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西安航空动力控制工程有限责任公司 战略和组织体系优化咨询 战略规划报告 2004 年 5 月 2 45 目 录 一 一 西安航控战略综述 三层面 十要点西安航控战略综述 三层面 十要点 1 1 二 二 内部能力与资源分析内部能力与资源分析 2 2 三 三 战略选择战略选择 1515 四 四 战略目标战略目标 2828 五 五 战略举措战略举措 3434 六 六 战略实施计划战略实施计划 4 43 3 1 45 一 西安航控战略综述 三层面 十要点 一 第一层面 整体战略 一要点 1 主业突出 多元并举 突出军品 航空动力控制 主业 从资源配置上优先首先 保证军品业务的稳定发展 在保证实现军品发展目标的同时 通过现有能力扩张 实现 产业 转包 工程机械液压附件 和市场 军 民 的多元化 二 第二层面 业务发展战略 四要点 2 以军促民 以军品的核心技术促进民品发展 以民品开拓市场 引进先进的管理 理念和方法 充分发挥集团资源可共享的优势 利用协同效应共同发展军品和民品业务 3 资源整合 对各子公司进行股份制改造 重新整合集团优势资源 4 合作发展 在自主发展基础上 积极通过与国内外同行或上下游企业合作 联盟 参股 合资和并购的方式快速发展转包和工程机械液压附件业务 5 产业升级 转包业务向向利润率更高的航空零配件加工转移 工程机械液压附件 向行业关键控制点所在的环节转移 三 第三层面 能力建设战略 五要点 6 调整组织结构 推行事业部制 完善军品的矩阵式管理模式 对子公司进行股权 多元化改造 总部重点加强战略管理 市场营销管理和股权管理的组织职能 7 加大研发投入 加大军品产品和工程液压机械设备配件的产品设计和制造工艺上 的研发投入 提升技术核心竞争力 8 完善人力资源管理 进行人力资源规划 完善绩效管理体系和薪酬体系 重点培 养和引进经营 市场 研发方面的人才 9 积极融资 积极利用各种融资渠道筹集业务发展所需资金 10 信息化建设 通过信息化建设提升自身的核心竞争力 2 45 二 内部能力与资源分析 一 能力评价 1 军品业务能力评价 在核心技术和精密加工工艺上优势明显 1 研发 技术 行业最佳实践 基础研究 快速测绘仿制 集成式设计 西安航控优势 仿制和测绘能力 航空修理能力 机加工工艺设计水平 装试技术和能力 燃油发动机机械调节技术 西安航控劣势 基础研发能力薄弱 PDM 系统效能未能充分发挥 人力资源 IT 财务 机制 研发 技术采 购生 产 利 润 3 45 缺乏最终产品设计能力与经验 2 采购 行业最佳实践 供应商的选择基于其业绩和质量标准 集中采购 提升自身相对于供应商的侃价能力 西安航控劣势 原材料采购量小 与供应商谈判中侃价实力较弱 特殊定制原材料 零件的比例较高 可提供特殊定制原材料 零件的供应商较 少 原材料 零件成本较高 3 生产 行业最佳实践 大规模生产 数控机床 精益生产 计算机辅助制造 西安航控优劣 多批 少量生产能力强 产能富余 设备利用率潜力较大 部分实现数控化加工 行业领先的精密零件 壳体加工工艺水平 较为先进的质量检测技术水平 西安航控劣势 由于多批少量生产模式 生产成本较高 CAD CAM MRP 系统效能未能充分发挥 4 45 生产管理水平有待提升 缺乏最终产品制造能力与经验 2 军品业务能力评价 综合管理体系基础较好 但有待进一步完善和提升 1 人力资源 西安航控优势 工人技能 熟练程度 有一只管理骨干队伍 西安航控劣势 缺乏完整的人力资源管理体系 冗员负担 经营 研发 营销人才数量较为匮乏 2 IT 西安航控优势 信息化基础设施 西安航控劣势 信息化能力对业务的支持范围较窄 支持程度较低 信息系统效能发挥不充分 3 财务 西安航控优势 国家技改 基建 贷款和税务政策 人力资源 IT 财务 机制 研发 技术采 购生 产 利 润 5 45 资产流动性 偿债能力均处于较佳状态 较强的融资潜力 较强的担保能力 西安航控劣势 计划预算的准确性和可执行性较差 4 机制 西安航控劣势 国有企业投资主体不明 非市场化运作 导致激励机制难以充分发挥 3 民品营销能力评价 营销能力亟待建立 1 市场调研 细分 行业最佳实践 由专业的市场部门从事市场调研工作 从较广的角度出发考虑产品种类和市场 客户的需要 根据市场需求和企业的优势灵活细分市场 西安航控劣势 市场意识缺乏 市场调研职能缺失 市场需求确认方式主观 市场细分多为 一刀切 简单 随意 人力资源 IT 财务 机制 研发 技术采 购生 产 利 润 销 售市场调研 细分 市场定位 6 45 2 市场定位 行业最佳实践 比较现实地综合考虑市场和客户的需要 交付能力及成本 获取价值 即利润 而不仅仅是销售收入 销售量或市场份额 根据市场定位来定价 西安航控劣势 盲目跟随短期市场需求 缺乏对市场需求演变趋势的判断 产品定位模糊且 缺乏前瞻性 产品线太窄 3 销售 行业最佳实践 高效率和高效能的销售和分销管理 西安航控劣势 市场开拓 推广能力薄弱 市场覆盖率低 4 民品运作能力评价 目前优势集中表现为军品的可共享资源 而自有的研发 和生产能力相对匮乏 缺乏长期发展基础 1 研发 技术 行业最佳实践 完善的基础技术研究 产品设计 机加工工艺研究能力 人力资源 IT 财务 机制 研发 技术采 购生 产 利 润 销 售市场调研 细分 市场定位 7 45 集成式设计 西安航控优势 可共享军品的仿制和测绘能力 航空修理能力 机加工工艺设计能力 装试 技术和能力 燃油发动机机械调节技术 油泵技术 西安航控劣势 缺乏自有研发机构 自主专利产品少 2 采购 行业最佳实践 供应商的选择基于其业绩和质量标准 集中采购 西安航控劣势 由于业务规模小导致采购量较小 相对于供应商的独立侃价能力较弱 3 生产 行业最佳实践 大规模生产 数控机床 精益生产 计算机辅助制造 西安航控优势 可共享军品的数控设备 富余产能 精密零件 壳体加工能力和质量检测技 术水平 西安航控劣势 缺乏规模生产能力 8 45 自有的加工设备数量匮乏 加工水平较低 自有的质量检测技术水平较低 5 民品其它能力评价 综合管理能力有待提升 1 人力资源 西安航控优势 工人技能 熟练程度 西安航控劣势 冗员负担 研发人才 管理人才 营销人才匮乏 2 IT 西安航控劣势 信息化基础设施差 现有的信息化现状难以实现对业务的有效支持 3 财务 西安航控优势 破产后较好的资产负债率 国家对改制企业的优惠税务政策 西安航控劣势 资产盈利性 流动性和增长能力总体较差 人力资源 IT 财务 机制 研发 技术采 购生 产 利 润 销 售市场调研 细分 市场定位 9 45 缺乏科学完整的计划预算体系和成本核算体系 4 机制 西安航控劣势 对子公司的股权改造不充分 难以激励子公司经营者的积极性 二 西安航控机会 威胁 优势 劣势 SWOT 分析 1 军品机会 威胁 优势 劣势 SWOT 分析 1 机会 军品稳定的订货量 周期长而稳定的增长趋势 及军航附件维修市场的规模 导弹 战车等延伸业务的市场开拓 都为 113 厂在后续的跨越发展奠定了稳定的基础 2 威胁 军品生产市场中 113 厂将面对乌克兰等成熟的国外竞争者 及国内同行竞争 者如 143 厂进入同一市场 海军 空军等 113 厂客户也在自主业务领域建厂 开展修理业务 在导弹 战车等业务扩展的领域 行业与技术壁垒也存在一 些限制 以上都使 113 厂的研发生产能力 质量成本 客户服务 市场延展 能力面临诸多挑战 电调取代燃调趋势将使航控公司传统军品业务在未来受到一定挑战 3 优势 技术 仿制和测绘水平 燃油发动机机械调节技术 油泵技术 装试技术和 能力 航空修理能力 生产 多批 少量生产能力强 部分实现数控化加工 行业领先的精密零件 壳体加工工艺水平 较为先进的质量检测技术水平 人力资源 工人技能 熟练程度 有一只管理骨干队伍 财务能力 国家技改 基建 贷款和税务政策 资产流动性 偿债能力均处 于较佳状态 较强的融资潜力 较强的担保能力 10 45 4 劣势 技术 基础研发能力薄弱 PDM 系统效能未能充分发挥 采购 采购多批少量 特殊定制的原材料和零配件比例较高 造成采购成本 较高 生产 生产成本较高 CAD CAM MRP 系统效能未能充分发挥 生产管理水平 有待提升 人力资源 缺乏完整的人力资源管理体系 研发人才相对缺乏 机制 由于国企的所有者实际缺位 激励效果欠佳 2 民品机会 威胁 优势 劣势 SWOT 分析 1 机会 民品市场规模巨大 增长速度迅猛 市场机制相对完善 民航发动机附件 发动机修理 转包生产都蕴涵与国际竞争接轨的机遇 复杂工程能力 多品 种小批量的生产特点也适应制造业发展趋势 在三产发展中 西安地区产业发展趋势全国制造业分布趋势 使教育 轻工 业 制造业具有了成本及政策性优势 2 威胁 国内飞机维修市场的快速发展和激烈竞争态势以及较高的行业进入门槛 对 航控公司开展航修业务带来挑战 液压行业中跨国公司和大型骨干国有企业占据较大的市场份额 为航控公司 构筑了一定的行业进入壁垒 三产发展中 对现有规模 资金筹措能力 市场营销能力 产权明晰的股份 制改造提出要求 并对股权多元化 规模化发展也提出要求 3 优势 技术 可共享军品的仿制和测绘能力 燃油发动机机械调节技术 油泵技术 装试技术和能力 航空修理能力 11 45 生产 可共享军品的数控设备 富余产能 精密零件 壳体加工能力和质量检 测技术水平 人力资源 工人技能 熟练程度 财务能力 破产后较好的资产负债率 国家对改制企业的优惠税务政策 4 劣势 营销 对民品市场需求缺乏调研 市场定位模糊且缺乏前瞻性 产品线太窄 缺乏必要的市场开拓和市场推广能力 技术 缺乏自有研发机构 自主专利产品少 采购 采购规模较小 采购成本较高 生产 自有的加工设备数量匮乏 加工水平较低 自有质量检测技术水平较 低 缺乏规模生产能力 人力资源 冗员负担 研发人才 管理人才 营销人才匮乏 财务能力 资产盈利性 流动性和增长能力总体较差 机制 对子公司的股权改造不充分 难以激励子公司经营者的积极性 三 西安航控的核心竞争力分析 根据独特性和持久性可分为四个 层次 战略资源 技术能力 组织管理能力 低 独 特 性 持久性低 企业文化 高 12 45 1 西安航控核心竞争力 企业文化 1 对国防建设强烈的使命感 员工对企业高度的忠诚度 员工对企业强烈的归 属感 航控公司员工继承了 50 年航空人优良的历史传统和企业文化 忠于岗 位 热爱企业 顾全大局 即便是在企业最困难的时期 也表现出员工良好 的敬业素质 2 员工对变革和发展强烈的愿望 历经九十年代困难时期的磨练和市场经济的 洗礼 公司员工表现出对于企业的兴衰强烈的关注 并表现出对企业未来发 展的强烈愿望 3 管理创新意识 公司管理层在经营管理中大胆改革 勇于创新 近年来在企 业困境中坚决引入各种先进的管理理念 如破产重组 矩阵式管理模式等 4 严谨务实的工作作风 公司员工在日常的工作中坚持质量第一的原则 严格 要求 认真求实 2 西安航控核心竞争力 组织管理能力 1 组织复杂生产的能力 公司积累了较为丰富的生产管理经验 特别是在组织 以 多品种 小批量 为特点的复杂生产方面有丰富的经验 并拥有了一套 完善的 适用于航空制造企业的生产管理制度 近年来 通过学习 吸收西 方国家先进企业的管理经验和方法 已将 MRP 6 6S 等先进的管理方法 已应用于日常生产管理 2 质量控制能力 公司 50 年来在为军队提供配套产品过程中形成了严格的质量 控制体系 近年来公司在与国际客户合作的过程中与国际质量标准接轨 进 一步提升了自身的质量控制能力 3 西安航控核心竞争力 技术能力 1 快速测绘仿制 设计 工艺 加工的一体化能力 厂所合一 航控公司具备 第一 二代航空发动机机械液压调节器的测绘仿制和批量生产能力 第三代 产品的测绘仿制 改进改型 批量修理能力 在已有行业和技术壁垒的情况 下在国内处于领先地位 13 45 2 综合工程和配套能力 航控公司作为国家航空发动机燃油控制系统研制 生 产和试验基地 拥有一套完整的精密机械加工为主的冷工艺加工制造体系和 锻造 铸造 热处理 弹簧制造 表面处理 橡塑 冲压 焊接 理化检测 等配套齐全的热工艺生产体系 3 精密非标设备设计和制造能力 航控公司在精密零组件及配合偶件的加工技 术 精密复杂壳体和异型结构零组件的加工技术 产品的装配及性能调试技 术等方面具有优势 4 机械液压控制附件特别是泵类产品设计和制造能力 在几十年的油泵类产品 制造中 航控公司具备了较高的泵类产品设计和制造能力 形成了大 中 小不同压力 流量 转速 介质 用途的离心泵 柱塞泵 齿轮泵等多规格 多品种产品系列 5 燃调技术 通过 九五 十五 已批复 8 亿元技改项目建设 公司在设备 条件和试验手段方面跃上一个新台阶 具备了第三代发动机燃油控制系统加 工制造能力 形成了在发动机燃油控制系统加工 制造 装配和测试的专业 能力 4 西安航控核心竞争力 战略资源 1 国内航控领域的垄断性资源 航控公司在国内军用发动机燃油与控制附件批 产产品处于市场垄断地位 2 与军方 发动机主机厂所以及一些国际著名企业已有的良好客户关系 航控 公司几十年的军品生产 与军方建立了较为稳定 良好的相互信赖关系 同 时航控公司作为发动机附件配套企业 与发动机主机厂 所 也建立了长期 稳定的协作关系 近年来航控公司通过转包生产等国际合作 与美国 Honeywell 公司 英国 FR 公司等七家国际著名企业建立了良好的合作关系 3 加工设备 公司共有数控设备 129 台 占机加设备总数 969 台的 13 且大都 由欧美引进 预计在未来几年数控设备将达到 200 余台 现代化机加能力将 得到大幅度提高 公司将具备先进制造能力 4 信息化基础 在软件应用上 除财务部门使用集团公司统一的浪潮财务软件 14 45 人事部门的人事管理软件外 航控公司还在机关单位应用金航 OA 办公自动 化 系统 在军品批生产上应用 MRP 物料需求计划 在质量检验部门应用 CAQ 质量管理 系统 在设计上应用 UG 三维设计软件和 PDM 产品数据管理 系统 在工艺系统应用 CAPP 计算机辅助工艺设计 系统及 CAM 计算机辅 助制造 信息化水平在同行中出于领先地位 5 总结 基于以上四个方面分析 再与外部行业竞争对手进行对比 西安航控最为重要的 两种核心竞争力是行业内最完整的研产体系和垄断性的市场地位 行业内最完整 的研产体系 长期以来 航控公司拥有厂所合一的特点 由此形成了行业内独一 无二的快速测绘仿制 设计 工艺和加工一体化的综合工程体系 而且经历了五 十年的知识和经验的积累和沉淀 形成了在精密非标设备设计和制造以及燃调领 域的核心技术能力 由于设计所拥有自己的试制和装配车间 能有效地将产品工 程化 且可以迅速地解决生产现场出现的设计更改和改进问题 该体系是西安航 控将来赖以在军品业务中建立可持续性竞争优势的源泉和在民品业务中创造技术 核心能力的基础 总而言之 完整的研产体系是西安航控现有核心竞争力的核心 2 垄断性的市场地位 国内航控领域的政策性资源为航控公司在军用发动机燃 油与控制附件领域的垄断经营地位创造了得天独厚的条件 在目前的国防政 策和行业分工情况下 航控公司目前拥有的垄断性市场地位仍将在长期内为 公司在军品业务领域提供巨大的竞争优势 6 建议 1 西安航控的核心竞争力主要表现为技术能力 建议西安航控可基于核心技术 进行相关产业多元化 2 西安航控可充分利用战略资源带来的近期竞争优势 集中优势资源 将军品 做强做大 15 45 7 西安航控总体战略态度建议 所在行业 外部环境 内部能力 总 结 战略态度 军品 军用航空动力控制系统附件 军用航空 军用战车 导弹动力控制系 统附件 军用非航空 机遇巨大 优势明显 稳步发展 军用 航空 谨慎跟随 军用 非航空 民品 民用航空零配件外包与修理 工程液压设备附件 机遇与威胁并重 多为短期能力与优势 劣势相对明显 选择性发展 三产 教育 医院 竞争性业务 创造就业机会的必要 性 竞争能力有限 但存 在内部政策优势 内需拉动 三 战略选择 一 战略选择首先将现有及未来可能发展的业务分为主业和辅 业 区别对待 两类业务分别面对军方和民用市场 主业 业务组合 航空发动机 零配件 转包 辅业 液压设备零配件三产 军方市场民用市场 目标市场 已实现已实现 未实现未实现 16 45 二 西安航控目前的业务组合分类 辅业主业 业务组合 军用航空与军 用非航空动力 附件 转包 航修 液压机械设备 附件 三产业务 三 业务分析及建议 1 西安航控军用航空动力附件业务和军用非航空动力附件业务分析及建议 业务组合 军用航空制造 军用航空修理 军用非航空附件制造 业务评价 军用航空制造 行业吸引力较高 企业竞争力较强 军用航空修理 行业吸引力高 企业竞争力较强 军用非航空附件制造 行业吸引力中等 企业竞争力较强 战略取向 军用航空制造 稳固发展 优先保证资源供给 军用航空修理 保持优势 稳固发展 军用非航空附件制造 谨慎跟随 17 45 2 西安航控军用航空附件业务和军用非航空业务分析 发展或稳固成功 西安航控竞争力 改进业务的前景 清理 整合 建立能力或撤资 高 低 低 市场规模 增长率 行业利润水平 竞争程度 行业进入壁垒 行业移动壁垒 市场份额 高 军用 航空 制造 发展方向 军用 航空 修理 军用 非航 空 附件附件 军用航空发动机配件设计和加工能力 经验 3 西安航控转包业务行业分析 1 竞争分析 客户 多为国际性客户 多采取全球化采购战略 而且存在后向一体化威胁 如采 取在亚洲建厂 并自行制造零配件 总结 客户侃价能力极强 对策 采取与现有和潜在客户合资建厂 用长期战略合作来降低客户的后向 整合威胁 竞争者 国际 随着全球制造业向成本低廉的亚洲转移 具备精密零部件制造能力的 其它亚洲国家的航空制造企业为国际竞争对手 国内 由于国内航空行业存在明显的分工 对西安航控而言 在航空发动机 制造领域 综合实力较强的竞争对手不多 18 45 对策 迅速扩大生产规模 提高市场份额 建立国内市场领先者的地位 供应商 密集度较高 但存在行业性产能过剩 各供应商对起量要求高 某些零件和原材料采购周期长 总结 供应商侃价能力一般 对策 扩大生产规模 提高采购数量 并采取集中采购的方式提高自身对于 供应商的侃价能力 替代品 存在由燃调技术到电调技术的升级 国外部分民航和军机发动机已开始装备 电调控制系统而西安航控的核心技术为燃调 由于国内行业分工 西安航控 目前电调技术的研发基础较弱 总结 航空发动机电调配件将成为行业替代品 且威胁较大 对策 获取电调技术能力或逐步向航空制造的其它领域转型 潜在竞争者 国际 各大发动机原设备制造商可能利用亚洲国家制造成本低廉的特点 自 行建厂制造发动机零配件 国内 航空发动机控制系统领域外的其它航空发动机配件军工企业存在向此 领域扩散的威胁 对策 通过提升自身的技术 规模和经验上的能力 来建立对潜在竞争者的 优势 2 吸引力分析 较高 市场规模 全球航空发动机转包市场巨大 国内航空发动机转包市场相对较 小 但需求呈快速增长趋势 行业集中度 19 45 国际 国际市场竞争日趋激烈 行业集中度有上升趋势 国内 目前国内已有多家军工企业从事航空制造转包业务 移动壁垒 行业内竞争者将通过不断扩大生产规模来建立并扩大规模和成本 优势 行业利润率 非核心零部件的附加值有限 利润率一般 近年国际转包市场竞争激烈 以及零部件技术水平的提升和原材料价格见长 等因素 行业利润率呈下降趋势 发展或稳固成功 结论 该行业吸引力较高 西安航控竞争力中等 西安航控竞争力 清理 整合 建立能力或撤资 行业吸引力 高 低 低 航空发动机配件加工能力 经验 强 多批少量加工能力 强 相对成本地位 低 市场规模 增长率 高 行业利润水平 一般 竞争程度 激烈 行业进入壁垒 高 行业移动壁垒 较高 总体评价 较高总体评价 较高 市场份额 低 与竞争对手的差异化程度 低 管理能力 差 总体评价 中等总体评价 中等 高 转包转包 发展方向 改进业务的前景 20 45 3 建议 第一阶段第一阶段 扩大规模扩大规模 第二阶段第二阶段 合作发展合作发展 第三阶段第三阶段 积极转型积极转型 通过充分利用军品的富 余产能和追加投资的方 式 逐步扩大生产规模 与航空发包商合资建厂 继续扩大生产规模 建 立在行业内的规模优势 积极向拥有更高附加值的 航空零配件制造方向转型 同时扩宽产品线 承接更 多品种的航空外包加工业 务 利润 2004年 2005年 2007年2008年时间 4 西安航控航空发动机附件修理行业分析 1 竞争分析 客户 国内 国内三大航空公司 对修理商有较高要求 如原设备制造背景 品牌 修理质量 修理周期等 目前存在集团采购和与全面修理服务提供商建立长 期合作的趋势 总结 以目前西安航控的实力 难以直接满足客户对全面维修服务的要求 竞争者 主要为国际专业修理商 总结 西安航控难以与之正面抗衡 对策 西安航控应寻求与竞争者合作的机会 实现优势互补 供应商 航空修理所必需的检测器和实验台科技含量高 该行业竞争者较少 供应商拥有较强的侃价能力 21 45 2 吸引力分析 中等 市场规模 国内各类航空修理市场需求 含发动机修理 呈快速增长趋势 行业集中度 中国民航修理业近年发展迅速 行业竞争者数量快速增长 但 在发动机修理市场 国内具备修理实力的企业较少 中国民航大部分选择送 国外修理 进入壁垒 发动机修理对修理设备 修理技术 发动机及其配件制造相关技 术 修理周期要求相对较高 行业进入壁垒高 移动壁垒 行业内竞争者通过与航空公司达成长期供应商关系 提供全面修 理服务和签订服务协议等方式来提高自身相对于后来者的移动壁垒 行业利润率 行业竞争者较少 导致目前行业利润率相对较高 3 分析及建议 发展或稳固成功 结论 该行业吸引力中等 西安航控竞争力较差结论 该行业吸引力中等 西安航控竞争力较差 西安航控竞争力 改进业务的前景 清理 整合 建立能力或撤资 行业吸引力 高 低 低 航空发动机配件加工能力 经验 强 修理设备 质量 经验 一般 市场规模 增长率 较高 行业利润水平 高 行业集中度 较高 行业进入壁垒 高 行业移动壁垒 高 总体评价 中等总体评价 中等 成本 一般 与竞争对手的差异化程度 低 管理能力 差 总体评价 较差总体评价 较差 高 航修 22 45 建议 西安航控应对该行业进行更为全面和深入的调研 充分论证进入该领域的潜 在收益和风险 5 西安航控机械液压附件行业分析 工程机械液压附件为西安航控重点拓展方 向 1 行业细分 西安航控机械液压附件行业可以分为工程机械液压附件 汽车液 压附件 农业机械液压附件 2 行业分析 工程机械液压附件 市场容量大 市场增长率高 产业集中度中等 生产特点 多批少量 汽车液压附件 市场容量较大 市场增长率高 产业集中度较高 生产特点 规模生产 农业机械液压附件 市场容量一般 市场增长率一般 产业集中度中等 生产特点 多批少量 3 战略态度 23 45 工程机械液压附件 拓展 汽车液压附件 伺机而动 农业机械液压附件 伺机而动 6 西安航控工程机械液压附件行业分析 1 竞争分析 客户 客户主要为由国际液压设备整机制造商和国内大型机械制造企业 行业集中 度高 存在后向一体化整合的威胁 总结 客户侃价能力极强 对策 与客户建立长期战略供应关系 竞争者 国际 国际大公司占领我国液压高端产品市场 随着跨国公司在中国建立愈 来愈多的合资企业 这些企业的产品主要为高附加值产品 而且在价格方面 较进口产品更具优势 总体而言 竞争力极强 国内 主要为几家大型国有企业 集中在中低端产品市场 资产规模 设计 与工艺技术能力 质量水平等综合实力与西安航控公司相当的企业较少 对策 利用自身液压设备配件制造技术优势 选择中低端市场采取歧异化的 营销策略取得竞争优势 供应商 多为西安航空现有供应商 对策 西安航空可充分利用现有供应商网络 进行集团采购 降低供应商侃 价能力 2 吸引力分析 中等 市场规模 24 45 市场容量较大 整机行业的繁荣导致配件行业呈快速增长趋势 行业集中度 行业竞争者与潜在竞争者众多 行业集中度高 进入壁垒 对于潜在竞争者而言 精密加工能力和多批少量生产能力为主要 进入壁垒 移动壁垒 行业内竞争者可通过不断扩大生产规模和产品设计及生产工艺的 不断升级来建立并扩大竞争优势 3 分析与建议 发展或稳固成功 结论 该行业吸引力中等 西安航控竞争力中 等 西安航控竞争力 改进业务的前景清理 整合 建立能力或撤资行业吸引力行业吸引力 高 低低 精密零配件加工能力 经验 强 多批少量生产能力 强 设备水平 数量 一般 市场规模 增长 率 高 竞争程度 高 行业进入壁垒 较高 行业移动壁垒 高 综合评价 中等综合评价 中等 市场份额 低 与竞争对手的差异化程度 低 管理能力 差 综合评价 中等综合评价 中等 高 工程液压 附件 发展方向 25 45 第一阶段第一阶段 拓展市场拓展市场 第二阶段第二阶段 积累优势积累优势 基于自身制造技术优势 选 择中低端市场 通过歧异化 渗透的营销策略拓展市场 并建立研发机构 扩大市场份额 寻求外部合 作的机会 扩大经营规模 并通过研发自主专利产品与 生产工艺积累自身竞争优势 利 润 2004年2006年2008年年 时间 7 三产业分析 1 业务组合 教育 医院业务 竞争性业务 2 业务细分 教育 医院业务 教育 医院 竞争性业务 贸易 房地产 物流 汽修 物业 餐饮 保洁 服装等 3 业务评价 教育 医院业务 前景可观 且存在企业内部服务需求 但受国家政策影响 较大 竞争性业务 贸易业务盈利能力一般 但可为西安航控其它业务提供市场拓展渠道 为战 略性业务 26 45 房地产 物流 汽修 物业 餐饮 保洁 服装业务市场竞争激烈 而自身 竞争能力一般 但西安航控存在较大的内部业务需求 4 战略取向 教育 医院业务 保持现状 并关注国家政策走向 一旦政策确定 对该业 务进行产业化改造 5 竞争性业务 总体上采取股份制改造 充分调动经营者的积极性 加大对外贸业务的政策扶持 通过内需拉动其它业务的发展 6 建议 第一阶段第一阶段 改制整合改制整合 第二阶段第二阶段 扶持发展扶持发展 第三阶段第三阶段 协同发展协同发展 对竞争性业务进 行股份制改造 为改制后三产企业注入市 场化的企业经营机制 通 过内需提供优惠政策扶持 的同时 也引入一定程度 的市场竞争 培养三产企 业的独立经营能力 关闭经营不善的企 业 重点扶持业绩 优良的企业 形成 三产 二产协同发 展的局面 利 润 2005年2007年2008年2004年 时间 27 45 西安航控现有业务组合总体分析 西安航控现有业务组合总体分析 发展或稳固成功 现有业务组合 西安航控竞争力 改进业务的前景 清理 整合 建立能力或撤资 行业吸引力 高 低 低 市场份额 规模 相对成本地位 经验 市场规模 增长率 行业利润水平 竞争程度 行业增长和成熟度 投资要求 行业进入壁垒 高 转包 航修 工程 液压 附件 三产 军用 航空 制造 军用 航空 修理 军用 非航空 附件 发展方向 与竞争对手的差异化程度 相关资源和技能 管理能力 总体战略发展思路 总体战略发展思路 第一阶段 2004 2005 全面调整全面调整 第二阶段 2006 2008 快速发展快速发展 全面整合集团资源 优先保 障军品业务的资源配置 积极拓展转包和工程液压附 件民品业务 对竞争性三产业务进行股份 制改造 建立多元化股权结 构 引入现代企业机制 全 面激发经营者动力 核心核心 战略战略 举措举措 稳步发展军品业务 在核心民品所在行 业内进行合资 兼 并 收购 实现快 速增长 对三产业务进行重 新整合 28 45 四 战略目标 使命 愿景和战略的区别 使命 愿景和战略的区别 使命 公司为什么存在 为组织内所有决策提供前提 描述一个持久的事实 可以是一个无限时期的解答 而没有时间限制 为内部和外部人员提供指导 愿景 领导者希望公司发展成什么样 指导战略和组织的发展 描述一个鼓舞人心的事实 可以在一个特定时期内实现 主要是为内部人员提供指导 有些口号也可提供给外部人员 战略 击败现有及潜在竞争者的计划 列出一系列举措以提供产品或服务 创造高于其成本的价值 描述公司战略选择的 价值方案 随市场分析 消费者经验 试验而不断改善 最好严格限制在内部使用 一 西安航控的使命和愿景 1 使命 1 为国家 为国防提供更多 更优良的装备 2 为社会 以航空技术服务社会 29 45 3 为客户 提供性能优良 安全 可靠 高效 低成本的产品 4 为员工 创造发展空间 提升员工价值 提高工作生活质量 2 愿景 铸造民族动力控制品牌 铸造民族动力控制品牌 二 西安航控的企业核心价值观 人本 卓越 协作 创新 1 人本 以人为本 具体解释为 认真负责 遵章守纪的员工是公司的最大财富 尊重知 识 尊重个性 集体奋斗 功过分明是公司驶入快车道的内 在要求 航空报国 事 业有成是公司凝聚力的源泉 责任意识 创新精神 敬业精神 团队合作是企业文化 的精髓 实事求是是员工的行为准则 2 卓越 追求卓越 争创一流 求新务实 精益求精 具体解释为 企业以为社会客户提 供一流产品服务为己任 持续改进 勤勉进取 员工拒绝平庸 敬岗爱业 不断提高 自己的业务水平和职业道德 核心是一流企业 一流员工 3 协作 目标一致 团结协作 具体解释 面对不断变化的外部环境和日益复杂的企业管 理模式应加强部门 员工之间的沟通合作意识 以目标和结果为导向 注重效率 协 作的最大敌人是本位主义 部门利益 4 创新 敬岗爱业 持续改进 具体解释 鼓励创新精神 市场意识 效率 成本意识 通过不间断的管理创新 技术创新来提高企业在市场上的综合竞争力 创新的最大敌 人是保守 墨守成规 西安航控的企业核心价值观中 人本是基础 创新和协作是手段 卓越是目标 30 45 三 西安航控的五年战略目标体系由财务 市场 内部管理 学习 成长四类目标组成 财务目标 市场目标 内部管理目标 学习成长目标 集团总体 战略目标 1 2005 年总体战略目标 1 军品业务 确保完成预期承担的重点型号研制任务 制造技术达到国内行业一流水平 接近国际先进水平 满足各型先进产品的 加工和装配测试能力 具备元件自行设计能力 第三代发动机燃油控制系统产品优化与自行设计能 力 2 转包业务 成为国内领先 亚洲一流的航空精密零配件转包加工商 3 工程机械液压业务 成为西北地区重要的工程机械液压附件制造商 4 三产业务 内需拖动 自我发展 自我完善 31 45 2 2008 年战略目标 1 财务目标 财务目标方案组合高方案中方案低方案 营业收入15 亿12 亿10 亿 毛利1 1 亿0 9 亿0 7 亿 总资产17 亿17 亿17 亿 投入产出比 0 90 70 6 资金需求7 亿7 亿7 亿 计算体系 投入产出比可参考国内外行业标准 高方案中方案低方案现状 国内外标准 比国外航空制造 企业近年平均水 平 0 98 略低 比国内机械设备 制造企业水平略 高 我国机械设备制造 企业 2002 年 西安航控 2003 年 投入产出比 0 900 700 600 22 计算总资产 目前总资产为 10 亿 军品完成基建和技改后将增加 2 亿固定资产 转包业务 最 少需固定资产投资 1 亿 机械液压配件最少需固定资产投资 1 亿 5 年后固 定资产将最少增加 4 亿 若假设总资产周转率为半年 次 流动资产将达到 3 亿 5 年后总资产应达到 17 亿 根据低 中 高方案的投入产出比计算对应的收入 低方案收入 10 亿 中方案收入 12 亿 高方案收入 15 亿 确定利润率 军品利润率为 5 5 年后销售收入可准确预测 为 7 亿 转包业务利润率为 8 5 年后销售收入可准确预测 为 1 亿 其他业务的利润率取社会平均利润水平 为 10 5 年后在正常状态 中方案 下 32 45 的收入为 12 7 1 4 亿 平均利润率 7 5 1 8 4 10 7 计算毛利 低方案毛利 10 7 0 7 亿 中方案毛利 12 7 0 9 亿 高方案毛利 15 7 1 1 亿 计算资金需求 资金需求 17 10 7 亿 2 各业务市场目标 转包业务 成为亚洲一流和国内领先的航空精密零配件转包加工商 工程机械 液压业务 成为西北地区重要的工程机械液压附件制造商 三产业务 内需拉动 扶优扶强 争创地区一流 军品业务 保质 保量 按期完成承接国家 军队的生产订单 尽可能开发其他国防工业市场 3 各业务内部管理目标 军品业务 完善的矩阵式管理模式 国内一流 接近国际先进水平的军用航空动力控制附件制造能力 转包业务 较强的市场开拓能力 33 45 亚洲一流 国内领先的航空精密零配件加工能力 工程机械液压业务 较强的市场开拓能力 国内一流的工程机械液压附件制造能力 三产业务 完成多元化股权改造 符合公司法要求的法人治理结构 4 各业务学习与成长目标 军品业务 具备元件自行设计能力 第三代发动机燃油控制系统产品优化与自行设计能 力 完成在产品设计 工艺设计 加工制造 质量控制 财务 办公自动化领域 的信息化建设 并实现系统集成应用 完善的员工培训体系 转包业务 初步具备航空精密零配件生产工艺设计能力 完成在工艺设计 制造加工和财务等核心领域的信息化建设 完善的员工培训体系 工程机械液压业务 具备一定的工程机械液压附件产品研发和生产工艺设计能力 完善的员工培训体系 三产业务 完善的员工培训体系 34 45 五 战略举措 一 业务发展举措 1 军用航空业务 稳固发展 1 生产 在军航发动机控制附件产品市场 依靠现有型号 稳定质量 全力竞争 不 断提高市场占有率 满足国防需求 在军航发动机控制附件维修市场 通过改善管理和维修流程压缩维修时间 提高主机厂的满意度 提升企业竞争力 2 研发 在军航发动机控制附件产品市场 通过产品改进改型 产品开发与革新 占 领航空发动机动力控制未来市场 2 军用非航空业务 谨慎跟随 1 生产 即密切关注 紧紧跟随配套商计划 不进行更大的投资 在未来的发展中 在不影响军用航空业务发展的前提下 利用航控公司现有技术和资源 保持 生产和技术上的统一性 3 转包业务举措 1 04 年举措 扩大规模 核心举措关键成功因素 生产 充分利用军品线的富余产能 寻求外协加工资源 投资建线 扩大生产规模 合理协调军 民品混线生 产的计划 营销 全面开展航空转包的市场研究 确定市场需求 准确地确定自 身的市场定位 系统地研究市场需求根 据市场需求和企业的优 势灵活细分市场 精心设计具有竞争吸引 力的产品服务定位 管理通过外包提升生产管理水平 严格遵循客户对转包商 35 45 改善产品质量 成本 交货期 全面提升自身综合竞争力和对 发包商的吸引力 的要求 积极学习并实施各种生 产管理改善举措 2 中期举措 合作发展 生产 与发包商合资建厂 扩大生产规模 营销 通过各种渠道积极寻求与发包商的长期合作机会 如各类国际性转包 协会 国际性转包展会 3 远期举措 积极转型 生产 扩大 CAD CAE CAPP CAM MRP 等信息系统应用范围实现制造工程设计自 动化 提升精益生产能力 营销 向拥有更高附加值的航空零配件转包方向转型 同时扩宽产品线 承 接更多品种的航空外包加工业务 研发 通过扩大 PDM 应用范围提升产品设计能力 4 工程机械液压附件举措 1 04 05 年举措 拓展市场 营销 建立专业的市场部门 全面和深入地调研工程机械液压配件市场 确 定市场需求 选择中低端市场 以歧异化的营销策略开拓市场 研发 建立研发机构 根据营销策略制定产品策略和研发规划 2 06 08 年举措 积累优势 生产 充分发挥西安航控在精密零配件加工和多批少量生产经验上的优势 加大生 产投资 扩大生产规模 寻求与国际液压配件生产商合资建厂和为各种液压设备整机生产商提供外包 的机会 营销 通过整体营销组合进行市场竞争 扩大市场份额 36 45 研发 尽快推出符合市场需求的新产品 5 三产业务举措 1 04 年举措 改制整合 核心举措关键成功因素 竞 争 性 业 务 通过内部员工持股与引入 外部资本 实现股权多元 化改造 关闭清理未能改制的企业 为成功改制的企业建立规 范的法人治理结构 注入 市场化的企业经营机制 灵活 多样的股权改 制方法 关闭清理未能改制的 企业后 为该企业员 工创造足够多的就业 机会 2 05 07 年举措 扶持发展 核心举措关键成功因素 为竞争性三产企业提供厂内政策 扶持和内需业务机会 逐步 断奶 引入竞争机制 将 竞争性三产企业推向市场 培养 其自主经营的能力 实现自主盈 亏 用好 用足国家政策 充分利用厂内各种内需 业务资源 符合实际情况的母子公 司管理模式 3 08 年举措 重新组合 核心举措关键成功因素 对经营不善 依然无法独立生存 的竞争性三产企业进行清理 对业绩优良的竞争性三产企业进 行重新组合 实现资源合理分配 通过法人治理结构对三 产企业行使母公司对子 公司的重大决策权 二 组织调整举措 1 组织调整近期举措 为有效的适应战略发展需求 西安航控需对目前的组 织结构进行调整 西安航控 部门部门部门 子公司 西安航装 子公司 37 45 2 组织调整中期举措 西安航控总部应重点加强以下五个方面的核心职能 1 战略管理职能 现有产业的宏观规划 发展机会的系统分析 企业战略的研究制定 企业战略实施及监控 2 资本运作职能 各业务单元的股权管理