太阳能分析(波特五力 PEST).doc

太阳能分析(波特五力 PEST).txt“我羡慕内些老人羡慕他们手牵手一直走到最后。交话费的时候，才发现自己的话那么值钱。 本文由lmr06333贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。 太阳能行业“波特五力” 太阳能行业“波特五力”竞争分析 行业 1供应商的议价能力 太阳能发电行业的上游供应商为电池、组件行业，该行业处于供过于求的状态，目前基 本上依赖出口。2009 年，世界经济逐渐回暖，电池组件厂商压力得以释放，但是随着国外 贸易保护政策的抬头，前景十分严峻，不得不全力以赴开拓国内市场。因此，上游厂商并没 有定价权。 此外， 由于电池组件的价格成本对太阳能发电行业的盈利能力影响巨大， 太阳能发电企业有 向上游整合资源的趋势，这给上游厂商带来了一定的压力。电池组件企业为提升竞争能力， 一方面压缩利润空间，以低价取胜；一方面发展技术，降低成本，提高转换率。 2购买者的议价能力 太阳能并网发电行业和其他电源类型发电行业一样， 下游客户包括三个产业的企业客户 和城乡居民客户。由于目前太阳能发电成本较高，还不具备与其他能源发电竞争的能力，所 以下游用电需求对太阳能发电的短期走势不构成主要影响。 3新进入者的威胁 潜在进入者主要包括各种有意于进入太阳能发电行业的国内电力行业外的投资 主体，以及有意于进入中国市场的国外投资主体。 对于占太阳能发电主导地位的大型并网电站， 资源壁垒较高， 外资或其他行业资 本不容易进入。 这里的资源壁垒主要是指阳光充足和电网设施健全地区的土地资源。 太阳能发电的发电量很大程度上取决与日照资源，因此我国青海、甘肃、宁夏等地 成为光伏电站的首选之地。 此外， 另一个必要条件是电网设施健全， 电网容量较大， 因此西藏虽然阳光充足，但因为电网设施落后，并非大型电站的首选之地。土地资 源是受控于地方政府的稀缺资源，能够与政府合作，获得价格低廉的大面积土地使 用权是一个先决条件。在与政府的合作关系方面，国有大型电力企业具有一定的优 势，但是并不是处于垄断的局面。出于贸易平衡的关系，中国不可能屏蔽国外的太 阳能发电厂商。国外厂商的逐步进入是在所难免。在上网电价公布之前，电力行业 外的资本还处于观望的态势。一旦电价公布，行业外资本的进入同样不可阻挡。 4 替代品的威胁 太阳能发电作为电力行业的子行业，火电、水电、核电以及风电等都可能对它产生替代 作用。 火电装机容量已达到饱和，虽然占比很高，但增速下降。火电成本会随着煤炭价格上涨而升 高，且引发严重的环境污染。从长远来看，是处于一个衰退周期。水电面临很大的挑战，降 雨减少，水力资源受到过度开发，对生态也具有一定的破坏作用。核电对技术安全性要求很 高，同时也面临核燃料短缺等问题，不及太阳能发电应用广泛和灵活，技术实现简单。风力 发电成本要低于太阳能发电成本，但是风力发电机是集电气、机械、空气动力学等各学科于 一体的综合产品，各部分紧密联系，息息相关。风力机维护的好坏直接影响到发电量的多少 和经济效益的高低；风力机本身性能的好坏，也要通过维护检修来保持，维护工作及时有效 可以发现故障隐患，减少故障的发生，提高风机效率。综上，太阳能发电具有得天独厚的优 势，具备大规模发展的潜力。 然而，从成本方面来看，目前太阳能发电还不具备市场竞争力。下表列出了 2009 年底各种 能源发电的成本。太阳能发电行业如果想要获得更多的市场份额，必须降低成本。 5同业竞争者的竞争程度 尽管太阳能发电行业刚刚起步，但是竞争已经相当激烈。目前，最具有竞争力的太阳能发电 厂商为国有大型电力集团。 他们的竞争目标一方面是与地方政府合作， 争取更多的土地资源 以及长期项目合作协议，可理解为“圈地运动” 。另一方面是争取上游资源，表现为自建上 游产业链或者与上游厂商结盟，以获得较低的成本。 总结: 总结: 总结中国太阳能发电行业各个主体的特点，即“上游主动、政策依赖、壁垒较高、竞 争激烈”。由于电池组件的价格极大的影响太阳能发电行业的利润，发电厂商应当积 极向上游整合资源，通过压缩上游产品的利润空间，增强自身的竞争力。目前太阳 能发电行业还不是依靠下游市场来驱动，而是依赖于国家政策的拉动。因此竞争厂 商一方面争取获得示范工程扶持， 一方面降低成本等待上网电价的出台。 如前所述， 这个行业的进入壁垒很高，资源壁垒、资本壁垒、技术壁垒提升了进入的难度，但 是国外同行业的进入不可避免，会造成一定的威胁。竞争日益激烈，厂商的当务之 急是占领资源，而从长远来看，厂商还应着眼于技术提升，而非简单的重复建造。 太阳能行业PEST分析 太阳能行业PEST分析 行业PEST PEST分析是战略咨询顾问用来帮助企业检阅其外部宏观环境的一种方法。 是指宏观环境 的分析，宏观环境又称一般环境，是指影响一切行业和企业的各种宏观力量。对宏观环境因 素作分析，不同行业和企业根据自身特点和经营需要，分析的具体内容会有差异，但一般都 应对政治（Political） 、经济（Economic） 、技术（Technological）和社会（Social）这四 大类影响企业的主要外部环境因素进行分析。简单而言，称之为PEST分析法。 政治法律环境(Political (一) 政治法律环境(Political Factors) 一、 国家新能源政策 （一）第一次全国能源工作会议：改善能源结构 2009 年 2 月，国家能源局成立以来的第一次全国能源工作会议召开。会议提到，2009 年能源工作重点做好以下几点： 一是加快电力工业结构调整。 继续推进电力工业 “上大压小” ， 发展热电联产，大力发展核电，加强电网建设。二是大力推进煤炭资源整合。煤炭工业必须 大力推进发展方式转变，走可持续发展之路。加快大型煤炭基地建设。三是积极发展可再生 能源和新能源。改善我国能源结构，不断提高清洁能源在我国一次能源消费中的比重。积极 推进水电开发利用，促进风电规模化发展，加快推进太阳能开发利用，推进生物质能开发利 用。重视和加强农村能源工作。四是推进节能和科技装备进步。增强能源供应保障能力，调 整优化能源结构。加强能源领域节能，推进关键技术创新，提升装备制造水平。 政策点评此次能源会议的召开， 强调提高清洁能源在一次能源消费中的比重， 着重指出促进 风电规模化发展， 足见风电产业在改善能源结构中的重要地位。 风电行业应该得到政策支持 是显而易见的。 （二）两部门公布 2008 年下半年可再生能源电价补贴等方案 国家发展改革委、国家电监会于 2009 年 6 月印发关于 2008 年 7-12 月可再生能 源电价补贴和配额交易方案的通知 （以下简称通知，明确了 2008 年 7-12 月可再生 ） 能源电价附加补贴的项目和金额、 电价附加配额交易、 电费结算和监管要求等事项。 通知 明确，此次可再生能源电价附加资金补贴范围为 2008 年 7-12 月可再生能 源发电项目上 网电价高于当地脱硫燃煤机组标杆上网电价的部分、公共可再生能源独立 电力系统运行维 护费用及可再生能源发电项目接网费用。其中，发电项目 222 个，上网 电量 84.44 亿千 瓦时，补贴金额约 20 亿元；公共可再生能源独立电力系统 60 个，补贴 金额约 1700 万 元；接网工程 133 个，补贴金额约 5700 万元。对纳入补贴范围内的秸秆 直燃发电项目按 上网电量给予临时电价补贴，补贴标准为每千瓦时 0.1 元，补贴项目 35 个，补贴金额约 1.4 亿元。 可再生能源发电项目获得 20 亿元的补贴，可见政府对可再生能源项目的支持，也 反 应出，可再生能源项目在现阶段实时运行的困难。 （三）国家修改可再生能源法实施可再生能源发电全额保障性收购制度 2009 年 12 月，十一届全国人大常委会第十二次会议表决通过关于修改可再生能源法 的决定。修改后的可再生能源法规定，国家实行可再生能源发电全额保障性收购制度。根据 可再生能源法，国家实行可再生能源发电全额保障性收购制度。国务院能源主 管部门会同 国家电力监管机构和国务院财政部门，按照全国可再生能源开发利用规划， 确定在规划期 内应达到的可再生能源发电量占全部发电量的比重，制定电网企业优先调 度和全额收购可 再生能源发电量的具体办法，并由国务院能源主管部门会同国家电力监 管机构在年度中督 促落实。 电网企业应当与按照可再生能源开发利用规划建设的依法取得行政许可或报送备 案的 可再生能源发电企业签订并网协议，全额收购其电网覆盖范围内符合并网技术标准 的可再 生能源并网发电项目的上网电量。 为促进节能减排、转变发展方式，国家正大力发展可再生能源。建立并细化可再生能源 发电全额保障性收购制度，是我国在可再生能源起步和成长阶段实施的一项重要扶持政策。 （四）我国将采取多项措施大力发展低碳能源 2010 年 2 月， 十一届全国人大常委会第十三次会议召开， 会议表示， 我国将采取多 项 措施，大力发展低碳能源。会议期间，全国人大常委会办公厅就国务院办公厅转报来 的发 展改革委关于落实全国人大常委会对应对气候变化工作情况报告审议意见，征求常 委会组 成人员的意见。 有关部门已表示贯彻落实相关规定， 启动了太阳能电站示范项目 建设和 “太 阳能屋顶计划” 。我国的核电在建规模、水电装机容量、太阳能热水器集热 面积和光伏发电 容量均居世界第一位，风电装机也跃居世界第四。 发展改革委的报告表示， 下一步， 有关部门将充分发挥科学技术的支撑和引领作用， 完 善财税优惠政策，从以下几个方面着手，加快低碳能源的利用和推广： 在妥善处理好水电开发与环境保护、生物资源养护及移民安置工作的前提下，因 地 制宜开发水电资源。 逐步提高核电占一次能源供应比重，加快沿海地区核电建设，稳步推进中部缺煤 省 份核电建设，构建核电自主创新体系，推进现代核电工业体系建设。 加快风电发展，逐步建立国内较为完备的风电产业体系。 推进生物质能发展，加快推进秸秆肥料化、饲料化、新型能源化等综合利用，在生物 质资源丰富地区因地制宜建设以秸秆为燃料的发电厂和中小型锅炉。加快农村沼气 建设力 度，加快推进养殖小区、规模化养殖场沼气建设。在经济发达、土地资源稀缺地 区建设垃 圾焚烧发电厂。 积极推进太阳能发电和热利用，在偏远地区推广户用光伏发电系统或建设小型光 伏 电站，在城市推广太阳能一体化建筑、太阳能集中供热水工程、建设太阳能采暖和制 冷示 范工程，在农村和小城镇推广户用太阳能热水器、太阳房和太阳灶。 积极推进地热能和浅层地温能开发利用，推广满足环境和水资源保护要求的地热 供 暖、供热水和地源热泵技术。 加大力度发展低碳能源，风电产业是重头戏之一，低碳经济的到来和低碳能源受关 注 的事实大大的鼓励了风电产业分发展。 （五）能源局：平等对待国内电网设备商 2010 年 2 月， 国家能源局发布通知： “要求电网企业杜绝在招标过程中指定进口设 备 材料等歧视性行为。 ”对此，国家电网表示，国家电网并没有在招标采购中出现上述 歧视性 行为，但不排除有部分零部件由于国内设备商无法生产或质量不达标的问题，不 得不采购 国外设备。 对于上述表态，国家能源局表示，该通知禁止招标采购中的歧视性行为，实际是指在国 内设备能够实现技术达标的基础上与国外设备一视同仁。 国家能源局此次发布通知，强调在设备招标中禁止歧视性行为，这将利好国内电气 设 备商，一定程度上其市场份额将得到“护卫” 。国内电气设备商的市场竞争环境将更公平， 与国外设备商激烈竞争、争夺市场的现状也有望得到缓解，国内设备商的市场份 额将间接 得到扩容。而且，该政策意在促进国内设备的进口替代，促进国内企业实现研 发进步。通 知实际上是电气设备国产化率政策的延续， 这对培育国内重大、 高端电气设备将起到积极作 用。 在各行各业的采购方招标过程中，隐性的歧视性行为都不算罕见，例如，有的采购方在 招标文件中规定设备的某种功能， 这很大程度上就在技术门槛上排除了其他品牌或厂家中标 的可能。但部分国产设备在技术上却是不如进口设备，未来国家电网在设备招标中，仍将坚 持从设备安全运行角度、 产品质量运行记录着手进行设备把关。 国内设备需要在实现技术达 标的技术上才能与国外设备一视同仁。这意味着，对于国内设备商来说，要顺利实现中标， 需要在提升关键技术水平上下足功夫。实际上，在新兴行业或关键技术领域的发展初期，政 府采取一定的保护政策有利于国内产业的发展，但长期发展 还需要国内设备商拥有过硬的 竞争力。 太阳能政策 二、 太阳能政策 表32009年太阳能发电行业重大政策汇总 时间 2009.1 2009.2 2009.3 2009.3 2009.5 2009.7 2009.7 2009.8 2009.8 2009.9 2009.9 2009.11 2009.11 2009.12 政策名称 电监会：政府将长期扶持可再生能源电价 环保部：今年减排目标二氧化硫排放降低2% 关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见 太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法 国家环境保护技术评价与示范管理办法 金太阳示范工程财政补助资金管理暂行办法 国务院办公厅印发2009年节能减排工作安排 规划环境影响评价条例 中华人民共和国可再生能源法修正案 关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发 展的若干意见 国务院批转抑制部分行业产能过剩若干意见的通知 国务院：2020年单位GDP二氧化碳排放降40%至50% 关于做好金太阳示范工程实施工作的通知 中华人民共和国可再生能源法（主席令第二十三号） 备注 促进可再生能源发展 减排 财政补贴光电建筑 财政补贴光电建筑 促进环保 财政补贴光伏发电 节能、调结构 促进环保 促进可再生能源发展 遏制多晶硅“低端产 能”过剩 遏制多晶硅“低端产 能”过剩 减排 财政补贴光伏发电 促进可再生能源发展 资料来源：中电联 1. 2009 年重大政策及重大事件分析 （一）太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法 2009 年 3 月，国家财政部印发太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法 。中 央财政将从可再生能源专项资金中安排部分资金， 支持太阳能光电在城乡建筑领域应用的示 范推广。补助资金使用范围包括城市光电建筑一体化应用，农村及偏远地区建筑光电利用； 太阳能光电产品建筑安装技术标准规程的编制； 太阳能光电建筑应用共性关键技术的集成与 推广。 补助资金支持的项目应满足以下五个条件： 单项工程应用太阳能光电产品装机容量应不 小于 50kWp；应用的太阳能光电产品发电效率应达到先进水平，其中单晶硅光电产品效率应 超过 16%，多晶硅光电产品效率应超过 14%，非晶硅光电产品效率应超过 6%；优先支持太阳 能光伏组件应与建筑物实现构件化、 一体化项目； 优先支持并网式太阳能光电建筑应用项目； 优先支持学校、医院、政府机关等公共建筑应用光电项目。 2009 年补助标准原则上定为 20 元每瓦，具体标准将根据与建筑结合程度、光电产品技 术先进程度等因素分类确定。 以后年度补助标准将根据产业发展状况予以适当调整。 在随后 发布的太阳能光电建筑应用示范项目申报指南中，财政部对补贴项目又进行了细化，明 确了建材型和构件型项目补贴标准不超过 20 元/瓦，与屋顶、墙面结合安装的项目补贴标 准不超过 15 元/瓦；每个项目具体补贴标准将根据项目增量成本、建筑结合程度确定。 该文件通过财政补助支持开展光电建筑应用示范项目， 解决太阳能光电建筑一体化设计 及施工能力不足、 相关应用技术标准缺乏、 与建筑实现构件化的太阳能光电组件生产能力薄 弱等问题，从而启动太阳能光电在城乡建筑领域的应用市场，带动太阳能光电产业发展。政 策扶持重点是太阳能光电建筑一体化应用等， 不与建筑结合利用的光伏电站等光电利用形式 不在此政策扶持范围之内。 虽然可再生能源专项资金总量有限， 但是示范意义上的补贴仍然 能够刺激整个行业的快速增长。 （二）国务院批转抑制部分行业产能过剩若干意见的通知 2009 年 9 月 26 日，国务院同意发展改革委等部门关于抑制部分行业产能过剩和重覆 建设引导产业健康发展的若干意见 （以下简称意见 ）并下发通知要求各部委及地方政府 认真贯彻执行。 该意见指出了多晶硅等六大行业存在产能过剩和重复建设等问题，多晶硅属于高耗 能和高污染产品。从生产工业硅到太阳能电池全过程综合电耗约 220 万千瓦时/兆瓦。2008 年我国多晶硅产能 2 万吨，产量 4000 吨左右，在建产能约 8 万吨，产能已明显过剩。我国 光伏发电市场发展缓慢，国内太阳能电池 98%用于出口，相当于大量输出国内紧缺的能源。 该意见明确了对策措施，包括严格市场准入，强化环境监管，依法依规供地用地，实行 有保有控的金融政策，严格项目审批管理，做好企业兼并重组工作，建立信息发布制度，实 行问责制，深化体制改革等。在该意见提出之后，行业内对于多晶硅产能是否过剩问题 展开了辩论。工信部因此进行了第二轮调查，确定多晶硅产业为“低端产能”过剩，并坚定 了调控的决心。 这些举措将令国内的多晶硅产业洗牌加剧， 总体上减少了多晶硅市场供应， 对一部分对 没有核心技术、 规模较小的多晶硅厂是利空， 但是对于已经投产并实现闭路循环的多晶硅大 厂是利好，对多晶硅行业的良性发展起到了促进作用。 （三）关于做好金太阳示范工程实施工作的通知 2009 年 11 月 9 日，财政部、科技部和国家能源局联合印发了关于做好金太阳示范工 程实施工作的通知 （财建2009397 号，以下简称通知）通知计划在 2-3 年时 ）。 间内实施完成已确定纳入金太阳示范工程的项目， 采取财政补助方式支持不低于 500 兆瓦的 光伏发电示范项目。 通知明确,重点支持用户侧并网光伏发电、独立光伏发电、大型并网光伏发电等示 范项目建设,以及硅材料提纯、并网运行等光伏发电关键技术产业化和相关基础能力建设, 并根据技术先进程度、 市场发展状况等确定各类示范项目的单位投资补助上限。 对并网光伏 发电项目,原则上按光伏发电系统及其配套输配电工程总投资的 50%给予补助；其中偏远无 电地区的独立光伏发电系统按总投资的 70%给予补助； 对于光伏发电关键技术产业化和基础 能力建设项目,主要通过贴息和补助的方式给予支持。 点评：以目前光伏发电成本 1.5 元每度计算，财政补贴后，成本仅为 0.75 元每度，这 一电价水平低于大多数工矿企业的电价， 一般工矿企业电价在 0.8-1.0 元左右， 高峰时的电 价有的更高，而工矿企业用电量都很大，这也意味着如果这些工矿企业自建电站并网发电， 比从电网公司购电划算很多。 过去由于缺少有效的政策支持， 中国以上的光伏电池产品出口国外， 国内商业化 应用很少。 借助大力度的财政补贴政策， 金太阳示范工程的正式启动将有力推动光电商业化 在中国的应用。在强有力的政策拉动下，中国的太阳能发电行业将有一个暴发性的增长。 2. 政策未来发展趋势 （一）总装机容量规划提高 根据新能源产业振兴规划 （简称规划 ）草案内容，2020 年我国风电、太阳能光 伏及核电运行的总装机容量将分别达到 1.5 亿千瓦、2000 万千瓦和 8000 万千瓦。值得注意 的是，上述目标比 2007 年发布的可再生能源中长期发展规划中的目标有了极大提升， 发展目标分别为原先规划的 5 倍、11 倍和 2 倍。由于新能源产业发展速度已经超过了此前 预计，有关部门不得不对该规划草案中所提及的 2020 年新能源装机容量等发展目标进行调 整，光伏发电发展目标很可能会有所提高。 提高的理由有两个。 一是哥本哈根会议上，我国政府作出了承诺，即到 2020 年，我国非化石能源消费占一 次能源消费的比重达到 15%左右；单位 GDP 二氧化碳排放比 2005 年降低 40-45%左右。国 家对新能源产业的战略地位也渐渐有了新的认识， 为了达到节能减排的目标， 规划草案必须 要有所调整。 二是我国太阳能电池产量已超过世界总产量的三分之一， 连续三年成为世界第一大太阳 能电池生产国。然而，我国光伏产品长期依赖海外市场，已成为障碍我国光伏产业健康发展 的隐患， 开启国内市场是发展光伏产业的必然选择。 而要开启国内市场， 就必须由政策推动。 （二）上网电价出台 在 2009 年敦煌兆瓦光伏电站招标中，为获得开发权，包括五大发电集团在内的 个联合体竞标。其中，国投电力和英利控股联合体投出元千瓦时的上网电价。 虽然国投电力和英利控股最后没有中标， 但是， 这一争夺战将光伏上网电价问题之大凸显了 出来。 最终中广核联合体以 1.09 元千瓦时中标， 且该电价成为上网电价制定的参考标准。 2009 年我国建成的光伏并网电站 49 兆瓦，在建的 265 兆瓦。并网电站逐渐落成，且还 有大量的投资商在观望， 2010 年上网电价势必要出台。 发改委价格司在经过成本核算之后， 预计上网电价将落在 1.11.3 元之间， 且具有时效性和区域性的特征。 光伏发电的成本逐年 降低，电价也会做相应调整。由于日照资源分布不均，不同区域发电量相差较大，上网电价 可能会按照区域分别制定。 经济环境(Economic (二) 经济环境(Economic Factors) 一、 国家经济发展 在全球经济复苏减缓的背景下，中国经济呈现明显趋稳迹象：GDP 同比增速趋缓，经济 主体信心回升，工业生产增长较快，消费继续平稳较快增长，全社会固定资产投资增速有所 回落，但民间投资趋于活跃，进出口规模创历史新高，贸易顺差回升。同时，最终消费价格 持续走高，货币增长较快，信贷投放较多。相比二季度，市场对实体经济增长过快下滑的担 忧减退，但仍需对物价的上升压力保持警惕。 二、 工业用电 今年以来， 在中央继续应对国际金融危机、 加快推进经济发展方式转变一系列政策措施 作用下， 工业经济总体上延续了去年下半年回升向好的运行态势， 继续朝着宏观调控的预期 方向发展。 工业生产保持较快增长， 企业经营情况明显改善， 外贸出口加快恢复， 节能减排、 淘汰落后产能稳步推进，结构调整和发展方式转变取得积极进展。 今年以来工业经济运行基本情况是生产增速高位适度回落， 节能减排、 淘汰落后等主动 调控效果明显， 高耗能行业增速大幅回落。 1-7 月， 全国规模以上工业增加值同比增长 17%， 增速同比加快 9.5 个百分点，其中一季度增长 19.6%，二季度增长 15.9%，6、7 两个月增 速分别回落到 13.7%和 13.4%。若考虑去年同期基数因素影响，以 2008 年同期为基期，近两 年 1-7 月平均增速为 12.1%，其中一季度增速为 12.1%，二季度增速为 12.4%，6、7 两个月 增速分别为 12.2%和 12.1%，经济运行平稳性进一步得到巩固。分轻重工业看，1-7 月，轻、 重工业增加值同比分别增长 13.6%和 18.4%，同比分别加快 5.5 个和 11.2 个百分点，其中 7 月份分别增长 13.5%和 13.3%，当月轻工业增速快于重工业 0.2 个百分点，改变了自去年 6 月份以来重工业增速连续 13 个月快于轻工业的增长态势，轻、重工业对经济增长的拉动 作用进一步趋于协调。 数据来源：2010 年中国工业经济运行夏季报告 图 2.1 2009 年 1 月到 2010 年 7 月国内工业生产值 国务院节能减排电视电话会议之后， 各地区、 各部门加大了节能减排和淘汰落后产能工 作力度，高耗能行业过快增长势头得到遏制。1-7 月，六大高耗能行业增加值增速由一季度 的 19.6%回落到 16.2%，其中 7 月份增长 10.5%，比上月减缓 1.3 个百分点，回落速度比全 部规模以上工业快 1 个百分点。随着高耗能行业生产增速加快回落，工业能耗过快增长的 势头开始放缓。单位增加值能耗已从一季度同比增长 0.38%转为同比下降 1.25%。据中国电 力企业联合会统计，1-7 月，全国工业用电量同比增长 22.6%，增幅比一季度回落 5 个百分 点；其中 7 月份全国工业用电量同比增长 15.3%，比上月回落 0.4 个百分点。 数据来源：2010 年中国工业经济运行夏季报告 图 2.2 2009 年 1 月到 2010 年 7 月国内工业用电量 我国处于发展中国家，工业用电会每年剧增，并且国家大力支持新能源政策，未满足需 求大力发展新能源是将来的趋势。 社会文化环境(Sociocultural (三) 社会文化环境(Sociocultural Factors) 近年来， 受石油价格上涨和全球气候变化的影响， 可再生能源开发利用日益受到国际社 会的重视，许多国家提出了明确的发展目标，制定了支持可再生能源发展的法规和政策，使 可再生能源技术水平不断提高， 产业规模逐渐扩大， 成为促进能源多样化和实现可持续发展 的重要能源。太阳能是新能源发展的主要对象之一。 技术环境(Technological (四) 技术环境(Technological Factors) 一、 太阳能发电行业主要技术术语及简要解释 表 太阳能发电行业主要技术术语及简要解释 技术术语 太阳光伏能源系统 太阳电池 硅太阳电池 化合物半导体太 阳电池 有机半导体太阳 电池 聚光太阳电池 薄膜太阳电池 光电效应 简要解释 利用太阳电池的光生伏特效应，将太阳辐射能直接转换成电能的发电系统 将太阳辐射能直接转换成电能的一种器件 以硅为基体材料的太阳电池 用化合物半导体材料制成的太阳电池 用有机半导体材料制成的太阳电池 在基体电阻率、结深和栅线结构等方面进行特殊设计的、适用于聚光条件下 工作的太阳电池 用硅、硫化镉、砷化镓等薄膜为基体材料的太阳电池。这些薄膜通常用辉光 放电、化学气相淀积、溅射、真空蒸镀等方法制得 光辐射和物质之间的一种相互作用。其特征是物质吸收光子产生电子（空穴） 会聚太阳辐射的光学器件叫太阳聚光器。太阳聚光器通常有发射式、透射式、 太阳聚光器组件 荧光式等多种具有封装及内部联结的、能单独提供直流电输出的，最小不可 （太阳电池组件） 分割的太阳电池组合装置 板（太阳电池板） 方阵 （太阳电池方 阵） 太阳跟踪控制器 直流/交流电压变 换器（逆变器） 逆变效率 电站 由若干个太阳电池组件按一定方式组装在一块板上的组装件叫做板（太阳电 池板） ，通常作为方阵的一个安装单元 由若干个太阳电池组件或太阳电池板在机械和电气上按一定方式组装在一起 并且有固定的支撑结构而构成的直流发电单元。地基、太阳跟踪器、温度控 制器等类似的部件不包括在方阵中 使太阳电池方阵或测试设备按规定要求对准太阳的一种装置 把直流电变换成交流电的设备 逆变器的有用输出功率与输入功率的比值 公用电力系统及其安装、运行及维护的机构 主动式冷却 用流动的水或其它介质将聚光方阵工作时产生的热量带走，达到冷却太阳电 池的目的，这种散热方式称为主动式冷却 数据来源：国家统计局 GB2297-1989 二、太阳能发电技术 目前太阳能发电有光伏发电和光热发电两种方式。 （一）光伏发电 光伏发电技术路线主要包括晶体硅太阳能电池、薄膜太阳能电池（包括非晶硅 a-Si，铜铟镓硒 CIGS、碲化镉 CdTe 电池三种类型） 、III-V 族半导体化合物电池（以 砷化镓 GaAs 电池为代表） 、染料敏化太阳能电池。目前晶体硅电池和薄膜电池已大 规模商业化，GaAs 电池处于小规模示范阶段，染料敏化电池尚处于实验室阶段。此 外，聚光光伏发电（CPV）是指利用聚集的太阳光，进行光伏转换。聚光光伏发电通 常采用 III-V 族化合物光伏电池，其特点是光转化效率最高可达 30-40%，但成本昂 贵仅限于航天领域。将光线汇聚至很小面积，可以减少电池片的用量，达到降低成 本的目的。 （二）光热发电 光热发电即聚光光热发电（CSP）通过聚集光热产生蒸汽，推动涡轮，带动发电 机发电，通常规模大于 1MW，适合阳光充足的荒漠地带。它同时可以借助生物质等 其它燃料，实现持续稳定供电，更受电网欢迎。CSP 技术路线兴起于 20 世纪 80 年 代，占聚光路线的比例为 97%。聚光光热（CSP）技术按照聚光方式的不同，可以分 为槽式技术、塔式技术、碟式技术和菲涅耳式技术。 三、行业技术未来发展趋势预测 就未来前景而言，带跟踪系统的晶体硅电池系统、非晶硅薄膜电池系统（a-Si） 这两种技术路线最乐观。晶体硅电池是目前光伏电池的主流品种，短期而言，晶体 硅电池的主流地位在 3 年以内不会被撼动，但薄膜电池的市场份额则呈上升趋势， 如果薄膜电池转化效率提升至 10%以上，性价比将更高。2007 年，晶体硅占 88%， 薄模型占 12%；2008 年，晶体硅电池比例降至 87%，薄膜则提升至 13%；2009 年 薄膜电池市场份额达到 18%。在大规模并网发电领域，聚光光热路线在一些示范项 目中已被证明具有较大的竞争力，尤其是结合新的储能技术和其他可再生能源或传 统能源的混合运行，经济效益更好，未来十年里 CSP 在世界一些日照强烈的地区有 望得到发展。 表 技术现状和前景预测 技术路 线 单晶硅 多晶硅 实验 转换 效率 25.0% 20.3% 批量 转换 效率 16-20 % 14-16 % 6-8% 2010E 转换效 率 18-22% 16-18% 主要原材料 高纯硅料、玻 璃，资源丰富 高纯硅料、玻 璃，资源丰富 硅烷、玻璃，资 源丰富 铟(In)储量不足 限制了行业规 模 镉(Cd)为有毒金 属，需要回收 GaAs价格昂贵 聚光精度是瓶 颈 千瓦造 价 2.5万元 2.5万元 产业化现状 已商业化量产，我国拥有完善的 产业链和国际领先企业 已商业化量产，我国拥有完善的 产业链和国际领先企业 逐步商业化量产，国内企业大规 模介入，设备及高纯原料为国外 厂商垄断 正逐步量产， 国内企业少量介入。 已商业化量产，整条产业链为国 外公司垄断，国内公司未涉足 少量商业化试点，国内零星介入 西班牙和美国大规模发展，其它 国家仅有零星试点介入 非晶硅 13.0% 8-10% 2万元 CIGS 19.20 % 16.50 % 41% 8-11% 10-12% 2万元 CdTe 8-16% 20-30 % 14-32 % 9-15% 2万元 GaAs 25-35% - CSP - 15-33% 玻璃、铝、钢、 1-10万 铜，资源丰富 元 数据来源：世经未来整理 光伏行业的目标是不断提高光电转换效率， 并降低生产成本， 那