鞍山市菱镁矿产品深加工新形象产业发展思路调研报告

按照市委、市政府学习实践科学发展观的总体部署，为促进鞍山经济可持续、大发展、快发展，市国资委把做大菱镁矿深加工新形象产业，将资源优势转化为产业优势，作为重要课题。组成调研组先后对国际、国内、辽南地区等20余户菱镁深加工企业专题调研，了解世界级行业先进技术和管理理念；访谈10余位国内外镁质行业最具权威的专家和高端人士，倾听产业意见；查阅文献及资料，全方位分析镁行业发展趋势；8次召开知名企业、相关部门、专家学者座谈会，全面了解我市行业现状及问题，共商产业发展大计。在此基础上，形成鞍山市菱镁矿产品深加工新形象产业发展思路调研报告。一、产业基本情况菱镁矿资源是一种十分重要的非再生自然资源，也是战略储备资源，是人类社会赖以生存和发展的不可或缺的物质基础。长期以来，菱镁矿产品的开发和生产在我市经济中一直占有重要地位，为我市经济发展做出突出贡献。（一）主要趋势近十多年来，辽宁及鞍山的耐火材料及镁制品已覆盖90%以上的国内市场和60%以上的国际市场，取得了良好的经济效益和社会效益。从事镁质耐火材料及制品的民营经济迅速崛起，促进我市镁质品的竞争实力不断增强，逐渐成为鞍山、辽宁乃至中国极具发展潜力的重要优势资源性产业。因此，制定科学可行的产业发展规划，整合全地区镁矿资源，实现深加工，是打造新形象产业迅速发展做大的必由之路。（二）产业基础及条件1、具有得天独厚的菱镁矿产资源。世界菱镁矿主要生产国家有中国、俄罗斯、朝鲜、土耳其、巴西、奥地利、希腊等国。中国储量居世界首位，主要分布在辽宁和山东，而辽宁储量以鞍山为最多。鞍山的菱镁矿资源丰富，既有全国优势，也有世界优势，是我市的优势矿产，广泛分布于海城、岫岩地区，保有储量27.6亿吨，占全省储量的95%，占全国储量的79%，占世界储量的20%，其中，海城储量21.6亿吨（海镁总厂储量8.3亿吨，优质品矿石占48%，），岫岩储量6亿吨。我市的菱镁矿规模宏大，质量优良，品位高，有害杂质低，开采条件好，基本呈现上大下小的倒锥体，多数露于地表，适合露天开采。2、矿产资源开发利用形成规模。鞍山的矿产资源丰富，并具有这一产业发展的基础。截止2008年末，海城、岫岩从事采矿、加工企业195家，其中，规模以上企业76家。195家企业中海城91家，岫岩104家；2008年实现销售收入151.6亿元，其中，海镁总厂8.4亿元，海城108亿元，岫岩35亿元；实现税金7.3亿元，其中，海镁总厂5133万元，海城5.9亿元，岫岩9000万元；年产量1085万吨，其中，海镁总厂135万吨，海城750万吨，岫岩200万吨。主要产品有轻烧及重烧镁、电熔镁、高纯镁、各式镁砖、不定型耐火材料等。后英集团、西洋集团、华宇集团、中兴集团等重点企业进入全国民营企业500强行列。3、镁资源开采量保持稳定。海城、岫岩菱镁矿山开采企业83家，其中，海镁总厂1家，海城43家，岫岩39家。海镁总厂及海城地区44家开采企业，年采矿总量780万吨，其中，年采量100万吨以上的2家，年产量10万吨100万吨的11家，年产量5万吨10万吨的14家，其余17家均为5万吨以下。按照现有储量、开采技术条件和生产能力测算，如每年开采能力在800万吨1000万吨以内，可以持续开采200年。其中，海镁总厂按现有年采200万吨测算，可以开采400年。4、镁制品深加工取得进展。“十一五”初期，鞍山市委、市政府确定了“建设一个基地、培育三大产业”的结构调整方向，提升和发展矿产品深加工业，使企业由原来的只能生产初级产品，向深加工、多领域、专业化方向发展，取得了一定的成效。我市菱镁行业除传统的轻烧镁、重烧镁外，高纯镁砂、镁砖、复合镁砖、不定型耐火材料等高附加值产品比重逐年上升，2008年，海城地区镁制品深加工率达到20%以上。一些主要大型矿产企业拥有先进的矿产品加工技术、工艺和设备，如中兴集团与高校共同研制的电炉炉底捣打料，填补国内空白，后英集团、西洋集团等镁砖制品达到国际先进水平。在科技投入领域，大型企业均设立了科技研发中心，以鞍山焦耐院、矿山院、东北大学、辽宁科大等为技术依托，合作攻关，研制的20余种镁制品获得部级以上科技进步奖。（三）主导产品及产业链以菱镁石为原料生产镁质材料产品主要有三大类，分别为镁质耐火材料、镁质金属材料、镁质化工材料。1、镁质耐火材料。具有耐碱、耐高温等性能，应用于钢铁、有色、水泥、玻璃等行业的高温炉窑。产品主要包括各式中高档镁砂、各式镁砖、各式耐火喷补料等三个系列。2008年，我国钢产量5.4亿吨，水泥13.9亿吨，有色金属2360万吨，玻璃5.32亿箱，产量均居世界之首，这些高温工业都离不开镁质耐火材料，并为镁质耐火材料工业带来了极大发展机遇和市场空间。2008年，我国有耐火材料企业4000多家，总产量4122.7万吨，出口量712万吨，内外销比例约为8：2。辽宁总产量1376.3万吨，出口量416万吨，其中出口量占全国的60%。产能方面，2008年，辽宁重烧镁砂产量535万吨、电熔镁砂产量190万吨、各式耐火喷补料产量94万吨。以镁砖市场为例， 2008年我国镁砖市场需求1600万吨，而目前辽宁省镁砖年总产量仅为110万吨，其中出口量46万吨，鞍山地区产量 44万吨，这些都与国内市场需求相距较远，市场前景好，发展空间大。据专家分析，世界镁矿资源形成不会改变，短期内也尚无比镁矿更经济的替代资源，我国经济高速发展，钢铁等相关行业内需拉动，将进一步刺激镁质耐火材料的需求。2、镁质金属材料。主要分为金属镁、镁合金两大类。金属镁为银白色金属，重量为铝的2/3，是用作结构材料的最轻金属。金属镁作为原料，40%用于镁合金压铸件、40%用于铝合金添加剂、20%用于炼钢脱硫。当前，我国大部分企业生产金属镁主要采用皮江法，该方法用煤作热源，污染大，每吨成本为1.2万元。针对辽宁以菱镁矿为原料，提取金属镁生产镁合金的可行性，2007年10月，省镁办曾组织40多名院士赴辽宁开展专题调研论证，基本结论是：根据辽宁地区菱镁矿化学成分及物理性能，提取金属镁应采用电解法，通过电极熔解生产金属镁。但此方法电量消耗大、成本高，每吨产量成本为1.8-2万元。因而，用电解法生产金属镁更适合有条件的企业进行技术储备，不具备大规模生产的可行性。2008年，金属镁国内外需求85万吨，我国产量63万吨。山西、宁夏、陕西为三大产镁地区，占全国总产量98%。镁合金是以金属镁为原料，通过铸造方法，添加各种合金元素制成，通常合金含量中镁比重50%-70%。2008年，世界镁合金用量25万吨，我国镁合金压铸企业40多家，产量2.6万吨，镁合金密度低，强度高，减振性好，已应用于计算机类、通讯类、消费类电子产品及汽车部件中，如上海大众汽车变速箱上下壳体，年消耗镁合金2500吨。3、镁质化工材料。主要包括氧化镁、氢氧化镁、碳酸镁、硫酸镁、氯化镁等五大系列产品，应用在橡胶、塑料、造纸、油墨、电子等行业。以菱镁矿为原料，采取科学方法提取镁质化工原料，正在逐步得到应用。作为我市镁质材料产业延伸及补充，可引导企业采用先进技术，投入一定资金，逐步规模生产。2004年，辽宁省镁质化工生产企业5家，销售收入8000万元，2008年增加到25家，产量280万吨，销售收入5亿元。25家企业有7家维持正常经营，其余企业经营困难。从目前看，我国镁质化工材料企业生产规模小，产品单一，质量不稳定，市场适应能力低，企业应不断开发新产品，加大科技攻关，生产中高档活性氧化镁、医用及食品氧化镁、电子、电熔、硅钢等功能性氧化镁，提高产品系列化、功能化、微细化，积极拓宽市场，逐步扩大规模和生产能力，将快速提升行业经济效益。二、存在问题（一）矿山开采粗放，资源浪费严重我市矿产资源开采的地质条件优越，一方面降低了矿产开采的成本，也造成了矿产开采的粗放方式。部分企业为降低生产成本，在采矿过程中剥岩欠帐太多，导致一些矿山已无法继续开采，造成资源浪费。（二）加工工艺简单，产品附加值低我市业内企业主要产品表现为初级产品多，高附加值产品少的状况，并且大多依赖海镁总厂200万吨矿石及原料进行后续加工，深加工度低，出口镁质初级产品，产业集中度低，尚未形成产业链。（三）创新能力不足，研发能力滞后一些中小型镁制品企业科技人员和技术工人少，研发能力不强；部分企业具备一定科技实力，但研究力量分散，尚未形成合力；科研经费投入少，也致使镁制品深加工技术相对落后。三、产业实现路径我市195家镁生产企业，分布在海城10个乡镇、岫岩5个乡镇。把这些分散的企业及各种生产要素集中布局、集约化经营，使其横向联合，纵向延伸，相互配套，集群化发展是形成具有特色深加工产业的根本路径。（一）发展方向以海镁总厂8.3亿吨国有矿产资源和6.25平方公里土地资源为载体，全方位向本地区业内优势企业开放，吸引国内外战略合作者投资，建设“一个全行业原材料配送及深加工中心区，两大深加工区，三个初级产品加工区”，大举对原料加工流程进行技术改造，大举新建各式镁砖制品深加工生产线，实现深加工产业集中布局、集约化经营、集群发展，迅速提升全行业产品加工深度，一步完成产品结构的跨越式升级，将资源优势迅速转化为产业优势和竞争优势。（二）发展目标根据上述发展方向，规划镁耐火、镁金属、镁化工建材三个百亿元产业，2-3年内，三个产业引进优势企业及技术，投入资金258亿元，达到销售总额560亿元以上。具体为：镁耐火产业以后英集团、印度塔塔、中国稀土、营口青花等为依托，实现销售收入200亿元以上；镁金属产业以中国镁业、奥地利劳和为依托，实现销售收入200亿元以上；镁化工建材产业以后英集团、香港隆丰集团为依托，实现销售收入100亿元以上，三个产业集中布局、相互配套，集约化经营，形成世界一流的镁深加工产业基地。（三）项目载体打造新形象产业，必须要有项目作为支撑。经调研规划，全市菱镁矿新形象产业“四个一批”项目129个。其中，开工投产项目59个，洽商谋划项目70个。重点项目如下：1、后英集团新建50万吨镁制品深加工项目。该项目坐落于海城经济开发区，规划占地面积100万平方米，总投资25亿元，项目分三期建设24条生产线，生产镁砖、镁铬砖、镁尖晶石砖、镁钙砖、镁锆砖系列等产品。2010年项目全部建成投产后，可实现销售收入75亿元，税金9亿元。2、中国稀土控股公司新建15万吨镁制品深加工项目。协议已在广州招商会议期间签订，项目选址为海城经济开发区，起步区占地面积20万平方米。一期投资5亿元，生产15万吨各式高级镁砖制品。目前，项目可研正在制作中。中国稀土规划用2-3年时间，借助香港上市公司资源，打造耐火材料上市公司。3、印度塔塔集团新建10万吨镁制品深加工项目。该项目今年1月已签约，选址在海城经济开发区独资组建耐火产业园，起步区占地面积10万平方米，2-3年内投资1.5亿美元，分期建设镁制品深加工项目，其中，一期投资1.2亿元。目前，土地征用及原材料供应等事项已达成一致。预计6-7月份开工落地。4、印度米塔尔集团新建10万吨镁制品深加工项目。该项目已初步达成意向。选址为海城经济开发区，起步区占地面积10万平方米。一期投资总额5亿元，生产10万吨各式高级镁砖制品。5、英国亨特利集团新建5万吨镁制品深加工项目。该项目协议已在广州招商会议期间签订，项目选址为海城经济开发区。一期投资总额3亿元，新建5万吨各式高级镁砖制品项目，项目力争年内开工建设。6、营口青花集团新建10万吨镁制品深加工项目。该项目已初步达成意向，选址在海城经济开发区内独资组建镁制品深加工有限公司，一期投资总额7亿元，生产10万吨各式高级镁砖制品，起步区占地面积10万平方米。7、中国镁业科技集团有限公司新建20万吨金属镁项目。协议已在宁波招商会议期间签订，项目选址为海城经济开发区，投资总额10亿美元，新建年产20万吨金属镁及镁合金制品项目。目前，正办理新公司注册、资金到位等工作。8、奥地利劳和镁熔炼技术有限公司新建10万吨镁合金深加工项目。协议已在广州招商会议期间签订，项目选址为海城经济开发区，起步区占地50万平方米。一期投资总额1亿美元，新建10万吨交通运输、国防工业、电子通讯等领域用镁合金制品项目。力争年内实现公司注册，着手开展开工建设等工作。9、后英集团年产100万立方米玻镁板项目。该项目坐落于海城经济开发区，投资总额5亿元，占地25万平方米，生产利用镁废弃材料加工新型建筑材料等产品，项目已于今年3月初开工建设。10、香港隆丰（控股）有限公司镁建材项目。该项目坐落于海城经济开发区，投资总额2亿元，占地5万平方米，生产城市下水井井盖、空调通风管道、电缆盒和利用菱镁代替木材复合板项目，力争今年开工建设。四、产业发展措施（一）集中布局，建设全行业原材料配送及深加工中心区，确保产业可持续发展首先吸引国内外战略合作者对海镁总厂进行规范的股份制改造，组建由海镁总厂绝对控股，各战略合作方参股的矿业有限公司，按国家有关规定立即办理有偿采矿许可证等各项事宜，将8.3亿吨高品位镁矿资源牢牢掌控在国有手中；其次，合资组建深加工企业，利用海镁总厂资源，广泛招商引资，吸引国内外战略投资者合资或独资新建若干个镁产品深加工企业或投入资金分阶段改造海镁总厂现有高温油竖窑、轻烧及重烧回转窑等原材料加工流程，提高企业生产效能。两项措施完成后，对海镁总厂镁矿资源实施科学配置，用于满足全地区镁制品深加工产业需求，为下游镁砖制品和全地区深加工有偿提供各类半成品，形成鞍山地区镁质耐火材料及制品的原料配送中心。（二）以项目为核心，推进镁制品深加工项目落户园区按照市政府“五位一体”的招商模式，全力引进镁制品项目，在海城市的经济开发区、八里、牌楼和岫岩县的雅河、偏岭等区域，通过整合土地资源，建设“两大深加工区，三个初级产品加工区”，集中规划项目布局。具体为：一是海城经济开发区。总规划占地面积30平方公里，其中，镁制品深加工园区占地面积15平方公里，园区按镁耐火、镁金属、镁质化工建材等功能分区，生产各式镁系列深加工产品。目前，园区建设初具规模，年内将重点抓住拟投资10亿美元的中国镁业金属镁及合金项目、投资25亿元的后英集团镁制品项目、投资5亿元的中国稀土镁制品项目、投资1.5亿美元的印度塔塔镁制品项目全部落户，重点洽商引进美国珉泰克、奥地利镁业等公司来鞍考察投资。二是岫岩雅河开发区。占地面积27平公里，园区按区位分为西区和东区。西区指高速公路以西的前营子区域，占地面积14.5平方公里；东区指高速公路以东的雅河区域，占地面积12.5平方公里。园区拟入驻企业100户，引进资金200亿元。目前，园区规划工作已基本完成，正在着手镁制品等各种产业招商工作。三是八里、牌楼镁初级加工区。园区规划占地面积43平方公里，现有华宇集团、中兴集团、方宏公司、澳海公司、新威利公司、华镁公司、泰邦公司等50余户企业，主要产品为全行业各类镁质深加工企业提供各种初级原料。四是偏岭镁制品加工区。规划占地面积26平方公里，拟入驻企业100户，现有岫岩青花镁制品有限公司、新鑫公司、新富公司等30余户企业。2008年完成销售收入11.7亿元，利税2亿元。计划到2010年，园区实现销售收入60亿元，利税8亿元。（三）抓住“三个回流”机遇，实现新形象产业集约化发展国家对镁制品出口退税政策及配额许可证调整措施，使国内镁质耐火材料初级产品出口受到制约，同时我市草和即将实施的产业政策及措施，必将影响国内外耐火材料企业重新布局加快“三个回流”，即国外、辽南地区、国内其他地区战略投资者，为确保原材料供应和维持市场份额，纷纷洽谈或关停其原有工厂，回流转向我市投资就地开展深加工。如德国雷法、英国镁顿、宜兴新威利公司、营口青花均已在鞍山建厂。我们将抓住“三个回流”良好机遇，引进业内优势企业的资金、技术、管理等生产要素，迅速提高产业投资密度、经济密度、加工深度，实现新形象产业的集约化发展。按照市政府批准的菱镁矿新形象产业发展规划，积极与特大型央企广泛洽商，制定周密的推进计划。国内招商安排：一是随省市政府组团，上半年、10月份赴长三角、珠三角等地开展集群式招商；二是组织海城、岫岩业内企业招商。5月份，赴山西、宁夏等地考察金属镁及合金产业，按照市政府提出的跳出以菱镁矿生产金属镁的瓶颈，引进镁板合作生产镁合金制品；7月份，访问长三角企业，推进已洽商的镁制品项目；9月份，筹备召开鞍山耐材协会挂牌暨项目洽商大会，邀请业内企业来鞍洽商；10月份，访问珠三角企业，推进已洽商的镁制品项目；11月份至12月份，参加国家级行业协会举办的镁制品交流会。国外招商安排：随省市政府统一组团，力争组织1-2次拜访欧洲或日韩等国内知名企业，洽商投资项目。（四）出台地方行政规章，发展环境友好型经济新形象产业的新字体现在深加工上，同时还应体现新的科学发展观。本着节约资源，降低能耗，减少污染，排放下降的原则来推进。一是规范矿山开采秩序，