wlan市场研究报告.doc

WLAN市场研究报告（2003）精彩内容展示发现整体市场用户规模到2003年底，中国WLAN用户将达11.9万，其中企业用户为3.2万，个体用户为9.7万。设备市场规模2002年中国WLAN设备市场规模为1.36亿元，市场增长率为36%。其中，接入点（AP）设备市场占据较大的份额，约为53%，其次是网卡（NIC）设备市场占32，网桥（Bridge）设备市场份额为8%。预测2003年中国WLAN设备市场规模为2亿元人民币，2004年市场规模为3亿元人民币，2005年市场规模为5亿元人民币，2006年上升到7.5亿元人民币。2002-2006年复合增长率为53%。市场发展制约因素尽管WLAN市场的发展非常迅速，但是WLAN市场总体而言是一个市场规模发展稳定、有限的市场。由于投资不是非常大，其市场价值还是值得关注的。但是，如果WLAN能够尽快解决一些关键性问题，则可以扩大WLAN市场潜在的市场规模：a)WLAN的安全标准成熟应用的时间b)企业WLAN应用与IT产品应用相结合的程度c)运营商成功赢利模式的建立2003-2006年年初，随着产品价格的下降和终端产品（尤其是笔记本电脑）的普及，加上WLAN安全性能的提高和应用的增加，中国WLAN市场将呈现不断上升趋势，2006年到达市场高峰。之后随着WWAN（无线城域网）市场的发展和3G应用的成熟，WLAN市场增速放缓并长期保留在Niche市场中。预计2008年后将WLAN逐渐转向三、四级城市发展。企业用户市场企业对WLAN应用的需求由于目前企业需求并不是很大，所以WLAN在企业中的应用还不广泛。由于无法移动、速度慢、带宽不够以及扩容、升级成本高等原因，越来越多的企业对LAN表示不满，并开始考虑使用WLAN。19%的企业表示在未来1-2年内有应用WLAN的计划。被调研的现实用户中，建立WLAN网络平均的投入规模在3.75万元。而潜在用户的投资计划中平均投入规模在4.3万元。企业对LAN的应用将无法以WLAN所取代。安装应用了WLAN的企业同时全部保留了LAN双网并行。企业对WLAN产品的需求无论是潜在用户还是现实用户，产品性能都是必须考虑的因素。而用户对协议标准和产品价格的要求相对较高，而现实用户在重复购买时则比较关注售后服务、稳定性等其他因素他们的选择更为理性。有73%的潜在用户表示可能会使用无线网卡，64%的潜在用户选择使用无线路由器，55%的潜在用户选择AP，36%的潜在用户表示可能会使用无线交换机，18%的潜在用户表示可能会使用无线路由器。潜在用户在选择厂商时更为关注厂商的知名度和产品的性价比，而现实用户在重复购买时更为看重的是服务能力（包括客户支持、咨询、培训、免费升级等服务）。潜在用户对WLAN高端产品（如无线路由器、无线交换机）的品牌选择比较集中，选择无线路由器的人都选择了思科，而无线交换机的品牌分布在思科、3COM、爱立信这几个厂商，比较平均。WLAN低端产品（AP、无线网卡）的品牌选择余地较大，其中思科、3COM和Dlink的品牌知名度最高，此外联想、神州数码的WLAN低端产品（AP、无线网卡）以及Avaya的无线网卡也得到潜在用户的关注。企业对WLAN产品的满意度总的来说，企业对WLAN的整体满意度比较高，但是安全性差和价格高是WLAN的最主要问题。此外WLAN产品的带宽有限和覆盖有死角也有问题。而WLAN的网络稳定性得到了现实用户的基本肯定。个人用户市场个人用户对WLAN的认知度潜在的个人用户对WLAN的认知度比较高。在拥有笔记本或未来1-2年内可能拥有笔记本电脑的用户中，听说过WLAN的占97%。个人用户在选择WLAN产品和服务的主要考虑因素上网方便、灵活，不受有线网口限制是个人用户选择WLAN的主要原因；其次所在场所可以提供且勿需个人付钱，以及在没有有线局域网的地方需要上网也是主要原因。另外36.36%的个人用户是表示对这种新技术的好奇也是吸引他们应用的主要原因。可能促使潜在用户选择WLAN业务的主要因素分别是：移动办公需求增加、公司安装WLAN以及公司配置或自己购买带无线网卡的笔记本电脑。此外认为WLAN资费下降和WLAN产品价格下降也是主要促进因素。个人用户选择WLAN运营商时的主要考虑价格、资费、网络覆盖范围与信号质量，此外客户服务质量、业务类型与应用也是主要考虑因素。由于WLAN公众运营市场刚刚起步，运营商在此市场上的品牌知名度尚未完全确立，对品牌知名度的考虑较少。个人用户选择WLAN产品时最关心产品的价格。个人用户使用WLAN的行为现实用户平均每周使用WLAN上网的时间平均为7.8小时。不同类型的用户所采用的计费方式不相同。现实用户主要采用流量计费方式，其次是时长计费方式，而潜在用户更希望包月制的计费方式。大部分的现实用户都由公司统一缴费，同样大部分的潜在用户也希望由公司统一缴费。一方面说明由于价格和资费较高，目前个人用户还不太愿意自己为WLAN付费；另一方面显示：WLAN的企业应用会对个人用户市场起着培养和推动的作用。用户对WLAN的意见比较多，主要反映的问题有：可以使用的场所太少，资费太高，性能不够稳定，安全性较差和WLAN带宽不够。建议以下是根据研究的主要发现得到的建议：对运营商的建议对于WLAN运营商来说，选择合适的赢利模式是至关重要的。运营商的成功赢利模式如果不能确定，将大大制约公共运营服务市场的规模，限制WLAN市场的发展。WLAN运营商赢利模式则包含了三方面的内容：首先是基本服务，即让人们能够实现宽带接入；第二是增值服务；第三是相关服务。运营商可以把赢利点扩大到电信接入服务以外的其他领域。例如在咖啡厅等地低价提供WLAN服务，吸引个人用户上网的同时增加其他消费，运营商与公共场所经营业主利润分成等。在建立赢利模式时，重要的是建立在WLAN的公众运营市场中厂商、运营商、用户之间的良性互动关系，不仅有利于运营商把握技术发展趋势和差异化的用户需求，也有利于运营商实现与厂商、用户共同的可赢利运营模式，实现运营商的具有差异化竞争优势的服务战略，提升运营商的核心竞争力。建议运营商在未来3年中，针对WLAN市场的策略应该是：1、低价策略对个人用户而言，价格是影响个人用户选择最重要的因素。运营商通过其他业务资源，捆绑WLAN业务，可以尽快突破WLAN的发展瓶颈。2、深化应用运营商的品牌并不是个人选择服务的主要因素，一方面，个人用户目前还无法选择运营商的服务；另一方面，各个运营商之间的服务差异并不明显（除了布网地点）。很多个人用户没有考虑使用WLAN，主要原因就是应用太少。考虑到WLAN业务主要针对特定的细分市场，运营商下一步的投资应该“做深”提供差异化服务，而不是“做广”扩大部署地点。不同的运营商，其产品的目标定位也不相同。运营商需要把自身资源和WLAN的发展前景结合在一起共同考虑产品策略。对设备制造商的建议由于在WLAN市场，成熟的安全标准在2005年才能推出，意味着2005年企业市场才会大规模地发展。随后在2006年3G和WlAN的应用将会对WLAN市场产生强大冲击。对使得WLAN市场的赢利空间变得十分有限。因此，除了已经进入WLAN市场的厂商以外，易观建议其他厂商要谨慎进入这一市场，而现有厂商应该在2005年前积极准备市场退出策略。以下是针对现有市场的主要市场策略建议：目标市场发展策略近两年来运营商WLAN“热点地区”建设给让设备商看到公众运营市场的潜力，但值得提醒的是，WLAN“热点地区”建设规模不会一直增长下去，运营商需要根据市场需求转变投资重点。设备制造商应跟踪运营商的市场策略，调整自己的市场发展战略。产品策略针对不同的细分市场，需要推出不同的产品低价型、低辐射型、高度安全型等等。价格策略价格对企业用户和个人用户都是最重要的决策影响因素。设备制造商应灵活运用价格杠杆带推进用户规模的增加。服务策略WLAN市场竞争激烈，除了价格以外，厂商拼的更多的不是技术，而是服务。特别是对集团用户，应该以用户需求驱动产品研发，通过个性化营销为用户提供个性化产品、解决方案、服务创造客户价值。渠道建设针对企业用户市场，需要积极发展渠道，特别是增值服务提供商。在企业信息系统搭建的过程中，积极推广WLAN以及相关应用，帮助企业推进WLAN与IT应用结合的速度。行业联盟发展策略联合产业链的上下游企业，加速推出WLAN行业标准和行业规范。近早使得WLAN企业应用发展成熟，加长WLAN的赢利时间。7 / 7报 告 目 录发现建议目标市场发展策略产品策略价格策略服务策略渠道建设行业联盟发展策略1信息来源2相关定义3调研方法1中国WLAN市场状况研究1.3.1促进因素1.3.2阻碍因素2中国WLAN市场运营商研究2.1.1WLAN的业务发展战略2.1.2市场策略2.1.3观点2.2.1WLAN的业务发展战略2.2.2市场策略2.2.3观点2.3.1WLAN的业务发展战略2.3.2市场策略2.3.3观点3WLAN各厂商研究4用户市场需求分析4.1.1LAN的问题4.1.2WLAN的商机4.1.3WLAN厂商的商机4.1.4对WLAN产品的期望4.1.5WLAN应用状况分析4.2.1个人用户基本需求分析4.2.2用户使用状况分析4.2.3个人用户市场进一步拓展分析5WLAN市场前景分析5.3.1运营商的WLAN业务发展方向5.3.2WLAN设备市场发展方向5.3.3WLAN用户市场发展6建议6.1.1赢利模式6.1.2市场策略6.2.1目标市场发展策略6.2.2产品策略6.2.3价格策略6.2.4服务策略6.2.5渠道建设6.2.6行业联盟发展策略附件一 中国网通无限伴旅覆盖区域附件二 上海电信天翼通覆盖区域附件三 中国移动WLAN覆盖区域图 目 录图1-1中国WLAN市场的发展阶段（1994-2005）图1-22001-2002年中国WLAN市场规模 （单位：万元）图1-32002年中国WLAN设备市场份额（1）图1-42002年中国WLAN设备市场份额（2）图1-5WLAN市场的促进、阻碍因素图3-1WLAN设备厂商市场份额（以金额计算）图4-0-1企业用户市场基本产业链图4-0-2个人用户市场基本产业链图4-1-1用户对有线局域网（LAN）的满意度图4-1-2有线局域网（LAN）的主要问题图4-1-3潜在用户1-2年内计划安装WLAN的比例图4-1-4决定现实用户安装WLAN的主要因素图4-1-5潜在用户不安装WLAN的主要原因图4-1-6潜在用户在何种情况下才会安装WLAN图4-1-7 WLAN的投入计划图4-1-8用户选择WLAN产品的主要考虑因素图4-1-9潜在用户可能选择的WLAN产品图4-1-10用户选择WLAN产品供应商时的主要考虑因素图4-1-11潜在用户可能选择的WLAN高端产品品牌图4-1-12潜在用户可能选择的WLAN低端产品图4-1-13现实用户同时保留有线局域网（LAN）的主要原因图4-1-14现实用户对WLAN的满意度图4-1-15WLAN在使用中的主要问题图4-1-16WLAN的主要使用场合图4-1-17WLAN产品的使用状况图4-1-18近期（1-2年）对WLAN网络的扩容或升级计划图4-1-19 预计扩容或升级的投入图4-1-20近期（1-2年内）不进行扩容或升级的原因图4-2-1潜在个人用户对WLAN的认知度图4-2-2潜在用户希望能够应用WLAN的场所图4-2-3个人用户选择WLAN产品供应商时的主要考虑因素图4-2-4个人用户选择WLAN产品的主要考虑因素图4-2-5个人用户接受WLAN服务时的计费方式图4-2-6个人用户希望WLAN的缴费方式图4-2-7个人用户使用的网卡价格图4-2-8个人用户选择WLAN的原因