家具市场调研报告

家具市场调研报告家具市场调研报告 进入九月 随着家具市场的持续回暖 9 月的广东家具展 会也伴着这股暖流重彩亮相 由搜狐网家具频道主办 名家具 展特别支持的 xx 中国家具信心 大型问卷调查活动也在展会期 间正式启动 本次问卷调查活动于 9 月 4 日东莞名家具展开幕当天正式 启动焦点房地产网 问卷调查的问卷设计分为 家具企业版 和 经销商版 两种版本 由来自广东各高校的 20 多名大学生志愿 者负责向参与家具展的各地经销商 家具企业发放超过 1500 份 的调查问卷样本 经过统计 本次调查问卷共回收答卷 1371 份 其中有效答卷 1293 份 其中 家具企业版 回收 678 份 经销 商版 回收 615 份 答卷有效率为 94 31 问卷内容涉及家具企 业经营现状 各地家具经销商经营需求等方面 共设计了 25 道 单选 多选及自选题目 通过这次千人大型问卷调查活动 活 动主办方一方面希望能够更好的了解广大家具企业在 xx 年的发 展状况 及家具企业在当前的经济环境下最迫切的需求 为今 后家具行业该如何进一步发展提供有力的数据依据 另一方面 也希望能够通过对来自全国各地的经销商朋友的问卷调查 更 好的了解家具行业的市场终端发展状况 了解广大家具经销商 的需求和生存状况 同时为今后家具行业该 如何对经销商进行 策略扶持 提供数据基础 问卷调查分析报告 一 接受调查的家具企业和经销商基本组成状况 改革开放 30 年以来 中国的家具企业得到快速发展 每年 平均增速达 25 30 这样的增长速度 在世界上是绝无仅 有的 据了解 中国家具业分为两个行业 一个是家具制造业 另一个是家具流通业 家具制造业在 xx 年的产值是 6500 亿元 人民币 而从事家具制造的企业数量大约在 25000 家 家具流 通业注册的企业大概为 5000 多家 而本次调查的结果显示 在我们回收 678 份各大家具企业 老板及从业人员填写的调查问卷中 市场定位有 18 主攻高端 奢侈品市场 26 主打中低端普通市场 20 主要做海外市场 28 主要做内销市场 7 的以上兼营 图 1 而经销商方面 来自华南地区的比例最高 为 29 其次是来自华东地区 占 了 24 而华北和华中地区各占 17 和 15 来自东北 西北 和西南地区的比较少 只有 5 5 和 4 图 2 其中 41 的受访经销商正在经营两至三家店面 32 正在经营单家店面 搜狐网 分别有 15 和 12 经营了三到五家店面和五家店以上 图 3 二 家具企业 xx 年生存状况 危机中的两重天 而在金融危机到来这一两年里 中国家具业则一直呈现着 冰火两重天的景象 一方面体现在家具出口企业和家具内销企 业 另一方面体现在行业内大企业和小企业上 这样的发展状 况在我们本次的问卷调查中 也有了很直观的反应 在我们回 收 678 份各大家具企业老板及从业人员填写的调查问卷中搜狗 有多达 48 的受访企业表示与去年同期相比 利润减少 而选 择利润增加的企业占 25 选择基本没有变化的有 19 图 4 而经过我们仔细的比对 不难发现 选择利润增加的多数 为内销型企业 而外销型为主企业 有超过 80 都选择了利润 减少 而利润减少的主要原因 有 42 的企业选择了市场不景 气 产品销售不畅 分别有 18 16 和 14 的企业选择了原材 料上涨幅度大 成本增加 国内外订单大幅度下降和国内外市 场竞争激烈 中国家具协会理事长贾清文也曾在家具展期间表示 现在 行业在逐步回暖中 xx 年上半年家具业的生产总值增长了 7 7 但出口跟去年同期比 下降了 9 38 这让出口欧美市 场为主的家具企业倍感艰难 另一方面 从 5 月份开始 我们的市场突然转暖 北京的 市场很暖 上海也很暖 我了解的国内一些骨干企业 有的还 是 30 40 的增长 这也和我们的调查结果十分的吻合 而冰火两重天的境遇 在家具经销商行业里也有所表现 但不想家具生产企业这样明显 在针对经销商的调查当中 有 53 的受访者表示 xx 年的终端生存状态为 趋于饱和 勉强维 持经营 而有 21 的受访者表示 xx 年市场份额增大 经营状况 良好 图 5 而经过分析比对我们发现焦点装修家居网 表 示经营状况良好的受访者 多来自于华中 东北和华北这些受 金融危机较小的内陆省份 而来自华东和华南的经销商 则有 近 90 选择了趋于饱和 勉强维持经营 这也反映出金融风暴 对沿海省份的影响较深 而加上华东 华南地区家具企业发展 时间较长 已经达到了饱和状态 和内陆省份相对来讲 拓展 和发展空间要宽松很多 三 家具行业对金融危机影响的评价 信心 力量 经历了 08 到 xx 年的金融危机 不管是家具企业还是经销 商 都感触颇深 在本次的问卷调查中焦点装修家居网 有 55 的 企业认为这次席卷全球的金融危机 对自己企业造成了 比较不 利 的影响 有 11 的企业感觉 非常不利 有 30 的企业表示 金融危机基本 没有影响 图 6 而在金融危机期间 企业面 临的困难 需求下降占到了 30 资金紧张占了 20 而成本 费用上升占了 27 而对于金融危机持续影响的未来形势预测 大部分的企业都表明了充分的信心 有 49 的企业表示战胜金 融危机 比较有信心 有 19 的受访者认为 非常有信心 有 25 的则表示 说不清 图 7 而对于金融危机的影响还将持 续多久 表示 1 年以内和 1 2 年的均占 35 而 14 的认为将 很快结束 9 和 7 的认为 2 3 年和难以预测 图 8 市场经济从某种意义上说也是一种信心经济 资本市场的 发展需要信心 实体经济的发展更需要信心 对任何国家 企 业和个人而言 信心都是最为重要的资产 上世纪 30 年代大萧 条时临危受命的美国前总统罗斯福对民众说 我们唯一要害怕 的就是害怕本身 可以说对发展预期 发展前景作出悲观结论 这比困难本身更加可怕 金融危机的影响力正在渐渐消退 而 家具行业整体表现出来的积极而充分的信心 让我们有理由相 信 家具企业将在这种强有力的信心支持下 获得更加长足发 展的力量 四 家具行业未来发展的需求 改变与突破 历经二十多年高速发展 对于中国家具业来说 一路飘红 的行业形势和巨额利润 让很多人甚至还没来得及总结和思考 成功究竟来自于哪里 突如其来的乌云笼罩 我们才发现 是 时候想想该如何加固产业根基 以及接下来该怎样健康地向上 发展了 金融危机与其说是对中国家具行业带来了不小的冲击 不如说是金融危机使行业累积的问题集中暴露了出来 缺乏品 牌 模仿抄袭 低价同质竞争鹿鼎记 这些近年来家具行业的 通病 成为各家企业深入思考的问题 1 目光由外而内 向国际工厂的定位说 no 曾经 依赖国际产业转移 中国家具业创下了家具大国的 江湖地位 然而随着近年来国内外诸多因素的干扰 我国家具 产业的竞争力正逐步削弱 xx 年人民币一路高歌上扬 对家具 产业带来不小的冲击 加上在金融危机席卷的浪潮中外贸市场 显得不堪一击 中国家具才开始发现自主品牌的匮乏 更多的 企业开始转向内销市场 在本次的问卷调查中 有 23 的企业 是刚刚有外销型企业转向内外兼修 并且在国内市场尝到了甜 头 从去年的供大于求变成目前的供不应求 有 22 的企业设 备利用率较上年有所提高 44 的企业的企业较往年基本持平 61 的企业在 xx 年达到了产销量基本持平 图 9 这在经受 了金融危机打击之后 是非常难得的数字表现 不少企业表示 以后将内销 外销并重 两条腿走路 使企业能够稳步平衡的 发展 2 人才 创新仍是核心竞争力 缺乏创新曾经是家具行业的通病 据了解目前国内有三分 之二的家具企业没有自己的独立研发机构搜狐网 有四分之三 的家具企业缺乏研发能力和核心技术 这是导致家具行业整体 处于混乱局面最根本的原因之一 而家具人才匮乏的问题真正 被热切关注只是近一两年的事 尤其金融危机发生后 这个问 题更是凸显 如今的家具管理者们开始强烈意识到人才的重要 性 无论是从事研发 设计还是管理方面 人才之需求 已迫 在眉睫 在这次的问卷调查中图行天下 当被问到家具企业目 前最需要的是什么 有 27 选择 创新 21 选择 人才 20 选择 自主研发能力 22 选择 企业管理水平 图 10 由此 可见 创新和人才是企业发展的核心竞争力 仍然是行业共识 3 危 与 机 共存 内外交困的危局背后图行天下 同时有很多商机可以把握 xx 年 既会让很多企业从此告别家具业 又会让很多企业拥有 巨大商机 获得更大的发展 金融危机客观上为家具产业变革提供了外部促进因素 巨 大的危机和压力逼迫很多家具企业不得不作出变革 中国家具 业长期存在过于依赖密集型生产模式 产品附加值低及缺乏设 计和品牌等问题 庞大的出口产值一定程度上掩盖了以上问题 的严重性 而在全球市场陷入低迷的今天 中国企业已经失去 了得过且过的机会 企业就只有坚定目标 迅速改变产品线 改进技术 才有希望渡过严冬 在本次的问卷调查中 不少企 业都表示 即便是在严酷的市场条件下 机会和有力条件依然 存在 分别有 25 35 和 16 的受访者认为 原材料价格下降 政府出台有利政策和企业扩张成本降低 都是目前企业发展的 有利条件和机遇 图 11 因此 危机同时也是有眼光的企业发展的良机 如果能够 做好充分的准备 通过完善的管理 承受住危机对企业的重击 在一场市场的优胜劣汰之后 在一个重新洗牌后的市场上 企 业能够发挥自己的相对优势 攫取更大的市场空间 五 家具业的渠道建设和品牌打造 多元化时代 曾经 高额利润带来了一批品质参差的家具企业 也加深 了行业内长期存在的无序竞争 而今在成本上涨 利润收缩的 形势下 以价格为战斗盾牌的策略已不再奏效 市场作筛 验 证了品牌和产品 优胜劣汰 缺乏品牌诚意 没有长远发展思 路和策略的企业都在这场战斗中败下阵来 市场也许残忍 但 对消费市场而言是一件好事 对部分竞争力强大的企业来说也 是一种机遇 各商家开始使出浑身解数 纷纷开辟各种新渠道 家具销售渠道和品牌建设都进入了多元化时代 调查问卷显示 有 53 的经销商认为 大型家具连锁店是 未来最具潜力和竞争力的家具销售经营方式 其次有 22 的经 销商认为是厂家直销 分别有 14 和 11 的经销商认为传统店 面和网络经销具有潜力和竞争力 图 12 而有多达 52 的经销商表示 目前正在考虑更换新的代理 品牌 而考虑更换的原因 有 61 的是因为经营定位的调整 有 27 的是因为正在代理的品牌不赚钱 而在品牌推广和宣传方面网络超女 有 59 的经销商表示 目前代理的品牌在当地的市场推广力度一般 只有 4 的表示很 大 19 的表示比较大 且这些品牌宣传力度比较大的多集中 在华东和华南地区 而且多数为消费者口碑较好的知名家具企 业 这些数据都表示 在大经济环境不好的情况下 很多家具 企业面临着单店销量下降 场租不断攀高 企业经营成本持续 攀升等问题 生产商 经销商与卖场之间的种种矛盾正日益激 烈 一些实力雄厚的家具生产商和经销商开始摆脱传统家具卖 场 自己进行产品销售 越来越多的家具生产商开始摸索新的 营销渠道来满足经销商和消费者更大的利益 六 新渠道渐露峥嵘 网络营销受关注 由于近年来竞争日趋激烈 且传统销售渠道暴露出了各种 各样的问题 为了在激烈的市场竞争中脱颖而出 迅速崛起 一些家具生产企业开始探索如何创新营销模式 以重新掌握产 业链主导权 最近两年 一些家具企业对网络在线商城的投入持续增加 家具电子商务正成为家具行业营销的新宠 xx 年初 喜梦宝斥 资率先开通了网上商城网络超女 被媒体誉为成功开辟了家具 营销的第三条道路 xx 年 11 月 耀邦家具开通耀邦网上商场 xx 年 12 月 28 日 深圳好百年家具正式推出好百年家具 e 购网 xx 年 6 月 25 日 曲美 e 世界 网络商城正式上线 尚品宅配 红星 美凯龙 东方家园 集美 蓝景丽家 tata 等一批知名企 业都已推出或正在准备推出自己的网络商城图行天下 率先抢 分家具电子商务的新蛋糕 网络销售的优点很明显 能够有效降低经营成本是网络销 售的最大优势 开通网上商城可以减少组织和管理的成本 免 去卖场等中间渠道 有效地减轻渠道负担 把产品以最优惠的 价格让利给消费者 还提高了时间和空间的使用效率 使人们 足不出户就可以筛选产品 了解更多的产品信息 而在本次的问卷调查中 无论是家具企业还是经销商 都 对网络营销表现出了浓厚的兴趣 有超过 20 的企业代表认为 在过去的品牌投放方式中 效果最好的网络媒体投放 且有 46 的 企业表示今后会加大网络广告宣传的力度 而在经销商方面 有 37 的表示非常愿意尝试网络营销的方式 有 51 的认为网 络营销会给自己带来帮助 有 74 的希望品牌厂家在互联网上 加大广告宣传力度 图 13 而经统计 所有认为网络营销会 给自己的销售带来帮助的经销商 都曾经尝试过网上营销 并 且都很成功 而使他们成为网络营销的忠实拥趸者 而相信 随着网络的越来越普及 无论是企业还是经销商 对网络营销 的诉求会越来越高 小结 金融危机将在何时以何种形式结束 依然未知 诚然国际 经济走弱 保护主义抬头 石油价格波动 这一系列国际因