财务情况说明书2009.doc

豫新汽车空调股份有限公司 财务情况说明书 财 务 情 况 说 明 书一、企业生产经营的基本情况豫新汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）是在豫新机械有限公司的基础上整体变更设立的外商投资股份有限公司。于1993年12月24日注册成立,利用军工制冷技术，从事汽车空调器系列产品的研制生产和销售。豫新机械有限公司是依据河南省对外经济贸易委员会 “豫经贸资字”1993第317号关于设立豫新机械有限公司的批复，由豫新航空环控设备有限公司与中国航空基金有限公司共同投资设立的有限公司。2003年10月8日，本公司取得国家工商行政管理总局（国）名称变核外企字2003第23号企业名称变更核准通知书。2003年11月19日，经河南省工商行政管理局核准登记，取得企业法人营业执照，注册号： 410000400000519。公司位于河南新乡市建设路168号，厂区面积22万平方米，生产面积11万平方米，员工1731人，其中专业技术人员数218人；其中本科以上学历176人；具有高级职称人数47人。注册资本为14,272万元。公司发挥其研制飞机座舱环境控制设备及航空热交换器的核心技术和独特优势，研制出各类车用空调系列产品，如：轿车和微型车空调、客车空调、工程车、卡车空调。在2009年生产经营中，公司进一步形成和增强了以微型车（轿车）空调、大（中）巴客车空调、特种工程车空调、各种蒸发器、冷凝器为核心的车用空调器系列产品的研发、生产能力，在中国汽车空调行业销售量、产品品种方面名列前矛，并始终保持着技术领先地位。公司的“豫新品牌”车用空调社会知名度进一步扩大。公司各类车用空调的同步开发齐头并进，抗拒市场风险能力进一步提高。全年技术开发和技术改造投入2,529万元，为新品研发及市场开拓提供了有力的支持。2009年公司保持了良好的运行态势:哈飞、日产销售稳定，东风汽车市场反映良好，东风风神S30空调系统顺利通过了市场首轮考验，并进行后续车型空调系统的开发，产量在稳步提升中，2010年将成为轿车空调的新的增长点。北汽福田车用冷凝器开始批量供货，成为其合格供应商；吉利自由舰车型空调系统试装 ；北汽、陕汽微面车型空调系统同步开发，完成样件试制 ；北京现代雅绅特空调系统进入商务报价阶段。五菱面包车销量极好，因此上海世通公司保持较高增幅并拉动两器销量连续增长。客车市场上半年需求减少，三季度市场回暖，四季度客车产销两旺。受郑州宇通影响，大型车和中型车下滑幅度较大。成都公交、长治公交、咸宁公交、西安公交已装车，青岛公交、深圳公交及有望2010年初试装车 。换热设备公司在柳工、厦工、中联重科、三一重工、徐工、山河智能、宇通重工、常林股份、贵州詹阳等重点集团客户的主供应商地位得到了进一步的巩固。 2010年将加大“金风科技、大连华瑞、南高齿”等市场增速齿轮箱油冷器的开发力度，力争在部分市场形成批量供货。 2009年完成新品136项，其中GQT类89项，HRQ类 47项。新市场的开发：青海洁神集团、郑州新大方、武汉创想未来汽车设计公司。新业务的开发：移动基站的通风和换热设备、风电的换热设备。 卡车空调器市场中：柳汽09年比08年增长20%左右，由于国家政策下乡拉动下，2010年柳汽卡车改型后，空调基本上标配，2010年在柳汽市场销售有望复苏。青岛市场本身属于一汽，09年高峰期空调每月配套量高达3000套左右，2010年受国家政策拉动下，产值应该高于09年。宇通重工市场09年配套量上半年因售后问题受到一定影响，下半年，月配套量在持续增长，照此态势，2010年销量应该超09年。 公司以技术创新项目评审为主要地推动手段，引导研发部门对新技术、新产品的研发工作的实施力度。年完成8项专利的申报，审核技术创新项目43项，其中立项项目27项，结项项目16项，各类技术创新项目在产品设计、生产制造、设备管理、物流管理等方面为公司创造了良好的经济效益。在去年政府四万亿刺激性政策中，公司研究国家政策，准备充分、快速反应、积极争取的获得了国家多年难得的多项优惠措施：1、完成了采购国产设备退还增值税367万元，可抵免企业所得税875万元。、完成技术开发费加计扣除备案1130万元，可以在今后五年内新增企业应纳税所得额扣除。项目贴息6000万、奖励资金分别为540、230、100万元，、完成年产30万套轿车空调生产线省、市项目验收万元工作；、完成省工业结构调整项目奖励资金230万元的申报工作；、完成国家十年长期债券6000千万元项目的申报工作；、完成中航工业高新技术产品立项奖励资金100万元项目的申报工作并且资金全部到帐。二、2009年主要经济指标完成情况 单位:万元项目2008年2009年增减额增减率营业收入75,43992,82217,38319%存货32,45032,289-161-0.5%2009年公司营业收入比2008年上升19%，利润总额完成513万元，与集团公司下达的指标存在一定差距，存在以下情况：1、由于市场竞争的影响，整车销售价格降下降，配套主机厂几乎每半年都会调整配套产品价格，汽车空调产品市场竞争非常激烈，平均降价幅度在10%左右，直接影响了公司的经济效益；但公司在2009年经全体职工努力， 2009年汽车空调共取得销售收入92,822万元：项目金额（万元）微车空调系列59,113 其中：日产市场7,691 青岛市场16,784 众泰市场3,702 柳微市场5,247 哈飞市场5,982东风股份1,621客车空调系列21,402 其中：郑州宇通16,405 郑州金根796 盐城中威492 北京尼奥普兰637卡车空调系列3,570工程车换热器系列8,737合计92,8222、 公司产品使用的原材料-铜材、铝材所占比重约占30%以上，面对市场和成本的压力，公司年初下达了降成本指标，并将指标分解到各个责任单位,确定了重点改善中底端产品的结构成本，扶持高附加值的产品发展战略，在市场开发过程中坚持产品技术的合理性、先进性；支持设计和工艺掌握核心技术、应用成熟技术；在制造过程实施精细管理、全员参与。年实现降成本总额：3808万元,平行流冷凝器厚度从16mm降为12mm，完成三项产品试制。冷凝器22mm管带式改12mm平行流提交工装样件；层叠式蒸发器厚度从74mm改为60mm，完成4项产品的生产；空调两器芯体打包带改为铁丝，并在两项产品上推广,膨胀阀国产化替代，完成四项产品的切换,暖风芯体由采购件改为厂内自制，完成两个产品的试制,客车空调冷凝器由铜管铝片式改为全铝平行流式，壳体由整体玻璃钢或铝合金改为框架式普通结构钢。三、资金增减及周转情况(一) 现金流管理情况 公司2009年经营活动所产生的现金流入为101,943万元，经营活动所产生的现金流出为96,904万元，产生的经营活动现金流量净值为5,039万元；投资活动所产生的现金流入为610万元，投资活动所产生的现金流出为591万元，产生的投资活动现金流量净值为20万元；筹资活动所产生的现金流入为62,395万元，筹资活动所产生的现金流出为72,248万元，产生的筹资活动现金流量净值为-9,853万元。 (二) 各项资产所占比重情况年末应收帐款余额29,914万元，较年初增加了6,252万元，是因为销售规模扩大的原因。存货较年初减少161万元。2009年末负债总额为104,912万元，其中流动负债为93,712万元,长期负债为11,200万元。目前，公司偿还债务状况良好，不存在逾期借款本金和未还利息情况。 汽车及汽车零部件行业属于链条长、投入大的生产特点，各项资金占用相对其他行业占用比较大。尽管如此，公司积极采取了一系列措施加速资金周转，公司整体财务状况基本正常。四、2009年度采取的改进管理、提高经营业绩的具体措施1、完善经营者责任制，加大对各单位经营绩效考核从低成本、高效率、新技术、精美化等四个方面为主要考核点，公司每月对各单位、每季度对主产品单位领导进行经营绩效考核报告，并通过内网及时反馈。通过绩效考核与反馈，可以保证公司经营过程有序、高效运行，及时解决公司生产经营运营中存在的问题，同时促进各单位对工作中暴露出的不足进行切实有效的改善；2、加快技术改造和项目建设工作，进一步提高公司产品的竞争能力：通过实验中心ISO/IEC17025:2005 “国家实验室”认可委员会的评审；通过“制冷空调生产许可证”的审核工作。申报并荣获第六届全国百家优秀汽车零部件供应商称号。完成大巴空调试验台的安装与调试。 依据2009年质量工作计划、2009年内部质量审核计划，完成内部13个单位的审核，顺利通过九次主车厂产品审核；顺利通过了ISO/TS16949的换证评审。3、大力提倡学习、创新、敬业、合作四种精神，深入推进“持续改善”工作创建全员终身学习型的组织，公司对各单位学习情况按季度计划、考核。重点开展精益生产、6S管理、QSB知识、岗位专业技能、成本控制、安全生产、员工行为规范等内容培训，逐步形成豫新特色企业文化。公司面临的危机（1）汽车行业整体形势不容乐观。进入2008年，一方面原材料价格持续上涨，另一方面在金融危机的冲击下，汽车零部件行业将不可避免重新洗牌。和同行业相比，公司的汽车空调离做强做大还有不小差距，重要市场（轿车市场尤其民族品牌轿车市场）有待挖掘，卡车市场潜力广阔，豫新品牌含金量有待提升。目前，公司负债过高，流资匮乏，资产结构（库存及应收款过高）造成的经营风险加大。股东股本与公司的收入、资产相比过低，单一的银行融资方式制约了公司的发展。（2）国际汽车资本在加强对中国汽车业的控制，范围已经波及到零部件行业。根据WTO协议，外资企业国产化率40%的限制已经取消，日本丰田、韩国现代、华晨宝马、以及奔驰、标致等国外著名汽车公司连同其零部件体系一起杀入中国，对国内零部件企业的发展带来了重重危机。（3）根据2008年公司产品结构分布看，公司的主要支柱产品仍然是客车空调器(宇通为主)和微型车（以哈飞、上汽通用五菱为主）及多功能车（日产、众泰为主）；公司的核心产品汽车空调蒸发器冷凝器以神龙为主，市场开拓还需要突破，轿车空调系统的市场和卡车市场份额仍然很小，造成公司的整体增长速度低于行业的增长速度。2009年，改变这种现象仍然是重中之重。2009年我们有信心做好各项工作，提高公司在集团及行业的综合竞争实力，努力落实集团下达的经营指标。2009年公司的主要措施有： 、大力开发油电混合空调、天然气空调、全电空调等“新能源”空调；、积极采取对产品技术降成本的措施：平行流冷凝器、 7小管径空调的大批量应用于新开发产品中、推进媒管铝质化、采用大排量国产压缩机、完善平行流框架产品系列等。 、上汽项目、荣威HVAC总成、长春一汽M6空调系统、东风PSA爱丽舍HVAC项目、东风日产奇骏、逍客项目、加强对游艇空调、火车空调、轻轨、地铁空调等产品的开发 、推进建立项目合作机制，做好项目先期质量策划工作。建立公司级的产品故障模式经验库，彻底扭转因先期质量策划不足造成大量的设计问题带入批生产阶段的被动局面。、以提高管理实效为目的，坚持推行QSB，按要求进行分解、优化，结合公司实际情况加以推广应用。、推行质量专题会制度，对重大、成批质量问题由质量部组织召开专题质量分析会，制定整改方案，跟踪落实整改措施。、生产系统仍将继续跟踪主车厂需求，严格落实批生产管理办法，逐步推行精益生产。大力推行精益生产，进行均衡化生产、防止过量生产。优化供应商，筛选一批作为公司战略供应商。、个别单位对6S管理仍存有消极态度，存在问题较多。要加大管理力度，从领导抓起，增加交流，加强培训，按计划完成任务。 、协调与集团部门的业务分工，逐步完善公司部门的职能；1、制定技术人员考核与激励管理办法，对技术骨干、技术专家等进行动态考核；引导各单位在新技术、新工艺、新材料的开发和应用上能有所突破。1、继续做好技术改造工作，保证公司设备设施的正常运转，以市场需求量为目标，保证主要设备的合理产能。1、创新思路，制定有效的规章制度，规范党务工作；继续严格开展“创建五好党支部”和“我是共产党员”主题活动和全员学习工作。1、组织开展员工职工技能运动会。建立公司女职工工作委员会。围绕“五星班组、活力豫新、劳动竞赛、倾听职工心里话、看板管理等日常工作创新提高，修订“量化考核管理办法” 。综上所述，我们认为，虽然企业的整体经营形势是良性的和稳定的。但也必须重视整个汽车业面临的困难局面和公司自身技术等方面的弱点,始终