年产15000公里特种电缆项目1229.doc

目目 录录 第第一一章章 总总 论论 1 1 1 1 项目名称及承办单位 1 1 2 研究工作的依据与范围 2 1 3 重点研究的问题 3 1 4 推荐方案与研究结论 3 1 5 研究结论 8 1 6 主要技术经济指标 9 第第二二章章 项项目目建建设设背背景景与与必必要要性性 1 11 1 2 1 项目背景 11 2 2 建设的必要性 14 第第三三章章 市市场场分分析析和和需需求求预预测测 1 16 6 3 1 电线电缆行业概况 16 3 2 市场需求分析 18 第第四四章章 建建设设条条件件与与厂厂址址选选择择 2 21 1 4 1 概况 21 4 2 基础设施 21 4 3 自然条件 22 4 4 厂址概述 23 第第五五章章 工工程程技技术术方方案案 2 24 4 5 1 工艺技术方案 24 5 2 设备选型 26 5 3 土建工程 30 第第六六章章 总总图图运运输输与与公公用用工工程程 3 32 2 6 1 总图布置 32 6 2 工厂运输 33 6 3 给水工程 33 6 4 供配电 34 6 5 通风和空气调节 36 第第七七章章 消消 防防 3 38 8 7 1 设计依据 38 7 2 原则 38 7 3 消防用水量 38 7 4 消防措施 38 II 第第八八章章 环环境境保保护护 4 40 0 8 1 环境保护执行标准 40 8 2 主要污染源及污染物 40 8 3 污染综合治理方案 41 8 4 环境保护结论 42 第第九九章章 节节能能 节节水水 4 43 3 9 1 用能标准和节能规范 43 9 2 能耗消耗状况 43 9 3 节能措施 44 9 4 节能管理 46 9 5 节水措施 46 9 6 资源综合利用 46 第第十十章章 劳劳动动安安全全卫卫生生 4 48 8 10 1 设计依据 48 10 2 生产过程中的主要危险因素 48 10 3 职业安全卫生防护主要措施 48 10 4 工业卫生 49 10 5 机构设置 49 第第十十一一章章项项目目实实施施进进度度安安排排 5 50 0 11 1 建设工期 50 11 2 建设进度计划 50 第第十十二二章章招招标标方方案案 5 51 1 12 1 概述 51 12 2 招标组织形式 51 12 3 招标方式 51 12 4 招标基本情况表 52 第第十十三三章章组组织织机机构构与与人人力力资资源源配配置置 5 53 3 13 1 企业组织 53 13 2 劳动定员 53 13 3 人员培训 53 第第十十四四章章投投资资估估算算与与资资金金筹筹措措 5 55 5 14 1 投资估算 55 14 2 资金筹措 57 第第十十五五章章财财务务评评价价 5 58 8 15 1 财务评价依据及范围 58 15 2 基础数据及参数选取 58 15 3 财务效益与费用估算 58 III 15 4 财务分析 60 15 5 不确定性分析 62 15 6 经济评价结论 63 第第十十六六章章项项目目风风险险分分析析 6 64 4 16 1 原材料风险 64 16 2 技术风险 64 16 3 市场风险 64 16 4 财务风险 64 16 5 生产经营管理风险 65 16 6 政策风险 65 第第十十七七章章结结 论论 6 66 6 17 1 结论 66 16 2 建议 66 1 第第一一章章 总总 论论 1 11 1 项目名称及承办单位项目名称及承办单位 1 1 11 1 1 项目名称项目名称 年产 15000 公里特种电缆项目 1 1 21 1 2 项目建设单位项目建设单位 建设单位 吴江市长虹纺织企业有限公司 芜湖市科特电线电缆有限公司 1 吴江市长虹纺织企业有限公司 吴江市长虹纺织企业有限公司是一家集工 科 贸于一体的大型综合性公 司 公司以科技为依托 以市场为导向 公司坐落在中国的纺织基地 盛 泽镇 地处亚洲最大的布料市场 中国轻纺城 仅 80 公里 距上海 96 公里 地理位置优越 交通十分便利 公司的主要产品有各种规格的尼龙 短纤 N T T C 全绦超细弹纤维 如 消光尼丝纺 桃皮绒 麂皮绒 春亚纺 绦塔夫 棉锦绸 锦棉绸 等 各 类提花 提点 花色布 及各种染色 PO 水等深加工业务 如 涂白 涂银 涂 PU PVC 复合 品种繁多 质量上乘 赢得广大客户信赖 公司现建筑面 积约 7 5 万平方米 一期投入资金 6000 多万元 公司引进日本产津田驹喷水 喷气及相应的前道整浆并等配套设备 年生产能力 16000 万米 公司凭着新颖 的产品 过硬的质量 实惠的价格 在市场上占有绝对的优势 公司法人顾晓峰先生 2003 年创立吴江市长虹汽车客运出租有限公司 2010 年与人合作成立吴江市同里农村小额贷款股份有限公司 经过多年的发展 其 下公司或拥有股份的公司数十家 现任政协吴江市委员会常委 吴江市收藏家 协会常务副会长 苏州梅阁宝墨堂艺术馆馆主等 吴江市长虹汽车客运出租有限公司是吴江市首家民营投资的出租车公司 现拥有出租车 95 辆 其中 桑塔纳 2000 型 50 辆 桑塔纳 3000 型 45 辆 从业 驾驶员 189 人 公司管理人员 10 人 公司多年来一贯秉承 安全第一 服务至 上 的经营理念 坚持走专业化 规模化的企业建设思路 创 长虹 品牌 树 长虹 形象是本公司的宗旨 经过数年的发展和创新 公司在管理 发展 方面已取得了一定的成效 在社会上也树立了良好的企业形象 2 吴江市同里农村小额贷款股份有限公司于 2010 年 9 月 13 日获省金融办批 复开业 注册资本 30000 万元人民币 工作人员 15 人 截止 2010 年 12 月 31 日 贷款余额 4 5 亿元人民币 累计放贷款 5 17 亿元人民币 2 芜湖市科特电线电缆有限公司 芜湖市科特电线电缆有限公司座落于南陵县经济开发区 占地 6500 固 定资产 2800 万元 拥有国内最先进的生产工艺装备和最完善的检测手段 专业 生产电线电缆与电力系统故障检测设备等系列产品研发 生产销售及技术服务 工作 是安徽省重点推荐高新技术企业 公司始建于 1984 年 随着公司规模的不断扩大与新产品不断开发 公司现 有员工近百人 其中工程管理技术人员 25 人 2000 年通过了国家质检局的国 际标准产品标志证书 2002 年 3 月公司通过了中国电工产品认证委员会 3C 认 证 2003 年公司通过了 IS09001 2000 质量管理体系认证 2007 年获得了芜湖 市高新技术企业称号 2008 年获取电力电缆生产许可证 连续多年被南陵县政 府命名为文明单位和重合同守信用企业 公司成功地开发并投入市场的产品有 交联聚乙烯绝缘电力电缆 架空绝缘电缆 架空绝缘平行线束 预制分支电缆 取得了良好的社会效益和经济效益 麻桥牌电缆是国家经贸委城乡电网建设与 改造推荐产品 产品销往省内外 深受用户的好评 2011 年 11 月公司年产值 达 6200 万元 公司法人梁学宏先生现任南陵县政协委员 从事电线电缆多年 其在长期 的工作实践中 熟悉电线电缆生产 销售 经营等各项业务 积累了丰富的工 作经验 经营思路敏捷 富有开拓精神及全面的管理水平 1 21 2 研究工作的依据与范围研究工作的依据与范围 1 2 11 2 1 研究工作的依据研究工作的依据 1 国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 2 安徽省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 3 芜湖市及南陵县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 4 国家中长期科学和技术发展规划纲要 2006 2020 年 5 皖江城市带承接产业转移示范区规划 6 国务院 关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 3 7 安徽省装备制造业调整和振兴规划 2009 2011 年 8 电线电缆行业十二五发展规划 9 工业项目建设用地控制指标 国土资发 2008 24 号 10 产业结构调整指导目录 2011 年本 11 中华人民共和国节约能源法 12 国务院第 253 号令 建设项目环境保护管理条例 1998 年 11 月 29 日 13 建设项目经济评价方法与参数 第三版 14 项目建设单位提供的有关技术资料 项目方案及基础材料 1 2 21 2 2 研究工作的范围研究工作的范围 根据可行性研究报告规定的内容要求 对本项目的生产规模 产品方案 原材料供应 厂址选择 工艺技术 设备选型 产品销售 环境保护 消防 投资估算和经济效益等方面进行全面的分析和论证 从而提出符合技术先进 经济合理 切实可行的设计方案以满足评估 论证 审批的要求 为建设项目 的投资决策及开展初步设计提供依据 1 31 3 重点研究的问题重点研究的问题 本项目可行性研究工作 重点研究以下几个问题 与本项目有关的政策背 景 本项目建设的必要性和发展概况 国内生产能力分析 国内外市场需求分 析 项目生产规模论证 技术方案分析 通过生产工艺方案及设备选型分析 确定工程建设方案 技术经济分析 通过投资估算 销售收益估算 财务效益 分析 对本项目经济效益进行预测 1 41 4 推荐方案与研究结论推荐方案与研究结论 1 4 11 4 1 项目提出理由项目提出理由 十二五 是国家电网发展的重要机遇期 国家将进一步加大电网投人 到 2015 年 将基本形成结构合理 安全可靠 灵活高效的坚强国家电网 从根 本上扭转电网发展滞后的局面 2020 年前后 国家电网公司将建成以华北 华 中 华东为核心 覆盖各大电源基地和主要负荷中心的特高压骨干网架 同时 推动各电压等级电网协调发展 提高电网运行的安全性 可靠性和经济性 各 项技术经济指标和装备质量达到国际先进水平 4 国家电网公司 十二五 电网发展重点将是 一要加快建设 1000 千伏交流 试验示范工程 不失时机地开工建设土 800 千伏直流输电工程 二要加快跨区 电网建设 进一步强化全国联网结构 三要继续加强区域电网 省级电网 500 千伏主网架建设 加快形成西北 750 千伏网架 四要加强重点城市电网的建设 抓好其他地 市城市和县城电网建设改造 完善农村电网 提高农村电气化水 平 五要大力推进先进适用输配电技术应用 因此 从宏观上看整个中国电线电缆行业 正处于发展的快速增长期 未 来五年 电力 铁路 轨道交通 能源 建筑 通信 船舶 汽车等产业依然 保持较大的投资规模 必将给电线电缆行业提供许多难得机遇 它仍将是我国 充满希望的朝阳产业 1 4 21 4 2 建设规模建设规模 项目规划总占地面积 100 亩 总建筑面积 66800 平方米 项目建成后 达 到年产 15000 公里铜包铝镁线电缆 光伏电缆 风能电缆 辐照交联高压导线 船用电缆等特种电缆的生产能力 1 4 31 4 3 建设内容建设内容 总建筑面积 66800 00 平方米 其中生产厂房 38000 平方米 原料仓库 12000 平方米 成品仓库 9000 平方米 研发办公楼 3200 平方米 职工宿舍 2600 平方米 食堂 配电房等附属用房 2000 平方米 购置笼绞机 成缆机 CINDOL 铝拉丝机 管绞机 管绞机 拉丝机 PB 屏蔽机 退火炉 居放热延伸 试验 全干式悬垂交联机组 塑料挤出机 电脑喷墨印字机 半自动注塑机 老化实验箱 拉力机 绝缘电阻仪 高压实验台 多头测厚仪 投影仪 冲片 机 两用直流电桥 高阻计 局部放电检测系统等生产 检测 环保设备 187 台套 配套建设道路 硬化场地 绿化 环保 给排水 消防 变配电等附属 设施 目标 项目建成后 达到年产 15000 公里特种电缆的生产能力 项目建成为安徽省乃至华东地区最大的特种电缆生产基地 项目建成后 五年内计划成为特种电缆行业的领头羊 项目建成后 五年内达产 达产后正常年份销售收入 15 亿元 为股份公 司企业上市做准备 5 1 4 41 4 4 项目拟建地点项目拟建地点 安徽省南陵经济开发区 1 4 51 4 5 项目建设期限项目建设期限 项目建设期限 3 年 即 2012 年 01 月至 2014 年 12 月 分二期进行投资 其中一期投资 13500 00 万元 建设生产厂房 15000 平方米 原料仓库 5000 平方米 成品仓库 4000 平方米 研发办公楼 1500 平方米 职工宿舍 1200 平方米 食堂 配电房等附属用房 1000 平方米 建成后主要生产低压 中压 特种电缆 产值 5 个亿 二期投资 21000 00 万元 建设生产厂房 230000 平方米 原料仓库 7000 平 方米 成品仓库 5000 平方米 研发办公楼 1700 平方米 职工宿舍 1400 平方米 食堂 配电房等附属用房 1000 平方米 建成后主要生产高压 特种电缆产值 10 亿左右 产品主要应用范围为农网城网改造 城市建设无杆化 风能发电 船用电 缆等 1 4 61 4 6 总投资及资金筹措总投资及资金筹措 本项目总投资为 34500 00 万元 其中 固定资产投资 30000 00 万元 流 动资金 4500 00 万元 项目所需资金计划申请固定资产贷款 8000 00 万元 申请流动资金贷款 3000 万元 其余 23500 万元由承办双方单位自筹解决 其中 吴江市长虹纺织企业有限公司投入 万元 芜湖市科特电线电缆有限公司投入 万元 1 4 71 4 7 工艺技术方案工艺技术方案 本工程技术方案采用目前国际上先进 是国内成熟的电缆生产工艺 6 1 4 81 4 8 主要原料 燃料及动力供应主要原料 燃料及动力供应 1 原材料品种 电线电缆主要原材料为铜 铝有色金属和石油行业下游产品 PVC 聚氯乙烯 聚乙烯 聚烯烃等绝缘材料 护套料等 2 年需求量 根据建设规模 年产 15000km 各种电线电缆 需要精铜 9500 吨 聚氯乙烯 聚乙烯 聚烯烃共 8000 吨 以及其它一些辅料和包装材料 3 来源 本项目所用原材料在国内市场基本都有供应 铜杆采用无氧铜杆 在国内 物资市场上均可买到 绝缘材料 无卤阻燃护套料以及填充料 包带均可从国 内市场上购买到 工厂只需对进厂原料进行符合电缆生产要求的质检检测即可 4 运输方式 7 主要依托社会力量 采用汽车运输 5 供水 本项目生产用水主要是少量循环冷却水 加上生活用水 每年总耗水 5 万 吨 建设地位于南陵县经济开发区 园区用水主要取自市政给水管网 从市政 给水管网的不同管段分别接入两个接口到厂区给水管网 供厂区生产 生活和 消防等用水 市政给水管网水压常年能保证厂区的用水量 水压要求 6 供电 本项目用电装机容量 2200KW 年耗电量为 1200 万度 电源进线 10kV 从南 陵开发区变电所低压出线引入 厂区内拟建配电房一座 安装二台 500KV 变压 器 即可满足生产需求 1 4 91 4 9 车间定员与劳动力来源车间定员与劳动力来源 项目的建设主体是吴江市长虹纺织企业有限公司 芜湖科特电线电缆有限 公司 日常经营管理工作由总经理负责 本项目全年生产天数按 300 天计 每周工作日 6 天 每班工作时间 8 小时 三班运转 本项目劳动定员 500 人 其中管理人员 40 人 技术人员 60 人 其余为生 产工人及其他辅助人员 1 4 101 4 10 环境保护环境保护 1 本项目投产后产生的污染源有 生活污水 废弃物 噪声 1 污水 本项目基本无生产废水产生 只有少量循环冷水 职工生活污水经简单处 理后排入市政排水管网 2 固体废弃物 本项目生产过程中产生极少量的固体废弃物 3 设备噪声污染 设备噪声污染源 主要是生产机械运行产生的噪声 2 环境保护防治措施 1 污水防治措施 生活污水经简单预处理后排入开发区市政排水管道 8 2 固体废弃物防治措施 在电缆的生产过程中产生少量的废线 由工厂自行分离再利用 3 噪声防治措施 生产中的设备运转噪声不可避免 为了减少噪声的危害 除了在设备选型时 优先选择噪声低的设备外 还 要在某些噪声较大的设备安装时 采用独立 隔离 安装消声器等措施 保证 厂内噪声能满足有关的标准 4 绿化措施 本项工程实施时 在建筑物周围种花植树 美化环境 文明生产 科学选 择绿化品种 保证生产的有序进行 在厂区大门口处 办公楼前 种植树木 花草 形成自然景观 厂区主干 道路以乔 灌植物结合 绿化 达到防风 防尘 防污染的目的 在其他区域 内种植低矮花草植物 1 4 111 4 11 财务和经济评论财务和经济评论 项目建成并达产后 总收入 年实现收入 150000 00 万元 计算期年平均 136000 00 万元 总成本费用 年平均 128954 25 万元 年利润 年均利润总额 6795 10 万元 上缴税金 年均营业税金及附加 250 65 万元 年均增值税 3133 18 万元 年均所得税 1698 77 万元 总投资收益率 19 84 财务净现值 税前 20934 05 万元 基准收益率 12 税后 11487 65 万元 基准收益率 12 全部投资回收期 税前 6 25 年 含建设期 税后 7 38 年 含建设期 财务内部收益率 税前 24 55 税后 19 06 1 51 5 研究结论研究结论 1 5 11 5 1 结论结论 1 本项目属于国家产业结构调整指导目录 2011 年本 符合国家当前 9 的投资方向和产业政策 2 报告对项目的生产规模 销售市场 生产技术方案和技术经济的可行 性和合理性进行了全面的分析比较 认为本项目建设所需的原料供应和动力供 应是有保障的 厂址落实 建厂条件具备 本项目的生产技术是可行的 工艺 设备是成熟的 可靠的 并且具有较先进水平 完全可以满足生产工艺的要求 和产品质量的要求 产品有着良好的市场前景 同时项目生产过程中对 三废 进行严格控制处理 项目对环境无污染 3 该项目的经济评价表明 实施后具有可观的经济效益 可为地方财政 做出一定的贡献 并提供一定的就业机会 4 本项目的实施可极大地提高企业的经济效益和社会效益 项目达产后 年实现收入 150000 00 万元 年均实现利润 6795 10 万元 上缴税金 5082 60 万元 总投资收益率 19 84 投资回收期 7 38 年 含建设期 盈亏平衡点 58 88 项目财务盈利能力较强 经济效益显著 抗风险能力较强 该项目建 设后反映经济效益数据和经济效益指标都是较好的 社会效益也是显著的 因 此 项目完成后可产生良好的经济效益和社会效益 为地方经济的快速发展做 出较大的贡献 5 项目的设立 对于南陵县电缆产业的发展具有重要的意义 是该产业 完善产业链 形成产业集群化发展组成部分 因此我们认为本项目的建设是必要的 技术和财务上是可行的 1 5 21 5 2 建议建议 建议市县级政府在政策上给予大力扶持 使项目能够尽快实施 早日完成 更好地发挥作用 本项目技术含量高 对生产技术工人和管理人员素质要求较高 应加强员 工的教育培训 吸收消化项目引进的先进生产技术 为项目顺利投产做好技术 储备 1 61 6 主要技术经济指标主要技术经济指标 主要技术经济指标详见下表 1 1 10 表表 1 11 1 主要技术经济指标主要技术经济指标 序号科目单位指标备注 1 项目总投资万元 34500 00 1 1 建设投资万元 28912 00 1 2 建设期利息万元 1088 00 1 3 流动资金万元 4500 00 2 年均销售收入万元 136000 00 3 年均总成本万元 128954 25 3 1 年均固定成本万元 9730 94 3 2 年均可变成本万元 119223 31 4 年均经营成本万元 127642 07 5 年均利税总额万元 10178 93 5 1 年均营业税金及附加万元 250 65 5 2 年均利润总额万元 6795 10 5 3 年均增值税万元 3133 18 6 财务内部收益率 19 06 税后 7 财务净现值万元 11487 65 税后 8 税后投资回收期年 7 38 含建设期 9 财务内部收益率 24 55 税前 10 财务净现值万元 20934 05 税前 11 总投资收益率 19 84 12 投资利税率 29 50 13 项目资本金净利润率 19 23 14 盈亏平衡点 58 88 11 第第二二章章 项项目目建建设设背背景景与与必必要要性性 2 12 1 项目背景项目背景 2 1 1 政策背景 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要 明确提出 制造业发展重点是优化结构 改善品种质量 增强产业配套能力 淘汰落后产 能 发展先进装备制造业 调整优化原材料工业 改造提升消费品工业 促进 制造业由大变强 电线电缆行业十二五发展规划 目标 首先 应保持行业经济稳健增长 提高发展的质量和效益 预计十二五期间 行业销售规模年均增长约为 4 8 到十二五期末 预测用铜量约为 550 万 620 万吨 用铝量约为 260 万 320 万吨 其次 应做强做大企业 优化产业组织结构 通过收购 兼并 联合等产 业重组活动 争取到十二五末期在行业内形成 3 5 家销售额达数百亿元并且具 有一定国际竞争能力的大型企业集团 形成 6 12 家销售额达 100 亿元并且在 专业产品领域具有较强国际竞争能力的专业化特色企业 形成一批产品各具特 色 专业制造能力强 配套较为齐全 差异化发展的区域线缆产业集群 形成 一批具有专业生产特色以及区域竞争优势的中小企业 第三 应提高行业技术水平 提高研发人员占比和研发投入占比 强化企 业的技术创新能力 倡导建立产业战略技术联盟 实现联合攻关 争取在十二 五期间 实现一批高端产品的产业化 突破若干行业技术瓶颈和产品瓶颈问题 2 1 2 行业背景 十二五 是国家电网发展的重要机遇期 国家将进一步加大电网投人 到 2015 年 将基本形成结构合理 安全可靠 灵活高效的坚强国家电网 从根 本上扭转电网发展滞后的局面 2020 年前后 国家电网公司将建成以华北 华 中 华东为核心 覆盖各大电源基地和主要负荷中心的特高压骨干网架 同时 推动各电压等级电网协调发展 提高电网运行的安全性 可靠性和经济性 各 12 项技术经济指标和装备质量达到国际先进水平 国家电网公司 十二五 电网发展重点将是 一要加快建设 1000 千伏交流 试验示范工程 不失时机地开工建设土 800 千伏直流输电工程 二要加快跨区 电网建设 进一步强化全国联网结构 三要继续加强区域电网 省级电网 500 千伏主网架建设 加快形成西北 750 千伏网架 四要加强重点城市电网的建设 抓好其他地 市城市和县城电网建设改造 完善农村电网 提高农村电气化水 平 五要大力推进先进适用输配电技术应用 因此 从宏观上看整个中国电线电缆行业 正处于发展的快速增长期 未 来五年 电力 铁路 轨道交通 能源 建筑 通信 船舶 汽车等产业依然 保持较大的投资规模 必将给电线电缆行业提供许多难得机遇 它仍将是我国 充满希望的朝阳产业 2 1 3 建设的优势条件 1 交通区位优势 南陵位于安徽省东南部 地处经济发达的长江三角洲地带 东邻浙江等沿 海发达省份 南靠世界名山黄山风景区 西接佛教圣地九华山 北依黄金水道 长江 贯穿南陵境内的两条国道 318 205 两条省道 320 216 与沿江高 速 申苏浙皖高速相连 正在建设的铜南宣高速和规划中的滁黄高速穿境而过 设计时速 350 公里 小时的京福高速铁路将在南陵境内建设客运站 南陵距南京 禄口机场仅 1 5 小时车程 距合肥骆岗机场 2 小时车程 距芜湖朱家桥外贸码 头仅 43 公里 以南陵为中心的 400 公里范围内的城市有 15 座 其中包括上海 杭州 宁波 南京 苏州 无锡 常州等重要工业和商业城市 3 小时车程半 径区域内 人口覆盖近 2 5 亿 优越的地理位置和便利的交通网络 使南陵紧 密地融入长三角经济圈 全面接受经济发达地区资金流 信息流 技术流 人 才流的辐射与互动 成为沿海开放地区向内地梯度推进的交汇点 沿海地区产 业向内陆转移的黄金地带 2 经济发展优势 1 经济发展态势良好 2010 年全县生产总值 1043019 万元 比上年增长 18 1 人均 GDP18831 元 比上年增长 27 6 13 2 蕴藏商机的支柱产业 近年来 我们按照 突出工业先导 实施强工兴县 的发展思路 以工业 化为中心 以南陵经济开发区为主体 加快支柱产业发展 大力提升发展水平 全力打造装备制造 矿产资源深加工 纺织服装 食品深加工四大产业集群 3 基础设施完善 南陵经济开发区是经国家发改委审核批准的省级经济开发区 规划面积 43 平方公里 已开发面积近 20 平方公里 目前正着手规划整合弋江 三里工业集 中区 按照 一主两辅 结构建设 扩区至 50 平方公里 按 生态型 组团式 开放式 理念规划 按 五通一平 道路 供电 供水 电信 有线电视 场 地按规划就地平整 的要求开发 已开发面积近 20 平方公里 2001 年建区以来 累计完成固定资产投入 84 55 亿元 基础设施投资达 6 亿元 2010 年实现工业产值 65 15 亿元 截止 2010 年末 入区企业 207 家 其中投产 107 家 在建 60 家 3 要素成本优势 1 土地供应 南陵的国土面积达 1264 平方公里 建设用地和农业用地 资源充足 国土资源部核定南陵土地类别为六类十三等 土地价格 8 5 万元 亩 与周边兄弟县市相比具有竞争优势 南陵县委 县委 县政府为了给投资者营 造更优的商务环境 还将根据项目投资情况 给予投资企业奖励 2 水电气资源 南陵的水电供应充沛 没有拉闸停电限水的现象 价格 也较便宜 工业用电平均每度仅为 0 52 元左右 工业用水价格 1 63 元每吨 依托 川气东送 西气东输 两大工程 天然气源充足 3 人力资源 南陵的人力资源丰富 有 10 万名有知识 有技能 有特 长 有成就的 劳务大军 有 1 所安徽省示范重点高中 5 所各类职业学校 每年可提供较高素质的劳动力近万人 且劳动力价格不高 另外 芜湖市城内 的 10 多所高等院校可就近提供专业技术人员和管理人员 4 物流 依托南陵交通区位优势 物流通畅 4 市场优势 电线电缆行业是我国的基础产业 它产品种类众多 应用范围十分广泛 涉及到电力 建筑 通信 制造等行业 与国民经济的各个部门都密切相关 14 十二五 规划出台 未来五年中 电力 铁路 轨道交通 能源 建筑 通信 船舶 汽车等产业依然保持较大的投资规模 必将给电线电缆行业提供 许多难得机遇 它仍将是中国充满希望的朝阳产业 2 22 2 建设的必要性建设的必要性 1 是我省电线电缆工业实现产品技术升级的需要 20 世纪 80 年代以来 安徽省的合肥 安庆 巢湖 滁州等地区相继涌现 出了一批电线电缆工业企业 特别是在皖东的天长市和皖中的无为县两地积聚 了数十家电线电缆加工企业 尽管我省电线电缆企业近十年来也在不断推进技 术进步 注重设备技术更新和工艺的革新 但产品的技术档次与美国 日本等 发达国家相比仍存在有较大的差距 本项目建设是公司率先在我省电线电缆行业向高技术生产领域迈进的可喜 的一步 特种电线电缆是属于电缆行业高精尖产品 产品生产工艺要求高 生 产环境要求高 工人素质要求高 采购及财务运作要求高 批量生产这类产品 可带动整个企业的技术进步和管理的现代化 2 是实现我国电缆行业自主创新 提高行业国际市场竞争力的需要 目前在我国电线电缆行业中 外资企业占有相当比重 来自欧洲的耐克森 比瑞利以及来自日本的古河 住友都在我国线缆市场中占有较大份额 外资企 业在高端产品市场上的优势则更加明显 世界电缆巨头耐克森早在 1986 年就悄然进入中国线缆市场 并每年以亿元 计的销售分享中国市场这块蛋糕 2005 年 耐克森在中国特种电缆市场上争得 8 亿元的份额 2006 年上半年该公司又在上海追加 2200 万欧元的投资建设新工 厂 专门从事核电电缆产品的制造 耐克森的大胆举措源于其在中国核电电缆 市场赢得的 80 的市场份额 耐克森在中国实现了 销地产 产地销 的战略 目标 随着各行各业对线缆产品的需求将向着高性能 高质量的方向发展 国内 企业若想在与国际企业的竞争中取得立足之地 必须在产品性能上逐步缩小与 世界先进企业之间的差距 因此我国电线电缆企业必须走自主创新之路 必须要着眼长远 加大资金 投入 创新理念 更新观念 立足自身 扬长避短地开展工作 才能在国际市 15 场的大潮中立于不败之地 3 是实现企业自身产品结构调整 增强企业抗风险能力 满足市场发展的 需要 近年来 我国电线电缆行业对产品结构的调整重视不够 高水平产品满足 不了市场需要 目前 我国裸电线产量占电线电缆总产量的近 1 5 而发达国 家只占 1 10 在裸电线中 架空线和普通的钢芯铝绞线又占了绝大部分 城市 电网的改造以及用电设备的更新换代和节能化的要求 也对电线电缆的品种和 水平不断提出新的要求 从总量看 今后一个时期市场需求不会有太大的增长 但对品种和水平的 需求将是一个需求的旺盛期 因此 电线电缆企业今后的发展是要重视科技的 发展 以高新技术的发展 带动产品市场占有率的提高 目前 国内市场急需发展的产品品种是 特种架空线 核电站电缆 铜包 铝镁线电缆 汽车用配线 高阻燃电缆 智能化大楼用宽频带 局部网电缆 光纤复合架空地线 带状光缆 110kV 及以上高压交联电缆附件 潜油泵电缆 和高性能绕组线等 机遇电力建设以及相关工业的加快发展 给电线电缆行业带来良好商机 预示着未来几年电线电缆行业将获得更快发展 公司建设的年产 15000 公里特种电缆项目 将生产国内急需的特种电线电 缆 进一步改善产品结构 增强企业抗风险能力 4 提高规模效益的需要 本项目实施后 将大大提高生产能力 提高工艺水平 提高产品质量 同 时可加强新产品开发力度 这样将大大提高企业的规模经济效益 为今后股份 公司的上市做准备 同时提高企业的竞争能力 创造更大的经济效益和社会效 益 增强企业的发展后劲 16 第第三三章章 市市场场分分析析和和需需求求预预测测 3 13 1 电线电缆行业概况电线电缆行业概况 电线电缆行业是我国的基础产业 它产品种类众多 应用范围十分广泛 涉及到电力 建筑 通信 制造等行业 与国民经济的各个部门都密切相关 电线电缆还被称为国民经济的 动脉 与 神经 是输送电能 传递信息和制 造各种电机 仪器 仪表 实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材 是未 来电气化 信息化社会中必要的基础产品 电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业 产品品种满足率和国 内市场占有率均超过 90 在世界范围内 中国电线电缆总产值已超过美国 成为世界上第一大电线电缆生产国 伴随着中国电线电缆行业高速发展 新增 企业数量不断上升 行业整体技术水平得到大幅提高 2009 年以来 我国为应对世界金融危机 政府积极拉动内需 加大城乡电 网建设与改造投资力度 全国电线电缆行业又有了良好的市场机遇 各地电线 电缆企业抓住机遇 迎接新一轮城乡电网建设与改造 此外还有通信 铁路 轨道城市交通 船舶 汽车 石油化工 建筑 公路 家电等产业保持较大的 投资规模 也给电线电缆行业提供许多难得机遇 2010 年以来 中国线缆制造 业随着整个电工行业经济向好而扭转了 2009 年低迷的状态 呈现显著增长的态 势 2010 年电线电缆行业总产值 9100 亿 同比增长 29 中国经济持续快速的增长 为线缆产品提供了巨大的市场空间 中国市场 强烈的诱惑力 使得世界都把目光聚焦于中国市场 在改革开放短短的几十年 中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看 随着中国各行业对电 线电缆需求的扩大 未来电线电缆业还有巨大的发展潜力 电线电缆被称为国民经济的 动脉 与 神经 是输送电能 传递信息和 制造各种电机 电器 仪表 实现电磁能量转换所不可缺少的基础器材 是未 来电气化 信息化社会中必要的基础产品 未来该行业持续增长的驱动力主要 来自于工业化和城市化进程中所产生的巨大需求 持续增长是可以期待的 当 前市场需求的热点包括用于输电网 配电网的电力电缆 风力 核电等新能源 17 建设的电缆 汽车低压用线 城市轨道 电气化机车等现代交通工具所用线路 与车站用线等 电线电缆用铜量约占国内铜消费量的 60 70 各类电线电缆产 品的用铜量大致为 电力电缆约占 20 30 电气装备用电线电缆约占 28 30 绕组线约占 26 29 通信线缆约占 5 7 其他线缆约占 4 5 在电线电缆中 电力电缆的产量占比居前 电线电缆行业在国民经济中占有非常重要的地位 近年来产销量不断增长 作为基础配套产业 电线电缆行业的发展速度与国民经济发展形势密切相关 受相关行业发展速度的影响很大 中国经济的持续快速增长 为电线电缆行业 提供了巨大的市场空间 虽然面临着铜 铝等原材料的涨价以及国外跨国电线 电缆巨头的积压等不利因素 但是 中国 十二五 规划出台 未来五年中 电力 铁路 轨道交通 能源 建筑 通信 船舶 汽车等产业依然保持较大 的投资规模 必将给电线电缆行业提供许多难得机遇 它仍将是中国充满希望 的朝阳产业 从 2006 年以来 我国电线电缆制造行业规模在不断扩大 2009 年整个行 业的总资产规模达到了 3868 0 亿元 比 2006 年的 2331 0 亿元增加了 1537 0 亿元 3 年来保持了 18 4 的年均增长率 2006 2010 年 1 8 月我国电线电缆制造行业资产规模增长趋势图 18 3 23 2 市场需求分析市场需求分析 1 目前八大经济增长点 成为电线电缆行业快速发展的动力和机遇 电力建设以及相关工业的加快发展 给电线电缆行业带来良好商机 预示 着未来几年电线电缆行业将获得更快的发展 1 长江三峡水电站及西部水电站的建设 西电东送和全国统一电网的形 成 给架空线和电力电缆发展带来机遇 2 电信工业继续大力发展 将促进通信电缆及光缆的持续发展 3 建筑工业在 21 世纪初成为我国的支柱产业 给建筑用线及其电气装 备用线缆带来较大商机 4 汽车工业成为我国新的经济增长点 使汽车用线及漆包线获得快速发 展 5 我国铁路装备水平的提升 为电气化机车铜合金接触线 机车车辆用 线 绕组线 专用光缆 数据传输电缆等提供了市场 6 船舶工业的发展将给船用电缆带来商机 同时船用电缆的更新换代也 将提速 7 随着农村电网改造工程的结束 我国将进入主干电网 城市电网的建 设高峰期 8 西电东送 水电站 电站的建设以及电信工业的发展 也将给电线电 缆业带来新的机遇 2 我国电线电缆行业供需趋势预测 1 我国电线电缆供需状况预测 新一轮电网建设热潮引起新一轮电缆行业扩张 国家电网公司制定的 十二五 电网发展规划显示 公司在电网建设上的 总投资将达到 8500 亿元左右 全国的总投资将超过 万亿元 新一轮大电网和 大城网建设与改造 又掀起新一轮电线电缆行业扩张高潮 根据经济增长总量与电力需求关系预测电力需求 根据样本国家从 800 3000 美元电力消费增长趋势分析 2010 年中国电力需求为 24248 亿千瓦 时 2020 年为 40414 亿千瓦时 根据电力需求弹性系数预测未来电力需求 我国 2010 年电力需求达到 19 2 5 3 万亿千瓦时 2020 年将达到 4 5 5 万亿千瓦时左右 世界银行发展报告提供的经济发展阶段电力消费指标预测 我国 2010 年电 力需求为 3 4 万亿千瓦时 2020 年将达到 6 1 万亿千瓦时 十二五 期间国家电网公司将新增 330kV 及以上输电线路 万公里 变 电容量 亿 KVA 南方电网将规划建成投产 500kV 交流线路 15651km 变电容量 6175 万 KVA 建成投产 500kV 直流线路 1225km 输电规模 300 万 kW 建成投产 800kV 直流线路 1438km 输电规模 500 万 kW 我国未来 5 年主干网建设规模大幅增加 据专家预计 到 2020 年特高压及 跨区电网的输送容量将为 2 1 亿 kW 其中 800kW 直流约 5600 万 kW 另外约 1 5 亿 kW 由交流构成 到 2020 年特高压交流加直流的市场一共是 4060 亿元 其中交流为 2560 亿元 直流为 1500 亿元 由于我国城市电网建设投入严重不足 导致大多城市电网结构非常薄弱 电网老化现象异常严重 根据国家电网公司 十二五 规划 本期 31 个省会级 城市和计划单列市城网建设改造计划投资额超过 6000 亿元 南方电网投资额将 占到国家电网的 1 4 左右 两者相加总投资规模约有 7500 亿元 年均投资额超 过 500 亿元 大城市电网建设 需要数万公里中高压交联电缆 可以预见 未来一段时期 我国电网建设将进入全面推进阶段 输变电设 备升级换代 大容量输电线路建设改造 城乡电网进一步改造等将给输变电企 业特别是龙头企业带来巨大的商机 作为电网建设中最重要的配套产业 电线电缆行业中众多企业能够凭借 十二五 电网规划的商机 去赢得一定的市场份额 2 我国电线电缆市场供应现状及发展趋势分析 近年来 电线电缆行业对产品结构的调整重视不够 高水平产品满足不了 市场需要 国内中 低端市场企业竞争异常激烈 但高端市场特种电缆却大部 依赖进口 目前 我国裸电线产量占电线电缆总产量的近 1 5 而发达国家只 占 1 10 在裸电线中 架空线和普通的钢芯铝绞线又占了绝大部分 城市电网 的改造以及用电设备的更新换代和节能化的要求 也对电线电缆的品种和水平 不断提出新的要求 今后一个时期电线电缆行业对品种和水平的需求将是一个需求的旺盛期 20 因此 电线电缆企业今后的发展是要重视科技的发展 以高新技术的发展 带 动产品市场占有率的提高 目前 国内市场急需发展的产品品种是 特种架空线 核电站电缆 铜包 铝镁线电缆 汽车用配线 高阻燃电缆 智能化大楼用宽频带 局部网电缆 光纤复合架空地线 带状光缆 110kV 及以上高压交联电缆附件 潜油泵电缆 和高性能绕组线等 综上所述 我国电线电缆低端产品市场竞争十分激烈 特种电线电缆等高 端产品市场潜力巨大 蕴藏着无限商机 本项目生产的产品主要应用范围为农 网城网改造 城市建设无杆化 风能发电 船用电缆等 21 第第四四章章 建建设设条条件件与与厂厂址址 选选择择 4 14 1 概况概况 南陵县位于安徽省东南部 地处皖南丘陵向沿江平原过渡地带 是通往 两山一湖 的重要门户 总面积 1263 7 平方公里 现有耕地 49 3 万亩 可 养水面 14 万亩 山林 56 万亩 辖 8 镇 157 村 人口 55 4 万人 国道 205 318 线和省道 320 216 线交汇于县城 京福高速铁路 铜南宣高速公路 正在建设之中 是皖南重要的交通枢纽 南陵历史悠久 人文炳蔚 为中国青铜文化的发祥地之一 境内遗有大工 山古铜矿冶遗址和千峰山土墩墓群两处全国重点文物保护单位 三国名将周瑜 曾任县令 诗仙李白两度携家寓居于此 留有 南陵别儿童入京 等千古名诗 南陵钟灵毓秀 物华天宝 现为国家级生态示范区 国家现代农业示范区 境 内有全国农业旅游示范点 国家农业科技园区大浦试验区 国家 4A 级旅游景区 和省级地质公园丫山花海石林旅游区 省级森林公园小格里 省级重点保护寺 庙乌霞寺 境内丫山 凤丹 南陵大米 为国家地理标志保护产品 南陵盛 产优质大米 木材 丹皮 蘑菇 莲藕等 素称 芜湖米市 南陵粮仓 被誉 为 江南鱼米之乡 矿产资源有铜 铁 锑 煤 金 白云石 石灰石 氟石 等 近年来 全县上下深入落实科学发展观 突出工业主导地位 以 实施项 目建设 服务企业发展 强化招商引资 促进城乡统筹 为主线 全力加快经 济开发区 县城新区 大浦试验区和镇级经济建设 努力实现经济社会更好更 快发展 2010 年 全县实现地区生产总值 100 亿元 财政收入 10 05 亿元 社 会消费品零售总额 34 41 亿元 全社会固定资产投资 134 6 亿元 在岗职工平 均工资 35186 元 农民人均纯收入 7757 元 自 2007 年起 南陵县连续两届获 安徽省投资环境 十佳县 十佳经济开发区 称号 连续四届获得全国最具 投资潜力中小城市百强称号 4 24 2 基础设施基础设施 供电 供电 开发区供电电源来自华东电网 开发区一期内 110KV 220KV 变电所各一座 110KV 变电所变电容量 80000KVA 35KV 开发区专用出线 1 条 22 10KV 开发区专用出线 4 条 供电可靠率 99 9 电压合格率 99 6 可确保开 发区企业用电需要 给排水 水源来自芜湖市供水公司和南陵供水公司 给排水系统均沿主次 干道铺设 排水系统实行雨污分流 污水由企业自行处理达标后 直接排入污 水管道 通讯 宁汉 宁芜干线光缆及京沪杭同轴电缆经过南陵 区内电讯 宽带 有线电视线路沿主干道在地下铺设 为企业提供完备的信息接口 天然气 源自 西气东输 芜湖门站 川气东送 工程从南陵过境 45 公 里 为企业天然气供给提供充足保障 4 34 3 自然条件自然条件 1 水文 气象 南陵县属北亚热带湿润型气候 温暖湿润 雨水充沛 四季分明 季风明 显 光照充足 雨热同季 全县平均气温 15 8 C 年平均日照时间 1935 4 小 时 日照率约为 43 7 年平均无霜期 236 天 年平均降水量 1402 6 毫米 历 年平均湿度为 82 南陵县多年平均气温 15 8 1 月份最冷平均气温为 2 8 7 月份最热 平均气温为 28 3 气温年较差 25 5 春 秋两季的月际气温升降幅度大 春季气温由 3 月的 9 2 升至 5 月的 20 9 气温上升 11 7 秋季气温由 9 月的 22 7 降至 11 月的 10 9 气温下降 11 8 而冬 春两季的月际气温 变化幅度均较小 都在 3 5 以下 2 地形 地貌 南陵在大地构造上属下扬子台坳的沿江拱断褶带 长期以来受下降运动控 制 沉积了寒武系至中三迭统 厚逾万米的滨海或浅相沉积 经过长期地质内 外营力的作用和数度沧桑巨变 形成目前南陵地貌景观和山川大势 本县地处 皖南山区与沿江平原的过渡地带 西部边缘以低山 丘陵地貌组合为主 中部 以丘陵 台地和平原地貌结构占主导地位 东部则以圩区平原和洼地平原为主 低山海拔多 400 500 米 其中大工山海拔 558 米 丘陵海拔为 100 250 米 3 地质情况 项目用地为一类用地 地势平坦 地基承载力高 工程地质条件良好 4 地震 23 根据 建筑抗震设计规范 GB50011 2001 中附录 A 我国主要城镇抗震设 防烈度 设计基本地震加速度和设计地震分组 南陵县抗震设防烈度为 6 度 设计基本地震加速度值 0 05g 4 44 4厂址概述厂址概述 4 4 1 厂址选择原则 1 本项目建设用地符合南陵县土地利用总体规划 2 在技术经济合理的前提下 本项目采用先进的生产工艺和设备 缩短 工艺流程 扩大零部件 动力 运输等公用设施的协作范围节约用地面积 3 场址有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产 交通运输 动力公用 修理 综合利用和生活设施等方面的协作 4 场区建 构筑物和运输线路 按照生产工艺和物流流程 充分利用地 形 地势合理布置 对生产联系密切的车间 仓库和辅助建筑物 在满足生产 使