中国冷藏车行业现状分析ppt课件.ppt

1 冷藏车行业现状分析 冷藏车 主要隶属商用车行业 一种流动性资产 不仅要面对资金 技术 场地等硬性要求 还面临着道路交通 政策标准等一系列的未知因素 目前最主要是应用在药品运输 水果运输 冷饮运输 蔬菜运输 冷鲜肉运输等 用来运输食品 药品 化工产品 电子产品 鲜花 高档服装 高档家具等产品 目的是保证产品的质量稳定 泛指运输易腐货物的专用汽车 是公路冷藏运输的主要工具 冷藏车分类 专用汽车主管机构将其细分为 保温汽车只有隔热车体而无制冷机组 冷藏汽车有隔热车体和制冷机组且厢内温度可调范围的下限低于 18度 用来运输冻结货物 保鲜汽车有隔热车体和制冷机组 兼有加热功能 厢内温度可调范围在0度左右 用来运输新鲜货物 按制冷方式分为 机械制冷 蓄冷板制冷 液化气体制冷 按底盘吨位分为 14吨为重型 6 14吨为中型 1 8 6吨为轻型 1 8吨为微型 冷藏车主要的需求对象 三元双日 领鲜物流脱胎于企业物流的第三方物流企业 目前国内大部分冷藏都分布在这些企业里 大型冷链物流企业 北京的快行线 天津的康新 山东的荣庆 上海的锦江 重庆的雪峰等 大型食品商场和菜场 大型连锁超市 食品 乳制品和冷饮生产企业等公司自配冷藏车 冷藏包 部分全程使用冷链物流的企业为了树立自己的品牌 沿用国际的认证体系 自定标准来运作 管理冷链物流 如麦当劳 光明乳业等企业 个人用户购买冷藏车车后通常挂靠在物流公司 以图提高运输效率 70年代中后期 机械行业开始涉足冷藏保温汽车生产 1981年 未来2 3年内 2008年以前 国有10家企业改装冷藏保温汽车 年产量约700辆 其中冷藏汽车不足10 全国冷藏保温汽车的保有量3940辆 遍布29个省 市 自治区 国内冷藏车的年产量增速加快 短短2年已经发展至7000辆的规模 国内冷藏车的年产量预计达到1万辆 市场保有量要达到10万辆以上 2008年开始 国内冷藏车年产量仅是现在的1 2 也就在3000 4000辆左右 进入中国市场已有20多年的历史了 尤其是近10年的使用越来越广泛 冷藏车市场发展历程 近几年国内冷藏车扩容较快 每年以15 20 速度增长 随着对冷藏车用途及使用性能的要求越来越多及越来越高 冷藏车的生产朝着多品种 小批量的方向发展已成为必然趋势 车辆吨位结构发生变化中型车将有很大部分被轻 微型和重型车所取代 冷藏车市场发展特点 冷藏车的销售情况 冷藏车发展较快 销量增长十分明显 主要用于冷冻食品 奶制品 蔬菜水果 疫苗药品等物品运输 下图 2007 2010年冷藏车注册情况 我国迎来冷藏车市场发展的黄金时期 农产品冷链物流发展规划 出台 从决策层面完善冷链物流政策 规划 提出 到2015年 建成一批运转高效 规模化 现代化的跨区域冷链物流配送中心 培育一批具有较强资源整合能力和国际竞争力的核心企业 冷链物流核心技术将得到广泛推广 并初步建成布局合理 设施装备先进 上下游衔接配套 功能完善 运行管理规范 技术标准体系健全的农产品冷链物流服务体系 冷冻冷藏食品的消费迅速增长 冷藏冷冻食品每年增产约10 其中市场份额最大 发展最迅速的是冷冻肉制品和鱼类 在我国冷却肉已占到人均年消费肉量的10 15 这些易腐食品需要冷藏运输 我国采用冷藏运输的达15 以上 发达国家高达80 以上 冷藏车市场发展特点 以前冷藏车销量分布 目前冷藏车销量分布 以往冷藏车的销售主要集中在上海 广州 山东等东部沿海地区 但2009年有向中西部发展的趋势 甘肃 宁夏等地都销售不错 冷藏车国内与国际的差距 与发达国家相比 我国冷藏车辆保有量严重不足 严重制约着我国冷链运输市场的发展 日本冷藏车的年产量稳定在3万辆左右 美国为5万辆 分别能占全国货车总量的80 以上 而我国这一比例仅仅为10 左右 我国冷藏车 保温车的生产技术水平已与国际先进水平相接近 主要性能指标如密封性能上与发达国家基本处于相等水平 我国的产品与发达国家同类产品的差距主要体现在冷藏保温车的品种上 发达国家使用的产品针对性强 对不同产品配备不同装置 品种多 专业化程度高 冷藏车生产企业 冷藏车生产企业利润率一般在9 10 左右 诸多小企业的存在大大弱化了市场集中度 国内冷藏车的行业龙头是中集集团下属的济南中集考格尔特种汽车有限公司 年销售量2000辆左右 像中集这种市场份额能达到20 红宇占据近10 份额的企业少之又少 汽车巨头 如一汽集团 东风汽车公司 北汽集团 哈飞汽车公司 广汽集团等利用为主机厂的优势生产冷藏车 它们一般都拥有遍布全国的销售渠道和一流的售后服务 但是主机生产企业也有着自己的劣势 主机企业一般采用批量化 标准化生产的模式 而冷藏车的特点就是个性化 每个企业对冷藏车的具体要求都不一样 底盘 箱体的差别很大 这对主机企业的流水线生产是挑战 据不完全统计 目前生产冷藏车的企业多达100家以上 同时存在着200多家非法组装小企业 国内正规的冷藏车生产企业大概有20家 有品牌影响力的也就10家左右 80年代我国生产冷藏车 含保温汽车 的生产厂家 包括专业的和兼业的 约十来家 1990年达20多家 1995年增至50多家 2000年达到73家 遍布全国23个省市自治区 过去 现在 国内主要冷藏车生产企业 中集车辆 山东 有限公司 原济南汽车改装厂与德国考格尔公司合资组建 后为中集集团收购 引进德国考格尔车厢生产技术和意大利生产线 采用全封闭聚氨酯隔热厢体 性能达我国A级和国际先进水平 河南冰熊冷藏汽车有限公司 军转民企业 股票上市公司 后为格林柯尔集团兼并 曾投资6000万元引进意大利PLASTBLOCK的隔热厢体生产技术和设备工装 厢体为全封闭聚氨酯结构 隔热性能达到我国A级和国际水平 镇江飞驰汽车集团有限责任公司 原镇江冷藏汽车厂 1977年引进罗曼冷藏车技术 80年代引进美国维纳斯FRP厢板生产设备 厢体有真空负压 三明治 式生产工艺和高压灌注发泡工艺 聚聚氨酯隔热车厢性能达我国A级和国际先进水平 还建有符合国际标准的冷藏汽车试验室 郑州红宇专用汽车有限公司 原河南红宇机械厂 军转民企业 引进意大利车厢生产技术和部分设备 车厢隔热层为聚氨酯发泡厢板组装 隔热性能达我国A级和国际水平 考格尔冷藏车 河南新飞专用汽车有限责任公司 由以生产冰箱和空调机等制冷空调设备为主体的新飞集团组建的冷藏汽车 厢式汽车等专用汽车生产企业 凭籍其雄厚的资金和技术力量 根据市场需求 十五 期间开发90多种冷藏保温汽车产品 市场覆盖面不断扩大 其隔热车厢性能达到我国A级和国际水平 北京北铃专用汽车有限公司 中日合资企业 引进日本隔热厢体生产技术 采用聚氨酯发泡工艺 隔热性能达到我国A级和国际水平 北京晨光天云特种车辆有限责任公司 原北京天云汽车改装厂 军转民企业 引进德国SCHMITY厢板制造技术和工艺装备 厢体隔热性能达到我国A级 国内主要冷藏车生产企业 北京福田汽车股份有限公司 十五 迅速崛起的我国商用汽车企业 股票上市公司 依靠其载货汽车底盘优势发展专用车 从而进一步拓展其载货汽车市场 冷藏保温汽车已有轻 中 重型40多个品种 江西九江福阳集装箱有限公司河南须河车辆有限公司沈阳铭辰汽车有限公司湖北圣龙厢式汽车改装厂 冷藏车市场的未来 客户使用情况配置不同 匹配选择多 国内生产厂家多等现状 行业毛利润降低 高配置大型冷藏车100万以上 3吨以下小型冷藏车也要20万左右 国内冷链物流企业规模相对较小 一定程度上限制了企业扩大购买能力 高投入 见效慢的特点制约了物流企业购买冷藏车 企业更愿意投资冷藏车发展中 高端食品市场和医药市场 普通货运车上牌照最低10万元 但冷藏车仅上牌照一项 平均单车成本要高2 3万元 其它运营费用 各种保险都要比普通货车高出一倍 冷藏车基本由底盘 制冷设备和厢体组成 制冷设备的利润率要比厢体高得多 但国内冷藏车发展至今 仍有八成以上的制冷设备仍需从国外进口 消费者一定要肯为经过冷链的食品埋单 消费水平低限制国内冷链市场的发展国内商超运作模式难以达到冷链物流操作要求 目前中国每年总量超过1500亿吨的冷藏食品需要运输 以冷冻保鲜产品仓储运输为主业的冷链物流企业开始新建 扩建冷库 添置冷藏运输车辆 以抢占日益扩大的冷链物流市场 最近几年食品安全事件带来的冲击 让政府对食品安全方面更加重视 因此冷链行业作为保障食品安全的重要一环 也得到了更多的支持针对冷藏车价格过高的情况 部分生产企业推出了租赁等方式来分解冷藏车一次性投入过高的问题 截止2010年 公路冷藏运输的运量占冷藏货物运输总量也将从25 增长到30 随着高等级公路和高速公路的不断增多 有利于重型冷藏车和冷藏列车的发展 汽车安全 环保等强制性执行标准不断推出并逐步与国际接轨 市场准入门槛很快升高 导致产品开发成本越来越高 一些小型 兼业的冷藏保温汽车企业被淘汰 机遇 挑战 物流调整振兴规划及细则 和 汽车产业调整振兴规划及细则 提出冷链物流和冷藏车为各自行业振兴规划所涉及的具体行业 为落实 物流业调整和振兴规划 国家发改委制定了 农产品冷链物流发展规划 提出到2015年要建成一批效率高 规模大 技术新的跨区域冷链物流配送中心 形成一批具有较强资源整合能力和国际竞争力的核心冷链物流企业 初步建成布局合理 设施先进 上下游衔接 功能完善 管理规范 标准健全的农产品冷链物流服务体系 国家政策颁布指引 食品安全法 出台后 作为保证食品安全的重要手段 对于某些特定的易腐食品 上海 北京等地区已经出台了要使用冷藏车的强制性规定 并对相关冷链企业有一定的补贴 商务部发布 关于加快我国流通领域现代物流发展 给城际物流领域中冷藏车的发展带来了新机遇 交通部颁布 2001 2010年道路运输业发展规划纲要 中提出冷藏保温运输在经济发达的地区是强制性政策 如北京和上海强制运输生鲜食品的车必须是冷藏保温车 专用汽车五年和十年的发展纲要 中提出需要建立全国性的冷藏链和冷藏链企业 我公司微型冷藏车产品性能及技术参数 产品主要技术资料 底盘参数 发动机参数 我公司微型冷藏车产品性能及技术参数 冷藏厢体性能及参数 冷藏厢体结构及参数 我公司微型冷藏车产品性能及技术参数 冷藏厢体采用全封闭复合材料板块组合结构 内外蒙皮为彩钢板 中间夹层为聚氨酯发泡隔热材料 四侧用高强度胶将钢板与聚氨酯泡沫材料粘合在一起 形成一种封闭性板块 并在拼装成厢体时用高强度胶粘结在一起 并用内埋高强度螺钉进行紧固 隔热层厚度达75 80mm 隔热性能佳 车厢本体紧密坚实 强度高 表面平整美观 耐腐蚀 抗冲击 耐磨损 易清洗 高精度门板生产工艺 采用密封胶条 保证门的密封隔热性能 厢体内外饰采用专用铝合金型材 镀锌门铰链 配备照明灯具 整体美观 协调 质量可靠 坚固耐用 加强地板设计 底板采用优质花纹铝板 保证车厢的承载能力 坚固耐磨 易装卸 保温隔热性能 硬质聚氨酯泡沫导热系数为0 018 0 028W M2 总传热系数K值可低于0 4W M2 阻燃性能 板材阻燃指数符合国家标准B1级 环保性能 表面无挥发性和易腐蚀性物质 夹层保温板材填充无氟硬聚氨脂泡沫塑料 绿色环保 主要装载物品为奶制品 黄油 奶烙 海鲜等食品 运输范围为50KM 制冷机型号 KY 250MAX冷藏机组 产品性能特点及用途 STRENGTHS优势资金雄厚 资源丰富 团队齐备 初具规模 公司关系网络强OPPORTUNITIES机会吉轻平台借助 区域竞争优势 市场需求大 行业准入条件低 WEAKNESSES劣势生产成本高 现金流差 缺少专业人才 企业立足未稳THREATS威胁行业竞争激烈 价格透明利润低 目标消费群体分散 SWOT分析 竞争优势 S 优秀的领导团队组合 轿运物流 汽车4S店等企业内部资源的优先利用 集团与各主机厂良好的合作关系 便于开发不同底盘的微型冷藏车 长久集团雄厚实力为支持后盾 完备的技术 采购 销售 生产团队 吉林市最具规模的汽车改装厂 SWOT分析 竞争劣势 W 改装汽车专业人才缺乏 缺少专用车生产设备 自有厂房 生产成本高 建厂时间较短 在行业内及本地区尚缺少影响力 专业专项研发 生产 采购 销售人力资源不足 与吉轻合作成为现期主营业务 合作过程中利润低 回款差 极大占用企业资金并影响资金向其他版块投入 没有自主研发产品 独立销售渠道 SWOT分析 企业中的机会 O 与吉轻的合作平台 借助吉轻海外事业部平台可扩大销售区域并提高品牌美誉度 并在批量生产过程中达到技术逐渐完美 微型冷藏车销售在国内冷藏车竞争中相对较小 可针对目标市场及目标客户专业生产微型冷藏车 市场进入条件较低 利于企业介入 区域内具有竞争优势 经济高速发展 人民生活水平提高 对生鲜及半成品需求量加大 增加强大的市场需求 SWOT分析 企业生存的外部威胁 T 产品在国内属于成熟期 具有生产规模的改装厂有很多 气候原因 本地销售没有南方好 冬季普通厢货可替代部分冷藏车 减少一定市场份额 门槛较低 竞争激烈 竞争激烈导致价格愈加透明 利润薄 成本控制成为提高利润的首要手段 单车购买成本较高 影响购买力 目标消费群体分散 无法批量生产 SWOT分析 SWOT分析 WO组合 劣势 机会 根据我公司产品现阶段存在的优劣势及所面临的机会与威胁进行分析 我公司宜采取WO组合策略 即利用现有的机会弥补产品现存在的劣势相结合策略 利用吉轻海外市场部的销售平台 在吉轻给出合理报价的前提下 我公司以厢体委托加工 公司自行整车安装的方式操作 这种策略即可减少我公司在前期客户需求不确定 市场竞争激烈等不利因素下进行产品研发 设备投入等资金风险 同时又保证了产品的利润 并为在未来我公司开发微型冷藏车市场打下基础及良好的过度 产品初期阶段适用策略 SWOT分析 SO组合 机会 优势 在WO组合策略实施成功后 我公司微型冷藏车产品技术成形 并具备一定的产品竞争优势 公司可自行购买设备及原材料自行生产及改装 以达到微型冷藏车的价格优势 此时 适用SO组合策略 即机会与优势相结合策略 利用我们集团雄厚的资金实力 良好的网络关系 广泛的可利用资源结合产品极高的性价比将我公司微型冷藏车全面推向市场 产品成熟 发展阶段适用策略 长安微型冷藏车概况 下图 2007 2010冷藏车的销量图 产品特点彩钢板车辆型号SC1026DAN4外形尺寸 mm 长 宽 高 4380 1520 1860 货厢栏板尺寸 mm 长 宽 高 2650 1450 1370 排放依据标准 GB18352 3 2005国 排量 ml 功率 kW 1012 50 7 保温层 聚胺脂发泡 厚度80mm 外蒙皮 彩钢板温度要求 10度 市内中短途冷藏运输制冷用国内普通非独立制冷机产品价格底盘价格 3 09万厢体价格 0 9万制冷机价格 0 5万价格合计 4 49万 长安微型冷藏车 属国内较普遍微型冷藏车车型之一 产品特点玻璃钢车辆型号SC1026DAN4外形尺寸 mm 4380 1520 1860 排放标准 GB18352 3 2005国 货厢栏板尺寸 mm 2650 1450 1370 排量 ml 功 kW 1012 50 7 保温层 聚胺脂发泡 厚度80mm 外蒙皮 彩钢板温度要求 10度 市内中短途冷藏运输制冷用国内普通非独立制冷机产品价格底盘价格 3 09万厢体价格 1 5万制冷机价格 0 5万价格合计 5 09万 五菱微型冷藏车概况 下图 2007 2010冷藏车的销量图 五菱微型冷藏车 属于国内较普遍微型冷藏车车型之一 产品特点彩钢板车辆型号5020XLCSD外形尺寸 mm 长 宽 高 4330 1520 1860 货厢栏板尺寸 mm 长 宽 高 2360 1510 1370 排放依据标准 GB18352 3 2005国 排量 ml 功率 kW 1051 38 5 保温层 聚胺脂发泡 厚度80mm 外蒙皮 彩钢板温度要求 10度 市内中短途冷藏运输制冷用国内普通非独立制冷机产品价格底盘价格 3 28万厢体价格 0 9万制冷机价格 0 5万价格合计 4 68万 产品特点玻璃钢车辆型号SC1026DAN4外形尺寸 mm 4380 1520 1860 排放标准 GB18352 3 2005国 货厢栏板尺寸 mm 2650 1450 1370 排量 ml 功 kW 1012 50 7 保温层 聚胺脂发泡 厚度80mm 外蒙皮 彩钢板温度要求 10度 市内中短途冷藏运输制冷用国内普通非独立制冷机产品价格底盘价格 3 09万厢体价格 1 5万制冷机价格 0 5万价格合计 5 09万 福田驭菱微型冷藏车概况 福田微型冷藏车 产品性能较差 市场占有率很低 产品特点玻璃钢车辆型号BJ5020XLC A外形尺寸 mm 长 宽 高 4360 1560 2400 货厢栏内尺寸 mm 长 宽 高 2600 1460 1470 排放依据标准 GB18352 3 2005国 排量 ml 功率 kW 1051 45 保温层 聚胺脂发泡 厚度80mm 外蒙皮 玻璃钢温度要求 10度 市内中短途冷藏运输制冷用国内普通非独立制冷机产品价格底盘价格 2 2万厢体价格 1 5万制冷机价格 0 5万价格合计 4 2万 产品特点彩钢板车辆型号BJ5020XLC A外形尺寸 mm 长 宽 高 4360 1560 2400 货厢栏内尺寸 mm 长 宽 高 2600 1460 1470 排放依据标准 GB18352 3 2005国 排量 ml 功率 kW 1051 45 保温层 聚胺脂发泡 厚度80mm 外蒙皮 玻璃钢温度要求 10度 市内中短途冷藏运输制冷用国内普通非独立制冷机产品价格底盘价格 2 2万厢体价格 0 9万制冷机价格 0 5万价格合计 3 6万 东风小康微型冷藏车概况 产品特点玻璃钢车辆型号DFA5025XXYF12QA外形尺寸 mm 长 宽 高 4720 1640 2410 货厢栏内尺寸 mm 长 宽 高 2900 1540 1650 排放依据标准 GB18352 3 2005国 排量 ml 功率 kW 1050 45 保温层 聚胺脂发泡 厚