养猪业现状、趋势与经营PPT演示课件

养猪业的现状、趋势与经营管理,罗旭芳,1,自我介绍,华南农业大学动物科学学院高级畜牧师广东温氏食品集团有限公司副总裁中国畜牧业协会猪业分会会长,2,内容,我国养猪业的现状与趋势温氏集团养猪业的现状与发展前景几种主要的经营模式与温氏模式如何在行业内提升自身竞争力,3,2009年中国畜牧业协会猪业分会首次公开发布中国养猪业年度报告。计划今后每年发布中国猪业年度报告中文版和英文简要版。,4,目前，农业总产值约3.6万亿元，畜牧业产值占农业总产值的比重超36%。而养猪业占了畜牧业的半壁江山，年产值在7000亿元以上。由散户、专业户、合作社、小、中、大型养猪企业、联合体等经济体分享。,5,2009年，生猪存栏46983万头，增长1.5%,数据来源：农业部,6,2009年，全年生猪出栏64465万头，增长5.7%,数据来源：农业部,7,据农业部统计数据，2011年5月份全国生猪存栏4.34亿头，相比2005年末5.03亿头的存栏量，下降了7000万头。自2005年以来，猪这种大众畜产品的养殖供应量便一直在下降通道中运行，正以年均超过1000万头的速度下降。农业部门曾预测2008年的全国生猪存栏量可达5.2亿头，而实际情况是当年仅有4.71亿头。原始来源：21世纪经济报道,8,9,近十年生猪价格走势情况,10,11,内容,我国养猪业的现状我国养猪业的趋势与主要问题,12,1、土地问题,影响养猪业做大做强的三大要素：资金、土地、人才土地是全国的纲性问题。也是中国农业的“硬问题”。,13,2020年：我国耕地红线是18亿亩。2000年耕地为19.24亿亩，2007年耕地为18.26亿亩7年减少了9800万亩。剩下12年只有2600万亩的空间而此间中西部地区的工业化与城市化将快速推进。尽管近两年耕地减少的态势有所减缓，但主要是通过占补平衡、土地整理等方式进行的。,14,2、规模问题,小规模家庭经营是中国农业较突出的问题。在生猪生产方面也不例外。虽然50头以下规模农村散养殖户自2000年以来，以每年45%速度递减。目前，还呈加速退出的趋势。但2010年仍占46%，约2.9亿头生猪由散养户提供。,15,小规模经营还引发了其他问题：机械化与自动化的使用，天然地要求与规模匹配；小规模经营难于实现机械化。小规模经营不可能形成品牌，产品质量安全与标准化问题几乎无法克服。生产与大市场的矛盾、卖难买难的反复交替成为普遍现象，其抗市场风险能力极弱。小规模经营难于抵御复杂疫病的冲击与影响。兼业和弃业成为普遍现象。导致整体生产水平低下，造成资源的浪费。,16,3、资源短缺问题,短缺将常态化。1、饲料用粮：2010年中国粮食进口大幅增加。进口玉米157万吨，为09年的19倍；进口小麦120万吨，比09年增加36%；大豆前所未有地进口5480万吨。2、农业劳动力减少加剧（城镇化进程的影响）因此，用工成本和产品成本将不断提高，产业的要素配置改变，资本的有机构成不断升级。,17,18,4、疫病防控问题,我国猪病呈现繁杂化、多样化。猪病影响程度有增无减。以蓝耳病为主的混合感染可对存栏直接产生重创，导致大量母猪死亡，存栏大幅下降，而母猪存栏是生猪市场变化的原动力。2010年的猪价暴涨，其主要原动力之一便来自于从2010年夏天持续至2011年初的严重猪病（蓝耳病、口蹄疫、腹泻等的共同影响）。,19,5、食品安全问题,食品安全问题日趋受到重视。问题的反复出现是小规模农户经营的必然结果：不可追溯性技术与规模约束（农户对投入要素的技术识别能力）环节控制能力（设施匹配缺乏等）高昂的监督成本,20,6、环境保护问题,FAO估算由畜牧业生产而排放的温室气体占全球总排放量的18%，占COD总量的49.2%。环境保护部会同农业部已经完成“畜禽养殖污染防治条例”送审稿，并已于2010年年初上报国务院法制办。各地根据环境保护要求，陆续具体划分畜禽养殖的“禁养区、限养区、准养区”；而发生在广州、东莞、惠州、中山、佛山等城市对没有排污证的猪场的强拆报道经常可见。,21,新的畜禽养殖业水污染物排放标准，可能于2012年1月1日起执行,COD（生化需氧量）：水中有机物由于微生物的生化作用进行氧化分解，使之无机化或气体化时所消耗水中溶解氧的总数量。BOD（化学需氧量）：水中的还原性物质在外加的强氧化剂的作用下，被氧化分解时所消耗氧化剂的数量。所有数据单位为mg/L,22,温总理承诺的减排目标：到2020年单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降45%。畜牧业到了首先要考虑并研究生存问题，而后才是可持续发展问题的时刻。,23,我国十二五规划的农业内容一个任务：按照科学发展的要求来加快现代农业的发展一条主线：加快农业发展方式的转变，继续调整和优化产业结构两个目标：保证国家粮食安全作为首要目标，增加农民收入作为中心目标三个能力：农业的综合生产能力、农业的抗风险能力和农业的市场竞争能力四化：农业生产经营的专业化、标准化、规模化和集约化五大支撑：强化农业的政策支撑、科技支撑、装备支撑、人才支撑、体制机制支撑,24,规模化和一体化是生猪产业未来的一个必然趋势。规模化、专业化、标准化、企业集团化的生猪经营在全国加速发展。产业格局向以集约化和适度规模占主体的方向发展。,25,未来十年仍是养猪业很好的发展机遇期，饲养出栏规模在百万头以上的大型养猪企业将大量形成。生猪养殖业的行业集中度将有一个显著的提高。实现的形式各式各样，但资本的参与度将大幅提高。,26,国内涉足养猪的大型农牧公司如新五丰、雏鹰农牧、河南牧原、江西正邦等都在加速扩大生猪饲养养殖规模。2010年6月，原本处于生猪产业链下游的中粮集团宣布与日本肉类巨头三菱公司共同投资15亿美元用于饲养生猪、肉鸡以及肉类加工，预计在2015年实现每年生猪产量在1000万至1500万头。2011年7月15日，新希望董事长刘永好表示，未来5年内，在辽宁投资50个亿，做1亿只鸡，1亿只鸭，300万头猪的产业链。唐人神与美国威特先育种公司联合成立种猪基因研究中心，未来目标是达到年产生猪总量1千万头。泰国正大集团在山东投资的年50万头生猪的猪场正在建设当中。,27,内容,我国养猪业的现状我国养猪业的趋势与主要问题温氏集团养猪业的现状与发展前景,28,集团公司各年度肉猪上市规模,09年增长33.7%,29,集团前十年养猪规划完成情况,30,已批准并运作的二级半专业养猪育种分公司共3家。,已建、在建并投产商品猪苗场（含二元杂扩繁）共114个，其中在建场11个。,设定的基础母猪数约35.6万头，设计产苗能力约736万头。2010年底实际存栏基础母猪33.8万头。,已批准并运作的二级半专业养猪一体化分公司共38家。,已建、在建并投产原种猪场共11个，其中在建场1个。,设定的基础母猪数约1.62万头，设计配套能力约1500万头。2010年底实际存栏基础母猪1.21万头。,31,已基本确定的商品猪苗场（含二元杂扩繁）共160个，其中在建未投产10个和待建场36个。,设定的基础母猪数约53.3万头，设计产苗能力约1115万头。2010年底实际存栏基础母猪33.8万头。,已确定的原种猪场共14个，其中待建场3个。,设定的基础母猪数约1.91万头，设计配套能力约2300万头。2010年底实际存栏基础母猪1.21万头。,32,2010年养猪业的计划完成情况计划投放猪苗578.2万头，实际完成615.8万头，完成计划的106.5%，比09年增长44.39%。计划上市肉猪480.5万头，实际完成505.0万头，完成计划的105.1%，比09年增长46.20%。计划销售值59.83亿元，实际完成64.86亿元，完成计划的108.4%，比09年增长50.81%。,33,已基本形成支撑大型畜牧公司的配套体系,配套的育种基地和育种技术体系疫病综合防控体系饲料原料采购供应体系饲料营养生产技术体系饲养生产技术体系销售管理体系组织管理体系,34,关键指标状况商品猪苗场每头基础母猪年提供上市猪苗数2010年21.75头，比去年增加1.37头，提高6.72%。（肉猪阶段上市率约95%，相当于每头基础母猪年提供上市肉猪20.66头）全国平均水平：上市肉猪约14头/母7105公斤平均料肉比2.44，全程料肉比约2.88,35,2011年养猪业的生产经营计划计划生产和投放猪苗725.6万头，比10年计划增长17.82%。计划上市肉猪656.4万头，比10年计划增长29.96%。计划销售值84.92亿元，比10年计划增长30.92%。,36,确立了第三个五年养猪发展规划,年均递增约30%,完成数505万头,计划数656.4万头,预测数850万头,37,生产性能差距与目标设想,38,温氏发展养猪业的策略,39,用“健康、高产、优质、高效、生态、安全”的12字方针要求，来推进集团养猪业的发展。,40,加快完善广东（含福建）区域的建设，促进桂粤两地的发展；加快江苏、安徽、湖北、江西、四川等区域在建项目的建设；加大华东、华中和西南等地区规划布局；探讨在华北和东北地区发展养猪业务的可行性。,一、做好区域布局研究，确定布局规模,41,广东(含福建)800万,江苏和安徽各200万,辽宁（含内蒙）400万,江西120万,湖南80万,四川(含重庆)200万,天津(含河北)80万,广西200万,湖北200万,集团养猪业在未来510年的大概布局情况图，共2600万头,吉林120万,42,二、深化“公司+农户”的经营模式，加速养猪业的发展,推动“农户”向“现代农场”或“现代小区”转变；探索肉猪饲养新模式，降低劳动强度，提高饲养效率。在养户中探索使用自动送料饲喂系统、环境气候调节系统和刮粪（或液泡粪）系统的肉猪饲养新模式，减少人员的工作量，增加户均饲养量，力争使户均饲养肉猪量从现在300头提高到1200头以上，提升饲养效率，进而增加养户收益。,43,三、持续深化和完善体系化和制度化建设，不断推进养猪业资源的整合和专业化发展；四、持续深化和完善食品安全监控体系建设，保障生猪上市符合食品安全的要求；五、加大对环保设施的投入和环境治理技术的应用，走资源再利用之路，促进养猪业的可持续发展；,44,45,六、着力扩大与完善育种体系的建设计划在华南、华中、东北和西南地区各建一个育种基地：配套规模将达4000万头。积极引进育种素材，引进和消化吸收先进的良种技术，将其发展成国内规模最大、技术水平最好的育种公司。确保公司的育种水平在全国名列前茅。,46,“三五”规划内要实现二个“提高”、二个“达到”的目标：1、人均劳动效率至少提高40%衡量指标：到2014年一体化分公司猪场的人均饲养基础母猪数达到48头。2、母猪生产力提高20%衡量指标：到2014年一体化分公司猪场的每头基础母猪年提供猪苗24.5头。3、饲养成本达到国内行业领先4、猪产品经济性能比达到国内行业领先,七、着力于三个提高：提高土地利用率、劳动效率和母猪生产力,47,推广应用新的猪场生产工艺流程和猪舍结构，提高土地的利用效率，使新建场增加2030%的产能。着重点是分娩舍、保育舍的联体流程结构。大力推动自动送料饲喂系统、刮粪（液泡粪）系统和空气温度调节系统的应用，同时配套完善相应的管理措施和管理方法，提高全员劳动效率。,48,49,内容,我国养猪业的现状我国养猪业的趋势与主要问题温氏集团养猪业的现状与发展前景几种主要的经营模式与温氏模式,50,战略目标规划与制定,组织架构适时合理的重组,运营流程的评估与再造,人力资源分析与规划,团队建设,核心,企业文化,增强企业的向心力和凝聚力，齐创美满生活,51,饲料厂,原种猪场,种猪扩繁场,猪苗生产场,服务部,对外销售种猪,客户,屠宰加工厂,公猪站,肉品专卖,零售商,基因引进,原料购进,猪业生产经营的基本流程,52,养猪业的几种经营模式,专业化育种（如：PIC公司）专业化生猪饲养公司+农户公司+基地“育种+生猪+屠宰加工”全产业链经营,53,温氏“公司+农户”的经营模式,温氏模式是以一个龙头企业为主体，以合作制的形式将公司和农户组织成一个经济利益共同体，进行产、供、销一条龙的产业化生产经营模式。其内涵包括企业的经营制度、运作模式和文化理念。实现形式的表现：生产的专业化、布局的区域化、经营的一体化、服务的社会化和管理的企业化。,54,“公司+农户”的经营模式,公司与养户的合作是一种生产行为的自愿组合，即与公司合作养猪的养户实际上是公司的生产车间，这种生产车间按公司规定的生产管理标准和技术标准进行产品生产，在这个组合过程中，合作双方形成了紧密的利益共同体，公司与养户总体上风险共担，利益共享。,55,公司与养户关系,猪苗,饲料,药物与疫苗,养猪技术指导,场地,劳力和部分违约金,合作养户,公司与养户每批猪结算一次，若违约即中止下一批合作,公司提供,56,公司的权利：负责调整猪苗、药物、饲料等物料的调拨价及肉猪回收价。负责制订肉猪饲养环节中各项管理规定、技术指标。负责调整合作周转金及存欠款的利率。有对损害公司利益行为的养户进行追究的权利。有对不精诚合作的养解除合作的权利。,57,公司的义务：为合作养户提供产前、产中、产后一条龙服务，定价回收养户合作饲养的成品猪。为合作养户提供全程的技术指导服务。做好养户养猪的专业技术知识的培训工作。,58,养户的权利：有要求回收合作饲养的合格成品猪的权利。有权解除与公司合作的关系。有拒收不符合公司质量标准的物料的权利。有监督公司工作人员服务管理、服务态度的权利。有要求提供产前、产中、产后的一条龙服务的权利。,59,养户的义务：不断学习新技术、提高饲养管理水平，接受公司的技术指导，。自觉遵守和严格执行公司制订各项管理规定。配合公司做好饲养管理工作，检举揭发损害公司、养户利益的不良言行。,60,温氏养猪业的模式,合作双方的权利和义务是双方合作的基础，实际上也就是温氏集团发展养猪业的“公司+农户”模式的核心内容。,61,发展温氏养猪模式的基本条件,具有良好的当地群众基础和群众关系；要有当地政府的大力支持；具备管理农村工作的经验；具有比较雄厚的经济实力和抵御市场风险的能力；要有一定的环境地域优势。,62,发展这种模式的优缺点,这种发展模式至少有如下一些优点：可以集中人力物力建立完善的良种繁育体系；可以实施多点布局生产；可以完全对肉猪实施“全进全出”的饲养管理技术；可较大程度地杜绝疾病的传播；可减少对环境的污染；通过饲料、疾病控制等综合管理技术，可生产出无特定病源和药物残留的肉猪；可以为农户避免饲养风险和市场风险，带动一大批农民脱贫致富。,63,发展这种模式的优缺点,这种发展模式存在的缺点，其中：疫苗免疫的监控难度加大；农民的饲养水平参差不齐，难于保持肉猪质量的一致性；农民渗料、渗猪及偷卖猪苗和肉猪的现象时有发生。,64,内容,我国养猪业的现状我国养猪业的趋势与主要问题温氏集团养猪业的现状与发展前景几种主要的经营模式与温氏模式如何在行业内提升自身竞争力,65,对于农业这个实体来说，以规模经济获取成本优势是一个基本的选择在产业组织上就是一体化经营。,66,我们的竞争优势,经营模式经营规模育种技术疫病防控技术市场网络企业与产品品牌企业文化,成本优势？,利润=销售收入-成本,67,21世纪企业经营活动的两大命脉-质量与成本，而质量的管理与成本的控制是永无止尽的，只要企业想永续经营，就必须持续改善，并以【有效降低支出、提高利润】的最佳方案来彻底执行与解决，作为提升竞争优势的利器。高效的成本控制是利用科学的、客观的、正确的衡量方法为基础，来杜绝浪费、降低成本、并能提升员工全方位能力与建设坚强的团队，如此，才能真正符合企业生存与发展的需要。,68,通过提高管理水平与执行力来提升竞争力,管理是通过决策、计划、组织、协调、指挥、控制等管理手段，通过他人的力量，通过对组织资源的有效整合与充分运用，更有效的实现甚至超越组织目标。执行力是指通过一套有效的系统、体系、组织、文化或技术操作方法等把决策转化为结果的能力。,69,各水平变化对成本的影响,70,关键是如何提高有效产出,疾病控制配种分娩率窝均健仔断奶保育成活率、正品出栏率分胎次饲养集中分娩提高后备母猪的健康度、发育度,71,72,由于饲料消耗成本约占综合成本的71.5%，饲料原料采购、最佳营养配方研制、饲料消耗的控制成重中之重。