世界光纤和光缆产业的重整及我们的策略

世界光纤光缆产业的重新整合及我们的策略世界光纤光缆产业的重新整合及我们的策略 江苏中天科技股份有限公司 薛济萍 董事长 杨日胜博士 董事长代表 陆国梁 科学技术委员会主任 摘摘 要要 本文介绍了世界光纤光缆产业的重新整合和未来的市场和发展趋势 进而 提 出了我们的策略和应采取的措施 关键词关键词 光纤 光缆 预制棒 市场 光通信 重新整合 电力特种光缆 OPGW 一 光纤光缆市场分析一 光纤光缆市场分析 自 1966 年 光纤之父 高锟博士预言光纤可以用于通信至今 已经过去了 40 个年头 40 年来 光纤通信技术发展极其迅速 在全球得到了广泛的应用 光通信市场经过了 2002 年的低潮以后 目前又已进入了一个相对活跃的平稳发展时期 按照 KMI 公司今年 4 月的 预测 2005 年全球用于成缆的光纤大约为 6200 万芯公里 同时 KMI 将 2005 年至 2010 年 全球光纤需求量的年增长率由去年 11 月预测的 5 提高到 10 全球在 2010 年的光纤需求 量也提高到近 1 亿芯公里 增长动力主要来自于发达国家 FTTX 建设和发展中国家基础传输 网络建设 图一表示 2002 年至 2010 年全世界各个地区的光纤需求量 资料来源 广发证券 KMI 0 20 40 60 80 100 需求量 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 图一 世界不同地区光纤需求量预测 百万芯公里 其它 亚太地区 东欧 西欧 北美 研究表明亚太地区将是 2005 年至 2010 年间光纤光缆的最大市场 市场占有率达 46 超过北美地区 35 的市场占有率 中国又是亚太地区最大的光纤光缆市场 赛迪顾问 公司认为 中国光纤光缆市场在 2005 开始回升 光纤用量达 1740 万芯公里 比 2004 年增 长近 9 赛迪顾问预测 2006 年至 2010 年 中国光纤光缆市场将保持 10 左右的增长 到 2010 年 总需求量将超过 2900 万芯公里 如图二所示 资料来源 广发证券 赛迪顾问公 司 图二 国内市场光纤需求量预测 百万芯公里 0 5 10 15 20 25 30 35 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 需求量 0 2 4 6 8 10 12 14 增长率 需求量 增长率 尽管光纤和光缆市场的需求将逐步增长 但是 由于以前泡沫时期过度投资造成的供 求矛盾仍然存在 全球的光纤和光缆制造能力仍然大大超过实际需求 生产能力的过剩导 致了光纤和光缆价格的大幅下跳 例如 标准单模光纤价格即从 2001 年的每公里 33 美元 下降到现在 10 13 美元左右 甚至更低 图三表示单模光纤价格的变化 资料来源 NEXTROM 图三 单模光纤价格的变化 美元 公里 0 50 100 150 200 250 300 350 400 19751980198519901995200020052010 年份 价格 过剩的生产能力和激烈的竞争导致了世界光纤光缆产业的重新整合 二 世界光纤光缆产业的重新整合二 世界光纤光缆产业的重新整合 1 1 光纤光缆产业发展的基本趋势光纤光缆产业发展的基本趋势 光缆价格的大幅下跳使得企业的利润大大降低 光缆行业进入了一个所谓的微利甚至 无利的时代 这时 运输成本和各地政府对进口光纤光缆所征收关税的多少就是至关重要 的了 为了保护本国的企业 各国政府也不断采取各种措施 如反倾销等 限制外来产品 的输入 此外 地域 气候和市场大小等等都是影响光纤光缆生产的因素 所有这一切都导 致了世界光缆生产的本地化 研究表明 在生产光纤预制棒 拉丝和成缆三个环节的产业链中 生产预制棒处于最 核心的地位 在光纤光缆产业定价方面具有主导权 因而利润最大 拉丝处于中间 利润 分成既受预制棒又受成缆的影响 成缆则处于底层 利润分成既受到预制棒和拉丝又受到 直接客户的影响 利润水平往往被压到最低 三个环节的利润分配大致为业界公认的 7 2 1 另一方面 光缆生产厂家又是直接与客户运运营商打交道的 他们与最终用户的关 系最密切 接触最多 从而实际上控制了市场 不言而喻 拥有生产光纤预制棒 拉丝和成 缆三个环节的一体化生产企业在激烈的竞争中将处于优势地位 从而导致生产厂家的整合 整合后的一体化生产企业既是光缆生产厂家 控制了市场 又是生产预制棒的厂家 也控制 了利润 生产光纤预制棒的企业面临的主要竞争与光纤拉丝厂家和光缆生产厂家都不同 从而 形成了独立的预制棒市场 商业预制棒市场基本由日本信越控制 但不是完全垄断市场 2 2 一体化生产企业所需的投资预算一体化生产企业所需的投资预算 为了建成一个年生产能力为一百万芯公里光缆的一体化生产企业 所需要的投资大概 估量如下 资料来源 NEXTROM 光纤预制棒 一千五百万美元 光纤拉丝 五百万美元 成缆 一千万美元 总计 三千万美元 由上可知 建成一个年生产能力为一百万芯公里光缆的一体化生产企业所需的投资大 约为三千万美元 实践经验表明 要具备有年产五百万芯公里以上的生产规模才是经济上 合算的 这样一来 为了建成一个经济上合算的一体化生产企业所需投入的资本是 1 5 亿 美元左右 相当于 12 亿人民币 需要指出的是 上述预算是针对欧美等发达的资本主义国 家的 在工业化国家中 人工成本要占生产成本的 20 以上 在发展中国家或低工资国家 生产成本优势极大 人工成本所占生产成本的比例要低得多 在发展中国家 远比上述规模 小得多的一体化生产企业仍然具有竞争力 因此所需要的投资也要少得多 3 3 光纤光缆产业重新整合的方式光纤光缆产业重新整合的方式 自本世纪初光纤光缆市场的泡沫破灭后 在世界光纤光缆产业界发生了特别痛苦的重 新 整合 重新整合的方式之一是关闭过剩的工厂 康宁 住友和滕仓等公司都关闭了不少的工 厂 特别是康宁公司 先后关闭了以前的西康 英康和澳康光纤公司及美国的一些工厂 重新整合的另一种主要方式是卖掉业务 朗讯公司就是一个典型的例子 朗讯是世界上最 早从事光纤光缆研究和生产的企业之一 在光纤领域曾与康宁并驾齐驱 数年前 朗讯公 司将其光纤和光缆业务分别卖给了古河和康宁公司 其它如阿尔卡特和比瑞利公司也是这 样 在发展中国家或低工资国家 人工成本比工业化国家的要低得多 为了降低成本 提 高竞争力 不少跨国公司纷纷将生产转移到低工资国家 如康宁光缆公司将在德国的光缆生 产转移到波兰 还有些生产光纤的中小型工厂将 MCVD 工艺转为生产多模光纤 因为多模光 纤价格较高 竞争较小 光纤光缆产业经过数年的重新整合 不少光纤预制棒生产厂家关 闭了 如图四所示 资料来源 NEXTROM 图四 光纤预制棒生产厂家 0 5 10 15 20 25 30 70年代80年代90年代00年代 厂家数 新开厂家数 关闭厂家数 重新整合后 光纤预制棒的生产能力从 1 4 亿公里的峯值下降为现在大约 1 05 亿公里 即使如此 光纤预制棒的生产能力仍然远远超过实际的需求量 现在的实际需求量还不到 7000 万芯公里光纤 4 4 未来的市场发展趋势未来的市场发展趋势 未来几年全球光纤光缆需求将处于稳步增长阶段 干线网络 支线网络 城区网络 LAN 和室内系统将增大对光纤光缆的需求量 发达国家的 FTTX 建设也将是增长的主要动力 虽 然也有专家认为 在 FTTX 项目中光纤用量有限 此外 光纤光缆的用量也将在新的应用领 域中继续增长 KMI 公司预测 2005 年至 2010 年 光纤光缆市场每年的增长率为 10 左右 但是 光纤和光缆的生产能力仍然超过实际的需求量 发展将是周期性的 现在就是一个 光纤暂时的短缺期 从长远来说 光纤和光缆的价格将继续下降 KMI 公司预测 到 2015 年 预计 G 652C D 光纤价格将降为每公里 5 美元 继朗讯 阿尔卡特和比瑞利公司之后 由于赢利太低 将有更多的大型国际企业要退出 光纤光缆市场 在工业化国家 将继续关闭小厂 将光纤光缆生产转移到低工资国家 加 速技术换代 但是 大型的一体化生产企业 如康宁 长飞 DRAKA 等 仍然将主导市场 设备生产厂家将在大型的一体化企业中得到市场份额 光纤光缆产业的重新整合是特别痛苦的 但是又是必不可少的 通过重新整合 过剩 的生产容量减低了 落后的工厂关闭了 未来在大型的一体化企业中 用于研究和发展的投 资将大大降低 目前 短期的整合已经基本完成 很多企业已开始赢利 光纤和光缆的需 求量在稳步增长 价格也稳定下来了 近期还有所回升 光纤预制棒的生产基本稳定了 但 是 光纤拉丝及光缆生产仍然较混乱 还将继续整合 三 我们的策略和措施三 我们的策略和措施 1 1 继续推进我国产业的整合和产能的集中继续推进我国产业的整合和产能的集中 国际上光纤光缆产业界的重新整合也对我国的光纤光缆市场造成了巨大冲击 来自海 外的低价寒流把中国的光纤光缆市场吹的支离破碎 利润空间大幅缩水 导致国内光纤光 缆企业锐减 我国光纤光缆企业的数量已经从最高峰时的 200 余家减少到现在的 50 家左右 从维持一个合理的竞争结构来看 行业内的厂商数量仍旧偏多 光纤光缆企业的产能还是 远远高于市场的需求 恶性竞争的局面依然将继续存在 整个行业仍然面临着生存和发展 的危机 在这种情况下 能够平稳渡过难关的只是那些具有一定规模的光纤光缆一体化大 中型企业 因为只有它们才能在激烈的竞争中处于优势地位 纯光缆厂商生存空间有限 我们应当看到 目前我国真正拥有一定实力和规模的一体化光纤光缆企业还不多 所以 我们还要继续大力推进产业的整合和产能的集中 国内光纤光缆企业也应该走打造品牌 一体化优势的道路 光纤光缆生产企业可以利用目前世界光纤光缆产业普遍低迷的时机 用较低的成本去完善自己的产业链 光缆企业也可以通过与光纤生产企业建立联盟的方式 降低经营风险 提升产业竞争力 其中 最典型的例子是中天科技有限公司所属的中天光 纤与长飞光纤光缆有限公司在股权和业务方面的合作 借助长飞的技术优势和品牌优势 中天光纤的品牌知名度和生产效率大大提高 光纤利润上升 目前产销两旺 而对于长飞 来说 与中天的战略合作 扩大了长飞预制棒产品的市场份额 这对长飞预制棒产品的市 场竞争起到了十分重要的作用 2 2 自主创新开发具有自主知识产权的新产品自主创新开发具有自主知识产权的新产品 大型国际企业宁愿关闭他们过剩的工厂 也不愿意将它们卖给我们 因为他们是绝对 不会允许其核心技术流入他人之手的 回顾我国光纤光缆产业的发展历史 我们可以看到 我国的光纤光缆产业是通过自主研发和引进先进的设备和技术 冲破国外的技术封锁 一 步一步发展起来的 但是 我们应该看到这种具有自主知识产权的技术比例仍是很小的 国内光纤光缆厂大多产品单一 没有自主的知识产权 技术含量较低 竞争力不强 有资 料报道 从 1997 年以来 我国自主申请的光通信核心技术专利仅占 10 因此我们作为世 界上光纤光缆大国 应该把开发具有自主知识产权的技术作为我们工作的重中之重 我国 发展电力特种光缆 OPGW 的历程就充分说明了自主创新对企业的发展是多么的重要 早在 1985 年 英国 德国 法国 美国 意大利 日本 韩国等国家的电力特种光缆商纷纷进 入中国市场 在此后的 10 多年间 中国特种光缆 OPGW 市场几乎是百分之百被外国公司占 有 且价格高达每公里 16 5 万元 几乎相当于现在国货价格的 8 倍之多 为了打破这种垄 断 1995 年底 国内第一家生产钢管型电力特种光缆 OPGW 的合资企业上海阿尔卡特光缆 公司在上海诞生 进口钢管光单元进行绞线生产 2000 年 中天科技有限公司与日立公司 合资成立专业生产钢管结构 OPGW 光缆的公司 通过引进先进的设备和技术 利用成熟的普 通光缆光纤塑料二次被覆工艺技术和不锈钢带激光焊接技术结合开发出全新的塑料内衬复 合不锈钢管型 OPGW 光缆 取得了国家发明专利 成为国内首家通过国家最高级别鉴定的 OPGW 专业生产厂家 中天的产品获得了电力系统用户的广泛认可 从而开始了打破国外产 品垄断局面的历程 随后 特发 通光 亨通 苏州古河 汇源等公司通过引进激光焊接 不锈钢管设备和技术 纷纷进入 OPGW 光缆领域 迫使外国品牌的市场份额迅速下滑 直到 完全退出了国内市场 3 3 开发先进的开发先进的 OVDOVD 制棒技术制棒技术 预制棒是光纤光缆产业链中的关键环节 也是分享产业利润比重最大的环节 相对于 我国的光缆生产和开发水平 我国的预制棒技术还有待进一步提高和突破 目前 我国每 年的预制棒进口量仍然是相当大的 有统计表明 国产光纤预制棒使用量只占国内市场需 求量的 30 到 40 这在一定程度上说明光纤预制棒仍然是我国光纤光缆产业的一个薄弱环 节 长飞在低成本预制棒生产技术方面已取得了突破 可以生产 150 毫米的大预制棒 除 长飞外 国内大都不具备低成本生产预制棒的能力 预制棒供应仍然受控于一体化的国际 大厂 现在 OVD 和 VAD 制棒技术仍然引领着世界的潮流 在大规模和低成本生产方面 OVD 和 VAD 技术 尤其是 OVD 技术 仍有很大的优势 现在发展 OVD 技术是有很多有利条 件的 首先 OVD 技术的专利保护已经过期了 其次 有不少前德国西康公司和英国英康 公司负责 OVD 制棒技术的专家和工程技术人员或退休了 或离开了康宁公司 他们都可以 为我们所用 帮助我们发展我们自己的 OVD 技术 实际上 韩国的光纤光缆企业就聘用了 前西康公司的制棒专家 4 4 打入国际市场打入国际市场 把产品推向全世界把产品推向全世界 在国内光纤光缆市场严重供大于求的情况下 走出去 打入国际市场 把产品推向全 世界无疑是未来发展的方向和战略 现在 不少大型国际企业已退出或将要退出光纤光缆 市场 这给我们提供了一个进入国际市场的极好机会 此外 我们的人工成本比欧美等发 达的资本主义国家的要低得多 在生产成本方面优势极大 随着我国光纤光缆产品质量的 提升 我们的光纤光缆产品无论是在欧美等发达的资本主义国家 还是在其它发展中国家 都有很强的竞争力 实际上 国内企业近年来也加大了开拓国际市场的力度 长飞 中天 烽火等厂家的产品已经进入了东欧 中东 南亚 非洲等市场 国内光纤光缆的出口量在 稳步增长 目前的增长率达 50 月度出口量已经超过 2000 万美元 但是 作为世界第二 的光纤光缆大国 我们的出口量还是远远不够的 要真正实现我国的光纤光缆产品大批量 进入国际市场 特别是欧美市场 我们还有很多工作要做 还要克服很多障碍 还需要我 国企业进行更为艰苦的努力 在国际竞争的过程中 市场也对国内企业的技术和创新提出 了更高的要求 参考文献参考文献 1 李太勇 光纤光缆制造业 行业深度分析报告 广发证券公司 2006 9 1 2 Patrick Fay Fiberoptic cable market assessments and forecast KMI Research Conference Proceedings of the 54th IWCS pp 47 67 3 A Starkar Restructuring in the fiber and cable industries a timely and rational response to market conditions Nextrom Conference Proceedings of the 54th IWCS pp 133 155 4 刘春辉 迎接挑战 我国光纤光缆产业发展调查 人民邮电报 2005 1