商业通信息管理系统.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除前 言非常感谢您选用商业通信息管理系统，它是集进货、出货、调拨、库存管理于一体的最新一代商业企业管理软件。商业通信息管理系统适用于一般的中小型百货超市、仓储超市、连锁超市、便利店、专卖店等。具体适用行业：百货、家电、五金、机电、通讯、电子、装饰材料、家具、服装、化妆品、汽配、食品、化工、书报、音像等。与市面同类软件相比，商业通信息管理系统更注重实用性、易用性、稳定性、通用性，我们相信，它将会是您的企业应用计算机管理的好管家。为了您在今后的操作中更顺畅，请您抽出一点宝贵的时间，仔细阅读书中内容，相信会对您有所帮助。本软件共分十个模块，分别为：基本信息、采购管理、仓库管理、批发管理、会员管理、卖场管理、配送管理、财务管理、分析中心、系统管理。它们分别与本操作手册的各部分相对应。安装本软件之前，请仔细核对您的硬件、软件和软件环境是否符合本系统的运行要求，必要时请进行相应的调整。安装过程可以由您自行安装，也可以请有经验的软件技术人员协助进行安装。安装后，首先要进行初始化工作。首次使用本系统的用户，请认真阅读第一章、第三章。本操作手册与软件中的联机帮助在内容上基本一致。您可以放心使用商场管理软件，我们将为您提供安全的保障。本使用说明书是商业通信息管理系统的实际操作说明，帮助用户正确地使用本软件进行企业内部的业务管理。主要介绍有关软件的设计概念、功能作用、使用方法等，软件操作人员应具备一定的计算机基础知识，如：Windows操作系统的使用方法、鼠标的使用、汉字输入、打印机设置、网络配置等等。郑重声明：本软件说明书可能与您购买的软件的实际功能不一致，如果软件实际操作功能与说明书不一致，以实际操作功能为准。商软公司保留使用手册的解释权及软件更新权利精品文档目 录第一章 系统安装、启动与设置1.系统工作原理2.系统运行环境3.配置局域网4.SQL SERVER 2000 安装步骤5.商业通信息管理系统的安装与启动5.1 程序安装5.2 设置并启动后台程序5.3设置并启动前台程序5.4系统退出第二章基本操作1.基本信息的操作2.单据的操作3.报表的操作4.综合查询报表5.业务查询第三章 系统初始化1.系统登录2.系统初始化设置2.1系统开始设定2.2完成系统初始化设置103.用户及权限设置113.1操作员信息113.2操作员权限124.修改密码12第四章 基本信息13基本数据的建立131.1类别品牌信息131.2包装单位信息141.3商品基本信息141.4仓库信息151.5供应商信息151.6客户信息151.7收银员信息151.8组合商品信息161.9营业员信息171.10条码打印181.11淘汰处理18第五章 采购管理201.采购订单202.进货入库203.采购退货204.供应商供货关系205.供应商信息216.赠送入库单227.进货冲红单238.商品存货查询24第六章 批发管理251.批发订单252.批发单253.批发退货254.客户价格关系255.客户信息266.批发调价单27第七章 仓库管理281.商品存货查询282.内部调拨单283.盘点处理283.1盘点初始化283.2盘点单录入283.3盘点盈亏处理284.商品组合单与商品拆分单295.领用单296.报损单30第八章 财务管理311.供应商结算单312.客户结算单313.供应商及客户费用单314.费用信息325.账款业务查询33第九章 会员管理341.会员管理341.1会员卡类别信息341.2会员卡信息341.3会员积分冲减341.4会员特价单342.储值卡管理352.1储值卡面值信息352.2储值卡初始化352.3储值卡发放管理352.4储值卡充值管理35第十章 卖场管理361.前台POS销售362.前台相关362.1商品条码打印362.2向条码称导出商品信息383.POS交易流水查询384.商品促销384.1零售促销特价384.2固定时间特价384.3赠品促销管理395.收银员日报表396.营业员日报表39第十一章 配送管理401.外调入库单402.外调出库单403.要货申请单41第十二章 分析中心421.销售报表422.进销存报表423.毛利报表424.经营总况日报表43第十三章 系统管理441. 系统初始化与系统管理442.系统数据管理442.1综合数据日结442.2数据导出442.3数据备份443.操作员管理453.1操作员信息453.2操作员权限464.系统管理464.1自定义报表464.2系统业务设置47其他功能48附言49第一章 系统安装、启动与设置1.系统工作原理 商业通信息管理系统的工作原理是：系统以单据为主要操作对象，即借助计算机强大的数据字典查询功能和智能化辅助输入功能，按一定的规范高效、准确地将传统的业务单据录入计算机，然后通过对计算机内有业务关联的各种单据进行各种处理，从而实现对企业物流、钱流、客户、供货商的智能化管理。2.系统运行环境POS机第三代POS收银机：PIII、64M、20G以上Windows98/Windows2000/Windows XP操作系统服务器PC服务器或者专业服务器：PIII 1G、256M、40G Windows 2000、Linux、Unix操作系统工作站PC兼容机PII266，64M， 20G Windows98/Windows 2000/Windows XP操作系统相关设备条码扫描器、条码打印机、票据打印机、数据采集器（盘点机）、条码电子秤、磁卡器、IC卡读写机数据库系统Microsoft SQL Sever 7.0/2000 或Oracle 8/8i 或Sybase 113.配置局域网网络配置的基础分为两点：1、硬件（网卡、网线、集线器）；2、软件（网卡驱动程序）。 网络配置的必要条件：要想使一个网络良好地运行，首先的所有计算机必须运行稳定，其次网络的硬件设备（网卡、网线、集线器）必须保证能够正常地工作，如果这两点不能达到的话，我们不能安装软件，这时要通知技术人员，解决了问题后再进行下面的工作。 网络配置的具体步骤：安装网卡驱动；配置网络参数；添加IP地址和子网；测试网络连通。常见问题：网络不通，导致这情况一般有以下几个因素网卡、网线、集线器的损坏；操作系统运行不稳定；网卡驱动程序没有正确安装；IP地址、子网掩码设置不正确，或IP地址与其他计算机重复。经验：配置网络时，每配置一台计算机，就记录下来这台机器的名称、IP地址、网卡型号，这样在调试时就会一清二楚。计算机名最好起成英文名称。服务器和工作站之间的网络连接：测试网络连通，测试网络连通的命令行格式：PING计算机名(如ping our- serverpos01)。注：计算机名也可以是对方计算机的IP地址(如ping 192.168.0.1192.168.0.11)。如果网络没有连通，可以按照下列步骤检查：第一步：查看硬件是否连通（请重点检查）。第二步：是否正确地配置了网络协议。第三步：是否正确地自定义了IP地址。 第四步：SQLSERVER相关设置是否正确（重要）。4.SQL SERVER 2000 安装步骤打开安装文件夹“SQL2000”，再双击应用程序“AUTORUN.EXE”，出现提示安装画面，如下图所示：选择“安装 SQL SERVER 2000 组件，接着选择“安装数据服务器”；这时会出现安装SQL SERVER 2000 的欢迎画面，采用默认安装方式，单击“下一步”按钮，直到出现下图画面；选择“使用本地系统帐户”，出现下图画面； 选择“混合模式(windows身份验证和SQL Server身份验证)”，在“添加sa登录密码：”一栏中输入密码“admin”（注意为小写)，然后按“下一步”，直到完成安装即可。5.商业通信息管理系统的安装与启动5.1 程序安装将安装光碟放入光驱，打开我的电脑，双击光驱图标，打开光碟，运行光碟根目录下“商业通管理系统.exe”，根据安装提示，选择安装数据库、安装商业通、安装POS前台、加密狗驱动。安装界面如下图所示：单击“下一步”按钮出现提示输入“安装权限密码”，在光标闪烁的空白框中输入“kspos”，再逐一单击“下一步”按钮可完成数据库、商业通后台、POS前台、加密狗驱动程序的安装。5.2 设置并启动后台程序单击Windows“开始”按钮程序商业通5.0商业通5.0，系统将启动后台程序。当初次运行后台程序时，则会弹出提示窗口，如图1，确定后弹出服务器连接设置窗口，如图2。一般只需在设置窗口的服务器栏中输入数据服务器的名称或者服务器的IP地址(缺省情况下机器名为sa,IP为192.168.0.1)，然后单击测试，成功后则进入后台主程序，否则请检查输入是否正确并重试或与程序开发商联系。 图1 图2注意事项：若系统测试提示不成功，请检查网络是否连通，输入的服务器名和密码是否录入正确，服务器名为安装Microsoft SQL2000的机器名称或IP地址，“sa”的密码为安装SQL Server 2000时的密码，对于单机版的用户服务器名可以设置为“127.0.0.1”或“.”。5.3设置并启动前台程序单击Windows“开始”按钮程序商业通5.0 商业通前台，系统将启动前台程序。第一次使用时，需要设置服务器数据库连接和本地数据库连接。至此，程序的安装与启动完成，后台的工号为1001，初始化密码为空；前台的工号和密码请在后台基本信息里的收银员信息里设置。5.4系统退出可采用以下方法从运行状态下退出系统：后台：可以点选导航面板上面的退出图标来退出，也可以通过点击窗口右上角的关闭按钮来退出。前台：按Esc键退出。第二章基本操作本章所介绍的内容为各个功能模块中提取出来的具有共性的公共操作，包括基本信息操作、单据操作、报表操作、综合查询操作、业务查询操作。在以后各章节中，凡涉及到上述公共操作的，将不再赘述。主窗口界面如下所示：1.基本信息的操作基本信息维护窗口分为数据浏览区、基本信息区和详细信息区。系统中应用此模板的功能还有：类别品牌信息、包装单位信息、供应商信息、客户信息、仓库基本信息、组合商品信息、淘汰处理、条码打印、收银员信息、营业员信息。以商品基本信息为例，模板窗口如下图所示：浏览区显示商品类别与商品的层次关系；基本信息区可以显示多条记录的信息；详细信息区显示对应基本信息区中某条记录的详细信息。新增商品 选中新增商品所属的类别,单击按钮区【新增】按钮，光标将置于详细信息区的【商品条码】项，输入各项信息后，单击【保存】按钮以保存新增的商品信息。编辑商品 在基本信息区查找并单击需修改的商品信息，单击【修改】按钮，然后在详细信息区各项修改后，单击【保存】按钮保存所修改的内容。删除商品 在基本信息区查找并单击需删除的商品信息，单击【删除】按钮。每次删除数据之前，系统会提示用户确认是否真的删除，用户按【是】按钮，则会删除当前记录；用户按【否】，则取消删除操作。如商品已被引用或者发生业务,可于【淘汰处理】将其淘汰后再删除。查询 在查询框中输入需模糊查询的商品条码、店内码或商品名称，单击【查询】按钮或回车键，系统将在基本信息区显示符合该条件的商品信息。刷新 当数据发生修改（增加、修改、删除）时，按【刷新】按钮，浏览区中将会显示最新的数据。打印 单击【打印】按钮，系统预览并将打印基本信息区中显示的所有信息。2.单据的操作单据是业务的原始凭证，通过单据可以生成报表及图表，帮助你分析业务状况。“超市通”提供了业务所需的各种类型的单据，包括采购管理类、仓库管理类等单据。下面以进货入库单为例说明单据的功能，如下图所示：新建单据 当需要增加新的一张单据时，单击【新增】按钮，可增加一张同类型的单据。选择商品 只有在“必输项”（必输项为蓝色字体）完全填写后，单击【商品】按钮，才可进行选择商品的操作。在单击【商品】按扭后，系统自动弹出【选择商品信息】窗口。在该窗口中，单击左侧所需的商品类型信息，选中所需的商品，单击【确认】按钮或双击该商品，则该商品加入单据。查看商品详细信息 单击【详细】按钮，在单据编辑窗口右方会出现【商品详细信息】栏，可查看该商品的相关信息。保存/审核单据 当编辑好一张单据后需保存时，单击【保存】按钮，系统将所录入的数据保存到数据库。保存之前系统会做合法与有效性检测。要想使编辑好单据的信息得到系统的确认，产生相应的数据，单据还需审核。单击【审核】按钮，系统将更改单据的未审核标志，使之为【已审核】状态，并更新相应的业务综合数据。该操作由有审核权限的人员来操作。审核后的单据不能再作编辑。查询单据 单击【单据】按钮，系统弹可选择此类单据以前信息的选择窗口，如下图所示：系统在默认情况下，窗口会显示以时间降序排列的所有单据，若想查看其它单据或仅查看未审核的单据，可以通过勾选显示范围的选项来实现。选定需编辑的单据后，按【确定】按钮即可选取该单据。如果是没有审核的单据允许再次编辑，否则只能查看。编辑单据 单击【单据】按钮，在弹出的选择框中选择【未审核】后，增加删除其商品或修改商品的单价、数量。注意：只有未审核的单据才可以修改。打印单据 单据只有在审核后才能打印，单击【打印】按钮，系统预览并将打印该单据的所有信息。3.报表的操作 报表查询条件【查询时间条件】：设定查询时间条件有两种方法：一是自定义日期范围，即在【从】后的时间框内输入起始查询时间，在【到】后的时间框内输入终止查询时间。二是选择定长日期，按下【从】后的手型按钮，选择定长日期，如一天，一周或一年等，（以今天的时间为终止时间往前推）。【查询其它条件】：报表不同，可选择的参数也不同。各选择之间的关系为“并且”。单击【查询】按钮，以设置的条件产生报表并进入报表窗口。未设置报表查询条件时，表示查询全部数据。按钮区：按钮包括【查询】、【打印】、【帮助】、【退出】等。打印报表 在报表窗口，单击【打印】按钮，进入预览窗口，按钮包括【放缩】、【打开报表】、【保存报表】、【打印】、【查找文本】、【显示帮助】、【关闭预览】等，可执行打印、打印设置、保存成报表文件，打开报表文件、放大缩小预览功能等功能。打印时直接将操作员见到的结果输入到打印机上。生成报表文件 单击【保存报表】按钮，弹出的输出保存窗口，选择保存路径及保存文件名称，单击【保存】即将报表输出成文件。4.综合查询报表综合报表主要是为企业管理者或决策者提供总体经营状况及数据分析报表。综合报表可以报表或图形方式显示，根据不同的时间段和查询条件，生成符合条件的报表及图表，供浏览和打印。系统中分析中心及各模块采用此种方式查询。下面以商品进销存日报表查询为例，说明此模板的使用。窗口如下图所示。左边窗口：功能按钮及查询参数选项。右边窗口：数据列表浏览区及图表显示区。注意：此功能是在做完日结后才可使用。查询参数设置查询时间：单击时间选择按钮，可自定义查询日期或选择定长日期，如昨天，一周等。机构编码：可选项，选择机构编码或分店编码。商品类别：可选项，选择商品类别。商品编码：可选项，选择商品编码。供应商编码：可选项，选择供应商编码。图表选项：选择图表显示的图形，有三种选择：饼状图、线状图、柱状图。坐标设置：选择图表显示中X，Y坐标所表示的选项。查询 单击【查询】按钮，以设置的条件查询数据列表及图表。打印 单击【打印】按钮，系统预览并将打印数据列表浏览区中所有显示的信息。数据列表和图表显示 单击【数据列表】，数据以列表形式显示，单击【图表显示】，数据以选定的图表形式显示。5.业务查询系统中采用此模板的功能有：采购业务查询、批发业务查询、仓管业务查询、商品存货查询、前台POS交易流水查询、商品特价促销信息查询。以“采购业务查询”为例来说明业务查询的主要功能。分为:业务单据、业务单据明细、供应商商品，业务单据主要作用用于查询单据所对应的价格、数量；而供应商则注重于进货价、批货价、零售价及其最低/高价的查询。设置查询条件单据类型：可以设置查询单据的种类，选择范围为相应业务。日期范围：可以设置查询时间范围。不同的业务查询时，系统默认的日期范围不同。查询 单击【查询】按钮，将以设置的查询条件在查询结果明细资料显示区显示查询结果。打印 单击【打印】按钮，系统预览并将打印所有显示的单据信息。第三章 系统初始化当您刚刚开始使用“商业通”时，应该进行系统设置，设置操作人员，分配权限，这个过程称为系统初始化。系统初始化的主要功能和目的是清除所有历史数据，以迎接新系统的工作。这一功能一般只在两种情况下才使用：一是系统最初启用，需要清除原始内置数据；二是在一个已经使用的系统里，因多种原因导致原有数据已无价值，需重新启用另一新数据。这一操作非常危险，破坏性极大，一旦误操作将造成不可挽回的损失，所以对此功能应严格限制。一般只许系统管理员拥有此权限。1.系统登录成功安装“商业通”后（参见安装说明书），运行商业通系统，首次登录系统时，在弹出的登录窗口上输入操作员工号1001（系统管理员），初始密码为空。确定后进入商业通后台管理程序。2.系统初始化设置2.1系统开始设定包含【公司信息】、【系统初始设置】、【系统初始化】三页，用于设定公司的相关资料及默认仓库、分店设置等。公司信息 在主窗口下选择【系统管理】【系统初始化】 【系统开始设定】，输入用户口令后进入【系统开始设定】窗口，如下图是公司信息设置窗口：在公司信息窗口各项中输入对应信息，最后按【应用】保存。系统初始设置 系统初始设置包括四方面内容：【机构设置】、【默认仓库】、【报表打印规则】、【店内码生成规则】。下图是系统初始设置窗口：【机构设置】用于设置机构是分布式，还是单店式。如果是分布式，首先在【如果是分布式，请点选该复选框】左侧的复选框中打勾，并相应地选择本机构是总部还是分部。如果是单店式，则复选框中为空。【默认仓库】仓库应事先在【基本信息】【仓库信息】中已设置好。在分布式的情况下（多用于设置系统的默认仓库。首先设置【系统机构代码】，然后选择该机构下的仓库，编号为4位。在单店的情况下，通常【系统机构代码】缺省为01（建议不要修改），【系统默认仓库】为该机构下的默认仓库编码。除上述步骤外，应首先设置好多个系统机构，然后选择该机构下的仓库。【报表打印规则】根据本单位情况，可选择【审核后打印】或【审核前可打印】。【店内码生成规则】店内码生成规则有两种选择：【流水号】或【类别加流水号】。如果选择【流水号】，店内码位数建议设置为68位；如果选择【类别加流水号】，编码规则为前缀（表示商品类别）流水号。其中，前缀分为大类编码（2位）、中类编码（4位）、小类编码（6位）三种，可根据需要选择其一。流水号位数为该类别编码下的流水号位数。通常建议采用大类编码（2位）4位流水号。店内码生成方式有两种:自动生成和自定义输入(建议采用系统默认的自动生成方式)2.2完成系统初始化设置在主窗口下选择【系统管理】【系统初始化】 【系统开始设定】【系统初始化】，则进入【系统初始化】窗口，如下图所示：前初始化 系统前初始化是在第一次使用系统前，对原系统存在的数据进行清除。这是完全初始化，系统除保留必须的信息外，将清除数据库中所有数据。后初始化 系统后初始化是除保留基本信息外，对所有进、销、存数据进行清除。自定义初始化 可在各选项前打钩，只清除对应数据。3.用户及权限设置在开始使用本系统之前，还应对本系统的使用者进行归类，按工作职能划分角色，如采购员、仓管员、系统管理员等。对不同的角色赋予相应的功能权限，如将“采购订单”的打开、编辑权限授予“采购员”，“审核”权限授予“管理员”。设置用户权限时，应先定义用户角色，然后给予角色授权，最后增加各角色下的操作员。新增操作员时须指明所属的角色。3.1操作员信息设置系统后台操作员信息（前台操作员在基本信息中设置），给每位操作员设定工号，这样，系统的每条记录都可以查询到由哪位操作员操作产生的，便于系统管理员的管理维护。在主窗口下选择【系统管理】【系统管理】【操作员信息】，则进入【操作员信息】窗口；系统安装完后即会自动生成一个角色(角色相当于一个组，相同角色的用户具有同等的权限)为“系统管理员”角色及一位操作编码为1001的系统管理员。增加的步骤是先设置各种角色，再在角色中设置用户。增加角色 先单击左边窗口的用户信息，再单击“增加”按钮增加角色，然后在右下边的详细信息框的编码中输入“20”，在姓名中输入“业务员”，状态选取为正常，然后单击保存即完成业务员角色的增加。重复以上步骤，分别增加浏览员、资料输入员、采购员角色，对应角色编码为30、40、50。增加操作员 先单击左边窗口的相应采购员角色，再单击“增加”按钮增加角色，然后在右下角的详细信息框的编码中输入“01”，在姓名中输入“小鹏”，状态选取为正常，然后单击保存即完成操作员的增加。重复增加上述操作步骤，可以分别增加浏览员、资料输入员、采购员角色相应操作员，操作员的代码由角色编码+用户编码组成，如上例的输入中，小鹏的操作代码即为2001。下图为增加了若干操作员后的状态：删除时，只须选定所要删除的用户或角色，然后单击“删除”按钮即可。注意：当一个角色下面仍有用户时，不可以删除。3.2操作员权限设置完操作员后，为保证系统数据的安全，必须设置操作员的权限，限制各种操作员的操作权限，避免因误操作而发生数据删改，也防止操作人员的恶意数据破坏。每一种新增加的角色，其默认权限为所有菜单项均为禁止的，系统管理员必须对其权限赋值后才有相应的操作权力。如下图所示，先在左边的列表框中想要编辑的角色，右边则显示该角色对系统的各菜单项的各种权限，用户只需在对应的菜单项中双击鼠标左键可以设置各个菜单项的各项权限。为了使你的系统能安全地运行，建议你在权限设置时将业务功能与系统维护功能分开管理。4.修改密码操作员增加后，初始密码均为空，操作员可以用自己的操作代码登录系统后，在【系统管理】【系统管理】【修改密码】菜单项设置新密码，在设置前，可以勾选窗口左下角的【显示密码】项，这样，在设置密码时，输入的密码将可见，否则将以星号“*”显示。第四章 基本信息基本数据的建立基本信息是系统运行所必需的资料。设置好用户权限后，就可以开始录入系统正常运行所必需的基本数据。基本数据包括商品基本信息、类别品牌信息、商品包装单位、仓库信息、区域信息、供应商信息、客户信息、收银员信息、营业员信息、组合商品信息、商品淘汰处理及条码打印。在系统开始处理业务之前，必须将基本信息资料建立起来。为了达到最佳的使用效果，建议您在录入基本数据之前将这些数据定义先和相关业务管理员协商，避免以后对这些基本信息的修改。基本信息的管理和维护主要包括建立、编辑、删除、查询、打印基本资料以及其它相关的操作。基本信息的设置操作有一定的流程，有些基本信息必须在其它信息设置好后才能正确设置。1.1类别品牌信息类别品牌信息用于建立和维护系统中与商品属性有关的类别、品牌、品名信息。在主窗口下选择【基本信息】【类别品牌信息】,则进入【类别品牌信息】窗口。窗口左边选择区由【类别信息】、【品牌信息】两个文件夹的内容组成。若要输入各项的内容，首先必须选中相应的文件夹。单击【类别信息】文件夹，表示目前将对类别信息进行操作，然后单击【新增】按钮，可新建类别信息。在窗口右下边【详细信息】中输入类别编码（最多为2位字符）、类别名称。然后按【保存】退出。在此窗口还可以完成类别、品牌的编辑、删除、浏览等操作。类别信息可以建立为多级层次结构，最多可建三级，建立子类别的方法是：在窗口左边选择区中单击父类别，按【新增】按钮，输入子类别信息，单击【保存】按钮。保存后即可将新增的子类别添加在系统中，若想查看新增的子类别时，必须先选定父类别。例如，要建立如下的三级类别：面类（16）面条（1601）米粉（1602）方便面(160101)挂面(160102)一级类别二级类别三级类别步骤如下：点击左文件夹中的【类别信息】，单击【新增】按钮，在窗口右下边【详细信息】中输入类别编码：16，类别名称：面类。然后按【保存】退出。点击左文件夹中的【面类】，单击【新增】按钮，在窗口右下边【详细信息】中输入类别编码：01，类别名称：面条。然后按【保存】退出。重复上步骤建立米粉（1602）。点击左文件夹中的【面条】，单击【新增】按钮，在窗口右下边【详细信息】中输入类别编码：01，类别名称：方便面。然后按【保存】退出。重复上步骤建立挂面（160102）。 “品牌信息”只有一层结构，建立方法与“类别信息”类似。注意事项：1 若类别下有子类别，则该类别不能删除。必须先删除所有子类别后，才能删除该类别。2 若某类别品牌下已有商品，则不能删除。必须先删除所有商品后，才能删除该类别。3 系统中提供的默认类别品牌不能删除，也不能更改其编码，只能更改其名称。1.2包装单位信息包装单位信息用于建立和维护商品的包装单位，包装单位是指在采购和销售业务中用于计量商品的最小单位的名称。在主窗口下选择【基本信息】【包装单位信息】，则进入【包装单位信息】窗口。完成商品包装单位的增加、浏览、删除、修改、打印。（包装单位是指商品采购和销售时的计量单位） 注意事项 若不建立包装单位信息，业务交易时没有正确的衡量单位。若某包装单位已被使用，则不能删除。1.3商品基本信息商品基本信息用于建立和维护商品资料信息，定义商品编码、名称、价格、包装单位、类别、品牌等属性以及商品图片资料。商品是系统中最活跃的组成单位和组成因素，也是最基本和最重要的数据资料。在主窗口下选择【基本信息】【商品基本信息】，则进入【商品基本信息】窗口；如下图所示： 本系统还提供了商品编码与商品店内码自动生成功能。无条码商品的信息录入在实际使用中，经常会遇到商品本身无条码的情况，若新商品本身并无条码时，输入时商品条码项不必输入，直接按回车键将光标跳到商品名称项继续输入完其它信息，在保存时，系统会自动生成一个13位数的商品条码和对应位数的店内码。 商品一品多码的信息录入在实际使用中，经常会遇到同一种商品，却有多个条码的情况。此时必须使用系统的【多条码】功能，输入该商品的其它条码项，具体操作如下：点击【多条码】按钮，弹出多条码的商品信息窗口。在窗口中列出了一品多码的商品，可以通过【增加】或【删除】按钮来增删一品多码的商品信息。单击【增加】按钮，点弹出增加条码窗口，在第一编码中输入原编码，在第二编码中输入第二编码。比如：条码为690102812345的商品，它有第二条码为：690102812311，则在第一编码中输入690102812345，第二编码中输入690102812311，然后按确定完成保存。如有第三条码，则重复上述操作即可。如要删除多条码，则在先选定要删除的条码，点击【删除】按钮即可。注意事项：1 商品基本信息的编码不能重复，而且一旦某个商品已发生业务，就不能从基本商品删除。2 在建立商品基本信息之前，必须完成“类别品牌信息”、“包装单位信息”的录入。 3 若商品是捆绑商品、组合商品或拆分商品中的任意一种，则必须在组合商品属性中预先定义。1.4仓库信息仓库信息用于建立和维护系统本地分店（总店）仓库的编码、名称等信息。在主窗口下选择【基本信息】【仓库信息】，则进入【仓库基本信息】窗口。 注意事项：在“仓库基本信息”窗口中只能建立本地分店的仓库信息。1.5供应商信息供应商基本信息用于建立和维护供应商基本资料，基本信息的内容包括供应商编码，名称、区域、类型、结账方式、联系人、联系电话、传真、地址、邮编、账号、开户行、税务登记号、备注等。在主窗口下选择【基本信息】【供应商信息】，则进入【供应商信息】窗口。供应商的结账方式分为“不指定结账周期”、“指定结账周期”、“指定结账日期”与“货到付款”四种方式，若结账方式为“指定结账周期”时，需要输入结账周期；若结账方式为“指定结账日期”时，需要输入每月结账日期，结账方式将直接影响进货入库时的付款日期。有关结账方式与付款日期的对应关系，请参见第五章“采购管理”的“采购进货”一节。注意事项1在建立供应商信息之前，必须完成“区域信息”、“企业类型信息”的录入。2若某供应商已发生了业务，则不能删除。1.6客户信息客户基本信息用于建立和维护客户信息，包括编码、名称、类型、结账方式、结账周期、信誉额度、联系人、联系电话、地址、账务、税务等信息。有关客户基本信息的建立和维护操作与【供应商信息】相同，可参考本章【供应商信息】一节。1.7收银员信息收银员管理可通过【收银员信息】来完成。收银员管理主要包括收银员信息的建立、收银员权限及密码的设置、收银员信息的有效性设置等。在主窗口下选择【基本信息】【收银员信息】，则进入【收银员信息】窗口，如下图所示：在窗口单击【增加】按钮，输入收银员编码、姓名、密码。然后在【权限设置】中设置该收银员的操作权限。这些权限可以设置全选，也可以只选择其中的一项或多项，甚至全空。通过【状态】栏中可设定当前收银员信息是否有效。缺省为【正常】，表示该收银信息有效；若要临时取消某个收银员的操作权限，只需将该收银员的【状态】选为【禁止】即可。收银员信息输入完成后，按【保存】即可，在此窗口中，还可以完成收银员信息的编辑、删除、打印等操作。1.8组合商品信息组合商品信息用于建立和维护组合商品的成分商品信息，商品有三种组合方式：捆绑商品、加工商品（拆分）、加工商品（组合）。在主窗口下选择【基本信息】【组合商品信息】，则进入【组合商品信息】窗口，如下图所示：窗口分为两个部分：上半部分为【组合商品】,即组合后的商品名称，该商品必须事先在【商品基本信息】中定义，且定义时其【详细信息】中的【组合商品】一项必须选择【捆绑商品】、【加工商品（拆分）】、【加工商品（组合）】中的一种。上半部分为【组合商品中的商品】，即该组合商品的组成部分。增加子商品在【组合商品】中选中要增加子商品的商品名称，单击【增加】按钮，弹出【选择商品信息】的窗口，输入【商品编码】（或在商品列表中移动鼠标）选中所要组合的商品，单击【确定】。重复上述步骤，直至该组合商品的所有子商品全部定义完毕。删除子商品在【组合商品】中选中商品名称，在【组合商品中的商品】中选中要删除的子商品名称，单击【删除】按钮，则该子商品从组合商品中删除。下面举例介绍商品的三种组合方式：捆绑商品、加工商品（拆分）、加工商品（组合）的含义。“捆绑商品”是指将几个不同的商品捆绑在一起，成为另一个商品名称，销售时系统自动减去这几种成分商品的数量。以“水果篮”为例：在【商品基本信息】中定义一个组合商品名称为“水果篮”，组合类型为“捆绑商品”。在主窗口下选择【基本信息】【组合商品信息】，单击【增加】按钮，弹出【选择商品信息】的窗口，找到“红富士苹果”，【子商品数量】为2斤。单击【增加】按钮，弹出【选择商品信息】的窗口，找到“火龙果”，【子商品数量】为1。单击【增加】按钮，弹出【选择商品信息】的窗口，找到“泰国香蕉”，【子商品数量】为3。重复上述步骤，直至“水果篮”的子商品全部定义完毕。【加工商品（拆分）】是指将一个商品拆分成不同的组成部分。以“生猪”为例：在【商品基本信息】中定义一个组合商品名称为“生猪”，组合类型为“加工商品（拆分）”。在主窗口下选择【基本信息】【组合商品信息】，单击【增加】按钮，弹出【选择商品信息】的窗口，找到“小排”，【子商品数量】为20斤。单击【增加】按钮，弹出【选择商品信息】的窗口，找到“上肉”，【子商品数量】为80斤。重复上述步骤，直至“生猪”的组成部分全部定义完毕。【加工商品（组合）】是指将几个不同的商品组合在一起，成为另一个商品名称，和“捆绑商品”不同的是，子商品用于组合之后，不可再恢复，对于销售后库存的处理两者不同。以“香菇炖鸡配菜”为例：在【商品基本信息】中定义一个组合商品名称为“香菇炖鸡配菜”，组合类型为“加工商品（组合）”。在主窗口下选择【基本信息】【组合商品信息】，单击【增加】按钮，弹出【选择商品信息】的窗口，找到“福建香菇”，【子商品数量】为0.1斤。单击【增加】按钮，弹出【选择商品信息】的窗口，找到“子鸡”，【子商品数量】为0.5只。重复上述步骤，直至“香菇炖鸡配菜”的组成部分全部定义完毕。1.9营业员信息营业员信息是对营业员资料的管理。一般针对计算提成的店员，收银员在前台销售时选择营业员。营业员“详细信息”中包括：编码：它是营业员的唯一代码，最多可输入4个字符。名称：最多可输入10个字符或5个汉字，与编码一起代表唯一的一个营业员。状态：有“正常”和“禁用”两种状态，可相互转换。营业员信息增、删、改的简易说明：（1）先按“新增”按钮，然后在“详细信息”编辑区域中输入信息，其他编码长度最多4位，状态为“正常”。最后按“保存”按钮保存信息。 （2）选择要修改资料的营业员，然后按“修改”按钮，接着在“详细信息”修改资料，最后按“保存”。 （3）选择要删除的营业员，然后按“删除”按钮，系统将自动删除该营业员的信息。不管该营业员有没有发生过业务关系，系统都可以直接删除营业员的信息。界面说明如下图：1.10条码打印条码打印功能包括打印商品价格牌、商品条码、商品信息、吊牌。商品条码打印是将通过条码打印机印在标签上制作条码。条码打印主要适用于那些没有条码的商品或生产厂家未提供商品编码的商品，如碗，铅笔等。这样在前台收银时便可以通过扫描并读取商品信息。此功能的前提条件是：必须正确安装本软件系统所支持的条码打印机。目前可以支持Argox、斑马、Godex、POSTE等品牌的条码机。界面说明如下图：1.11淘汰处理淘汰处理是指把近期不用的商品暂时迁出，存放在后备资料库里，以加快商品检索、查找时的速度。也可以恢复已迁出的商品，仍然可以正常使用。界面说明如下图：淘汰处理的简易操作说明：（1）淘汰：从窗口左边目录树选择准备要淘汰的类别，之后在“有效详细信息”列表里选择要淘汰的对象，最后点击“淘汰”按钮（或者双击鼠标）便可移除到淘汰详细信息（后备资料库）。（2）恢复：从窗口左边目录树选择准备要恢复的类别，之后在“淘汰详细信息”列表里选择要恢复的对象，最后点击“恢复”按钮（或者双击鼠标）便可恢复到有效的详细信息（资料库）。（3）永久删除：在“淘汰详细信息”（后备资料库）列表里选择要删除的商品，然后点击左上角的“删除”按钮，便可永久性删除。第五章 采购管理有些操作不再做详细说明，具体请参见【第二章基本操作】。采购管理业务主要包括采购订单、进货入库、采购退货。1.采购订单在采购之前，通常要制订采购计划。采购订单不但可作为采购计划，还可作为进货入库的原始凭证。在主窗口下选择【采购管理】【采购订单】，则进入【采购订单】窗口。采购订单的录入方式除了可以通过直接输入商品条码或店内码录入外，还可以通过单击“商品”按钮，在弹出的商品选择框选择录入商品；另一种录入方式是快速定货，即按供应商订货，系统会自动将该供应商可供货的商品录入到定单中。2.进货入库当预订的商品到货后，可根据采购订单来制作进货入库单，经审核后入库。如没有采购订单，也可以直接手工输入进货信息。在主窗口下选择【采购管理】【进货入库单】，则进入【进货入库单】窗口。进货入库单可以手工录入也可以单击“原始单号”选择“未进货的采购订单”来直接生成进货入库单。根据采购订单来进货入库时，允许修改进货入库单的数量与进价，若进货入库单的数量大于或等于订单的数量，则采购订单的状态由“未进货”改为“完全进货”。若进货入库单的数量小于采购订单的数量，则采购订单的状态由“未进货”改为“部分进货”，可供下次进货需要。购销与代销进货入库单的经销方式分为购销与代销。经销方式不同，将影响供应商的账款及进销存。购销与代销是针对供应商而言的，购销是指商品进货入库后，立即向供应商付款的经销方式。代销是指商品进货入库后，并不立即向供应商付款，而是等到商品销售出去后，根据商品销售的实际数量业计算向供应商付款的金额。商品的实际销售数量在日结时统计，因此，代销金额在日结以后产生。3.采购退货商场在经过一段时间后，由于各种原因，有些商品需要退回供应商。当需要向供应商退货时，可根据相应的进货入库单来制作退货单。如不能确定进货入库单的原始单据，也可以直接手工输入退货信息。在主窗口下选择【采购管理】【采购退货单】，则进入【采购退货】窗口。可以手工录入各项内容，也可以单击“原始单号”选择进货入库单来直接生成退货单。整单退货与部分退货根据进货入库单来退货时，分为整单退货与部分退货两种方式。退货单允许修改退货数量与单价。l 整单退货：不用作任何修改，保存并审核采购退货单即可。l 部分退货：删除不需退货的商品，修改要退货商品的数量，保存并审核。4.供应商供货关系共包含供货商商品关系与商品供货商关系两页。 供货商商品关系主要用来维护每个供应商所供应商品的价格信息，包括最高价，最低价，最近价，约定价等。若向某供应商采购了商品，商品进货入库后，供应商供货关系中就会显示该供应商提供的所有商品的最高价，最代价，最近价，如下图所示。如对同一商品有多次进货，且进货价不同，则该商品所对应的最高价，最低价，最近价也不同。约定价格是指供应商与您约定的供货价格，可以手工录入。若与某供应商没有业务发生，则该供应商下没有商品及价格信息，但可以手工录入。商品供货商关系主要用来查询每个商品都有那些供应商曾供应过该商品，及各个供应商的供货价格，包括最高价，最低价，最近价，约定价等。5.供应商信息供应商信息是对供应商的资料的管理。建立供应商信息，在采购时能够清晰了解到每个供应商所购进货、金额等，并在与供应商结算找到凭证。界面说明如下图：“详细信息”中包括： 编码：它是供应商的唯一代码，不可重复，最多可输入8个字符。 名称：最多可输入30个字符或15个汉字，与编码一起代表唯一的一个供应商。 区域：用于表示供应商所属区域。 类型：对供应商进行分类。 结帐方式：主要有以下几种方式，如下表：1不指定结帐方式系统默认值（30天） 2购销月结数期 指收货后到下月N天内结帐3购销数期结算 指货到N天内结帐4批结押一指每批货款押后到下一次货到时结帐，每次只结上一批的货款5货到付款 指收货后即时结帐6代销进价核算 指商品按实际销售的商品结帐，付款金额商品进价*销售数量7代销售价核算 指商品按实际销售的商品结帐，付款金额商品售价*销售数量*(1-提成比例/100)月结结帐日期：与“购销月结数期”联合使用，上表中的N天。 数期结帐日期：与“购销月结数期”和“购销数期结算”联合使用，上表中的N天。 返利率：返还供应商入库金额的百分点。 冻结业务：设定供应商是否可以进货、退货。缺省值是“否”。 （1）“是”：不能进货退货。 （2）“否”：可以进货退货。 冻结账款：设定供应商是否可以结算（财务中心中的供应商结单）。缺省值是“否”。 （1）“是”：不能结算。 （2）“否”：可以结算。 其余各项均为供应商的描述信息，可按需输入。 供应商信息增、删、改的简易说明： （1）先在区域目录树中选择供应商区域，然后按“新增”按钮，接着在“详细信息”编辑区域中输入供应商信息，最后按“保存”按钮保存信息。 （2）选择要删除的供应商，按“删除”按钮，系统将自动删除该供应商的信息。 （3）选择要修改信息的供应商，按“修改”按钮，当修改好信息之后，再按“保存”按钮。6.赠送入库单赠送入库单是经营者收到供应商赠送的货品，以单据形式登记的凭证依据，单据内容应包含供应商，运送至仓库、商品、数量、业务员等。且赠送入库单的进价金额不计入进库金额（成本金额），进货数量将计入库存。某些供应商在供货的同时，会赠送一些商品，赠送商品的入库可制作赠送入库单，赠送商品的实际入库金额为零，单据中的金额仅供参考。界面说明如下图：制作赠送入库单简易说明：（1）点击“新增”按钮，并且选择入库的供应商。（2）在单据体编辑区输入条码后