中国氯乙酸行业发展分析

中国氯乙酸行业发展分析 立足长远理性观局 中国氯碱网李琼2008年11月 一 我国氯乙酸产能取得快速发展 中国氯乙酸兴起 发展历史我国氯乙酸生产起步较晚 直到20世纪80年代中期 随着石油工业兴起发展 钻井用助剂羧甲基纤维素用量大幅上升 我国氯乙酸生产才开始得到重视 90年代初我国农药除草剂迅猛发展 又一次刺激了氯乙酸工业向前推进 在此间国内相继建设了多套氯乙酸生产装置 此后的2004 2006年扩张十分明显 截至目前仍有不少厂家存在扩张和新建计划 我国氯乙酸产能布局单位 万吨 截至08年10月不完全统计为45 05万吨 12 5 1 95 19 1 5 3 4 5 1 7 我国各地区氯乙酸产能比例示意图 我国氯乙酸产业特点 国内氯乙酸工艺产能结构 硫磺法62 醋酐法38 国内氯乙酸生产结构依然偏向于硫磺法 但新建装置偏向于醋酐法的苗头已经显现 目的 品质提高 品味提升问题 更多以价格为导向的氯乙酸市场 仍是 叫好不叫座 二 我国氯乙酸市场分析 在2004年至2005年上半年期间 氯乙酸市场受下游需求的拉动及国内整体市场供不应求的影响 价格呈现上扬趋势 最高价位可达10000元 吨 最低价位也接近7000元 吨 2006年里我国氯乙酸产能迅速放大 当时全国实际产量约30万吨 2006年下半年 新增的氯乙酸产能逐步投放市场 2007年上半年氯乙酸行业对于困顿的销售状态已无扩张热情 而席卷全国的节能减排 环保检查和关键性的供大于需的保本 亏本经营使得河北 河南 山东 江苏等普遍性的压缩开工 甚至被迫停产 市场转入2007年下半年之后 氯乙酸行业在产业园区整体搬迁 奥运环保等影响因素下 实际产出量有所减少 尤其是河北石家庄地区及盐城地区的开工严重不足 氯乙酸社会流通量明显减少 同时突出的下游甘氨酸 草甘膦需求强势 供需双方利好引领氯乙酸市场不断拔高 2008年6月中旬 国内绝大多数地区的氯乙酸出厂报价突破万元报盘的实际操作 而且成交敲定进一步促使了价格的坚挺程度 河南 山东 河北 江苏 浙江 广东等氯乙酸出厂价格基本在10000 10500元 吨 而更高位在11000元 吨 国内氯乙酸市场自2005年下半年延续至2007年上半年以来的萎靡走势终在2007年下半年之后扭转为盈利高潮阶段 高利润状态体现了氯乙酸市场供需关系转为了卖方市场 氯乙酸市场旺走看高主要得益于下游甘氨酸市场的强势承受 国内氯乙酸市场关联性分析 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 氯乙酸 冰醋酸 单位 元 吨 趋同性 2007 2008年华北地区液氯价格走势对比 冰醋酸液氯硫磺 醋酐 甘氨酸 草甘膦CMC医药染料有机合成及其他领域 影响市场走势的主要因素 需求为根本 原料为牵制 产能扩产 行业竞争格局 宏观环境 经济 政策 外贸出口 人力 管理成本 三 我国氯乙酸下游消费分析 未来两年我国氯乙酸下游结构预测 甘氨酸行业概述 甘氨酸是结构最简单的氨基酸 它的主要用途有四个方面 因此也就有了四种不同的等级标准 a 食品级主要用作营养增补剂和食品添加剂 1 保持和提高食品风味 去除糖精苦味 2 饮料和酒类酸味的缓冲剂和矫正剂 腌制菜 酱油 果汁的添加剂 3 奶油 人造黄油 面条 面粉等的稳定剂 b 医药级甘氨酸主要用于氨基酸的营养输液 止酸剂 vc稳定剂 c 饲料级饲料的营养添加剂 d 工业级主要用于有机合成 金属络合 目前国内的甘氨酸最主要用途是用来合成草甘膦 国内80 的产能用在这个方面 甘氨酸行业概述 氯乙酸氨解法与施特雷克法指标对比 甘氨酸行业概述 国外 基本淘汰了氯乙酸氨解工艺主要采用以氢氰酸 羟基乙腈为原料 通过工艺的不断改进 提高了产品的收率和产品质量 并有采取生物技术由甘氨腈生产甘氨酸的趋势 我国 普遍采用氯乙酸氨解工艺1969年实现工业化生产以来 对其进行了众多改进性研究 使甘氨酸收率由70 提高到85 以上 甘氨酸含量从95 提高到98 5 但其关键性指标氯化物含量仍高达0 006 0 5 作为草甘膦原料 国外采用纯度为98 5 101 5 的甘氨酸 而国内纯度只有97 5 98 5 而且其中的氯化物含量是国外的30倍 生产合格的草甘膦需两次重复结晶 对产品的收率影响很大 甘氨酸行业概述 我国甘氨酸的生产始于20世纪70年代末 近年发展较快 已有近20家生产厂生产 甘氨酸产量已从2001年的2万多吨猛增到2007年的约20万吨 尤其是随着近年来国内草甘膦建设速度加快 尤其是2006年国家将草甘膦作为禁止来料加工贸易农药产品后 二乙醇胺为原料合成草甘膦生产受到一定限制 掀起了甘氨酸建设热潮 产能迅速扩大 国内甘氨酸主要生产企业 单位 吨 年 四 我国氯乙酸出口分析 我国氯乙酸历年出口走势 俄罗斯联邦2095 75吨 印度817 183吨 日本356 803吨 2008年1 9月氯乙酸出口主要流向 土耳其1472 1吨 哥伦比亚400吨 荷兰350吨 1 9月共出口国家为35个 其他占总比例为21 8 五 我国氯乙酸行业面临的问题及建议 生产厂家多 装置规模小按照统计数据分析 我国氯乙酸现行生产企业在50家之多 如按照统计在册的44家计算 总产能为45 05万 其中拥有万吨级以上的生产装置只有10家 万吨级为13家 其余为千吨级的装置 虽然相比前几年的单套装置能力有所提高 但对比国外装置规模大多为1 7 5万吨 年的现状仍有不少差距 生产技术落后 产品质量有待提高除几套大型生产装置采用乙酸酐催化连续法生产工艺外 其他厂家均采用以硫磺粉为催化剂的间歇式生产工艺 其产品多为二级品或一级品 达到98 以上的高纯度产品较少 参与国际市场竞争的话语权显弱 五 我国氯乙酸行业面临的问题及建议 生产设备及控制手段较差 环境污染问题仍需重视由于我国生产企业大多采用间歇硫磺法生产工艺 每生产1吨氯乙酸产品就要产出约8 10 的母液 另外生产只用一级水冷凝 尾气中有剧毒的乙酰氯及氯气逸出 对环境造成很大污染 而国外工艺由于很少发生过度氯化 氯乙酸的收率很高 产出母液很少 一些企业还采用加氢脱氯还原工艺处理氯化液 完全消除了母液的生成 采用多级冷凝 氯化尾气中的乙酰氯及氯气可以全部回收 五 我国氯乙酸行业面临的问题及建议 建议 1 依靠规模求发展 促进产业优化升级 但由于国内氯乙酸行业经过了一轮快速发展 未来1 2年切忌一哄而上 盲目新建或扩产生产装置 2 注重调整氯乙酸的消费结构 不断开拓新的用途 目前发达国家的除草剂在农药产品中所占的比例较大 约为50 我国除草剂也将为农业发展做出重大贡献 为此 要增加氯乙酸在农药除草剂方面的消费量 另外应拓宽氯乙酸在其他方面的应用 尤其是要加快其精细化工产品的开发 五 我国氯乙酸行业面临的问题及建议 3 重视 开发母液的综合利用母液中的乙酸 氯乙酸 二氯乙酸均为宝贵的化工原料 而乙酰氯是氯化反应的催化活性成分 应加以回收利用 这样既可减少环境污染 又可节