园林绿化行业的现状与对策

园林绿化行业的现状与对策 李铁军 目录 第一章 城市园林绿化产业的崛起 城市园林绿化作为城市重要的基础设施 在城市人居环境和生态环境建设中扮演着重要角色 它不仅能够营造优美的城市景观 为广大居民提供良好的生活空间 而且具有降温 增湿 滞尘 减菌等功能 能够有效改善城市生态环境 第一章 城市园林绿化产业的崛起 我国园林绿化水平在2001年开始迅速发展 得益于 一 我国城镇化水平不断提高 城市居住舒适感要求提升 二 国家城市规划政策支持 三 房地产消费升级的要求刺激了园林绿化行业的迅速发展 第二章 城市园林绿化产业的竞争格局 一 目前全国拥有四级以上资质的园林企业约1 6万家 在主板上市的园林企业9家 在新三板上市的园林企业73家 拟上市园林企业10家 第二章 城市园林绿化产业的竞争格局 二 园林50强市场份额合计占15 左右 前三名合计占3 5 三 园林企业数量众多 大部分企业实力和经营规模偏小 四 园林行业市场集中度较低 行业结构仍比较分散 五 全国各地区园林市场竞争并不平衡 绝大多数一级资质企业均集中在经济相对发达的沿海地区 其中浙江省 江苏省 广东省 北京市 上海市内拥有的一级资质园林绿化企业 占到全国总数的60 以上 六 目前大多数企业业务集中在局部区域 只有少数龙头公司如东方园林 铁汉生态 棕榈园林等10多家公司实现了全国布局 具有跨区域建设和经营能力的企业可以有更广泛的选择 第三章 城市园林绿化产业面临的问题 一 经济下行 房地产市场持续低迷 地产园林遇寒流 第三章 城市园林绿化产业面临的问题 二 土地财政失效 地方债务问题凸显 地方财政紧张的大背景下 市政相关的城市景观建设投入增速也开始放缓 第三章 城市园林绿化产业面临的问题 三 为防范地方债务规模不断扩大的风险 中央出台一系列政策对地方政府发债规模进行限制 国发 2014 43号 国务院关于加强地方政府性债务管理的意见 1 赋予地方政府依法适度举债权限 经国务院批准 省 自治区 直辖市政府可以适度举借债务 市县级政府确需举借债务的由省 自治区 直辖市政府代为举借 明确划清政府与企业界限 政府债务只能通过政府及其部门举借 不得通过企事业单位等举借 2 加强政府或有债务监管 剥离融资平台公司政府融资职能 融资平台公司不得新增政府债务 3 对地方政府债务实行规模控制 地方政府债务规模实行限额管理 地方政府举债不得突破批准的限额 第三章 城市园林绿化产业面临的问题 国发 2014 45号 国务院关于深化预算管理制度改革的决定 建立考核问责机制 把政府性债务作为一个硬指标纳入政绩考核 明确责任落实 省 自治区 直辖市政府要对本地区地方政府性债务负责任 地方各级政府要切实担负起加强地方政府性债务管理 防范化解财政金融风险的责任 政府主要负责人要作为第一责任人 认真抓好政策落实 财预 2015 225号 关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见 抓紧建立债务风险化解和应急处置机制 列入风险预警范围的地方各级政府要制订中长期债务风险化解规划和应急处置预案 在严格控制债务增量的同时 通过控制项目规模 减少支出 处置资产 引入社会资本等方式 多渠道筹集资金消化存量债务 逐步降低债务风险 四 资金缺乏限制发展 园林多为流动资产的特征使得难以从银行抵押贷款 资金实力不雄厚的企业发展空间受限 第三章 城市园林绿化产业面临的问题 五 土地保障模式在近几年失效 政府短期回购能力下降 企业应收账款不断增加 从2014年开始 以往的BT EPC模式逐步退出市场 六 金融保障模式的作用逐步体现 PPP模式成未来趋势 面对新的发展形势 以东方园林为首的园林上市企业纷纷开始转型 第四章 城市园林绿化产业的前景 园林行业被公认为 朝阳产业 建设良好的人居环境代表了人类美好的愿望和城市发展的趋势 未来 城市园林绿化行业将迎来巨大的发展机遇 一 截止2016年3月底全国入库PPP项目共7704个 项目总投资金额87745 94亿元 第四章 城市园林绿化产业的前景 1 生态建设和环境保护入库406个 占总数的5 投资额5221亿元 占总投资额的6 2 旅游行业入库437个 占总数的6 投资额4194亿元 占总投资额的5 3 市政工程入库2704个 占总数的35 投资额24843亿元 占总投资额的28 4 片区开发项目477个 占总数的6 投资额8589亿元 占总投资额的10 第四章 城市园林绿化产业的前景 二 市政工程中绿化园林及相关行业占比市政工程2 704个项目总投资23 846亿元 其中 污水处理 垃圾处理 公园 景观绿化 海绵城市5个行业的项目数分别为647个 226个 100个 53个 12个 共1038个 占市政工程项目总数的36 4 投资方面 分别为1557亿元 469亿元 481亿 234亿 458亿元 共3199亿 占市政工程项目总投资的13 4 第四章 城市园林绿化产业的前景 三 片区开发类项目片区开发型项目共477个 项目总投资额8590亿元 其中园区开发项目238个 城镇化建设项目104个 2项占整个片区开发类项目总数的71 7 投资额占项目总投资额的82 1 按园区开发和城镇化建设配套的园林绿化工程占总投资额的5 计算 片区开发类项目中的绿化园林项目的投资额为352 7亿元 第四章 城市园林绿化产业的前景 四 综上所述 目前入库的PPP项目中约有1 3万亿为景观 园林 绿化及相关项目 在执行阶段的PPP项目数量约5 大量项目会陆续上马 前景非常广阔 第四章 城市园林绿化产业的前景 五 目前入库的PPP项目中生态建设和环境保护 旅游行业 市政工程 片区开发类项目的地区分布情况如下 第四章 城市园林绿化产业的前景 第四章 城市园林绿化产业的前景 第四章 城市园林绿化产业的前景 第五章 园林上市公司PPP业务现状 一 各园林上市公司PPP项目中标情况 第五章 园林上市公司PPP业务现状 第五章 园林上市公司PPP业务现状 一 建设内容 景观廊道 景观提升 生态修复 湿地公园 垃圾处理 污水处理 危废处理项目是这一轮生态相关PPP项目的热点 单纯的园林 绿化景观项目不多 一体化和综合性项目比较普遍 二 采购方式 采用竞争性磋商的项目占1 3 公开招标的项目占2 3 三 运作模式 采用DBFOT 设计 建设 融资 运营 移交 模式的项目较普遍 几个比较大的公益性和市政基础设施项目采用了BLT 建设 持有租赁 有偿移交 模式 带经营性质的码头 自来水厂 污水处理厂采用BOT 建设 运营 移交 模式 个别项目跟据自身特点 采用两种或三种运作模式组合的方式进行 第五章 园林上市公司PPP业务现状 四 建设 运营期 30亿以下的项目建设期一般为2年 30亿以上的项目建设期为3 5年分期开发 非经营类的项目运营期基本全部为8年 经营类的项目特许经营期在30年以内 五 交易结构 资本金部分 政府方出资比例为10 30 个别项目 政府方按总投资额的30 出资 政府出资部分按工程进度支付 项目回报机制 非经营类项目采用政府购买服务的方式 带经营性质的项目采用使用者付费或使用者付费 可行性缺口补贴的方式 投资回报率维持在8 10 六 联合体情况 因为大部分项目为综合性项目 对联合体数量无过多限制 联合体数量2 4家 第六章 PPP模式下的发展对策 PPP项目的特点 投资大 风险大 建设期短 运营期长 涉及部门众多 部分联合体中标的项目需要同其他公司并肩作战 需要照顾到方方面面的利益 管理难度大 PPP项目的好处 业绩稳定 收益保障 团队打造 资源拓展 一 打好基础是关键业务模式 人才技术储备 项目经验 政府客户资源二 转变思想 传统地产景观是小棉袄 PPP是大趋势 二次创业生态修复 危废处理 景观廊道 海绵城市 生态小镇三 走出去战略 跨区域经营精确定位 精心筛选 提前介入 深耕细作 第六章 PPP模式下的发展对策 第六章 PPP模式下的发展对策 四 全生态 全产业布局 1 东方园林 第六章 PPP模式下的发展对策 2 棕榈园林生态城镇模式 施工 运营 内容 在选址方面 一般选在距离市区以及机场 火车站30 60分钟车程的范围内 距离周边城市均在1 2小时内车程 交通方面 人流量大 在施工建设方面 运用PPP模式 小资金撬动大项目在运营方面 将生态城镇分成不同板块 根据项目特色 与专业机构合作开发运营在内容方面 休闲度假 健康养生 商务会务 农业观光 创意文化产业及生态居住 童勋营 亲子游 引入院校 结合VR等一系列文教体娱产业注入生态城镇 第六章 PPP模式下的发展对策 补短板 资金 技术 团队 经验 第六章 PPP模式下的发展对策 五 利用好现有PPP政策优势 积极与平台公司 金融机构合作 拓展融资渠道 1 国发 2014 60号 国务院关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见 二 创新生态环保投资运营机制 三 深化林业管理体制改革 鼓励荒山荒地造林和退耕还林林地林权依法流转 四 推进生态建设主体多元化 允许发展林下经济 森林旅游等生态产业 五 推动环境污染治理市场化 大力推行环境污染第三方治理 由排污企业付费购买专业环境服务公司的治污减排服务 提高污染治理的产业化 专业化程度 第六章 PPP模式下的发展对策 六 积极开展排污权 碳排放权交易试点 推进排污权有偿使用和交易试点 鼓励社会资本参与污染减排和排污权交易 鼓励和支持社会投资者参与碳配额交易 三 鼓励社会资本投资运营农业和水利工程 七 培育农业 水利工程多元化投资主体 鼓励社会资本以特许经营 参股控股等多种形式参与具有一定收益的节水供水重大水利工程建设运营 八 保障农业 水利工程投资合理收益 社会资本投资建设或运营管理农田水利 水土保持设施和节水供水重大水利工程的 与国有 集体投资项目享有同等政策待遇 可以依法获取供水水费等经营收益 承担公益性任务的 政府可对工程建设投资 维修养护和管护经费等给予适当补助 并落实优惠政策 社会资本投资建设或运营管理农田水利设施 重大水利工程等 可依法继承 转让 转租 抵押其相关权益 征收 征用或占用的 要按照国家有关规定给予补偿或者赔偿 第六章 PPP模式下的发展对策 九 通过水权制度改革吸引社会资本参与水资源开发利用和保护 鼓励社会资本通过参与节水供水重大水利工程投资建设等方式优先获得新增水资源使用权 十一 改革市政基础设施建设运营模式 推进市县 乡镇和村级污水收集和处理 垃圾处理项目按行业 打包 投资和运营 鼓励实行城乡供水一体化 厂网一体投资和运营 十二 鼓励社会资本投资城镇供水 供热 燃气 污水垃圾处理 建筑垃圾资源化利用和处理 城市综合管廊 公园配套服务 公共交通 停车设施等市政基础设施项目 政府可采用委托经营或转让 经营 转让 TOT 等方式 将已经建成的市政基础设施项目转交给社会资本运营管理 八 鼓励社会资本加大社会事业投资力度 二十六 鼓励社会资本参与教育 医疗 养老 体育健身 文化设施建设 尽快出台鼓励社会力量兴办教育 促进民办教育健康发展的意见 第六章 PPP模式下的发展对策 二十八 改进社会事业价格管理政策 民办教育 医疗机构用电 用水 用气 用热 执行与公办教育 医疗机构相同的价格政策 十 充分发挥政府投资的引导带动作用 三十四 改进政府投资使用方式 在同等条件下 政府投资优先支持引入社会资本的项目 根据不同项目情况 通过投资补助 基金注资 担保补贴 贷款贴息等方式 支持社会资本参与重点领域建设 十一 创新融资方式拓宽融资渠道 三十五 探索创新信贷服务 支持开展排污权 收费权 集体林权 特许经营权 购买服务协议预期收益 集体土地承包经营权质押贷款等担保创新类贷款业务 探索利用工程供水 供热 发电 污水垃圾处理等预期收益质押贷款 允许利用相关收益作为还款来源 鼓励金融机构对民间资本举办的社会事业提供融资支持 第六章 PPP模式下的发展对策 三十八 鼓励发展支持重点领域建设的投资基金 大力发展股权投资基金和创业投资基金 鼓励民间资本采取私募等方式发起设立主要投资于公共服务 生态环保 基础设施 区域开发 战略性新兴产业 先进制造业等领域的产业投资基金 政府可以使用包括中央预算内投资在内的财政性资金 通过认购基金份额等方式予以支持 三十九 支持重点领域建设项目开展股权和债权融资 大力发展债权投资计划 股权投资计划 资产支持计划等融资工具 延长投资期限 引导社保资金 保险资金等用于收益稳定 回收期长的基础设施和基础产业项目 支持重点领域建设项目采用企业债券 项目收益债券 公司债券 中期票据等方式通过债券市场筹措投资资金 推动铁路 公路 机场等交通项目建设企业应收账款证券化 建立规范的地方政府举债融资机制 支持地方政府依法依规发行债券 用于重点领域建设 第六章 PPP模式下的发展对策 2 财建 2015 90号 关于推进水污染防治领域政府和社会资本合作的实施意见 三 总体要求 一 明晰项目边界 逐步将水污染防治领域全面向社会资本开放 推广运用PPP模式 以饮用水水源地环境综合整治 湖泊水体保育 河流环境生态修复与综合整治 湖滨河滨缓冲带建设 湿地建设 水源涵养林建设 地下水环境修复 污染场地修复 城市黑臭水体治理 重点河口海湾环境综合整治 入海排污口清理整治 畜禽养殖污染防治 农业面源污染治理 农村环境综合整治 工业园区污染集中治理 含工业废水毒性减排 城镇污水处理 含再生水利用 污泥处置 及管网建设 城镇生活垃圾收运及处置 环境监测与突发环境事件应急处置等为重点 鼓励对项目有效整合 打包实施PPP模式 提升整体收益能力 扩展外部效益 第六章 PPP模式下的发展对策 二 健全回报机制 综合采用使用者付费 政府可行性缺口补助 政府付费等方式 分类支持经营性 准公益性和公益性项目 积极发掘水污染防治相关周边土地开发 供水 林下经济 生态农业 生态渔业 生态旅游等收益创造能力较强的配套项目资源 鼓励实施城乡供排水一体 厂网一体和行业 打包 实现组合开发 吸引社会资本参与 五 保障机制 二 资金支持 地方各级财政部门要统筹运用水污染防治专项等相关资金 优化调整使用方向 扩大资金来源渠道 对PPP项目予以适度政策倾斜 水污染防治PPP项目有关财政资金纳入中期财政规划管理 综合采用财政奖励 投资补助 融资费用补贴 政府付费等方式 支持水污染防治领域PPP项目实施落实 第六章 PPP模式下的发展对策 三 融资支持 地方财政 环境保护部门应积极协调相关部门 着力支持PPP项目融资能力提升 尽快建立向金融机构推介PPP项目的常态化渠道 鼓励金融机构为相关项目提高授信额度 增进信用等级 健全社会资本投入市场激励机制 推行排污权有偿使用 完善排污权交易市场 鼓励环境金融服务创新 支持开展排污权 收费权 政府购买服务协议及特许权协议项下收益质押担保融资 探索开展污水垃圾处理服务项目预期收益质押融资 2 发改投资 2015 445号 国家开发银行关于推进开发性金融支持政府和社会资本合作有关问题的通知 3 发改农经 2015 488号 关于鼓励和引导社会资本参与重大水利工程建设运营的实施意见 4 财建 2014 838号财政部 关于开展中央财政支持海绵城市建设试点工作的通知 5 财建 2015 226号财政部印发 水污染防治专项资金管理办法 的通知6 财建 2015 256号财政部印发 中央财政服务业发展专项资金管理办法 的通知 第六章 PPP模式下的发展对策 7 财建 2015 1062号财政部 关于财政资金注资政府投资基金支持产业发展的指导意见 8 财农 2015 226号关于印发 农田水利设施建设和水土保持补助资金使用管理办法 的通知9 国办发 2015 75号国务院 关于推进海绵城市建设的指导意见 一 工作目标 通过海绵城市建设 综合采取 渗 滞 蓄 净 用 排 等措施 将70 的降雨就地消纳和利用 到2020年 城市建成区20 以上的面积达到目标要求 到2030年 城市建成区80 以上的面积达到目标要求 十一 完善融资支持 各有关方面要将海绵城市建设作为重点支持的民生工程 充分发挥开发性 政策性金融作用 鼓励相关金融机构积极加大对海绵城市建设的信贷支持力度 鼓励银行业金融机构加大对海绵城市建设项目的资金支持力度 支持符合条件的企业通过发行企业债券 公司债券 资产支持证券和项目收益票据等募集资金 用于海绵城市建设项目 第六章 PPP模式下的发展对策 10 银监发 2015 43号国家发改委 关于银行业支持重点领域重大工程建设的指导意见 七 推行绿色信贷 践行可持续发展的绿色理念 加强能力建设 积极创新绿色金融产品和服务 强化重大工