粮食及猪饲料加工行业分析报告.doc

粮食及猪饲料加工行业分析报告粮食及猪饲料加工行业分析报告目 录一、行业管理体系51、行业主管部门及监管体制52、行业主要法律法规及政策7二、饲料行业概况91、饲料行业的上下游关系10（1）饲料行业与上下游的关联性10（2）上下游行业发展状况对行业及其发展前景的有利和不利影响11饲料上游原料产品供应稳定，价格波动频繁11与下游行业的关联性及其对本行业发展前景的影响112、全球饲料行业发展概况133、中国饲料行业概况14（1）我国饲料行业现状14饲料产量、产值持续稳定增长14配合料、浓缩料占饲料总量比例逐步调整，预混料占比相对稳定16我国人均饲料占有量持续增长，但与发达国家相比存在较大差距17饲料企业数量大幅减少，行业整合加速18（2）我国饲料行业发展趋势19饲料总量将继续保持稳定增长19生产安全、健康、环保饲料是饲料企业发展的必由之路19饲料行业与上下游行业间的结合日趋紧密20饲料行业集中度逐步提高，优势企业将得到发展壮大204、生猪养殖、猪肉消费及猪饲料发展现状及发展趋势分析21（1）生猪行业发展现状21生猪养殖业的区域性21生猪养殖方式22生猪出栏和存栏情况23我国生猪价格的周期性波动情况23（2）生猪养殖业的发展趋势24养殖模式逐渐由散养向规模化养殖转变24绿色养猪市场空间巨大25（3）猪肉消费及猪饲料发展现状26（4）猪饲料发展趋势27中国猪饲料产量趋势分析27中国猪饲料中三大工业饲料产量趋势分析28（5）猪饲料市场需求规模305、中国教槽料发展现状及发展趋势32（1）教槽料的作用和特征32教槽料的定义32教槽料的作用32（2）教槽料的发展现状33（3）中国教槽料市场理论需求量34三、行业经营模式36四、行业利润水平的变动趋势及变动原因37五、行业的技术水平及技术特点371、原料的品质控制技术382、饲料的配方技术383、饲料加工工艺394、设备技术39六、行业的周期性、区域性和季节性401、饲料行业的周期性402、饲料行业的区域性403、饲料行业的季节性40七、行业发展的有利因素和不利因素411、有利因素41（1）人民生活水平的提高促进了饲料行业的发展41（2）中国人口的持续增长和城市化进程的加速发展为饲料工业的发展提供强大的需求保证41（3）国家产业政策和税收政策的支持42（4）传统养殖模式的改变将促进饲料工业的发展442、不利因素44（1）动物疫情对饲料行业的冲击44（2）产业格局较为分散45八、进入行业的主要障碍451、行业进入许可障碍452、质量壁垒463、技术、研发壁垒474、营销壁垒475、品牌壁垒47九、行业竞争情况481、行业竞争格局、市场化程度和行业内企业的市场份额482、市场供求状况及变动原因49一、行业管理体系 1、行业主管部门及监管体制 我国饲料加工业的行政管理部门为中华人民共和国农业部畜牧业司及地方各级饲料管理部门。行业自律性管理组织为中国饲料工业协会。 中国农业部畜牧司的主要职责包括：（1）组织拟定畜牧、草原、饲料的行业发展战略及政策；提出行业发展重大技术进步措施；起草行业的法律、法规、规章，并组织实施；拟定畜牧、饲料、草原方面的标准，并组织实施；编制行业发展规划和计划；（2）指导行业结构和布局调整，负责提出畜牧行业投资计划建议、初选项目、组织行业项目实施、监督检查及竣工验收等工作；（3）负责编制畜牧业和饲料工业基本建设、综合开发和财政资金项目的规划，并组织实施；（4）负责组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用工作；负责饲料产品质量安全管理工作；研究拟定畜禽饲养、品种改良和运输方面的技术标准并组织实施；（5）负责种畜禽、草种、饲料和饲料添加剂产品登记及进出口审批；（6）负责草原监督管理工作；负责组织草原资源保护、合理开发利用和生态建设工作；组织协调、指导监督草原防火工作；承办或参与政府间草原防火合作协议、协定的谈判、签署和履行工作；（7）组织拟定畜牧、草原、饲料的标准和技术规范；负责饲料产品标准的审批和质量监督；审核发放种畜禽、草种生产经营许可证和饲料生产许可证；（8）组织畜牧、草原、饲料科研和技术推广项目的遴选及实施；（9）承办多边、双边畜牧业协议的文本起草和谈判工作；组织有关畜牧业的国际合作与交流；（10）负责畜牧、草原、饲料行业经济、技术信息工作。 县级以上地方人民政府饲料管理部门负责本行政区域内的饲料管理工作。 本行业协会为中国饲料工业协会，该协会接受中国农业部的领导。该协会的主要职责包括：（1）调查研究国内外饲料工业行业及相关行业的发展动态和趋势，为政府制订饲料工业发展的方针政策、法律法规、行业规划和措施提出建议；（2）向政府有关部门反映会员要求、意见和建议，维护会员的合法权益，协调会员与会员之间的关系；（3）开展技术咨询，承办饲料工业行业重大投资、改造项目的评估和论证，为饲料工业行业的企业改革与发展提出建议；（4）制订实施饲料工业行业行规行约，建立行业自律机制，营造行业公平竞争的良好环境，维护行业整体利益；（5）指导和协调各省、自治区、直辖市、计划单列市饲料工业协会工作；（6）接受政府委托，组织制订和贯彻饲料工业标准；组织开展饲料生产许可证审核工作；组织开展饲料工业行业评比工作；推广饲料工业行业高新科技成果；贯彻实施饲料工业行业职业资格证书制度，开展职业技能培训与鉴定工作；负责饲料工业行业基本情况的统计与分析；（7）开展行业宣传报道，编辑出版饲料工业有关书籍、报刊、资料；（8）开展行业名牌评选、推介工作；（9）组织经济贸易合作与技术交流，提供行业信息和咨询服务，组织展览会、专题研讨会、学术讲座等活动；（10）开展行业培训和质量认证咨询工作；（11）发展与国外同行业社会团体、企业和个人的友好联系，组织对外经济技术交流与合作，为协调反倾销等国际贸易的应对工作提供服务。 2、行业主要法律法规及政策二、饲料行业概况饲料是人工饲养动物的食物的总称，具体指能提供饲养动物所需养分，保证健康，促进生产和生长，且在合理使用下不发生有害作用的可饲物质。饲料按照配方可以分为预混料、浓缩饲料、配合饲料。按照饲喂对象可以分为猪饲料、禽饲料、反刍料、水产料。在猪饲料中，按照猪的不同的成长阶段又可以分为教槽料、乳猪料、小猪料、中猪料、大猪料。 猪饲料行业中猪用预混料、猪用浓缩料（含教槽浓缩料）、猪用配合料（含教槽料）的层次关系如下图所示：1、饲料行业的上下游关系 饲料工业是联系种植业、养殖业、畜产品加工业、消费等综合性行业的产业，饲料工业是现代养殖业发展的物质基础，既有效利用了传统农业资源，又为人类赖以生存和发展的动物性食品提供了物质基础。饲料产业对畜牧业的发展具有重要影响，是发展畜牧养殖业，实现畜牧养殖业现代化、商品化的重要手段。饲料工业联系着种植业、养殖业、畜产品加工业等产业，是国民经济和工业产业体系中的重要组成部分。 （1）饲料行业与上下游的关联性 饲料行业与上下游的关联性如下图所示：（2）上下游行业发展状况对行业及其发展前景的有利和不利影响 饲料上游原料产品供应稳定，价格波动频繁 生产饲料所需的主要原料包括玉米、豆粕、鱼粉、蛋氨酸、磷酸氢钙等。目前，上述原料在国内市场供应充足。根据国家统计局和中国饲料工业协会的数据，2009年国内玉米产量为1.64亿吨；2009年，中国大豆产量1,450万吨，进口量4,255万吨，大豆进口量比上年增长13.7%；2009年国产鱼粉产量为58.8万吨，同比增长42.4%，进口鱼粉130.8万吨；同比下降3%；2009年累计进口蛋氨酸10万吨，同比增长10.3%；磷酸氢钙（含磷酸二轻钙）国内产量为260.2万吨，同比增长5.8%。 以上数据表明，国内饲料行业的主要原料供应情况基本稳定。 与2009年相比，2010年上半年玉米、鱼粉、赖氨酸、乳清粉价格大幅度上涨，饲料企业面临较大的成本上涨压力，对饲料企业的生产经营造成一定影响。 与下游行业的关联性及其对本行业发展前景的影响 随着我国经济持续健康增长、城乡居民收入和人民生活水平不断提高，膳食结构也逐步改善，社会公众对动物性食品的消费日益增长，我国肉类产品生产保持平稳增长态势，国家统计局数据显示：1996-2009年，我国肉类产量从4,584万吨增长到7,642万吨。饲料工业作为现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，随着人们对肉类消费的不断增长将继续获得强大的增长动力。 生猪养殖和生猪价格具有明显的周期性特点。生猪和猪肉价格以大约3-4年为一个周期上下波动。决定这种经济现象的规律是生猪需求具有比较强的刚性，生猪供给从养殖母猪到养殖仔猪再到养殖生猪一般需要两到三年时间，而本期生猪价格决定本期养殖业者的养殖规模，本期养殖规模决定下期的生猪供给量和价格，生猪价格波动引起养猪产业链的连锁反应，导致生猪供给和价格的上下波动。2010年上半年，生猪收购价格进入周期性的波动，部分商品猪养殖户对生猪补栏持观望态度，生猪存栏量的减少对猪饲料行业造成了一定影响。为了维护生猪市场稳定，国家启动了防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行）规定的响应机制。一方面，通过有关媒体向生猪养殖户发出预警信息；另一方面，启动了中央储备冻肉收储措施。2010年6月以来，生猪价格稳步回升。国家及时的响应机制和调控措施促进了猪饲料行业下游的回暖，对维护生猪养殖行业的稳定，提升猪饲料企业的利润水平起到了积极作用。 从长远来看，近年来国家出台了一系列鼓励生猪养殖的政策，如国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见、防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行）等，促进了生猪养殖业的健康、持续发展。随着经济的平稳增长、标准化规模养殖体系的建设、国内及国际社会对肉类需求的持续增长，若不发生重大疫情或出现重大质量问题，我国生猪养殖生产将保持较快的发展速度。稳定的下游生产和需求将对饲料加工业的发展起到重要的保障作用。 2、全球饲料行业发展概况 随着全球人口数量的不断增加和经济的发展，近十年来，工业饲料总产量总体保持平稳增长态势。根据农博网统计数据显示：1998-2009年，世界工业饲料总产量由5.76亿吨增长至7.08亿吨。 1998-2009年世界工业饲料总产量数据来源：农博网（）、Feed International 2008年饲料产量位居前五位的国家分别是美国、中国、巴西、墨西哥、日本，前五位国家饲料总产量几乎占世界饲料总产量的50%。其中，美国产量为1.55亿吨，位列第一；中国产量为1.37亿吨，排名世界第二（数据来源：Feed International）。 全球饲料行业的发展呈现以下四大趋势： （1）行业集中度不断提高，饲料企业通过不断地并购增强实力，以抵抗市场风险。 （2）全球饲料行业不断增长，亚洲地区饲料产品的比重不断增加。 （3）专业化生产趋势。世界上一些发达国家饲料厂商均建立了各种专业化饲料加工厂或专业化的饲料生产线，饲料企业间趋向联合。 （4）产业链联盟发展趋势。饲料生产企业与畜牧养殖企业及食品加工企业联手开拓市场，构建大型商品饲料生产企业。 3、中国饲料行业概况 （1）我国饲料行业现状 饲料产量、产值持续稳定增长 与西方发达国家相比，我国饲料工业起步较晚，但伴随着改革开放的进程迅速兴起。经过30年的发展，饲料工业成就巨大。1980-2008年，饲料工业饲料总产量平均每年以18.8%的速度递增。2008年，我国工业饲料总产量达1.37亿吨，工业饲料总产值3,812亿元，连续17年饲料总产量位居世界第二位（资料来源：农业部副部长高鸿宾在2009年中国饲料行业发展高层论坛上的讲话）。 1980-2009年中国工业饲料总产量增长图数据来源：中国饲料工业协会信息中心 1998-2009年，我国工业饲料总产量由6,599万吨增长至1.48亿吨，工业饲料总产值由1,322亿元增长至4,266亿元。 1998-2009年中国工业饲料总产值增长图数据来源：历年中国饲料工业年鉴、中国饲料工业协会 配合料、浓缩料占饲料总量比例逐步调整，预混料占比相对稳定 1998-2009年，我国配合料、浓缩料、预混料产量分别由5,573万吨、887万吨、138万吨增长到11,535万吨、2,686万吨、592万吨。 1998-2009年中国配合料、浓缩料、预混料产量增长图数据来源：中国饲料工业协会 1998-2004年，我国浓缩料占饲料总产量的比重处于逐年上升状态，但是，自2004年以来，配合饲料占饲料总量的比重有所提高，浓缩饲料比重略微下降，添加剂预混合饲料比重相对稳定。 1998-2009年中国配合料、浓缩料、预混料产量占饲料总产量比例图数据来源：中国饲料工业协会 我国人均饲料占有量持续增长，但与发达国家相比存在较大差距 改革开放以来，随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，我国人均饲料占有量、人均肉类占有量不断攀升。 1980-2008年中国人均粮食、肉类、饲料占有量增长曲线图数据来源：中国饲料工业协会信息中心 2008年，我国人均饲料占有量为103公斤，略高于人均97公斤的全球平均水平，但是人均饲料占有量与世界主要发达国家相比具有较大差距，反映出我国饲料产业仍然具有巨大增长空间。 2008年中国与世界主要国家人均饲料占有量比较图数据来源：中国饲料工业协会信息中心 饲料企业数量大幅减少，行业整合加速 近年来，由于受行业竞争加剧、动物疾病频发、原料价格走高等因素的影响，大量规模较小、技术落后的饲料企业纷纷倒闭。2006、2007、2008、2009年我国饲料企业数量连续四年下降，全国饲料企业按经济类型统计总数分别为：15,501家、15,376家、13,612家、12,291家，2007年比2006年减少125家，下降了0.81%，2008年比2007年减少1,764家，下降了11.47%，为历来企业数量减少最多的一年，2009年比2008年减少1,321家，同比下降9.7%。 国内饲料行业的竞争进入了以规模效应和技术水平为核心的综合实力的较量阶段，行业整合步伐加速。据中国饲料工业协会统计，2004年底，全国饲料企业按经济类型统计总数为14,529家，其中年产万吨以上企业数为2,361家，年产万吨以上企业数量占全国饲料企业数量的比例情况为16.25%，2009年，全国饲料企业总数减为12,291家，年产万吨以上企业数增加到4,881家，年产万吨以上企业数量占全国饲料企业数量的比例情况为39.71%。2004年-2009年中国年产万吨以上饲料企业占饲料企业数量比例变化情况如下图所示： （2）我国饲料行业发展趋势 饲料总量将继续保持稳定增长 由于我国人口数量的增加、国民经济的稳定快速增长、畜牧业巨大的发展空间将带动饲料行业增长，我国饲料总量将继续保持稳定增长。 生产安全、健康、环保饲料是饲料企业发展的必由之路 饲料是动物性食品安全的源头，饲料安全与食品安全紧密相连。饲料中的有害物质可能会通过在动物体内残留对人体造成危害。如果饲料存在安全隐患，将会影响到养殖业的发展、农牧民的增收以及养殖产品的国际贸易。为实现成为饲料业强国的目标，首先要保障饲料安全，加快优质安全高效的饲料生产体系建设。生产安全、健康、环保的饲料是企业未来发展的必由之路。饲料行业与上下游行业间的结合日趋紧密 作为连接种植业与养殖业的中间环节，饲料行业与上下游行业的结合日趋紧密。如新希望延伸产业链到屠宰和肉制品业务。这一趋势将随着整个社会对食品卫生及质量安全的日益关注和重视而更加明显。尤其是养殖业环节复杂且高度依赖技术，在大多数养殖散户的知识和经验仍然相对缺乏的情况下，饲料厂商在农户养殖过程中所提供的技术服务水平对养殖产品的质量控制及养殖成效至关重要。饲料企业养殖过程服务以保证养殖质量控制已经成为饲料企业打造竞争力的重要因素。 饲料行业集中度逐步提高，优势企业将得到发展壮大 随着我国饲料产品技术进步、生产工艺的改进和设备的规模企业间竞争的加剧，经营规模小、技术落后、抗风险能力低的饲料企业将在激烈的市场竞争中被淘汰，优势企业通过兼并、收购、新设分子公司等形式不断实现扩张，行业内产业整合的进程将逐步加快，饲料行业产业集中度将逐步提高，优势企业将从行业整合中获得发展契机并迅速壮大。 4、生猪养殖、猪肉消费及猪饲料发展现状及发展趋势分析 （1）生猪行业发展现状 生猪是主要家畜之一，具有饲养方便、简易，又具有骨细筋少肉多的特点，为日常食用肉最多的一种。中国居民长期的饮食结构属于脂肪摄入量比较低的类型，所以油脂含量最高的猪肉是大部分人都喜欢的食物，也需要猪肉来填补其它食物的脂肪空缺。中国人口民族构成中以汉族为主，汉族食肉则以猪肉为主，在中国的主要菜系中，猪肉占有着非常重要的地位。猪肉其性味甘咸平，含有丰富的蛋白质及脂肪、碳水化合物、钙、磷、铁等成分，猪肉是日常生活的主要副食品。 生猪生产是我国农业的重要组成部分。我国既是养猪大国，也是猪肉的消费大国。我国生猪的存栏量巨大，全球约1/2的猪在我国饲养。我国生猪养殖分布广泛，经营者数量巨大，饲养规模不断扩大，科技应用不断增强。生猪养殖已成为我国农村经济的重要组成部分，养殖业收入已经成为农业最重要的收入来源之一。 生猪养殖业的区域性 改革开放以来，特别是从90年代中期开始，我国生猪养殖业发展较快，其中规模化、集约化饲养发展尤其迅速。规模饲养的发展，促进了生猪生产区域化的形成。我国生猪养殖主要集中于沿江、沿海，分布于长江沿线、华北、沿海以及部分粮食主产区。四川、湖南、江西、湖北、广西、山东、安徽、江苏、河南及河北是我国十大生猪主产省；2002年以来，东北地区生猪出栏量增长较为迅速，占全国生猪出栏量的比重由2002年6.49%增长至2008年8.38%。生猪生产规模的扩大和区域性特点的形成，使资源配置明显优化，生产成本降低，效益提高，抵御市场波动的能力越来越强，竞争也越来越激烈。 生猪养殖方式 目前，我国的生猪生产方式有三种： 一是传统的农户养猪生产方式。一般每户饲养1至5头，作为家庭的副业，主要利用其家里的剩汤剩饭和一些副产品饲养，较少的利用配合饲料和科学的饲养管理技术，较为粗放，生产的猪肉偏脂肪型。猪肉主要供给广大农村、城镇及中小城市等。 二是专业户养猪。一般每户饲养规模从几十头到上百头，从数百头到上千头不等。这种生产方式具有一定的专业性，要有一定的投入，建造专门的养猪场，有专人负责管理，利用混合或配合饲料饲养，饲养专门化的瘦肉型猪品种或其二元、三元杂交种，生产的猪肉偏瘦肉型。生产的猪肉主要供应国内大中城市。 三是规模化养猪生产。一般每场年出栏几千头或一万头到几万头。这种生产方式专业性很强，投入也较大，需要专业人员负责生产管理，同时对饲料的营养要求也很高，饲养专门的洋二元、三元杂交种或专门化配套系，生产的猪肉为瘦肉型。主要供国内大城市消费。 生猪出栏和存栏情况 我国是一个养猪大国，在世界养猪生产中有着极其重要的地位。2009年，全国生猪存栏4.70亿头，生猪出栏6.45亿头，猪肉产量为4,889万吨，生猪饲养量、猪肉产量均位居世界第一。 我国近年的生猪出栏和存栏情况参见下面图表：我国生猪价格的周期性波动情况 从1994年我国建立畜产品及相关生产资料价格统计报表至今，生猪价格经历了5个谷底，4个完整周期。生猪价格以大约以3-4年为一个周期上下波动。决定这种经济现象的规律是生猪需求具有比较强的刚性，生猪供给从养殖母猪到养殖仔猪再到养殖生猪一般需要两到三年时间，而本期生猪价格决定本期养殖业者的养殖规模，本期养殖规模决定下期的生猪供给量和价格，生猪价格波动引起养猪产业链的连锁反应，导致生猪供给和价格的上下波动。2000年生猪价格的波动不仅关系到养殖户的利益，也关系到老百姓的肉食品消费。在CPI中食品价格占到权重的1/3，肉价占到7%。因而生猪价格的大起大落连带着其他畜产品，继而食品价格变动，最终导致CPI的剧烈变动。为了稳定生猪价格，维护广大养殖户和消费者的利益，建立生猪生产稳定发展的长效机制，2007年国务院出台了关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见，2009年发改委等六部门发布了防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行），有助于促进生猪生产的可持续发展。 我国生猪2009年12月份攀升至高位之后，自2010年上半年进入行业周期性波动。2010年4月以来，为了维护生猪价格稳定，避免“肉贱伤农”，我国商务部联合有关部门紧急启动调控方案，公开收储猪肉，生猪价格逐步反弹，养殖户也重新进入盈利阶段。 （2）生猪养殖业的发展趋势 养殖模式逐渐由散养向规模化养殖转变 规模化养殖有利于降低养殖成本、控制动物疫病，建立公共卫生防疫体系，确保人畜安全；有利于实行严格的养殖、卫生防疫和环境控制标准，促进产品质量的提高；有利于采用先进的科学技术，提高养殖的生产效率和生产水平。 20世纪九十年代，国内90%的生猪主要以散养为主。近年来，整个养殖方式由散养主导向规模化养殖转变。据农业部统计，2007年全国出栏50头以上的规模养猪专业户和商品猪场共224.4万家，出栏生猪占全国出栏总量的比例约48%，其中年出栏万头以上的规模猪场有1,800多个；2008年全国出栏50头以上的规模养猪专业户和商品猪场出栏生猪占全国出栏总量的比例达62%。然而我国生猪出栏数量在5万头以上的企业总生猪出栏量占全国比例仅1%，我国生猪养殖行业规模化水平仍处于较低水平（数据来源：规模化是我国生猪养殖行业发展趋势）。 随着国内外资本对农业行业的关注，大量资金逐渐进入生猪养殖业。饲养管理机械化程度与疾病防治技术水平的不断提高加快了工厂化饲养方式的发展，国外先进的饲养技术在我国规模化生猪养殖场中得到应用，生猪养殖未来将向规模化养殖方向发展。生猪养殖业向规模化发展将有利于提高工业猪饲料的普及率，对猪饲料行业的发展起到重要促进作用。 绿色养猪市场空间巨大 绿色养猪的核心是建立三大体系，即：首先建立无抗生素添加剂的饲料供应体系。禁止使用抗生素和激素作饲料添加剂，代之以酶制剂等无公害添加剂，严格控制饲料营养与卫生品质，从源头抓起，鼓励生产和应用安全环保型绿色饲料。其次建立无污染的饲料管理体系，从而为生猪创造良好、舒适的生长环境，增强生猪免疫力，提高生猪品质。最后为防止滥用和尽量减少用药，建立无公害的兽医卫生体系。 随着经济的发展，人们对高品质、高安全性的猪肉需求越来越强烈，在一些国家和地区逐渐形成绿色养猪生产。消费者需要绿色安全食品，以大型屠宰加工企业为代表的现代化食品企业需要绿色的稳定猪源，商品猪场要求获得较高、稳定的经济效益等几方面为绿色养猪提供了巨大的需求空间。 （3）猪肉消费及猪饲料发展现状 全球猪肉消费量预计将以每年近2的速度增长，中国成为世界肉类市场发展的主要驱动力。据统计，目前中国已发展成为世界最大的肉类生产大国。2008年，中国肉类产量达到7,287万吨，占世界肉类总产量的29，居世界之首，其中猪肉总产量为4,620万吨，约占世界猪肉总产量的46%（数据来源：世界肉类组织主席帕屈克摩尔2009世界肉类组织第五届世界猪肉大会讲话）；2009年，中国的肉类产量达到了7,642万吨，其中猪肉产量达到了4,889万吨。 随着人们生活水平的改善，城市化率的提高，膳食结构的改善，人们对动物性食品的需求日益增长，1999-2009年，我国肉类产量、猪肉产量总体保持平稳增长态势。猪肉产量的稳步增长促进了猪饲料产量的增长。 1999-2009年中国肉类产量、猪肉产量、猪饲料产量增长比较图（4）猪饲料发展趋势 中国猪饲料产量趋势分析 随着原料价格波动趋缓，饲料标准化体系的完善、企业良好生产规范的建立、饲料质量安全监管的强化、养殖观念和养殖模式的逐渐转变，在全球经济逐步复苏、国内经济平稳较快运行，我国人口数量继续保持增长，人民生活水平不断提高，城市化率稳步提高的形势下，猪饲料行业将继续保持稳定、健康、较快的发展态势，根据我国猪饲料行业市场现状分析及预测（饲料广角，2010年第4期，下同），2015年中国猪饲料产量将达到6,850万吨。 中国猪饲料中三大工业饲料产量趋势分析 我国幅员辽阔，南北种植的农作物品种和粮食产量差异大，导致的我国猪饲料产品种类需求具有的鲜明区域性特点。在东北三省等玉米大省，猪用浓缩料占猪饲料的产量比重较大；而南方沿海人多地少的非产粮大省猪用配合料占猪饲料产量的比重较大。 根据我国猪饲料行业市场现状分析及预测，预计猪用配合料在猪饲料饲料中所占的比例将保持0.5%的年复合增长率，猪用预混料在猪饲料中所占的比例将维持在1.5%的年复合增长率。2015猪用年配合料、猪用浓缩料、猪用预混料的比例为65.45%、27.03%、7.52%，具体情况可参见下图： 猪饲料中，根据上述猪饲料产量增长和比例结构变化的预测，可得到2015 年我国猪用预混料总产量，具体情况见下图： 猪饲料中，根据上述猪饲料产量增长和比例结构变化的预测，可得到我国2015 年的猪用浓缩料总产量，具体情况见下图： 猪饲料中，根据上述猪饲料产量增长和比例结构变化的预测，可得到2015 年的我国猪用配合料总产量，具体情况见下图： （5）猪饲料市场需求规模 我国是一个养猪大国，在世界养猪生产中有着极其重要的地位。饲料业的快速发展，支持了我国养殖业持续健康发展。2009 年，全国生猪出栏6.45 亿头， 猪肉产量为4,889 万吨，占全国肉类产量的63.98%，生猪饲养量、猪肉产量均位居世界第一（数据来源：国家统计局）。 全国畜牧业发展第十一个五年规划指出：稳定发展生猪生产，巩固长江流域和中原等传统主产区，发展适度规模饲养，加快品种改良步伐，提高饲养管理水平，提高猪肉质量和生产效率。充分发挥资源优势，加快东北粮食主产区和广东、广西传统出口贸易区的生猪发展。要加快适合中国人口味和消费需要的地方良种猪的培育，提高国内猪肉的竞争力，扩大对俄罗斯、港澳地区和东南亚的出口。 全国生猪优势区域布局规划（2008年-2015年）指出未来世界肉类消费增量80%在亚洲，我国生猪生产具有明显的地缘优势，在国际市场颇具价格竞争优势，出口存在较大潜力。 近年来国家出台了一系列鼓励生猪养殖的政策，如国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见、防止生猪价格过度下跌调控预案（暂行）等，促进了生猪养殖业的健康、持续发展。随着经济的平稳增长、标准化规模养殖体系的建设、国内及国际社会对肉类需求的持续增长，若不发生重大疫情或出现重大质量问题，我国生猪生产将保持较快的发展速度。 根据饲料工业“十五”计划和2015年远景目标规划，到2015年，我国猪肉需求量将达到5,587万吨，对工业饲料的需求量约为7,542万吨。根据我国猪饲料行业市场现状分析及预测指出，2015年中国猪饲料的产量将达到6,850.4万吨，与饲料工业“十五计划”和2015年远景目标规划预测的2015年我国对猪饲料的需求量约为7,542万吨相比，2015年猪饲料的供给与猪饲料的需求量之间仍然存在约700万吨的较大缺口。 综上所述，由于国内巨大猪肉消费市场和猪肉出口的潜力导致的国内庞大生猪养殖需求将为我国猪饲料产业带来巨大的发展空间。 5、中国教槽料发展现状及发展趋势 （1）教槽料的作用和特征 教槽料的定义 教槽料也叫早期仔猪断奶料、代乳料、人工乳等，一般在仔猪57日龄到断奶后714天食用的一种高营养成分的全价配合饲料。 教槽料的作用 教槽料的作用参见下表：（2）教槽料的发展现状 20世纪80年代，国外开始兴起使用教槽料，90年代，教槽料普及，乳猪断奶期从30多天下降到21天，被誉为养猪业的革命。国内教槽市场从20世纪90年代末起步，2000年后逐渐发育，进入成长期。 国内教槽料的生产早期主要集中在广东地区。随着教槽料对仔猪的育成作用的重要性越来越受到生猪养殖业的重视，教槽料也越来越受到猪饲料行业的关注。 由于教槽料的技术含量、营养价值较高，教槽料附加值往往较高。目前国内部分大型猪饲料企业开始逐步销售或生产教槽料，教槽料的销售丰富了企业猪饲料产品结构，对于企业其他产品的销售起到了极大的促进作用。但是由于教槽料的技术含量较高，大部分企业并不具备生产教槽料的能力，因此部分企业采取委托加工的方式来拓展自身产品结构。 目前，国内掌握了教槽料生产技术的企业主要有本公司、安佑、英伟、帝凯维等企业，其中安佑、英伟、帝凯维均为外资企业，起步较早；国内民族企业起步较早的教槽料生产企业主要是本公司。 （3）中国教槽料市场理论需求量 根据国家统计局统计，2007、2008、2009年生猪存栏量分别为4.40、4.63、4.70亿头。从1994年我国建立畜产品及相关生产资料价格统计报表至今，生猪养殖以大约三年为一个周期上下波动，这种情况一直困扰着我国生猪养殖业。预计在未来的3-5年内，在市场和国家政策的双重作用下，我国养猪生产处于相对稳定的增长阶段。预计到2015年，我国生猪存栏量将达到5.32亿头。 根据教槽料的特性，在养殖过程中，为了让出生不久的仔猪更快地适应吃猪饲料，在仔猪出生7天后即可以开始诱导其采食教槽料，直到断奶后1-2周左右，但是仔猪采食的教槽料主要集中在断奶至断奶后1-2周。如果以仔猪（23日龄断奶）出生后7天饲喂教槽料至30天来计算，每头仔猪大概采食教槽料3kg左右。如果以仔猪出生后7天饲喂教槽料至37天来计算，每头仔猪大概采食教槽料6kg左右。 假设我国全部生猪均采取教槽料科学喂养，以仔猪出生后7 天至30 天的采食量（即每头仔猪采食3kg）进行保守计算，那么预计到2015 年，全国生猪对教槽料的理论需求量约为159.6 万吨。目前，教槽料的主要下游市场是规模化养猪场，2008 年中国生猪养殖使用的教槽料仅为理论需求量的13%，教槽料的市场渗透率非常低。随着我国生猪存栏量的稳定增长、养殖模式向规模化养殖的转变、对仔猪育成的重视和仔猪食用教槽料比例的不断提高，教槽料的生产也越来越受到重视。预计到2015 年，国内教槽料市场规模预计将达到68.90 万吨，教槽料的市场渗透率达到43.10%，与理论需求量相比还存在90.70 万吨的缺口，市场发展前景广阔。三、行业经营模式 由于目前饲料企业受到市场分散和销售半径的限制，国内大中型饲料企业普遍采取“统一管理、分散经营”的商业模式，在全国生猪养殖重点区域设立分、子公司等分支机构，实行当地生产、当地销售。公司总部按照国家的产业政策和发展规划，制定经营目标、经营策略、管理办法和技术措施，各分、子公司在总部规定的市场区域内，按照公司总部制定的管理办法和技术标准安排生产和销售。“统一管理、分散经营”的经营模式对于企业贴近市场、提高运营效率、降低企业的运行风险、强化服务能力并降低成本具有十分重要的作用。 四、行业利润水平的变动趋势及变动原因 饲料行业属于充分竞争行业，行业内饲料生产企业数量众多，竞争激烈。饲料行业内上市公司新希望、天康生物、正邦科技、正虹科技及大北农的饲料业务2007-2009年毛利率情况如下表所示：饲料行业平均毛利率维持在较低水平这一情况表明，饲料行业的竞争日趋激 烈，规模小、成本高、市场营销能力弱的饲料生产企业将难以在行业中继续发展，但同时也为饲料行业内的优势企业提供了发展契机。 五、行业的技术水平及技术特点 历经了三十年的发展，我国饲料行业的技术水平得到了快速的提高。 饲料行业的技术水平体现在对原料的品质控制、饲料配方设计、饲料加工工艺和设备技术等方面。 1、原料的品质控制技术 饲料原料是饲料生产的源头，其质量好坏、安全与否直接影响到饲料产品的品质与安全。原料的品质控制技术主要是指对大宗原料检测以及原料选购和质量控制技术，包括玉米及其副产品、豆粕以及矿物微量元素等饲料添加剂采购和品质检验等方面。国内先进的饲料企业一般是根据采样标准、原料标准、配方标准和检化验标准，运用先进的仪器设备进行检测，对原料的品质进行严格的控制。 2、饲料的配方技术 饲料配方是根据动物的营养需要、生理特点、饲料的营养价值、饲料原料的现状及价格等，科学合理地确定各种饲料原料的配合比例。配方是饲料生产的核心技术，也是动物营养学与饲养有机结合的结晶与媒介。它的主要技术基础是主要原料利用数据库，主要原料营养利用数据库是在主要畜禽动物的营养需求数据库的基础上研究畜禽及反刍动物各个生长阶段对不同饲料能量源、不同饲料蛋白源和不同饲料糖源等的消化吸收和利用。以上数据库是配合饲料配方技术的基础，饲料产品的质量性能大部分取决于动物对饲料原料的利用数据库。2009年，农业部启动了行业重大科技项目“饲料营养价值和畜禽饲养标准研究与应用”。这项工作的开展将对中国饲料数据库的发展起到重要的推动作用。 3、饲料加工工艺 饲料产品按加工工艺可分为粉状料、颗粒料和膨化料三类。浓缩料和预混料主要采取粉状料生产工艺。颗粒料便于贮藏、包装、运输，有利于提高动物的适口性，增加采食量，便于动物消化吸收，提高饲料利用率，减少饲料浪费等特点。在配合料中，颗粒料是当前世界范围内饲料企业普遍采用的加工方式。 膨化料生产技术已成为国外发展速度最快的饲料加工新技术。目前，国外水产膨化饲料的生产规模越来越大。由于膨化料的生产成本较高，在国内尚处于发展的初级阶段。与颗粒料相比，膨化料投饲管理方便，具有更高的利用率，有利于降低对环境的污染、减少病害的发生等特点。在我国水产养殖方面，膨化料已经被越来越多的养殖户所接受，膨化料将逐渐取代传统颗粒饲料而成为市场主流，尤其是水产饲料及宠物饲料。 4、设备技术 我国饲料企业在计算机完全屏上控制系统、计算机自动配料系统方面达到国际较为先进的水平。此外，随着环保和饲料安全问题日益受到重视，越来越多的饲料厂家采用安全环保型饲料加工机械设备。 六、行业的周期性、区域性和季节性 1、饲料行业的周期性 由于我国人口众多并持续增长，人民生活水平不断提高，对动物性食品的需求巨大，巨大的动物性食品需求促进了禽畜、水产养殖业的发展，从而间接拉动饲料加工业的稳步增长。从近三十年的饲料产量的增长分析，我国饲料行业不存在明显的大起大落的周期性特征。 2、饲料行业的区域性 饲料行业具有较为明显的区域性。 （1）饲料销售的区域性。由于饲料行业较为激烈，整体毛利率较低，受制于物流成本的影响，饲料产品销售受到销售半径的限制，饲料产品的销售具有明显的区域性。 （2）饲料产品品种的区域性。我国幅员辽阔，南北种植的农作物品种和粮食产量差异很大，导致我国饲料产品品种呈现出鲜明的区域性特征。如东北三省等玉米大省，浓缩料占饲料销售比重较大；而南方沿海人多地少的非产粮大省则以配合料销售为主。 3、饲料行业的季节性 饲料行业具有季节性特点。在禽畜饲料方面，由于春节期间畜禽大量出栏销售，养殖户的畜禽存栏量大幅下降，养殖户对饲料的需求也相应减少，每年第一季度，是禽饲料、猪饲料销售的淡季；在水产饲料方面，由于受气温的影响，冬季养鱼数量下降；同时，鱼的采食量也相应减少，每年11月份到次年的4月份为水产饲料销售的淡季，510月份为水产饲料销售的旺季。 七、行业发展的有利因素和不利因素 1、有利因素 （1）人民生活水平的提高促进了饲料行业的发展 随着我国经济持续健康增长、城乡居民收入和人民生活水平不断提高，膳食结构也逐步改善，社会公众对动物性食品的消费日益增长，我国肉类产品生产保持平稳增长态势，国家统计局数据显示：1996-2009年，我国肉类产量从4,584万吨增长到7,642万吨。饲料工业作为现代畜牧业和水产养殖业发展的物质基础，随着人们对肉类消费的不断增长将继续获得强大的增长动力。 （2）中国人口的持续增长和城市化进程的加速发展为饲料工业的发展提供强大的需求保证 国家统计局数据显示：2005年，中国内地人口突破13亿。近年来，虽然中国的人口出生率逐渐下降，中国已经进入了低生育率国家行列，但是中国人口基数庞大，由于人口增长的惯性作用，当前和今后十几年，中国人口仍将以年均800-1,000万的速度增长（数据来源：中国经济网数据中心）。人口的增长将拉动包括肉类在内的食品消费量增长，间接推动饲料工业的发展。 1978年党的十一届三中全会以后的改革开放标志着中国现代化建设进入了一个崭新时期，中国的城市化也进入了持续快速发展期。2007年中国城市化率达44.9%，比1978年提高了26.98个百分点，年均提高0.93个百分点（数据来源：2007年中国统计年鉴）。2009年12月中央经济工作会议提出，把符合条件的农业转移人口逐步在城镇就业和落户作为推进城镇化的重要任务，放宽中小城市和城镇户籍限制，中央的重大举措将有利于推动城市化进程加速向前发展。城市化带来的居民收入增加，将有利于带动食品消费增长。 随着中国经济的迅速发展、人口总量的逐年增加、城市化率的不断提高和人民生活水平的持续改善，人民对肉类消费的需求量会越来越大，不断增长的肉类消费需求将给养殖业和饲料工业提供广阔的市场空间和巨大的发展机遇。 （3）国家产业政策和税收政策的支持 根据国家发展和改革委员会颁布的产业结构调整指导目录(2005年本)之“第一类、鼓励类”之“一、农林类”之“12.绿色无公害饲料及添加剂研究开发”规定：绿色无公害饲料及添加剂研究开发属于国家鼓励发展产业。根据国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合修订的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）之“六、现代农业”之“90、新型安全饲料生产技术”规定：氨基酸制剂、脂肪酸制剂、酶制剂、微生态制剂、植物提取添加剂、中草药提取物及其超细添加剂、幼龄畜禽专用饲料生产技术及设备，添加剂标准质控产品及安全检测技术与装备，木本饲料及其饲料添加剂技术属于国家当前优先发展的高技术产业化重点领域。 饲料工业“十一五”发展规划指出：继续深化饲料企业改革，加快饲料企业的规模化、集团化进程。加强饲料工业支撑体系建设，继续优化饲料产业结构和布局，大力推进饲料工业科技进步。逐步实现安全、优质、高效、协调发展，确保饲料产品供求平衡和质量安全；实现饲料工业结构进一步优化；提高科技对饲料工业的贡献率，饲料企业的国际竞争能力显著增强；进一步健全和完善饲料工业生产与经营的法律体系，保障饲料工业持续、健康发展，逐步将饲料大国转变为饲料强国。 关于促进饲料业持续健康发展的若干意见指出：建设安全优质高效的饲料生产体系，健全和完善饲料安全监管体系，优化饲料产业结构和布局，大力推进饲料业科技进步，依法加强饲料质量安全监管。 财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知（财税2001121号）规定：国家对“单一大宗饲料、混合饲料、配合饲料、复合预混料、浓缩饲料”继续免征增值税。 近年来，为了应对频发的动物疫情，稳定生猪供应，维护生猪价格稳定，全国各地纷纷推出各种支持生猪养殖的政策，提高了养殖户、农户的抗风险能力和养殖积极性。为稳定和推动饲料的发展创造了良好的政策环境和外部保障。 （4）传统养殖模式的改变将促进饲料工业的发展 我国幅员辽阔，各地经济发展不平衡。许多地方的畜牧业发展模式仍以落后的家庭散养为主。家庭散养较少使用工业饲料，主要利用剩饭剩菜、菜叶、青草等喂养。由于人们对畜产品质量要求越来越高，在各大城市相继实行畜禽产品的市场准入制度后，散养模式由于饲养分散、生产标准不统一、技术管理水平不平衡、卫生防疫难以保障等问题，生产出的畜禽产品很难经得起市场越来越严格的检验，散养模式受到了严重挑战。传统的散养模式向标准化、规模化、集约化、产业化的现代养殖模式转变成为畜牧业发展的大势所趋，养殖模式的转变将提高工业饲料普及率，将进一步拉动饲料的需求。 2、不利因素 （1）动物疫情对饲料行业的冲击 近年来发生的猪链球菌病、猪高热症、口蹄疫、甲型流感（前期也叫猪流感）对饲料工业造成不同程度的影响。动物疫情容易引发消费者的恐慌心理和肉类销量下降，肉类产品的销量下降将导致肉类消费市场的需求量下滑，禽畜等肉类食品需求的下降影响养殖业的平稳发展，进而对饲料行业造成冲击。 （2）产业格局较为分散 与2004年相比，虽然我国饲料企业总数由14,529家减为2009年的12,291家，但是2009年我国饲料企业的平均产量仅为1.21万吨。饲料行业分散的产业格局导致我国饲料整体行业竞争激烈，利润水平不高。 八、进入行业的主要障碍 饲料行业属于充分竞争行业，行业竞争激烈、整体利润水平不高。经历了三十年的快速发展，我国饲料行业逐步进入了产业化、规模化、集团化的发展阶段，行业兼并整合的速度加快，大批规模小、实力薄弱、技术落后的饲料企业被市场淘汰，饲料企业数量逐年减少。随着人们对食品安全问题的日益关注，国家行政主管部门加强了对饲料企业的生产许可、添加剂使用、产品标准的管理并制定了严格的规定。新的市场准入者进入饲料行业必须在资金规模、品牌影响力、质量控制、研究开发、市场开拓、吸引人才等方面具有较强的实力。 饲料行业在行业准入许可、规模化经营、技术储备、技术发展能力以及品牌培育等方面都存在进入壁垒。饲料企业必须在技术、人才、管理、资本、服务能力等各个方面都具备一定的优势才算具备了生存和发展的条件，具体表现为： 1、行业进入许可障碍 我国对饲料行业实行行业准入限制。饲料和饲料添加剂管理条例规定，设立饲料、饲料添加剂生产企业的，应当具有与生产饲料、饲料添加剂相适应的厂房、设备、工艺及仓储设施，具有专职的技术人员以及必要的产品检验设施，且必须经国家农业部全国饲料工作办公室或者省、自治区、直辖市人民政府饲料工作办公室审查批准，方可办理企业登记手续。 饲料企业生产饲料添加剂、添加剂预混合饲料的，须经省、自治区、直辖市人民政府饲料工作办公室审核后，由国家农业部颁发生产许可证，在取得生产许可证后，由省、自治区、直辖市人民政府饲料工作办公室核发饲料添加剂、添加剂预混合饲料产品批准文号。 新研制的饲料、饲料添加剂，在投入生产前必须向国家农业部提出新产品审定申请，经国家农业部指定的机构检测和饲喂试验合格后，由全国饲料评审