2010年6月30日原油黄金及工业品早评.doc

原油黄金及工业品早报 永安期货经纪有限公司上海营业部2010年6月30日原油黄金及工业品早评一、行情研判：受美国消费者信心指数大幅弱于市场预期以及对欧洲银行业资金短缺忧虑影响，期货市场延续早盘跌幅并普遍录得大幅下跌，预计市场谨慎情绪将有所延续短期来看，市场震荡整理走势不变，今日市场再度下探后将寻求经济数据的进一步指引，因此操作上空头谨慎，可考虑盘中获利了结，特别关注周三到周五连续三日的就业数据。原油：原油市场跟随其他市场走势大幅回落至75-76美元之间，风暴炒作告一段落以及经济数据的不力打击市场交投信心，虽然盘中EIA公布数据显示原油和汽油需求上升，且盘后API库存数据也显示出利多信息，但对昨日盘中影响较为微弱，预计今日市场小幅整理于75美元附近，等待新一轮经济数据指引，晚间EIA库存若继续印证库存下滑将有利于市场走出反弹格局，操作上建议空头逢低获利了结官网75美元位置市场表现，若盘中打破支撑可考虑日内空头加仓操作，但留仓需谨慎，建议晚间之前空头了结待数据明朗后继续介入，今日8月合约压力76和78美元，支撑75和73美元。黄金：黄金市场受到少量避险买盘推动小幅上扬，市场面对期货和股市大幅下跌的反应有限，也显示出资金短期避险选择更多偏向美元，预计短期市场继续在1250美元附近反复震荡，建议近期多空谨慎观望为主，等待市场给出方向，今日8月压力1250和1265，支撑1230和1220美元。天然橡胶： 天然橡胶弱势下跌，外围市场打压以及国内现货弱势影响市场表现，预计受隔夜市场大幅下挫影响，今日市场继续低开尝试进一步下探，操作上依然偏向空头操作，盘中市场大跌可考虑空头减仓规避晚间原油反弹风险，11月合约压力21800和22000；支撑21300和21000。燃料油：国内燃料油预计低开下探，市场弱势震荡整理走势延续，操作上继续建议逢高偏空，而今日剩余空头可考虑在4320-4300部份了结等待反弹抛回机会，1009合约压力4380和4400，支撑4320和4300。二、 隔夜重大经济数据和事件回放：l 美国经济谘商会周二公布，6月美国消费者信心指数为52.9，预估为62.8；5月下修至62.7。l 标准普尔/Case-Shiller周二联合公布，4月季调后S&P/CS房价指数较上月上升0.4%，预估下滑0.1%，3月修正后为下滑0.2%；10个大都会房价指数月率上升0.7%；20个大都会房价指数月率上升0.8%。l 欧盟执委会周二公布，欧元区6月经济景气指数为98.7，预估为98.2，5月为98.4；英国6月消费者信心指数降至-11，5月为-10。l 英国央行周二公布，5月消费者信贷增加3.31亿英镑，预估增加1亿英镑，4月为减少1.14亿英镑；5月房屋抵押贷款额增加11.84亿英镑，预估增加8亿英镑，4月为增加9.79亿英镑；5月抵押贷款批准宗数为49815宗，预估为51000宗，4月为49828宗。l 法国统计局周二公布，法国6月消费者信心指数降至-39，同预估，5月为-38。 三、今日关注：1、德国失业率2、美国ADP就业人数和芝加哥采购经理人指数3、EIA一周油品库存数据四、国内外期现货市场最新收市情况：合约收盘涨跌涨跌幅成交量持仓持仓差Shfe市场 (元/吨) 黄金(元/克)黄金Au1012270.60-4.81%-1.75%3315454918-1060天胶Ru100922215-390-1.73%6627272096-7354天胶Ru101121580-685-3.08%1493090189124+9492燃油Fu10094357-39-0.89%3813059764+5220Sge黄金延期交易市场(元/千克)黄金Au(T+D)269.80-3.88-1.40%28962121672-1654国内工业品现货市场 (元/吨)云南农垦全乳胶23460+160+0.69%498挂单区间:23160-23950元量:1004吨Tocom市场 (円/克, 円/千克)黄金11063544-75-2.07%4375015834+7866日胶1012274.4-9.4-3.31%104475875+1993Sicom市场 (美分/千克)20FOB 1007合约294.0-6.0-2.00%12610-48RSS3 1007合约353.5-12.0-3.28%6562+11Nymex市场 (美元/桶)原油8月75.94-2.31-2.95%223305305846-3784原油9月76.57-2.33-2.95%58070155765+4668Comex市场 (美元/盎司)黄金8月1242.4+3.8+0.31%146272363213-7143注：Nymex与Comex的持仓数据为延迟数据，即当日公布前一交易日持仓外围市场官方简评：【原油】Nymex原油周二大幅下挫，投资者对经济前景忧虑引发全球商品和股市全面下跌。亚洲燃料油下跌，裂解价差缩窄，跨月正价差持稳，市场套利船货低于预期以及原油下跌刺激投机资金入场。【黄金】Comex黄金周二小幅收高，受投资者忧虑经济前景从而引发少量避险买盘推动。伦敦市场收于1237.85美元/盎司。【股市】美国股市周二大幅收低，受经济前景忧虑引发市场遭遇全面抛售。道指收低268.22点(-2.65%)，收报9870.30点；标普下跌33.33点(-3.1%)，收于1041.24点；纳指下跌85.47点(-3.85%),报收2135.18点。英国富时100指数收盘大跌157.46点(-3.1%)，报4914.22点，受美国消费者信心指数疲弱引发经济复苏忧虑。【日胶】东京Tocom橡胶期货周二收低，受日元走强以及多头平仓打压。亚洲现货市场走低，受东京市场大跌促使买家退场观望影响。行业新闻：【橡胶】印度国营橡胶局周二表示，印度当前财政年度橡胶种植园面积可能增加3%，至70.5万公顷，因创纪录高位的橡胶价格鼓舞；去年同期为68.5万公顷。【原油】美国石油协会API周二公布，上周原油库存减少340万桶；馏分油库存增加400万桶；汽油库存减少90.8万桶。【原油】美国能源资料协会EIA周二公布，美国4月原油需求较先前预估增加4.5万桶/日，至1891万桶/日。【黄金】欧洲央行周二公布，欧元体系上周黄金和应收黄金储备持平于2866.9亿欧元；上周持有的外汇储备减少1.7亿欧元至1726.41亿欧元。【黄金】SPDR黄金ETF持仓周二增仓4.26吨，至1320.44吨。六、本周后期主要经济指标：日期/时间地区经济数据预估前期6/30 16:00德国6月季调后官方失业率-7.7% 16:30英国第一季度GDP终值(季率)推迟至7/12+0.3% 16:30英国第一季度经常帐目(亿英镑)-17 17:00欧元区6月调和消费者物价指数(年率)-+1.6% 20:15美国6月ADP就业人数变化(万人)+5.9+5.5 21:45美国6月芝加哥采购经理人指数-59.77/1 09:00中国6月官方制造业采购经理人指数-53.9 10:30中国6月汇丰制造业采购经理人指数-52.7 14:45法国5月PPI (月率)-+1.0% 15:43意大利6月制造业PMI终值-54.0 15:53德国6月制造业PMI终值-58.1 15:58法国6月制造业PMI终值-54.9 15:58欧元区6月制造业PMI终值-55.6 16:28英国6月制造业PMI终值-58.0 20:30美国上周初请失业金人数(万人)-45.7 22:00美国5月NAR季调后成屋签约销售月率-10.0%+6.0% 22:00美国5月营建支出(月率)-0.5%+2.7% 22:00美国6月ISM制造业采购经理人指数59.059.77/2 17:00欧元区5月PPI (月率)-+0.9% 17:00欧元区5月失业率-10.1% 20:30美国6月季调后非农就业人口变化(万人)-7.0+43.1 20:30美国6月失业率9.7%9.7% 22:00美国5月工厂订单(月率)-0.1%+1.2% 22:00美国5月耐久用品订单修正值(月率)-1.1%央行及重要会议6/29-7/1欧洲欧洲2010年商业峰会7/1-2瑞士瑞典央行货币政策会议七、库存日报以及黄金ETF持仓：（单位：吨) 天然橡胶日期总计上海山东云南海南天津长桥晶通期晟中储大场奥润特青岛832云南储运海口港新思科永桂中储南仓6-299115100120010015045578022104005250增减00000000000燃料油日期总计上海广东浙江洋山百联中油湛江碧辟南沙中燃珠海西基油库泰山石化中化兴中海洋仓储6-291866001000010570055000122005680005400增减0000000000黄金库存及ETF持仓日期上期所SPDR Gold SharesGold