投资估值模板

第一部分：报告摘要第二部分：市场、行业、业务分析第三部分：公司历史及现状的调查结论第四部分：人及团队评价第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析第七部分：本轮投资方案与交易结构第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析第九部分：投资风险揭示第十部分：投资建议与对PIM工作重点的考虑,1,1.1情景假设,2,1.歌斐对公司未来业务发展的分析,第六部分：投资价值分析,1.2基于情景假设的财务预期,3,注：1.本轮投资期间的现金流预测详细到月度，其他时间的现金流预测可详细到年或季度。2.具体的现金流预测表可以用附件表示。,乐观情景假设简述：。,第六部分：投资价值分析,1.2基于情景假设的财务预期,4,注：1.本轮投资期间的现金流预测详细到月度，其他时间的现金流预测可详细到年或季度。2.具体的现金流预测表可以用附件表示。,基础情景假设简述：。,第六部分：投资价值分析,1.2基于情景假设的财务预期,5,注：1.本轮投资期间的现金流预测详细到月度，其他时间的现金流预测可详细到年或季度。2.具体的现金流预测表可以用附件表示。,保守情景假设简述：。,第六部分：投资价值分析,（可以列表表述）,6,2.Benchmark公司介绍（公司业务、财务表现、资本市场表现、估值乘数）,第六部分：投资价值分析,（可以列表表述）,7,3.可参考的公司并购案介绍（被收购公司发展状态、买家及并购价格等）,第六部分：投资价值分析,。,8,4.对目标公司的作价分析,第六部分：投资价值分析,。,9,5.为什么现在是较好的投资时机？*,第六部分：投资价值分析,第一部分：报告摘要第二部分：市场、行业、业务分析第三部分：公司历史及现状的调查结论第四部分：人及团队评价第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析第七部分：本轮投资方案与交易结构第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析第九部分：投资风险揭示第十部分：投资建议与对PIM工作重点的考虑,10,1.1Pre-Money作价，融资总额，释放股比，Post-Money作价1.2歌斐可能的投资金额及获得股份的比例1.3其他投资人,11,第七部分：本轮投资方案与交易结构,1.项目作价及投资金额,。,12,2.其它关键条款,第七部分：本轮投资方案与交易结构,第一部分：报告摘要第二部分：市场、行业、业务分析第三部分：公司历史及现状的调查结论第四部分：人及团队评价第五部分：公司业务计划、财务预测、融资需求第六部分：投资价值分析第七部分：本轮投资方案与交易结构第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析第九部分：投资风险揭示第十部分：投资建议与对PIM工作重点的考虑,13,1.退出设计（IPO情景）,14,第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析,上市地点：上市地的合规性要求：上市可行性评估：（如券商意见、政府支持情况、同类公司上市竞争等）上市可能的交易情况：（设想的上市时间，可能的价格、市盈率等）,1.后续投融资假设（IPO情景）,15,注：可另添加竖列说明非融资股权转让情况,第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析,1.退出设计（M&A情景）,16,第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析,潜在并购方：可能的交易结构：（时间、收入与净利润规模、交易价格等）实现并购可能存在的问题：,1.后续投融资假设（M&A情景）,17,注：可另添加竖列说明非融资股权转让情况,第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析,2.典型退出假设下的回报分析,18,第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析,3.投资回报的敏感性分析,19,3.1不同PE及净利水平下可回收总额的敏感性分析,第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析,3.投资回报的敏感性分析,20,第八部分：后续投融资假设、退出设计及回报分析,3.2