ProWay PLM 物料管理操作手册v3.doc

PROWAY PLM物料管理操作手册版本： 3.0目录1概述32名词解释33物料管理基本约定34前期配置44.1物料业务类型44.2物料规则的设置54.3新建物料业务类型54.4物料业务类型属性设置64.4.1分配规则74.4.2分配显示字段84.4.3设置扩展字段84.4.4关联流程模板94.4.5完整性规则105物料库115.1分类视图115.2物料类型的配置125.3物料权限设置135.4物料生命周期说明155.5物料界面155.6新建物料155.7导入物料165.8删除175.9刷新175.10启动流程175.11提交185.12归档和解除归档185.13发布195.14回收205.15其他205.15.1复制205.15.2版本变更215.15.3批量更换物料215.15.4批量修改属性225.15.5批量匹配文档235.15.6批量链接设计文档245.15.7物料比较255.15.8创建快捷方式265.15.9批量创建工厂物料275.16物料属性285.16.1基本信息285.16.2组成295.16.3用途345.16.4版本345.16.5相关对象355.16.6替代件365.16.7相关信息415.16.8相关过程425.16.9关联信息425.16.10BOM435.16.11研发仓存信息456物料查询456.1功能定义456.2常规字段组合查询466.3扩展字段组合查询486.4个人搜索器487客户库497.1客户查询507.2新建客户507.3客户相关物料517.4客户相关对象518供应商库518.1供应商查询528.2新建供应商538.3供应商相关物料538.4供应商相关对象539物料比较549.1基本属性比较559.2BOM结构比较5610物料更改5711物料申请5811.1物料申请单设置5911.2设定申请模板5911.3物料申请6112驱动表单6212.1驱动表单设置6212.2新建驱动表单6313物料属性变更单6613.1物料变更单设置6713.2新建物料属性变更单6814替代组管理6914.1替代组库架构7014.2新建替代组7114.3增加替代组成员7215厂牌库7315.1配置信息7415.2新建厂牌75第78页 共78页 1 概述物料管理模块以成组技术的思想组织企业的物料库，对物料进行分类管理，将与物料有关的全部信息集成在一起，包括零部件属性、图纸文档、工艺文档、相关模具、变更历史、替换物料、供应商、客户、库存、工艺路线等。在设计过程中，能够准确且快速的查找到需要的物料，从而创建准确的产品BOM。在物料库中，将企业物料库分为了标准件、通用件和专用件，零部件标准化、通用化可以有效减少企业零部件数量，加快研发周期，从而降低整体研发成本。2 名词解释【物料】：泛指企业内所有与产品生产有关的物品，包括有产品、半成品、零部件、工装、设备等【产品】：具有真正价值的、为进入市场而生产的、能够作为组装整件或者作为部件、零件交付的物品【半成品】：指经过一定生产过程并已检验合格交付半成品仓库保管，但尚未制造完工成为零部件或产成品，仍需进一步加工的中间物品【零部件】：组成产品的零件和部件的总称【工装】：即工艺装备:指制造过程中所用的除设备以外的各种工具的总称，包括工具、夹具、模具、辅具等【设备】：指产品制造过程所需要的设备总称，包括生产线、数控机床、起重机械等【标准件】：具有标准代号的零（部）件、元器件和外购件。一般有国家标准件、专业标准件、企业标准件；【通用件】：在不同类型或同类型不同规格的产品中可以互换使用的零部件，它是一些应用范围较广，一时又不能定为标准件的零部件；【专用件】：仅在有限的几个产品上使用的零（部）件；【产品族】：是以产品平台为基础,通过添加不同的个性模块,以满足不同客户个性化需求的一组相关产品，产品族包括产品平台和由其衍生出的能满足客户不同需求的个性化产品【物料族】：具有共同属性的一系列物料的集合，是产品配置的基础3 物料管理基本约定 设计创建状态 设计提交状态设计归档状态设计发布状态设计冻结状态 工艺创建状态 工艺提交状态工艺归档状态 工艺发布状态工艺冻结状态质量提交状态 质量提交状态质量归档状态质量归档状态质量冻结状态产品 产品族 物料族4 前期配置4.1 物料业务类型PLM系统中，数据都是基于业务类型进行后面的配置和使用的，因此，物料库我们首先需要进行物料的业务类型的配置。点击【系统】进入【物料管理】的【物料业务类型】4.2 物料规则的设置点击根目录【物料】，我们会看到如下的页面：在这个界面中我们能看到右侧显示的【分配规则】，里面包含：【装配位置检查规则】：设置修改BOM时是否需要检查装配位置与数量的一致性，主要针对电子行业，进行产品装配位置检查 【产品库显示】：设置是否在产品库文件夹中显示物料【物料库显示】：设置在物料库中是否显示产品【物料用于产品库】：设置物料用于产品库时是否强制指定产品文件夹【物料升版规则】：根据客户具体要求来设置物料升版的规则4.3 新建物料业务类型选中根目录【物料】，单击鼠标右键会出现如上图菜单，选择【新建】，出现新建物料业务类型的界面，填写物料类型相关信息：【类型编码】：物料业务类型的编码【类型名称】：物料业务类型的名称【编码规则】：选择在系统配置相应的【编码规则】【版本分隔符】：设置版本间的分隔符，如A-1中的“-”【大版本序列】、【小版本序列】：可以设置大小两个版本以达到企业对物料状态、所属阶段等不同需求的要求，例如，在设计阶段的物料以A为大版本，自然数为小版本，当物料进入采购阶段，以B为大版本，自然数为小版本，如果只用自然数来标示版本，就无法达到区分物料不同状态的要求【通用类别】：设定该物料业务类型用于通用件、标准件、专用件中的一种，两种或者三种，例如，某种类型的物料既有通用件也有专用件，所以在此既要勾选通用件，又要勾选专用件，最终反应在物料库中，在通用件和专用件下，都会出现此业务类型【用于产品】：设定该物料业务类型是否属于产品，勾选后，在创建产品时可以选择此业务类型，勾选了用于产品时，系统同时勾选专用件，如果在物料设置中有勾选【物料库显示】，那么产品将在专用件中显示【是否显示缩略图】：选择是否在物料基本信息页面显示缩略图【关联表单库文件夹】：选择此物料业务类型物料的相关表单在表单库中的位置【备注】：物料业务类型备注4.4 物料业务类型属性设置新建完毕之后，进入如下页面配置：例如我们新建了一个叫“电能表”的物料业务类型，在界面右侧能看到【基本信息】、【分配规则】、【分配字段显示】、【设置扩展字段】、【关联流程模板】、【完整性规则】，在【基本信息】里能看到我们在新建界面填写的信息，我们还要对该物料做进一步的配置，4.4.1 分配规则选择【分配规则】进入如下页面：在这里可以配置此业务类型相关的规则：【文档升版规则】：根据企业具体要求来设置文档与物料升版关系【物料归档规则】：根据企业具体要求来设置上下层物料归档的规则【完整性检查规则】：根据企业具体要求来设置物料归档时，是否检查文档完整性的规则【物料发布规则】：根据企业具体要求来设置上下层物料发布的规则【产品归档规则】：根据企业具体要求来设置上下层产品归档的规则【产品发布规则】：根据企业具体要求来设置上下层产品发布的规则【工艺发布与品质发布规则】：根据企业具体要求来设置工艺发布与品质发布、设计发布之间的关系4.4.2 分配显示字段选择【分配显示字段】进入如下页面：【显示】：在此勾选的属性，将会出现在物料属性的【基本信息】页面【只读】：此字段只能查看，不能填写和修改，有些字段系统已经默认只读，如【创建人】【预览】：勾选后，能在物料库列表下方出现所选字段，例如，一般情况下，在物料库列表下，不可能显示物料所有属性字段，如果用户必须点击进入查看会花费较多的时间，但使用预览后，就可以无需进入，在列表下方就看见该字段【必填】：勾选后，表示此字段为必填字段【Simplified】、【Traditional】、【English】：满足不同企业对系统字体的需求，另外用户可以自定义字段名称4.4.3 设置扩展字段当上述常规字段不能满足需求时，用户可以在此定义需要的其他字段，点击【设置扩展字段】，进入如下页面：【字段编码】：设定该字段编码【字段名称】：设定该字段的名称【字段类型】：字段的类型，如整形，字符型等等【长度】：设定字段的长度【内容来自枚举】：选择相应的枚举方式（枚举方式在系统配置中的【枚举管理】进行设置）【内容必填】：设定该字段是否必填【在预览页面显示】：同【分配显示字段】中的【预览】 【在列表中显示】：勾选后，扩展字段在物料列表中作为单独一列显示，否则不显示【汇总到】：将扩展字段的内容汇总到其他字段中显示，可选择汇总到名称、规格或者备注4.4.4 关联流程模板指定此业务类型物料启动审核流程时，可以选择指定的流程点击【关联流程模板】，进入如下页面：点击添加按钮，勾选相应的流程即可4.4.5 完整性规则当企业规定此类型物料必须具有某些类型的相关文档时，此功能可用于检查这些文档是否齐全。 点击【完整性规则】，进入如下界面：【设置设计检查规则】：检查设计归档时，关联相关业务类型文档的归档情况【设置工艺检查规则】：检查工艺归档时，关联相关业务类型文档的归档情况【设置质量检查规则】：检查质量归档时，关联相关业务类型文档的归档情况以上内容设置完成之后，回到【基本信息】页面，点击应用按钮保存即可。5 物料库选择【系统】，【物料管理】，进入【物料管理】的【物料库】，可以看见如下页面：5.1 分类视图在右侧的分类中，可以看见【标准物料】、【工厂2】、【工厂1】三个选项，这里的配置是在基础数据的【工厂类型】里进行配置的，如下图：5.2 物料类型的配置选择【标准物料】视图，系统对物料默认分为通用件、标准件和专用件3个类别，展开后看到的是各种物料的业务类型，即在上面4.1.2 新建物料业务类型中，提到的【通用类别】设置。见下图：经过上面的设置后，3个类别下出现不同的物料类型，如下图所示：5.3 物料权限设置 权限设置规则：物料权限针对每个物料业务类型设置；下层业务类型物料自动继承上层业务类型物料的权限； 在待设置权限的物料业务类型上点击右键，弹出右键菜单，如下图所示：点击【权限设置】，系统打开权限设置页面，如下图所示：权限说明： 完全控制：选定完全控制时，其他所有权限项全部自动选中，拥有最大控制权限 读取：查看物料 写入：创建新物料 删除：删除未归档物料查看组成：查看物料组成信息 修改组成：修改物料组成信息修改基础信息：修改物料基本属性信息查看相关对象：查看物料相关对象信息修改相关对象：修改物料相关对象信息设计发布/回收：物料设计的发布与回收工艺发布：工艺归档后的发布质量发布：质量归档后的发布设计归档：物料设计归档 解除设计归档：解除物料设计归档工艺归档：物料工艺归档 解除工艺归档：解除物料工艺归档质量归档：物料质量归档 解除质量归档：解除物料质量归档维护冻结状态：维护物料是否冻结归档后修改常规属性：允许归档后直接修改物料常规属性归档后修改扩展属性：允许归档后直接修改物料扩展属性分配权限：物料业务类型授权的权限创建新版：允许对物料创建新版升级5.4 物料生命周期说明解冻创建提交提交归档归档发布发布解除归档回收冻结冻结5.5 物料界面现在我们点击某个物料类型，会在页面右侧看见其业务类型下所有的物料，如下图：5.6 新建物料点击【新建】，就会弹出新建物料页面，在此页面需要填写新物料的相关属性（此属性页显示字段由相关业务类型中所定义的分配显示字段决定），如下图：5.7 导入物料除了新建之外，系统也支持导入的方式来创建物料。导入有两种方式，【Excel文档】：使用普维规定的Excel格式批量导入。选择Excel导入会出现下面的界面，选择做好的Excel文件导入即可，导入时系统会进行校验，检查格式以及数据的正确性。【内部文档】：使用CAD集成的方式，从【文档库】中的图纸生成物料。选择【内部文档】，点击后出现如下页面：点击【浏览】，从文档库中选择本次要导入生成物料的图纸，点右下方的【确定】返回前一页面，我们可以看到物料名称和其他属性信息已经根据业务类型集成定义从图纸上读取出来了，选中文档行，点击【业务类型】，指定本次所要生成物料的业务类型，然后点击右下方【确定】即可。5.8 删除勾选待删除的物料，点击【删除】，即可删除该物料。注：已归档物料不允许删除5.9 刷新 通常在新增物料或者修改物料相关属性后，点击【刷新】，刷新显示页面5.10 启动流程通常情况下，新建完物料之后，需要启动一个相应的流程来对该物料进行审核，勾选上我们刚刚新建的物料，选择界面上的【启动流程】，可以看见如下页面，这个跟其他的送审界面一样，填写流程信息、选择流程图形、选择参与人员就可以了。5.11 提交功能说明：通常情况下，在物料设计完成后，我们需要对它进行工艺设计和检验作业指导设计，所以，在PLM系统中对应有三种模式的状态，分别是设计管理模式、工艺管理模式和质量管理模式。从5.4物料生命周期说明中，我们可以看到物料初始进入系统，是一个创建状态，我们需要将其进行物料提交，才能进行后续操作，在物料设计完成后，进行【设计提交】，工艺设计完成后，进行【工艺提交】，检验作业指导设计完成后，进行【质量提交】勾选要提交的物料，点击【提交】，在下拉菜单中选择你要的操作。5.12 归档和解除归档功能说明：归档、解除归档物料通常情况下，物料归档和解除归档都需要通过审核流程来进行管控。在权限许可下，系统也支持手工归档和解除归档物料。对应于三种模式的物料提交，就有三种模式的物料归档和解除归档。要求物料归档时，必须输入物料编码，并且为提交状态。选中要归档的物料，点击【归档】，在下拉菜单中选择你要的操作5.13 发布功能说明：发布物料给其他用户同样，对应三种模式下的归档，也有三种模式的物料发布要求物料发布时，必须为归档状态选中要发布的物料，点击【发布】，在下拉菜单中选择你要的操作系统弹出发布编辑的页面，如下图所示：选择发布类型，输入发布内容和发布接收的对象后，点击确定即可。添加发布接收的人员或者部门输入发布内容5.14 回收功能说明：回收对已发布的物料的发布权限。选中待回收权限的已发布的物料，点击【回收】，选择【设计回收】系统弹出【回收编辑】页面，如同发布一样，选择回收类型，输入回收内容、添加权限回收人员，然后点击右下方【确定】即可5.15 其他在右侧的最右边还有一个【其它】的按钮，有一系列其他功能，我们接下来一一介绍5.15.1 复制通过复制现有物料，创建新的物料。选中要复制的物料，直接点击【复制】，即可以在当前业务类型下创建一个复制物料复制规则：复制产生的新物料，继承原物料基本属性信息、扩展属性、BOM结构，但不包括物料编码和物料名称复制产生的新物料，物料编码为空，需要重新申请物料编码复制产生的新物料，物料名称在原物料名称后面加“-1”复制产生的新物料，物料状态为提交状态允许同时复制多个物料复制物料需要物料【写入】权限5.15.2 版本变更功能说明：变更物料大小版本号功能权限要求：物料【修改基本信息】权限版本变更有大版本和小版本的区别选择要操作的物料，点击【版本变更】，可以看见如下页面，选择你要变更的大版本号或者小版本号，点击【确定】即可版本变更规则：大、小版本序号规则由物料业务类型决定每次只能变更一个物料的版本号5.15.3 批量更换物料接下来看【批量更换物料】，功能说明：在所有应用到该物料的产品中，用替代物料更换替代此物料功能权限要求：物料【写入】权限同样是选择要操作的对象，点击批量更改物料，出现以下页面：选择替代物料，选中要替代的产品，点击右下方【确定】即可批量更换物料规则：已归档、发布物料不允许替换每次只能选择一个物料进行【批量更换物料】5.15.4 批量修改属性接下来是【批量修改属性】功能说明：批量修改相同类型的物料的基本属性，扩展属性不能批量修改功能权限要求：物料【修改基础信息】权限；如果要批量修改已归档、发布物料属性，还需要物料【归档后修改常规属性】权限多选待修改属性的物料，点击【其他】，【批量修改属性】，弹出批量修改属性页面（如下图所示），在这里可以批量修改物料的通用级别、生产方式、库存单位等等属性5.15.5 批量匹配文档功能说明：根据一定规则，创建物料与文档间的链接关系功能权限要求：物料【修改相关对象】权限多选待批量匹配文档的物料，点击【其他】【批量匹配文档】，弹出批量匹配文档页面（如下图所示），根据物料的物料的相关属性与文档的相关属性，用“相等”或“相似”的条件，系统自动找出相匹配的文档，可定义文档链接的方式有：设计文档、质量文档、工艺文档、生产文档和其他文档。点击【确定】，完成物料与文档的关联链接5.15.6 批量链接设计文档功能说明：批量建立物料与设计文档之间的链接关系功能权限要求：物料【修改相关对象】权限多选待批量链接设计文档的物料，点击【其他】【批量链接设计文档】，弹出批量链接设计文档页面（如下图所示），从文档库中选择与此物料相关的设计文档，点击右下方【确定】即可。批量链接生产文档、批量链接工艺文档、批量链接质量文档、批量链接其他文档与此类似，链接时分别从文档库中去选择关联的生产文档、工艺文档、质量文档、其他文档批量修改冻结状态功能说明：批量维护物料的冻结状态功能权限要求：物料【维护冻结状态】权限多选待维护冻结状态的物料，点击【其他】【批量修改冻结状态】，弹出批量修改冻结状态页面（如下图所示），选择【冻结】，或者【解冻】，解冻时输入生效时间和新的物料失效时间（可选，不输入代表永久有效），然后，点击【应用】即可。冻结之后的物料会变为灰色，在建BOM的时候，该类物料不会出现。5.15.7 物料比较功能说明：比较两个物料的属性和BOM组成的差异性功能权限说明：只需要物料【读取】权限可以选择物料所属的工厂类型，BOM显示字段信息可以比较不同的物料，也可以比较相同物料的不同版本物料BOM比较：选择待比较的两个物料，点击【汇总比较】或者【单层比较】，天蓝色底部分显示的是在左边物料BOM中存在而右边物料BOM中不存在的子物料，中间白色底部分显示的是两个BOM结构中都存在的子物料，灰色底部分显示的是右边物料BOM中存在而左边物料BOM中不存在的子物料基本属性比较：显示两个物料的基本属性和扩展属性的差异5.15.8 创建快捷方式接下来是【创建快捷方式】，这个功能主要是为了用户快捷的找到比较常用的物料，假如我们经常会用到上图的零件，就可以勾选它，创建快捷方式，这个时候就会在桌面的快捷方式中看见它了，我们就可以直接选择他进入到它的详细界面，而不用去物料库进行查找。5.15.9 批量创建工厂物料功能说明：将标准物料批量创建为相关工厂的物料功能权限要求：物料【写入】权限名词解释：标准物料：通用的物料库工厂物料：区别于不同工厂的物料，主要应用于分工厂工程师选择物料时，可以方便地选用属于自己工厂的物料 多选待创建工厂物料的标准物料，点击【其他】【批量创建工厂物料】，弹出选择工厂名称页面（如下图所示）选择你要创建物料的工厂名称，点击【确定】即可。创建后的工厂物料如下图所示，在分类中，选择你要的工厂名称，就可以查看到创建的工厂物料了。物料创建规则：工厂物料与标准物料的业务类型分类一致不管所选择的标准物料是什么状态，创建后的工厂物料都是【创建】状态工厂设置：在【配置信息】【基础数据】中选择【工厂类型】，可以设定不同的工厂5.16 物料属性5.16.1 基本信息点击产品图标或者物料图标（专用件）（标准件）（通用件），系统打开物料信息页面（如下图所示），物料显示那些基本属性、扩展属性和属性显示方式由物料业务类型定义查看物料属性只需要物料【读取】权限【成本计算】：对有下层组成的物料（产品或部件），通过汇总下层物料的材料成本，计算物料的材料成本。对没有下层组成的物料（零件），显示当物料的材料成本【复制物料】 同5.5.10 其他中的复制，复制当前物料，创建新的物料。5.16.2 组成点击【组成】，显示物料的下层组成结构信息功能权限要求：物料【查看组成】权限或者物料【修改组成】权限在物料【修改组成】权限的许可下，可以对未归档物料的组成信息进行编辑【新建】：新建物料，并添加为该物料的一个子件【删除】：从组成结构中删除子物料，但不会删除子件物料本身【引用】引用物料：引用物料库中已有物料，作为该物料的子物料引用产品：引用物料库中已有产品，作为该物料的子物料引用内部文档：引用文档库的文档信息，生成该物料的组成结构，具体操作见PLM与CAD集成操作手册 引用PowerLogic文档：引用文档库中PowerLogic文档，生成该物料的组成结构，具体操作见PLM与PADS集成操作手册 引用Excel文档：通过普维专用的Excel文档格式，导入物料的组成信息，生成物料的组成结构【设计提交】：对新产生的物料进行设计提交【刷新】：通常在新增子物料或者修改BOM属性后，点击【刷新】，刷新显示页面【导出】：将物料组成信息导出Excel格式文档到本地计算机【复制】物料复制：复制现有BOM内的物料，粘贴为其他物料的组成物料剪切：剪切现有BOM内的物料，粘贴为其他物料的组成【修改】批量移动：批量移动物料在BOM中的位置，选择要移动的物料，点击【修改】【批量移动】后，选择【上移】或者【下移】，输入移动多少行，点击【确定】即可移动到指定位置：移动物料到BOM指定行移动到最前：直接将选中物料移动到BOM的第一行移动到最后：直接将选中物料移动到BOM的最后一行更换物料：从物料库中选择其他物料替代选中物料删除来源关系：对从内部文档和PowerLogic导入的物料，删除其来源关系【BOM属性管理】 BOM属性修改：选择待修改的子物料，点击【BOM属性管理】【BOM属性修改】，弹出如右图所示的BOM属性编辑页面，修改BOM基本属性信息，包括数量、基数、损耗率、是否全局替代、是否锁定、用于、装配位置、备注。 说明：是否锁定是指该物料是否在BOM中锁定，勾选是表示物料在该BOM中不能被其他物料替代，通常用于客户指定的零部件“是否全局替代”是指是否自动引用全局替代件中的替代件作为该物料在BOM中的替代件。【BOM扩展修改】【BOM扩展字段设置】：点击【配置信息】【ERP设置】，系统打开ERP设置页面，点击【BOM扩展属性设置】，切换到BOM扩展属性设置页面（如下图所示）， 首先，我们来设置BOM扩展分类，在【分类名称】中输入BOM扩展的分类名称，点击【确认】，系统将其添加到下方。流程模板可以绑定，也可以不绑定。绑定BOM审核流程设置BOM扩展分类 然后，点击中间【扩展字段信息】，切换到扩展字段信息编辑页面（如下图所示），勾选待用的扩展字段（如Field1），输入扩展字段名称（如扩展字段1），选择扩展字段类型（比如字符串、数字、枚举等），选择所属BOM扩展分类（前面我们定义的扩展分类），选择使用范围，完成后点击上方【保存】系统提供了30个扩展字段备用；如果字段类型选择的是枚举，需要在【设置枚举】中选择枚举类型使用范围中新增表示BOM新增时输入该字段信息；修改表示允许修改该字段信息，比较表示允许该扩展字段参与物料比较 如果有绑定流程模板，可以在【节点信息】中对扩展字段在流程节点中是否可以编辑和查看进行设置【BOM扩展修改】点击【BOM属性管理】【BOM扩展修改】，系统打开BOM基本属性的编辑页面，点击【BOM扩展分类名称】切换到BOM扩展编辑（如下图），编辑输入BOM扩展字段信息，点击【保存】即可如果有第二个BOM扩展分类，则在此增加一个选项页 【装配位置查找】： 同一物料在很多个装配位置描述时，要查询装配位置描述是否重复或者定位到某个位置时，都非常不方便，这时，我们可以使用这个查找小功能来定位，确定装配位置的正确性。 在待查询物料的装配位置区域内，左键单击，弹出装配位置查找的小窗口（如下图所示）：在【查找字符】后的输入框中输入您要查找的字符，然后点击【查找下一个】，系统直接帮你定位到所要查找的装配位置。5.16.3 用途用途反查，反查出的是引用到该物料的上层物料，不区分版本用途汇总，反查出的是引用到该物料所有产品或物料，区别不同版本。显示了不同版本允许对查询结果导出为Excel文档。5.16.4 版本显示所有历史版本，并可以查看物料历史版本信息，包括历史版本物料的基本信息、组成、相关对象等等同时，也可以对已归档的最新版物料更新小版本号，创建更新版物料，选中最新版（如上图示例中，版本31）物料，点击【创建新版】，弹出创建新版编辑页面（如右图所示），直接点击右下方【创建新版】 系统打开新版物料更改页面，可以点击图标（产品）、（专用件）、（标准件）或者（通用件）对新版物料进行编辑，编辑完成后，点击编辑页面的【应用】保存，然后回到新版物料更改页面，点击左上方的【完成】。创建新版规则：只能对当前物料的最新版创建更新版创建新版只更新小版本号创建的新版物料为【创建】状态，通常情况下，需要【启动流程】对新版物料进行审核归档5.16.5 相关对象功能说明：显示、编辑物料的相关文档、相关表单、相关邮件信息【相关对象】：显示、编辑当前物料的相关文档、表单、邮件信息【新建】：新建物料相关表单信息【链接文档】：链接文档库与该物料相关的设计文档、质量文档、生产文档、工艺文档、其他文档等【链接表单】：链接表单库与该物料相关的设计表单、质量表单、生产表单、工艺表单、其他表单等【链接邮件】：链接个人收件箱和发件箱与该物料有关的邮件信息【删除】：删除物料与文档、表单、邮件之间的链接关系【刷新】：通常在链接新的文档、表单、邮件后，点击【刷新】，重新显示相关对象列表【打开】：打开物料相关对象【浏览】：通过通用浏览器（如AutoVue）浏览物料相关对象【检出/检入】：检出/检入物料相关的未归档文档、表单【对象视图】：显示该物料BOM下层物料及其相关对象的链接关系 【完整性检查】：根据物料业务类型定义的完整性检查规则，对物料的相关设计文件、工艺文件、质量文件的完整性进行分析5.16.6 替代件1、名词解释：【全局替代】：在任何产品BOM中都可以相互替代使用的替代件【局部替代】：在特定产品BOM中才能相互替代使用的替代件，在产品BOM中定义【替代件组】：为了方便定义全局替代，我们可以将相互全局替代的物料放在一起，组成替代件组【替代组特征值】：替代组内物料的共有特征属性2、替代件组管理1）设置替代件组编码规则：在编码规则中设置替代组编码规则，具体操作见【系统配置】【编码规则】部分2）设置替代件分类文件夹 点击【物料管理】【替代件组管理】，在左侧替代组文件夹中创建文件夹分类 右键点击替代组文件夹，显示右键菜单： 【新建】：输入替代组文件夹编码和名称，新建替代组文件夹 【修改】：修改现有替代组文件夹编码和名称 【删除】：删除现有替代组文件夹，已经创建替代组的文件夹不允许删除 【权限】：对替代组文件夹授权管理：包括完全控制、读取、写入、删除、修改、分配权限 【刷新】：刷新显示文件夹 3）设置替代组 选定替代组文件夹，点击右侧【新建】，弹出新建替代组编辑页面，点击替代组编码右侧，根据设定的替代组编码规则生成替代组编码，输入替代组的名称和特征值，点击下方的【应用】即可以创建一个替代组。 4）设置特征组成员 生成替代组后，我们可以看到，在【基本属性】的右边，多了一个【组成】页面，点击【组成】，我们开始来编辑它的成员 【添加】：从物料库中选择替代组成员【删除】：将成员从替代组中删除【刷新】：刷新显示替代组成员【修改属性】：修改替代组属性这里关键是要设置替代组内成员的替代优先级关系，我们可以用A、B、C或者1、2、3来表示替代组内成员的优先顺序。 另外，系统提供了三个扩展字段来描述替代组的属性，比如在下图的举例中，我用字段1来描述替代组成员的供应商属性 5）替代件组默认规则：替换件组中所有成员都是唯一的，同一物料不允许出现在两个或两个以上的替换件组里；组成员不允许手工输入物料编号的方式添加，必须从物料库中查询选择来添加组成员的顺序按照该成员的优先级别顺序显示；替代件组内没有版本管理，只显示成员最新版本信息；全局替换件组里的成员受物料库中物料的状态控制，不允许在全局替换件组中修改物料的属性；全局替换件组和物料库相对独立，需要独立、人工方式对全局替换件组里的成员进行添加、删除等。但是如果物料库某个物料被删除，则该物料所在全局替换件组里的成员就会自动被删除。反之，如果物料库新增某个物料，则不会影响到全局替换件库里所有组里的成员3、添加产品/物料的全局替代除了在替代组里面可以定义全局替代关系外，我们仍然可以对产品/物料本身定义它的替代件。打开【物料信息】【替代件】页面，我们首先可以看到，刚刚在替代组里面定义的替代件已经显示在该物料的替代件里面了，替代类型为【全局】在此，我们仍然可以为该物料添加其他物料作为它的全局替代件。点击【添加 全局】，从物料库中选择可以替代的物料从替代组中添加手工添加全局替代4、添加物料的局部替代件在5.6.2组成中，我们有介绍【是否全局替代】这么一个选项。如果有勾选的话，那么在替代件视图中将直接显示所有全局替代件，同时可以继续添加局部替代件，如下图所示：如果没有勾选，那么在替代件中我们看到的视图如下，在这里我们可以自定义将全局替代件添加到该BOM中，作为物料在该BOM中的替代件。 【添加 局部】：从物料库中选择可替代的物料作为BOM中物料的局部替代件。【从替代组中添加】：从定义的替代组中添加已定义好的全局替代件【从全局中添加】：从物料所定义的全局替代件中添加，包括替代件组和自定义的全局替代件。 添加完毕后，如下图所示：手工添加局部替代从全局替代中添加从替代组中添加【主替代互换】：指原BOM中的物料与该物料的替代件更换主次，即将替代件放到BOM中，取代原BOM中的物料5.16.7 相关信息描述与该物料有关的客户、供应商等信息，并可对其进行维护。相应的客户、供应商信息是从客户库、供应商库中获取的。 【添加】：从已有客户库、供应商库中选择物料相关的客户和供应商 【删除】：删除物料与客户、供应商之间的关联关系 【刷新】：刷新显示相关客户、相关供应商信息 【修改链接属性】：编辑相关客户、相关供应商的链接属性信息，5.16.8 相关过程显示物料所经历的相关流程。可以看到该物料的曾经走过的流程信息、发布业务、报废业务、回收业务、变更业务。5.16.9 关联信息该物料与其他信息化系统的关联信息。如果有与ERP、SCM、CRM系统做集成的话，可以通过集成的方式，自定义显示相关信息，具体内容见集成方案。单位换算：在物料基本属性中，我们有三个计量单位，分别为采购单位、库存单位、BOM单位，我们可以在这里设置不同计量单位间的换算方式。比如：M8*12的螺栓，我们采购和库存的时候通常按照千克（kg）来管理，但在设计BOM中通常都是用个（pcs），那么我们可以定义每千克的M8*12螺栓有多少个的计量单位换算。5.16.10 BOM按照一定格式，显示产品BOM信息。【导出BOM】：将视图中的BOM表以Excel的格式导出到本地的电脑。【打印预览】：打印前的页面预览【汇总BOM】：不分层次显示BOM结构的视图形式，直接将物料进行汇总统计。点击【按零件种类统计】按钮，可通过图表的形式显示通用件、标准件等物料比例。统计、分析BOM中用到物料的标准化程度；点击【设置条件】按钮：也可以按照生产方式、通用类别、业务类型进行汇总BOM5.16.11 研发仓存信息 结合【仓库管理】模块，显示研发仓的相关单据、相关仓存信息。6 物料查询6.1 功能定义在系统的物料库里，用户可以通过模糊及多条件组合查询，查找出需要的物料，下图为进入【物料查询】界面视图： 【查找范围】：选择查询物料的状态，在下拉列表中可以选择“全部（除冻结）”、“提交”、“归档”、“发布”等。6.2 常规字段组合查询.【字段名称】：如下图，可选择需要查找的物料的属性字段。【条件符号】：其中包括“包含”、“大于等于”、“大于”、“等于”等，用于结合【字段名称】和后面的【值】进行判断。【值】：查询条件的具体内容。【组合逻辑】：包括“或者”与“并且”，用于组合多个查询条件。【删除、添加】：【添加】按钮用与确定本行的查询条件，并进入填写下个查询条件；【删除】用于删除一个已确定的查询条件。【清除条件】：清除现有的所有查询条件。【搜索】：设置好搜索条件后，点击【搜索】按钮，查询出结果。然后在新的窗口出现了查询结果：【清除全部条件】：等于一次性清除包括常规和扩展查询里面的内容。6.3 扩展字段组合查询首先选择要查询物料的【业务类型】，之后根据刚才所选的业务类型，带出其下的自定义扩展字段，如下图所示：查询方式与按钮与上面的“常规字段组合查询”相同。6.4 个人搜索器通过保存上面设置好的常规及扩展字段的查条件，下次再进行类似查询时，就可以不再设置查询条件，而是直接打开上次设置好的条件，快速的进行物料查询。【个人搜索器名称】：填写名称后，按【保存】，则设置的查询条件就保存起来了。选择点击保存好的查询条件，则可直接进入之前的设置，如下图：7 客户库点击【系统】，进入【物料管理】的【客户库】点击【客户库】，可以看见如下页面： 7.1 客户查询可以根据编码、名称、简称、联系人、备注来进行查询：7.2 新建客户点击【新建】按钮进入如下界面：输入客户编码、名称、联系人等相关信息后，点击【应用】保存。7.3 客户相关物料输入客户的相关信息，点击“确定”保存，选择【相关物料】，进入如下界面：通过查询，找到相关的物料进行添加。7.4 客户相关对象点击【相关对象】进入如下页面：我们可以进行如下操作：【新建】：可以选择新建表单【链接文档】：链接文档库中与客户相关的文档【链接邮件】：链接邮件系统中与客户相关的邮件【删除】：删除物料与文档、表单、邮件之间的链接关系【刷新】：通常在链接新的文档、表单、邮件后，点击【刷新】，重新显示相关对象列表【打开】：打开客户相关对象【浏览】：通过通用浏览器（如AutoVue）浏览客户相关对象【检出/检入】：检出/检入客户相关的未归档文档、表单对象8 供应商库点击【系统】，进入【物料管理】的【供应商库】点击【供应商库】，可以看见如下页面：8.1 供应商查询可以根据编码、名称、简称、联系人、备注来进行查询：8.2 新建供应商点击【新建】按钮进入如下界面：8.3 供应商相关物料输入客户的相关信息，点击“确定”保存，选择【相关物料】，进入如下界面：8.4 供应商相关对象点击【相关对象】进入如下页面：我们可以进行如下操作【新建】：可以选择新建表单【链接文档】：可以进入文档库链接相关文档【链接邮件】：同样可以进入邮件系统链接相关邮件【删除】：删除物料与文档、表单、邮件之间的链接关系【刷新】：通常在链接新的文档、表单、邮件后，点击【刷新】，重新显示相关对象列表【打开】：打开供应商相关对象【浏览】：通过通用浏览器（如AutoVue）浏览供应商相关对象【检出/检入】：检出/检入供应商相关的未归档文档、表单对象9 物料比较点击【系统】，进入【物料管理】的【物料比较】，如图：作用：用于物料属性和产品结构组成进行比较，可以不用对象之间的比较，也可以同一对象不同版本间的比较，比较结果将以不用颜色进行标示。9.1 基本属性比较如下图，在左边框选择你要参考的对象，对象的版本，在右边选择你要进行比较的对象和版本，点击“基本属性比较”进行比较。比较结果，点击“物料BOM比较”返回上一层。9.2 BOM结构比较如图，在左边比较对象类型上面选择“产品”，在后面选择要参考的产品和版本，在右边按同样方法选择比较对象类型和对象及版本，按需要选择“汇总比较”和“单层比较”。比较结果，颜色说明：底色白色，表示两者均有且属性相同。：底色淡蓝色，表示两者均有但属性不同，如用量、装配位置等属性不同。:底色蓝色，表示左边BOM中存在。：底色蓝灰色，表示右边BOM中存在。9.3 比较结果二次比较如图，在BOM结构比较结果中，可以选择任意两个物料进行二次比较，系统将比较结果显示在新的窗口中。10 物料更改点击【系统】，进入【物料管理】的【物料更改】，如图：作用：用于存放和管理通过直接创建新版进行更改的物料。10.1 物料创建新版修改在物料“版本”页面直接创建新版后，在“物料更改”这里自动显示创建新版后的物料，在这里，可以对物料进行修改、提交流程和归档等操作，如图：打开更改对象，如图，点击“完成”，完成更改。11 物料申请点击【系统】，进入【物料管理】的【物料申请】，如图：作用：对一个或多个物料提交申请，审批完成自动生成新物料。11.1 物料申请单设置在【配置】【ERP设置】中配置物料申请单绑定编码规则，打开【物料申请单设置】（如下图所示）：从编码规则中选择预设的编码规则，下方的规则设定物料申请单审核完成创建物料后，是否自动归档。11.2 设定申请模板进入物料申请，点击“设置模板”，打开模板设定窗口，如图：点击“新建”，创建模板，“基本信息”里面填写模板名称和绑定流程，设定“分类信息”，定义各类信息的分类，把各信息进行分类，有利于后面“节点信息”权限的控制，如图：分类类型普通：指没有特殊要求的其他页 首页： 即第一页多记录：该页面可以插入多行记录，相对应ERP系统内的一个物料多个供应商记录定义“字段信息”，定义申请单上的字段信息，按类别定义，定义的字段要跟PLM系统的字段进行关联对应。字段名称：申请单上要定义的字段名称。字段分类：定义字段所属分类。PLM字段：定义的字段与PLM哪个字段进行关联，关联后，该字段的内容将存放到所指定的PLM字段中。SAP字段：跟PLM字段用法一样，只是内容将存放到SAP系统内。必填字段：内容不能为空。固定字段：勾选后，所有字段分类页面均显示该字段信息。定义“节点信息”，设定所绑定流程的每个节点对各类信息的权限，注：必须要绑定流程。11.3 物料申请进入“物料申请”窗口，点击“新建”填写申请单基本信息，如图：申请单编码：编码规则在“配置”-“ERP设置”-“物料申请单设置”里面绑定。模板类型：指定申请单引用的模板。填写申请单相关信息，按照信息分类填写信息，注：此表单支持从Excel表格复制相关信息过来粘贴操作。 通用类别：通用件、标准件、专用件 通用级别：A、B、C 业务类型：输入自定义的物料业务类型 生产方式：自产、外购、外协、客供、回收编辑完成后，回到物料申请页面，点击【启动流程】，根据流程应用程序规则，审批通过后，物料申请单中的物料自动在系统中创建了。基本约定：如果绑定物料申请单时勾选了自动设计归档的设置，物料申