产业用机器人系列(二).doc

產業用機器人系列（二）國內供需市場環境分析台灣機器人產業發展協會 王孝裕筆者以產業用機器人做為探討的主軸，將以不同的面向做一系列的分析報導，在前篇文章中主要討論全球性市場環境面的產業分析，本篇則以分析目前國內產業用機器人的發展現況及市場環境，下期筆者將針對台灣產業用機器人之供應鏈作一整體性之競爭力分析。一、 台灣產業用機器人進口現況與趨勢從圖1中可發現2006年機器人裝置量相較於2005年成長5%，操作中的累積數量相較2005年則增加了24%，增加的原因主要在於2006年的電子產業需求旺盛，其中在電子零組件及通訊設備廠商拜亞洲地區訂單大增所賜，在2006年引進了不少的無塵室搬運用機器人。圖1 國內產業用機器人裝置量成長圖資料來源:IFR, 2007國內產業用機器人仰賴國外進口程度甚高，其應用領域早期偏向在汽機車產業，近年來隨著國內汽機車產業將生產線外移至中國大陸，產業重心逐漸轉移到光電及半導體產業上，使得過去裝置量最高的熔接用機器人轉而由無塵室搬運用機器人所取代，根據工業局表示根據統計，目前台灣已有10座12吋晶圓廠進入量產階段，包括台積電3座、力晶2座、茂德2座、華亞、聯電、華邦各一座。正在建置中的12吋廠包括力晶（3座）、台積電（2座）、華亞、南亞科、茂德共8座，對於無塵室搬運用機器人將有大量的需求，預估2008年台灣對於產業用機器人的裝置量將再創新高。從圖2各項產業用機器人應用領域裝置量中顯示，在2006年仍以無塵室搬運用機器人為主要裝置機種，焊接方面需求則是小幅度衰退，另外，在組裝及操作處理的領域中對產業用機器人需求有顯著性的增加，由此可推論在機械產業方面因需求增加而引進不少的組裝及操作處理機器人以提高產能，此論點同時可由工具機在該年產值達到三十二九五億美元成為全球第五大生產國得以驗證。圖2台灣產業機器人種類進口百分比資料來源：IFR, 2006從圖3可知我國主要進口地區以亞洲為主，其中有八成的進口來自於日本，另外，韓國近幾年在產業用機器人的開發及生產上也有很大的進步，其原因來自於其主要應用產業汽車產業的強力支持，在內需市場的量足以支撐其持續進行開發及技術改良的情況下，韓國產業用機器人的發展在短短的期間內成為世界主要生產國家，而台灣對其進口成長率更是逐年的增加，按照2007年上半季的統計結果，很有機會超越德國成為台灣第三個主要進口國家。圖3台灣主要進口國統計圖資料來源：海關進出口資料庫(2007/10)統計資料：未在其他部分載明或包括之工業用機器人表1為2007年台灣主要進口產業用機器人的前十大廠商，可以發現多用途產業機器人進口主要廠商的前十名當中，FPD(Flat Panel Display)廠商就佔了一半，主要進口金額在1000-5000萬美金左右，主要進口國家為日本；另外供應上下料的儲存半導體晶圓卡匣部分的機器人以台積電進口數量為最高，金額約在五千萬元左右，由此可見，近年來產業用機器人進口成長率增加的主要原因是來自於半導體與FPD廠商接單旺盛，而影響半導體及FPD產品品質最重要的因素便在於搬運的過程中，材料是否受到碰撞與損壞，同時產業機器人因為技術的改良，可以搬運的重量也越來越大，在時間與成本的考量上，為了提高生產力國內的FPD廠商與半導體廠商未來對於產業用機器人的需求量預估將有增加的趨勢。表2- 1國內產業用機器人進口數量排名表多用途工業機器人供應上下料儲存半導體晶圓卡匣晶圓盒未在其他部分載名工業用機器人名次廠商名稱金額(US)廠商名稱金額(US)廠商名稱金額(US)1友達光電1000-5000萬 台灣積體電路1000-5000萬奇美電子5000萬-1億2友達光電(台中)1000-5000萬 昱晶能源科技500-1000萬統寶光電1000-5000萬3中華映管1000-5000萬 茂德科技500-1000萬均豪精密(中科)250-500萬4美商科磊250-500萬 茂迪科技250-500萬均豪精密(新竹)250-500萬5群創光電250-500萬琳得科先進科技250-500萬大立光電150-250萬6樂華科技250-500萬華邦電子250-500萬旺宏電子150-250萬7台灣三菱電150-250萬菱生精密250-500萬展茂光電150-250萬8台灣野村150-250萬日月光半導體150-250萬瀚宇彩晶150-250萬9里樂股份150-250萬旺宏電子150-250萬友達光電100-150萬10東台精機150-250萬統寶光電150-250萬東台精機100-150萬資料來源：海關進出口資料統計(2007/08)二、 台灣產業用機器人出口現況與趨勢台灣產業用機器人出口過去大多是以大陸、東南亞等地區為主，原因在於台商在此地區還是沿用台灣的生產系統，建置產線所需的自動化設備也多來自台灣，因此產業機器人的出口一直集中在大陸與東南亞，不過近兩年在政府大力推動半導體及FPD設備自製下，國內在研發產業用機器人上的技術能力在近兩年有明顯的進步，對其他國家出口比重也開始上升，從圖4中可以發現我國對美、日兩國的出口比重在2005之後有較明顯的成長。圖4台灣產業用機器人出口國家資料來源：進出口海關統計(2007/10)統計資料：未在其他部分載明或包括之工業用機器人過去台灣在產業用機器人的發展上並不順遂，筆者透過實地訪談及產業研究觀察，推測可能是因為受限於過去市場發展環境不夠成熟，缺乏相關技術及零組件而導致失敗，然而隨著台灣應用產業的內需市場逐漸擴大及配合政府將機器人產業列為關鍵新興發展產業，部份廠商透過產學合作及技術移轉等方式已經有能力開發產業機器人的部分關鍵零組件，更甚者有些廠商已經具備整機生產的能力，根據圖5中可以發現台灣每年的出口成長率有逐年升高的趨勢，就技術面而言，台灣工具機產業發展相當的成功，目前已擠身全球第四大工具機出口國，僅次於日本、德國、義大利，藉由工具機發展累積下來的技術能力及經驗，台灣在投入X-Y Table及直角座標系機器人本體之設計製造上是具有國際競爭力的。圖5台灣產業用機器人出口金額資料來源：進出口海關統計統計資料：未在其他部分載明或包括之工業用機器人國內企業主要發展產業用機器人之相關應用技術，如產線之建置、IO模組、機器人操作盤、軟件、相關零組件及各式夾具的設計製造等，若能將這些主要零組件加以整合開發成為模組化產品，將有助於快速切入市場；另外，CNC工具機控制器因其核心技術與產業用機器人控制器類似，因此台灣廠商若要在短時間切入開發出產業用機器人用的控制器產品具有相當優勢。表2為國內主要出口廠商統計表，台灣精銳、大銀微及天行自動化廠商所生產的X-Y Table及直角座標等小型的產業用機器人已經具備行銷到日本以及中國大陸的能力，且銷售額達500萬美金，由此可見在亞洲新興市場未來對於產業用機器人的大量需求之下，台灣產業用機器人有機會可以提升亞洲市場的市占率。表2台灣主要出口廠商排名表多用途工業機器人供應上下料儲存半導體晶圓卡匣晶圓盒未在其他部分載名工業用機器人名次廠商名稱金額(US)名次廠商名稱金額(US)名次廠商名稱金額(US)1天行自動化250萬-500萬1台灣本町科學500-1000萬1台灣野村50-100萬2台灣精銳250萬-500萬2盟立自動化500-1000萬2威德客國際40-60萬3均豪250萬-500萬3帆宣250萬-500萬3友創工業20-30萬4大銀微150萬-250萬4均豪250萬-500萬4艾波比20-30萬5仕欽科技150萬-250萬5欣竑250萬-500萬5沅展20-30萬6東捷100萬-150萬6恆昌250萬-500萬6大田精密10-20萬7威得客100萬-150萬7群翊150萬-250萬7元太科技10-20萬8泉成80萬-100萬8東捷100萬-150萬8印昌10-20萬9苙億80萬-100萬9科儀100萬-150萬9旋宇自動化10-20萬10點膠60萬-80萬10沛鑫60萬-80萬10福祿遠東10-20萬資料來源：海關進出口資料統計(2007/08)三、 小結過去3K產業(日文簡稱，即骯髒、危險、辛苦產業)一些特定製程都由人力完成，不過在本地勞工不願投入，外勞引進又有限制下，未來機器人在這方面的應用確有需求，而且機器人的導入能夠幫助廠商提高競爭力，因此從目前台灣