企业上市工作座谈会上的讲话

第 1 页 共 19 页 企业上市工作座谈会上的讲话企业上市工作座谈会上的讲话 现代企业要想实现融资发展 不断扩大经营规模 最 终取得长远的发展 就必须不断推动企业走上市融资 之路 下面是 xx 给大家整理的 仅供参考 同志们 近年来 高港区深入贯彻落实市委市政府加快 推进企业上市的各项部署要求 自足当前 着眼长远 科学把握资本市场发展大方向 加大促进企业上市引 导扶持力度 上市工作取得了阶段性进展 一 抢抓机遇 加速推进 不断丰富上市服务 工作 20 年是资本市场改革年 新股发行 新三板 扩容 沪港通等重磅政策落地 当前 资本市场也逐 步回暖 这些都为企业上市带来了更多机遇 我们将 按照培育储备一批 后备改制一批 申报上市一批的 总体思路 分层推进 滚动培训 形成梯队 努力形 成企业主动 服务促动 政策驱动的三维联动发展格 局 1 抓模拟上市 助推企业打好基础 练好内功 按照资源资产化 资产资本化 资本股份化 股份证 券化的思路 率先在全市启动实施企业模拟上市制度 第 2 页 共 19 页 及时推出中小企业模拟上市主要指标评价体系 引导 企业对照上市公司的财务制度 资产管理制度完善公 司治理结构 以国际化标准完善企业内部管理 对健 康档案数据进行认真梳理 将主业突出 科技含量高 经济效益好的企业及时纳入模拟上市后备库 目前 30 家重点企业已基本完成模拟上市 另有 20 家左右 的后备企业 2 抓服务指导 帮助厂长开阔视野 更新观念 为加强企业上市工作的领导 单设区金融工作办公室 集体牵头负责区企业上市工作 分行业召开企业家座 谈会 了解企业主真实想法和思想现状 帮助企业把 握宏观经济形势和行业发展趋势 为顺利开展模拟上 市工作打下坚实基础 举办全区企业负责人和财务人 员培训班 邀请华泰证券 海通证券 申银万国等中 介机构赴重点培育企业开展业务指导 帮助企业理解 思路 找准方向和突破口 做好上市前期准备工作 先后组织 10 多家企业赴复旦大学 清华大学学习 60 多家企业到上海 无锡实地参观上市公司 让企 业亲自感受经济结构转型的紧迫性 增强资本运转意 识的能力 3 抓政策扶持 促进企业加快上市 做强做大 区委 区政府在充分征求相关部门和企业意见的基础 第 3 页 共 19 页 上 制订出台了 推进转型升级综合改革的若干政策 实施细则 对经批准设立或变更的股权明晰 治理 结构规范的股份有限公司给予一次性奖励 10 万元 通 过上市辅导验收且向中国证监会报送发行申请材料并 受理后 一次性奖励 20 万元 企业成功上市 一次性 奖励 100 万元 有效的激励政策和扶持措施调动了企 业上市的积极性 现阶段我区海企仓储和富彤化工均已完成股份 制改造 正积极与券商接触谋划下一步工作开展 榕 兴敷料 扬子江凯威包装 中兴医械等企业已与券商 签订合作协议 准备登陆新三板 目前会计事务所 律师事务所等中介机构已进场 扬泰电子 康驰汽配 华强照明等一批优质成长型企业正与券商 创投等中 介机构商谈相关合作事宜 虽然近年来我区的上市工 作取得了一些成绩 但是我们也清楚地看到需要解决 的困难和问题还有很多 一是多数企业负责人缺乏主 动意识和上市热情 再加上可能面临的产权不明晰 财务规章制度不规范造成的补偿成本 因此犹豫不决 观望退缩 二是推动力度不够 上市工作所取得的进 展 与我区拥有众多的优秀成长型企业不相匹配 缺 乏示范带动效应 三是相关人才匮乏 企业的管理 财务人员等对金融尤其是资本运作方面的业务知识不 第 4 页 共 19 页 够 影响了企业上市进度和上市决策的科学性 二 加紧谋划 勇于破局 扶持上市工作任重 道远 企业上市是一项系统工程 涉及面广 工作量 大 政策性强 推动上市工作取得重大进展 既需要 企业自身的努力 更需要政府各相关部门进一步加强 领导 优化服务 强化支持 共同努力形成政府要引 导 企业是主体 各方同支持的工作格局 力争上市 工作形成新的更大的突破 1 坚持走出去和请进来相结合 宣传引导不松 劲 继续围绕什么是企业上市 企业上市有什么利好 企业如何进行上市几个关键问题进行坚持不懈的宣传 引导 继续组织部分有上市潜力的企业厂长 到上市 工作做得好的区县 有代表性的上市公司实地考察调 研 学习先进经验 着力破除小富即安 小富即满的 思想 开展以券商创投看高港实体经济为主题的第三 届金融超市活动 邀请 20 家左右的券商 创投机构 参观我区工业企业 积极为企业与各类券商 创投机 构搭建交流合作平台 2 坚持国内市场和国际市场相结合 精准发力 不动摇 立足当前资本市场的发展形势 结合企业 实际情况 对照各级各类市场的发行条件 帮助企业 在上市路径 上市板块的选择上 仔细推敲 精准定 第 5 页 共 19 页 位 明确主攻方向 提高成功概率 对于规模较大 主业突出 市场占有率高的行业龙头一夜 鼓励他们 主动对接 加强沟通 争取在主办市场上市 对于科 技含量高 成长型好的中小企业 鼓励他们在创业板 上市 对于早期成长阶段的科技型小微企业 鼓励他 们到新三板上市 对于成长性好 产品出口多的企业 鼓励他们到香港 新加坡 欧美等境外市场上市 3 坚持帮办墙内事和包办墙外事相结合 优质 服务不懈怠 建立健全信息交流平台 促进企业与证 券公司 中介结构进行有效教育与沟通 帮助企业从 中介机构的实力时间 资质条件 主要业绩 服务能 力 推介凡是等综合方面入手 选择有信誉 实力强 善操作的中介机构合作 引导企业做强做大主业 培 育核心产业和主业 企业制定合理的中长期发展规划 贮备好募资项目 确保项目的成熟度和主业关联度 时机的配合度 加快设立金融服务平台 集聚银行 证券 保险 风投 创投等金融机构 为企业提供政 策咨询 资本运作 上市融资等一站式 便捷化服务 注重企业上市过程的精细化管理 坚持不增加企业负 担 不违反法律的原则 对企业上市过程中实际的土 地房产过户 资格认定 项目报批 环境评估等手续 办理 尽量做到简化程序 特事特办 为企业上市扫 第 6 页 共 19 页 清障碍 4 坚持充实力量与提升能力相结合 组织领导 不放松 加强金融办的建设 在人才配备 经费等方 面给予必要的保证 特别是用足用好 1800 万元人才 专项资金 重点引进熟悉经济管理 精通资本运作的 综合性管理人才 进一步增强区金融办工作力量 适 时举办上市知识培训班 帮助掌广大党员干部掌握上 市工作的各项政策 程序和要求 努力成为懂得资本 经营 善于帮助企业上市的行家里手 作为泰州接轨苏南 融入上海的桥头堡 争当 全市转型升级综合改革排头兵是高港当前的重要使命 我们将以本次会议为契机 认真贯彻会议精神 始终 把上市工作放在经济发展的突出位置 把思想再解放 贯穿到推动企业上工作的全过程中 努力开创我区企 业上市工作的新局面 3 深化政策推动 切实加大企业上市扶持力度 按照培育储备一批 后备改制一批 申报上市一批的 总体思路 分层推进 滚动培训 形成梯队 真正形 成企业主动 服务促动 政策驱动的三维联动发展战 略 同志们 今天召开这次会议 主要是总结今年以来全市 第 7 页 共 19 页 企业上市工作情况 分析形势 安排部署下一步工作 刚才 有关企业分别介绍了上市准备工作情况 市金 融办王延亮主任就推进企业上市工作谈了很好的意见 大家要认真学习领会 抓好贯彻落实 近年来 在各级各部门和有关企业的共同努力 下 我市企业上市工作取得了一定的成绩 截至目前 全市上市企业达到 7 家 挂牌企业达到 20 家 特别 是挂牌工作方面 在 IPO 关闸的情况下 取得了较大 进展 说明大家确实下了力气 做了工作 但回过头 来看 上市整体工作还存在很大的差距和不足 主要 表现在我们的上市企业数量少 特别是相比全市企业 总量 上市企业数量更是微乎其微 截至 9 月底 全 市银行本外币存款余额达到 2905 亿元 贷款余额达 到 2112 亿元 这两个数据连续几年都保持了快速增 长 相比间接融资额 直接融资额太少 导致企业上 市少 上市慢的原因是多方面的 但有一个应该引起 大家特别注意 那就是我们的思想认识不到位 近年 来 由于我们的间接融资环境较好 很多企业需要资 金时 能较容易地从银行贷款来解决 放弃了利用上 市来融资的想法 因为虽然银行贷款要付出一定利息 但是相比直接融资来得快 从而在一定程度上导致企 业因循守旧 缺乏长远打算 另外 从企业来看 推 第 8 页 共 19 页 动企业上市嫌麻烦 从管理人员来看 也嫌麻烦 总 觉得企业上市工作少则一两年 多则两三年 最后能 不能办成还不好说 就把这项工作放弃了 因此说 目前阻碍我市企业上市的主要原因仍是主观上对这项 工作重视不够 甚至说的严重一点 是只看眼前不注 重长远 上市工作健康有序的机制没有建立起来 长 此以往 就陷进企业认识不足 政府推动不够的怪圈 今天召开座谈会 就是要研究解决这些问题 一会儿 朱市长就做好该工作还要提出明确要求 借这个机会 我简单谈四点看法 一 充分认识上市对企业 政府带来的积极影 响 从企业层面看 一是可以降低企业融资成本 提升企业的竞争力 现在间接融资 大企业好企业估 计能拿到基准利率 有的还能低一点 但大部分企业 拿到的利率肯定都是上浮的 我们有些企业发展快 但负债率居高不下就成为一个很大的瓶颈 然而企业 上市就可以有效缓解这一类问题 二是可以提高企业 声誉 在商务交往中 作为上市公司 人家愿意 敢 于和你打交道 因为上市需要经过很多监管部门和程 序审查 如果公司业绩和声誉不好 绝对过不了上市 这一关 换句话说 只要公司上市了 就等于有了金 第 9 页 共 19 页 字招牌 代表了企业实力 声誉和水平 这也是一笔 巨大的无形资产 三是可以增强企业的议价能力 企 业的议价能力 表现在企业在选择人 财 物等时 是否能选到好的资源 特别是可以提高融资的议价能 力 若企业在资金上议价能力强 一方面上市有一部 分直接融资 降低了你的融资成本 另一方面还有一 部分间接融资 也能降低你的间接融资成本 在组织 生产上 无论是进货 进料及产品销售上 也能提高 议价能力 从这个角度讲 上市可以极大地提高企业 的竞争力 提高企业效益 从长远来看 上市虽然程 序繁琐 需要做大量准备工作 但对企业绝对是有百 利而无一害的 从政府层面看 一是为各级政府发展经济提供 有效手段 在西方国家 企业是否上市 是企业的事 情 这是市场行为 政府不会干预 但现在各级政府 的中心工作仍然是抓经济建设 企业是经济的主体 这就要求政府要想尽办法帮助企业做大做强 帮助企 业上项目 扩规模 在我们看来 若想把一个企业做 大做强 上市就是一个非常重要的渠道 是促进经济 发展的有效手段 二是可以帮助政府规范管理企业 管理企业有很多事情要做 这也是我们很欠缺的 而 企业上市则可以让股市监管部门帮助企业进一步规范 第 10 页 共 19 页 经营管理 虽然上市比较麻烦 但企业经历了上市过 程中的各种准备和考验 就从一个一般企业变为一个 公众企业 各方面的素质和条件就有很大提高 上市 企业有信息披露制度 必须接受社会的监督 对政府 来说 是个正面的东西 总的来说 上市对企业 政 府具有积极的影响 企业和政府都应该深刻认识 积 极推动 二 如何推动企业上市 我们现在好企业很多 很多企业已经具备了上 市的条件 我认为推动企业上市主要还是要解决观念 问题 只要观念跟上去 思路开阔了 完全能做好上 市工作 首先 企业要定好位 切忌眼高手低 好高 骛远 国内有主板 中小板 创业板 新三板 境外 有香港上市 新加坡上市 英国上市 欧美上市 境 外还有不少上市地点 另外还有挂牌 我们现在挂牌 比较多的 一个在齐鲁 一个在天津 总的来看 上 市的选择还是比较多的 要选好自己的上市目标 其 次 企业要慎重考虑好上市市场和路径 境内 境外 还有挂牌 有很多上市市场和路径 要策划好合适的 市场上市 因为进入门槛需要准备的材料 通过的渠 道 承担的风险都不一样 不要一说上市就要主板 主板容量毕竟有限 证监会的审批也特别严格 门槛 第 11 页 共 19 页 也最高 我们要根据自己的情况 在路径市场选择上 做好策划 做到量力而行 在上市的渠道和方式上 可以自己上市 也可以引入战略投资者借力上市 现 在有些私募股权也在选企业 没上市时他是投资者 上市后可以流通退出 第三 各级政府及有关部门要 积极推动企业上市工作 要把企业上市作为推动经济 发展 特别是金融工作的一项重要任务 作为一项重 大工作紧紧地抓在手上 深入研究有关政策 盯上靠 上 尽快追上赶上 要恰当选择上市后备资源 根据 企业的成长性 公司架构 主导产品 对号入座 一 个企业的成长性不好 上市会比较难 公司架构没有 规范的法人治理结构 也不行 单一的传统产品 没 有吸引力 也很难 所以在选择上市的后备资源上 不要只考虑选择大企业 一想就是前 10 家 8 家特 大企业 如果你选不准方向 就事倍功半 不一定能 收到预期效果 三 搞好服务 积极帮助企业解决问题 上市工作的主体是企业 但很多事情企业办不 了 今天这次会议就是召集各有关部门想办法帮企业 解决上市过程中遇到的各类难题 比如说企业境外上 市 这里面国有股退出的问题 企业自己办不了 不 是企业说了算 我们政府就要帮忙办 比如说企业有 第 12 页 共 19 页 些方面不规范 就需要有关部门来帮助规范 完善 有的公司架构不行 我们要帮它改 调 完善 还有 的财务不规范 所涉及的事情方方面面 很繁琐 很 复杂 也需要我们来帮助解决 有些事项企业能办 有些事项企业一两年也办不下来 我们就要弄清楚 把这些事项理出来 想办法推进解决 坚决不能该做 的工作不做卡住企业上市的步伐 要倾尽全力帮助企 业上市 四 加强领导 强力推动上市工作 虽然上市是以企业为主导 但有些工作需要我 们政府及各部门强力推动 为进一步服务好企业上市 工作 各县区都有必要建立上市工作联席会议制度 由县区分管县区长和开发区分管主任作为联席会议的 召集人 县区金融办作为具体承办单位 相关部门参 加 定期研究本辖区内上市工作 梳理存在问题 研 究对策 帮助企业解决难题 同时 即日起 建立上 市工作报告制度 在联席会议制度的基础上 每个月 报告一次 也是情况通报 每个县区抓上 1 2 家上市 企业 1 2 家挂牌企业 滚动向前推 切实掌握推动 的情况 存在的问题和下一步的打算 需要市里帮助 解决的问题 市县联动 密切协作 把上市工作推入 快车道 用 1 2 年的时间 力争上市工作能够有一个 第 13 页 共 19 页 大的突破 各县区 开发区从这个月底开始 每月报 送一次上市工作情况 市金融办汇总后上报市政府 便于及时掌握情况 扎实推动该项工作开展 同志们 企业家朋友们 企业上市是发展和利用资本市场的一项重要工 作 对这项工作 市委 市政府给予了高度重视 今 天我们召开的这次会议 就是为了推动我市更多的企 业走向境内外资本市场 充分利用国际 国内资本市 场的资源和功能 推动我市资本市场规范健康发展 促进我市经济持续快速发展 刚才 企业家们谈了做 好上市工作的打算 台州市经委徐主任给我们作了很 好的指导 工业经济局陈局长也介绍了我市上市基本 情况和下阶段工作打算 下面 我简要讲几点意见 一 提高认识 抢抓机遇上市 这几年来 市委市政府把企业上市作为经济工 作的一项重要内容来抓 加强领导 优化服务 整个 上市工作势头良好 前景乐观 但我们也面临着很大 的压力 面对新的机遇 新的挑战 我们必须与时俱 进地提高认识 首先 企业上市是应对国际竞争新形势的出路 所在 从加入 WTO 后的形势看 我市企业直接面对国 外大企业 特别是跨国公司以资本实力 品牌优势和 第 14 页 共 19 页 技术优势为主要手段的竞争压力 在这样的竞争态势 下 能否取胜取决于三条 一是制度的创新 二是技 术和专利的垄断 三是资本集聚能力的强弱 只有企 业上市 才能同时具备三个条件 在国际竞争中赢得 优势 取得胜利 因此 我们未来的资本流动必须通 过证券市场 不仅要进入中国的 A 股市场 而且要进 入全球化的证券市场 这样才能实现最大限度的融资 其次 企业上市是我市加快发展的潜力所在 这些年 来 我市企业得到了长足发展 但就发展的途径来讲 主要靠银行融资和自我积累 这样的筹资方式 要把 企业搞大搞强 项目结构搞优是有一定难度的 如果 企业形成几千万元到 10 亿元以内的规模 通过银行 企业自身积累可以解决 但如果要达到几十亿甚至上 百亿的规模 单靠传统的筹资方式是很难解决的 只 有企业上市 才能实现大额度融资 实施大投入 促 进大发展 第三 企业上市是实现体制机制创新的途 径所在 近年来我们全面彻底抓了企业的产权制度改 革 理清了企业的产权关系 促进了企业的机制创新 但是 总体上说 企业的经营管理机制还有不少问题 如家族制 一言堂 激励机制不完善 等等 而股份 制企业 上市公司要求很高 很规范 迫使企业必须 按照市场经济的客观要求运作 因此 抓企业上市 第 15 页 共 19 页 就是抓管理 抓规范 就是抓机制创新 企业上市还 有助于提高企业家的素质 经历企业上市的实践 将 使企业家管理企业 驾驭市场经济的能力有一个很大 的提高 当前 我市企业上市面临三个难得的机遇 一 是企业具有强烈的内在动力 通过前几年改制 企业 发展欲望有明显增强 许多企业甘主动要求实施股份 制改造 走规范化发展之路 二是企业效益较好 这 是企业上市的基础 今年以来 我市规模企业资产质 量不断提高 上半年 规模以上企业实现产品销售收 入亿元 增长 利税总额亿元 增长 其中利润 12 亿元 增长 三是从资本市场形势分析 机不可 失 近段时间 我国资本市场发生了根本性的变化 并将在今后一段时期保持健康快速发展的良好势头 20 年 4 月证监会启动资本市场股权分臵改革 20 年新 公司法 证券法 施行 20 年 5 月新 上市公司证券发行管理办法 出台 IPO 等一系列 制度的修订和完善 都为企业上市工作提供了难得的 机遇 因此 我们必须树立机不可失 时不再来的意 识 牢牢抓住机遇 乘势而上推进企业上市 二 明确目标 拓宽思路上市 围绕一个目标 第 16 页 共 19 页 到 20 年 组建股份有限公司 20 家 公开发 行股票上市超过 5 家 融资总额争取 15 亿元的目标 把握三个原则 一是立足于调动企业的积极性 企业是上市的 主体 证券市场的主体 上市工作必须致力于形成政 府引导 企业自主 各方支持的氛围和格局 二是要 立足于做大做强 这是企业上市的根本出发点和落脚 点 一方面 要抢抓机遇 看准项目 实施高强度 可持续的技改投入 促使企业上规模 上档次 增强 持久竞争力 另一方面 要从本企业实际出发 收购 兼并或控股那些符合产业发展方向的高新技术企业和 具有良好发展前景的相关企业 实行低成本扩张 搞 大搞强企业规模 实现跨越式 超常规发展 三是要 立足于壮大主业 主业是企业的根本 企业的生命 一旦主业跨掉 企业就很难生存和发展 要加快企业 发展步伐 首先必须壮大主业 加快主业发展 企业 要有中长期发展规划 特别是主业 要有全面的 系 统的 清晰的规划 做到三个结合 1 上市与买壳相结合 实现多渠道上市 在今 后几年的上市工作中 我们既要立足国内和香港证券 第 17 页 共 19 页 市场 又要探索到新加坡 美国等证券证市场上市的 新路子 既要以 IPO 方式为主展开上市工作 又要积 极探索买壳上市 引进战略投资者等其它方式 面对 国内上市不易 香港股市已吸引了国内大量民营企业 纷纷前往 今后上市的难度将逐步增大的情况 探索 新市场 新路子 新方式 另辟捷径 是我们今后开 展上市工作的重要内容 2 上市与改制相结合 积聚上市后备力量 要 按照境内外证券市场的不同要求 积极改制组建股份 公司 近年来 全市已组建股份公司 11 家 基本形 成了后续上市梯队 下阶段 要按照改制一批 储备 一批的工作思路 对有基础的未改制企业要排出计划 实行改制 进一步增强我们上市工作的基础 3 依靠自身与借助外力相结合 增强工作的针 对性 上市工作是一项系统工程 涉及法律 财务等 诸多领域 既费精力 又耗财力 一旦不能成功 对 企业损失较大 对此 拟上市企业一定要有清醒的认识 对内 而言 必须依靠企业自身力量 以经济实力 盈利能 力 运作水平以及人才优势 建立起一套专门的工作 班子 全力以赴 扎实开展工作 对外而言 要精心 选择中介机构 特别是要选择那些有市场知名度 有