DS-CRM系统操作使用PPT课件

DS CRM系统操作使用 客户关系管理部 DSCRM系统简要介绍 客户关系管理 CustomerRelationshipManagement 企业通过与客户进行富有意义的交流沟通 理解并影响客户行为 提高客户获取 客户保留 客户忠诚和客户创利 最终实现企业发展的长期目标 CRM 客户获取 客户保留 客户忠诚 持续获利 一汽 大众 SAPCRM5 0 DSCRM 处理客户的咨询和投诉及呼出调研集成经销商的购车客户信息 对购车客户进行来电识别与经销商的DSCRM系统在潜在客户跟踪 投诉处理进行交互 集成标准销售流程 对销售过程进行量化的跟踪管理客户信息 集成电话 短信 方便进行个性化的沟通客户满意度调查跟踪模块动态监控经销商服务质量 一汽 大众 DDC系统 经销商集客量 潜在客户等信息的获取与分析经销商客户特征的获取及分析等经销商客服回访情况获取 不满意原因分析等 DSCRM系统信息获取及互通 主动出击 展厅接触 1 初次接触 顾客来电 8 保持与潜在顾客的联系 电话营销 2 弄清客户需求 3 新车展示 4 试车 5 报价到成交 6 递交新车 7 后续工作和保持联系 预约 跟踪回访 准备工作 质检 交车准备 交车 结算 接车 制单 进行维修工作 DSCRM ERP DSCRM Serviceprocess SellingProcess DSCRM 开源 Develop DSERP 节流 Control DSCRM系统定位 CRM系统固化销售流程销售过程管理工作量化考核市场精准营销服务预约回访客户关怀提醒投诉建议处理 CTI系统交互式语音应答自动排队分配前台监控系统电话录音系统电话会议系统电话报表系统短信群发服务 DSCRM系统功能用途 DSCRM系统 DSCRM系统是集CRM 客户关系管理 和CTI 呼叫中心 于一体的经销商客户关系管理系统 销售 服务 市场客服 CRM系统 客户满意率客户留档率客户成交率 客户满意率客户留档率客户成交率 展厅集客量回访成功率 客户满意率客户流失率 利用CRM系统实时监控各部门影响企业利润的各项KPI指标 管理层 DSCRM系统基础操作 1 第一次登陆系统时 请选择 更改登陆口令 为自己设置一个新的安全密码 2 在弹出的对话框中输入两次新的密码 点击 确定 便可设置成功 更改登录密码 为了保证数据信息的安全 建议使用人员在使用DS CRM系统时将登陆密码更改为私人知晓的密码 如果是几个人共用一台电脑 而又要保护个人数据的私密性 可选中此项 这样您在离开时就不用关闭系统 只需将程序最小化就可以了 如果要打开系统界面 必须输入密码 避免了频繁关闭和开启应用程序带来的麻烦 程序锁定 在数据显示区点击列标题 会显示灰色小箭头 表示正按照该字段进行排序 箭头的方向指示了 降序 或 升序 功能 使数据显示区的所有数据按照某个字段下的所属内容进行排序 这是一个非常实用的小功能 建议使用人员灵活运用 数据排序 1 点击字段标题中的过滤按钮 在下拉框中选择 定制过滤 功能 只显示部分所需要的数据 快速进行筛选 2 添加过滤条件 可进行最多5项组合条件过滤 3 取消过滤 点击数据显示区左下角的这个按钮来关闭过滤功能 数据过滤 1 按住鼠标左键 拖动数据显示区域的某一字段标题 如品牌字段 至上边的蓝条区域 则显示区中的所有数据都将按照各记录的 品牌 属性自动分类汇总 2 点击左侧的 将显示该类别中的详细内容 若取消分组 只需将字段标题拖拽回数据显示区域即可 也可以拖拽多个字段标题到蓝条区域进行多级分组 功能 可快速查看某类数据信息 使数据显示更清晰明了 分组查看 1 选中要发送短信的客户 点击常用工具栏中的发送短信按钮 3 输入短信的内容 还可以设定 定时发送 设定完毕后点击 发送 按钮即可 发送短信 2 在系统中没有的手机号也可以手工输入手机号码进行发送 或者发短信员工也可把自己的手机号码插入其中 用来判断短信是否正常发送成功 目前CRM系统发送短信有两种方式 网关 发送量大 速度快 但到达率略低基站 到达率极高 发送量受限 速度慢 DSCRM系统使用操作 DS CRM系统操作使用 公用功能 常见问题 信息中心 跟踪计划 生日提醒 短信 DS CRM系统故障问题申报热线0411 62916000 0431 85990175 2DS CRM数据上传故障申报热线0431 85990175 2DS CRM系统使用操作咨询电话0411 62916000 0431 85990175 2 DS CRM系统运行保障 使用人员在使用DS CRM系统时如发现系统故障或问题 有责任第一时间通知到IT管理员 IT管理员在接收到DS CRM系统故障信息时需及时进行诊断和处理 如无能力处理需及时报修 并作相关故障信息记录 IT管理员在系统维护过程中发现问题 需及时诊断和处理 如无能力处理需及时报修 并作相关故障信息记录 经销商各成员在DS CRM故障处理维修过程中必须全力配合维修公司及网管的工作并提供必要的支持 DS CRM系统出现故障 及时通知IT管理员 IT管理员故障处理 是否能独立维修 维修 报修 配合维修 登记故障信息 解决 结束 是 否 是 否 销售顾问篇销售经理 总监篇客服顾问篇客服经理篇总经理篇使用技巧篇 销售顾问系统使用概述 销售顾问需主动使用DS CRM系统辅助工作 保证准确 及时 完整的将各类信息录入到DS CRM系统 并根据实际情况做更新维护 对客户开展相应关怀活动 系统使用重点为 销售机会 留档客户 录入未留当客户录入销售机会信息维护客户信息维护联系人信息维护活动计划制定实施生日提醒 集客量录入 未留档客户 集客量 未留档客户数 潜在留档客户 销售机会 需要填写 车型日期未留档客户数备注信息 销售顾问每天的一项重要工作就是录入集客量 每日接待的客户 信息到DS CRM系统 并不间断的跟踪客户维护更新已录入系统的客户信息 未留当客户数为客户批次概念 切勿填错 集客量录入 销售机会 销售顾问需要尽量完整 真实 准确的录入客户销售机会资料 并通过系统为客户制定下一步的跟踪计划 预购车日期 流程状态销售顾问需要根据实际情况进行不断的维护更新 备注信息可按自己需求填写 如填写一些相关有助于销售的客户信息 根据实际情况进行维护 否则将影响销售漏斗的准确性 跟踪计划 销售顾问需要对每一个销售机会都要建立下一步跟踪计划 保证不间断的跟踪客户 针对成交客户要求80 以上当客户成交时 在系统中制定并已执行的活动计划数达到3个以上 客户接待 正在跟踪 1 选择 销售机会 2 通过排序 过滤等方式找到客户并更新客户的信息 流程状态等资料 3 转到 活动 子页签 记录当前活动 并制定新的跟踪计划 客户接待 曾经接待 1 选择 我的客户 2 选择 所有客户 点击 模糊查询 3 输入相关信息 找到客户 客户接待 曾经接待 3 选中客户 点击 购车意向 子页签 4 子窗口中点击鼠标右键 在快捷菜单中选择 添加购车意向 输入购车相关信息 并根据提示建立跟踪计划 客户接待 试乘试驾 1 留档客户试驾 销售机会管理中点击该客户 然后点击试驾预约 2 选择试驾车 保存退出 此时状态为试驾预约中 客户接待 试乘试驾 3 客户来试驾 试乘试驾管理中今日试驾点击该客户 然后点击试驾领车 4 输入试驾车当前里程 试驾人相关信息 保存 5 试驾完成后点击试驾还车 记录结束里程 保存 客户接待 试乘试驾 3 客户来试驾 试乘试驾管理中今日试驾点击该客户 然后点击试驾领车 4 输入试驾车当前里程 保存 5 试驾完成后点击试驾还车 记录结束里程 保存 客户接待 客户买车 1 选择 销售机会 2 找到买车客户所属的销售机会 打开并完善客户信息 并将流程状态变为 递交新车 确定并保存销售机会 客户接待 客户买车 3 选择 我的客户 4 到购车客户页签 通过模糊查询或过滤等方式找到客户并选中 5 在活动子页签的右键菜单中选择 添加活动 制定下一步跟踪计划 6 点击 导入小R3 在弹出的对话框中输入并确认客户号 客户号请填写客户的身份证号码 点击保存完成客户买车的流程操作 客户接待 客户不买车 1 选择 销售机会 2 通过排序 过滤等方法找到不买车的客户 并在其活动子页签的右键菜单中选择 添加活动 制定一个3 5年后的跟踪计划 客户接待 客户不买车 3 打开销售机会 在 是否放弃该机会 前的复选框选中 并在后面的下拉菜单中选择放弃的原因并保存 完成不买车客户的操作流程 销售预测 销售漏斗 市场 电话 主动出击 展厅 初次接触5 新车展示35 试车40 递交新车100 销售状态 弄清客户需求25 从报价到成交90 成交可能性 通过销售漏斗可以对销售机会进行相对准确的分析和预测 并且可通过预测结果来指导销售顾问的销售方式 主要指标 客户名称购车意向产品数量成交可能性销售权值预计成交日期销售流程状态 权值 销售线索数 成交可能性经验值 权值 2倍任务 IfW2T坐商管理 1 选择 销售总监漏斗 2 确定预测时间的起止日期 进行查询 底层的状态栏自动统计预计实现的销售额 也可通过分组查看的方法进行分品牌 分车型等方式的分类汇总 销售预测 销售漏斗 客户关怀 生日提醒 2 打开生日提醒 选择要查询的日期 点击 查询 筛选出过生日的客户 根据实际情况进行关怀提醒 1 选择 生日提醒 销售顾问篇销售经理 总监篇客服顾问篇客服经理篇总经理篇使用技巧篇 销售总监需通过DS CRM系统做相关管理工作 同时检查 监督销售顾问的DS CRM系统使用情况及真实工作情况 系统使用重点为 销售总监漏斗使用销售过程管理字典维护客户资源分配试乘试驾设置决策分析工具使用监督指导销售顾问系统使用情况 销售总监系统使用概述 销售预测 销售漏斗 市场 电话 主动出击 展厅 初次接触5 新车展示35 试车40 递交新车100 销售状态 弄清客户需求25 从报价到成交90 成交可能性 通过销售漏斗可以对销售机会进行相对准确的分析和预测 并且可通过预测结果来指导销售顾问的销售方式 主要指标 客户名称购车意向产品数量成交可能性销售权值预计成交日期销售流程状态 权值 销售线索数 成交可能性经验值 权值 2倍任务 IfW2T坐商管理 1 选择 销售总监漏斗 2 确定预测时间的起止日期 进行查询 底层的状态栏自动统计预计实现的销售额 也可通过分组查看的方法进行分品牌 分车型等方式的分类汇总 销售预测 销售漏斗 销售过程管理 1 选择 销售过程管理 2 任意意向活动 可在 相关活动计划子窗口 看到与该客户相关的以往的所有活动历史及未来的跟踪计划 可对其合理性进行检查 3 如有好的建议或要求 可点击常用工具栏中的 领导批阅 进行说明 形成与销售之间的有效互动 1 无论客户是否买车 也无论这个客户是我们正在跟踪的或者刚刚放弃的销售机会 都应把他作为我们的潜在客户资源持续地跟踪下去 等待这个客户新的购车意向的到来 2 因此不应该有或者应该很少有 没有跟踪计划 的客户的存在 目前没有跟踪计划的客户是指在该客户所属的活动中 都已完成或放弃 没有未执行的活动计划 销售过程管理 不满意原因分析 1 打开 决策分析工具 2 选择 销售回访列表 确定查看数据的起止日期范围 点击 显示分析图形 实时查看客户不满意的细微之处 防微杜渐 不断提高客户满意度 客户流失原因分析 选择 流失原因 选择查看数据的起止时间段 点击 显示分析图形 找到客户流失的重点原因进行分析并采取一定的改进计划降低客户的流失 提高留档率和成交率 客户沟通检查 1 在导航栏中选择 电话录音检索 2 选择分机号码 确定起止时间和通话方向 点击 查找 选中某条记录 点击左上方的 播放 按钮便可听取相应的语音内容 还可将选中的录音文件导出至本地计算机以便整理相应的培训案例 数据填写维护检查 客户基本信息中 如果某字段的内容为空 则在决策分析工具中的客户背景分析中便将它统计到 其它 项中 其它 项所占比重越大 说明该项为空越多 可在 我的客户 中通过多级分组查看的方法 便找到所有的某个字段信息为空的所有记录并可获知这些客户分别从属于哪些销售顾问 数据填写维护检查 随机抽查销售顾问的 销售机会 页面 查看信息维护是否完整 随着与客户的深入沟通 在实现成交的时候需要将主要信息全部填写完整 销售机会信息对后期的统计分析工作非常重要 数据要求准确 完整 与实际情况相符 及时更新 销售经理有责任进行检查和指导 数据填写维护检查 数据填写维护检查 随机抽查销售顾问的 联系人 页面 查看信息维护是否完整 但随着与客户的深入沟通 在实现成交的时候需要将主要信息全部填写完整 联系人信息对日后的客户联系 提醒关怀等工作非常重要 数据要求准确 完整 与实际情况相符 及时更新 销售经理有责任进行检查和指导 数据填写维护检查 随机抽查销售顾问的 销售机会 页面 查看销售顾问销售过程维护是否准确完整 1 选择 销售机会中成交客户 2 选择 流程历史 3 要求80 以上客户的流程历史在4个步骤以上 因为由 初次接触 直接跳转到 递交新车 的客户为特例情况 销售顾问篇销售经理 总监篇客服顾问篇客服经理篇总经理篇使用技巧篇 客服顾问需使用DS CRM系统进行回访 预约 客户关怀等工作 提升客户满意度及品牌形象 系统使用重点为 销售回访维修回访预约提醒服务 销售回访 1 1 选择导航栏中的 销售回访 2 选择 按成交日期 查询 设定成交日期的范围 一般是三天内的 点击 查看 3 选中被回访客户 点击 回访 按钮 打开回访对话框 销售回访 2 4 加载模版 进行做答 选择结果 如果客户不满意 还要选择不满意的原因 并会自动选择 需再次回访 5 这里可以查看以往的回访历史 6 这里记录客户回复的一些补充信息 7 点击 保存问卷 完成对该客户的回访 如果 需再次回访被选中 则可以在回访窗口的 需再次回访 页签中找到这个客户 维修回访 1 1 选择导航栏中的 维修回访 2 选择日期查询方式 设定起止日期范围 点击 查看 找到需回访的客户 3 选中一个客户 此处将显示客户的基本信息 维修项目及所用备件信息 4 选中客户 点击 客户资料 打开该客户在R3中的资料信息 5 选择 车辆档案 页签 点击 计算下次保养日期 系统自动推算下次保养日期并添加到 下次保养日期 字段上 然后保存退出 维修回访 2 6 回到维修回访界面 点击 回访 按钮 打开回访对话框 加载模版 进行做答并选择回访结果 7 如果客户不喜欢接受回访 请选中 免打扰 完成问卷后点击 保存问卷 完成本次回访 保养提醒 1 首保 1 选择导航栏中的 提醒服务 2 选择 首保提醒 根据客户购车日期输入起止时间的范围 一般都是对购车90天左右的客户进行提醒 所输入时间段为客户购车日期时间段 3 对查询到的客户以短信或电话等方式进行首保提醒 保养提醒 2 常规保养 1 选择导航栏中的 预约 2 选择 主动预约 页签 输入预计应来保养的日期范围 点击 查看 查询出相应的需做保养的客户 再点击 滤掉近10天内保养过的客户 3 对经过近10天保养滤掉的客户以短信或电话的方式进行常规保养提醒 保养提醒 3 专项保养 1 选择提醒服务中的 客户里程查询 2 专项保养提醒一般都和行驶里程或行驶时间有关 如果与行驶时间有关 则里程数分别输入0和100 如果与行驶里程有关 则分别输入里程参考点附近的数值 如每8万公里换正时皮带的提醒 则公里数分别输入7 8和8 2 或者输入15 8和16 2等等 点击 查看 3 查询到客户后 在根据客观实际滤除掉无效的数据 以8万公里换正时皮带为例 除公里数符合条件外 还要根据车牌号滤出本地车 根据最后维修日期滤出半年内不来修车的客户 里程数实效 以及根据上次保养日期滤出近10天做过保养的客户 经过这样虑除后的结果就可以作为我们提醒的客户群了 客户关怀 在提醒服务中选择相应的提醒项目 如保险到期提醒 会员到期提醒 车辆年检提醒 驾驶证年检提醒等等 再输入到期的时间范围 就可以查询出需要提醒的客户群体 维修流失分析 1 选择提醒服务中的 流失客户预警 2 维修流失客户一般指 半年内不来修车 曾经在我们这里修车超过3次的本地车 因此在选择最后修理日期的起止时间范围时 假设今天是2005 09 27 则截止日期应选择半年前 也就是2005 03 27这一天 开始时间设定为1900 01 01就可以 这样就可以查询到公司所有的半年不来修车的客户 3 根据定义 还需要根据车牌和修理次数进行过滤 以排除那些过路车 这样得到的结果就是我们要查询的已流失的维修客户 可以选择其中的20 进行电话回访 以了解和分析客户流失掉的具体原因 分类统计并向上级汇报 销售顾问篇销售经理 总监篇客服顾问篇客服经理篇总经理篇使用技巧篇 客服经理需通过DS CRM系统做相关管理工作 同时检查 监督客服顾问DS CRM系统使用情况及真实工作情况 系统使用重点为 回访模板制定投诉建议处理字典维护录音检索使用决策分析工具使用监督指导客服顾问系统使用情况 回访模