某大型集团客户报价管理业务流程.doc

业务管理信息系统整体解决方案客户报价单管理系统文件信息一般信息文件位置 / 名称作者姓名部门职责 / 角色签署日期认可/确认姓名部门职责 / 角色签署日期批准姓名部门职责 / 角色签署日期目 录文件说明4客户报价单业务流程51客户报价单新增业务流程52客户报价单修改调整报价83客户报价单回执确认业务流程104客户报价单资料综合查询业务流程12文件说明 客户报价管理系统业务流程解决方案是根据企业目前整体情况来编写的。本业务流程强调是实用可行。1客户报价单新增业务流程流程名称客户报价单报价业务流程编号FG-QU-01作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立客户报价管理系统中客户对本公司产品进行询价时，把向客户每次报价的档案资料录入ERP系统中，作为客户报价的档案资料，供以后报价查询及报价参考依据，是客户报价单数据信息维护过程。l 客户通过E_Mail或其它方式给业务员产品询价请单，业务员收集接收到客户询价清单,并仔细阅读报价单的一些产品技术文件。l 建立报价单资料，并把报价单资料通知技术。由技术对产品BOM进行审核确认。l 技术部认真确认各报价产品的BOM清单，若没有BOM清单应报BOM清单建立起来。l 成本部进行核算各报价产品的成本，各原材料最近采购价的提取，并用各费用参数的提取。若没有单价的原材料应通过询价的渠道把询问到单应并填入系统中。核算产品成本资料收集好后，进行产品成本核算。l 核算出来的产品成本单价后，对单价的合理一进行分析比较，若觉得不合理的，找查原因并调整与报价有关的参数后进行重新核算产品成本，直到报出一个合理的单。报价好后进行报批。l 总经理看过报价单后，若有凝问的或报价不准的，应通知业务员对报价进行调整，报价单没问题就同意业务员对客户进行报价。l 若总经理对报价单有建议的，业务员应先对报价单进行弃审，然后按照总经理的建议修改整报价单，调整正确后重新报总经理审批。l 总经理同意报价单可以对客户进行报价后，业务员把ERP系统中报价单导出EXCL引成本公司标准的客户报价单，并调整EXCL报价单的格式，调整符合客户能看懂的格式后，给客户进行报价。客户报价单要求每个业务员对每个客户每次的报价资料都应进入系统，这样保证客户报价的完整性，也有利于客户报价历史资料的查询。报价单号由业务员自已按一定的编号规则进行编号，方式是手工编号。相关定义询价清单：客户要求业务员提供产品的价格清单，对客户来说是询价过程。EXCL报价单：是ERP系统报价单导至EXCL中的报价单，是公司对客户报价标准的客户报价单，是客户最终接收到的报价单。相关文件信息解决方案ZF-QU步骤操作界面描述操作部门/人1手工客户产品询价单发给业务员。客户/业务员2ERP客户报价/报价管理报价单的建立。建好后提交技术进行BOM确认。销售部/业务员3ERP客户报价/报价管理技术复核或建立产品结构。技术部/技术人员4ERP客户报价单/报价管理提取核算产品成本资料，如原材料单或相关一些费用。成本部/核算员5ERP客户报价单/报价管理分析比较核算出来的产品成本单价，并确定一个合理的产品价格进行报价。成本部/核算员6ERP客户报价单(报价管理)总经理对业务员上报的报价单进行审批，若有问题的通知业务进行调整修改报价单。总经理室/总经理7ERP客户报价单(报价单管理)若总经理有建议，业务员先弃审报价单，然后按总经理的建议修改报价单，修改正确后重新报批。业务部/业务员8ERP客户报价单(报价管理)把总经理审批的报价单导出EXCL，并整理EXCL报价单的格式给客户报价。业务部/业务员2客户报价单修改调整报价流程名称客户报价单修改调整业务流程编号RB-QU-02作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立客户报价管理系统中客户对本公司已报的产品报价单要求重新报价业务流程，公司业务员在最近报价单的基础上进行重新报价。把向客户每次报价的档案资料录入ERP系统中，作为客户报价的档案资料，供以后报价查询及报价参考依据，是客户报价单数据信息维护过程。l 客户通过E_Mail或其它方式给业务员产品重新报价请单，业务员收集接收到客户重新报价清单,并仔细阅读重新报价单的一些产品技术文件及重新报价的关键资料。l 业务员再次了解供应商或外协加工厂商产品各环节的询价报价，并进行产品单价核算，重新正确确定各产品的定价。l 价格确定后，在ERP系统查询出最近一次给客户报价档案资料，并对此报价单进行变更复制生成一张新的客户报价格单。l 修改复制好的新的报价档案资料，把重新确定的产品价格录入或进行修改。确定修改调整准确后报总经理审批。l 总经理看过报价单后，若有凝问的或报价不准的，应通知业务员对报价进行调整，报价单没问题就同意业务员对客户进行报价。l 若总经理对报价单有建议的，业务员应先对报价单进行弃审，然后按照总经理的建议修改整报价单，调整正确后重新报总经理审批。l 总经理同意报价单可以对客户进行报价后，业务员把ERP系统中报价单导出EXCL引成本公司标准的客户报价单，并调整EXCL报价单的格式，调整符合客户能看懂的格式后，给客户进行报价。客户报价单重新报价也要求每个业务员对每个客户每次的重新报价资料都应进入系统，这样保证客户报价的完整性，也有利于客户报价历史资料的查询。报价单号由系统自动生成，编号规则是在原来的报价单编号基础上加上重新报次数，格式XXXXXX-XX。报价单重复报价次数最多为99次。相关定义重新询价清单：客户要求业务员对已经收到的报价单重新报的询价清单，对客户来说也是询价过程。客户报价单：是ERP系统中对客户进行报价资料的保存档案。EXCL报价单：是ERP系统报价单导至EXCL中的报价单，是公司对客户报价标准的客户报价单，是客户最终接收到的报价单。相关文件信息解决方案ZF-QU步骤操作界面描述操作部门/人1手工客户重新报价单发给业务员。客户/业务员2手工业务员对客户要求进行报价作准备。了解产品市场价格并重新核算产品价格。业务部/业务员3ERP客户报价单(报价管理)查询出最近一次的报价档案资料并对此报价档安资料进行变更复制。业务部/业务员4ERP客户报价单(报价管理)重新确定好的报价在复制好的报价资料中进行修改调整。确定无误后上报总经理审批。业务部/业务员5ERP客户报价单(报价管理)总经理对业务员上报的报价单进行审批，若有问题的通知业务进行调整修改报价单。总经理室/总经理6ERP客户报价单(报价单管理)若总经理有建议，业务员先弃审报价单，然后按总经理的建议修改报价单，修改正确后重新报批。业务部/业务员7ERP客户报价单(报价管理)把总经理审批的报价单导出EXCL，并整理EXCL报价单的格式给客户报价。业务部/业务员3客户报价单回执确认业务流程流程名称客户报价单回执确认业务流程编号RB-QU-03作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立客户报价管理系统中客户收到报价单后对报价单各产品的报价意见，业务员把客户报价意见记录到相关报价单中并确认过程。l 客户收到报价单后，对报价单各产品报价的满意度、评价及一些新的要求等意见反馈给报价人。l 业务员收到客户对报过去的报价单意见后，把客户的回复意见记录到相应的报价单里，回复意见填准确后对回复意见进行确认。客户报价单回执意见确认流程是报价单一个附属业务流程，是为了报价单资料信息更加完整，同时对报价单发出去后能体现出那些报价单客户是有反应的，对于没反应的报价单业务员应主动继续跟踪客户。相关定义报价单：业务员通过E_Mail方式发合客户的报价单。相关文件信息解决方案ZF-QU步骤操作界面描述操作部门/人1手工客户对收到报价单后对报价单的意见回复。客户/业务员2ERP客户报价单(报价管理)业务员收到客户的报价回复意见后把回复意见记录到相应的报价单里并确认。业务部/业务员4客户报价单资料综合查询业务流程流程名称客户报价单综合查询业务流程编号RB-QU-04作者版本检查复核批准流程说明本流程描述了建立客户报价管理系统中客户报价单历史资料查询作业过程。也是多条件组合查询业务过程。用报价单综合查询能更加方便的查询出各报价资料信息。l 输入查询条件，查询条件有客户资料、产品资料、报价日期三个查询条件，这三个条件可以单独查询了可以进行任意组合成条件进行查询，并且此三个条件单独或组合都是可以进行模糊查询的。l 查询条件输入结束个，鼠标点击“查找”功能，系统就会把符合条件的报价单全部列出来。l 在列出来的报价单