2001年业务计划

2001年業務計劃修 訂 本 表 格修訂號碼發行日期QSDCN內 容有效日期12000/11/27N/A完成最初的修訂2000/12/1 制訂者: _ 日期: _(銷售主管) 確 認: _ 日期: _(經理代理人) 審 核: _ 日期: _(總經理)文件分發名單:原稿:總經理副本:銷售部MTL主管/P&A主管/QA主管/生產主管/高級生產工程師目 錄環境分析產業分析公司分析竟爭者分析市場分析行銷策略公司運作方針財政計劃和成本增長預測設備和工具計劃成本目標人力資源發展R&D計劃,預測,和合適的投資目標計劃銷售圖質量目標顧客滿意計劃內部品質及測量操作要點健康,安全和環境的問題結論環 境 分 析顯然,世界貿易環境已經急劇的改善和全世界範圍的全面的好轉。今年全球的經濟增長 IMF計劃達到4.7。延續的美國勢力已經被在歐洲因其1更強大的复興而加強。更為重要的是,亞洲經濟危機的影響已經在繼續衰減,作為經濟區域已經大部份有強勁的恢復。全球的經濟一前一後的有更好的成績,與1999年相比,世界貿易已經有較快的增長。 然而,在某一個範圍上,貿易環境在多方面的陣線上都已經保持強大的竟爭。US市場和墨西哥和加勒比海供應商之間的竟爭中已經變得更為強烈,由於東歐竟爭者強大的存在,同時EU市場已經很強大。盡管通貨有回彈,其它的亞洲供應商出口處也已經招來竟爭,為了解決這個問題,中國本地的製造商對於其他國家企業已經形成了很大的威脅,尤其在生產低檔產品和水平方面。在大陸外國顧客,結合增加的直接原始資源,竟爭對企業來已經意味著進一步的挑戰。 但是當竟爭使價格方面已經連續產生下跌的趨勢,在經濟區全面的改善已經能看見顧客需求的增長造成價格方面上升的趨勢。另外,在全球活力的重建之後某些商品價格已經有了連續的增長。石油價格有增長,原材料和半成品已經轉變成昂貴的價格。 和WTO增加的要求相比較,中國正將修正它的法律來管理國外企業投資(FIEs)。在中國大陸市場外國交換比較控制條款,原材料的優先購得權和業務計劃報告體統將被廢除。FIEs將被允許在大陸市場賣他們的產品,既在中國或在其它的地方提供他們原材料,通過政府中介從銀行或者他們自己的外國交易帳目中獲得外國貨幣。 在中國加入WTO以後,在國際待遇原則上,香港現在的優先權系統和特定假日稅同意將被廢除。中國和香港將實行平等對待的原則。為了實行WTO將他的法規和規章結成一体,中國期望提高工作環境已變得更一目了然。中國的當地企業的竟爭將期待更大的發展。中國的自由貿易和銷售地區將為香港電子公司打開巨大的國內市場。外國電子公司能期望增加市場銷路,中國向信息技術協定(ITA)許諾在2005年ITA的產品有可能免除進口關稅。同時,自由無線電通訊服務將刺激IT業的需求和無線電的產品,然而汽車契約將刺激汽車和汽車電子類的需求。 中國機會增長從海外的市場出口產品,品質來源於低中範圍的元件和零件。服務,質量和可靠性的因素將著重強調在大陸的加工產品,那兒的竟爭價格已經長期地尖銳。在貿易的非價格方面預料竟爭將變得猛烈是合情合理的。產 業 分 析由Michael Porters 5成為促使工業竟爭的模範,電源的產業是在一個不順利的市場環境推動公司在低利潤轉包商業務去竟爭。當他們已經贏得了價格的有利條件去自己建造磁線元件,在變壓器元件市場上供應商(比如芯線和感應線圈)尋找從生產到銷售各個階段的縱向聯合來完成他們的生產。勞動密集型產品在設備上要求很少的投資,貿易壁儡很難建立。顧客設計的產品我們沒有商標利益和被要求低技術。當產品被顧客設計在裝配業上,很少向顧客商議電源。他們很容易去發展其他的供應商。產品的使用壽命很短,並且顧客很容易設計出使用新的原料和新的產品。當這些元件被最終的顧客指定和批准向供應商商議。得到顧客批準一個代替品是非常困難或消耗時間。眾多的竟爭者和竟爭都是來自顧客和供應商。亞洲的金融危機,全球化和市場的反常已經加速我們顧客政策的改變,越來越多的大產家外購他們的產品。SAE將不再同OEM廠家直接的交易,然而,那十個最高的EMS(電子管理系統)將是我們的直接客戶。相反,每一個EMS有她自己的人造衛星元件供應商。除非我們可以向他們提供成本的有效的解決辦法,在短時期內他們將盡力減少供應商基礎。SAE不能連續享有區域性的高利潤市場。相反,我們需要把我們自己裝備好同顧客和供應商竟爭。我們應該設計創造性市場政策來符合現在的或將來來的挑戰。電源供應器成敗因素1) 維持好的產品質量和普遍的質量系統:在竟爭的元件市場上,僅僅有好的產品質量是不夠的,顧客要尋找可靠的合適的質量系統水平供應商。例如ISO9000作為基本的要求,QS9000適用於汽車,TL9000適用於電信,ISO14000適用於環境保護。2) 同最終顧客,分包商和供應商維持長期的關係:為了在全球市場上的竟爭,通過供應鏈來增加他們的竟爭使他們融合和買進。同時,外購非磁性業務使供應鏈在一個更緊密的關係下工作。3) 準時交貨:在快速的電子業轉變中,製造業將循環時間減至最小限度很困難,並且許多的顧客對於延期甚至實行泰然自若以至對他們的生產有很大的影響。4) 降低生產成本:對於竟爭的價格,公司在原料成本,直接/間接勞動力成本,管理成本,產品生產,機器空轉時間,加工時間,和企業一般管理費用上應該有一個有效的成本控制系統。5) 縮短訂貨至交貨的時間:隨著市場激烈的變化,沒有一個顧客願意提交一個大的訂單,尤其在電子業每日新技術的形成。產品耐用周期將變得越來越短並且變得不可預測。公司將提供縮短訂貨至交貨的時間,最好的是公司有自己的竟爭陣地。6) 有效的物質計劃和賣主控制系統:當為顧客設計的變壓器不允許在公開的市場出售。基於預測或保存的庫存緩衝器,如果她計劃物料過剩,製造業將面臨很高的物質風險。7) EDI/ASN/國際互聯網/e-商業:現今,主要的大公司比如美國柏康公司,摩托羅拉公司,美國朗訊科技公司,Celestica,SCI,Solectron為了電子數據的傳達,要求他們的賣主在訂貨,訂貨確認,預先的運輸通知,條形代碼商標和國際的電子信函時安裝EDI/ASN/互聯網系統。要不然,在他們的承認供應商名單里有可能刪除這些供應商。8) 停止在市場上交易:流通的市場促使公司緊密地對市場的變化和每個的市場需求緊密的起反應。同時,為了闊它的運輸成本和縮短交期,年度運輸費用的增長促使公司要建立和市場接近的產品。公 司 分 析 ABC公司生產低檔產品的電源供應器(例如變壓器,感應器和過濾器)主要地向美國顧客和她全世界的分包商服務。僅僅一小部份銷售額來自過濾器商品目錄,其他的(百分之九十以上生產都是來自於顧客的設計和大多數的勞動密集型產品)。 我們以好的質量產品,價格政策的竟爭,顧客的詢問快速的回應,履行準時交貨,縮短訂貨至交貨的時間和可通融的製造能力在市場上競爭。 在過去,一個組織機構從頭到尾有許多政策或者指導容易通過(反之亦然)並且有益於執行許多創造性的思想。在高層管理和中層管理之間教育和經驗間隙更廣闊,一個組織嚴密的管理方法很普通,很少打算與中等的或較低管理水平合作。從中等的到低水平的管理,在公司執行嚴格的ISO9002方針和程序來調節和補充中等的或低水平的管理不足的知識和經驗。全體職員依靠高級管理的指導而生產作業。罰款的手段一般能推動職員嚴格地遵循指令或者在期限內完成任務。一個嚴格的程序會導致產生一個官僚主義的氣候甚至小組織,低水平的管理很難引進創造性的思維。在中國和香港之間部門的通訊系統受限制,他們沒有定期召集管理階層會議來交流。大部份的組織轉變和發展都是由顧客來驅使。人們整天都忙於商業戰。非正規的團體職員一般地被認為與公司的利益而有衝突。職員缺少團隊精神,薪水僅僅就是激發因素。在這種環境下沒有部門的規劃,沒有團體的目標和沒有創造力。 經過十年多的發展,較高層次的管理水平能促使他們日常的工作中自我調節,並更多積累了充足的知識和經驗。成就越來越多高素質的人才,更有甚者成為部門或行業的權威人士或者領頭人。許多陳舊的東西被修整但是又另外暴露了一些新的問題。例如:越來越多的職員晉升到高的職位,並且不同的管理層次有許多權威階層,高層管理同日常生產隔離,要可能會對下一層的管理做出錯誤的判斷。例如,consolidation of drawings。高級的職員在多年的服務之後在公司內沒有足夠的暴光已經得到晉升。除了在公司受到有限的培訓,員工忙於日常工作沒有接受進一步的教育來增進他們的知識。使用優勢劣勢(SWOT)分析可能幫助識別公司的優勢和劣勢,時機和危機,這些我們將在最近的未來遭遇到。優勢:1) 同產業巨頭保持良好的業務關係,對於供應商工作評論總是得到高分。比如,美國康柏公司的計算機,美國朗訊科技公司的電信,摩托羅拉公司的傳動系統。2) 有一個好的品質形象和品質系統。例如,ISO9001,BABT,UL3) 操作員統一實行嚴格的培訓4) 總公司簡練的不受限的管理結構5) 在公司,部份的中高層管理職員有一小部份是從香港移居過來的6) 良好的供應商網絡7) 從聯誼公司里有好的技術上的支持劣勢:1) 低效率的計算機操作系統2) 棘手的和低效率的COP & WI程序3) 在這個地區的周圍有許多大型公司,我們需要用更多的熟練的技術工人同他們竟爭(用薪水和工資比較人工周轉率)4) 主要的顧客由於緩衝器存貨要求和需求的波動,較高的存貨水平很難去協調那些主要的磁心供應商5) 有限的顧客數量使公司易受大顧客經濟周期波動影響6) 潛在的或當前的顧客確信進一步的擴充不足的生產量7) 訂貨至交貨的時間長期的原料購買時機:1) 在美國,歐洲,中國,日本和遠東經濟增長2) 在通訊和計算機系統上軟件和硬件成本都在下跌3) 中國加入WTO4) 在汽車業增加電子產品含量5) 急速發展的無線電通訊產業6) 主要的原始設備製造商(OEMs)外購他們的非磁心業務7) 自動操作系統在統管生產和銷售全部過程的一体化8) 眾多的臺灣人把他們的製造能力遷移到中國的沿海地區危機:1) 顧客外購傾向於從購買個人的能量元件到整個電源的轉移2) 在周圍的公司有良好的工資待遇和工作環境3) 政府的政策和規定頻繁的變更4) 很難聘請有足夠經驗或者知識技術型員工5) 在變壓器組裝中供應商根據統管生產和銷售全部過程的一體化來竟爭6) 眾多的竟爭者促使工業成為低利潤但是高風險的市場提議戰略上的作用:優勢-時機策略1) 產業巨頭要有良好的規劃,從不同的行業中發展更多的新客戶2) 為了同供應商和客戶維持簡單的組織結構和強項聯繫,重新設計資料和通訊系統來提高效率劣勢-時機策略1) 基於那些在地區內的竟爭者外購原料和獲得技術型人材以提高效率2) 中國加入了WTO以後,把客戶在中國建立工廠當作營業時機,致力於縮短運輸成本和交期優勢-危機策略1) 公司良好的質量體系經驗建議通過供應鏈,包括從生產到銷售各個階段的縱向聯合以致於降低生產成本,縮短原料外購訂貨至交貨的時間,增加工廠的機動性和加強竟爭的形勢。2) 由於OEM客戶的外購策略,EMS外購商發展良好的關係和良好的產品肖像權以致於從那些EMS中增加機會萊引進新的買賣。劣勢-危機策略1) 建造新的設備來加固現有兩個生產設備,改善工作環境和重新設計產品流程以致於減少人工周轉率和提高效率。同時,為了未來的拓展,保存大小相當的包租面積以致於吸引新顧客剩餘的生產量。2) 不斷的安裝自動機器以致於將人工周轉率減至最小,每一個產品減少工作內容,縮短生產循環時間,增加產品生產能力,並且增加反效率間隙和反對竟爭的機動性。竟 爭 者 分 析美國廣播公司同顧客和供應商竟爭Samhua:一個基於磁芯線製造並執行從生產到銷售各個階段的縱向聯合策略的的朝鮮工廠,她能改裝感應線圈和變壓器。她現在同我們在美國朗訊科技公司的業務有竟爭。FDK:一個基於磁芯線製造並以在上海改裝變壓器的竟爭為目標日本工廠。她也是我們在美國朗訊科技公司的業務主要的竟爭者之一。Delta:一個基於電源製造並且有能改裝變壓器能量臺灣工廠。曾經有一個顧客外購她改裝的產品,她將評估你的生產能力和設法通過她自己或者她的分包商來製作電源供應器。Chung Hing:一個基於變壓器製造並有三十的的生產經驗的香港工廠。自從1988年她在中國已經建立了一個工廠,大概有700個員工,她自己有能力生產絞合線。她是Power-one業務的主要竟爭者。Ngai Cheong:一個基於製造供應多頭電源插座,變壓器和電源開關的香港工廠。她也是Power-one業務的主要竟爭者。Thai Lin:一個基於製造電子元件的香港工廠,在中國她有自己的工廠。她的產品包括調節閘板,電磁干擾過濾器,感應器,變壓器和電源開關。在1975年她已經有每年USS28M的銷售量。她有能力製造感應線圈,絞合線。她主要的顧客是西門子,日本勝利公司,Alcatel Bell,General Electric, 她也是我們同Power-one業務的主要竟爭者。市 場 分 析計算機行業根據智能磁盤控制器(IDC),2000年世界範圍內個人計算機的銷售量從第三季度的18.3%上升到第四個季度的10%。許多海外的PC giants一系列的銷售量和利潤預期受到警告,市場已被再三的聲明PC的需求逐漸衰落。然而,IDC學者提供了一個不同的觀點, PC工業的需求觀念討論都不一致。許多市場調查人員認為在2001年全球PC市場的生產量將增長12%。最近PC企業需求量已經確定有所下降,但是手提式的PC筆記本發展讓人值得注目。筆記本型計算機廠家一般認為他們自己產品在2001年將迅猛的增長。Quanta計算機有限公司,Compal電子有限公司,Arima計算機公司占據臺灣的筆記本市場,他們期望與上年同期數字相比較2001訂單量增長大約50%。英業達公司很謹慎的預測他的筆記本銷售從2000年1.6M個體,2001年爬升到1.8M個體。明年全球筆記本計算機出貨將達到大約30M,並期望以後的兩年或三年里有好的前景。2001年大部份的筆記本廠家認為與上年同期數字相比較他們的訂單量將有50%的增長。汽車行業: 汽車製造商將出現更深層次的合並和業務的合作,當他們更多重新改裝以消費者為中心他們將成為VBOs。例如發展一對一的消費者關係。當VBOs應用到以消費者為中心,將形成百萬供應商。20到30個主要全球系統的供應商將佔有許多的汽車製造商占領者佔有地方。百萬供應商將適應VBOs的形勢,一個精力充沛的供應商網絡將顯示他們自己的能力。 根據Pricewaterhouse Coopers Autofacts,它將預測全球交通產品在2000年將上升1.66%達到540.6百萬汽車,而1999年達到53.18百萬。它還預測2003年達到60百萬汽車,2006年達到62.7百萬汽車。在最近的五年里,成熟的市場 (北美,西歐)將在5%和8%之間增長,形成的市場(亞太地區,西歐,南美,中東&非洲)將在20%到60%之間增長。 交通業的電子市場在以後的五年里將有每年6%的數率增長。汽車製造廠家電設法區分他們電子能的產品來刺激增長。同時,汽車製造商開始留意投資新的,更靈活,比他們的傳統產業更有回報的建築業的電子類。Delphi Dlco電子系統工程指示器,在交通工具的周圍有大約25或更多微處理器。驅使把他們放在機械軟件上,加上帶來的可能因素和成本降低,這是電子發展的唯一最大的因素。 成熟的應用軟件除外,象驅動器,配線,開關和電燈,汽車電訊將是最高的增長行業(每年17%的增長比率)。和視聽器材,手提大哥大,航空業,英特網聯結軟件,電子郵件和聲音的識別相結合。2005年每年的汽車增長評估信息通訊業務 17%复合型交通電子 15%航空業 14%內胎電子 12%電動能量操作 10%微處理器 10%儀器校驗 10%防止空中相撞 10%交通穩定控制 9%保險帶電子儀器 8%電燈 5%多路技術 5%能量控制器 4%配線 3%開關 3%防滑煞車系統 2%連接器 2%無線電通訊行業:近幾年來在無線電通訊業,大部份的投資資金受服務全球業的網絡需求的支配。網絡業的出現將僅僅在通訊和信息資源之間有一個綜合的增長水平。然而2002年由始至終IT服務業逐年10%比率全面的的增長,系統綜合和它的外部采購將13%的增長,網絡咨詢16%的增長。所有這些將被超過臺式電腦的外購。由於越來越多的手機和互聯網的結合,手機的出現將作為最普遍的通訊臺。移動電話和全球位置系統相結合普遍的應用將會自動指引行車路線。在中國,在1990年到1999年期間無線電通訊業經歷了每年32.1%的增長,產量達到670億美元,在這一時期變成了第二大產業。在過去的十年里盡管資訊和通訊產品的平均價格有近20%的跌落,但是在1999年仍然贏得了300.75億人民幣的利潤。臺灣無線電通訊業2000年上升44.5百分比達到30億美元以10%和15%之間每年平均增長。在2003年這個行業估價可達到100億美元。 市場環境的過度竟爭促使OEM廠家去尋找改革的方案來減少插件式計算機,電源消耗和硬件性能,當行業鍵入成功的因素來選定新的功能零件,材料單,全面發展成本和在市場上準時交貨。行 銷 策 略為了企業獲得成功,一個公司可能選定兩個主要的立場。一個是設計和製造電源,應該在公開市場交易。它將通過自動操作,大規模生產和從生產到銷售各個階段的縱向聯合來獲得效率和降低成本。另一個是降低成本轉包商同OEM客戶來建立合資伙伴關係,由每個顧客的設計或者設計每個顧客的特定要求來裝配感應器和變壓器,通過竟爭的價錢,產品的質量,全面的縮短訂貨至交貨的時間,準時交貨,適應客戶的改變,成本降低計劃,有效的通訊網絡,連續的產業/技術信息更新來維持長期良好的顧客關係。第一步,在研究開發(R&D),生產的自動控制和市場上貿易保護涉及嚴重巨大的投資。第二步,雖然顧客和供應商都互相緊密地依賴是一個合伙伙伴關係,顧客仍然有許多討價。她可以控制設計,並且允許在她自己的產品使用原料,在不同的供應商之間有權力選擇或分配她的購得之物。竟爭受限制但是每一個新的工程和再報價每年的或每半年的業務分配仍然需要投標。另外,這兒有許多附加的要求增加到最高價上。比如,加強貸方周期,緩衝器存貨,條形代碼商標運輸,準時交貨,用戶數據報文協議(DDP),存貨網絡中心,由於現在技術和財政狀況,SAE應該遵循廉價的轉包商對於所有有潛力的客戶來樹立一個廉價的商標。在市場上應該努力發展成降低產品的成本和增加竟爭能力。同時,我們不應該失去市場傾向重點並且磁性的產品技術發展趨勢。主要的行銷計劃1) 由于猛烈的竟爭和善變的市場,在不同的產業中,SAE需要發展更多的OEM客戶將市場起伏的影響減到最小化。比如,計算機,汽車,電信,電動遊戲,消費電子,醫療,和市場的需要。2) 中國有巨大的和多變化的市場,它建議集中有潛力地有利可圖的地區來代替整個社會。例如,廣東,天津和福建主要的是電子產品區,許多內部的省象四川是合適的進入零件和元件的地方。3) 輕便市場需求發展全範圍來支架指示變壓器。比如,筆記本型計算機,個人數字助理(PDA),手提電話。4) 為了符合市場的需要,集中新的技術傾向來發展顯示屏性能變壓器5) 擴大市場份額和追隨汽車業的增長。6) 在低利潤高冒險的計算機市場採取縮小市場份額。7) 重新設計過渡器規格生產線來得到更多的價格上的竟爭。 公 司 運 作 方 針為了在市場上生存,在每個方面建立質量商標和廉價的商標製造非常重要。例如,地方化的高階層,當地購賣高水平的原料,少數的移居國外者。 生氣勃勃的市場環境和不足耐用周期產品,公司應該在製造和支撐性能上建立一個有效率的操作系統。重點應該集中在對於現有的信息系統進行信息技術和再設計的利用,同電子數據交換(EDI),ASN和條形代碼系統來綜合材料需求計劃(MRP)系統。許多的努力應該放在縮短訂貨至交貨的時間,以至於公司將更有精力來反應客戶需求的改變和在營運資本上來節省資源。 為了符合廉價的目的,公司應該集中原料成本和勞動力成本。然而,通過它們的竟爭不容易建立原料成本的優勢,它主要的是依靠我們的購買量。壓力將傳遞給勞動力成本和生產效能。向中國遷移或擴展製造業是降低勞動力成本選擇之一,然而,這個策略非常容易被竟爭者抄襲。因此應該盡力集中效率的改善。 此外,我們可以預知在中國至國外投資的公司去應聘卻變得很困難,因為有能力的人才竟爭激烈和人才相對集中。在公司為了答謝良好的工作成績職員應該發展獎金體系。應該意識到晉升的時機和培訓。更為重要的是在職訓練的程序對職員非常有益,他能適應全體員工全體的素質。財 政 計 劃 和 成 本2000年2001年2002年2003年2004年2005年平均變化財政計劃和成本(美元)銷售17450200187178002044820023231400270695003116480015.7%變量成本145040001554900016800001914600022438000258800015.7%折舊24300026700029400032300035500039100012.2%薪水和工資1207000124300012800001318000135800013990003.2%管理成本8514009200009940001074000116000012530009.4%市場開支3950004150004360004580004810005050005.6%其他20600220002400027000310003600015.0%純利229200301800620200858400012465001692800127.7%銷售純利率(%)1.3%1.6%3.0%3.8%4.6%5.4%62.7%2000年2001年2002年2003年2004年2005年平均銷售財政成本(%)變量成本83.1%83.1%82.2%82.4%82.9%83.1%0.0%折舊1.4%1.4%1.4%1.4%1.3%1.3%-2.0%薪水和工資6.9%6.6%6.3%5.7%5.0%4.5%-7.0%管理成本4.9%4.9%4.9%4.6%4.3%4.0%-3.5%市場開支2.3%2.2%2.1%2.0%1.8%1.6%-5.7%其他0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%0.1%-0.4%純利1.3%1.6%3.0%3.8%4.6%5.4%62.7%為了降低在薪水工資和管理成本兩項比率的增加,SAE計劃大量地購買電腦化系統和自動操作裝備。因而在以後的五年里折舊率已將平均增長到12.2%。然而,總共銷售成本從.4%降到1.3%。由於在通訊市場,計算機市場,電動遊戲市場電子業的急速發展,在將近的未來里元件生產問題將得不到解決。在其後的兩年里,我們期望原料價格將增加。然而,成本的增加將彌補勞動力效率的增加。因此,我們期望當銷售在同一水平增加時,變量成本可以維持。 對於市場開支,由於最初建立銷售部門和在未來通訊成本的降低(比如通過互聯網登廣告),我們期望我們可能減少市場銷售費用從2.3%到1.6%。然而,在以後的五年里,真正的平均開支將增加5.6%。公司將集中自動控制行業和在低利潤計算機行業將減少市場份額,期望銷售純利能增加到合理值並返回至5.4%。增 長 預 測2000年2001年2002年2003年2004年2005年平均變化產品(件)環形線757730087164001045550013171100169660002197820038.0%感應線圈40801004490200514970061982007622400941920026.2%過濾器360000349200338700328500318600309000-2.8%其他0100001200014400173002080027.0%價錢(美元)汽車155000299000657000168300034450005168000646.8%計算機786000529000402000333000291000249000-13.7%電信12212000136520001488500016436000181400002002100012.8%其他13510001069000856000694000562000450000-13.3%總計14504000155490001680000019146000224380002588800015.7%銷售(美元)汽車189100360000792000198000039600005940000608.2%計算機958000636800484400391200334400285700-14.0%電信14713800164481001815270020043900221214002441550013.2%其他158930012729001019100816300653700523600-13.4%總計17450200187178002044820023231400270695003116480015.7%總利潤(%)汽車18.0%17.0%17.0%15.0%13.0%13.0%-5.6%計算機18.0%17.0%17.0%15.0%13.0%13.0%-5.6%電信17.0%17.0%18.0%18.0%18.0%18.0%1.2%其他15.0%16.0%16.0%15.0%14.0%14.0%-1.3%總計16.9%16.9%17.8%17.6%17.1%16.9%0.1%基於中等的市場調查數據和顧客業務預測,我們期望在將近的五年里我們可以逐年以15.7%增長我們的業務。在最近的五年里增長主要地來自於汽車業每年608%增長和它總銷售的股份從1.1%到19.1%。這有歸於每個汽車電子容量的增長。比如,電源控制單元,照明控制系統,安全控制單元,導航系統, 其次地市場增長行業為通訊業。除了這個行業的增長預測,我們期望在這個部份我們能增長顧客的數量以至於在這個段我們可以達到13.2%的平均增長率。 計算機行業是一個成熟的市場,我們期望他同中國和臺灣的供應商經歷激烈的竟爭富有經驗。他不是一個有利可圖的市場且有很高的存貨風險。因此,我們的目標是減少這個市場的存在並且使銷售和毛利都將分別地下降至14%和5.6%。設 備 和 工 具 計 劃2000年2001年2002年2003年2004年2005年平均變化設備/工具計劃 (美元)設備和工具124000656800150400452006460021320014.4%再更新2970000000擴展00000129200移動場所05039000000其他000000為了符合QS-9000的要求,今年我們花費29.7K美元更換現有的設備。例如,為了確保QA在正常溫度下進行試驗在生產線安裝了空調。為了提高我們的工作效率,減少間接員工的數量並且為生意的增長做準備,我們計劃合並現有的兩個設備為一個設備。我們期望在2001年底將完成生產的運轉。安裝主要的基本設施(比如,水,電,電話系統,網絡租用線路),生產運轉將招致巨大的資金費用,現有的設備租用協定的處罰,安裝和擴充現有的生產線,這些費用將在以後的六年到八年之間償還。以後我們期望享有適度的儲蓄金。另外,我們計劃在裝置先進的的生產設備上投資503.9K美元。比如,自動裝線設備,自動焊接設備在每一年移居到新的場所之後,我們期望在設備和工具上能減少我們的費用。根據現在的業務計劃,在2004年底和2005年初我們的生產量將完全的達到。們認為包租的土地我們必需進一步的擴展來作為廠房生產設備(第二階段)。建立新的廠房設備將需承受大約213.2K美元,安裝新的儀器需將承受129.2K美元。成 本 目 標2000年2001年2002年2003年2004年2005年平均變化成本銷售(%)原料成本52.0%51.0%51.5%51.0%51.0%50.5%-0.6%進口的運費1.5%1.8%1.8%1.8%1.8%2.0%6.7%直接的勞動力4.3%6.4%8.5%10.2%12.1%15.4%52.3%不定的日常開支23.9%22.5%19.1%18.5%17.2%14.4%-7.9%產品供應量1.0%1.0%0.8%0.5%0.4%0.3%-13.4%廢物0.5%0.5%0.5%0.4%0.4%0.4%-4.0%總銷售83.1%83.1%82.2%82.4%82.9%83.1%0.0%由于中國經濟的迅猛發展和原料高峰需求, 在以後的五年里這兒有許多成本因素我們需要集中在很好的控制我們的開支和我們指望有高價的壓力。在銷售成本的相同水平下為了維持或減少原料成本,我們需要在中國或東南亞發展新的賣主。並且我們需要確信外國元件產品在中國來建立產品場所使勞動力成本降低和接近市場。同樣,在中國加入世貿組織以後,我們期望從當地的供應商到外國元件供應都有激烈的竟爭。對於直接勞動力,由於勞動比率的增長,經中國政府的調節和技術工人的要求倡導各種各樣的額外福利,我們期望它將增長我們的銷售量從4.3%到15.4%。由於勞動力成本和生活水平的增長,我們期望進口的運費在價格上它將逐年地增長從6%到15%。然而,為了在設施之間減少運輸量,我們可能減小把兩個設施變成單個的場所的衝突。同時,我們更多的聘請當地的賣主從HK到DG將節省地方的運輸費用。同時,我們通過和當地的賣主協商,削減相關的不必要的花費來更好的控制不定的日常開支和產品供應量。另外,我們期望我們的產品可能逐年4%的提高原料廢物比率。人 力 資 源 發 展2000年2001年2002年2003年2004年2005年平均變化產品數量環形線757730087164001045550013171100169660002197820038.0%感應線圈40801004490200514970061982007622400941920026.2%過濾器360000349200338700328500318600309000-2.8%其他0100001200014400173002080027.0%總人數(人)經理7101010111111.4%監督者2924293543439.7%工程師10151720292938.0%直接員工20422425330638347326.4%間接員工11841341156119002388302431.1%總共14341614187022712854358029.9%運轉指數直接/間接比率4.74.95.15.15.15.43.0%銷售量/總數($)1216911597109351023094858705-5.7%產量/總人數(個)8380840585338680873388621.2%人員更新(%)6.5%6.5%6.5%6.4%6.4%-0.6%培訓/總人數($)39.35839.06438.86138.74138.74638.229-0.6%銷售/勞動力($)147381395813099122271133610306-0.6%產量/勞動力(個)5890960517630196437265031670332.8%總生產率(%)94.0%94.5%95.0%95.5%96.0%0.5%為了迎合我們的業務發展進入一個更為有利可圖的汽車行業, 為了滿足行業迫切的需要我們需要所有的全體職員增強現有的教育水平達到中等職業水平。然而,我們需要增加間接員工的比率,每一個直接員工維持可能比間接員工少。由於銷售率分別地增長了5.7%和6.0%,員工有強烈的製造電源元件的天性,銷售部的每個主管和員工數量將減少。為了提高生產率和減少間接員工和直接員工的數量全體員工應該努力採取自動控制來改善形勢。在最近的五年里中國將存在很嚴重的通貨膨脹,我們期望在員工培訓上,資金投資都能維持相同的美元。這並不意味培訓水平的降低而是改善培訓方法和培訓材料。自從中國加入世貿組織以後越來越多的外國公司進入中國,我們預料間接員工短缺,因而,為了留住有高素質的員工,我們需要在我們的工作環境和額外福利上加以改善。然而,由於auto farming 機器的引進和勞動力市場勞動力過剩,這兒將大量直接勞動力的供應。R&D計劃,預測,和合適的投資目標2000年2001年2002年2003年2004年2005年平均變化R&D計劃($)進程改進費用14000015000018400021000026000031500025.0%備注:1) 咨詢費用2) 實行自動繞線機器3) 實行自動焊錫機器4) 實行自動檢驗5) 提高實驗室測試能力6) 其他產品改善項目對於我們的電源元件行業,大多數的產品被我們的顧客設計,我們在開發和研究不需要投資太多。相反我們應投資在提高我們產品的程序(對產品和測試方法用自動操作來評估它的可能性)。計 劃 銷 售 圖2000年2001年2002年2003年2004年2005年平均變化產業銷售總額($)汽車189100360000792000198000039600005940000608.2%計算機958000636800484400391200334400285700-14.0%電信14713800164481001815270020043900221214002441550013.2%其他158930012729001019100816300653700523600-13.4%總計17450200187178002044820023231400270695003116480015.7%產業銷售總數量(個)汽車228600387100842600210640042128007243900613.8%計算機17230001206100964900820200738200664400-12.3%電信9289000112890001354680016256200195074002340890030.4%其他776800683600601600529400465900410000-9.4%總計12017400135658001595590019712200249243003172720032.8%產業銷售勞動力(小時)汽車203006130017550045290088470015695001526.3%計算機1500009970075700611005230044700-14.0%電信15482002114800233460025766002844800314070020.6%其他14090010900086300699005780047800-13.2%總計18594002384800267210031605003839600480270031.7%產業銷售設備(最小)汽車5.3409.50012.50012.90012.60013.00028.7%計算機5.2254.9604.7104.4704.2504.040-4.5%電信10.00011.24010.3409.5108.7508.050-3.9%其他10.8809.5708.6107.9207.4406.990-7.2%產業銷售價格($)汽車0.8270.9300.9400.9400.9400.820-0.2%計算機0.5560.5280.5020.4770.4530.430-4.5