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安防市场分析与产品发展趋势

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中国安防(视频监控)市场分析以及产品发展趋势目录一、安防市场规模分析21、安防市场22、视频监控市场23、视频监控市场的发展趋势4二、安防产品的分类51、视频监控类产品51.1模拟摄像机51.2视频服务器DVS71.3网络高清摄像机81.4 硬盘录像机91.5 NVR网络视频存储9三、安防行业的发展趋势111、安防技术的发展趋势111.1数字化111.2网络化111.3高清化121.4集成化121.5智能化122、安防产品的发展趋势123、安防行业、产业链的分工以及生产厂家的发展趋势13四、中国安防企业的现状141、中小企业多,大企业少142、产品雷同,同质化竞争143、没有品牌,服务差144、安防企业并购整合、追求上市15五、豪威公司的机会161、由工业品向民用品转变,关注民用市场162、对产品的管理162.1 优化产品线、淘汰利润率低同时销量少的产品,推出公司1、2款优势产品162.2 引入新产品、丰富完善产品线172.3 扩张产品线172.4 提高产品质量173、系统集成,往整体解决方案方向发展173.1 提供整体解决方案,针对不同行业的差异为不同的用户提供个性化的、量身定制的专用方案183.2 综合管理平台、综合整体解决方案的发展方向。184、重视服务、建设品牌18后记19一、安防市场规模分析1、安防市场近年来,中国安防市场受平安城市建设、北京奥运会、上海世博会、广州亚运会、深圳大运会等一系列安保项目以及各行业视频监控需求快速增长等因素的刺激与拉动,取得了超常规的快速发展,整体市场规模迅速扩大。根据相关数据显示,2008年中国安防市场行业规模达到1620亿元,2009年中国安防行业市场规模达到1900亿元,年均增速超过20%,按照《安防产业“十二五”规划》所提到的目标,到“十二五”末期,安防产业规模将翻一番,2015年的总产值达到5000亿元。综合以上数据分析,我们预计,2011——2013年中国安防产业规模将达到2696亿元,3235亿元和3911亿元,年均复合增长率约为20.24%。安防行业发展潜力巨大,市场还会不断扩大,需求将更旺盛。目前行业初步形成了珠江三角洲、长江三角洲、京津地区三大安防产业群。安防行业形成以视频监控、出入门禁控制、入侵报警、防爆安检等为主的十几类、8000多个产品。以电子和非电子安防来划分,电子安防产品占了67%的份额。而在电子安防类的产品中,视频监控产品占58%,门禁控制产品占14%,楼宇对讲产品占13%,防盗报警产品占15%。鉴于视频监控产品在安防设备中的占比,本文以下主要对中国的视频监控市场进行分析。 2、视频监控市场“十二五”期间,随着平安城市建设等各项政策的继续开展和深化,以及交通、教育、金融等各行业用户安防意识的不断增强,预计未来视频监控市场将保持强劲增长。在智能交通领域,根据中国智能交通协会提供的数据,预计2009——2016年,中国城市道路智能交通系统的总投资额将达到1077.58亿元,其中视频监控系统投资额超过400亿元,年均投资额超50亿元。在校园安防领域,截止2009年底,全国共有各类院校55.4万余所,其中幼儿园13.8万所,中小学41万所,普通高校2305所。目前,每个幼儿园安防项目需投资5万——20万元,每个中小学安防项目需投资10万——50万元,每个普通高校安防项目需投资200万——500万元。预计全国校园安防市场规模可达到1000亿元,其中校园视频监控市场规模能够达到250亿元左右,按学校设施5年更新一次的频率计算,全国校园安防视频监控市场年平均投资额可达到50亿元左右。在医院、银行、电力、企事业单位、政府大楼,在小区、在工厂企业、在超市、商店、宾馆等等民用领域,视频监控市场都将会有很大的增长和需求。综合各应用领域实际需求,我们预计,2011——2013年中国视频监控系统行业的市场规模将达到674亿元,809亿元,978亿元,远超过世界视频监控行业13.83%的增长率,成为全球视频监控市场的高速发展地。在2010年中国安防市场的总体规模中,安防产品约占43%,安防工程和服务市场约占57%。由此我们可以进一步预计,2011年——2013年视频监控系统集成工程与服务的市场规模将达到384亿元、461亿元和557亿元,而视频监控产品的市场规模将达到290亿元、348亿元和420亿元。2007200820092010201120122013安防行业市场规模 (亿元)1400162019002250269632353911视频监控市场规模(亿元)350405475563674809978视频监控产品市场规模(亿元)151174204242290348420视频监控工程与服务市场规模(亿元)200231271321384461557我国的视频监控行业发展速度远超世界平均水平,但是另一方面,在整个行业的发展程度上我们与世界发达国家相比还有较大的距离。以我国安防行业发展程度比较好的上海为例,上海市2010年全市安防监控摄像机数量约为20多万台,摄像头与人口的比例约为1:115。相比视频监控系统部署较为完善的英国为例,目前英国总共安装了400多万部摄像头,摄像头与人口比例为1:15。由此可见我国的视频监控市场还有很大的发展空间。3、视频监控市场的发展趋势 一方面由于技术、产品的不断进步,过去制约视频信号传输的带宽瓶颈被不断克服。另一方面,随着近年来平安城市、平安校园等安防项目在全国范围的深入开展,机场、地铁、电力等用户对于视频监控覆盖范围、监控点数以及网络传输等要求的不断提升,具备布控区域广、无缝扩展能力强以及可以组成复杂监控网络等功能的IP网络监控正在逐渐成为中国视频监控市场重要的拉动因素。网络高清视频监控整体解决方案,正在得到越来越多的用户的了解和认可。数据显示,2007年的中国网络视频监控市场规模为26.36亿元,至2013年网络视频监控市场将保持38%的复合增长速度。随着视频监控需求的不断上升,在银行、交通、工业、零售业等行业市场,以数字化视频监控为基础的IP高清视频监控技术将获得长足发展,预计2011——2013年中国网络视频监控的市场规模为86.61亿元、119.63亿元和168.91亿元。视频监控市场前景广阔,预计从2011年——2013年,市场规模将保持年均20%以上的增幅。在关注到视频监控行业飞速发展的同时,我们还应该注意和把握中国视频监控市场未来的发展方向:网络化、高清化、智能化,集成化。二、安防产品的分类安防是一个大概念,包括有机械安防和电子安防,或者说电子安防和非电子安防。从产品种类来看,在安防设备制造市场中,实体防护类的产品产值占总产值的33%,电子安防产品产值占67%。而在电子安防产品的产值中,视频监控产品占58%、防盗报警产品占15%、门禁控制产品占14%、楼宇对讲占13%。本文主要对电子安防的产品进行研究,重点分析视频监控类的产品。1、视频监控类产品视频监控类的产品有很多种,随着终端客户多种多样的需求、企业不断的研发,因此推出的视频监控产品的种类也越来越多。但是,从信号传输的角度来区分,我们可以把相关产品分为四部分或四大类。1、前端成像设备:包括各种摄像机、电源、护罩、支架之类的配件;2、传输部分设备:视频线、双绞线、光纤、双绞线收发器、光端机等;3、后端处理以及存储设备:矩阵、画面处理器、录像机等;4、显示设备:监视器、显示器、大屏、投影机等。在所有上述产品中,我们重点介绍和分析以下的视频监控产品:1.1模拟摄像机模拟摄像机是视频监控行业里出现最早、发展和应用最成熟、市场相对最稳定的监控产品。虽然网络化、数字化不断发展,技术不断进步,数字网络摄像机的应用局面逐渐被打开,市场需求在快速增长,导致模拟摄像机的市场占比逐渐在下降,但由于模拟监控产品无论在技术上、应用上还是整体监控系统架构上都已经非常成熟,因此传统的模拟监控产品的市场份额还是相对平稳。根据调查显示,2008年,模拟摄像机的市场占有率高居90%,2009年下降了5个百分点约在85%左右,到了2010年,百万像素数字高清摄像机开始出现快速增长,模拟摄像机的市场占有率下降到75%,而今年从上半年的数据可以预计模拟摄像机的市场占有率约会下降到60——65%。调查数据同时也显示,预计2011年模拟摄像机的市场需求较2010年将会增长12%左右,相对于2010年的15%的增长率,模拟摄像机的增长率有所放缓。虽然模拟监控产品的市场表现有所低迷,但不能完全认为模拟监控系统正在走下坡路,因为整体的视频监控市场总量增长形势非常明朗,作为技术、结构各方面条件都相对成熟的模拟监控系统还将保持相对稳定的发展态势,绝对销售额仍然会持续增长。2008—2009年国内数模摄像机占有比率趋势图目前,市场上模拟摄像机品种多达数十种,根据产品外观或功能,产品可以归纳为五大类:枪机、半球、一体机、红外机、快球。从调查的销售数据显示,红外模拟摄像机市场需求量最大,达到42%,枪机占22%、半球占15%、快球占12%、一体机占6%、其它占3%。全球模拟摄像机生产制造主要集中在日韩、欧美、中国台湾、中国大陆等几个国家和地区。中国作为摄像机生产的主力,市场发展前景非常巨大,国外一些高端品牌纷纷来华设厂或者采取OEM方式以求打入中国市场。索尼、三星、博世、松下、派尔高等著名品牌占据了国内的高端市场。而国内的模拟摄像机生产厂家不少于800家,主要集中在珠江三角洲、浙江、江苏、天津等几个地区,各类模拟摄像机的月出货量约在320万台左右。超过半数的模拟摄像机厂家都集中在珠江三角洲地区,其中以深圳最为集中,广州、珠海、东莞等都有不同程度的分布,这里聚集了如深圳的英飞拓、艾力克、金三立、景阳、宏天智、永辉、翔飞、万佳安、缔佳、泰视、三辰、佳信捷、科康达、联视、北顺、深视音,广州的新视宝、佳视宝、保千里等都具有一定知名度的模拟摄像机厂家。模拟监控系统经过多年的应用和发展,各方面都趋于成熟,市场需求虽然由于整个安防大市场增长需求刺激下还未达到饱和,可产品严重的同质化现象、市场的无序竞争都制约着模拟摄像机的发展,加上价格逐渐透明,激烈的竞争促使厂家打价格战使得厂家的利润越来越低,致使许多厂家需要大量的出货才能保持原有的销售目标。在短期内无法解决上述问题的情况下,把握模拟摄像机发展的方向无疑具有更重要的意义。一个是分辨率的逐渐提高,一个是特殊行业或场合的应用。据统计,虽然在技术的革新之下,高线模拟摄像机开始大量出现,但实际应用还是相对较少。其中,480线模拟机产品在目前模拟监控系统应用中仍然占大多数,约为44%,480——540线之间的模拟摄像机产品约占31%,540——650线之间的模拟摄像机产品约占21%,650线以上的模拟摄像机产品主要应用在一些高端市场上,所占市场份额相对较低,约4%。从统计得出的数据中,可以了解到目前高线模拟摄像机的应用正在稳步增长,这也反映出了市场对模拟监控系统的分辨率要求不断提高,才能满足监控场所高清晰监控的需求。另外一个是把握模拟摄像机在不同场合下的应用,不同的监控场合对摄像机的性能有不同的要求,如在车辆出入口就需要摄像机具有良好的强光抑制,便于记录进出车辆的车牌号码;在道路交通监控遇到大雾天气时,如果有良好透雾能力,那也会在同类产品中脱颖而出。另外,在设计生产摄像机产品时,还必须时时考虑到工程安装的方便,后期调试是否简单等等。1.2视频服务器DVS网络视频服务器是随着安防监控系统从模拟向数字化、网络化的转变而发展起来的,主要用于实现前端信号的数字化压缩与网络传输。在近几年的监控系统数字化改造中充当了重要的作用,经历了一轮爆发性的增长,但随着IPCamera技术的成熟、成本的降低,以及DVR网络功能的增强,视频服务器市场增长开始放缓。网络视频服务器被定义为监控领域的一个过渡产品,产品的研发制造门槛比较DVR低了很多,通常以DVS为主要产品的厂家,主要是通过开发平台软件来获利,这也使得DVS成为视频监控平台的附属品。随着网络摄像机的快速崛起以及普及应用,网络视频服务器的过渡不断弱化。但是另一方面、由于模拟摄像机种类多,销量大,已建成的监控系统大量采用模拟摄像机,为保护现有投资,还会产生一定量的网络视频服务器的市场需求。但总之,从产品发展的角度来评估,考虑到新技术的快速进步、新产品的快速更新,视频服务器会逐步淘汰。1.3网络高清摄像机高清视频监控的发展,起源于高清监控摄像机。目前安防行业所说的高清监控摄像机主要指分辨率为720P与1080P两种格式的数字摄像机,其画面高宽比为16:9。与传统视频监控系统一样,高清视频监控系统同样由前端摄像机、传输设备、显示设备、存储设备、管理平台构成。由于前端摄像机的高清化与网络化,使得传输、显示、存储以及管理平台的技术与实现发生了重大变革,大量的IT硬件、软件厂商、运营商纷纷进入到安防行业,影响和促进了安防行业的发展。经过近两年的市场培育,2011年国内高清监控摄像机加快了应用步伐。银行、交通等行业用户越来越青眯高清产品,加之一些平安城市项目升级改造,高清监控摄像机需求量激增。据CPS调查显示,2010年高清网络摄像机的出货量与2009年相比增长200%,达到30万台。2011年上半年高清网络摄像机的出货量达到90万台。预计2011年全年的高清网络摄像机的出货量将保持100%的增长速度,年底有望达到200万台。从全球的高清网络摄像机市场情况来看,目前还处于刚刚发展阶段。经过最近几年的发展,特别是全球网络视频监控大规模发展之际,在视频监控领域长居领先者的日韩企业,如索尼、松下、三星等经过技术的提升、市场的锤炼,他们的高清网络摄像机占据的高端市场。而国内也出现一批知名企业如海康威视、浙江大华、英飞拓、天地伟业、波粒智能、苏州科达等企业纷纷推出自己的产品。高清摄像机的发展趋势从目前来看,一定会包括有价格的降低。当前一个制约高清摄像机应用的因素是高清网络摄像机价格较高,但随着技术的不断成熟、供货量的不断增加、CCD、CMOS等核心器件价格的下降,摄像机整体价格也会逐渐下降。据CPS调查显示,与去年同期相比,今年网络摄像机普遍降价25%。2011年以来,高清网络摄像机产品的日益丰富,其价格逐渐回归,就国内2011年高清监控摄像机产品的总体价格走势预估,有八成的受访者认为价格会下降,平均降幅约20%。高清摄像机发展的另一个趋势是在应用方面:智能性、行业性的应用。不同的应用场景,对于视频本身的要求也不一样,不同的行业,对于高清网络摄像机的需求也会有所不同。在道路交通行业,对车辆抓拍、车道监控、车牌识别甚至司乘人员辨识有非常严格要求;在金融行业,由于摄像机安装在柜台和大厅,因此更需要宽动态功能,或者还有高帧率的要求。高清网络摄像机正以成熟的技术和合理的价格逐渐进入增长期和普及阶段,随着带有智能分析功能的高清摄像机和传输设备的完善、成本的降低,高清摄像机及高清整体解决方案在安防监控上的应用将会越来越多。1.4 硬盘录像机DVR,又称数字硬盘录像机,它是一套进行图像存储处理的计算机系统,具有对图像/语音进行长时间录像、录音、远超监视和控制的功能。DVR采用的是数字记录技术,在图像处理、图像存储、检索、备份以及网络传输、远程控制等方面也远远优于模拟监控设备。在当前监控网络化还没有大规模普及应用的情况下,DVR也代表了视频监控的一个重要方向,是目前市面上视频监控系统的首选产品。随着经济的发展、人们生活水平的提高,安全意识的增强,安防视频监控系统逐渐由政府部门、大型国企走进寻常百姓家。从集体性质的工厂管理、学校教育、旅游景点到涉及个人的家庭照料、商铺监控、智能家居等日常生活的方方面面。近年来由于安防技术的不断成熟,安防产品可以适应不同的市场需求,表现出极有弹性的性价比特征,使得安防产品在民间的消费应用更为广泛。于是,按照应用领域的不同,DVR等监控产品的市场可以分为工程类和消费类。工程类的应用范围主要是金融、电力、交通、政府等领域的大型工程项目;消费类的应用范围主要是家庭、商铺、社区、工厂等消费领域,并逐步向生活中的各个领域渗透。1.5 NVR网络视频存储从2006年开始,随着网络化技术的发展和信息化建设的深入,网络化的应用越来越普及,市场对DVR的网络化功能及网络适应性要求越来越高,而DVR作为数模混合产品,又始终没有走出其半数字半模拟的尴尬境地。视频监控市场的竞争越来越激烈,产品同质化也越来越严重――市场在呼唤真正更新换代的产品。在监控市场网络化需求下,2007年开始,被称为DVR的取代者――NVR(Network Video Recorder)概念被频繁提及。同传统DVR相比,NVR是接IP camera的录像机,DVR的录像效果取决于摄像机与DVR本身的压缩算法与芯片处理能力,而NVR的录像效果则主要取决于IP camera,因为IP camera输出的就是数字压缩视频,视频到达NVR时,不需要模数转换,也不需要压缩,只管存储,当要显示与回放才需要解压缩。传统嵌入式DVR系统为模拟前端,监控点与中心DVR之间采用模拟方式互联,因受到传输距离以及模拟信号损失的影响,监控点的位置也存在很大的局限性,无法实现远程部署。而NVR作为全网络化架构的视频监控系统,监控点设备与NVR之间可以通过任意IP网络互联,因此,监控点可以位于网络的任意位置,不会受到地域的限制。DVR采用模拟前端,中心到每个监控点都需要布设视频线、音频线、报警线、控制线等诸多线路,稍不留神,哪条线出了问题还需一条一条进行人工排查,因此布线的工作量相当繁琐,并且,工程规模越大则工作量越大,布线成本也越高。对比NVR,在NVR系统中,中心点与监控点都只需一条网线即可进行连接,免去了上述包括视频线、音频线等在内的所有繁琐线路,成本的降低也就自然而然了。DVR虽然拥有强大的录像、存储功能,但是这一性能的发挥仍旧受制于其模拟前端,即DVR无法实现前端存储,一旦中心设备或线路出现故障,录像资料就无从获取了;而NVR产品及系统可以支持中心存储、前端存储以及客户端存储三种存储方式,并能实现中心与前端互为备份,一旦因故导致中心不能录像时,系统会自动转由前端录像并存储;在存储的容量上,NVR也装置了大容量硬盘,并设硬盘接口、网络接口、USB接口,可满足海量的存储需求。NVR监控系统能实现传输线路、传输网络以及所有IP前端的全程监测和集中管理,包括设备状态的监测和参数的浏览;而DVR同样又是因其中心到前端为模拟传输,从而无法实现传输线路以及前端设备的实时监测和集中管理,前端或线路有故障时,要查实具体原因非常不便。从以上产品层面的比较来看,NVR确实已经具备了全面取代DVR的基础,而从市场层面来看,NVR同样也具备全面取代DVR的趋势。但是DVR已经过几载沉淀,受过市场和时间的严苛洗礼,其成熟的市场认知度是当前NVR所无可比拟的。而且,国内DVR市场竞争激烈,DVR厂商数量众多,DVR产品也在不断完善产品性能。因此,可预见的将来几年,虽然NVR会逐渐提高市场占有率,但是DVR的市场依然巨大不可忽视。三、安防行业的发展趋势1、安防技术的发展趋势随着安防行业的技术升级以功能实现为导向,细分产品潮流化、个性化的特征决定该行业技术改进方向的多样化。同时,IT技术的进一步发展也促进了视频监控行业技术的发展。总体来说,视频监控行业技术呈现出数字化、网络化、集成化、智能化的发展趋势。1.1数字化安防视频监控产品的数字化进程在上世纪末已经开始,主要表现为模拟磁 带录像机被硬盘录像机取代。目前典型的视频监控系统,仍然大量采用模拟摄像机,其功能、图像分辨率都非常单一,无法满足现代安防监控系统对于图像清晰度、图像质量、安防特色功能的需求。随着相关视频采集、处理、分析、传输 和显示技术的成熟,模拟摄像机将会逐步退出市场而被全数字化的IP摄像机(又称网络摄像机)取代,网络摄像机具备更高的图像分辨率和更丰富的安防特色功能,视音频不再采用模拟同轴电缆传输,而是通过各种IP网络,从而完成了安防产业技术的全数字化进程。1.2网络化视频监控系统的网络化意味着系统的结构将由集总式向集散式发展。集散式 系统采用多层分级的结构形式,将使整个网络系统硬件和软件资源以及任务和 负载得以共享。在个网络化的监控系统里,可将前端采集编码、存储、显示、 分析、传递、管理等模块分布在网络的各个节点,各种监控信息可以沿网络的 分布而传递,任何网络用户可实现实时查看。监控系统的网络化,使监控信息获取更便捷,安装、管理、维护更灵活方便。IP 摄像机便是数字化和网络化推动的成果,而网络程度更高的 NVR 也将随 网络化进程而得以应用。1.3高清化图像处理的视频采集,最核心的器件是CCD以及CMOS成像器件,无论是CCD还是CMOS,都朝着更高线数和更高像素上发展。图像处理的视频编码技术由过去的M-JPEG、MPEG4向着H264的编码方式发展,提供了更高的压缩率以及网络传输速度。图像处理的视频码流技术如双码流使得大规模的视频监控系统中海量视频、音频、报警、管理数据,能在用户所能获得的网络资源有限的条件下,得以确保传输系统的稳定运行。除了上述常见的图像处理技术之外,还有逐行扫描、3D降噪、宽动态、强光抑制、背光补偿、低照度技术等等,这些技术的应用都极大地推动了高清监控的发展。1.4集成化安防视频监控系统的集成不仅在于用统一平台对不同视频监控系统进行集成和协同防范,实行重要防护对象的"多层级设防",还包括产生图像系统与非图像系统的无缝关联集成,发挥综合管理的效用,扩大视频监控系统的应用范围,为智能化提供实施基础。1.5智能化随着安防视频监控系统的大量建设,监控的范围会越来越广泛。智能化分析技术的发展将使监控系统的功能从事后追查为主转为以预防为主,有效地提高监控系统本身的功能和效率。 未来智能视频监控系统将向两个方向发展:一是适应更为复杂和多变的场景;其次是能识别和分析更多的行为和异常事件。其中行为模式识别、生物识别、目标检测与分析、自动跟踪识别、运动理解等技术将是智能化技术发展的主要内容。这些技术结合集成电路技术形成各种视频监控的应用场合所需的智能监控模块,这不但需要投入大量的人力和财力,还要有相当长的基础研究工作,全球的安防行业都重视智能化技术的研发和应用。2、安防产品的发展趋势安防技术的不断进步相应推动安防产品的持续更新和升级,以满足用户需求为导向,因应应用环境、行业的差异,决定了安防产品的发展趋势就是高清化、智能化、网络化、集成化,从而最终能够给用户或市场提供整体的、集成的一揽子的解决方案。无论是门禁控制产品,楼宇对讲产品、防盗报警产品或视频监控产品,最初的产品形式都表现为独立的、单个点的、单个门、单个房间或区域的,如在门禁类产品中的单个门的出入进出控制,在视频监控领域对一个区域或一栋楼的视频监控。随着技术进步、网络环境的改善以及实际应用需求,当前的安防产品无不纷纷网络化、集成化,同类产品与同类产品之间互联,不同种类产品之间的互联,以及跨行业产品之间的集成互联互通,如门禁系统与视频监控系统、防盗报警系统的联通,甚至集成联通交通道闸、门禁考勤,最终形成一个跨网段的、跨区域的、跨行业的整体一揽子解决方案。安防视频监控产品的另外的比较明显的变化就是高清和智能。从2008年北京奥运会开始,高清监控、智能分析的概念在视频监控行业备受推崇。高清、具有智能分析功能的视频监控产品开始推出。网络摄像机、百万像素摄像机、高清DVR、NVR等代表了新的技术方向的产品成为行业的焦点。基于IP化、网络化视频监控技术的发展和进步,从2009年开始,视频监控从标清监控到高清监控发展的速度加快。视频监控图像的分辨率从标清时代的4CIF或D1的分辨率,约44万像素,清晰度540电视线,发展为高清监控时代分辨率达到1080i或720p,像素达百万以上。视频监控已经步入高清时代。2010年,国内高清监控产品和应用市场有了长足的发展。高清监控在上海世博会等一批高端项目的应用对中国高清监控市场的发展起到了实质性的推动。高清监控产品的研发、制造和应用已经成为行业发展的方向和新的增长点。3、安防行业、产业链的分工以及生产厂家的发展趋势安防行业的发展逐渐走向成熟,内部分工也逐渐细化,从最上游的芯片设计供应商、到产品方案提供商、到产品生产制造工厂、到代理商、经销商、最后到工程商,各自在行业发展中扮演着不同的角色,发挥着不同的作用。生产厂商在行业中的地位越来越重要,为了更好更快的发展,为了最大程度的促进产品销售,把握行业利润链条中更多的部分(参考第一部分安防市场分析),应该尽量的将自己由单纯的产品生产制造商向能提供安防系统方案、甚至整体系统解决方案、服务运营的方向发展。四、中国安防企业的现状1、中小企业多,大企业少 中国安防行业经过三十年的发展,安防产业到目前基本形成了珠江三角洲、长江三角洲、京津地区三大安防行业基地,各类企业达到了21000多家,从业人员超过百万。其中安防产品生产制造企业约4900家,约占全国安防企业总数的23%,从业人员占全行业人员的50%左右。虽然我国安防行业目前拥有为数众多的企业,但是中小型企业比例较大,行业集中度较低,缺乏大型生产企业和解决方案提供商。 另一方面,来自国外与安防相关的大企业进入的数量越来越多,介入程度也越来越深;同时,国内IT、家电、电信领域的大企业对安防行业的介入程度也与日俱增,安防行业竞争越来越激烈。2、产品雷同,同质化竞争中国安防企业中大部分缺乏核心技术,或者核心技术没有掌握在自己手中,加上市场上一些大企业提供一些标准的产品解决方案,使得大家往往采用同样地核心零部件,导致市场出现大量相同、相似的产品,可以自己生产、也可以自己OEM,造成市场的产品同质化和大量的竞争对手。竞争激烈、产品雷同的结果就是价格竞争、价格战的结果就是利润降低,企业生存越发困难。3、没有品牌,服务差如前所述,中国安防行业竞争激烈,企业大部分都是中小企业,加之产品同质化严重,所以也就必然导致无法建设自己的品牌,产品利润低下、相应的服务也就必然不足了。4、安防企业并购整合、追求上市企业通过产品线的扩张、新产品的引入,以及代理商、经销商的开发来实现公司的销售额增长和企业发展毕竟是一个长期的、见效慢的一个过程。如何利用利用资本运作、积极整合市场资源,对行业链上的有前途的企业进行直接并购,从而实现本企业跨越式的发展摆上了讨论的日程。因此,近些年来,国内安防企业相当一部分开始进入资本市场,“上市”成为了安防行业关注的热点话题,刺激着越来越多的企业纷纷向外寻找融资的可能,安防企业的上市不断上演。五、公司的机会在中国,安防行业是一个竞争已到白热化的行业,但通过对前面安防市场的分析,中国安防行业依然是属于高速增长的行业,一方面市场对产品的需求越来越大,另一方面,还有更多的应用行业或应用者领域等待开发。因此个人认为豪威公司要想在激烈竞争中脱颖而出、快速发展做强做大,可以从以下几个方面着手。1、市场层面:由工业品向民用品转变,关注民用市场早期安防产品属于工业品范畴,销量有限,利润较高。但随着市场规模的扩大、技术的升级,安防产品进入同质化阶段,价格竞争不可避免。将安防产品由工业化转向民用化,由小批量生产转为规模生产,一方面规模化生产可以降低成本,从而降低产品价格,扩大产品使用范围,增长销售额,另一方面也将促使竞争更加激烈,从而淘汰一批小型企业。相比于专业市场,民用市场是一块有巨大潜力值得深深挖掘的市场,如果有一天,我们甚至能够把产品做到放在超市里售卖,那无疑将是一个巨大的成功。2、产品层面:对产品进行有效管理2.1 优化产品线、淘汰利润率低同时销量少的产品,推出公司1、2款优势产品任何一个产品都有自己的生命周期,分为起步、成长、成熟、衰退四个阶段。作为生产制造企业,核心的竞争力就在于产品。选择最具有竞争力的产品作为公司优势产品、使之在市场中占有一席之地,甚至将之作为主营产品来开拓市场。而对于那些处于衰退阶段、利润率低又无法形成规模销售的产品,可以直接从产品线中剔除。目前,我已经了解到公司也已经推出了几款“优势”产品: DVR,摄像机“高清王”,摄像机“小高清”。如果后续能将优势产品继续改进,那么最终甚至一两款的产品就有可能足以承担整个企业的销售任务、养活整个企业。2.2 引入新产品、丰富完善产品线以能够提供系统解决方案为目标、完善产品线,引入缺少的产品,这个对工程项目的实施有极大的意义。我们很难想象,在一个具体项目中,如工程商或者客户采用了我们的网络枪机,但是还需要网络半球时、我们无法提供,所以客户再去寻找其它厂商的产品。因为接口协议的不同,不同厂家的产品一般不能直接共存在同一个系统。所以这种情形下,我们的产品将会很容易被剔除出工程项目。新产品的引入,一是可以通过自己研发生产,也可以通过整合行业内其它企业的资源、直接OEM,一切都取决于成本和效率。2.3 扩张产品线企业销售的增长,一个很主要的途径是可以通过引入新产品、扩充产品线来实现的。这里说的扩张产品线,是指增加、引入非视频监控的产品线,如门禁系统产品、防盗报警产品或者楼宇对讲产品。这样,我们具备了较完善的安防产品供应能力,也初步具备了能提供完整安防解决方案(不仅仅是视频监控系统)所需产品的能力。2.4 提高产品质量提高产品质量,必须落实在研发设计阶段、落实在测试、生产阶段,也必须落实在产品包装说明环节,最后加上产品的维修售后共同构成了产品的品质。3、企业向系统集成,往整体解决方案方向发展因为中国安防产品的同质化竞争已达峰值,产品价格也一路走低,现在的生产制造安防企业再也不能像过去一样单纯的卖卖产品就可以了。从单纯的产品销售到整体解决方案的转变,成为安防行业不可逆转的发展趋势,国内安防企业也正纷纷地筹划从产品销售商向解决方案提供商转型。如同下图所示,国外的一些知名大品牌安防企业已经占据了行业的高端,主要提供整体解决方案,其中的部分企业和国内的电信、联通等通信企业甚至关注于致力于服务运营。3.1 提供整体解决方案,针对不同行业的差异为不同的用户提供个性化的、量身定制的专用方案整体解决方案的提供,极大的方便了客户,有效节约了他的产品搜寻成本,提升他的采购效率,另一方面对我们厂商而言,整体解决方案里产品的报价一般会高于全部单一产品的价格叠加,有助于提升企业的利润。另外,整体解决方案对技术的严苛要求,可以有效的屏蔽一些仅靠价格竞争的低端企业,减轻安防市场的不良竞争压力。最后还有一点,整体解决方案的项目实施,也可以在很大程度上对企业的品牌和形象作出很好的宣传。3.2 综合管理平台、综合整体解决方案的发展方向。前面已经讨论过了整体解决方案,这里说的综合整体解决方案是指更大范围上的系统集成,产品整合,流程管理;是指不单单视频监控,甚至还包括进来门禁控制一卡通系统、包括防盗报警的系统、包括门卫管理、企业考勤的综合一揽子解决方案。这些我想才是整体解决方案的最高阶段。4、资本层面:上市融资、资源整合一方面,国内的安防企业虽然数量众多,但以中小型企业为主,规模普遍较小,在与国外知名安防企业竞争中处于弱势。另一方面,以平安城市建设为代表的大型安防需求,以个人安全、社区安全为代表的民用安防需求和报警运营服务等需求,成为目前安防市场发展的主要方向。这些新需求具有总体投资大、覆盖范围宽、涉及用户广、技术要求高的特点,满足这些需求需要企业同时具备兼容性好的软硬件产品、统一的系统集成平台、优质的工程施工以及完善的运营服务等条件,这是传统的专业性安防企业所不具备的。5、重视服务、建设品牌安防行业已经从模拟时代走向了数字网络时代,安防行业的商业模式也在开始从卖产品向卖解决方案、并最终往卖服务的模式转型。企业对售出产品的持续支持、对客户的服务,影响着企业和品牌的形象。产品品牌、企业形象的建立不是一蹴而就,但我们必须坚持,一点一滴的去呵护。后记:我在史丹利公司工作的这几年、有很大一部分精力是从事门禁系统的产品管理以及项目支持,还有曾经打算参与从史丹利(美国)引入筹建中国的防盗报警运营中心(现在因国内政策和环境原因、已经暂停)。所以,当王总要求我写一个关于安防、关于产品的报告时,我头脑里第一时间就有打算写一个大安防的报告的,对整个大安防行业的产品进行一番分析和阐述;而在分析视频监控行业的市场和产品时,我也最初很想从产品具体技术方案上做一些论述(毕竟我本人有7年多的研发经历),但这2个设想暂时都没有完成,因为原先计划的几个晚上的时间确实太短了,暂时就只能涉及视频监控这一块,我只能希望以后有时间、有机会能把这些设想全部完成。通过对视频监控行业的粗疏回顾,我感觉自己也得到了一次精炼和提高。这份报告虽然是匆匆完成,相当粗陋,可能不入行家之眼,但确实是自己的体验和发自内心的认识,也大致能够表达出了我本人对安防行业的见识,王总也大致能够判断我个人的能力。我本人希望能找到一个机会和平台,我有经验,我有意愿,我也还有汗水,希望有机会能够在帮助企业发展的过程中实现自身价值。22
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