东风本田专用保险系统操作与疑问指引 XX汽车专用保险培训资料

专用保险系统操作说明 目录 一 潜客管理系统 新保相关系统操作1 新保录入2 新保查询3 新保汇总表查看二 售后WDMS系统 续保相关系统操作1 SF留档信息录入2 店内续保信息录入3 续保信息查询4 续保汇总表查看5 续保提醒功能使用说明三 特约店管理数据查看与核对说明1 新保相关管理数据2 续保相关管理数据四 考试1 复习与答疑 系统概述 操作系统 新保操作系统主要是在销售的潜客管理系统中完成 可实现功能 新保录入新保查询新保数据导出新保每日录入情况查看 本月新保率计算 新保录入 录入路径 WDHAC SALES 潜客管理 系统 金融保险管理 保险购买 录入权限要求 新保录入系统的人员包括 新车销售顾问 销售经理 新车销售顾问保险录入权限 仅可以查看本人销售车辆 录入本人销售车辆的保险信息 销售经理保险录入权限 可以查看销售车辆 录入全店销售车辆的保险信息 推荐特约店新保操作人员将自身权限设为销售经理 方便更好的录入全店的销售数据 同时 销售经理的权限也可以查看本店新保的报表 便于及时发现新保录入问题 特别注意 新车购买保险后 请务必录入销售的潜客管理系统中 不要录入在售后的wdms中 录入售后系统不会被计算在新保率当中 销售系统会自动在次天将新保数据传送至售后wdms系统中 可通过 客户关怀 保险信息查询 查询这部分数据 新车销售系统的保险仅能录入一次 录入后不能自行修改编辑 请特约店务必一次将新保的交强险 商业险信息录入完整 在本月报表生成前特约店可以通过400 885 6277进行新保录入信息修正 本月报表生成后不能对新保数据进行补录 特约店可在售后WDMS系统中按照续保录入的方法进行补录操作 方便次年续保工作进行 但此项操作不会对新保率产生影响 单击启动路径所对应的 保险购买 菜单 得到 保险录入 界面如左图示 按 查询 自动显示本月店内所有已填写开票的销售订单车辆但未录入保险车辆 若需要查询前期登录但未录入保险的车辆 需要进行车架号或登陆时间搜索 点击 录入 按钮 界面如左图示 录入完成点击 保存 保存完成该客户的保险信息 界面中一些相关信息从销售订单中加载而来 保险 终止日期 是由系统按 起保日期 自动延续一年生成 一般无须修改 新保录入 录入方法 新保录入 险种 保险公司 保险人 保单号 起止时间 保费若非店内购买 只用选择 专用保险战败原因 即可若非专用保险 请选择 专用保险战败原因 后留下保险信息 录入同正常新保录入 单击启动路径所对应的菜单 得到 保险信息查询 界面左图示 按照需要输入相关查询条件 进行保险查询 导出成excel表功能 店外投保需要录入内容 新保需要录入内容 部分区域新车客户存在一次性购买三年保险情况 此类客户的录入方法如下 将客户第一年的保险信息录入潜客管理系统 金融保险模块将客户第二年保险信息录入售后WDMS软件中 按照续保录入方法 将客户第三年保险信息录入售后WDMS软件中 按照续保录入方法 特别注意 不要在系统里面直接录入三年数据 要每一年分开录入 第一年的新保与后期的续保分别要录入不同的系统 贷款车辆录入说明 举例 客户张某一次性购买2013年7月5日开始到2016年7月4日截止的保险第一年保险信息录入在潜客管理系统 金融保险管理 保险购买内 保险时间为2013年7月5日 2014年7月4日 如图1 第二 三年保险信息分别在wdms软件中按照续保录入方法录入 如图2 购买多年新保录入方法 新保查询 单击启动路径所对应的菜单 得到 保险信息查询 界面左图示 按照需要输入相关查询条件 进行保险查询 导出成excel表功能 操作路径 WDHAC SALES 潜客管理 系统 金融保险管理 保险信息查询 查询模块主要功能 查询任意时间录入的所有新保保单 特别适用于查询某月专用保险新保商业险完成单数 返利考核项目 新保查询 查询方法 如何使用新保查询功能查询3月专用保险新保达成指标 导出3月店内新保目标完成单数 查询条件 起保日期为20130301 20130331 店内购买为 是 专用保险为 是 查询出的数据导出成excel保存 筛选方法 保险录入日期在4月7日 含 前 新保数据截止次月八日停止更新 购买了商业险的 单买交强险不算新保率 按照以上条件导出并筛选后的单数即为当期店内新车专用保险商业险投保单数 专用保险新保率分子 筛选出的单数 新保目标即为专用保险本月新保目标达成率 报表查询位置 潜客管理系统 金融保险管理 保险汇总表 新保汇总表数据查看 开通权限方法 潜客管理系统 系统管理员账号 系统管 权限管理 角色维护 找到销售主管 经理或其他需要添加查看权限的账号 修改 功能列表 勾选金融保险管理项下的权限选项 保存 新保汇总表数据查看 计算公式说明 专用保险新保目标达成率 16 专用保险新保目标值 16项 专用保险新保销售单数 新保报表易错解析 报表计算规则 计算时间 次日计算 即当日晚上生成截止当日24 00数据的报表计算规则 即截止到当日本月开始的专用保险商业险数量 已录入的 本月的专用保险商业险信息 但保险还未开始的那部分暂时不计算在内 9月11日录入了新保保险信息8单 假设 这8单信息有6单保险开始日期是9月23日 那么这6单会在9月24日的新保报表中体现 假如剩下2单是在9月25日开始保险 那么报表会在9月26日计算此单在新保的分子内 例 特殊情况 超期录入保险信息 次月8日以后录入 重要 情况描述 当月的销量车辆数据 当月购买了保险 但当月未作登陆 次月录入8日后进行了新保录入 报表计算影响 根据报表计算规则 次月8日后 新保报表停止计算 次月8日录入的保险数据不会计算在当月中 此次录入的保险信息对新保完成单数没有贡献 但有助于次年续保工作的开展 例 10月28日出库的车辆A 保险开始时间为10月29日至次年10月28日 A车于11月10日在销售系统中做了车辆销售登陆 保险数据在登陆后正常录入了系统 由于过了保险数据的截止日期11月8日 不会计算在10月新保报表中 建议特约店做到本月销售车辆 本月登陆销售信息同时登陆保险信息 不要由于销售不正常录入导致保险录入超过最终期限 影响保险返利 目录 一 潜客管理系统 新保相关系统操作1 新保录入2 新保查询3 新保汇总表查看二 售后WDMS系统 续保相关系统操作1 SA留档信息录入2 店内续保信息录入3 续保信息查询4 续保汇总表查看5 续保提醒功能使用说明三 特约店管理数据查看与核对说明1 新保相关管理数据2 续保相关管理数据四 考试1 复习与答疑 售后WDMS系统 续保相关系统操作1 SA留档信息录入2 店内续保信息录入3 续保信息查询4 续保汇总表查看5 续保提醒功能使用说明 CFMADMS项目 2008 07 14 CFMA IBM保密文件 续保常用页面 客户管理 车主车辆管理 车主车辆管理 1 店内续保数据录入 客户管理 客户关怀 2 续保提醒功能使用3 续保保险信息查询 客户管理 业务接待 客户接待4 SA保险信息留档 报表管理 特约店保险信息统计表 5 保险数据月度统计 每天更新 路径 维修管理 业务接待 客户接待操作步骤 A在客户接待界面新建或者调用工单时 若该VIN在系统中不存在 有效的保险信息 即保险结束日期 当前日期 那么系统将弹出保险提示信息 如下图示 根据提示选择 否 则关闭提示对话框 但可通过 险 字图标再次打开录入界面 SA留档信息录入 B SA在进行保险信息录入时点击 新增 按钮即可增加一信息录入行 如下图示 类别 厂家下发 分为 交强险 商业险 险种名称 厂家下发 分为 交强险 盗抢险 车上责任险 自燃险 车身划痕险 轮胎单独损坏险 新增设备险 车损险 三者险 不计免赔险 玻璃单独破碎险 涉水行驶险 以及 其他 保险公司 厂家下发 目前为53家保险公司保险开始日期 车辆有效保险的开始日期 保险结束日期 车辆有效保险的结束日期 登记如期 点击 新增 按钮时的系统时间 自动 无需人工填写 登记人 默认系统当前操作账号的名字 自动 无需人工填写 是否本公司投保 不可选择 SA录入的保险信息默认非本公司投保 保险专员可以维护该字段为 是 是否电销 为勾选项 SA可以选择 即该车辆的保险是否为电话销售 备注 为备注信息 可手动填写 SA留档信息录入 本页面只可记录有效保险信息 若输入无效保险信息 在点击 保存 时系统将给出提示不允许保存 如下图示 错误信息提示 交强险时间必须为一整年 本页面录入交强险信息时系统将判断该车辆的交强险时间区间是否有交集 若存在交集则给出不可保存的提示 如下图示 错误信息提示 本页面对已保存过的交强险信息修改时 若该交强险已经生成续保提醒信息 则修改交强险保险结束日期时将弹出提示信息 确定后可修改保险结束日期同时根据新的保险结束日期调整目前未跟进的续保提醒的提醒日期 如下图示 关联续保提醒功能说明 若选择 否 则返回界面 且保险结束日期没有修改 若选择 是 则修改保险结束日期完成 且续保提醒的计划日期也将根据新的保险结束日期自动发生调整 如下图示 关联续保提醒功能说明 售后WDMS系统 续保相关系统操作1 SA留档信息录入2 店内续保信息录入3 续保信息查询4 续保汇总表查看5 续保提醒功能使用说明 续保相关权限设置 权限设置 从事店内续保业务的人员需要在WDMS售后系统中获取 续保专员 的权限 查看店内续保保险信息报表需要开通 页面查看权限 是否获取 续保专员的权限 可以通过是否可以勾选 是店内投保 来判别 开通的即可勾选 是否开通保险报表查看权限可以通过 是否能查看 报表管理 中的 保险报表 来判定 开通续保专员权限方法 开通查看报表权限方法 Wdms售后系统 系统管理 组织结构 员工信息管理 找到需要开通账号信息的员工 点击修改 勾选续保专员为是 保存 Wdms售后系统 用户安全 用户权限管理 开通账号信息的员工 增加角色权限 将报表管理 续保报表中的红色叉叉改为绿色勾选状态 右击更改 保存 路径 客户管理 车主车辆管理 车主车辆管理 车辆明细 保险保修操作步骤 A 保险专员可以在车辆明细的保险保修界面对车辆的保险信息进行新增 修改 删除操作 界面如下图示 店内续保信息录入 界面规则 点击 新增 按钮系统自动生成两条保险信息录入框 一条类别为 交强险 险种为 交强险 的保险信息 一条类别为 商业险 险种为空的保险信息 如果需要录入交强险和商业险 则对应的输入即可 如果只录入某一类保险信息 可选择删除另一条保险录入框 店内续保信息录入 是否续保提醒 若使用WDMS软件的续保提醒功能 则必须要勾选是否续保 2013年4月9日后不需要勾选 系统自动判定 重要 是否销售订单创建 新保上传WDMS信息自动勾选 不需要手工选择是否电销 店内出的电网销数据请务必勾选 重要 是否本公司投保 店内销售续保单务必勾选 留档信息务必不要勾选 重要 店内续保信息录入 续保必录内容 特别注意选项 类别 险种 保险公司 起止日期 保单号 保费 是否本公司投保 店内续保信息录入 与其他业务冲突导致无法保存 信息录入错误导致无法保存 特约店需根据提示修正数据 若仍无法保存 请与400 885 6277说明情况 请求支援 当前日期5月6日 店内续保信息录入 录入时间说明 保险随时可以录入 而报表截止日期为次月7日晚上12点 超期录入的数据不计入汇总表中 即无法参与返利核算过程 一 SA1录入一条非本公司投保信息 二 续保专员A录入一条本公司投保信息 店内续保信息录入 情景演练 续保专员具有保险录入 修改 删除的最高权限 店内续保信息录入 续保录入易错点说明 录入时间录入必选项补录与超期录入数据修正 日常管理 保险最晚应当在保单起保时间三天内录入返利核算管理 本月起保的保单在次月7日后录入不计入返利核算范围内需要续保专员录入的数据 系统自动勾选数据 是否销售订单创建 是否续保 续保完成任意时间可以补录 补录去年保险信息 修正续保率分母超期补录不会影响报表数据 超期补录无返利是本公司投保数据 保单开始次月7日晚12点前可以修正 超期不能修正不是本公司投保数据 任何时间可以修正 售后WDMS系统 续保相关系统操作1 SA留档信息录入2 店内续保信息录入3 续保信息查询4 续保汇总表查看5 续保提醒功能使用说明 路径 客户管理 客户关怀 保险信息查询操作步骤 根据路径打开保险信息查询界面 可直接点击 查询 或者输入条件后点击 查询 按钮 即可检索出数据 如下图示 续保信息查询 使用保险信息查询功能可以随时查询出截止当天本月有效续保单数 新增续保单数 便于特约店随时核算月度续保目标完成率 续保信息查询 专用保险有效续保 新增续保都显示在续保报表中 而由于报表次日更新 分子分母也会根据日期和录入在次日重新计算 若店内想一次性查询某月店内分子分母清单进行续保招揽 数据核对 可以通过保险信息查询实现 9月续保分母查询 便于特约店提前招揽客户或保险续保率核算 9月续保分子查询 便于特约店核查续保完成单数 查询界面内选择 A保险到期时间201309001 20130930B品牌为东风hondaC是本公司投保D去除2000条限制 若单店数据较少本项限制可以不去除 E查询出结果后 导出清单为表1 根据车架号去除重复项 A保险开始时间201309001 20130930B品牌为东风hondaC是本公司投保D投保类型为续保E去除2000条限制 若单店数据较少本项限制可以不去除 F查询出结果后 导出清单为表2 根据车架号去除重复项 汇总表数据与保险信息查询区别 若表2共有100单 其中40单在表1中 剩下60单不在表1中 那么店内本月有效续保单数为40单 新增续保单数为60单 售后WDMS系统 续保相关系统操作1 SA留档信息录入2 店内续保信息录入3 续保信息查询4 续保汇总表查看5 续保提醒功能使用说明 续保报表解析 专用保险有效续保单数 报表查询位置 WDMS报表管理 保险信息统计表 专用保险续保率 专用保险新增续保单数 专用保险有效续保目标达成 13 专用保险有效续保目标值 到店维修保养车辆保险信息留档率 专用保险新增续保目标达成 30 专用保险新增续保单数 到店维修保养车辆保险信息留档达成率 3 95 报表计算规则 今日计算截止到前一日的相关数据 特约店疑问 为何本月截止今日已经正确录入了多单符合续保规则的保险信息 续保报表中有效续保量仍然没有变化 解答 报表中数据 包括续保分子 分母 每天会进行重新计算 未开始保单即使录入也暂未计算例如 9月11日录入了符合规则的续保保险信息8单 假设 这8单信息有6单保险截止日期是今年9月22日 保险开始日期是今年9月23日 那么这6单会在9月24日的续保报表中体现 假如剩下2单是在9月25日开始保险 那么报表会在9月26日计算此单在续保的分子内 补录方法规则 补录可以将错误的新增量数据修正为有效续保数据 续保报表易错点 特约店疑问 由于前期数据未录导致今年所有续保都为新增量如何处理解答 将去年的真实投保信息按照续保录入的方法录入系统 注意保险起止时间 是否本公司投保为是 今年正常录入续保信息后 此单即可转为有效续保 注意 特约店若无正确的历史保单信息 请不要补录 否则以虚假信息处理 续保报表易错点 为何正确录入了没有数据 分母异常 问题原因 1 特约店去年录入保险不清楚 是否本公司投保 定义 导致大量非本公司投保车辆按照 是本公司投保车辆 录入 造成分母值过大 续保率过低 2 特约店去年无人录入新保 续保信息导致今年系统内无此客户的保险信息 造成续保率即使录入多单依然不能判定为有效分子问题解决 请参看下一页 续保分母异常补救方法 一般原因包括 分母异常影响 提前录入影响 客户脱保影响三个原因 提前录入影响 客户脱保影响 问题原因 由于多数客户的保险会提前购买 特约店会提前录入 如8月可能录入多单9月开始的保险信息 这部分9月开始的保单不会计算在8月的续保内 而会在9月自动计算 同理 8月计算的保险数据会涵盖所有前月录入的 8月开始的保单信息问题解决 特约店当月出单应该当月录入 提前录入会在保险开始当月自动计算 不会影响特约店正常续保计算问题 问题原因 客户保单8月到期 但是9月才在店内购买保险 此部分客户不符合续保定义 不计算在续保分子内 只能在9月算作新增量处理 问题解决 脱保不跨月按照正常计算 如8月3日到期 8月22日购买商业险 这样是计算在8月的分子内 但是8月3日到期 9月1日才购买保险 这样的保险只能算为9月的新增量 为此特约店应当尽量劝导客户提前购买保险 售后WDMS系统 续保相关系统操作1 SA留档信息录入2 店内续保信息录入3 续保信息查询4 续保汇总表查看5 续保提醒功能使用说明 售后续保提醒功能介绍 操作位置 WDMS系统 客户管理 客户关怀 续保跟进实现功能 将特约店录入的保险数据根据提醒规则划分并生成工作安排 便于特约店利用系统进行到期保险的提前跟进 直至保险成功续保 实现功能要求 特约店需将店内获取的保险信息 包括留档数据与店内投保数据 准确的录入系统特约店需要在录入时勾选 是否续保提醒 为 是 续保提醒根据特约店交强险数据进行 无交强险的保险信息无法使用续保提醒 续保提醒功能使用说明 售后续保提醒使用第一步 设定提醒规则 系统初始规则为提前60天 45天 30天 15天 7天跟进 初始规则不能删除 但可以自行决定是否启用特约店可跟进实际情况新增新的提醒规则 如当地电销提前90天跟进 特约店也可在此新增提前90天提醒的功能 当日修改规则 次日生效 执行期间与提醒方式 若系统已生成提醒状态 在相应执行天数内保险可操作 可处理 超过可执行天数后 保险提醒自动变为红色 也可以继续操作处理提醒方式可以根据实际需要设置为电话 短信 书信 上门拜访 续保提醒功能使用说明 售后续保提醒使用第二步 任务分配 能看见 续保回访任务分配 的人员即可进行任务分配操作 店内保险经理可根据人员安排将相应的续保信息分配给保险续保专员续保专员在续保提醒跟进功能中可利用查询功能进行相应任务的跟进 续保专员也可跟进未分配给自身的任务客户 系统会自动记录跟进客户的人员 即操作系统的登陆账号 续保提醒功能使用说明 售后续保提醒使用第三步 根据实际情况工作查询续保任务 可以根据本店当期实际业务操作进行查询若不输入查询条件将会显示所有续保提醒数据 由于历史数据不会删除 此操作容易造成系统迟缓 查询出来的信息中 根据各店设置的续保规则 若保险第一次提醒时间在当期时间之前 此项续保处于可 跟进 状态 特约店可点击 跟进 进行续保操作 跟进栏目为灰色 是由于系统内需要进行保险开始时间提前60天后仍然比当前系统时间晚 此时无法跟进续保提醒 续保提醒功能使用说明 售后续保提醒 续保提醒是如何进行的 系统内有一条勾选续保提醒功能的交强险信息 保险开始时间2013年1月1日 结束时间为2013年12月31日 当前时间处于保险结束前8个月 240天 在初次提醒的60天前 即2013年11月1日前 系统都不会生成此条续保提醒的信息 当前时间 2013年4月1日 特约店续保提醒的规则设定如右图 启用的规则中 系统将会根据保险结束日期 提前60 45 30 15 7天生成提醒规则 提示特约店续保人员 系统内会生成针对此条信息的一条提醒 且这条提醒状态可以点击 跟进 进行跟进 续保专员根据提示 与提醒当天给客户打了续保电话 当前时间 2013年11月2日 客户说 再看看吧 未能及时联系上客户 客户说 我已经决定不再你们特约店购买保险了 客户并未拒绝 选择成功结束提醒 等待下一次 提前45天 系统自动提醒 选择继续提醒 此条信息不会消失 等待信息员下一次操作 选择失败提醒 此条信息不会再更新提醒信息 续保提醒功能使用说明 根据系统设定的 提前45天 规则 系统会在11月16日生成新的提醒规则 告知特约店续保专员有新的跟进工作需要完成 电话告知 客户决定在四天后来店购买 成功结束提醒 并选择下次提醒时间为2013年11月19日 当前时间 2013年11月16日 当前时间 2013年11月19日 根据前期续保专员新增的规则 19日系统会自动生成提醒 告知信息员 明天客户可能前来购买保险 今天应当主动联系客户确认来店时间 但是今天客户老婆说 我决定在我朋友那里买保险了 不考虑你家了 劝说无效后 续保专员在此次跟进中选择了 失败提醒 今天是保险到期前30天 由于前期跟进已经选择了 失败提醒 系统默认此单不需要跟进 因此不会再生成新的提醒栏目 当前时间 2013年11月31日 当前时间 2013年12月3日 客户主动来店告知 经过比对 还是东本专用保险好 我决定不再朋友那边买了 今天就在店里出单 续保提醒功能使用说明 续保专员感谢客户支持后 为客户出了交强险 商业险保单 并及时录入了系统 同时勾选了 是否续保提醒为是 当前时间 2013年12月3日 当前时间 2013年12月4日 当天系统计算数据时发现 此单专用保险已经有新的保险信息录入 自动判断续保提醒为成功 并修改字段 续保完成为勾选状态 系统内此条保险信息更新为保险开始时间为2014年1月1日至2014年12月31日 后期的操作按照时间进度系统自动根据规则执行 易错点提示 只有交强险信息才能进行续保提醒 商业险信息无此功能 如需要使用续保提醒 请确认是否录入交强险信息 交强险开始结束日期与商业险是否一致 且是否勾选了 是否续保提醒 选项是否成功续保的唯一判定为系统内录入了此vin下的保险信息 若无此保险信息录入 续保完成 选项不会勾选即使选择了 失败提醒 若客户最终来店续保且录入 依然判定为续保完成选择 成功续保提醒 仅代表此次续保提醒电话 短信完成 并不会影响下次提醒的生成 续保提醒功能使用说明 三 续保业务 3 续保跟进 特约店目前跟进续保信息方法 特约店目前使用的三种续保跟进方法 特约店导出保险信息清单法 续保提醒功能法 其他系统法导出清单续保 清单查询导出后明细中无客户电话 续保专员沟通前需要再次进入系统内查找客户 获取电话 费时费力其他方式进行续保跟进 有集团店可能采用集团使用的系统进行跟进 或部分特约店保留自店保险电子报表 通过此信息报表进行续保跟进 采用续保提醒功能优势 特约店不需要额外导出数据 直接一次录入 多次使用 时间周期可控 提醒规则设置可以根据实际需要随时变动 有助于特约店续保专员制定相关策略每天任务清晰明确 可以根据续保任务查询当期工作量 保险经理也可以根据清单了解续保专员的每日工作量与完成情况续保信息充足 续保提醒中客户信息充足 且可以根据操作习惯定义信息排列顺序 同时可以进行售后预约 维修历史查看 投诉历史查看等功能 整合售后资源 便于续保专员在电话前充分了解客户性格状态 建议特约店从信息录入做好续保提醒的前期工作 准确及时录入保险信息并勾选相关选项 利用wdms系统的相关功能进行保险跟进 有效 有序的进行保险招揽工作 续保提醒功能使用说明 目录 一 潜客管理系统 新保相关系统操作1 新保录入2 新保查询3 新保汇总表查看二 售后WDMS系统 续保相关系统操作1 SA留档信息录入2 店内续保信息录入3 续保信息查询4 续保汇总表查看5 续保提醒功能使用说明三 特约店管理数据查看与核对说明1 新保相关管理数据2 续保相关管理数据四 考试1 复习与答疑 1 新保管理工具 2013年考核变更 2013年对新保部分考核三个目标 新保目标完成情况 新保录入及时率 新保准确率 专用保险新保目标达成 专用保险新保录入及时