SAP-零售提报PPT课件.pptx

CRM系统 零售合同录入 2017年6月 流程概要 目录 一 创建客户信息二 创建报价单三 店面生成合同四 首保 GPS审核五 客户确认提车 1 创建交易 系统登录 输入用户名 输入密码 1 创建个人客户 客户信息录入 点击 申请创建 进入客户信息页面选择 个人客户创建 点击进入客户信息的录入主界面 1 创建个人客户 客户基本信息录入 首先录 客户姓名 手机号码 称谓 点击回车 系统会自动带出承租人的关系客户 依次录入承租人的关系客户 点击回车系统进行排重校验 重要提示 所有信息录入完成后请点回车键 1 创建个人客户 客户基本信息录入 填写完成后系统会自动带出关系客户的主页面 进行信息补录 1 创建个人客户 客户信息录入 点击 证件号 栏位输入 承租人 的身份证信息 录入证件号之后在 地址 栏位录入客户的 居住地址 户籍地址 及 工作地址 户籍地址 如与 居住地址 相同选中 户籍地址 点击 1 创建个人客户 客户关系人信息录入 录入客户 配偶 直系亲属 信息 1 创建个人客户 客户信息录入 点击 证件号 栏位输入 配偶或直系亲属 的身份证信息 录入证件号之后在 地址 栏位录入客户的 居住地址 及 工作地址 工作地址 如与 居住地址 相同选中 工作地址 点击 1 创建项目客户信息 担保人信息录入 录入担保人信息在客户清单里选择 创建关系客户 选择 担保人 进行担保人的信息填写 1 创建项目客户信息 担保人信息录入 客户清单中建立完担保人的基本信息后 系统会自动带出担保人的信息页面在 担保人 信息页面进行信息补录 1 创建个人客户 担保人信息录入 点击 证件号 栏位输入 担保人 的身份证信息 录入证件号之后在 地址 栏位录入客户的 居住地址 及 工作地址 工作地址 如与 居住地址 相同选中 工作地址 点击 1 创建个人客户 企业客户信息录入 点击 申请创建 进入客户信息页面选择 企业客户创建 点击进入企业客户信息的录入主界面 1 创建个人客户 企业客户信息录入 首先录 企业名称 法人手机号码 称谓 点击回车 点击 创建关系客户 添加担保人 录入依次录入承租人的关系客户 点击回车系统进行排重校验 重要提示 所有信息录入完成后请点回车键 1 创建个人客户 企业客户信息录入 填写完成后系统会自动带出申请企业的主页面 进行信息补录 1 创建个人客户 企业客户信息录入 点击 证件号 栏位输入 申请企业 的证件信息 录入证件号之后在 地址 栏位录入客户的 注册地址 及 企业经营地址 企业经营地址 如与 注册地址 相同选中 企业经营地址 点击 1 创建个人客户 担保企业信息录入 录入担保企业信息在客户清单里选择 创建关系客户 选择 担保企业 进行担保企业的信息填写 1 创建个人客户 担保企业信息录入 客户清单中建立完担保企业的基本信息后 系统会自动带出担保企业的信息页面在 担保企业 信息页面进行信息补录 1 创建个人客户 担保企业信息录入 点击 证件号 栏位输入 担保企业 的证件信息 录入证件号之后在 地址 栏位录入客户的 注册地址 及 企业经营地址 企业经营地址 如与 注册地址 相同选中 企业经营地址 点击 二 创建报价单 1 点开菜单中的 申请创建 2 选择 申请单创建 进行单据录入 二 创建报价单 选择租赁类型 二 创建报价单 选择完租赁属性后就进入申请单的主单据 二 创建报价单 进入搜索界面搜索出承租人 点击搜索承租人 承租人必须选择 不能手动输入 二 创建报价单 单据信息中输入开票属性 购车目的 车辆用途 点击 快速输入 选择车型 金融产品及其他融资项 二 创建报价单 车型和金融产品选择 首先选择车型和产品 选择具体车型 录入具体金融产品和融资期限 二 创建报价单 车型和金融产品选择 车型搜索帮助点击搜索按钮进入搜索界面 进入后选择所需车型 二 创建报价单 车型和金融产品选择 二手车的录入方式 车辆类型选择为二手车时界面右边会自动弹出二手车录入信息 二 创建报价单 车型和金融产品选择 金融产品的搜索 点击搜索按钮 选择金融融资产品 二 创建报价单 车型和金融产品选择 金融产品选择完成后选择客户的还款频率融资期限 二 创建报价单 其他融资项选择 其他融资项的选择 同一个界面下端有融资项的选择 二 创建报价单 其他融资项选择 进入其他融资项选择界面 选择所需的融资项选定后点击 确认 按钮 二 创建报价单 其他融资项选择 选择好其他融资项后填写具体融资金额 二 创建报价单 融资参数录入 车型及金融产品及其他融资项选择录入完成后 在页面主页车型 产品这一栏位的下端点开 租赁明细 按钮 进入单据的具体信息录入 二 创建报价单 保险信息的填写 融保险时此页签内容必须填写 保险公司 根据店面所维护的融保险的保险公司进行选择商业险出单方式可自主选择商业险和交强险的出单地 根据店面所属地带出 保险信息的填写 二 创建报价单 保险明细的选择 如果在保险 付款方式 中选择预付款 在 保险明细 中要填写具体的保险险种和投保金额 二 创建报价单 收款方选择 收款方银行信息 通过收款方的银行选择 带出具体收款方信息如所有收款方与 车款 收款方一样时点选其他收款类型直接点击 拷贝车款收款方银行信息 系统会系统会自动复制带出收款方 二 创建报价单 附件上传并提报申请 点击 附件清单 上传附件信息附件要求会根据所选产品带出类型 二 创建报价单 附件上传并提报申请 批量上传之后 在上传界面进行小类更新 小类更新后关闭页面 附件上传完成后保存报价单据并点击提交审批转入风控岗 三 合同生成及合同请款 在风控岗审批通过后主页 工作空间 找到所提示的已通过的单据进行合同的生成 进入空间后选择要生成的合同进入单据主页进行编辑 三 合同生成及合同请款 生成合同 进入单据后点击 租赁明细 填写生成合同所需资料客户还款卡基本信息GPS安装单信息车辆信息录入完成后先点击 1保存 之后点击 2确认并提交 三 合同生成及合同请款 打印合同 在确认生成合同后在 工作空间 中找到所提示的已通过的单据进行合同的打印 进入单据中点击 附件信息 下载并打印合同 点击需要打印的具体单号 三 合同生成及合同请款 打印合同 进入单据主页后 合同清单 中 下载打印合同 打印完成后点击 确认并提交 三 合同生成及合同请款 合同请款 在打印完合同后在 工作空间 中找到所提示的已通过的单据进行合同请款操作 点击需要请款的具体单号 二 创建报价单 附件上传并提报申请 进入单据后 在 附件信息 中上传请款附件附件上传完成后 点击 保存 保存单据后 确认并提交 提交至合同岗审批 四 首保 发票 GPS审核 在合同岗审批通过后点开 工作空间 找到所提示的已通过的单据进行首保和发票的信息回填 点击需要上传首保审核的具体单号 四 首保 发票 GPS审核 点击单据中点开 租赁明细 进入单据明细中回填信息GPS定位信息发票信息商业保险单信息交强险保单信息 四 首保 发票 GPS审核 GPS定位校验 进入单据明细后进行GPS的定位效验 注 CRM系统中GPS的SN码不用金融顾问回填是通过GPS供应商的接口自动对接回传给系统金融顾问只需要在发票审核岗校验定位成功即可 四 首保 发票 GPS审核 发票回填 GPS定位校验通过后进行 发票信息 回填 四 首保 发票 GPS审核 保险回填 保险信息回填 如融保险 保险年份 保险公司 出单地会自动带出 保险失效日会根据生效日自动计算交强险默认只显示一年 如有后续年份点击增加年份即可 四 首保 发票 GPS审核 提报首保