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文档简介

理财工作底稿范文 财富管理中心拜访客户工作底稿客户姓名访谈时间KYC生活信息（个人客户适用） 1、您的健康状况？ 2、您的消费偏好？ 3、您从事的行业是贸易金融律师媒体医药其他（请注明） 4、您是否拥有自己的企业？是否 5、您的主要收入是工资企业投资收入其他（请注明） 6、您父母的赡养费（年均）约为万元，赡养费的主要用途家用旅游家用+旅游 7、您的子女人数为位，子女婚姻状况未成年未婚已婚，子女教育公立私立国外 8、您期望的理财目标是？（可多选）选择养老子女教育奢侈品购买财产传承资产规模其他理财目标（请详述）目标所需资金（万元）目标须达成的年份KYC财务信息（个人客户适用） 1、您的家庭年收入约为万元，家庭年必要支出约为万元。 2、您拥有的可投资资产总规模在万元，最近3个月可动用的可投资产规模约为万元。 KYC投资经历（个人与机构均适用） 1、您擅长的投资方向是？ 2、您曾经投资过的产品种类？固定收益信托股票私募证券投资基金开放式基金私募股权投资基金（PE）其它 3、您在投资时关注的问题？信息保密投资回报手续费中立客观投资期限投资领域交易便捷资金安全 4、您投资资讯主要是自己研究家人从业的朋友媒体广告市场活动独立理财顾问 5、您现在正在投资的产品情况产品风控最严格的理财专家。 财富管理中心产品类型活期存款货币基金产品类型定期存款债券信托人民币理财产品类型信托购买日购买日购买日到期日到期日到期日地址购买日现金类投资购买渠道发行机构固定收益类投资购买渠道发行机构浮动收益类投资购买渠道发行机构不动产投资购买时价值其他个性化投资详细信息产品名称产品名称产品名称投资规模投资规模投资规模收益率情况收益率情况收益率情况目前状态空置出租空置出租空置出租当前估价股票基金外汇有限合伙购买日产品名称黄金收藏品直投股权其他当前估价购买时价值理财师对客户综合评价与分析（理财师填写）客户性格描述综合
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