2017年动力电池政策和市场分析.ppt

2017年动力电池政策和市场分析 项目组Dec9th 2017 1 2 3 国家产业政策焦点 行业现状 行业发展趋势 目录content Page3 国家产业政策焦点 Chapter1 国家政策 Page4 国家制定了针对新能源整车企业的一系列政策 比如双积分制度 新能源汽车推广应用补贴 新能源汽车推荐目录 免购置税目录等 同时也针对动力电池出台了相应的政策 规划以及标准 以使其跟新能源整车产业相辅相成 促进全产业链协同发展 见下表 Page5 一 新能源客车补贴标准 补贴金额 车辆带电量x单位电量补贴标准x调整系数 调整系数 系统能量密度 充电倍率 节油水平 具体如下 1 单位载质量能量消耗量 Ekg 不高于0 24Wh km kg 2 纯电动客车 不含快充和插电式混合动力客车 续驶里程不低于200公里 等速法 3 电池系统总质量占整车整备质量比例 m m 不高于20 4 非快充类纯电动客车电池系统能量密度要高于85Wh kg 快充类纯电动客车快充倍率要高于3C 插电式混合动力 含增程式 客车节油率水平要高于40 国家补贴 Page6 二 新能源乘用车 插电式混合动力 含增程式 乘用车推广应用补贴标准如下 1 装载动力电池系统质量能量密度不低于90Wh kg 2 纯电动货车 运输类专用车单位载质量能量消耗量 Ekg 不高于0 5Wh km kg 其他类纯电动专用车吨百公里电耗 按试验质量 不超过13kWh 国家补贴 Page7 三 燃料电池汽车推广应用补贴标准如下 新能源汽车所采用的动力电池应满足如下标准要求 1 储能装置 单体 模块 电动道路车辆用锌空气蓄电池 标准号GB T18333 2 2015 6 2 4条 6 3 4条90度倾倒试验暂不执行 车用超级电容器 标准号QC T741 2014 电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法 标准号GB T31484 2015 6 5工况循环寿命暂不执行 电动汽车用动力蓄电池安全要求及试验方法 标准号GB T31485 2015 6 2 8 6 3 8针刺试验暂不执行 2 储能装置 电池包 电动汽车用锂离子动力蓄电池包和系统第3部分 安全性要求与测试方法 标准号GB T31467 3 2015 国家补贴 补贴政策变化 Page8 1 补贴退坡明显 调整步伐加快自2009年开展补贴以来 我国新能源汽车产销规模日渐壮大 但与此同时 补贴资金池也在逐步扩大 中央财政的负担压力也在与日递增 数据显示 2009 2015年中央财政累计安排补助资金334 25亿元 2016年补贴清算资金也高达58 59亿元 原定于 2019 2020年退坡20 的思路或将提前执行 究其原因 是产业规模的日渐壮大 产业发展由导入期进入成长期 财政资金压力 为积分政策接档做准备综合导致 以纯电动乘用车为例 虽然续航里程R 300km的车型补贴基准额度存在0 4 2万元不等的下调 但是大于300km的车型补贴基准额度却有所增长 而小于150公里的车型直接零补贴 这实际上就是将削减的资金 转移 到高续航里程车型上 补贴政策变化 Page9 2 梯次化方面 纯电动乘用车由此前的四档变成了六档 分档更细 最大极差更由此前的4 4万元大幅增加到5万元 价差更加明显 显然是有意拉开各级之间的差距 以方便实现精准补贴 升级化方面 纯电动乘用车的技术门槛再次提升 通过 电池能量密度由90Wh Kg提高到95Wh Kg 补贴系数重新调档 大于135 140Wh kg方可获得1 1倍系数 百公里电耗量系数系数分档划分 电池PACK能量密度系数可以与百公里电耗系数叠加 四项准则进行加强 显然 这样的补贴门槛将加速三元锂电池在乘用车中的应用步伐 而磷酸铁锂电池将加速退出 从1 10批推荐目录来看 磷酸铁锂已经愈加难以满足高额补贴的技术指标要求 三元锂的能量密度优势加速显现 大于120Wh kg的车型比例也在大幅增加 地方补贴政策 Page10 地方购置补贴 一次性充电补贴 1 纯电动乘用车及插电式混合动力乘用车 含增程式 分别给予一次性充电补贴5000元 1000元 2 纯电动专用车 货车 对载重3吨及以下轻型 微型货车 并取得我市交通运输管理部门营运许可的 按电池容量每千瓦时600元的标准 给予一次性充电补贴 充电设施建设补贴 单个运营商在我市建设充电桩总功率达到8000KW 方可提出补贴申请 对公交车 出租车 物流车 环卫车 租赁车等专属充电站的交流 直流充电设备均给予补贴 对其他充电站 桩 仅补贴交流充电设备 按照充电设施 站 桩 装置 装机功率 直流充电设备补贴标准为300元 千瓦 交流充电设备补贴标准为150元 千瓦 注 专属充电站为在集中场地内 建设总功率不低于400KW 服务公交车 出租车 物流车 环卫车和租赁车等营运车辆的比例不低于70 的充电站 须接入我市新能源汽车公共充电智能服务平台 动力电池回收补贴 对于在我市备案销售新能源汽车的企业 包括本地生产企业和已备案的外地生产企业在深圳的法人销售企业 应按每千瓦时20元的标准专项计提动力电池回收处理资金 市财政对按要求计提了动力电池回收处理资金的 按经审计确定的金额的50 对企业给予补贴 补贴资金应专项用于动力电池回收 纯电动出租车营运 购车环节 补贴 对于有运营牌照燃油出租车更新为纯电动出租车和使用当年奖励指标购买纯电动出租车的 在享受其他纯电动乘用车补贴的基础上 且出租车企业保证纯电动出租车月租不高于燃油车的前提下 给予到期更新车辆一次性营运 购车环节 补贴11 08万元 对于提前将燃油车更新为纯电动车辆的有偿牌照出租车 在享受到期更新车辆补贴的基础上 额外再给予提前更新补贴 补贴标准为 剩余年限应计提折旧额 80 且最高不超过3 2万元 为保持推广力度基本一致 对于在2015年将燃油出租车更新为纯电动出租车且获得5 58万元更新补助的 再给予一次性营运 购车环节 补贴4万元 具体发放办法另行制定 上海 支持新能源汽车产业创新发展 安徽 Page11 安徽一 支持研发创新实施新能源汽车暨智能网联汽车产业技术创新工程 对经审核认定的共性关键技术研发及产业化项目 给予承担单位投入最高50 的补助 单个项目补助金额最高3000万元 补助资金采取分期分批拨付方式 项目启动后拨付40 中期评估通过后再拨付50 项目完成并通过验收后再拨付剩余10 资金 二 支持招大引强落实新能源汽车企业准入政策 贯彻落实国家新建新能源汽车生产企业投资项目准入条件 支持社会资本和具有技术创新能力的企业在我省参与新能源汽车科研生产 对在我省新设立独立法人生产企业 实缴资本达到1000万美元或1亿元人民币以上 并用于本省项目投资的新能源汽车产业跨国公司 国内整车10强企业 关键零部件 电池 电机 电控 装备 材料 下同 10强企业 经认定后 每实缴1000万美元或1亿元给予300万元的奖励 奖励金额最高5000万元 三 支持企业成长每新主导制定新能源汽车领域国际标准 国家标准 行业标准 分别给予一次性奖励200万元 100万元 50万元 对省内企业每新上1个新能源汽车产品公告的新能源商用车销售达到100辆 或者新能源乘用车销售达到2000辆的 省分别给予一次性奖励100万元 对列入 汽车动力 蓄 电池行业规范条件 企业目录的企业 省给予一次性奖励200万元 四 支持市场开拓对新能源汽车 分乘用车 商用车两类 销量占全国新能源汽车销量比重比上一年度增长0 5个百分点及以上的省内企业 省给予一次性奖励500万元 连续3年销量环比增长0 5个百分点及以上的 再奖励1000万元 对年销售新能源商用车分别达到1000辆及以上 或者新能源乘用车达到10000辆及以上的省内新能源汽车生产企业 省分别再给予一次性奖励300万元 500万元 六 加大公共领域的推广应用将新能源汽车纳入省级政府集中采购目录 省内新增和更换的公务用车严格按照规定逐年提高新能源汽车比例 机要通信用车全部配备新能源汽车 2017年 合肥市 芜湖市新增及更换的公交车中 新能源公交车比例不低于80 其他城市比例不低于50 到2020年前 每年按照10个百分点的增加比例逐年扩大应用规模 2017年 合肥市 芜湖市 以下简称一类市 新增及更换的环卫 消防 机场通勤等车辆中新能源汽车比例不低于50 蚌埠市 滁州市 马鞍山市 铜陵市 安庆市 以下简称二类市 比例不低于30 其他市 以下简称三类市 比例不低于20 到2020年前 每年按照不低于5个百分点的增加比例逐年扩大应用规模 Page12 七 实施出租车 油改电 换购计划从2018年起 一类市新增的巡游出租车100 使用新能源汽车 二类市比例不低于50 三类市比例不低于30 八 加快充电设施建设制定 安徽省电动汽车充电基础设施建设规划 2017 2020年 各市要制定充电基础设施建设方案和管理细则 鼓励社会资本进入充电设施建设领域 到2020年 建成各类充换电站600座以上 分散式充电桩18万个以上 具备满足20万辆以上电动汽车充电需求的能力 九 营造低成本便利化的消费环境2017 2020年 省 市 县等地方购车财政补贴资金可根据实际情况采取预拨的方式 先行到位 十 加强推广应用的考核评估构建科学的新能源汽车推广应用指标体系 每年委托第三方机构对各市新能源汽车推广应用目标任务完成情况进行综合评估 对评估合格且任务完成好的市分三档奖励 其中 评估优秀的1名 奖励2000万元 评估良好的2名 各奖励1000万元 评估合格的 各奖励500万元 资金奖励到市 用于新能源汽车推广应用 充电基础设施建设等 支持新能源汽车产业创新发展 安徽 Page13 行业现状 Chapter2 近年锂电池用量增长表 Page14 2016年各类型电池用量分类明细 Page15 2016年动力电池用量分类明细 Page16 方形电池占据市场主流 方形主要是EV客车领域 软包集中在乘用车市场 圆柱EV专用车和客车 中国动力乘用车电池正极主要是用三元材料中国动力商用车电池正极主要是用磷酸铁锂材料 Page17 2017年动力电池配套分布 Page18 2017年国内动力电池企业市场份额 中国动力电池市场集中度较高 今年前月份排名前8位的供应商市场总比占比超过70 宁德时代和比亚迪动力电池出货量比其它企业大幅领先 Page19 国内动力电池厂家产业分析 国内主流电池厂技术路线 Page20 圆柱 软包 方形铝壳电池工艺路线及性能对比 容量型 Page21 圆柱 软包 方形铝壳电池工艺路线及性能对比 功率型 Page22 圆柱 软包 方形铝壳电池能量密度对比 Page23 能量密度软包 圆柱 方型铝壳圆柱 300Wh Kg松下21700研发方向 软包 300Wh KgCATL申报工信部项目 量产时间2020年方型 210Wh KgBYD CATL圆柱 210Wh Kg力神 亿纬锂能行业现状 软包 220Wh Kg卡耐 孚能方型 180Wh KgCATL BYD 圆柱 软包 方形铝壳电池成本对比 Page24 圆柱 软包 方型单位产能设备投入对比 Page25 圆柱 软包 方形铝壳电池成本对比 成品率 Page26 成品率 圆柱 铝壳 软包 圆柱 软包 方形铝壳电池成本分布 Page27 原材料方面 因使用材料体系不同 价格相差较大 同样材料体系同样性能情况下 BOM成本基本一致 但由于合格率差异会导致材料成本的差异 cell材料成本 圆柱 软包 方形 圆柱 软包 方形铝壳电池影响成本因素分析 Page28 动力电池类别优劣势分析 Page29 2017年国内主流车企配套电池情况 Page30 Page31 行业发展趋势 Chapter3 国家规划动力电池未来发展的阶段 Page32 实际与规划的差距 Page33 数据显示 我国动力电池能量密度现状与目标值差距达126 2020年达到目标值对磷酸铁锂电池来说太难了 但是对于以特斯拉为代表的三元锂电池则是完全可能的 其采用的动力电池性能好 BMS管理系统效率也高 此外 固态锂电池也可以将电池系统能量密度提升至260Wh Kg水平 DevelopmentRoadmap 软包 Page34 正极负极 隔离膜 电解液 导电剂Binder 铜箔铝箔 190 230 270 300 320 350 NCM523 NCM622 NCM811 NCA Graphite Graphite SiO2 Si CComposite 快充 能量密度 循环寿命为未来五年的研发主方向 大倍率快充 安全性为持续需改善的方面 DevelopmentRoadmap 软包 Page35 Ca AnMaterials Highlifeelectrolyte Ca AnMaterials Sep Elec DevelopmentRoadmap 圆柱 Page36 MassProduction UnderConsideration UnderDevelopment Charge0 5C 3 0hr Discharge0 2C 2 75Vcut off 190Wh kg 1500cycles NCM 2C NCMHighEnergyCell Maximumdischargecurrentbutnotinwarrantyofcyclelifeformiddleratecell Thebatterydevelopmentscheduleissubjecttochangewithoutpriornotice 200Wh kg 1000cycles NCM 2C 210Wh kg 1000cycles NCM 2C 210Wh kg 1000cycles NCM 2C Page37 MassProduction UnderConsideration UnderDevelopment Charge0 5C 3 0hr Discharge0 5C HighPowerCell NCM 4500W kg LFP 3500W kg Thebatterydevelopmentscheduleissubjecttochangewithoutpriornotice DevelopmentRoadmap 圆柱 LFP 4000W kg NCM 5500W kg NCM 4500W kg DevelopmentRoadmap 铝壳 Page38 正极负极 隔离膜 电解液 导电剂Binder 铜箔铝箔 170 190 210 220 250 270 NCM523 NCM622 NCM811 NCA Graphite Graphite SiO2 Si CComposite 能量密度 循环寿命为未来五年的研发主方向 快充作为潜在的研发方向作小倍率快充研发 安全性为需高度关注的方面 DevelopmentRoadmap 铝壳 Page39 Ca AnMaterials Highlifeelectrolyte Ca AnMaterials Sep Elec DevelopmentRoadmap 泰能 Page40 MassProduct