业务员行为规范.doc

业务人员业务行为规范为进一步提高销售工作的管理，建立严谨、务实、高效、畅通的营销管理体系，规范销售人员相关业务行为的处理方式，特制定本规定。一、业务原则从事销售工作的人员，应在企业所规定的构架内，在所属部门的监督提导下，积极有效的进行销售活动，推动公司销售业务的顺利展开。二、业务管理1.业务人员应主动接受事业部总监的业务指导，严格按照业务流程处理相关业务活动，认真及时的完成事业部下达的各项工作指令。2. 事业部将利用各种有效的方式对所属业务人员进行业务管理，以便随时掌握业务人员的业务状态，更真实有效的了解全国市场的情况，业务人员在市场开发和随访期间应就每日的工作情况与事业部总监保持至少一次的电话沟通，紧急情况应及时通报，以便公司能在第一时间掌握情况及时处理。3.业务人员应随时掌握市场动态，收集市场信息，认真做好各项业务报表和动态分析活动。4.通讯工具是业务人员与外界的沟通的重要手段，因此每天上午7：30至晚上8：30严禁关机，业务人员不得擅自变更号码或无故停机，在发生公司抽查，紧急事件及客户由于无法联系而投拆的情况下，事业将按情节轻重给予相应的处罚。三、市场开发及调查业务人员应深入市场详实的掌握第一手资料，分析市场动态，流通渠道状况，建立更多的客户资料和基础，新开发的客户就其从资金实力、销售状况、采购量、信誉度等进行调查，并作出评估；老客户应对其现在的经营状况，合作中的阶段性经营业绩等进行有效的评估，根据实际情况对客户进行维护和跟进。四、市场维护1对已开发的客户要作日常性的维护，随时掌握客户的动态并保持每周一次的电话拜访。2.对客户反馈的问题进行及时有效的处理。3.合理妥善的处理客户投拆，协助业务跟单安排产品订单的交货及售后服务。五、终止合作业务人员在与客户作出终止合作的决定前需要与事业部总监进行有效的沟通并履行以下程序：1.发现问题：货款回收或客户拜访的过程中发现问题后，需与客户进行有效深入的沟通，如在随访过程中发现有影响继续合作的因素，可报事业部启动终止合作流程，重要市场须经详细论证后方能执行。2.提出整改：如在与客户的沟通中能够分析出原因，客户也能够作出即时或在限定的时间内进行整改，可由业务人员提出书面建议让客户确认作为到期核查的依据。3.终止合作：若对方存在的问题短期内不能解决，可上报事业部总监终止合作。五、业务报表1、月度计划：以上报表由业务经理于每月5日前报事业部作为月度考核的依据。2、业务员客户拜访记录表：以上表格作为业务人员市场开发及随访期间需收集的市场信息的依据，每周六上报。3、项目进程表：以上报表为单项业务进行期间由业务人员每周一上午报事业部总监，作为公司评估项目拓展进程的依据。六、客户档案拜访客户档案表用于常规拜访的客户档案记录，及压铸客户档案用于正式合作的客户档案记录，以上报表作为业务员工作量及工作成绩的佐证。客户档案作为公司重要的信息资料来源需及时认真填报归档。 项目拓展进程表填报人： 填报日期： 项目情况概述：意向客户上周追踪情况：本周计划：问题呈述：新客户拜访基础档案表填表日期： 填表人： 客户名称所属城市地址总部地址电话传真工厂地址网址邮编规模场地租赁 自有 规模大 中 小 说明：企业性质外资 合资 联系人联系人职务民营 国营 电话邮件地址及传真经营概述：行业排行规模 口碑 号召力 公共关系 常规付款方式及信誉度：采购需求或意向：客户的特定要求：特殊信息收集：分析总结：业务人员差旅费及招待费用管理办法 为加强公司的财务管理，合理利用各项开支控制费用支出，指导业务人员合理利用企业资源，本着精打细算，有利工作的原则，制定本办法。一、差旅费1.远途差旅费，指不能当天往返，需发生住宿的出差费用。A、误餐补助50元/天，其余费用按150元/天标准（包干使用、含住宿费、公交班车），交通费实报实销（电脑小票）；若公司出差人员两人同住，则按80元/人/天标准；住宿费须提交住宿发票，超出标准自理（个别区域需提高标准的，需要提前向事业部申请）。2.短途差旅费，指当天往返，不发生住宿的出差费用。A、误餐补助15元/餐。B、交通费为电脑小票、公交班车票，实报实销。二、通讯费用通讯费用按公司相关标准执行。三、招待费用A、客户来厂期间由所属业务经理接待，业务经理出差期间由业务跟单或领导指定人员接待。B、客户来厂期间住宿须入驻公司指定的洒店，由公司统一结算。C、客户来厂期间就餐费统一按50元/人标准核算（含客户、业务人员、司机），特殊情况需请示领导，获准后可适度超额。四、费用报销申领1.费用申领原则：标准内合理使用，统一计划，分开列支。2.费用报销审核原则：A、返程必须出示电脑发票。B、所乘区间必须使用电脑车票或机票，特殊情况可附件说明。C、所使用的票据应为正规发票，且应有对应性不允许跨行业使用。D、报销费用由本人自行填报、汇总随同工作报告一同报批。3.费用借支费用借支应在出差人员上次帐目结清以后，凭借支单、出差计划书报事业部及财务部借支当期费用。招待费用核销表姓名所属部门接待日期客户姓名联系方式所属公司招待事由接待人数票据粘贴 招待费用核销表姓名所属部门接待日期客户姓名联系方式所属公司