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印度市场分析报告 海外业务拓展部2015年6月20日 目录 宏观经济发展概述印度汽车产业介绍印度乘用车市场分析印度市场进入策略 车型及价格 宏观经济发展概述 第一部分 国家概况 国家概况 印度是南亚次大陆最大的国家 国土面积列世界第七位 东北部与中国 尼泊尔 不丹接壤 东部与缅甸为邻 东南部与斯里兰卡隔海相望 西北部与巴基斯坦交界 东临孟加拉湾 西濒阿拉伯海 主要党派 印度国民大会党 印度人民党 印度共产党 马克思主义 印度共产党外交关系 为不结盟运动创始国之一 以不结盟为外交政策的基石 推行全方位务实外交 努力与所有国家发展关系 营造有利于自身发展的持久和平稳定的地区环境 并力争在地区和国际事务中发挥重要作用 同中国的关系 印度是第一个与中国建交的非社会主义国家 1954年 两国总理互访 共同倡导了著名的和平共处五项原则 1962年 中印发生边界冲突 此后两国关系冷淡 1976年 两国恢复互派大使 双边关系逐步改善和发展 2005年1月两国签署 中印联合声明 宣布建立面向和平与繁荣的战略合作伙伴关系 国家概况 宏观经济情况 印度名义GDP 实际GDP及人均GPD均逐年上涨 经济稳定快速发展 2011年人均GDP在1500USD 宏观经济情况 印度CPI指数预计2011年开始保持逐年下降 预计自2012年始将保持在5 左右 物价较为稳定 宏观经济情况 印度卢比兑美元汇率2010年较上年贬值 预计2011 2016年汇率浮动较小 保持较为稳定的汇率水平 宏观经济情况 印度短期银行利率稳定 保持在10 左右 印度汽车产业介绍 第二部分 印度汽车产业概述 亚洲第四大轿车市场 全球第五大商用车市场 整车及配套制造厂商 15家乘用车和多用途车制造厂 9家商用车制造厂 5家发动机制造厂 印度汽车工业发展推动力 印度排放标准 2010年4月起 11个主要城市开始试行欧四排放 其余地区仍为欧三排放 印度汽车关税构成 SKD与CKD的税率相同 CBU基础关税高出CKD SKD90个百分点 印度汽车产业政策 2006年9月 印度政府公布了 汽车发展规划 2006年 2016年 草案 计划在未来十年将汽车产销量提高四倍 为了达到这一目标 印度政府希望国际汽车巨头积极投资 并制定了明确的保护政策 规划 指出 未来10年间 印度汽车工业需要增加投资350亿 400亿美元 这一投资主要靠吸引跨国公司来实现和完成 于是 印度政府简化了对这类投资的行政审批手续 并在税收 土地审批 资源供应等方面的给予优惠待遇 印度汽车行业的统计资料称 印度汽车产业将继续保持大幅增长的发展趋势 预计 到2015年 印度汽车市场乘用车的年销量将达到350万辆左右 在整车生产不断发展的同时 印度的汽车零部件工业也得到了极大的发展 近年来 印度汽车零部件的营业额年年增长 年均增幅在30 左右 其中2006财年 2006年4月 2007年3月 的同比增幅达50 营业额为150亿美元 其中外销金额为28亿美元 同比增长55 56 据印度汽车零部件制造商协会的预测 到2015年 这一市场的潜在交易额将高达400亿 450亿美元 其中出口所占的比重将达50 国外企业在印度合资建厂 如果外方为控股方 最少投资金额为5000万美金 合资厂必须与印度DirectorGeneralForeignTrade DGFT 签订MOU方可领取SKD CKD进口许可证 合资工厂生产产品必须在三年内达到50 国产化 5年内70 国产化 日期从进口第一批KD散件起计 合资工厂必须从合资生产第三年起开始对外出口产品平衡外汇收支 注 以上信息摘自印度重工业部2002年发布的汽车产业政策 待确认最终合作伙伴后 再行核实 印度汽车产业政策 家庭保有量 仅1 的家庭拥有私家车 10 的家庭拥有摩托车 家庭收入不断增长 购买力增加 印度市场潜力巨大 印度汽车市场销量及增长分析 印度汽车市场过往7年呈现良性增长 预计未来10年也将保持同样的增长他态势 轿车增长速度明显高于其他车辆 但摩托车的份额依旧占75 印度乘用车市场分析 第三部分 印度汽车市场简析 印度07 08年汽车销售总量209万 其中国内乘用车140万 商用车57万 08 09年汽车销售总量212万 其中国内乘用车140万 商用车54万 印度市场由于没有很好的道路交通 城市拥挤 人口集中 因此主要还是以小型车为主的市场 城市中主要以三轮车作为出租用车 小型车经常出现超载现象 因此产品的底盘加强是必须要做的适应性开发 印度占市场主导地位的乘用车品牌主要为MarutiSuzuki 合资 Hyundai 独资 Tata 独资 Toyota 合资 Honda 合资 Mahindra Mahindra 独资 其中MarutiSuzuki Hyundai和Tata合计销量占比70 以上由于印度地域性文化突出 所以各个区域的消费习惯都不尽相同 在印度南部的一些城市基本不用中国产品f 由于印度乘用车使用比较频繁 所以车辆的燃油经济性很重要 汽车消费有很强的柴油偏好性 柴油引擎基本占到乘用车销售的30 印度乘用车市场总量分析 印度乘用车销量逐年上升 2010销售176万辆 到2017年将达到490万辆 增长速度惊人 乘用车产量 印度乘用车产量逐年上升 2010年产量245万辆 比2009年增加50万辆 增长迅速 乘用车需求结构分析 印度乘用车市场A级车占需求量的50 以上 B级车占25 左右 A级车的09年销量达到近100万台 2010年超过100万台 并称逐年增加 需求总量2009年到2016年将翻倍增长 细分市场分析 ASeg 2010年A级车总销量112万辆其中以SuzukiWagonR SuzukiAltoEuroIV HyundaiI10 HyundaiSantro为最畅销车型 销量在均10万台以上 细分市场分析 BSeg 2010年B级车总销量50万辆其中以SuzukiSwift HyundaiI20 FordFigo HondaCity为最畅销车型 销量均在5万台以上 印度市场进入模式 车型及价格 第四部分 欧洲车进入印度模式 除豪车 量少 竞争小 外 进入印度汽车市场的模式均为KD或者完全本地化 进入印度的模式 作为中国自主品牌 在印度市场的定位不可能为豪华车型 仍然应该定位为性价比较高的中低端车进入 以CBU进入的