金融行业工作计划模板

金融行业工作计划模板金融行业工作计划模板 传统金融的概念是研究货币资金的流通的学科 而现代的 金融本质就是经营活动的资本化过程 下面是小编为您精心整 理的金融行业工作计划模板 金融行业工作计划模板金融行业工作计划模板 1 一 加大金融对经济发展的作用力 1 加大金融对重点项目服务力度 一是协调银行及早将重点项目贷款需求纳入年度信贷计划 做到 早贷 快贷 贷好 集中落实项目贷款到账率 二是与人民银行 银监局建立重点项目贷款月度统计督查 制度 三是和有关部门定期召开重点项目信贷资金专项调度会议 加强项目资金跟踪与对接 让项目资金需求尽快得到补充 四是满足重点项目保险需求 跟进我市新上项目 重点发 展企业财产险和工程险等业务 为项目建设提供充分的风险保 障 2 加大金融对中小企业服务力度 一是在专营服务机构设置方面取得突破 增加银行专门服 务中小企业机构数量 引导鼓励符合条件的银行机构年内普遍 设立中小企业信贷专营机构 二是深化落实银行中小企业联络员制度 在扩大工作试点 覆盖面的基础上 不断丰富对企业融资的一揽子服务内容 突 出抓好工作服务实效 建立起银行与中小企业紧密对接的长效 机制 三是建立银行机构支持中小企业的工作考核机制 针对银 行机构在专营机构设置 贷款规模 增速等方面进行考核评估 采取适度激励和补助措施 调动金融机构支持小企业发展的积 极性 四是引导银行机构创新金融产品和服务方式 采取灵活多 样的抵 质押方式缓解企业贷款抵质押不足问题 争取在发行 中小企业集合债券和短期融资券方面实现突破 五是提升对中小企业金融综合服务水平 引导银行 保险 担保机构深化合作 建全企业融资担保机制 扩大出口信用保 险承保覆盖面 重点加大对 外向型 企业支持力度 到 年底 实现中小企业贷款余额占全部企业贷款余额比重达到在 50 以 上 3 加大金融对 三农 服务力度 一是优化农村地区金融机构服务网点布局 进一步增加金 融机构数量 二是出台政策措施 建立信贷资金向农村倾斜的体制机制 三是在涉农金融产品服务创新方面实现突破 抓住农村土 地经营权 林权流转制度改革契机 引导银行机构增加土地经 营权 林权 海域使用权以及农业生产资料抵 质押贷款规模 建立农业保险和小额贷款互动机制 努力扩大涉农贷款规模 四是深入推进农村信用工程建设 增加 from 来自高考资 源网 end 信用评级农户数量 推行联户联保 从根本上解决抵 押物缺乏难题 方便农民贷款 到 年底新增农村信用户 10 万户 新增授信 20 亿元 五是提升保险为 三农 服务能力 扩大政策性农业保险覆 盖面 增加农业保险业务品种 推动设立巨灾保障基金 增强 农民抗风险能力 发展农村小额保险 发挥保险业在农村医疗 养老等社会保障体系建设中的积极作用 4 加大金融对蓝色经济服务力度 深入研究金融对蓝色经济发展的支持方式和途径 努力提 升服务能力 制定金融业支持高端产业发展的政策措施 鼓励 金融机构进一步将资金投向我市重点产业 督促金融机构采取 区别对待 有保有压 措施 促进经济结构调整和产业优化升 级 在 转方式 调结构 中发挥服务引导作用 二 完善我市金融组织体系建设 1 促进地方法人金融机构做强做大 2 面向金融机构加大定向招商力度 3 增强驻青金融机构辐射能力 4 加强服务农村和中小企业新型金融机构建设 推动新一 批新型农村金融机构试点工作 年内再设立 3 家村镇银行 实 现村镇银行在五市全面覆盖 争取再设立 3 家小额贷款公司 扩大其对中小企业贷款规模 三 推进金融集聚发展和创新试点 1 落实金融业发展总体规划 2 加快区域性财富管理中心建设 举办私人银行业务发展 论坛 建立私人银行业务人才培训基地 初步形成私人银行业 务聚集发展的品牌效应 3 调整完善金融业发展空间布局 4 开展跨境贸易人民币结算试点业务 四 优化金融业发展环境 1 形成合力推动金融业发展的机制 2 出台并落实促进金融业发展的有关政策 3 完善全社会信用体系建设 五 维护金融安全稳定 1 完善维护金融稳定工作体系 2 重点关注和防范潜在金融风险 3 妥善处理金融风险案件 六 加强协调配合 全力推进金融工作 1 推动企业上市工作 2 推进产权交易市场建设 3 推进担保体系建设 4 搞好金融创新试点 结合开发区新一轮综合改革 积极 协调金融监管部门和金融机构总部赋予相应权限 推进金融创 新先行先试 打造金融创新服务示范区 金融行业工作计划模板金融行业工作计划模板 2 一 加大金融对经济发展的作用力 1 加大金融对重点项目服务力度 一是协调银行及早将重点项目贷款需求纳入年度信贷计划 做到 早贷 快贷 贷好 集中落实项目贷款到账率 二是与人民银行 银监局建立重点项目贷款月度统计督查 制度 三是和有关部门定期召开重点项目信贷资金专项调度会议 加强项目资金跟踪与对接 让项目资金需求尽快得到补充 四是满足重点项目保险需求 跟进我市新上项目 重点发 展企业财产险和工程险等业务 为项目建设提供充分的风险保 障 2 加大金融对中小企业服务力度 一是在专营服务机构设置方面取得突破 增加银行专门服 务中小企业机构数量 引导鼓励符合条件的银行机构年内普遍 设立中小企业信贷专营机构 二是深化落实银行中小企业联络员制度 在扩大工作试点 覆盖面的基础上 不断丰富对企业融资的一揽子服务内容 突 出抓好工作服务实效 建立起银行与中小企业紧密对接的长效 机制 三是建立银行机构支持中小企业的工作考核机制 针对银 行机构在专营机构设置 贷款规模 增速等方面进行考核评估 采取适度激励和补助措施 调动金融机构支持小企业发展的积 极性 四是引导银行机构创新金融产品和服务方式 采取灵活多 样的抵 质押方式缓解企业贷款抵质押不足问题 争取在发行 中小企业集合债券和短期融资券方面实现突破 五是提升对中小企业金融综合服务水平 引导银行 保险 担保机构深化合作 建全企业融资担保机制 扩大出口信用保 险承保覆盖面 重点加大对 外向型 企业支持力度 到 年底 实现中小企业贷款余额占全部企业贷款余额比重达到在 50 以 上 3 加大金融对 三农 服务力度 一是优化农村地区金融机构服务网点布局 进一步增加金 融机构数量 二是出台政策措施 建立信贷资金向农村倾斜的体制机制 三是在涉农金融产品服务创新方面实现突破 抓住农村土 地经营权 林权流转制度改革契机 引导银行机构增加土地经 营权 林权 海域使用权以及农业生产资料抵 贷款规模 建 立农业保险和小额贷款互动机制 努力扩大涉农贷款规模 四是深入推进农村信用工程建设 增加信用评级农户数量 推行联户联保 从根本上解决抵押物缺乏难题 方便农民贷款 到 年底新增农村信用户 10 万户 新增授信 20 亿元 五是提升保险为 三农 服务能力 扩大政策性农业保险覆 盖面 增加农业保险业务品种 推动设立巨灾保障基金 增强 农民抗风险能力 发展农村小额保险 发挥保险业在农村医疗 养老等社会保障体系建设中的积极作用 4 加大金融对蓝色经济服务力度 深入研究金融对蓝色经济发展的支持方式和途径 努力提 升服务能力 制定金融业支持高端产业发展的政策措施 鼓励 金融机构进一步将资金投向我市重点产业 督促金融机构采取 区别对待 有保有压 措施 促进经济结构调整和产业优化升 级 在 转方式 调结构 中发挥服务引导作用 二 完善我市金融组织体系建设 1 促进地方法人金融机构做强做大 2 面向金融机构加大定向招商力度 3 增强驻青金融机构辐射能力 4 加强服务农村和中小企业新型金融机构建设 推动新一 批新型农村金融机构试点工作 年内再设立 3 家村镇银行 实 现村镇银行在五市全面覆盖 争取再设立 3 家小额贷款公司 扩大其对中小企业贷款规模 三 推进金融集聚发展和创新试点 1 落实金融业发展总体规划 2 加快区域性财富管理中心建设 举办私人银行业务发展 论坛 建立私人银行业务人才培训基地 初步形成私人银行业 务聚集发展的品牌效应 3 调整完善金融业发展空间布局 4 开展跨境贸易人民币结算试点业务 四 优化金融业发展环境 1 形成合力推动金融业发展的机制 2 出台并落实促进金融业发展的有关政策 3 完善全社会信用体系建设 五 维护金融安全稳定 1 完善维护金融稳定工作体系 2 重点关注和防范潜在金融风险 3 妥善处理金融风险案件 六 加强协调配合 全力推进金融工作 1 推动企业上市工作 2 推进产权交易市场建设 3 推进担保体系建设 4 搞好金融创新试点 结合开发区新一轮综合改革 积极 协调金融监管部门和金融机构总部赋予相应权限 推进金融创 新先行先试 打造金融创新服务示范区 金融行业工作计划模板金融行业工作计划模板 3 一 细分目标市场 大力开展多层次立体化的营销推广活动 xx 部门负责的客户大体上可以分为四类 即现金管理客户 公司无贷户和电子银行客户客户 结合全年的发展目标 坚持 以市场为导向 以客户为中心 以账户为基础 抓大不放小 采取 确保稳住大客户 努力转变小客户 积极拓展新客户 的 策略 制定详营销计划 在全公司开展系列的媒体宣传 网点 销售 大型产品推介会 重点客户上门推介 组织投标和集中 营销活动等 形成持续的市场推广攻势 巩固现金管理市场领先地位 继续分层次 深入推广现金 管理服务 努力提高产品的客户价值 要通过抓重点客户扩大 市场影响 增强现金管理的品牌效应 各行部要对辖区内重点 客户 行业大户 集团客户进行调查 深入分析其经营特点 模式 设计切实的现金管理方案 主动进行营销 对现金管理 存量客户挖掘深层次的需求 解决存在的问题 提高客户贡献 度 今年争取新增现金管理客户 185200 户 深入开发公司无贷户市场 中小企业无贷户 这也是我行 的基础客户 并为资产业务 中间业务发展提供重要 20 xx 年 在去年开展中小企业 弘业结算 主题营销活动基础上 总结经 验 深化营销 增强营销效果 要保持全公司的公司无贷户市 场营销在量上增长 并注重改善质量 要优化结构 提高优质客 户比重 降低筹资成本率 增加高附加值产品的销售 要重点 抓好公司无贷户的开户营销 努力扩大市场占比 要加强对公 司无贷户维护管理 深入分析其结算特点 进行全产品营销 扩大我行的结算市场份额 20 xx 年要努力实现新开对公结算账 户 358001 户 结算账户净增长 272430 户 做好系统大户的营销维护工作 针对全市还有部分镇区财 政所未在我行开户的现状 通过调用各种资源进行营销 争取 全面开花 并借势向各镇区其他政府分支机构展开营销攻势 争取更大的存款份额 同时对大中型企业 名牌企业 世界 10 强 纳税前 8000 名 进出口前 7334 强 等 10 多户重点客户挂 牌认购工作 锁定他行目标客户 进行重点攻关 二 加强服务渠道管理 深入开展 结算优质服务年 活动 客户资源是全公司至关重要的资源 对公客户是全公司的 优质客户和潜力客户 要利用对公统一视图系统 在全面提供 优质服务的基础上 进一步体现个性化 多样化的服务 要建设好三个渠道 一是要按照总行要求 二级分公司结算与现金管理部门至少 配置 3 名客户经理 每个对公业务网点 含综合业务网点 应当根 据业务发展情况至少配备 1 名客户经理 客户资源比较丰富的 网点应适当增配 构建起高素质的营销团队 二是加强物理网点的建设 目前 由于对公结算业务方式 品种多样 公司管理模式的差异 对公客户最常用的仍然是柜 面服务渠道 我行要加强网点建设 在贵宾理财中心改造中要 充分考虑对公客户的业务需要 满足客户的需求 各行部要制 定详细的网点对公业务营销指南 对不同网点业态对公业务的 服务内容 服务要求 服务行为规范 服务流程等进行指导 三是要拓展电子银行业务渠道 扩大离柜业务占比 今年 电子银行业务在继续 跑马圈地 扩大市场占比的同时 还要 精 耕细作 拓展有层次的目标客户 各行部应充分重视与利用分 公司下发的目标客户清单 有侧重 有针对地开展营销工作 要在优质客户市场上占据绝对优势 同时做好客户服务与深度 营销工作 通过建立企业客户电子银行台账 并以此作为客户 支持和服务的重要依据 及时为客户解决在使用我行电子银行 产品过程中遇到的问题 并适时将电子银行新产品推荐给客户 提高 动户率 和客户使用率 深入开展 结算优质服务年 活动 要树立以客户为中心的 现代金融服务理念 梳理制度 整合流程 以目标客户需求为 导向 加快产品创新 提高服务效率 及时处理问题 加强服 务管理 提高客户满意度 构建以客户为中心的服务模式 全 面提升 xx 部门服务质量 实现全公司又好又快地发展目标 三 加快产品创新步伐 加大新产品推广应用力度 结算与现金管理部作为产品部门 承担着产品创新 维护 与管理的责任加强营销支持系统建设 做好总行全公司法人客 户营销 单位企业级客户信息管理和单位银行结算账户管理三 大核心系统的推广工作 为实施科学的营销管理提供技术手段 对于作为村镇银行的一名员工 我对未来的工作计划和认 识从两大层面来讲 一 整体大局上 首先 要清楚的了解我行成立的背景 意义和发展目标 清楚我行的市场定位 明白我行的主要目标客户群 只有明白 了大方针 才能准确找到自己的工作重点 清楚自己的工作方 向 这样才能有的放矢 达到事半功倍的效果 使自身发展与 全行发展相契合 因为只有在整体上了解自己工作岗位所处的大环境 才能 帮助自己迅速找到自己的位置 更快的适应工作 提高工作效 率 如果自己根本不清楚自己的工作大环境 不知道单位给予 我们的期望 只是一味的做自己认为对的事情 那么自己做的 也许一点价值也没有甚至有时候还会有反作用 其次 在开始工作之前以及在工作中 要先对我行的整个 机构设置以及部门职责等有一定的了解 因为各个部门之间的 工作是相互联系的 是一个整体 你的工作不是独立的 它与 其他部门 同事的工作是相互影响 相互作用的 比如说在做柜台工作时 出了要清楚自己的工作性质以外 也要了解一下会计工作 这样才能明白操作流程为什么要这样 走 有助于提高业务技能 同时迅速接受自己不熟悉的业务 也清楚了票据 重要凭证等哪些地方是不允许有错误的等等 还有 当你在工作中遇到问题或者有疑惑的时候 就知道应该 向谁寻求帮助能够达到自己想要的结果 增加了有效沟通的机 率 再者 要不断加强理论政治学习 充实自己的头脑 使思 想更进一步的成熟进步 这并不是做表面功夫说场面话 因为 理论是实践的基石 思想是行动的指引 每个人的思想是在不 断变化 而且受外在因素影响的 它有一个不断发展的过程 你的思想会决定你的行动 你的价值观 人生观会左右你对待 人和事的态度 同样会改变你思考问题的高度 层面以及角度 二 个人具体工作上 一 要全面熟悉各项业务 了解各种业务的工作流程 清楚自己的工作性质 清楚自己的工作职责 对自己有一 个准确的定位 找到自己所处的位置 在工作的过程中 不断 提高自己的业务技能 提高自己的效率 争取用最短的时间最 好的服务为客户办理每一项业务 平时休息中 也要不断的提 高自己的基础技能素质 例如点钞 汉字录入 翻打传票 假 钞鉴别等 让自己拥有过硬的基本功 二 要设定目标 对自己要有阶段性的目标规划 有目标才会有动力 有目标才会有进步 短期内是把业务 熟悉 提高操作速度 同时不断加强业务学习 今年报名参加会 计从业资格考试 明年争取把剩下的三门银行从业资格考试通 过 同时长期上 不断学习会计 金融等知识 考取相应等级会 计师资格证 理财规划师资格证等 追求学识和职业上的进步 更上一层楼 金融行业工作计划模板金融行业工作计划模板 4 眼间又要进入新的一年 20 xx 年了 新的一年对我们来产是 一个充满挑战 机遇 希望与压力开始的一年 也是我非常重 要的一年 出来工作已经很快的过了 4 个年头 家庭 生活和 工作压力驱使我要努力工作和认真学习 在此 我订立了本年 度工作计划 以便使自己在新的一年里有更大的进步和成绩 一 熟悉银行新的规章制度和业务开展工作 银行在不断改革 订立了新的规定 特别在诉讼业务方面 安排了专业法律事务人员协助 作为银行一名老业务人员 必 须以身作责 在遵守银行规定的同时全力开展业务工作 1 在第一季度 以诉讼业务开拓为主 针对现有的老客户 资源做诉讼业务开发 把可能有诉讼需求的客户全部开发一遍 有意向合作的客户安排法律事务专员见面洽谈 期间 至少促 成两件诉讼业务 代理费用达 8 万元以上 每件 4 万元 做诉讼 业务开发的同时 不能丢掉该等客户交办的各类业务 与该等 客户保持经常性联系 及时报告该等客户交办业务的进展情况 2 在第二季度的时候 以商标 专利业务为主 通过到专 业市场 参加专业展销会 上网 电话 陌生人拜访等多种业 务开发方式开发客户 加紧联络老客户感情 组成一个循环有 业务作的客户群体 以至于达到 4 8 万元以上代理费 每月不低 于 1 2 万元代理费 在大力开拓市场的同时 不能丢掉该等客 户交办的各类业务 与该等客户保持经常性联系 及时报告该 等客户交办业务的进展情况 3 第三季度的 十一 中秋 双节 带来的无限商机 给后半 年带来一个良好的开端 并且 随着我对高端业务专业知识与 综合能力的相对提高 对规模较大的企业符合了 中国驰名商 标 或者 xx 省着名商标 条件的客户 做一次有针对性的开 发 有意向合作的客户可以安排业务经理见面洽谈 争取签订 一件 xx 省着名商标 承办费用达 7 5 万元以上 做驰名商 标与着名商标业务开发的同时 不能丢掉该等客户交办的各类 业务 与该等客户保持经常性联系 及时报告该等交办业务的 进展情况 4 第四季度就是年底了 这个时候要全力维护老客户交办 的业务情况 首先 要逐步了解老客户中有潜力开发的客户资 源 找出有漏洞的地方 有针对性的做可行性建议 力争为客 户银行的知识产权保护做到最全面 代理费用每月至少达 1 万 元以上 二 制订学习计划 学习 对于业务人员来说至关重要 因为它直接关系到一 个业务人员与时俱进的步伐和业务方面的生命力 我会适时的 根据需要调整我的学习方向来补充新的能量 专业知识 综合 能力 都是我要掌握的内容 知己知彼 方能百战不殆 在这方面还希望业务经理给与 我支持 三 增强责任感 增强服务意识 增强团队意识 积极主动地把工作做到点上 落到实处 我将尽我最大的 能力减轻领导的压力 以上 是我对 20 xx 年的工作计划 可能还很不成熟 希望 领导指正 火车跑的快还靠车头带 我希望得到银行领导 部 门领导的正确引导和帮助 展望 20 xx 年 我会更加努力 认真 负责的去对待每一个业务 也力争赢的机会去寻求更多的客户 争取更多的单 完善业务开展工作 相信自己会完成新的任务 能迎接 20 xx 年新的挑战 金融行业工作计划模板金融行业工作计划模板 5 新的一年即将到来 为此 我将为自己接下来的工作做一 份详细的工作计划 一 以客户为中心 做好结算服务工作 客户是我们的生存之源 作为营业部又是对外的窗口 服 务的好坏直接影响到我行的信誉 1 我行一直提倡的 首问责任制 满时点服务 站立服 务 三声服务 我们将继续执行 并做到每个员工能耐心对待 每个顾客 让客户满意 2 随着金融业之间的竞争加剧 客户对银行的服务要求越 来越高 不单单在临柜服务中更体现在我行的服务品种上 除 了继续做好公用事业费 税款 财政性收费 交通罚没款 bsp 航空代理等代理结算外 更要做好明年开通的高速公路联网收 费业务 开放式基金收购业务 证券业务等多种服务品种 提 高我行的竞争能力 3 主动加强与个人业务的联系 参与个人业务 熟悉个人 业务以更好为客户服务 虽然已经上了综合业务系统 但因为