增资扩股协议changye.doc

增资扩股协议本增资扩股协议（以下简称“本协议”）由下列各方于2011年6月 日在河南省平顶山市签署：甲方：平顶山市瑞平煤电有限公司法定代表人：王录合注册地址：汝州市汝南工业区火电厂乙方：汝州市尚庄乡创业煤矿法定代表人：任学中注册地址：汝州市风穴寺林场东1千米处目标公司：汝州市瑞平创业煤业有限公司法定代表人：何群安注册地址：汝州市风穴寺林场东1千米处鉴于：1本协议乙方作为地方煤矿生产企业，属河南省煤炭企业兼并重组实施意见（豫政201032号文）确定的煤炭资源整合范围内企业。2本协议甲方系河南省煤炭企业兼并重组领导小组下发文件（豫煤重组20103号）确定的乙方煤矿之兼并重组主体单位。3按照河南省煤炭企业兼并重组领导小组关于煤矿资源整合要求，依据相关法律法规，甲乙双方于2010年6月2日签署合资协议，以共同出资设立目标公司、租赁原乙方煤矿资产方式，合资开发原乙方名下煤炭资源。4现甲乙双方经协商一致，拟以增资扩股方式解决目标公司发展需求，并对2010年6月2日签署的合资协议作相应修订。现各方就增资及合资协议修订事宜，达成如下协议，以兹信守：第一条 本次增资前目标公司的股本结构本次增资前，目标公司注册资本为人民币247.84万元。股本结构如下：甲方以人民币出资126.4万元，占注册资本的 51%；乙方以人民币出资6万元、以采矿权出资115.44万元，占注册资本的49%。其中，乙方采矿权价款超出乙方认缴出资部分即人民币6万元，已计为目标公司对乙方的负债。本次增资时，乙方采矿权出资验资、工商登记工作尚未完成，在本次增资时一并解决。双方一致同意，尽管已有矿权评估报告，但采矿权定价数额在资产交割时确定并在资产交割书中予以明确。根据豫政201032号文、豫政办【2010】55号文及河南省国土资源厅支持煤炭企业兼并重组资源配置政策及采矿权价款核准及处置政策，结合中平能化集团实际，定价计算标准设定为：采矿权证项下剩余可采储量所对应的乙方已交纳采矿权价款数额乘以1.5。第二条 增资扩股2.1 甲、乙双方一致同意：甲方以人民币出资1607.6万元，乙方以矿井资产 1544.56万元，共同对目标公司增资扩股。2.2各方一致同意，本次增资前各股东原持目标公司股份均按1：1比例进行折价。2.3甲乙双方已共同委托河南兴华资产评估有限公司会计师事务所以2011年03月31日为基准日，对乙方矿井资产（不含债权债务）进行评估，据其出具的豫兴华评报字（2011）第022号汝州市尚庄乡创业煤矿（原小煤矿）资产评估报告书（以下简称“资产评估报告”），经甲乙双方确认，并经河南省国有资产管理委员会备案，备案号为 ，乙方矿井资产（不含债权债务）的评估结果为：资产总额人民币 3393.92 万元。2.4各方同意，本条2.3款所述经评估及甲乙双方确认的乙方矿井资产中的1544.56万元，作为乙方本次增资时对目标公司的实物出资。评估资产中缺少权证的房屋建筑不作为乙方的出资，由目标公司在未来的生产经营过程中租赁使用，具体租赁协议双方另行签订。资产交割时超出乙方认缴增资款部分，计为目标公司对乙方负债。2.5遵照前几款约定原则，本次增资完成后，目标公司注册资本为3400万元，其中甲方出资1734万元，占目标公司注册资本的51%，乙方出资1666万元，占目标公司注册资本的49%。2.6本次增资完成后，乙方在目标公司设立时作为出资的矿权和本次增资扩股时资产评估范围内的矿井资产，全部归目标公司所有。第三条 出资及期限目标公司在本增资协议生效之日起一个月内分别向甲方和乙方发出书面出资通知。甲方和乙方应于接到通知之日起一个月内完成出资。货币出资应付至目标公司指定账户，实物出资应办理资产及相关权证转移至目标公司的手续。第四条资产交割41在本协议第三条规定的期限内，乙方负责将本协议第二条所述资产评估报告范围内的煤矿资产全部移交于目标公司，资产所有权（包括但不限于所有权、使用权、占有权、处置权等）归目标公司。42资产交割时，由乙方向目标公司及甲方派遣的人员进行资产交割，并配合目标公司及甲方人员清查资产；资产交割原则上应于20个工作日内完成，如确有特殊情况，经本协议各方协商后可以顺延；资产交割完毕，由本协议各方签署资产交割确认清单自资产交割完毕时起，交割资产即归目标公司所有。43资产交割时，乙方应将移交资产的相关权利证书（包括但不限于采矿权证、土地使用证、房屋产权证、车辆登记证等）一并移交目标公司，需办理过户手续的，过户手续应于本协议签订后六个月内完成，产权变更所涉及的税费等由乙方承担。44资产交割时，乙方还应将与评估资产及煤矿经营有关的文件、档案、技术资料、图纸、批复文件等无保留的全部移交给目标公司，包括但不限于：441采矿权价款评估报告、评估报告备案证明或采矿权价款确认文件；442采矿权价款缴纳发票；443最近一次河南省国土资源厅备案的资源储量核实报告、备案证明及核实报告的资源储量图（多煤层的要分煤层图）；444经河南省土资源厅备案的资源储量开发利用方案、备案文件及开发利用方案附图；445 2009、2010年度动态检测报告（全套，包括文字报告和附图）、附图（井上下对照图、采掘工程现状图、2009年底资源储量估算图，多煤层的要分煤层的图）、附表及备案表。446 2009、2010年底资源储量估算基础表及汇总表。447建矿时资源划拨文件。 448矿井以前技术改造的可行性研究报告、初步设计、施工图设计（包括图纸和说明书）、安全专篇等；相关的申报文件及批复文件，设计变更记录，以及施工图会审记录；矿井地质报告。449煤矿安全规程规定的各种图纸：包括但不限于矿井地质和水文地质图；井上、下对照图；巷道布置图；采掘工程平面图；通风系统图；井下运输系统图；安全监测装备布置图；排水、防尘、防火注浆、压风、充填、瓦斯抽放等管路系统图；井下通信系统图；井上下配电系统图和井下电气设备布置图；井下避灾路线图。4.4.10评估资产所涉及的全部合同、发票、原始凭证等。4.5资产交割时，甲方及目标公司派遣人员将以对矿井安全生产有用原则，对乙方交割资产进行核查确认，并据此调整确认目标公司对乙方的实际负债数额。4.5.1已纳入资产评估范围，但对矿井安全生产无用资产，甲方及目标公司有权不予接收，由乙方收回处置，并相应调减目标公司对乙方的实际负债数额；4.5.2交割资产与评估报告不符，双方应在签署资产交割确认清单时特别列明，并相应调整目标公司对乙方的实际负债数额。4.5.3若自评估基准日至资产交割日期间乙方矿井资产发生质的或量的变化，双方应在签署资产交割确认清单时特别列明，并相应调整目标公司对乙方的实际负债数额。4.5.4 未列入资产评估范围，但确实对矿井未来安全生产有用的资产，由目标公司在未来经营中另行适时评估购买。第五条 目标公司对乙方实际负债数额的确认与偿还约定5.1双方一致同意，将根据矿井资产交割情况以及目标公司对矿井资源实际勘测情况，参照评估报告所列资产单价，据实调整确认目标公司对乙方最终实际负债数额。5.2 目标公司对乙方实际负债一旦确定，将按如下约定偿还：5.2.1矿井资产交割完成，并且矿井资源实际勘测完成，目标公司对乙方实际负债确定后10个工作日内，目标公司向乙方支付全部负债的30%；5.2.2 目标公司具备安全生产条件，并通过有关部门组织的复工复产验收后10个工作日内，由目标公司向乙方支付全部负债的20%；5.2.3 剩余负债，作为目标公司进行技改以及必要生产运营所需资金中乙方所承担的部分股东借款（其他股东按股权比例对等承担股东借款义务）；具体偿还事宜，根据矿井基建、技改、生产等各方面经营活动开展情况，由目标公司与乙方另行协商，逐年分摊支付；5.2.4 股东各方以股东借款形式出借给目标公司的资金，由目标公司按照同期银行贷款利率支付利息。5.3矿井资产交割完成，并且矿井资源实际勘测完成，若发现乙方实际交割目标公司的实物资产价值低于乙方认缴的实物出资额，则乙方应于资产交割完成后10个工作日内以货币形式向目标公司补齐差额。第六条 验资及工商变更登记6.1出资到位后的十个工作日内，目标公司安排有相应资质的会计事务所对双方缴纳的出资进行验资，并出具验资报告。据此，目标公司应立即将各方出资情况记载于目标公司的股东名册。6.2 双方同意以目标公司为主体，甲、乙方协助配合，在本协议第6.1条所述的验资报告出具日起十个工作日内向工商登记机关提交相关申请文件，办理工商变更登记手续。6.3目标公司承诺自验资报告出具日起两个月内完成上述工商变更登记手续。6.4自工商变更登记完成之日起，各股东按本协议约定的增资后持股比例享受股东权益，承担股东义务。第七条 目标公司债权债务特别约定7.1目标公司不承继乙方经营煤矿期间的一切债务（包括或有债务）与纠纷。乙方经营煤矿期间原因导致的债务（包括或有债务）、欠缴税费、补偿金、赔偿、罚款、未了协议、未了纠纷等，仍由乙方负责处理、清偿，与目标公司无关。7.2目标公司不承担乙方职工安置义务。乙方原有职工，目标公司在招录职工时经考试合格可择优录用；乙方剩余职工，由乙方负责妥善安置；乙方经营煤矿期间欠发职工的工资、欠缴各类社会保险和规费，包括但不限于欠缴的养老统筹金、未了的工伤、各项税费等，由乙方负责处理，均与目标公司无关。7.3目标公司的自设立之日起因目标公司经营煤矿原因新发生的资产及债权债务由本次增资扩股后的目标公司承继。第八条 合资协议修订：8.1 各方一致同意，对关于目标公司的合作模式作如下调整：8.1.1 废止目标公司租赁乙方矿井资产经营模式。通过增资扩股方式，乙方以实物出资形式将评估范围内全部矿井资产投入目标公司，增资完成后，目标公司拥有资产评估范围内的所有矿井资产所有权。8.1.2 废止“目标公司技改、安全改造及日常经营所需资金由乙方单方筹措、形成资产归乙方所有”约定。目标公司生产经营所需资金，通过股东增资、借款，或者目标公司向银行融资、股东按出资比例提供担保等方式解决。8.1.3废止甲方收取技术服务费固定回报外，不参与目标公司利润分配模式。目标公司生产经营形成利润/亏损，由股东各方按出资比例享有/承担。8.2根据前述约定，各方一致同意对合资协议作如下修订：8.2.1删除合资协议第二章第2.5条。已发生的租赁资产评估费用由目标公司承担。8.2.2删除合资协议第三章第3.3条、第3.5条。8.2.3删除合资协议第五章。8.2.4修改合资协议第六章第6.4条为：“公司设矿长1名（公司董事长兼任），由甲方推荐、董事会聘任。公司财务负责人、安全矿长、生产矿长、机电矿长、总工程师由甲方推荐、董事会聘任；公司后勤矿长由乙方推荐、董事会聘任。公司实行矿长负责制，上述副职在矿长统一领导下开展工作，其中后勤矿长分管协调工农关系与政府关系。”8.2.5删除合资协议第七章第7.1条及7.2.1款。高管人员工资标准不变，仍为董事长兼矿长为26万元/年（含各类抵押金），其它高管成员16万元/年（含各类抵押金），常务副矿长26万元/年（含各类抵押金）。8.2.6删除合资协议第七章第7.4.3款、7.5条。8.2.7修改合资协议第7.7条为“目标公司经营所涉工农关系与政府协调，包括但不限于土地、房产、环保、周边农村关系处理等事宜，由乙方负责处理，协调费用由公司负担。”8.2.8修改合资协议第八章第8.1条为：“各方确认，合资经营期间，甲乙双方依法按其持目标公司股权比例分享目标公司利润、分担风险。”8.2.9修改合资协议第八章第8.2条为：“除非公司股东会决议一致同意另行决议，公司对各股东的现金分红不少于当年实现的可供分配利润的30%。”8.2.10删除合资协议第十一章第11.5条。删除11.3、11.7、11.8三个条款中的“租赁”所有字样。8.2.11删除合资协议第十二章第12.2条。8.2.12删除合资协议第十三章第13.3条。8.2.13修改合资协议第十五章第15.3.4款为：公司安全生产资金投入无保障。8.2.14修改合资协议第十五章第15.3.6款为：“目标公司对乙方投入公司的采矿权和矿井资产所有权和正常使用权受到干扰，导致目标公司无法正常运行或遭受重大经济损失”。第九条 甲乙双方共同陈述与保证9.1是依据注册地法律依法成立并有效存续的企业法人，有签署及履行本协议的民事权利能力及民事行为能力；9.2 具有签署、履行本协议所需的一切必要权力与授权，具有遵守本协议项下义务及责任的一切必要权力和有效授权；9.3承诺将适当办理并尽最大努力协助本协议其他方办理使本次增资扩股合法有效的一切手续。9.4 签署及履行本协议与双方的章程及所适用的法律、法规、政府部门规章，或双方作为一方当事人所订立的其他合同不存在任何矛盾和抵触；9.5签署本协议并履行本协议项下的各项义务不会侵犯任何第三方的合法权利；9.6 甲乙双方均无任何其自身的原因阻碍本协议自生效之日起生效；9.7甲乙双方一致同意根据本协议内容对目标公司章程进行相应修改。9.8按本协议约定及时足额缴付出资；9.9根据目标公司资金需求，按股权比例对目标公司增资扩股或放弃优先权并相应调整股权比例；9.10目标公司融资自身无担保能力时，按股权比例为目标公司提供融资担保；9.11履行法律法规及目标章程规定的股东义务；9.12违反本协议项下承诺，或不履行或不完全履行本协议，造成其他股东或目标公司经济损失的，应当承担实际赔偿责任。9.13同意签署任何其他文件或弥补任何缺陷以实现基于本协议而产生的另一方及目标公司权利的完整。第十条 乙方进一步保证10.1乙方向甲方及目标公司、资产评估机构提供的资料真实、准确、完整，与实际情况相符，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。10.2本次增资时资产评估报告所列全部资产真实、准确、完整，系截止资产交割日乙方合法拥有并实际占有控制的全部资产，具有无可争议的所有权，相关的权利证书已合法办理于乙方名下，不附有任何债务或或有债务，未设置任何第三方权利，资产转移于目标公司所有不存在任何法律障碍；如资产评估报告所列资产有任何价值或权利瑕疵，由乙方负责采取弥补措施，承担相关偿付责任，不得影响目标公司对评估资产的所有权和正常使用。10.3在资产交割完成之前，乙方所有与移交资产有关的行为，均遵守相关法律、法规、规章及政策和与相关方合同约定规定，没有因乙方违反任何法律、法规、规章及政策、协议约定或其它不当行为而导致目标公司承担额外的债务、赔偿、补偿、费用或罚款；如有发生，由乙方承担全部偿付责任。10.4本次增资时资产评估范围内资产如有设置抵押担保情况发生，乙方承诺，若因资产抵押担保导致目标公司损失，由乙方负责全额赔偿。10.5乙方有部分目标公司安全生产所必须的资产，因无相关权证等原因，资产评估时未纳入资产评估范围，但乙方承诺该部分资产亦一并移交目标公司使用，乙方并保证目标公司对该部分资产的正常使用不受干扰。10.6乙方承诺协助目标公司与有关方