招标投标业务培训报告.doc

2001年12月21日，经营业务管理事业部人员到北京参加业务培训，下文是这次培训的总结报告，发在这里，与大家共享，也许会对您的工作有所帮助 招标投标业务培训报告为了规范招标投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益和招标投标活动当事人的合法权益，提高经济效益，保证项目质量，制定本法。根本目的是完善社会主义市场经济体制充分发挥市场经济体制的作用，使市场主体在平行条件下公平竞争，优胜劣汰，从而实现资源的优化配置。关于招标信息的发布 公开招标的项目，必须通过国家指定的报刊、作息网络或其他媒介发布招标公告的在人民日报，有的在交通报，有的在省报上进行发布，没有统一，承包单位收集信息比较困难。招标人采取邀请招标的要根据项目管理权限，报交通主管部门审批备案。公开招标资格预审评审结束后，由招标人编制资格预审报告，按项目管理权限，报上一级交通主管部门审定，招标人应该向资审合格的潜在投标人发出投标邀请，发售招标文件。 关于标底招标人可编制标底，标底的编制可以采用三种方式：一是以批准概算的相应部分作为标底；二是委托造价工程师编制标底；三是以投标价的加权平均值作为标底，即组合标底。目前看，采用组合标底的比较多，也比较公正。但标底不得低于社会最低成本价。关于评标委员会 招标投标法规定：评标由招标人依法组建的评标委员会负责。这是一个与以往作法不同的规定，希望各地区特别注意。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。成员人数为5 人以上单数，其中，技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二，由招标人从政府交通主管部门提供的专家库中确定。关于项目评标 、定标原则 对于设计、监理招标的评标应采用综合的方法，对投标人的人员素质、管理水平、技术方案、投标价分别打分，按得分高低推荐中标人；对于施工招标的评标可采用综合评标的方法，对投标人的人员素质、设备投入、技术方案、业绩信誉、投标价等方面分别打分，按得分高低推荐中标人，或按照通过商务和技术评审，最低评标价中标的原则推荐投标人，但不得推荐投标价低于社会成本价的投标人中标；对于重要材料设备、采购招标评标工作要满足招标文件实质性要求，以最低评标价为原则推荐中标人。 参加投标的一般程序获取信息；登记并购买标书文件；取得工厂委托、授权；准备投标文件（分商务及技术两大部分）；开出保函和银行资信函；送交投标文件，并参加开标；对招标人提出的澄清进行应答；若中标，则准备签约、执行合同。投标中应注意的几个问题1首先应明确投标目的若投标是为创经济效益，投标前应详细计算成本、开支、利润等，看是否投这个标。若为打开市场，创牌子，则可不注意利润。2认真阅读招标文件，承诺其条款内容，并严格按其规定参加投标。投标操作中注意的问题应从多渠道获得信息，所需产品主要指标，是否需进口等。与项目单位、招标单位进行必要的接触，了解他们的需要（时间是在开标前）。要正式购买招标书，并以购到的招标书中的指标来准备投标。在开保函方面，开户行级别、金额、天数等应合格。若是代理商，则应尽早从生产厂家那里拿到正式委托书。生产厂家应提供如下资料：制造商对代理商的授权信；制造商的资格声明；报价单；货物简介；详细的技术应答表；印刷的产品样本；国家机关对产品的批准或注册文件，获奖文件等。投标人应严格按照标书规定，作出合格的投标书。投标书由投标文件和资格文件组成。投标文件包括：投标书格式函；投标保函；投标价格表，若有折扣应在此注明，以便在开标时宣布，否则无效；货物一览表；技术响应书（对应招标书的技术规格要求）；正式样本（指印刷的样本）及试验报告（如果要求的话）。资格文件包括：关于（投标单位）资格的声明函；制造商的资格声明；贸易公司的资格声明；制造商出具的授权函；证书；申请人银行出具的资信函；应仔细计算运保费、安装调试费、培训费等费用，按招标书要求列出。投标书正本一份副本数份（标书有规定）。投标书需要签字并盖章，每页都需要小签。提供最好的产品样本。技术方面：应达到招标书中各项指标。争取邀请用户进行考察。标书中特殊要求应当满足。应交代零配件供应及维修点设置。质量保证期期限符合要求并写明。总之，获得最低评估价的投标书方能中标。国际招标的注意:1国际招标是一种书面对书面的经济活动，口说无效。这表现在：招标人的购买意图写在纸上，以公开售出的、用规定文字打印的招标书为准；只有书面东西才能作为评标依据，口说无效。如果业主的解释与招标书上写的不一样，你请他书面写下来并经过招标公司书面确认，才能作为你投标的依据。国际招标的书面要求；投标书要用规定文字（如英文）；要打字的，不能手写；每页投标书要有投标签字人小签；投标签字人若不是企业法人代表，则应附上企业法人代表的授权书。我们国内投标人很不习惯这种书面活动。某省一个招标项目：投标人用中文投，并且把中文招标书有关段落复印放进去就作为他的投标书技术规格书；有一个投标人在英文投标书之外，又出一个中文投标方案；没有逐页小签的人太多了；最近发现有的多次投标的公司，还发生逐页小签的人不是投标的授权签字人，而是属下的职员，这说明这家公司没有认真细读标书的商务条款。如果授权签字人没有时间逐页小签，建议公司法人代表就授权给职位低点的具体做投标书的人员作签字人，以免前功尽弃。没有附上法人代表授权书的投标也不算。希望大家投标时要先逐页逐条读商务条款，并条条句句照办，再不要凭想大概来办理。如果你买了标书，建议你赶快找公司法人代表写授权书，免得临投标时找不到他，如某进出口公司最近一次投标，法人代表总经理出差，临时让副总经理写授权书，但这无效，所以希望大家少出毛病。2国际招标有很强时间性。售标书时间有限定；截标时间有规定；开标时间有规定；投标书有效期从开标日算起有具体天数规定；投标保证金有效期也有具体规定；投标人接到中标通知日算起多少天内必须与招标人签定中标合同也有规定。投标人不遵守上述各种时间规定，就会导致投标无效或被取消中标资格。例如有个公司，由于投标保证金的有效期比标书要求少几天被废标，原因是慌忙之下来不及看本次招标书里对有效期的规定天数，就凭以往做过的过记忆填写有效期，结果填错了。这个公司过两年后，在一次投标里又出同样的毛病，即保证金有效期不足，同样被废标。另外投标人在投标书里不回答投标有效期，就被视为不响应标书。截标时间也是个重要时间，投标书必须在截标时间前送到，所以建议你要派人专送，不要邮寄，因邮局不担保投信时间。投标总价的保密也是个重要事情，因此不要提早送交投标书。3交投标保证金也是国际招标特点之一。投标保证金是很重要的商务问题，不少公司因马虎出差错，导致废标。下面举几个例子：没有递交投标保证金。投标保证金函用人民币，与标书要求用外币不符。投标保证金函没有按标书给出格式填写并且用中文写。有一家外商，因提供的保证金数额比招标书要求少0.05%被废标。请大家在保证金问题上一定细心，特别是外贸公司，你们平常就要做银行工作，使他们理解国际投标特点，从理解到支持，帮助你开出合格的保证金函。4国际招标是招成熟货物和工程建筑，用试制品投标不能中标。5非制造厂的外贸公司要有制造厂委托书。委托书格式在招标书的商务部分已经给出，投标人必须和制造厂共同填写和有效签字。工厂要注意委托书签字问题，如果工厂法人代表没时间签字，应由他授权的代表签字（授权书应附在投标书里）。有的招标书还规定从别的制造厂购进主要部件时，也得有该部件制造厂的委托书，大家要注意每个招标书里的具体规定。6要递交银行出具的资信证书，这也是国际招标特点。7要提供各种技术资料和图纸，这也是不同于国内销售。随投标书一起要提供哪几种技术资料、试验报告、样本、图纸？在招标书里一般都写明确的，你一定要提供。这些资料、图纸的作用是证实你的投标产品是成熟的、真正符合招标书技术规格要求的。曾有一个电瓷厂把不是投标产品的试验结果放进去，而没放投标产品的试验报告，用户评标时以投标产品没有试验报告，说明没做过试验为由给做废标处理了。还曾有一个投标人的样本上参数与投标回答参数不符，用户认为这说明投标人还没有成熟的投标产品，判为业绩不足，也给做废标处理了。所以你提供资料、图纸时要小心核对，不要搞错。一般产品样本上文字、数字、图形不能涂改，若确需修正，投标签字人应在那地方签字，否则样本被作为无效处理。由于资料、图纸是投标所必须的，我国企业以往又不注重销售时提供这些，所以建议各企业（工厂、公司）平时就应积累。样本没印的赶快去印，不要临投标时才着急；业绩资料要编印；用户使用评语要有意识去搜集，奖状要保留，国家技术监督局、全国用户委员会发的公告要保留。总之，对你的产品质量、服务态度有赞许的书面证明平时要有意搜集，投标时用得上它。8要写投标技术规格书，即要详细描述你的投标产品，投标人在投标文件里一定要提交一份投标产品的技术规格书，内容要响应招标书的技术规范书（或叫技术规格书）。产品性能参数、结构、工艺、包装等等都要符合标书要求，不符合就要被废标。投标人提交的技术规格书不能复印或一字不差照抄招标书。若你的投标产品刚好与招标书一样，你也要改一下文句口气，在有数目字的地方如实写上投标产品的数字（这些数字应等于或优于招标书要求的数字）。9报价复杂、繁锁、又很重要，这也是国际招标的一个特点。商务标书有条款详细叙述报价要求并附有报价表格，你要细看，弄懂含义。由于英文的文法与中文不一致，有看来含义有多种解释的地方，你拿不准时，建议你赶快书面要求招标人解释、界定，不要凭自己理解来行事。招标书中往往要求除报总价之外，还得报分项价。但分哪些项？有的招标书里没写，这时你要书面要求招标人做出解答。招标书的技术规范书部分对报价也有不少条款规定。有的标书要求除设备本身外，要包括随机备品备件、随机工具、随机易损品，用词与商务的报价表写“标准备品备件”不一致；指令性的正常运行所需的备品备件，有的列出名单，有的标书不列出，随各投标人自报。有的写明指令性备品备件要进入总报价、并再单独开出清单（含数量、单价、总价），还写明进入评估。有的标书里却没写明确，评标随意评。有的标书还要求报五年用备品备件供业主选购，也要列出清单。有的标书写明不进入投标总价的评估，有的标书没明确，评标时随意评。以上这三种备品备件（随机、指令性、选购）的价格如何评估，常常成为评标结论争论不下的问题之一。报价里还有一个内容，就是技术服务费。在现场或卖方培训（多少人日）；设计联络（多少人日）；现场安装、调试的指导（多少人日）；卖方工厂的监造或检验（多少人日）等等。有的标书明确这些费用进入总报价和评估，并按附表填写明细。但也有的标书不写明是否进入总报价和评估，评估时就随意评。报价里还有一个内容，就是附带的测试仪器、附件。要求进入总报价和评估，并单独列出单价。以上这些报价内容若缺报，评估时有的招标人把他作废标处理，有的招标人在评估时把别的投标人的最高报价给他加上去。所以大家投标时一定要报全，不要漏，有的仪器或附件自己不生产，也要买来投标。10在技术与价格关系上，国际招标是买技术符合标书的便宜产品，而不是只图买便宜的（投标价低的）产品，也不是只图技术性能最好最高的产品。所以投标人要处理好这个关系。国际招标是在技术和商务符合的情况下，谁评估价低谁中标，不是谁开标价低谁就中标，也不是谁技术性能最佳谁就中标。11投标设备要齐全。一个标（或捆包）往往有几种设备，有的设备如果你不生产，你就从别的工厂买来投，或国内不生产，你就到国外买来投，千万不要只拿自己生产的产品投，另外几种产品空着，这样投标肯定被废标。12国际招标的交货期是合同生效后多少个月，而不是合同签字后多少个月。13投标人的权利。在国际招标的商务条款中有条款（叫“招标文件的澄清”）。投标人在买标书后发现标书内容前后不符、或有遗漏、或含义含混不清时，有权向招标人书面提出要求给予澄清、解释或更正，时间应在截标前多少天提出？标书里有交待。举个例子。有个标招计量泵，标书要求其中的三种泵要带进口、出口缓冲器，水泵厂的技术专家认为在进口处不必有缓冲器。他投标时就按自己理解，不配进口缓冲器。用户评标时就认为他不响应标书要求，给作废标了。如果利用这个权利，书面向招标人陈述进口不必配缓冲器的道理、并可省钱，问招标人接受不接受？接到答复后再投，即可免去被废标之苦。14公开开标。开标时投标人可到会，可记录、录音、录相。开标这个环节很重要，建议投标人一定到会，并且由具体做投标书的人到会，不要由不相干的人代替。开标时唱出的情况对是否中标影响很大。从开标结果你可发现竞争对手的优势和缺点，可判断自己中标的可能性大小，以决定下一步的行动。15充分利用澄清机会。开标之后，投标人认为自己具有中标可能性，那么该充分利用澄清机会。不是对每个投标人都必须澄清。但是对潜在的中标人，对他投标书中含混不清的地方，招标人必须对他们进行澄清，而不能凭招标人的想象做判断。投标人在澄清问题上应注意五个问题：招标人对投标人发出书面或当面澄清，投标人必须响应，如不回答，则被认为投标人放弃夺标，作废标处理。投标人要派出技术和商务熟悉、能力强的人员出席澄清会，有时领导要带队出席，表示重视。澄清会上问、答都要书面作为依据，双方签字，口说无凭。投标人回答问题要慎重，对含混不清的问题不要急于回答，要让买方解释清楚再回答；对自己一时拿不准的问题，也不要马上回答，可以下来或回单位计算，弄清楚后再答复。这是容许的，只要在商定的日期内答复就可以。在不违反原则的前提下，应尽力满足招标人的合理要求。16投标是综合行为，不是单一的销售行为。国际招标一般要求产品高性能、交货期紧，风险大。因此对制造厂来说，投标活动涉及销售、设备、工艺、生产、原材料、外协件、财务、运输等各个方面，还有领导决策，所以投标单位最好组织一个投标小组，把有关方面人员包括进去、分工合作。可我们有的单位常常是销