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INTERNATIONAL AVIATION / 国际航空 2019.958 直升机专辑/ Special For Helicopter 海上搜救任务是直升机的主要任务领域之一。虽然目前国内直升机机队数量大大增加,但 用于海上搜救的民用直升机数量仍然较少。如果以美国、日本和英国等发达国家的机队作 为参考,国内用于海上搜救的直升机仍然有很大的增长空间。 民用海上搜救直升机市场研究 Market Trend Of Civil SAR Helicopter 肖衣辰 成一君 苏佳赋 全球市场发展现状 2018年底,全球在册的民用 搜救直升机共有709架 :其 中美国有170架,占全球机 队规模的24% ; 排名第二位 的日本有76架,不足美国机 队数量的一半 ; 中国大陆地 区有26架,全球排名第8位。 从2018年全球搜救直升 机在役情况看,空客直升机 公司的“海豚”家族(AS365/ H155)中型直升机机队规 模最大,为133架,占全球 机队总规模的19%。排名第 二至第四位的AW139、贝尔 412、S-76几款机型也均为 中型双发涡轴直升机。总体 来看,410t级双发涡轴直升 机占总机队规模的近80%。 市场发展趋势 相较于低吨位中型直升机, 高吨位中型直升机具有更加 优越的商载及航程性能,可 以有效扩大救助任务半径 ; 同时更加强大可靠的抗风及 抗恶劣海况能力,可以大幅 度提高海上飞行救助能力和 任务安全性。 美国、日本和英国海岸 线较长,管辖海域面积较大, 也是全球海上直升机搜索救 援体系建设较为完善的国 家,其大、中型直升机机队 数量均维持在一定水平,是 海上直升机搜救体系建设的 强大保障。 美国民用海上搜救直 升机主要由美国海岸警卫队 运营,其机队构成已经发展 了两轮,目前机队规模占美 国搜救直升机机队规模的 87%。美国海岸警卫队早期 主要配备近90架轻型单发直 升机S-62,随着海上救助能 力提升的需求逐步增加,从 1969年开始引进9.5t级直升 机S-61。 美国海岸警卫队现有 机队构成中有100架为4.25t 级“海豚”直升机,分别于 19802008年间陆续交付, 用来逐步替换原有的轻型单 发直升机S-62。而近年来, 海岸警卫队引进了贝尔429、 AW139、S-92等直升机,其 中大中型直升机引进比例较 高。 随 着31架S-61陆 续 退 役,美国海岸警卫队于1990 1994年 陆 续 引 进42架S-70 直升机,构建起了现有的低 吨位与高吨位相结合的海上 直升机救助体系。S-70直升 机是美国UH-60“黑鹰”直 升机的民用型,其商载航及 程性能更接近于大型机,由 于当时全球直升机市场并无 目前的“超中型”直升机产 品,美国海岸警卫队选择高 吨位的直升机来提升自身直 升机救助能力。 全球搜救直升机机队规模排名前10位机型。 (数据来源 : 航升数据库)全球搜救直升机机队规模排名前10位的国家。 (数据来源 : 航升数据库) INTERNATIONAL AVIATION / 国际航空 2019.959 直升机专辑/ Special For Helicopter 日本海岸警卫队拥有45 架直升机,是日本海上直升 机救助的主要构成力量,其 机队中机型包括AW139(18 架) , S-76(14架) ,其余为 贝尔412 (5架) , H125 (3架) , 贝尔206(3架) ,以及H225 (2架) 。在中型机中,日本 海岸警卫队机队中引进较早 的是贝尔412,机龄在20年 左右,近年来同步引进S-76 和AW139两个系列中型直升 机,引进中型机吨位逐步提 高。 英国民用海上救助直升 机分属不同的机构运营,其 机型构成中S-92大型直升机 有14架,高吨位中型直升机 数量次之,有AW189直升机 9架,此外,有AW139直升 机6架、 贝尔412直升机3架。 从中型机机龄情况看,贝尔 412低吨位中型机引入最早, 机龄已经达到15年,AW139 次之,机龄分别为3 9年, AW189机龄最短,为2 3 年。由此可以看出英国海上 救助直升机引进有从低吨位 向高吨位逐步转变的趋势, 新型高吨位AW189直升机成 为近年来引入主要机型,机 队规模在中型机中最大。 综上所述,搜救直升机 机队中美国高吨位中型直升 机数量为全球最多,日本和 英国的高吨位中型直升机数 量均超过了低吨位中型直升 机,而英国海上救助机队以 高吨位中型以上的直升机为 主,数量占到了80%以上。 近年来,随着石油开采 等海洋经济活动不断走向深 海 远 海, 以AW189和H175 为代表的超中型直升机开始 进入市场。超中型直升机的 优势主要体现在两方面,一 是具有优异的商载航程性 能,有助于降低救助基地的 布点密度,节省基地运营维 护成本 ; 二是新型超中型直 升机具有优化的总体设计和 新一代涡轴发动机技术,使 整机的油耗更低,经济性较 高。 因 此, 高 吨 位 中 型 直 升 机 逐 渐 受 到 市 场 青 睐。 AW139大幅提升了其最大起 飞 重 量,H175、AW139和 AW189机型的交付量近年来 呈现上升, 而S-76呈现下降。 近年来全球主要交付的搜救 直升机如表1所示。 通过对近7年全球搜救 直升机交付情况的统计,交 付数量最多的为AW139,7 年交付共40架。从2018年交 付情况来看,H175、AW139 和AW189依然是交付主力, 其中AW139共7架,H175 共6架,AW189共2架。 全 球搜救直升机交付已经从以 AS365和S-76D为代表的低 吨 位 中 型 机 向AW139( 最 大起飞重量目前提升到了 7t)和H175、AW189这类新 型高吨位的超中型直升机转 变。 从2018年 末 的 全 球 搜 救直升机储备订单量可以更 加直观地看出,中型直升机 占比可观。需要说明的是 : 此 处Dhruv为 印 度 国 产5.5t 直升机,订单全部来自印度 海岸警卫队,足见印度海岸 警卫队对本国直升机产业的 支持。印度海上直升机救助 发展晚于中国,目前装备有 20架2.2t级Allouette3和数架 Dhruv,印度海上救援市场的 直升机吨位也正从轻型向低 吨位中型转变。 国内行业现状及展望 目前我国海上搜救直升机机 队中82%为46t级低吨位中 型直升机, 18%为大型直升 机,机队中尚无610t级的 超中型直升机。 中国搜救直升机机队规 美国海上警卫队的AS365“海豚”直升机。 近三年全球中型搜救直升机吨位分布(架) 。 (数据来源 : 航升数据库) INTERNATIONAL AVIATION / 国际航空 2019.960 直升机专辑/ Special For Helicopter 模最大的是S-76系列,共有 16架,全部配备于交通部救 捞局 ; H225大型直升机共 有4架,同样为救捞局所有。 此外,广东省海事局有2架 搜救型AW109直升机,目前 由金汇通航代管,中信海直 拥有3架AS365N。 本文从国家战略、国家 应急救援力量保障、沿海救 助需求变化趋势和国外海上 直升机救助力量参考等方面 展望了未来救援直升机的市 场发展趋势。 “一带一路”“海洋强国” 和“交通强国”等重大国家 战略对海上直升机救助能力 提出了更高的要求 我国是国际航运大国, 拥有18000km漫长海岸线、 470万km2的海域面积和丰 富的内河通航资源。随着国 家“一带一路” “海洋强国” 等重大战略的加快实施,我 国海洋开发活动必将不断走 向远洋和深海。 “21世纪海 上丝绸之路”沿线和我国沿 海水域的交通运输活动日益 繁忙。各类海上突发事件的 发生愈发频繁,情况也更加 复杂多样。党的十九大提出 了“交通强国”的重大战略, 对我国海上专业应急安全保 障能力提出了更高的要求。 直升机海上救助飞行具有救 援反应速度快的显著优势, 成为了海上突发事件处置、 人命救助的核心力量。 提升我国应急救援保障 能力,保障社会经济发展和 人民群众生命财产安全 2017年, 交 通 运 输 部 救捞系统执行航空救助任 务429起, 飞 行 架 次681架 次,成功救助遇险人员447 人。在完成海上救助任务的 同时,交通部救助飞行力量 还出色地完成了协助国家 特、重大自然灾害救援等内 陆救援的任务。如2008年汶 川特大地震期间,4架专业 救助直升机出色地完成了多 次飞行救助任务。此外,救 助飞行队还参与了青岛奥帆 赛、金砖国家领导人厦门会 晤、广西抗洪救灾、大连输 油管道爆炸空中监视和辽宁 丹东抗洪抢险等任务,为保 护人民群众的生命财产安全 做出了巨大贡献。 未来我国海上直升机 救助力量将向更加多元化发 展,实现资源综合利用。在 人民群众的财产生命安全受 到威胁时,能够在最短的 时间内将损害控制在最小的 范围内,为我国经济活动的 正常进行和快速发展提供保 障。 优化我国海上直升机救 助力量构成,保障救助能力 向深远海拓展 目前我国的海上救助直 升机机型结构是以S-76系 列中型直升机为基础救助力 量,H225大型直升机为拓 展力量。S-76系列为5.3t级 中型直升机,110n mile任务 半径救助能力为810人,其 12人救助能力半径在150n mile以 内 ; H225为11t级 大 型直升机,在救助人数方面 较中型直升机有明显优势, 但由于任务空重较大,油耗 较高,导致H225在任务使 用中经济性不高。 近年来,随着我国近海经 济活动走向深远海,150n mile 以上的救助任务量不断增 长,面对日益增长的任务需 求,现有机型的任务能力已 无法胜任。 目 前50200n mile范 围 内的救助任务对直升机救助 飞行依赖度最高。若事发现 场位置距离超出救助能力范 围,直升机往往采取转场救 助或直飞事发地点执行救助 再返回距离最近的机场的方 式,目前的救助方式不但增 加了空域申请程序,也大大 降低了救助效率。对于大于 200n mile的救助任务,S-76 和H225均需要转场至离事 发海域最近的直升机起降点 进行加油,而后再前往事发 海域,或等待遇险船只进入 救助范围内再出动。目前我 国的救助直升机能力不足对 海上救助任务的保障构成了 极大的挑战。20132017年 大陆地区直升机海上救助任 务情况如表2所示。 根据H175、AW189等 机 型 性 能, 其200n mile任 务半径的救助能力为10人, 250n mile任务半径的救助 能力为3人,若能够在我国 沿海采用,则可以从救助基 地直接前往事发海域进行救 助,节省飞行时间和地面加 油时间约1h ; 若同样采用转 场加油的方式进行救助,则 救助范围将进一步扩大。 因 此, 从 沿 海 救 助 需 求来看,为了优化我国海上 直升机救援力量构成,保障 2018年底全球主要搜救用途直升机储备订单量(架) 。 (数据来源 : 航升 数据库) 机型2012201320142015201620172018 AS3651211201 S-760676000 AAW1890009002 H1750000006 合计61712284116 表1 近年全球主要搜救直升机交付量(架) 。 (数据来源 : 航升数 据库) 救助范围 直升机执行任务 次数 50n mile以内1552 50200n mile951 200n mile以上31 表2 20132017年中国大陆 地区直升机海上救助任务情况 INTERNATIONAL AVIATION / 国际航空 2019.961 直升机专辑/ Special For Helicopter 救援能力向深远海拓展,高 吨位中型机具有市场需求支 撑。 参考国外海上直升机救 助力量,估算未来我国海上 救助直升机机队规模。 我国的海上救助力量组 建较晚,与发达国家(如美 国海岸警卫队)相比还有很 大差距。我国救助直升机数 量较少,主要执行昼间半径 110n mile范围的救助任务, 重点保障渤海湾、长江口、 台湾海峡、珠江口和琼州海 峡等海难多发地区。直升机 数量的短缺是空中救助力量 发展的重要制约因素。我国 内地与其他国家海上搜救机 队数量对比如表3所示。 参照发达国家单位海 域面积、单位海岸线搜救直 升机数量,同时考虑到我国 海洋经济活动在未来的快速 增长,对我国未来海上搜救 直升机机队规模进行初步测 算。满足我国海洋经济活动 的海上搜救直升机数量至少 应达到100架,其中高吨位 机型占比达到45%。 几点看法 目前我国民用直升机救助力 量以交通运输部救助打捞局 为核心。根据空客直升机公 司发布的消息,交通部救捞 局目前已经购买了两架空客 新型超中型直升机H175搜 救构型。 2018年国家整合应急资 源成立应急管理部,这预示 着国家层面更加合理高效的 应急救助体系呼之欲出,搜 救直升机在其中无疑扮演着 举足轻重的角色。根据研究, 笔者针对民用搜救直升机市 场提出以下看法。 民用搜救直升机吨位需 求向中型机集中,轻型单发 和大型机需求有限。 轻型单发直升机灵活机 动,载重能力有限,主要用 于执行对地观测、灾情侦察 和12人的搜救任务。无人 机的兴起将对轻型单发直升 机对地观测和灾情侦察的市 场需求造成一定冲击。大型 和重型直升机具有载重大、 外吊挂作业能力强的特点, 但其运行成本过高,维护复 杂,除军、政用户外,一般 通航企业难以负担其运行成 本。由此预测未来我国民用 搜救直升机市场将以4t双发 中型机和7t级超中型直升机 为主。 海上搜救更青睐超中型 直升机,陆地搜救更青睐低 吨位机型。 海上搜救力量以政府为 主导,搜救任务环境较为复 杂,海况条件瞬息万变,对 直升机的航程、抗风能力、 载重性能、可靠性等要求更 高,超中型直升机更具市场 竞争优势。陆地民用直升机 搜救力量构成更为多元,市 场化程度更高,更加注重运 行经济性,从目前发展趋 势来看将更多依托各省市警 航、通航公司、EMS力量等, 因此低吨位中型机竞争力凸 显。 国产直升机应抓住当 前搜救直升机发展的窗口机 遇。 目前我国搜救直升机中 机型以美国、俄罗斯、欧洲 机型为主。在中美贸易争端 的背景下,美国直升机在中 国的采购和运行成本将进一 步提升 ; 西科斯基并入洛马 公司后,逐渐减少了其民机 业务资源配置,这将对满足 我国民用直升机需求造成一 定的影响 ; 欧洲直升机制造 企业在华直升机销量不及预 期,多个在华项目推进受到 阻力 ; 我国通用航空产业发 展整体情况不及预期。 另 一 方 面, 我 国 正 在 建立应急体系,而当前可 用直升机应急救助力量严 重不足,供需矛盾日益凸 显。国产民用直升机AC312、 AC352应借此机会加快进入 市场,以政府客户为突破 口,提升产能,实现批量交 付,推广至通航公司,提升 国产民用直升机国内市场占 有率。 首先,在产品规划设计 阶段,开展民用直升机使用 场景研究,并贯穿产品整个 生命周期。当前我国民用直 升机运营机构数量和规模都 在快速增长。随着运营经验 的积累,运营机构专业性逐 渐加强,针对不同作业场景 的任务需求也不断细化。最 终集中反映为运营者
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