2015减速器进展.doc

减 速 机1 市场与产品销售纵观2014年全年，减速机行业总体需求不振，产品价格下降态势明显，销售规模和利润与上一年相比，整体呈现下滑态势。但行业企业也出现一定程度的分化，规模化骨干企业的经营情况则要明显好于其它企业。从行业细分情况看，冶金、有色、电力、起重、工程机械和煤炭等传统行业较为低迷，需求量下滑明显。风电行业有所好转，海上风电机组装机容量的增加及配套齿轮箱大型化的趋势明显。发展态势较好的行业，如轨道交通、军工、海洋装备及机器人等新型战略性行业表现较好，其需求向高端化、高可靠性方向发展态势明显。减速器行业几家上市公司的情况，由于各单位的主要服务行业不同，因而全年业绩表现情况差异较大。杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2014年度实现营业收入 17.66 亿元，较上年下降 4.55%；归属于上市公司股东的净利润 2025.2 万元，较上年下降 11.92%。公司船用齿轮箱产品、风电及工业传动产品比上年有一定幅度的增长，而工程机械变速箱、汽车变速器、摩擦及粉末冶金制品等业务板块，较上年同期有所下降。 宁波东力股份有限公司2014年实现营业收入5.08亿元，比上年下降10.78%；归属于上市公司股东的净利润2,384.87万元，实现扭亏为盈；经营活动产生的现金流量 净额为3,764.41万元，比上年增加2,488.34万元。 南京高速齿轮箱集团公司2014年实现营业收入81.473亿元，同比增长24.6%，每股收益0.127元，实现毛利20.2亿元，同比增长23.9%。 陕西法士特集团公司2014年累计实现销售收入119亿元，同比增长11%，产销汽车变速器63万台，同比增长11.3%，出口4062万美元，经营业绩增幅明显高于行业增长水平。 中国二重、太原重工、大连重工由于主要服务行业为冶金、矿山及起重等，因而受市场影响较大。太原重工传动件产品全年营业收入3.47亿元，比上一年增长12.91，全年生产传动件产品578台。大连重工及二重精衡公司的传动件产品销售业绩下滑，出现亏损。重庆齿轮箱有限责任公司2014年实现营业收入24.72亿元，但全年处于亏损状态。行业内其他企业情况差别较大，主要服务于冶金、起重及煤炭等行业的厂家合同订货额和利润均下滑严重，回款也较为困难。服务行业适度多元化及新品开发较为主动的企业则经营状况要好一些。2 行业发展 尽管行业经营形势严峻，产品销售不畅，但行业企业调整产品结构，促进转型升级的步伐没有停歇。骨干企业积极拓展国际市场，企业国际化步伐明显加快，行业发展态势良好。在行业企业中，南京高速齿轮集团公司目前已在技术、管理、市场和品牌等方面形成了较大的优势。而尽快走向国际市场，也成为南高齿竞争力优势进一步发挥及企业国际化的必然选择。以南高齿的风电齿轮箱业务为例，目前约有30%的市场份额在国外，70%的市场份额在国内。在稳定国内市场份额的同时，企业积极主动走出去拜访客户，多方面大力拓展国外市场。考虑到国际化战略并不是简单的产品销售问题，各国的文化和思维方式相差甚远，在相互沟通合作等方面会有一定的障碍。南高齿根据国外客户的需求，在管理体系、内部运营流程等方面做出相应的改革调整，以适应国外市场的要求。目前，南高齿的国外市场发展态势良好。在美洲，覆盖北美和部分南美的运维中心和服务网点已经于2008年投入运营；在亚洲，服务中东、亚洲、大洋洲市场的南高齿新加坡有限公司于2014年投入运营；在欧洲，运维中心也将马上成立。从去年到现在，南高齿已投资了数千万美元在国外市场布局，这些投入将进一步提升南高齿品牌和全球服务质量，实现全球化的可持续发展。南高齿的轨道交通齿轮产品也已在国内外赢得良好声誉，公司先后与美国GE、法国ALSTOM、中车集团等国内外知名厂商建立长期合作关系，并获得IRIS（国际铁路标准）认证。公司致力于为全球客户提供安全、可靠、宁静的齿轮产品，提供全系列轨道交通齿轮传动装置解决方案。继2011年、2013年先后两次获得巴西地铁齿轮箱订单后，南高齿于2014年再次获得巴西地铁齿轮箱订单。目前，已有近万件南高齿机车牵引齿轮运行在包括中国、北美、北非等地在内的世界各地的铁路上，万余台地铁齿轮箱成功应用于中国北京、上海、深圳、南京、香港、青岛、大连、苏州、宁波及智利、阿根廷、巴西、印度、荷兰、新加坡等国家的城市地铁线上。在2014年，由大连起重重工集团公司自主研发的2.5兆瓦风电齿轮箱又获得了由德国劳氏船级社颁发的认证证书（GL认证）。至此，大连重工8个系列的风电核心传动部件全部通过国际认证，具备了全面走向世界的能力和实力。近几年来，国内风电市场进入持续低迷期。困境中，大连重工在国内风电行业率先实施国际化战略，持续加大研发投入，发挥企业国家级风电传动及控制工程技术研究中心的优势，使公司从0.7兆瓦到6兆瓦的风电核心传动部件全系列通过权威国际认证，打通了国际市场的营销通道。手持一项项严苛的国际市场通行证，大连重工已向国内外市场提供了8000余套风机齿轮箱产品，成为国内最大的风电核心传动部件研制企业。 2014年，法士特公司新产品全面发力，为整车轻量化和节能化而设计的全铝合金壳体变速器增势迅猛，产销量已占变速器总销量20%以上，全面满足了节能减排、低碳环保的市场需求，成为推动企业生产经营稳健增长的新亮点。法士特自主研发的具有完全自主知识产权的“高性能双中间轴客车专用变速器开发”项目全部实现产业化，成功配套国内各大客车厂百余种车型；为商用车升级换代精心打造的AT液力自动变速器、AMT自动变速器、S超级变速器、DS系列客车变速器、液力缓速器、减速机等一系列汽车传动系新产品已形成批量生产能力，并以良好的口碑和科技领先优势快速抢占市场制高点，赢得主机厂和用户的广泛好评。凭借先进的制造研发水平，法士特国际化发展步伐不断加快。“法士特汽车传动（泰国）有限公司”，“西安双特智能传动有限公司”，“法士特伊顿（西安）动力传动有限责任公司” 先后陆续开工投产，开创了企业全球化、多元化、高端化发展新局面。其中，法士特汽车传动(泰国)有限公司的生产线采用世界一流先进设备，包括变速器核心零部件加工、变速器装配及测试，产品类型为6挡至24挡机械式商用车变速器，可广泛匹配于输入扭矩400-3000牛米、载重量3-60吨之间的重型车、大客车、中轻型卡车、工程用车、矿用车和低速货车等各种车型，是泰国第一家商用车变速器生产企业。 经过十余年的跨越式发展，法士特现已成为中国国内最大的以汽车变速器、液力缓速器、同步器、取力器、减速机、汽车齿轮及其铸锻件为主导产品的专业化生产企业，拥有10余家控、参股子公司，并与许多国际知名企业建立了良好的战略合作关系。随着泰国公司的建设完善，法士特不仅将致力于为东南亚地区的整车厂及终端用户提供优质的产品、专业的技术支持、完善的销售服务网络、及时的备件供应等全方位服务，并将由此辐射全球市场，开启了国际化发展新路径。2014年，陕西秦川机械发展股份有限公司与GE能源集团也新签订了齿轮及齿轮传动部件合同，这是GE与秦川集团继铸造业务之后，合作全面升级，业务范围的再次拓展，也标志着秦川集团近年来潜心转型，谋求机床主机、基础部件及现代制造服务业三大板块协同发展获得了高端市场的回应。作为GE一级供应商，秦川集团随着GE能源集团旗下三大业务集团（发电设备含可再生能源、石油和天然气、能源管理技术）在中国的战略布局，迅速跟进，主动调整。秦川发展与GE石油和天然气集团的合作，涉及油田设备特种齿轮箱的人字齿、齿轴零件与整机部件。包括之前的GE油气ROOTS鼓风机齿轮加工项目、GE水力与发电业务等。目前秦川发展与GE的合作领域不断拓展，为双方长期合作奠定了坚实基础。在上市融资方面 ，江苏金象传动设备股份有限公司与2014年也成为在全国中小企业股份转让系统的挂牌企业。企业拥有德国进口成形及展成磨齿机，具备设计、制造各种规格减速机、增速机、泵阀、传动总成等高技术含量产品的能力。3 产品标准化与科技奖励由苏州绿的谐波传动科技有限公司作为主要负责单位起草的机器人用谐波齿轮减速器(GB/T30819-2014)国家标准于2014年12月31日起施行。该标准基本涵盖了机器人用谐波齿轮减速器分类原则、技术要求、性能指标等方面的内容，对谐波齿轮减速器的产品型号、分类、外形尺寸等技术指标以及相应的试验方法、设备和检验规则等主要技术内容进行了规范。目前，中国已经成为世界上最大的机器人市场，销售了占全球总销量近五分之一的机器人。同时，中国国产机器人的销量只占到国内市场份额的5%左右，困扰我国机器人行业健康发展的瓶颈就在于核心零部件无法自给自足。机器人用谐波齿轮减速器国家标准的推出，对促进我国谐波传动技术进步和产品升级，推动我国整个机器人行业的健康发展具有积极的意义。 2014年全年发布的减速机产品标准如表1示。JB/T 11872-2014小型齿轮减速无刷直流电动机技术条件JB/T 11894-2014手扶拖拉机锥齿轮箱 技术条件JB/T 11993-2014回转式减速机GB/T30819-2014机器人用谐波齿轮减速器 2014年，传动件行业有多项成果获得各种奖励。由南高齿、杭齿、重庆大学、郑州机械研究所组成产学研团队联合完成的“高端重载齿轮箱传动装置关键技术及产业化”项目被授予2014年度国家科技进步奖二等奖。高端重载齿轮传动装置是制约我国相关装备发展的瓶颈，被列入国家中长期发展纲要优先发展主题。该项目在国家科技支撑计划资助下，在重载齿轮传动创新设计、振动噪声抑制、高效高品质制造、试验评价等方面取得了重大突破。项目促进了齿轮行业的技术进步，支撑了我国风电机组、大型船舶、海洋平台等高端装备的升级发展。由南高齿公司开发的CRH380A动车组齿轮箱驱动装置获中国铁道学会科技进步一等奖。2014年，陕西法士特公司完成的“高性能双中间轴客车专用变速器的开发”项目获取中国汽车工业科学技术奖二等奖。法士特自主研发的具有完全自主知识产权的全新客车专用系列变速器，采用双中间轴传动技术设计，并融合了自主创新的非浮动同步器理论，完全超越了国际变速器设计理念，突破了双中间轴平台应用同步器的瓶颈，形成了领先的法士特双中间轴技术。独有“细高齿”设计、齿轮修形技术，大大降低了变速器噪音，提高了变速器承载能力，使驾驶的舒适性和变速器的使用寿命得到全面提升；首次在双中间轴平台上应用的全斜齿和全磨齿技术，大幅降低了变速器的空载和加载噪声；基于强度优化和噪声分析的轻量化设计，有效降低了车辆自重，具有速比级差小、燃油经济性好、可靠性更高等领先优势。产品已在国内各大客车厂的百余种车型上成功配套，其安全可靠、节能环保的优良品质，赢得客户广泛好评。此外，法士特还获得了中国机械通用零部件工业协会“自主创新优秀新产品”的多项奖项，自主研发的12档重卡变速器荣获特等奖、6DS系列客车变速器和轻量化多档位汽车变速器荣获优秀奖。近年来，法士特公司始终不渝地坚持走科技自主创新、产品自主研发、企业自主发展之路；始终紧盯市场需求和世界变速器制造前沿技术，以科技创新、结构调整、战略转型为先导，以强化研发、提升质量、对标国际为驱动，以满足市场需求、引领行业发展为目标，重点在节能、环保、治霾等清洁型安全产品创新上狠下功夫，不断加快产品优化升级步伐，集中优势培育国内汽车传动产品领先技术和企业创新发展新引擎，着力做好产品创新、技术创新、市场创新、服务创新等系列工作，不断提升企业发展质量水平和品牌竞争优势，积极主动把握市场先机。自主研发推出的全铝合金轻量化变速器、液力缓速器、AT自动变速器、客车变速器、大中心距双中间轴变速器和减速机等一系列轻量化、自动化、节能化、环保化新产品，在关键技术和核心技术上已达到国际先进水平，迅速抢占市场制高点，为企业内生增长、快速发展注入了新活力，已成为助推企业发展的新亮点。 宁波东力股份有限公司“模块化高精减速器关键技术研发与产业化”项目荣获中华全国工商业联合会科技进步二等奖。模块化高精减速器是东力股份面向市场推出的，能完全替代高端进口产品的、具有自主知识产权的新一代全新概念高精度齿轮传动装置。该项目以信息化管理为基础，整合了所有传统硬齿面通用减速器的设计理念，并在此基础上提高精度，减轻重量，运用先进的模块化设计理念，使产品零部件互换性更好，易于大规模生产管理。由南高齿船用集团旗下子公司南京高精船用设备有限公司申报的“大功率海工可调桨推进系统”项目获中国机械工业科学技术三等奖。南京高精船用研发的大功率可调桨推进系统主要用于海工工程船上，是海工领域的高端核心配套部件。该系统由桨榖组件、轴系组件、配油器、液压系统、电控系统和齿轮箱组成。设计中采用了大功率条件下的桨榖、齿轮等关键零部件的有限元疲劳强度分析方法，基于优化概念的大型号齿轮箱的减重设计方法，大扭矩离合器设计分析等。南京高精船用公司自主研发的可调桨和齿轮箱系列产品最大中心距可达1550mm，最大传递扭矩可达160kW/rpm，最大推力达到180t。公司大功率可调桨推进系统已经广泛应用于各类拖轮、挖泥船、三用工作船、勘探船、半潜式平台、钻井船、风电安装船、海洋工程支持船及作业船上。4 新产品开发2014年，在新产品的开发方面，行业企业又相继推出一系列的新产品，推动了行业的技术进步，也有助于促进产品结构的换代升级。由南高齿船用集团子公司南京高精船用设备有限公司为天津德赛机电有限公司90m自升式平台配套的平台升降齿轮箱，海试及90m全程升降取得圆满成功，在青岛及葫芦岛顺利交付船东。该平台采用4桩腿支撑，桩腿型式为圆柱形桩腿。每个桩腿由7对14台升降齿轮箱进行支撑及升降。该平台是目前国内第一座具有完全自主知识产权带动力定位的自升式平台，达到世界先进水平。地铁齿轮箱是地铁转向架牵引系统的关键部件之一，南高齿研制的多种规格地铁齿轮箱通过对车辆运行的各种工况的模拟分析，实现了在变载荷及高振动的复杂工况下的高可靠性，齿轮箱无检修寿命大于120万公里，满足了低噪声及高密度功率的要求。中航工业南方宇航燃气轮机高速重载齿轮箱的研制是“1150工程”燃机重大专项项目之一，项目结合QD128型燃气轮机的齿轮箱研发，重点解决了高速重载齿轮箱关键设计和工艺技术难题，提高了中航工业对于齿轮传动系统的研发、制造能力，为中国航空事业的可持续性发展提供支持。由鞍山钦元节能设备制造有限公司开发的永磁涡流柔性传动节能装置填补了国内空白，整体技术达到了国内领先、国际先进水平。永磁涡流柔性传动节能技术是以现代磁学基本理论为基础，应用永磁材料所产生的磁力作用，来实现力或者力矩 （功率）无接触传递的一种新技术。永磁涡流柔性传动节能装置通过优化磁路设计，提高了磁能传递效率；运用磁感应定律，通过对动态涡流的优化及控制技术，使能量根据负荷自适应匹配；利用模型匹配技术，达到了改变气隙的速度线性化调节控制；电动机与负载连接的扭矩通过气隙传递，整体具有柔性驱动特性，降低了安装的误差要求，有效隔离了振动。产品设计新颖、结构简单、安装方便、维护便捷。在驱动风机、水泵等二次方转矩负载情况下，节能效果显著；在高湿、高温、高海拔、高粉尘、高电磁环境情况下，具有较高的可靠性和安全性。适用于调速节能领域，结构新颖、安全可靠、优点突出，有着广阔的市场前景。 山东德州金宇机械有限公司研制的大型回转支承实现八齿接触，承载能力大为提高。大型多齿接触与少齿接触的回转支承相比较，能够承受更大的综合载荷，较大的径向载荷、轴向载荷和倾翻力矩。但这种大型多齿接触的回转支承在加工过程中容易变形，加工精度难度大。金宇公司在反复实验后改变了传统的加工工艺，形成了自己的一套生产流程和方法。该项研究成果的取得有助于使大型回转支承在工程机械、船舶设备、港口机械、运输机械上得到更广泛的应用。 由中车集团戚墅堰车辆研究所自主研制的我国首套时速380公里动车组齿轮箱驱动装置，通过了30万公里运营考核，各项性能参数满足线路运营要求。齿轮箱驱动装置是高速列车动力传动的关键设备，精度要求极高，核心技术为少数几个国外公司掌握。此次我国全国产化高速列车齿轮传动系统的成功研制，填补了我国在高速齿轮箱领域内的空白。 在2013年底中国铁路总公司招标的时速300公里和200公里动车组中，戚研所拿下60%以上的动车组齿轮箱订单。目前，戚研所动车组齿轮箱产品已经覆盖国内CRH2、CRH6系列各型动车组，去年实现销售50亿元，其中齿轮传动产品销售额就占25%。公司研制的CRH3型动车组齿轮箱已通过了中国铁路总公司和运输局车辆部联合组织的技术方案和产品试用评审。该产品投入市场后，将打破多年来德国技术的垄断局面。 随着中国高铁“走出去”步伐的加快，戚研所齿轮箱也扬帆出海。目前，戚研所生产的齿轮箱已成功应用于阿根廷萨缅托线。这批齿轮箱主要服务于布宜诺斯艾利斯市中心至卫星城市的10个区域，全长38公里，戚研所同时还获得了阿根廷Roca线336套齿轮箱的订单。武汉市精华减速机制造有限公司自主研发的高精密机器人关节减速机也通过了有关部门组织的科技成果鉴定。鉴定结论是：该项目已取得具有自主知识产权的创新性成果，对提升我国机器人用RV减速机的设计制造技术水平具有重要作用，其整体技术达到国际先进水平。2014年，一批小模数齿轮技术研究中心成立，分别是：机械工业小模数齿轮数控滚齿机工程技术研究中心（浙江佳雪微特电机集团有限责任公司），机械工业小模数滚刀技术研究中心（江阴塞特精密工具有限公司），机械工业中小型齿轮量仪工程技术研究中心（哈尔滨精达测量仪器有限公司），机械工业塑料齿轮传动工程技术研究中心（深圳市创晶辉精密塑胶模具有限公司），机械工业小模数螺旋锥齿轮工程技术研究中心（浙江丰立机电有限公司）。小模数齿轮制造属于极端制造业，是成长性很强的行业，每年有70亿元以上市场份额，是齿轮制造行业中的重要组成部分，也是我国机械工业发展中不可或缺的一部分。围绕小模数齿轮传动工程技术研究，已经批准建设了六个工程技术研究中心。涉及到齿轮加工机床研发、齿轮刀具研发、齿轮量仪研发、金属圆柱齿轮研发、螺旋锥齿轮研发、塑料齿轮研发等六大研究领域。5 行业交流 由中国重型机械工业协会和中国重型机械工业协会重型基础件分会共同举办的“2014重型机械基础配套件发展论坛”在江苏苏州成功举办。 随着近几年我国经济的高速发展，包括基础配套件在内