中国汽车行业季度分析报告.doc

中国行业季度分析报告中国行业季度分析报告 汽汽 车车 行行 业业 20072007 年年 2 2 季度 季度 要点提示要点提示 上半年我国汽车产业的发展环境发生较大变化 既有有利因素又有不利因素 国际方面 中 国在俄罗斯的四大汽车组装项目遇阻 自主品牌汽车出口安全性频遭质疑 越南降低中国汽 车进口关税为国内企业带来新机遇 中国向美国出口汽车零部件首次超过德国 国内方面 我国经济总体运行态势良好 汽车业重组大潮到来 自主品牌汽车渐受政府采购青睐 自主 品牌集体发力上海车展 为应对气候变化国务院明确表示要加快发展柴油车 国家发改委发 出通知限制专用汽车跨品种生产 财政部 国家税务总局等有关部门调低汽车零部件出口退 税率助推汽车出口产品结构调整 上半年我国汽车产销继续保持快速增长势头 累计产销 445 67 万辆和 437 38 万辆 同比增 长 22 36 和 23 31 与此同时 全国汽车制造业企业主要经济指标继续保持较快增长 国 家统计局的数据显示 1 5 月全国汽车制造业企业整体盈利水平显著 累计实现利润总额 456 1 亿元 同比增长 61 57 上半年 我国汽车进出口继续保持较快增长态势 其中出口 增幅更为明显 海关数据显示 上半年全国汽车商品累计进出口总值为 294 64 亿美元 其 中进口总值 116 97 亿美元 同比增长 18 68 出口总值 177 67 亿美元 同比增长 37 55 上半年 全国汽车市场价格总水平继续呈下降态势 降幅较去年同期有所加大 另 据多家机构的统计数据 上半年汽车投诉仍是热点 涉及汽车质量 安全 价格 合同等问 题的投诉有所上升 今年汽车市场的环境比较稳定 扰动因素少 预计下半年市场需求会继续稳定增长 全年至 少将增加 140 万辆的产量 汽车产量可能在 860 万 870 万辆左右 增幅达到 18 20 左右 在今年资本市场火爆的背景下 在国资委以及发改委等部门的大力扶持下 一汽等几大国资 汽车企业集团整体上市的步伐在加速 同时 民营汽车企业在资本市场也将大有可为 今年 以来 我国客车出口保持高速增长态势 随着我国客车生产企业不断开拓海外新战场 中国 客车出口全面进入扩张期 下半年在供求关系 汇率变化以及市场竞争等因素共同作用下 汽车市场价格下降趋势仍将延续 但宏观调控政策及消费结构升级等因素也对价格平稳起到 一定支撑 预期降幅将比上半年有所减缓 版权声明版权声明 任何购买 收存和保管本报告各种版本的单位和个人 未经北京国研网信息有限公司允许 不得将本报告转借他人 亦不得随意复制 抄录 拍照或以任何方式传播 否则 引起有碍作者 著作权之问题 将可能承担法律责任 欢迎读者对本报告提出任何问题或建议 同时 由于任何研究都会具有一定程度的不足或局 限性 因此 本报告仅供读者参考 北京国研网信息有限公司不承担读者由于阅读或使用此报告 引起的投资 决策等行为风险 目目 录录 正文目录正文目录 1 1汽车产业的发展环境分析汽车产业的发展环境分析 1 1 1 1国际环境 1 1 1 1中国在俄罗斯汽车组装项目遇阻 1 1 1 2自主品牌出口安全性频遭质疑 1 1 1 3越南降低中国汽车进口关税为国内企业带来新机遇 1 1 1 4中国向美国出口汽车零部件首次超过德国 1 1 2国内环境 1 1 2 1上半年我国经济总体运行态势良好 1 1 2 2汽车业重组大潮到来 1 1 2 3自主品牌汽车渐受政府采购青睐 1 1 2 4自主品牌集体发力上海车展 1 1 2 5为应对气候变化我国将加快发展柴油车和大吨位车 1 1 2 6国家发改委限制专用汽车跨品种生产 1 1 2 7出口退税率降低助推零部件出口产品结构调整 1 2 220072007 年上半年汽车行业运行分析年上半年汽车行业运行分析 1 1 2 1行业经济延续上年良好的发展态势 1 2 2市场产销总体保持较快增长态势 1 2 2 1 乘用车市场稳定增长 1 2 2 2 商用车产销增幅显著 1 2 2 3 消费结构基本稳定 1 2 2 4 重点企业继续保持行业领先地位 1 2 3汽车商品进出口继续快速增长 1 2 4汽车市场价格总水平继续呈下降态势 1 2 5上半年汽车质量 安全等投诉仍是热点 1 3 3下半年汽车行业发展趋势展望下半年汽车行业发展趋势展望 1 1 3 1下半年汽车市场需求继续稳定增长 1 3 2汽车集团整体上市加速 1 3 3中国客车出口驶入 快车道 1 3 4下半年汽车价格继续走低 1 图目录图目录 图 2 1 2003 年 1 月 2007 年 5 月汽车制造业累计工业总产值及同比增长趋势比较 11 图 2 2 2003 年 1 月 2007 年 5 月各月汽车制造业累计产品销售收入及同比增长趋势比较 12 图 2 3 2003 年 1 月 2007 年 5 月各月汽车制造业累计利润及同比增长趋势比较 13 图 2 4 2006 年 1 月 2007 年 6 月汽车市场产销走势图 15 图 2 5 2006 年 1 月 2007 年 6 月乘用车市场产销走势图 16 图 2 6 2007 2006 年上半年轿车分排量市场份额比较图 18 图 2 7 2006 年 1 月 2007 年 6 月商用车市场产销走势图 22 图 2 8 2006 年 6 月 2007 年 6 货车分车型销售走势图 23 图 2 9 2006 年 6 月 2007 年 6 货车非完整车辆分车型市场销售走势图 24 图 2 10 2006 年 6 月 2007 年 6 客车分车型市场销售走势图 26 图 2 11 2006 年 6 月 2007 年 6 客车非完整车辆分车型市场销售走势图 27 图 2 12 2005 2007 年的 CAPI 走势对比情况 34 图 2 13 2007 年上半年汽车投诉量分析 35 表目录表目录 表 1 1 2007 年 5 月越南主要外国汽车生产商销售情况 4 表 2 1 2004 年 1 月 2007 年 5 月汽车制造业累计工业总产值及同比增长情况 11 表 2 2 2004 年 1 月 2007 年 5 月各月汽车制造业累计产品销售收入及同比增长情况 12 表 2 3 2004 年 1 月 2007 年 5 月各月汽车制造业累计利润及同比增长情况 13 表 2 4 2004 年 1 月 2007 年 5 月各月汽车制造业应收账款净额及同比增长情况 14 表 2 5 2004 年 1 月 2007 年 5 月各月汽车制造业产成品金额及同比增长情况 14 表 2 6 2006 年 1 月 2007 年 6 各月汽车市场产销情况表 15 表 2 7 2006 年 1 月 2007 年 6 月各月乘用车市场产销情况表 16 表 2 8 2007 年 1 6 月各月轿车市场产销情况 17 表 2 9 2007 上半年轿车分排量销售汇总表 17 表 2 10 2007 年 1 6 月各月 SUV 市场产销情况 19 表 2 11 2007 年 1 6 月各月 MPV 市场产销情况 20 表 2 12 2007 年 1 6 月各月交叉型乘用车市场产销情况 20 表 2 13 2006 年 1 月 2007 年 6 月各月商用车市场产销情况 21 表 2 14 全国已实施和即将实施计重收费省市高速公路收费标准一览表 24 表 2 15 2007 年 1 6 月客车分车型市场销售情况 25 表 2 16 2007 年上半年汽车分车型生产销售比例构成表 28 表 2 17 2007 年上半年汽车生产企业前十家销量排名 29 表 2 18 2007 年上半年乘用车生产企业前十家销量排名 29 表 2 19 2007 年上半年轿车生产企业前十家销量排名 30 表 2 20 2007 年上半年商用车生产企业前十家销量排名 30 表 3 1 有望整体上市的汽车企业集团 37 表 3 2 2006 年 1 12 月份全国商品汽车出口情况表 38 表 3 3 2007 年 1 5 月份全国客车商品进口情况表 38 1 1汽车产业的发展环境汽车产业的发展环境分析分析 1 11 1 国际环境国际环境 1 1 11 1 1 中国在俄罗斯汽车组装项目遇阻中国在俄罗斯汽车组装项目遇阻 随着中俄战略协作伙伴关系的确立 两国经贸往来飞速发展 2003 年 中国汽车迈出了挺进 俄罗斯市场的第一步 经过几年的发展 中国汽车对俄出口呈现 井喷式 增长势头 成为中国 汽车出口最集中 最重要的市场 据中国机电产品进出口商会汽车分会的统计 我国 2006 年向俄罗斯出口汽车金额达到 3 5 亿美元 出口数量 3 8 万辆 同比增长均超过了 300 金额和数量在我国汽车出口总数的占比均 超过了 11 其中小轿车出口近两万辆 比上年增长 21 倍多 出口金额 1 15 亿美元 增长近 27 倍 今年上半年 我国向俄罗斯出口整车 3 86 万辆 同比增长 477 6 出口金额 4 5 亿美元 同比增长 355 8 数量和金额占出口汽车总数量和总金额的比重均超过 16 所有数据均超过去 年全年 增长极为突出 我国向俄罗斯出口汽车的企业非常多 具有实力的汽车企业几乎都向俄罗斯开展汽车出口业 务 并且取得了一定的业绩 出口的汽车绝大多数是我国自主知识产权产品 其中 奇瑞 长城 江淮 厦门金龙 北汽福田 中国一汽 郑州宇通 跃进 苏州金龙 哈飞等很多企业都取得了 不俗的业绩 除了一般贸易之外 中国汽车企业纷纷在俄罗斯建厂 2005 年 10 月 中国奇瑞汽车在俄罗 斯建立全资子公司 次年与俄罗斯加里宁格勒阿芙达托公司签署合作组装汽车合同 同年 4 月第 一辆组装奇瑞汽车下线并在俄正式上市 但 7 月份 俄罗斯工业部和能源部决定 将俄罗斯与其他国家的汽车厂商在俄境内建立汽车 组装工厂的 工业组装协议 的签署期限推迟至 9 月 15 日 俄罗斯主管部门的这一新决定 打 破了中国汽车企业的在俄拓展计划 据悉 俄罗斯工业部和能源部已暂时拒绝批准在俄境内成立 中国汽车组装厂的任何项目 此次 受阻于俄罗斯大门之外的 5 家中国汽车企业分别是吉利 0175 HK 河北长城汽车 0233 HK 和中兴汽车 重庆力帆轿车 北京汽车工业控股有限责任公司 河北长城汽车原拟在 鞑靼斯坦共和国成立组装工厂 吉利汽车 中兴汽车则打算与乌拉尔汽车联手 进行发动机和整 车方面的合作 重庆力帆轿车拟在弗拉基米尔州开始汽车组装项目 北京汽车工业控股有限责任 公司也打算在乌里扬诺夫克州生产轻型货车 4 个项目总价值达 3 8 亿美元 投产后总产能将高 达 23 万辆 此前 俄罗斯经贸部曾经审议了上述 4 个项目 而这些项目原计划在 2007 年秋季前签订 但如今 这已不太可能 虽然俄罗斯两大主管部门并未否决这 4 个中国汽车项目 但预计俄方将 拖延批准项目的程序 一方面 中国汽车企业被变相拦在俄罗斯汽车市场之外 另一方面日 韩 欧美等汽车企业 在俄罗斯的项目却顺利进行 6 月初 日本铃木汽车与俄罗斯政府达成协议 被允许在优惠关税条件下进口汽车零部件在 圣彼得堡组装生产汽车 7 月初 日产汽车在俄罗斯圣彼得堡的新工厂正式奠基 该厂耗资 2 亿美元 预计年产能达 到 5 万辆 其产品包括 3 款中型汽车 此外 大众汽车在俄罗斯的项目也进展顺利 2006 年大众 汽车与俄政府签订协议 准备投资 50 亿美元在 Kaluga 建立汽车组装厂 首款车型为斯柯达明锐 近日 大众汽车与俄罗斯经济部门负责人讨论了组装厂建设进展问题 并探讨了在俄罗斯建立零 配件厂的可行性 对中国汽车企业的 阻拦 和对日欧汽车企业的 欢迎 形成了鲜明对比 这主要是源于 俄罗斯目前正在积极想办法保护本国的汽车工业 据 7 月初国际会计师事务所普华永道公布的一份预测报告称 俄罗斯将在 2011 年成为欧洲 最大汽车市场 报告预测 该国 2011 年汽车销售总额将达 960 亿美元 尽管市场越来越大 但 留给俄罗斯本国汽车企业 包括生产拉达和伏尔加在内的老车企的市场空间越来越小 据俄罗斯 媒体报道 2007 年上半年俄罗斯市场汽车销量达到 206 亿美元 同比增长 51 共销售汽车 116 5 万辆 同比增长 28 但是 俄罗斯产汽车销售 30 万辆 同比减少 23 销售金额为 24 亿 美元 减少 8 在总销售额中 外国新车的销售额在去年增长 71 的基础上 今年上半年又增长 78 一方面 中国汽车企业缺少自己自有的制车工艺技术 许多车型还很不成熟 需要完善 另 一方面中国汽车低廉的价格将对俄罗斯本土汽车市场带来很大的冲击 因此 俄罗斯希望借助西 方国家汽车企业投资设厂 带动和扶持民族汽车企业的发展 将汽车出口到俄罗斯 车型被按排量大小收取关税以及 18 的增值税 因此整车和散装件的 运费相差无几 目前 中国企业在俄罗斯工业化组装汽车的目的是享受优惠政策减免关税 以降 低成本和价格 虽然组装之路暂时不通 但整车出口俄罗斯的机会犹存 从另一方面来讲 这对 中国汽车企业也是一种警醒 俄罗斯暂时拒绝中国汽车进入组装等于拒绝引入中国的低价竞争机 制 面对广阔的俄罗斯汽车市场 中国汽车企业的危机已经来临 只有提升自己的技术 质量 服务和品牌 才能受到俄罗斯消费者的欢迎 能否借机改变中国汽车在俄罗斯低价 质量差的印 象是中国汽车树立品牌重新争取在俄罗斯建厂的关键 1 1 21 1 2 自主品牌出口安全性频遭质疑自主品牌出口安全性频遭质疑 6 月初 在世界最大的汽车俱乐部之一的全德汽车俱乐部 ADAC 进行的一次 NCAP 碰撞测试中 刚刚进入德国市场的尊驰仅获得 1 星的评价 报道称 首次在德国市场上销售的中华尊驰在所做 的碰撞性试验中出现灾难性的毁坏 被认定为存在安全问题 德国一家媒体称华晨 BS6 是来自中 国的废铁 另一家自主品牌企业奇瑞在俄罗斯市场也陷入了 碰撞门 俄罗斯汽车杂志 Autoreview 汽车观察 在其发行的 6 月号上称 奇瑞 Amulet 旗云 在碰撞测试中创下近 3 年 来俄罗斯最差成绩 在德国和俄罗斯媒体发布测试结果后 奇瑞和华晨均进行了回应 奇瑞汽车公司新闻发言人 称 这个试验是在奇瑞完全不知情的情况下进行的 按照国际惯例 被测试车辆厂方的人员必须 在场 对于尊驰的测试结果 华晨方面表示 中华轿车在数月前已获得 NCAP 测试两星评定 此 次测试与前次测试的各项数据基本一致 由于评估标准不同造成星级评定差异 华晨强调 实际 上中华尊驰在 ECE 欧洲汽车安全标准测试的试验中 各项均大幅超过了欧盟规定的最低标准 只 是星级评价方面有差异 奇瑞和华晨还不约而同的对国外媒体大肆宣扬中国汽车不安全提出质疑 华晨称这是某些德 国媒体的基于贸易保护主义的恶意炒作 而奇瑞更是直指旗云这次的碰撞测试有被其在俄罗斯市 场竞争对手操纵的嫌疑 这与江铃陆风陷入 碰撞门 事件后的反应如出一辙 在尊驰和旗云碰撞门事件发生后 国内也有许多声音在为这两家企业叫屈 他们认为所谓碰 撞门事件是相关国家为了阻止中国汽车进入所策划的一场阴谋 其实 一味的抱怨别人对我们的不公平 只会阻止中国汽车企业前进的步伐 而此类问题的 频出 我们更应该反思为什么我们的汽车产品在进入国外市场的时候屡屡受挫 首先车型设计先天不足 有专家透露 尊驰的车身结构设计确实存在一些缺陷 如驾驶舱的 刚度和强度不够 作为奇瑞在国内外市场的支柱车型之一的旗云俄罗斯版 Amulet 设计安全水准 也处在较为落后的水平 车架强度过软 A 柱接头设计不合理等 另外 同一款车在面对不同的安全标准时 其结果可能也是不同的 受各国家地区的国情 道路条件等方面的限制 各国的这个标准速度有较大的不同 这就意味着以我国标准设计的汽车 在以德国的标准进行检验时 其表现并不是其最佳表现 此外 中国汽车屡遭 碰撞门 还与我国企业走出国门惯用的低价竞争策略不无关系 就 目前而言 我国的汽车出售到国外价格都很低 如陆风 SUV 在欧洲市场的售价仅为 1 5 万欧元 事实证明 低价优势在中东 北非 拉丁美洲等汽车制造业欠发达 消费水平有限的地区确实很 有效 但此策略用在欧美等发达市场却成了一把双刃剑 一方面 中国低价车直接与国外本土的 汽车竞争 挤占了人家的市场份额 另一方面 欧美地区的消费者更重视汽车的安全和性能 而 陆风和尊驰所标榜的高性价比反而引起了他们对产品质量的质疑 再加上他们对我国汽车产品早 已形成的 低档产品 的印象 用更加严格的标准来检验中国产品也就不足为怪了 因此 这次事件只是中国企业走出去过程中必然经历的一个过程 尤其在中国车企更多的还 是走中低端路线 依靠性价比为主要竞争力的今天 这种问题决不会是个例 而且碰撞测试只是 中国车企进入欧洲市场要过的第一关 除此还有必须通过的严格排放标准 还有行人保护 旧车 报废回收等苛严标准等 新车进入市场后还会时常遇到象 J D Power 等民间权威调查公司定期追 踪调查 因此中国汽车进入欧美市场将遇到很多考验 出口之路不会是一片坦途 1 1 31 1 3 越南降低中国汽车进口关税为国内企业带来新机遇越南降低中国汽车进口关税为国内企业带来新机遇 根据东盟 中国货物贸易协定 越南财政部今年颁布特别优惠进口税率表 从 2007 年 5 月 1 日起 从中国进口原装特种车辆关税由原来的 50 下调至 40 享受上述进口关税的原装特种车 辆为 雪地车 高尔夫球场专用车 小型赛车和总载重量不超过 24 吨的货车 从中国进口的皮 卡车 普通运输车 排量不超过 350CC 或载重量不超过 350 公斤的 3 轮轻型运输车和总载重量不 超过 5 吨的货车进口关税由原来的 90 降至 80 重量 6 吨以上的货车进口关税由 55 降至 50 载重量为 10 20 吨的货车仍维持 25 的进口关税 总载重量 24 吨以上的垃圾回收车 装载混凝 土或水泥以及易燃易爆物品的专用车进口关税为 10 环卫车 流动医疗车和 X 光照射车进口关 税为 5 吊车 消防车为零关税 越南此次的税率变化是根据中国与东盟签订的 货物贸易协定 进行的 此协定计划自 2005 年 7 月 20 日起 中国和东盟对原产于中国和东盟的约 7000 个税目的产品相互给与优惠关税待遇 平均关税优惠幅度为 5 最高可达 40 包括越南在内的 6 个老东盟成员 将分阶段逐步降低关 税 直至 2010 年基本实现零关税 建成中国 东盟自由贸易区 从而形成仅次于欧洲 北美贸易 区后的世界第三大贸易区 越南汽车工业起步较晚 发展基础薄弱 但自开放以后 其汽车产业及市场一直高速发展 1991 年 越南政府开始引进外资发展汽车生产和组装产业 经过十几年发展 越南的汽车行业已 经具有较强生产能力 目前 越南拥有 13 家汽车合资企业 160 多家本国企业 越南今年经济发展势头良好 用于城市和交通基础设施建设的大吨位重型自卸车 工程车 牵引车 集装箱用车和农用车具有较大需求 大型豪华旅游车 中型客车和适合小城镇使用的微 型客车逐步成为市场新需求 越南政府正在采取的逐步限发摩托车牌照的措施 对于富裕家庭购 买微型面包车和轿车具有间接刺激作用 今年 5 月 在 12 家主要外国汽车生产商支撑下 越南 汽车销量增长 59 约为 5580 辆 是第 10 个月持续高增长 表表 1 1 1 1 20072007 年年 5 5 月越南主要外国汽车生产商销售情况月越南主要外国汽车生产商销售情况 制造商销量 辆 同比增长 丰田 152637 0 本田 286n a 福特 314 16 0 Vidamco570179 0 VinaStar298 5 0 五十铃 29426 0 Visuco20945 0 奔驰 221157 0 日野越南 8771 0 VMC8417 0 Mekong70133 0 总计 396949 0 来源 越南汽车制造商协会 国研网整理 据越南在 2004 年通过的 2010 年发展规划暨 2020 年汽车远景规划 推测 从 2005 年到 2010 年 越南全国汽车总量年均增速为 16 2011 年至 2020 年年均增速为 8 据此计算 2010 年越南全国汽车总量将达 120 万辆 2020 年将达 262 万辆 从 2006 年起越南每年汽车销量应在 10 万辆以上 2004 年越南政府颁布的有关规定称 使用 29 年的专用载重汽车和使用 23 年的 10 座以上的 载客汽车将停止上路 目前 越南使用 25 年以上的货车 19500 辆 占现有货车总量的 16 使用 年限 22 年以上的客车占现有客车总数的 25 另外 约有正在使用的 12 万辆农用车到 2008 年前 按规定应全部报废 据越南政府城市交通发展规划 2005 2010 年 越南全国每年需要购置 3 5 万辆公共汽车用 于服务各大城市的公共交通系统 未来 10 年内 超期汽车报废和城市公交车增加等因素 将有力推动汽车市场的发展和扩大 与此同时 我国汽车产业研发和制造工艺进步较快 国产车质量显著提升 同型号的车辆在相同 质量和性能情况下 我国国产车价格要比越南常用的韩国车价格便宜三分之一左右 市场竞争力 较强 越南媒体曾报道说 越南机电市场在经过几年前中国廉价摩托车的冲击后将再次面临中国 廉价汽车的冲击 因此 对中国汽车企业而言 越南已经成为他们出口和开展合作的重要国家之 一 越南汽车市场的发展是其面临良好的机遇 但是 中国摩托车企业之前在越南市场的教训 也应当引起中国汽车企业的注意 由于中国 摩托车企业在越南市场的恶性竞争 造成了利润的急剧下降 而为了打倒对手所采取的过度消减 成本手段 又造成了产品质量低劣 被越南消费者所诟病 有鉴于此 我国汽车企业开拓越南市 场应注意六大问题 一是产品质量要保证 二是避免自身无序竞争 三是品牌推介要加强 四是 树立产品在当地消费市场的诚信度 五是重视研究竞争对手 六是积极参加各种展览和经贸活动 1 1 41 1 4 中国向美国出口汽车零部件首次超过德国中国向美国出口汽车零部件首次超过德国 近年来 在国内汽车工业迅速发展的带动以及国家政策鼓励下 我国汽车零部件行业迅猛发 展 逐步形成了一批国家级的汽车及零配件出口基地 企业数量快速增长 集群规模效应大幅提 升 生产更具社会化 专业化 制造水平明显提高 同时我国汽车零配件制造技术日臻成熟 产 品种类增多 供应能力提高 且价格优势明显 使得众多跨国汽车制造公司加大了在我国的采购 力度 美国商务部贸易统计数据显示 今年中国超过德国 首次成为第二大对美汽车零部件出口国 据悉 中国在今年第一季度共向美国出口了价值 19 36 亿美元的汽车零部件 超过了同期出口 19 34 亿美元的德国 去年同期 中国的对美汽车零部件出口额为 15 2 亿美元 德国为 17 3 亿 美元 对美出口零部件的首位被日本占据 出口额达 35 7 亿美元 据悉 美国商务部的统计是 只对从海外引进到美国的汽车零部件进行的调查 加拿大 墨西哥等北美自由贸易协定国则被排 除在外 同期 我国汽车零部件对欧洲地区国家的出口也在稳步增长 在我国汽车零件生产及出口大幅增长的同时 应该看到我国汽车零件行业发展的过程中仍存 在行业秩序不规范 无序竞争日趋激烈 频繁遭遇贸易壁垒等问题 其中知识产权问题 将是制 约我国汽车零件行业发展的首要问题 随着我国汽车零部件行业的快速发展以及在国际市场份额 的不断提高 对欧美等传统汽车零部件制造国形成了有力的竞争 种种迹象表明 美国和欧盟有 意扩大针对中国汽车零部件的知识产权问题 限制中国汽车零部件的进口 特别是我国 2005 年 实施的 构成整车特征的汽车零部件进口管理办法 对汽车零部件的进口起到了一定的抑制作用 而美国和欧盟出于报复动机 于 2006 年 3 月 30 日联手向世贸组织争端解决机构起诉中国 对中 国零部件出口施加压力 而早在 2003 年 美 日两国就曾针对 中国制造商仿冒外国汽车零部 件的问题 共同对中国汽车零部件行业提出 警告 目前 随着我国汽车零部件业的迅速发展 知识产权 侵权 问题必将成为外国抑制我国汽车零部件出口的重要手段 我国汽车零部件出口 也因此蒙上了 侵犯 知识产权的阴影 另外 随着汽车零部件出口增长 涉及的反倾销案件也在增多 由于我国汽车零部件产品也 已进入巴西 印度 乌克兰等整车水平较低的国家 这些国家为保护本国汽车产业的发展 必然 会设置贸易壁垒 采取反倾销策略 2007 年初以来 国外对中国汽车配件的反倾销调查呼声很高 贸易争端高发期将至 企业应该有所警惕 7 月 11 日阿根廷照会中国驻阿根廷大使馆经商参处 通告根据阿中小企业国务秘书处 2007 年 7 月 6 日 309 号决议 阿根廷有关部门已经对中国出口至阿根廷的汽车传动轴产品展开反倾销 调查程序 而据商务部统计 截至 2006 年底 我国汽车零配件已遭到 10 多起反倾销调查 产品 涉及到雨刷器 刹车盘 刹车鼓和汽车挡风玻璃等 为此 我国相关生产企业应加大汽车零部件的科研投入 提高自主研发和技术创新能力 并 加强行业自律 提高知识产权保护意识 杜绝假冒零部件流入市场 维护我国汽车零部件在国际 市场上的形象 1 21 2 国内环境国内环境 1 2 11 2 1 上半年我国经济总体运行态势良好上半年我国经济总体运行态势良好 今年以来 国民经济继续保持平稳快速发展 呈现出经济增长较快 质量效益提高 结构协 调性增强的发展态势 初步核算 上半年国内生产总值 106768 亿元 同比增长 11 5 比上年同 期加快 0 5 个百分点 其中 一季度增长 11 1 二季度增长 11 9 分产业看 第一产业增加 值 9470 亿元 增长 4 0 第二产业增加值 55454 亿元 增长 13 6 第三产业增加值 41844 亿 元 增长 10 6 上半年 全国规模以上工业增加值同比增长 18 5 比上年同期加快 0 8 个百 分点 其中 一季度增长 18 3 二季度增长 18 7 1 5 月份 全国规模以上工业实现利润 9026 亿元 增长 42 1 同比加快 16 6 个百分点 上半年 社会消费品零售总额 42044 亿元 同比增长 15 4 增幅为 1997 年以来的新高 与全社会固定资产投资比上年同期回落 3 9 个百分 点相比 投资增长和消费增长差幅在缩小 这意味着消费对经济的拉动在增强 其中 限额以上 批发和零售业商品零售中 汽车类零售额同比增长 36 7 比上年同期高出 9 个百分点 我国经 济总体运行态势良好为我国汽车产业的发展提供良好的环境 1 2 21 2 2 汽车业重组大潮到来汽车业重组大潮到来 2006 年底 国务院转发了 国资委关于推进国有资本调整和国有企业重组指导意见的通知 通知 的调整意图很明确 中央企业的国有资本将向军工 电网电力 石油石化等七大行业 以及装备制造 汽车 电子信息等行业的重要骨干企业集中 以保持国有经济在这些领域的控制 力 国资委主任李荣融今年 1 月 5 日在国资委召开的中央企业负责人会议上表示 除了自愿重组 外 还要以出资人的意志为主导推进联合重组 据了解 国资委将敦促有关央企参考相关重组模 式 加快重组进程 2007 年 央企重组可能主要以强强联合 以强并弱 同类合并 纵向集结等 4 种方式展开 未来汽车企业之间的重组 国资委可能倾向于 同类合并 的重组方式 利用重 组地方国资企业 加强主业竞争力 也将成为央企重组的新思路 国家发改委也曾通过各种途径强调国有汽车企业的重组问题 去年年底颁布的 国家发展改 革委关于汽车工业结构调整意见的通知 就在政策上为骨干企业以产权为纽带 以产品为主线 以规模经济为目的的联合重组铺路 很明显 推动汽车行业国有企业间的联合重组已成国资委和国家发改委的共识 在两部委的 双重推动下 汽车业重组大潮已经到来 6 月份 南方汽车与太原市政府合作重组山西省汽车工业集团有限公司 上汽联手依维柯正 式重组重庆红岩汽车 7 月底 上汽集团与南汽集团的控股股东跃进集团在上海签署合作意向书 双方表示将会进 行包括整车 零部件 汽车服务贸易等在内的全面合作 这意味着国内最大规模的汽车并购案迈 出了实质性的一步 特别是这次上汽 南汽全面合作意向书的签订 进程之快超过外界预期 明显得到了地方政 府的认可并将获得更多的支持 沪苏两地政府就两集团合作事宜多次进行牵线 对于上汽与南汽的 全面合作 外界有人预测 如果实现整合 至 2010 年 长三角地区有 望诞生一个年销量超过 200 万辆的 航母级 汽车生产企业 通过合作 南汽和上汽有望优势互 补 实现双赢 上汽与南汽合作之后 最大的意义在于对从英国引进的 MGROVER 的系列产品的硬件 包括生 产设备 发动机 技术研发及其品牌的资源实现共享 减少无谓的内耗 两大集团合作之后 上汽荣威和南汽名爵可以共享技术 品牌资源 在车型的规划和生产上有效调配 不仅如此 自 主品牌在研发体系 零部件配套 品牌方面的整合也有利于降低生产成本 提高出口海外的竞争 力 其次 两大集团合作后 将形成覆盖商用车 轻客 轿车 跑车 MPV SUV 的全系列产品线 综合竞争力大为增强 就上汽集团而言 在上汽的产业布局中 商用车一直是其薄弱环节 在去 年成为国内汽车销售的冠军之后 上汽正力求在商用车领域有所突破 而与南汽合并 上汽拥有 了南汽的生产资源后能更有效地利用 并实现产业更合理的布局 在商用车方面 跃进品牌显然 是更具有吸引力的 正好可以弥补上汽卡车生产能力的不足 另外一个则是被上汽所关注的依维 柯项目 如果上汽与南汽合作成功 就可以补齐在商用车方面的短板 填补上汽在中型客车和轻 型 中型卡车上的空白 借此形成一套完整的整车生产系列 就南汽集团而言 可以在上汽的人 才 资金支持下 重返中国主流车厂地位 再次 两大集团合作后 将有利于改善与通用 大众 菲亚特等合作伙伴的关系 尤其是对 于菲亚特 上汽的介入将避免南汽的这个合作伙伴流失 此外 上汽和南汽都拥有各自的成熟零部件配套体系和物流系统 合并之后将对这两个体系 有效归并 增强企业与外资谈判时的话语权 同时降低生产和运营成本 预计 在国家部委及地方政府的推动下 今后汽车业内的兼并重组将会越来越多 1 2 31 2 3 自主品牌汽车渐受政府采购青睐自主品牌汽车渐受政府采购青睐 据有关部门统计 政府公务用车每年采购金额都呈递增的趋势 尤其是去年采购的数量比前 年递增了近 50 多年来 政府部门的采购用车已占据国内轿车市场三成左右的份额 因此 公 务车的市场一直是各车企不可割舍的重要市场 能成为政府采购的对象 不仅会给企业带来利润 的保证 还有助于企业形象的提升 公务车采购一直是各汽车生产企业品质和品牌提升的机会 政府采购对自主品牌的重视 将产生强大的示范效应 长期以来 公务用车市场一直是合资品牌一统天下 这种现象一直备受争议 近来 中央及 地方各级政府也意识到了对自主品牌的倾向问题 陆续出台了一系列鼓励采购自主品牌轿车的措 施 政府采购开始向自主品牌的轿车倾斜 2006 年 6 月 财政部就发出 关于实施促进自主创新政府采购政策的若干意见 要求各地 财政部门在具体采购活动中 应树立国货意识 支持自主创新 同年 12 月 科技部 国家发改委和财政部则联合出台了 国家自主创新产品认定管理办法 试行 以下简称 办法 办法 明文规定 经认定的国家自主创新产品将在政府采购 国 家重大工程采购等财政性资金采购中优先购买 在今年初公布的 2007 至 2008 年度中央政府国家机关汽车协议供货项目中 包括比亚迪 奇 瑞 吉利在内的 13 个自主汽车品牌入围政府采购目录 3 月底 奇瑞 中华等自主品牌汽车获颁 中国环境标志产品认证证书 并成为第二批进入政府采购清单的汽车品牌 这是自主品牌汽车首 次进入 绿色采购清单 随着国家对自主品牌的重视 接连有自主品牌车型入围政府采购 上半年 在国管局采购的 轿车中 出现了越来越多的自主品牌轿车的身影 除了奇瑞 100 辆东方之子外 一汽轿车的 100 辆自主品牌奔腾 100 辆华晨中华 1 8T 尊驰轿车也都被国管局大规模采购 此外 红旗 比亚迪 哈飞 长城 福田等自主品牌轿车也接连获得中央或地方政府采购订单 目前 政府采购自主品牌轿车还主要集中在中低端车型 东方之子 奔腾 尊驰等中高级自 主品牌轿车在政府采购中只占了很小一部分 尤其是在高端市场 对进口车或合资高档品牌还构 不成威胁 还完全处于劣势 无论是从数量还是从规模上来看 自主品牌轿车在政府采购市场仍 然无法和合资品牌相抗衡 随着政府采购中面向自主品牌轿车订单的不断扩大 近期 奔驰 宝 马 克莱斯勒等豪华品牌也竞相发力政府采购市场 力图在高端市场守住最后的阵地 自主品牌能接受政府采购订单 并不意味着今后有了保障 民族情感固然是重要的 但相对 于政府采购要求的严格 品质与品牌才是市场制胜的法宝 因此 自主品牌厂商还应该坚持在产 品研发 性能改善上持续努力 以迎接这一关键市场的挑战 1 2 41 2 4 自主品牌集体发力上海车展自主品牌集体发力上海车展 在 4 月举办的上海国际车展上 上汽 东风 奇瑞 吉利 长城等国内汽车厂家推出上百款 自主品牌汽车 与国际知名品牌同场争奇斗艳 充分展示了近年来自主品牌汽车的巨大进步 这些自主品牌汽车 既有乘用车也有商用车 既有经济型轿车也有中高档轿车 既有量产车 也有尚未投产的新车型 既有普通燃料车也有新能源燃料车 还有十几款代表未来发展方向的概 念车 上汽集团展出了首款自主品牌中高档轿车荣威 750 以及一款由全新平台自主开发的新车型 W2 还有即将投产的上海牌燃料电池轿车 奇瑞汽车展出了 29 款汽车 包括奇瑞 A1 东方之 子 Cross 生物柴油车和燃料电池车 A5 灵活燃料车 A3 混合动力车等车型 南汽带来了由中国 人主导的国际品牌 MG 名爵 华晨汽车推出涵盖微轿 A 级 B 级轿车的 7 款乘用车以及从自然吸 气到涡轮增压的 7 款不同排量发动机 长安汽车集团 25 款展车中除了旗下的合资品牌 主角是 自主开发的长安奔奔轿车 MPV 杰勋和 CV8 概念车 长城汽车推出 10 款新品参展 除北京车展亮 相的三款轿车外 还有三款全新车型 国比亚迪带来 5 款新车型参展 包括一款即将在下半年投 放市场的新车 吉利展出的车型以近期推出的中级轿车为主 还有即将在吉利华普投产的经典英 国伦敦名牌出租车 三款概念车型代表着吉利品牌以及华普品牌的未来主流车型 哈飞 一汽夏 利 海马 长丰 力帆 江淮等汽车厂家也推出多款自主品牌全新车型参展 9 款东风天龙汽车 成为本届车展商用车的主角 参展车型包括天龙重卡运输车和大力神工程车 以及东风自主研发 的沙漠越野车 大批自主设计的包含新技术的自主品牌车型的集体亮相和自主汽车核心零部件的展示 说明 自主产品的技术含量和制造水平迅速提高 自主品牌厂家正在经历从量变到质变的关键时期 1 2 51 2 5 为应对气候变化我国将加快发展柴油车和大吨位车为应对气候变化我国将加快发展柴油车和大吨位车 6 月初 我国正式颁布实施 中国应对气候变化国家方案 以下简称 方案 国务院明确 表示 要加快发展柴油车 并对多项与汽车行业发展有关的事项做出明确规定 其中 为有效实现 方案 提出的目标和任务 中央政府决定强化重点行业的节能技术开发 和推广 并明确表示要 加速淘汰高耗能的老旧汽车 加快发展柴油车 大吨位车和专业车 推 广厢式货车 发展集装箱等专业运输车辆 推动 乘用车燃料消耗量限值 国家标准的实施 从 源头控制高油耗汽车的发展 此外 为应对气候变化 方案 提出 中央政府要 研究鼓励发展节能环保型小排量汽车 和加快淘汰高油耗车辆的财政税收政策 择机实施燃油税改革方案 制定鼓励节能环保型小排量 汽车发展的产业政策 制定鼓励节能环保型小排量汽车消费的政策措施 取消针对节能环保型小 排量汽车的各种限制 引导公众树立节约型汽车消费理念 大力发展公共交通 提高轨道交通在 城市交通中的比例 研究鼓励混合动力汽车 纯电动汽车的生产和消费政策 不仅如此 为了减缓温室气体排放 方案 还将洁净燃气汽车 混合动力汽车技术和燃料 电池和氢能技术 列为 需求十分强烈 的重大技术 并表示上述技术 在中国的应用与推广 将对减缓温室气体排放产生重大影响 1 2 61 2 6 国家发改委限制专用汽车跨品种生产国家发改委限制专用汽车跨品种生产 国家发改委 6 月底下发了 关于促进运输类专用汽车结构调整有关问题的通知 要求生产 企业具备某类专用汽车中任何一种产品的生产资格 即可生产该类所有其他产品 除此之外 不 允许专用汽车企业跨品种生产 通知指出 运输类专用汽车产品主要是指普通半挂车和采用二类底盘改装的自卸汽车 罐式 汽车 厢式汽车和仓栅式汽车 按照其制造工艺和使用功能 可以划分为自卸半挂车等 6 类 为 有效控制运输类专用汽车新增生产能力 通知要求 在 2008 年 12 月 31 日之前 新建的运输类 专用汽车生产企业 按照国家发展改革委备案的产品品种确定生产范围 采用新技术 新材料 新工艺 填补国家空白的先进适用产品可以扩大生产范围 生产企业已具备上述某类专用汽车中 任何一种产品的生产资格 即可生产该类所有其他产品 如具有普通半挂车生产资格的企业可以 生产厢式汽车或仓栅式汽车 但除此之外 不允许专用汽车企业跨品种生产 国家发改委不受理 专用汽车企业跨品种的产品申报 根据 2004 年颁布的 汽车产业发展政策 专用汽车生产企业注册资本不得低于 2000 万元 人民币 相对于新建汽车整车企业总投资额不低于 20 亿元的规定来说 投资专用车企业是一条 进入汽车生产领域的捷径 另外随着近几年固定资产投资的不断增加和各类建设工程的实际需求 运输类专用车曾被非常看好 因而 普通半挂车 自卸车 罐式车等专用车企业的确存在一定程 度的产能过剩 这些企业生产的专用车大部分使用的材料比较普通 技术水平不高 产品附加值 较低 虽然专业汽车的产能有所过剩 但是 发展作业类专用车是国际化的趋势 是国民经济发展 所必需的 正是基于这种考虑 通知 表示 新建的运输类专用汽车生产企业 按照国家发展 改革委备案的产品品种确定生产范围 采用新技术 新材料 新工艺 填补国家空白的先进适用 产品可以扩大生产范围 但在申报 公告 时 应当对产品的技术状况等情况进行说明 1 2 71 2 7 出口退税率降低助推零部件出口产品结构调整出口退税率降低助推零部件出口产品结构调整 为缓解贸易顺差过大带来的问题 促进外贸平衡 6 月 18 日 财政部 国家税务总局等有关 部门颁布了 财政部国家税务总局关于调低部分商品出口退税率的通知 以下简称 通知 通知 规定自 2007 年 7 月 1 日起 调整 2831 项商品的出口退税率 其中 14 种汽车产品出口 退税率有不同幅度下调 按照 通知 调整后 6 种挂车及半挂车产品 以及汽车用片簧及簧片 车辆用座椅调角器等 8 种零部件 在出口时享受出口退税率分别下调至 5 9 和 11 三档 整车 17 出口退税率未变 此次主要调整的是 两高一资 高耗能 高污染 资源性产品的出口退税率 被调整的 汽车零部件基本都是低附加值产品 政策旨在加大高附加值 高技术含量产品的出口 从而引导 企业调整投资方向 避免盲目投资和产能过剩 在一定程度上也能促进零部件出口产品结构的优 化 这也反映出国家在零部件出口战略方面的调整方向 而汽车整车附加值较高 国家保持整车原有 17 较高出口退税率 以此鼓励出口 因此整车 企业今后出口不会受影响 2 220072007 年上半年汽车行业运行分析年上半年汽车行业运行分析 2 12 1 行业经济延续上年良好的发展态势行业经济延续上年良好的发展态势 今年以来 汽车工业在国民经济平稳快速发展大环境的影响下 延续了上年良好的发展态势 国家统计局的数据显示 1 5 月全国汽车制造业企业主要经济指标继续保持较快增长 工业增加值增工业增加值增幅高于上年水平幅高于上年水平 1 5 月 全国汽车制造业企业累计完成工业总产值 7801 57 亿元 同比增长 32 17 高于上 年同期水平 表表 2 2 1 1 20042004 年年 1 1 月月 2007 2007 年年 5 5 月汽车制造业累计工业总产值及同比增长情况月汽车制造业累计工业总产值及同比增长情况 累计工业总产值 亿元 累计工业总产值同比增长 2004 年2005 年2006 年2007 年2004 年2005 年2006 年2007 年 1 2 月 1269 851411 071922 152629 63151033 2535 01 1 3 月 2280 292404 453272 94368 1823431 3131 81 1 4 月 3256 163403 144618 836112 8825331 331 12 1 5 月 4107 64252 125830 437801 5725231 7732 17 1 6 月 4978 385229 297156 8825431 35 1 7 月 5742 976106 488303 7822530 26 1 8 月 6534 526998 679443 6121629 04 1 9 月 7413 687970 1510758 7720629 12 1 10 月 8200 028853 6412011 5620730 12 1 11 月 9035 29873 9213401 9519830 44 1 12 月 9911 2511051 0714881 91181030 6 数据来源 国家统计局 国研网整理 图图 2 2 1 1 20032003 年年 1 1 月月 2007 2007 年年 5 5 月汽车制造业累计工业总产值及同比增长趋势比较月汽车制造业累计工业总产值及同比增长趋势比较 数据来源 国家统计局 国研网整理 产品销售收入产品销售收入保持快速增长势头保持快速增长势头 前五月 全国汽车制造业累计实现产品销售收入 7528 85 亿元 同比增长 29 76 基本保持 了去年以来的快速增长势头 表表 2 2 2 2 20042004 年年 1 1 月月 2007 2007 年年 5 5 月各月汽车制造业累计产品销售收入及同比增长情况月各月汽车制造业累计产品销售收入及同比增长情况 累计产品销售收入 亿元 累计产品销售收入同比增长 2004 年2005 年2006 年2007 年2004 年2005 年2006 年2007 年 1 2 月 1249 911305 651837 722507 2722 33 3436 6833 32 1 3 月 2229 212309 973205 43 27 362 1836 68 1 4 月 3198 523272 034508 61 27 951 6133 92 1 5 月 4041 084168 395702 617528 8527 32 7232 9829 76 1 6 月 4893 095140 147000 9925 254 7231 83 1 7 月 5625 316011 578098 0622 616 430 19 1 8 月 6411 096880 499258 6520 967 1630 2 1 9 月 72