我国汽车模具市场深度调研报告

74 模 具 工 业 2008 年 第 34 卷 第 9 期我 国 汽 车 模 具 市 场 深 度 调 研 报 告1 国 内 外 汽 车 模 具 行 业 发 展 现 状从 20 世 纪 以 来 , 我 国 就 开 始 重 视 模 具 行 业 的 发展 ,提 出 政 府 要 支 持 模 具 行 业 的 发 展 ,以 带 动 制 造 业 的蓬 勃 发 展 。 我 国 制 造 业 加 工 成 本 相 对 较 低 , 模 具 加 工业 日 趋 成 熟 , 技 术 水 平 不 断 提 高 , 人 员 素 质 大 幅 提 高 ,国 内 投 资 环 境 越 来 越 好 , 各 种 有 利 因 素 使 越 来 越 多 国外 企 业 选 择 我 国 作 为 模 具 加 工 的 基 地 。目 前 ,我 国 模 具 总 产 值 已 跃 居 世 界 第 三 ,仅 次 于 日本 和 美 国 ,其 中 ,汽 车 、 摩 托 车 、 家 电 行 业 是 模 具 最 大 的市 场 , 占 整 个 模 具 市 场 份 额 的 80 %以 上 。 以 汽 车 行 业为 例 , 一 种 车 型 的 轿 车 共 需 模 具 约 4 000 副 , 价 值 达2 3 亿 元 ；单 台 电 冰 箱 需 要 模 具 生 产 的 零 件 约 150 个 ,共 需 模 具 约 350 副 ,价 值 约 400 万 元 。 国 家 统 计 局 数 据(统 计 范 围 包 括 全 部 国 有 企 业 和 年 销 售 收 入 500 万 元以 上 的 非 国 有 企 业 ,以 下 同 ) 显 示 , 2008 年 1 5 月 ,全国 模 具 行 业 工 业 总 产 值 已 经 超 过 360 亿 元 , 与 2007 年同 期 相 比 保 持 平 稳 上 升 趋 势 , 模 具 行 业 近 9 年 工 业 总产 值 与 产 销 率 情 况 见 图 1。资 料 来 源 :中 机 系 (北 京 )信 息 技 术 研 究 院 ,中 国 机 电 数 据 网图 1 2000 2008 年 5 月 模 具 行 业 工 业 总 产 值 与 产 销 率 情 况2008 年 全 年 模 具 行 业 产 值 预 计 仍 会 有 20 %左 右的 增 长 , 模 具 生 产 将 继 续 朝 着 信 息 化 、 数 字 化 、 精 细化 、 高 速 化 、 自 动 化 的 方 向 发 展 ,模 具 企 业 将 继 续 向 着技 术 集 成 化 、 设 备 精 良 化 、 产 品 品 牌 化 、 管 理 信 息 化 、经 营 国 际 化 方 向 发 展 。 为 了 适 应 企 业 发 展 和 市 场 竞 争的 需 要 , 中 国 的 汽 车 模 具 公 司 还 应 积 极 寻 求 国 际 合作 ,尝 试 由 单 纯 的 生 产 型 企 业 转 向 资 本 运 营 型 企 业 。国 家 统 计 局 数 据 显 示 ,2007 年 ,中 国 模 具 市 场 容 量已 超 过 700 亿 元 人 民 币 ,预 计 “ 十 一 五 ” 末 期 ,中 国 模 具业 市 场 份 额 将 达 1 400 亿 元 人 民 币 。 由 图 2 可 以 看 出 ,最 近 几 年 , 模 具 行 业 市 场 容 量 不 断 扩 大 , 整 体 发 展 良好 。整 个 模 具 行 业 的 良 好 发 展 带 动 了 模 具 企 业 的 快速 进 步 ,国 家 统 计 局 数 据 显 示 , 2008 年 前 5 个 月 ,企 业数 量 就 比 2007 年 全 年 增 加 了 15 %。 我 国 模 具 企 业 最 近9 年 大 概 的 发 展 状 况 见 图 3。随 着 我 国 模 具 行 业 的 产 品 细 分 化 、 专 业 化 的 发 展 ,汽 车 模 具 行 业 迅 速 发 展 起 来 , 但 汽 车 模 具 是 在 最 近 几资 料 来 源 :中 机 系 (北 京 )信 息 技 术 研 究 院 ,中 国 机 电 数 据 网图 2 2000 2008 年 5 月 我 国 模 具 制 造 业 收 入 与 盈 利 状 况专 题 报 告75模 具 工 业 2008 年 第 34 卷 第 9 期资 料 来 源 :中 机 系 (北 京 )信 息 技 术 研 究 院 ,中 国 机 电 数 据 网图 3 2000 2008 年 5 月 我 国 模 具 企 业 发 展 状 况年 才 发 展 成 为 一 个 行 业 。我 国 汽 车 模 具 业 的 建 立 可 以 追 溯 到 国 内 汽 车 工业 发 展 之 初 。 诸 如 一 汽 、 东 风 等 整 车 企 业 当 时 都 设 有配 套 的 模 具 厂 , 生 产 的 模 具 仅 仅 为 了 企 业 能 自 给 自足 。 随 着 市 场 需 求 逐 年 增 大 , 在 原 有 大 型 国 有 企 业 基础 上 ,一 些 民 营 、 合 资 甚 至 外 商 独 资 企 业 也 纷 纷 涌 入 这一 市 场 ,这 也 使 得 汽 车 模 具 行 业 竞 争 愈 发 激 烈 。目 前 , 具 有 一 定 规 模 的 国 内 汽 车 车 身 模 具 制 造 企业 有 100 多 家 , 其 中 产 值 超 过 1 亿 元 的 就 有 20 家 。 国内 大 型 数 控 机 床 数 量 已 经 超 过 800 台 , 与 德 国 、 美 国 、日 本 的 大 型 数 控 机 床 数 量 相 近 。以 中 国 目 前 逐 年 递 升 的 汽 车 产 量 , 外 资 纷 纷 进 入中 国 设 厂 ,要 同 时 满 足 炽 热 的 内 需 及 出 口 需 求 ,汽 车 模具 的 需 求 必 然 是 中 国 模 具 行 业 迈 入 升 级 换 代 的 一 个良 好 契 机 。 5 年 前 中 国 进 出 口 模 具 价 值 比 为 5. 8 1 ,而2007 年 进 出 口 的 比 值 为 1. 45 1 , 模 具 出 口 额 超 过 了14 亿 美 元 , 它 标 志 着 中 国 模 具 产 业 以 规 模 化 进 入 国 际市 场 的 时 代 已 经 到 来 。而 另 一 方 面 ,我 国 离 模 具 强 国 的 距 离 还 很 远 ,模 具又 品 种 繁 多 ,赶 超 世 界 先 进 水 平 也 不 可 能 齐 头 并 进 。 因而 ,“ 十 一 五 ” 期 间 ,我 国 应 抓 住 重 点 企 业 和 重 点 产 品 进行 突 破 ,汽 车 覆 盖 件 模 具 就 是 突 破 口 之 一 。 在 汽 车 覆 盖件 模 具 中 ,加 大 中 高 档 轿 车 模 具 的 投 入 力 度 ,下 功 夫 突破 某 些 关 键 技 术 尤 其 重 要 。2 汽 车 与 汽 车 模 具 制 造 业汽 车 业 是 我 国 模 具 企 业 的 最 大 客 户 , 车 身 和 各 种零 部 件 都 离 不 开 模 具 成 形 。 我 国 汽 车 工 业 的 发 展 ,极 大地 推 动 了 模 具 行 业 的 发 展 。国 家 统 计 局 数 据 显 示 , 2007 年 国 内 汽 车 总 产 量 高达 900 万 辆 (见 图 4) , 列 日 本 和 美 国 之 后 , 位 居 世 界 第三 。 我 国 汽 车 总 产 量 占 全 球 产 量 的 12. 2 %。资 料 来 源 :中 机 系 (北 京 )信 息 技 术 研 究 院 ,中 国 机 电 数 据 网图 4 2001 2008 年 4 月 我 国 汽 车 产 量 变 化 状 况10 年 前 中 国 汽 车 模 具 主 要 是 以 一 汽 、 二 汽 、 天 汽 、南 汽 、 成 飞 以 及 我 国 台 湾 的 模 具 团 队 为 行 业 的 标 志 性企 业 ,今 天 汽 车 模 具 企 业 已 发 展 到 数 十 家 ,一 批 快 速 崛起 的 民 营 企 业 已 经 具 备 相 当 的 规 模 , 无 论 是 技 术 上 , 还是 产 能 上 这 些 企 业 都 大 大 超 过 了 当 年 的 标 志 性 企 业 。3 汽 车 零 部 件 与 汽 车 模 具 制 造 业目 前 , 我 国 汽 车 销 售 量 正 以 每 年 26 %的 速 度 增长 , 而 汽 车 零 部 件 的 规 模 比 整 车 还 大 , 这 些 零 部 件90 %都 靠 模 具 生 产 ,大 大 推 动 了 国 内 模 具 业 的 发 展 。在 汽 车 工 业 飞 速 发 展 的 同 时 , 国 外 汽 车 制 造 业 看好 中 国 市 场 ,纷 纷 进 入 中 国 进 行 全 球 采 购 汽 车 零 部 件 ,使 零 部 件 的 出 口 量 加 大 ,但 是 为 与 国 际 市 场 价 格 接 轨 ,原 生 产 工 艺 已 无 法 适 应 ,加 工 成 本 较 大 ,为 了 适 应 国 际市 场 出 口 的 需 求 ,必 须 压 缩 加 工 成 本 等 费 用 。模 具 结 构 应 以 多 工 位 级 进 模 及 传 递 模 来 替 代 传 统的 单 工 序 模 ,这 样 模 具 的 制 造 精 度 、 技 术 水 平 又 要 上 一档 次 ,又 需 加 大 技 改 投 入 的 力 度 ,包 括 模 具 加 工 的 关 键加 工 设 备 以 及 大 吨 位 冲 压 设 备 , 以 适 应 多 工 位 传 递 模与 级 进 模 冲 压 的 要 求 。据 预 测 , 到 2010 年 , 我 国 本 土 需 求 的 汽 车 零 部 件的 销 售 额 将 高 达 1 800 亿 元 ,为 汽 车 工 业 零 部 件 提 供 装76 模 具 工 业 2008 年 第 34 卷 第 9 期备 的 模 具 产 业 高 速 发 展 就 显 而 易 见 了 。 随 着 国 际 上 汽车 行 业 开 始 实 行 零 部 件 全 球 化 采 购 策 略 及 国 际 跨 国汽 车 企 业 推 行 本 土 化 策 略 , 国 内 市 场 将 出 现 巨 大 的 零部 件 配 件 缺 口 , 到 2010 年 , 中 国 汽 车 零 部 件 国 内 产 值将 达 到 7 000 亿 元 左 右 。但 目 前 国 内 汽 车 零 配 件 的 部 分 模 具 生 产 还 不 够精 美 , 虽 然 汽 车 本 身 功 能 一 个 也 不 少 不 差 , 但 售 价 高不 上 去 ,明 显 缺 少 竞 争 力 。2005 年 中 国 政 府 出 台 的 构 成 整 车 特 征 的 汽 车 零部 件 进 口 管 理 办 法 ,要 求 整 车 制 造 商 提 升 零 部 件 的 本土 采 购 。 预 计 今 后 模 具 制 造 商 将 更 加 灵 活 、 迅 速 地 应 对配 套 厂 商 在 车 型 换 代 、 新 车 型 投 放 时 对 新 模 具 的 需 求 。近 三 年 , 在 中 国 上 市 的 几 十 款 自 主 品 牌 及 合 资 品牌 的 汽 车 所 需 的 模 具 、 夹 具 装 备 ,50 %以 上 是 由 中 国 模具 企 业 开 发 制 造 的 ,其 中 不 少 轿 车 原 始 设 备 制 造 厂 商 已经 把 B 级 轿 车 最 复 杂 的 整 车 模 具 交 给 了 中 国 模 具 企 业来 生 产 。4 汽 车 模 具 行 业 未 来 供 给 及 市 场 需 求 预 测总 的 来 说 , 中 国 技 术 含 量 低 的 模 具 已 供 过 于 求 ,市 场 利 润 空 间 狭 小 ； 而 技 术 含 量 较 高 的 中 、 高 档 模 具还 远 不 能 适 应 经 济 发 展 的 需 要 ,精 密 、 复 杂 的 冲 模 、 轿车 覆 盖 件 模 等 高 档 模 具 仍 有 很 大 发 展 空 间 。 中 国 汽 车模 具 行 业 今 后 的 发 展 方 向 应 该 注 重 产 品 结 构 的 调 整和 定 位 , 进 一 步 提 升 模 具 的 制 造 技 术 水 平 , 占 领 结 构复 杂 、 精 度 高 、 技 术 含 量 高 的 高 档 模 具 市 场 。目 前 , 国 内 汽 车 冲 模 行 业 年 生 产 能 力 只 有 80 90亿 元 , 而 中 国 汽 车 市 场 的 模 具 需 求 量 已 达 到 200 多 亿元 。 中 国 汽 车 工 业 的 高 速 发 展 对 模 具 工 业 提 出 了 越 来越 高 的 要 求 ,也 为 其 发 展 提 供 了 巨 大 动 力 。当 前 汽 车 覆 盖 件 模 具 每 年 市 场 容 量 约 60 亿 元 ,主要 包 含 两 部 分 需 求 :一 是 新 车 型 ；二 是 改 型 车 。 一 款 全新 车 型 需 汽 车 覆 盖 件 模 具 350 400 副 / 款 ,价 值 约 1. 2亿 元 / 款 。 按 2006 年 全 新 车 型 30 款 计 ,折 合 36 亿 元 。一 款 改 型 车 平 均 约 有 25 %的 汽