管家婆CRM常备问题资料.doc

CRM基础资料1、程序目录简介 默认安装目录：C: Program FilesWeWayCRM 里面包含3个文件夹：【ASP】包含有程序文件【Database】包含有空数据库备份文件，数据库名Grasp_CRM【UtilityTools】包含有组件文件、数据库连接工具文件2、CRM数据库中【软件类型】表CRM_SystemParameter 中title列为“软件类型”的行中的Value字段，显示试用版软件类型。其软件类型对应关系：CRMCRM、 OA大内总管OA、 XSBB销售不败【版本】表CRM_SystemParameter 中title列为“数据库版本”的行中的Value字段，显示版本信息，如：4.4、4.5【补丁信息】表CRM_SystemParameter 中title列为“补丁版本”的行中的Value字段，显示补丁信息，如：sp1、sp23、组件问题1、“组件服务COM+应用程序”中没有AceCRM 应用程序，需要全新安装。到C:Program FilesWeWayCRMUtilityTools 目录下执行AceCRM（图标电脑光盘），自动安装AceCRM组件2、 “组件服务COM+应用程序”中有AceCRM 应用程序，但其组件损坏或没有完全安装成功，需要重新安装。到组件服务中COM+ 应用程序中的AceCRM下的组件文件夹中，删除所有组件。在左边树形目录中COM+ 应用程序AceCRM 下的“组件”文件夹点击右键新建组件安装新组件选择AceCRM.dll文件（默认地址C:Program FilesWeWayCRMUtilityTools）下一步完成4、IIS在IIS 默认Web站点中，察看是否有CRM虚拟目录。如果没有则到C:Program FilesWeWayCRM （默认安装）中Web共享ASP文件夹，取名CRM。并且IIS 需要选择“启用父目录”选项。A、如果操作系统为 Win2000或XP，“启用父目录”被默认配置了的。具体位置：默认Web站点属性主目录配置应用程序选项启用父目录B、如果操作系统为Win 2003，则需要进行一些默认配置的修改：1、默认WEB站点属性主目录配置应用程序选项启用父目录2、服务（根目录下）Web服务扩展 - Active Server Pages - 允许1、 在Win Server 2003中安装CRM或者分销需要注意什么呢？l 在IIS-web服务扩展Active Server Pages处设置为允许（默认为禁止）l 在IIS网站默认网站属性主目录配置选项中，将启用父路径打勾。l 2003对上传附件的大小有限制，不能超过200k，具体解决办法2、除管理员外，其他操作员没有添加客户的功能吗？系统维护配置权限可以 修改 【往来单位操作】 这个选项2、上传附件出错：把vk.vbs文件拷贝到C盘根目录下，进入CMD运行语句：“cscript c:vk.vbs”即可。3、【总结】1、 往来单位与交易往来相似，能查看本节点及节点以下的、上级节点传播范围为“本节点及下属节点”的资料2、 工作活动活动清单中只能查看本节点及节点以下的工作活动3、 费用费用清单中只能查看同自己有关的费用4、 销售跟单中能查看本部门及本部门节点以下的操作员创建的销售跟单，跟单跟着创建人走， 跟单本身没有归属部门。往来单位、交易往来、工作活动、费用都有自己的归属部门。在【系统维护】中包括以下七个菜单：用户配置用于修改当前用户的登录密码；系统参数设置系统的运行参数，这些参数对整个系统有效。栏目配置对往来单位、商品、工作报告和费用栏目中下拉选择框选项的设置；部门配置设定公司的组织结构图（树状），设置一个公司有哪些部门，各部门的归属情况又如何等等，记录的查看权限的传递就是以这个图为基础的；操作员管理新增操作员、设置操作员权限、清空或设置操作员密码、设置职员所属部门；权限模板与操作员管理模块配合使用，在设置操作员权限时可以直接应用已设置好的权限模板，快速设置操作员权限；辅助管理进行系统中一些通用功能的设置以及查看操作员的登陆信息。关于显示软件版本信息，软件ID号和用户许可数也可以在此查看；admin首次登录本系统，主要做三方面的工作：1、 部门配置：本栏对部门设置实行树状结构，支持多级分类，最多可支持九层分类。2、 栏目配置：即设置下拉框选项中的内容，设置往来单位的主类别、行业、类型等。3、 操作员管理：在此管理本系统的操作员，并为其设置权限。* admin在【系统参数】【综合配置】里面修改公司名称4、在组织结构图所对应的部门权限中，上级可以浏览下级添加的记录，同级之间除非允许否则不能浏览互相之间添加的记录，同级之间可抄送 提醒：当新增、修改或删除“主分类”后，必须重新进入系统配置后才能生效。其他类别（类型、行业、地区）可即时生效，在【辅助管理】【往来单位主分类模板配置】里设置类型等。 商品类别、商品种类和存货方式中设定的内容都是商品基本信息的可选内容。可以在【辅助管理】【模块属性文字自定义】里面修改显示文字，同时可以通过筛选查找某类别或某种类的商品。在本系统中栏目权限共有四种（图2-3-6）：无：无该栏目任何操作权限，而且当该操作员登录后，这个栏目的菜单不会出现。浏览：有权浏览自己当前所属部门有权查看的信息。（往来单位细分为浏览个人与浏览部门）操作：有权添加、修改和删除自己的记录，并能浏览当前所属部门有权查看的信息。管理：有权添加记录，并能修改和删除自己和其他操作员添加的记录，不受部门权限的限制。1、在基本信息处的部门信息增加部门信息后在那里可以看得到，2、在往来单位的联系人处有一个部门配置，以上两处有什么区别。部门位置及部门