保险公司营销职场KPI通用绩效指标6页

个险职场通用绩效指标 类类 别别 指标指标 长险首年期交保费责任额完成率 10 年期及以上首年期交保费责任额完成率 5 至 9 年期首年期交保费责任额完成率 短期险保费责任额完成率 持证人力责任额完成率 核心指标核心指标 有效人数 季度 1 2Q 责任额完成率 月人均首年期交件数 月平均首年期交举绩率 达标人力 月 FYC 达 1Q 占比 生命指标生命指标 有效人力 月 FYC 达 1 2Q 占比 参会率 增员率 脱落率 3 个月转正率 7 个月留存率 13 个月留存率 业务主任晋升率 主管晋升率 考核达标率 监测指标监测指标 长险首年保费责任额完成率 1 核心指标 完成长险首年期交保费 10 年期及以上首 年期交保费 5 9 年首年期交保费 短期险保费 持证人力 有效人力 1 长险首年期交保费目标责任额完成率 本年度长险首 年期交保费任务指标的实际完成数 省 市 分公司下达的指标 100 2 10 年期及以上首年期交保费责任额完成率 10 年期及以上首年期交保费责任额完成率 本年度 10 年期 及以上首年期交保费任务指标的实际完成数 省 市 分公司下 达的指标 100 3 5 9 年首年期交保费责任额完成率 5 9 年首年期交保费目标责任额完成率 本年度 5 9 年首年 期交保费任务指标的实际完成数 省 市 分公司下达的指标 100 4 短期险保费 短期险保费目标责任额完成率 本年度短期险保费的实际 完成数 省 市 分公司下达指标 100 5 持证人力 队伍持证人力指标责任额完成率 本年度末队伍持证人力 指标的实际完成数 省 市 分公司下达指标 100 6 有效人力 队伍有效人力指标责任额完成率 MAX 本年度四个季度队 伍有效人力指标的实际完成数 省 市 分公司下达指标 100 说明 有效人力是指季度 FYC 达到 1 2Q 的人力 2 生命指标 月人均首年期交件数 月平均首年期交举 绩率 达标人力占比 1 月人均首年期交件数 月人均首年期交件数 每月首年期交总件数 期初总人数 月人均首年期交件数为 12 个月人均首年期交件数的算术 平均数 2 月平均首年期交举绩率 首年期交举绩率 月首年期交举绩人数 期初总人数 100 年度月平均首年期交举绩率为 12 个月首年期交举绩率的 算术平均数 3 达标人力占比 标准人力占比 区部每月 FYC 大等于 1Q 的人数 期初总人 数 100 年度标准人力占比为 12 个月标准人力占比的算术平均数 3 监测指标 参会率 增员率 3 个月转正率 13 个月 留存率 业务主任晋升率 主管晋升率 考核达标率 1 参会率 月参会率 月参会人数 期末总人数 100 年度参会率 12 个月参会率的算术平均数 2 增员率 月增员率 月新增持证人数 期初总人数 100 年度增员率 12 个月增员率的算术平均数 3 3 个月转正率 每月 3 个月转正率 3 个月前签约人员在本月之前转正数 3 个月前签约总人数 100 年度 3 个月转正率 12 个月 3 个月转正率的算术平均数 4 13 个月留存率 每月 13 个月留存率 13 个月前签约人员在本月仍为签约状 态的人数 13 个月前签约总人数 100 年度 13 个月留存率 本年度各月 13 个月留存率的算术平 均数 5 业务主任晋升率 季度业务主任晋升率 每季度晋升组经理人数 季度初业务 主任总人数 100 年度业务主任晋升率 4 个季度业务主任晋升率的算术平均 数 6 主管晋升率 季度主管晋升率 每季度主管晋升更高级主管的人数 季度 初主管总人数 100 年度主管晋升率 4 个季度主管晋升率的算术平均数 个险职场通用绩效指标意义 1 新单保费 1 新单保费收入 反映一段时期内职场或团队的保费规模和 实力 并根据保费收入占所在公司和地区保费收入的比重 证 明该职场或团队对所在公司及地区寿险业发展的贡献度 2 新单保费目标达成率 反映职场或团队对上级下达计划的 执行能力 是否有遵循上级公司制定的业务发展策略和产品策 略 也从侧面反映出职场或团队主管的经营水平 3 新单保费增长率 反映职场或团队的成长性 从侧面反映 职场或团队队伍人力的发展水平 2 新单期交保费 1 新单期交保费收入 反映职场或团队的创利能力 新单期 交保费占新单保费比重 反映职场或团队在一段时期内的产品 策略 反映职场业务结构水平和持续经营能力 从侧面反映队 伍的留存率和稳定性 2 增长率 反映职场或团队的成长性 3 十年期以上业务新单保费收入及占比 反映职场或团队的 业务结构水平及创利能力 并直接影响着队伍人力的稳定性 3 续期保费收入 反映职场或团队历年的业务发展水平和结构 4 总保费 反映历年职场或团队的保费规范和实力 并根据保 费收入占所在公司和地区保费收入的比重 证明该职场或团队 对所在公司及地区寿险业发展的贡献度 5 保单件数 1 期交 新单件数 反映队伍的活动量和战斗力 2 件数增长率 反映和对比期相比队伍活动量的变化 6 队伍人力 1 新增人力 反映一段时期职场或团队增员活动的成果 反 映职场或团队成员增员的意愿 2 脱落人力 13 个月留存率 反映职场经营氛围和队伍士 气 反映职场经理和主管的辅导训练水平 反映队伍对行业的 信心 反映新增人员的质量或增员者增员动作的规范性 3 持证人力和持证率 是职场和团队规范经营的根本指标 持证率低于百分百 反映职场和团队未完全遵循持证上岗要求 7 人均 FYC 和人均新单保费 反映职场或团队成员的活动量水 平和收入水平 反映职场或团队的销售导向和成员的销售技巧 和能力 8 人均件数 反映职场或团队