荚商业银行中闻韭务发展经验柬看，利率市场化、混业经营、资本市 场发展是中闻业务发展豹主要推动力量，这种政策环境窥市场环境就是当翦我 。资料来源t 徐海洲欧美银行中间业务发胜艘j e 对我固的启求 j ，一l ：海投资，2 0 0 5 年笫5 期 第三章福娴农行中间韭务概述 嚣商业银行要进一步加快发展中间监务焉需要具备的基础条件。最近几年以来， 国内商业银行高度重视和推动中间业务发展，四大豳有商业银行2 0 0 3 年中间业 务收入占净收入的比重不断接近1 0 ，但我们不能据此简单判断我国与发达国 家商业银行相比差距多少，主要因为两者面对的政策和市场环境不同，国内利 率完全市场化时机不成熟，混业经营条件不具备和资本市场发展相对滞后。随 着我国商业银行改革的逐步深化，金敲环境语在向畜幂| j 予推动中间业务发展的 方向发展。 二、国内商业银行中间业务发展现状 加快发展中间业务，是国内商业银行实施战略转型，增加收入渠道，提高 盈利能力的重要举措。由于2 0 0 8 年部分上市商业银行年报尚未公布，为便于统 计，本文收集数据来源主要是各上市商业银行2 0 0 7 年公铕的年报。2 0 0 7 年，囡 内商业银行受益予矫部经营环境的有利变纯和自身近年来在中闻业务发展方面 的重点投入，中闯业务收入增长迅速，盈务领域迸一步拓展，收入结构进一步 优化。 l 、中间业务收入迅猛增长 表l ：2 0 0 7 年上市银行各项收入额及增速表单位：亿元， 净利息投入非捌息收入手续费袋翔金；争投入 壤 枫掏金额增辐金额增耧 金矮 增蝠 l ：裹聚行2 ：警，6 53 7 。2 52 9 27 3 0 03 3 鞋 l l o 3 8 ；雕嚼铋 1 5 2 7 4 52 5 ，8 52 7 9 2 41 3 0 42 n 。8 8 9 1 。9 2 建蹬链 行1 9 2 7 7 53 7 3 42 6 6 8 41 7 1 0 73 1 3 1 3l 文，7 3 交通钶 行5 3 7 4 23 5 0 28 5 8 01 3 4 6 87 1 8 81 3 7 9 3 罔彳j 控股i j l 业银行小讣6 2 3 7 2 73 4 1 19 2 8 8 06 7 7 61 0 0 3 7 31 1 2 3 9 扪南锹行3 3 9 0 25 7 6 27 0 5 61 1 6 3 16 4 3 91 5 6 1 3 t l ，信锹行2 6 1 ，7 05 8 8 71 6 6 82 2 9 22 0 8 01 7 4 0 4 民生银行2 2 5 8 03 9 6 62 7 2 01 1 2 j 2 3 。9 l1 3 3 j b 4 潍发壤行2 4 t 8 03 5 9 71 6 9 64 7 8 61 1 2 99 8 。；2 必整鬟熹 2 潞4 65 6 鞠1 2 0 92 3 e 3 31 5 1 82 5 0 5 8 f 乒骚银行1 1 2 4 75 2 2 7 3 g 。1 3 1 2 2 64 。5 l4 8 3 6 深发眨9 6 0 5 3 7 2 3 1 2 0 24 6 7 65 2 l5 0 5 8 个田儿一l t 小股份制南业银行小讣1 4 8 5 - 3 04 9 1 l1 8 5 6 47 0 0 31 4 5 2 91 4 4 1 4 北京银行7 2 0 03 1 1 2 4 4 l 3 0 8 62 9 66 9 1 4 宁波银行1 9 5 64 4 6 7一o 3 0- 1 1 9 1 l0 6 61 3 7 6 南京银行2 0 6 23 9 ，0 4 1 8 2 5 4 2 41 7 15 2 6 8 城1 1 j 嘲业锹= i i d , i , t 1 1 2 1 83 4 7 35 9 33 1 05 3 35 4 ，4 9 1 4 客铋行总计7 8 3 4 。7 53 6 7 31 1 2 0 。3 76 7 4 81 1 5 4 3 51 1 5 。5 4 资事墨寒源：嚣家裁簿 # 擐 1 7 福州农行湖东支行中问业务悖销策略研究 2 0 0 7 年，受益于商业银行经蓠转型和资本市场快速发展，国内商业银行中 阑业务呈现强劲的增长势头，中间韭务收入的新增额、增幅及在经营净收入中 占比均创历史最好水平。国内1 4 家上市商业银行共实现非利息收入1 1 2 0 3 7 亿 元，比上年增长6 7 4 8 ，其中占主导地位的手续费及佣会收入增长尤为突出， 为1 1 5 4 3 5 亿元，毙上年增长6 1 8 8 亿元，增幅赢达1 1 5 。5 4 。国有控股商业银 行实现手续费及佣金收入1 0 0 3 7 3 亿元，新增5 3 1 1 4 亿元，平均增幅为1 1 2 。3 9 。 全国性中小股份制商业银行共实现手续费及佣金收入1 4 5 2 9 亿元，平均增幅更 高达1 4 4 1 4 。城市商泣银行增幅虽相对较缓，但也达5 4 。4 9 。1 4 家上市商业 银行中，有7 家增幅超过1 0 0 ，即手续费及佣会净收入比上年倍增，增长最快 的为兴业银行，其实现的手续费及侧金净收入增长了2 5 0 5 8 ( 表1 ) 。 表2 ：上市银行手续费及佣金净收入占比变化表单位： 1 | 利息收入占比- r 续费及佣氽净收入占比 银 亍机构 2 0 0 7 筮2 0 0 6 年变化2 0 0 7 年2 0 0 6 焦变纯 下商银 亍1 1 6 89 5 02 1 81 3 。5 39 0 44 4 8 中幽银行1 5 4 61 6 9 11 4 61 5 2 l9 8 15 4 1 建改银行1 2 1 66 5 55 6 l1 4 2 79 0 35 2 3 交通锻 予1 3 7 78 ，4 15 3 51 1 5 36 。9 54 5 8 蘧赣拄毅囊遂裁暂奎渗1 2 9 6 1 0 6 4 2 3 21 4 。0 l9 鹩4 。9 3 招商银行1 7 2 31 3 1 74 0 61 5 7 2 1 0 1 5 5 5 7 中信银行5 9 97 6 1l 6 27 4 74 2 63 2 1 民生银行1 0 7 57 3 53 4 09 4 5 5 。8 8 3 5 7 漓簸戳纾6 。5 56 。0 6o j o4 3 63 o l1 3 6 必韭镶行5 + 4 82 ，6 82 s o6 。s 83 。l 了3 7 l j 扛夏锹 】二2 1 1 32 6 6 5- 5 5 23 1 63 0 20 1 4 深发腱1 21 0 4 80 6 54 8 24 4 30 4 0 伞因性中小股份制商业银行小汁1 1 1 l9 。8 81 2 38 。7 05 ，3 83 3 】 l 乏隶铤纾5 。7 75 。7 80 。o l3 。8 73 。 o 。8 7 中波镶行】5 i s1 0 。4 01 1 9 63 4 33 。8 4o 4 2 南京银行8 1 l7 - 3 70 7 47 6 27 ，0 0 0 6 2 城市l j j 业银行小计5 0 26 8 51 8 34 5 l3 8 6 0 6 5 1 4 家僚行总跨1 2 5 l1 0 4 52 。0 61 2 ，8 98 。3 7 4 5 2 资；： 来源：务家裂 j 年擞 与此同时，商业银行非利息收入在经营净收入中的平均占比1 2 5 1 ，比上 年上升2 0 6 个百分点，手续费及储金净收入在经营净收入中平均占跑为 1 2 8 9 ，比上年提升4 5 2 个百分点。其中国有控股银行平均占比达到1 4 。0 1 ， 1 8 第三章福州农行中问业务概述 上升4 9 3 个百分点，全国性股份制银行平均占比8 7 ，上升3 3 1 个百分点，城 市商业银行平均占比仅为3 8 6 ，上升不足1 个百分点( 表2 ) ，商业银行中间 业务收入蓬勃增长主要得益于资本市场的发展、自身对中间业务的重视、科技 投入以及信息技术的综合运用，也是商业银行加快国际化、综合化经营的结果。 2 、代理业务井喷式增长 表3 ：上市商业银行代理业务收入增长情况表单位：亿元， 2 0 0 7 年2 0 0 6 年变化 银行机构 收入额占比收入额占比增幅占比增减 丁商银行1 6 9 5 14 5 2 84 2 0 52 2 6 93 0 3 1 22 2 5 9 中固银行1 4 3 8 34 5 5 84 6 2 l2 6 9 62 1 1 2 51 8 6 2 建设银行1 6 4 3 95 0 2 24 2 6 92 9 1 92 8 5 0 82 1 0 4 交通银行2 1 9 52 6 9 11 5 94 2 81 2 8 0 5 02 2 6 3 困仃控股商业银行小计4 9 9 6 84 5 4 81 3 2 5 42 4 5 42 7 7 0 02 0 9 4 荆商银行2 9 7 84 1 0 37 7 82 6 0 42 8 2 7 81 4 9 9 中信银行9 5 24 0 2 52 0 22 0 9 33 7 1 2 91 9 3 2 民生银行0 8 23 0 80 5 l4 1 76 0 7 81 0 9 浦发银行4 4 62 7 8 11 0 l1 1 3 23 4 1 5 81 6 4 8 必业银行4 7 32 5 8 61 0 51 7 3 03 5 0 4 88 5 6 华夏银行2 0 02 8 0 51 0 82 6 3 l8 5 1 91 7 4 深发展0 6 29 2 8o 1 84 2 72 4 4 4 45 0 2 伞幽件中小股份制商业银行小计5 1 9 33 0 3 61 3 6 31 8 1 62 8 1 0 01 2 2 1 北京银行1 8 34 5 8 61 2 24 9 3 95 0 0 03 5 3 宁波银行0 4 65 8 9 70 4 26 0 8 79 5 21 9 0 南京银行0 3 92 0 3 lo 2 11 6 4 l8 5 7 l3 9 1 城i f i 商业银行小汁2 6 84 0 0 61 8 54 1 6 74 4 8 61 6 l 】4 家钺行总计5 5 4 2 94 3 4 21 4 8 0 22 3 8 92 7 4 4 71 9 5 3 资料米源：箨凉银行年撇 代理业务作为国内商业银行传统中间业务和主要收入来源，近年来一直保 持较为平稳的增长。而2 0 0 7 年，资本市场的迅速增长直接推动了商业银行代理 业务的爆发式成长，特别是商业银行代理基金业务呈迅猛增长之势。1 4 家上市 商业银行实现代理业务收入5 5 4 2 9 亿元，比上年新增4 0 6 2 7 亿元，增长了2 7 5 倍。国有控股商业银行和全国性中小股份制商业银行平均增幅均在2 7 0 以上， 城市商业银行代理业务增长虽较为缓慢，但也达到了4 4 8 6 。代理业务的快速 增长，使其在手续费及佣余收入中的占比急剧上升，由2 0 0 6 年术的2 3 8 9 上升 到4 3 4 2 ，一跃成为商业银行手续费及佣金收入的最主要来源( 表3 ) 。而推动 代理业务快速增长的主要原因是代销基金和保险业务的蓬勃发展。 1 9 福州农行湖东支行中问业务7 7 销策略研究 3 、银行卡业务继续保持平稳增长态势 2 0 0 7 年，我国银行卡产业继续加速发展，银行卡发行数量激增，市场进一 步细分，联名卡、女性卡等各具特色的卡，层出不穷。截止2 0 0 7 年术，我国银 行卡发卡总量为1 5 亿张，较上年同期增长3 2 6 ，其中借记卡发卡量为1 4 。1 亿 张，较上年同期增长3 0 4 ，信用卡发卡量为9 0 2 6 力张，较上年同期增长8 2 。 银行卡消费额占同期社会零售商品总额的比重达2 1 9 ，较上年提高2 9 个百分 点。全国银行卡受理特约商户7 4 万户，p o s 机1 1 8 万台，a t m 机1 2 3 力台， 同比分别增长4 1 9 ，4 4 4 和2 5 8 。固 表4 ：上市商业银行银行卡业务收入及变化表单位：亿元， 2 0 0 7 年2 0 0 6 年变化 银行机构收入额占比收入额占比增幅占比增减 t 商银行4 5 3 71 2 1 23 2 2 81 7 4 24 0 5 55 3 0 中陶银行3 7 2 11 1 7 92 9 3 71 7 1 42 6 6 95 3 4 建砹银行5 2 5 41 6 0 53 8 3 62 6 2 33 6 9 71 0 1 7 交通银行2 0 1 72 4 7 31 1 2 23 0 1 87 9 7 75 4 5 固有拄股商业银行小汁1 5 5 2 91 4 1 31 1 1 2 32 0 5 93 9 6 16 4 6 招商银行j 8 9 62 6 1 21 0 0 33 3 5 78 9 0 37 4 4 中价锹行4 3 41 8 3 51 9 92 0 6 21 1 8 0 92 2 7 民生银行 i j 发银行 2 4 8 1 5 4 61 1 61 3 0 01 1 3 7 92 。4 6 必业银行2 0 51 1 2 l0 8 51 4 0 01 4 1 1 82 7 9 o # 夏银行0 。7 61 0 6 60 4 21 0 2 38 0 9 5 0 4 3 深发展1 3 l1 9 6 l0 7 61 8 0 17 2 3 71 6 0 伞罔，降中4 , j 1 2 份制向业银行小汁2 9 9 02 0 7 l1 5 2 l2 4 2 09 6 5 83 4 9 北京银行0 5 71 4 2 90 4 11 6 6 03 9 0 22 3 l 宁波银行o 0 33 8 50 0 22 9 05 0 0 00 9 5 南京银行0 1 78 8 50 0 64 6 91 8 3 3 34 1 6 城市商业银行小汁0 7 71 1 5 l0 4 94 6 95 7 1 46 1 ；2 1 4 家银行总汁5 5 4 2 94 3 4 21 4 8 0 22 3 8 92 7 4 4 71 9 5 3 资料米源：再家银 丁：年撤，“一”表j 年报朱披露 我国银行卡市场难逐步进入成熟期，多数商业银行已组建了自己的信用卡 中心，按照市场化、产业化、专业化、公司化要求发行，细分市场越来越清晰。 部分领先商业银行己逐步从功能、服务、品牌、网络、技术等全方位入手，提 升信用卡业务的竞争力，推动信用卡业务快速发展。 2 0 0 7 年，上市银行中有1 3 家披露了银行卡业务收入( 表4 ) ，四大国有控 的资料米源：中国建设银行研究部中国商业银行中间业务【r 1 2 0 0 8 年8 月，第1 2 期 2 0 第三章福州农行中间业务 毵述 股商业银行和招商银行的银行卡业务相对较强，处于第一梯队。相对来说，全 国性中小股份制商业银行由于基数较低，收入增速总体要高予圈有控股商业银 行和城市商业银行。 银行卡业务在稳步增长的同时，也呈现出些特点，主要有：一是追求发 卡规模，争夺市场份额仍是市场焦点。一方蘧，银行卡业务不仅能带来非剩差 收入，而且其还能带来存、贷款的增加，增加利息收入。另一方面，银行卡业 务是最具规模性经济特点的业务，只有发卡数量达到一定规模，才会给商业银 行带来盈剥。大多数中小银行银行卡业务起步较晚，发卡数量还很有限，急于 通过加快发卡速度来突破规模的限制。一些发卡最较大的商业银行为了巩固和 扩大市场，也在银行卡发行方面采取积极的态度，国内商业银行的发卡数量取 得了较快增长( 表5 ) 。 二是银行卡创新闩趋活跃，市场细分趋势明显。从原来的百货、保险、教 育等领域逐步扩大到城市认同、企业认同、汽车、体育等领域。据统计，2 0 0 7 年共计发行1 8 4 款银行卡，相比2 6 年的1 1 2 款，增长6 4 2 9 。其中i 奠招商银 行和建设银行发行的银行卡数量最多，建设银行发行的多以城市卡和名校卡为 主，而招商银行发行的银行卡多以与酒店、商场等推出的联名卡为主。 三是借记卡应用领域的不断扩展。出于借记卡和个人现金类账户相联接的 特点，随着各种汇款和转账类业务的开通，购买基会、保险、证券等与理财业 务相关的资金划拔，在借记卡交易中占比有所上升。另一方谶，借记卡账单类 支付业务范豳不断扩大，包括了水、电、燃气、电话、手祝赞及其他公雳搴业 费用的缴纳。借记卡账单类支付的推广，在一定程度上也促进了其交易量的增 长。 四是信用卡交易冈益增长。为了刺激信用卡交易的增长，各大商业锻行对 、 信用卡的营销力度不断加强，招商银行、中信银行、建设银行、中国银行等商 业银行推出耐用消费照和一些高价德时尚物品分期付款业务，一定程度上增加 了持卡入对购买高价僵物品的信贷需求。 资料水源：中困建设银行研究部中围商业银行中间业务【r 1 2 0 0 8 年8 月，第1 2 期 2 重 福州农行湖东史行中问业务f ￥销策略 j j f 究 表5 ：主要上市银行银行卡业务发展情况表 银行搬搦 镊舒卡发卡鬃袋裰关数据 2 0 0 7 年来银行卡发卡董突破2 1 亿张，增魏2 1 4 9 万张。羲用卡发卡藿2 3 3 8 万张，增加 1 2 9 1 万张；实现消费额1 6 1 9 亿厄，增加5 6 9 亿冗。境内信用卡透吏余额8 2 4 1 亿允， t 商银行 增加3 0 7 5 亿冗，增长5 9 5 。借记卡发卡量1 8 7 亿张，增加8 5 8 万张，年消费额4 5 4 3 亿允，增长7 1 4 。 内地桃构豢汁隽乏舒信用卡1 1 3 9 万张，j 中中锻鼹运系刚贷记卡越过1 0 0 万张：累汁发 行袋让卡1 1 1 2 3 万张。警年豢跨实鬈 l 久氏黍卡盛瀵额2 3 6 9 。3 0 亿元，较l ：年增5 1 。0 7 ： 孛霹锻持 代理羚卡收警交易额鬃诗2 6 0 1 0 亿元，较l ：箪增艮1 6 9 0 。截麓2 0 0 7 年末，孛磷内缝 机构商户数i _ t 为2 3 万家。 僻记卡发卡鬣达到2 2 4 亿张，新增3 7 4 1 1 8 万9 k ：当年实现借记卡消费交易额4 0 7 4 1 6 亿元，较l ：年增k = 9 1 ，7 3 。供记卡于续费收入较l ：年增扭l5 8 1 3 食3 7 2 3 亿元。信用专 建设锻抒 鬃诗发卡憨麓途戮1 2 6 0 。4 2 万焱，疆增6 2 6 2 5 万g 錾，增炎9 8 。7 5 ；警车游蛰交荔鬏7 8 6 + 6 4 亿元，增k9 4 。3 9 ；贷款余颥1 0 0 3 7 亿元，增1 1 5 7 6 ；贫蹬卡_ 丁续费收入较+ ：年增 j j l i 到1 5 4 9 2 个6 9 8 亿兀。信用卡业务收入达剑11 8 7 亿元，较i ：年增k9 3 3 9 。 太h # 卡业务实现卡量和卡均消必的川步增k ，锹行卡业务收入丘是剁人 已币2 0 1 7 亿，c ， 交通银行 比i ：年增k7 9 7 7 。 一卡通累汁发卡4 3 6 3 万张，警年耨增笈卡4 7 8 万张。一卡遥存款总额人民币2 5 9 8 亿元， 专零黉存获蘑额酶7 9 。5 6 。蕊蠲卡纂跨发专2 0 6 8 万藩，鼍年骚增发专1 0 3 4 万张。臻计 慈商锻符 漉运卡数1 4 4 1 万张，鬃汁演邋户数7 9 5 万户，累汁实现信用卡交端额久氏币1 3 1 3 识允， 比f ：年增k1 0 4 9 ，e 中p o s 消费丁续赞6 5 5 亿几。信用卡年赞收入1 0 3 亿c ，颅僻 现会丁| 续赞收入1 , 4 亿允。 信用卡累计发卡量达4 2 2 万张，芟中当年发卡1 9 3 8 6 万张，比l ：年增9 1 9 1 。依蹋 中薅袋纷 卡交羲量，华寒贷款余菝分蹦为2 3 4 。3 5 钇元入涎落弱鸵5 8 亿元人涎币，澎l ：年增长2 0 8 和2 2 7 ，舔用卡业务收入达5 1 6 亿入民币，软i ：年增长2 l j 7 。 银行卡累计余卡量已达到1 6 8 9 万张，净增3 1 3 万# 长，增幅2 2 7 。卡均存款3 6 5 2 c 。 浦发钺行 p o s 消费会薪! i i 越过2 2 3 亿几。联下他旗推信用卡新增发卡1 0 5 6 9 万g k ，累汁发卡越i 过 1 6 6 9 4 万焱，p o s 消费会霰越过1 1 9 亿尤。赏用卡实礁? ￥监收入9 2 3 4 万张，嬲比增 6 1 3 8 ，l 中翻惠净竣入秀2 9 3 4 万，茨蠲卡孛耀净峻入食筝赞等睃久) 6 2 5 27 i 龙。 祟汁发售锫记卡1 8 9 8 9 万张，肖年薪增爱卡量2 8 2 4 万张。依膈卡粱； 笈卡蔓这剜3 3 4 万张，有效卡麓3 0 2 万张，冉，嫂户数2 4 6 万张，交易额突破3 6 0 亿c 。伞年新增发卡1 9 0 民生银行万张，h 比增k4 6 ，交易颥2 8 7 亿i ，l 川比增k3 2 2 ，贷款余颥5 4 亿几，旧比增k 3 6 4 ，贷款i i 均2 8 亿，i ，比增k4 6 0 ，f i 良；缸仪为0 4 5 ，氐生i ，j 金、钻，f j 衍朋卡 累； 发卡量达3 8 夏张。 深笈艇 信用卡肯效馘i - a l1 8 8 4 3 万张，m 比增k1 9 1 ，新增发卡1 3 7 0 3 万张，矧l | = 增k4 1 9 。 f 趴c 卡祟汁发卡1 3 0 0 3 万张，较年初增加2 3 3 5 珂s 长，增幅2 1 8 9 ，贷i l 卡发卡1 5 9 南京银 亍 万张。 资$ ： 水源：器家铤行年虬乏 4 、瓷产托管及其他受托业务成倍增长 资产托管业务是指接受客户委托，安全保管客户资产、行使资会清算、会 计核算、髂值及监督职责，并提供与投资管理栩关般务盼数务。除此之外，资 产托管业务还按照托管运作流程，提供包括风险控制、绩效评估、信息服务、 个性化报袁等增值服务内容。随着圈民经济的持续、高速发展，人民生活水平 的逐步提高，居民、企业及社会财富的不断增老爨，资产托管业务具有广溺发展 空间。近姥年，国内商业银行纷纷整合内部机构，成立资产托管部门，并通过 第三章福州农行中问业务概述 产品创新和积极营销，不断拓宽业务领域，托管产品日趋丰富，已涉及到基金、 保险、信托、企业年金等领域，覆盖国内外市场，托管业务也呈现快速增长态 势，逐步成为商业银行一个重要的利润增长点。 表6 ：部分上市银行托管及其他受托业务收入增长表 单位：亿元， 银行机构2 0 0 7 侄2 0 0 6 年增幅 工商银行 1 9 8 9 6 5 7 2 0 2 7 4 建设银行3 2 6 71 2 7 6 1 5 6 0 3 交通银行5 2 91 4 32 6 9 9 3 招商银行6 9 60 5 21 2 3 8 4 6 中信银行1 3 50 1 67 4 3 7 5 民生银行4 0 61 9 01 1 3 6 8 兴业银行o 8 2o 0 8 9 2 5 0 0 华夏银行0 2 40 0 45 0 0 o o 资料水源：各家银行年撤 2 0 0 7 年，有8 家上市银行披露了资金托管和其他受托业务的收入情况( 表 6 ) ，其托管及其他受托业务均成倍增长。工商银行托管规模从年初的4 6 3 3 亿元 迅速增长到1 3 1 6 0 亿元，增长1 8 4 倍。托管业务服务客户5 0 0 余家，实现托管 业务收入1 9 8 9 亿元，增长超过了2 倍。建设银行托管资产余额达9 2 8 2 4 3 亿元， 较上年增长2 4 9 9 7 ，实现托管及其他受托业务3 2 6 7 亿元，比上年增长了 1 5 6 0 3 。从商业银行资产托管领域看，证券投资基会和企业年会是国内商业 银行争夺的重中之重，也在商业银行托管资产中占有较高比例，2 0 0 7 年国内商 业银行托管业务收入的快速增长主要是基金托管业务暴增。 5 、商业银行自身理财产品创新火爆 2 0 0 7 年面对资本市场的火爆局面和客户需求的变化，加大理财产品的创新 和销售便成为商业银行的重点。理财产品不仅数量众多，而且新产品层出不穷， 呈现出“百花盛开、争奇斗艳”的局面，产品从原先较为单调的固定收益型和挂钩 利率型产品，逐步发展到以打新股、q d i i 、挂钩型、基会组合型以及集合理财 计划为主的十几种产品类型。对理财产品的分类也在不断变化，除传统的按照 币种、期限等进行划分外，又出现多种分类方法。如按照理财产品投资和联接 的基础资产不同即投资方向不同可分为与股票、债券、信托、保险、利率、汇 资料来源：各家银行年报 福州农行湖农支杼中间业务f 销簸昭研究 率和混合( 同时有几种基础资产) 挂钩的不同类型；按照收益类型可分为保证 收益型鞠菲保证收益型；按照是否嵌入衍生瑟，理财产螽又可分为普透型产燕 和结构类产品。对予以上每一种分类还可以向下级再进行细分，如对按投资 方向分类产品可继续细分为债券类产晶、信托类产晶和结构性产品等( 表7 ) 。 表7 ：商业银行理财产品细分表 产黼类型产晶介绍产晶特点 主受投资 国偾、央 票搌政策性金 融债等菲蕊鞴类。l ：曼，也投资企业绩、 企、j 轵短期融资券、捺产支持证券等信投资标鹃风险较低，收藏眈鞍确 债券类产晶川类1 ：具定。 投资 商业银行蛾其他信心等级较高 的金融规构担保、潮赡的信托产热戏 齑业银 豇毪囊信贷资产枝箍权信托产显然产赫不霖本，僵产熬投蘸鞍为 嚣托类产赫黼。稳定，蕊陵相对鞍，j 、 以拆解或组合衍生性金融商 l ! i 如股 一般不以瑷财本金作投资，仅利h j 票、利率、指数等，戒搭配零息债券利息部分，人多为1 0 0 保本，产 豹方式缀合两成舱箨种不箴尊l 搬形态品收蘸与攘钩标镌有某种关系，通 绥褪性产晶麓金蕊褒慧。过公式等反映在合同上。 集合投资者资金，通过祝搦投资者参 产晶不襟零，直接和新救中购获翻 新股巾购类产品 与网卜中购提高中然率有笑，风除中等 取得待客境外理财业务资格的商业银 鲒健投资者携委托，将入& 毙换产黼一般不傈本，多为投资港股， 成外币，投资，海外资本枣场，剑捌欧美黢票，窿赫基金，瓷金全额投 q d i i 产晶 ；嚣瓣泰会强毂豁皱 i 磊扳矫涂挫诲者 资该类栋晌，风险褥对较久 资料米源；根据相关州站收饿烂理 藏遂银行理财产龋剑耨活跃、晶群众多，蕊之商竖镶 亍嬲大营销力度，理 财产品的销量也快速增长。有关报告鼹示，2 0 0 5 年我幽理财产品的销售额为2 0 0 0 亿元，2 0 0 6 年为4 0 0 0 亿元，2 0 0 7 年超过1 万亿元，年平均增长率超过1 0 0 。 重内理财产品镇售占位第一酶工裔银行2 0 0 7 年共发章亍个人类入瑟景理财产晶3 5 期，外带理财产品2 4 期，累计销售额为1 5 4 4 亿元，增长1 0 4 5 。发行法入理 财产品1 1 5 2 亿元，增长1 7 5 6 。全豳性中小股份傣0 商业银行中理财业务领先的 招蠹镶行，共发行各类耀财产品l 秘余群，投资方翻包括赣股审赡、q d l l 之全 球基金通理财计划、挂钩境外精选股票和指数的结构性产品等，全年共发倦理 财产品达1 1 2 0 多亿元。” 恤资料来源：中国建设银行铆 究部中国商业凝行中间业务【r 1 2 0 0 8 年8 月，第1 2 嬲 第三荦横州农行中阐业务檄述 6 、投资交易类韭务仍然是商韭银行的软肋 交易类中间业务是商业银行为满足客户保值和囱身风险管理等方面的需要， 利用各种金融工具进行的资金交易活动。在商业银行非利差收入中，除手续费及 佣金收入外，还有交易类、投资类为主的其他非利差收入。近年来，经济会融 体化推动了国际金融市场的快速发展，利率、汇率变动频繁且不确定性加大，客 户对银幸亍交易类业务需求旺盛，在这种形势下国际一流大型银行中| 自j 业务发展的 一大特点是，交易类业务发展迅速，在j 利差收入中占比持续上丹，悉手续费及 佣金净收入在非利差收入中占比呈下降趋势。但国内出于银行交易类业务因受外 汇敞口较大、人民币升值、投资管理水平等因素影响，以及国内外金融市场的不 确定性增强，其投资交易类业务发展并不理想。 表8 ：上市银行其缝非剩差收入构成及变化表单位：亿元 莛t l ； 疑存瓤稳葵谴司爨羧入 公兔价篮变秀净收 投资洚黢掇汇毙l 1 5 ( 菔芟健营救投入 益 金额糯蝣额金额新增额金额新增额金额 新增颁金额新增颥 i ：f f j j 钺行- 4 6 9 25 5 1 11 2 81 1 62 0 4 0 6 6 4- 6 8 8 l- 5 5 5 22 7 7- 5 0 7 巾闭钺行4 3 6，9 9 “1 5 5 2 6 1 6 6 5 86 6 28 8 21 6 6 ：45 8 3 2 建殴钺行 - 4 6 2 99 0 26 5 93 1 02 2 0 04 9 47 8 21 7 5 23 3 2o 4 6 交通钺行 1 3 9 27 5 77 8