招商采购制度流程标准

2010年新工艺系列培训采购管理主题，2010年8月24日，第一部分：招标采购管理流程第二部分：供应商管理流程第三部分：区域战略采购管理流程第四部分：招标计划编制工作指导第五部分：区域采购二级管理工作指导，培训内容(共分为五个部分) 第一部分：招标采购管理流程第一部分：招标采购管理流程，定义： 1、招标：原则上工程类20万元材料设备和其他种类项目10万元以上必须通过招标决定单位。 2、垄断工程：行政事业性且实施机关是唯一的工程，确实参照无法招标的公司的垄断工程直接委托权限确定费用。 3、集团采购、地区采购：以直接委托的形式确定单位和费用。 4、城市公司集中购买：批准权限基于单一项目的最大投标额的合同分别签订(按项目分开签订个别合同)、第一部分：招标采购管理流程、招标：城市公司：工程类500万/材料设备和其他类100万元以内的个别合同监理类不分金额大小成本小组：工程类500万/材料设备和其他类100万元以上个别合同招标文件的特殊条款(如总包钢筋调整差5%以上) 50万元以内的招标文件/工程和设计合同奖励条款的设定。 批准权限、直接委托：城市公司：工程类20万/材料设备和其他类10万以下的个别合同独占性50万以下。 成本组：工序类20100万/材料设备1050万垄断性50万以上。第一部分：招标采购管理流程、区域管理总权限：招标：特别招标方式：非合计价格承包方式特别评价方法：非合理的低价格招标法奖励条款：招标文件/工程和设计合同的50万元以上奖励条款设定。 直接委托：工程类100万/材料设备和其他类50万元以上(个别合同)，审查许可权，第一部分：投标购买管理流程，业务程序，投标答疑，投标计划，审查，投标前准备，招标文件，供应商考察，供应商信息，合同签订，投标通知书，第一部分：投标购买管理流程，业务施工部门入场计划材料设备的入场计划、招标计划、招标整体计划、招标个别计划、第一部分：招标采购管理流程、工作程序、供应商信息、招标部门的引进原则：优先考虑“合格合作社库”内的部门，以每次引进一个以上的新部门为目标， 公司员工推荐新部门实施实名制，公司员工对同一人推荐新部门不可超过2家工程采购部主导招标的工程类招标部门，项目部有否决权，必须慎重使用。 第一部分：招标采购管理流程、工作流程、部门考察参加部门遵循原则：至少考察2个部门，3人以上参加考察，工程类不到100万元，成本部、会计部可以不派遣人员参加。 材料设备采购类、项目部可以不参加，供应商考察，与外观、效果、质量无关的设计部可以不参加。 公司名称没有变。 实际上施工负责人变更的被视为引入新部门，需要重新考察新的施工负责人和团队。 但是，公司可以不考察，财务也可以不参加。 经营者必须在三天前通知相关人员参加的考察！第一部分：招标采购管理流程、工作流程、施工部门考察内容、招标部门(公司):资质条件、业绩、信用、技术资金和工程实例。计划派遣项目团队：项目经理的技术、管理能力、类似项目的具体考察情况、对我们公司的做法的应对情况、供应商的考察、其他甲方的评价、第一部分：招标采购管理流程、操作流程、材料设备供应商的考察内容、公司：过去三年的销售、注册资金、 营业执照及法人代表证、规模：单位生产能力、设备及现场规模、管理规范程度资质：行业主管部门颁发的生产许可证、产品鉴定证书和相关检验报告、供应商的考察、业绩：该产品的应用实绩和使用项目的具体运行和评价情况、合同价格在5000万以下，6家以上。 b .别墅：合同价格在3000万以上，5家以上合同价格在3000万以下，4家以上。 分包工程： a .合同价格为1020万元，23家比较价格。 b .合同价格为20100万元，3家以上。 c .合同价格100500万元，4家以上。 d .合同价格在500万以上，5家以上。 用于调查，材料设备： a .合同价格为510万元，比较23家的价格。 b .合同价格为1030万元，3家以上。 c .合同价格为30100万元，4家以上。 d .合同价格在100万元以上，5家以上。 材料设备： a .合同价格为510万元，23家公司的比较价格。 b .合同价格为1030万元，3家以上。 c .合同价格为30100万元，4家以上。 d .合同价格在100万元以上，5家以上。 每增加一个投标段至少增加一个投标单位。 第一部分：招标采购管理流程、作业步骤、招标文件、项目部：提供技术要求，设计部：图纸和技术要求(模板)，招标文件oa签字，工程概况、现场条件、施工日期、节点工期、质量目标等，工程概况、施工图纸、材料设备型号、模板、技术要求成本部提供工程量清单，第一部分：招标采购管理流程、操作程序、招标文件、城市公司多个项目或同一项目的多期集中招标采购、批准权限的单一项目的最大投标额为基准(与分割项目明确，以分割最大招标额为基准)，分合同签订。 招标文件/工程和设计包含50万元以上的奖励条款，作为特别条款，应当按地区审批。 奖励条款设定在50万元以内的，向地区成本集团审查报告。 招标书的审批权：按照定义的内容，第一部分：招标采购管理流程、工作顺序、项目部：介绍工程概况、招标范围、界面划分、招标工期、质量标准、特殊技术要求，组织调查现场。 招标会：对所有招标公司进行统一的意见交换，进行招标/答疑，设计部：图纸情况、模板情况、材料设备指定品牌、技术要求等。 财务部：合同支付条件、投标保证金提交数量和方式。 成本部：合同形式、评价原则、综合单价构成、价款确定原则的变更、签证有效性的变更、按月审查制度等。 工程采购部：招标截止日期、招标开始时间、地点、招标书贴纸要求等，第一部分：招标采购管理流程、工作程序，由招标答疑文件有关部门人员签字，经城市公司总经理批准后，发给所有招标部门。 答疑：会议在投标书上签字，提出投标/答疑，发送与重要条款无关的投标方后，如果涉及可以在会议上签字的重要条款，事先发行会志(会志程序和投标书的会志一致)，收集投标部门的疑问、第一部分：招标采购管理流程、作业程序、招标限价：看相关指导，要求招标价格超过200万元工程招标，制定招标限价，招标限价只能作为内部审查的参考，不能对外公开。招标前准备，第一部分：招标采购管理流程、工作流程、招标主持人和参加者、经营部门负责人主持招标会议，经营者、成本部负责人/会计部负责人或其授权代表参加，重大招标(工程类100万元以上，采购类50万元以上) 要求至少一个城市公司的助理以上人员参加，超过城市公司权限的招标，必须由地区成本监督和财务监督或者其授权代表参加招标(经营者必须提前三天通过邮件参加地区总部的成本和财务监督)。 开标、第一部分：招标采购管理流程、工作程序、开标、开标流程出现异常情况时，必须立即休会，招标小组讨论裁决。 重要事项必须以权限报告。 第一部分：招标采购管理流程、工作流程、评价、异常情况处理：有效招标不足三种：公司宣布这次招标失败。 招标没有竞争：在审查中，招标团队认为这次招标没有竞争，可以不推荐中标候选人，建议公司重新组织招标。 综合审查得分相同：综合审查得分相同的情况下，应当优先推荐服务质量好或战略合作机构的投标人。第一部分：招标采购管理流程、操作程序、招标开始后，进一步查询招标和谈判的招标项目，招标小组还需要确定谈判的招标单位。 投标和谈判者的组成：成本部、经营部门、项目部共同参加，只能与对方谈判。 咨询、第一部分：招标采购管理流程、工作程序、推荐的候选中标者无法中标的情况下，地区成本小组必须审查决定新的中标者和中标金额。 监理招标、审查完成后，应当通过以上会议方式将招标结果申报地区成本组。 投标，第一部分：招标采购管理流程、操作流程、中标通知书由城市公司总经理发出，合同签订、中标通知书、中标通知书由城市公司总经理发出，根据招标文件签订的合同由城市公司总经理审查确定，第一部分：招标采购管理流程，九、直接委托(立案和费用审定) 1 工程类20万元以下/材料采购类10万元以下的直接委托立件和费用审定、项目部提交，成本部审查后，由城市公司总经理审查。 2、工程类20万元100万元/材料采购类10万元50万元的直接委托立件，由订货部门将直接委托的理由和费用情况报告给工程购买部，工程购买部开始立件审查流程，由成本部、城市公司社长、地区成本总监、财务总监审查后，由成本小组直接购买立案得到批准后，工程购买部开始非招标价格审查流程，报告成本部进行审查(购买部门提供技术等相关支持)，由城市公司签名，报告地区成本监督审查后，由地区成本小组进行审查。 工程类100万元以上/材料采购类50万元以上的直接委托立案，由订货部门直接委托的理由和价格状况报告工程采购部签署，由城市公司总经理签署，由地区成本负责人、财务负责人审查后，由报告区域管理总审查直接采购立案后，由工程采购部开始非招标成本审查流程， 报告成本部审查的城市公司签字，地区成本负责人审查后，由成本小组会议审议，报告地区管理总审查。 第三部分：招标采购管理流程，3、垄断工程50万元以上的费用审定由城市公司总经理、地区成本负责人审定后，地区成本集团审定的垄断工程50万元以下的费用由城市公司总经理审定。 第二部分：供应商管理流程，第二部分：供应商管理流程，第一、供应商引进1，供应商引进阶段的资格审查水平： (1)一般招标项目的供应商(包括定点采购供应商)(初审)由工程采购部负责资料的初审，工程采购部负责人决定并考察是否满足条件。(2)区域采购项目的供应商(初审预审)由区域成本部负责资料的初审，成本小组预审并决定是否符合条件和是否需要实地调查。 2、资格审查的初审内容(工程采购部负责原件的检查，留下复印件： (1)供应商填写供应商资格审查表，盖章确定后，提交工程采购部。 (二)最近两年关于招标工作的业绩资料。 (三)代理企业的，提供有效期内的代理证明书或者授权书。第二部分：供应商管理流程，3、资格审查预审查内容(由地区采购项目、地区成本部开始、成本小组负责) (1)供应商集团总部管理高管的合作意愿。 (2)区域采购服务资金力量：企业过去三年的主要财务指标等。 (3)区域采购服务交易能力：符合企业生产技术和生产能力、设备状况地区采购招标范围的工程管理、技术支持、维护人员状况行业主管部门出具证明(生产许可证、产品鉴定证书、检验报告等)符合地区采购招标范围的最近三年的工程实例等。第二部分：供应商管理流程、第二、供应商考察1、一般项目供应商考察：工程采购部组织相关部门参加的2、区域采购项目考察：由成本组领导，由运营组、企划设计组、营销呼叫组、财务监督5个部门组成，人员一般3、调查小组对供应商公司的所在地和生产加工厂进行实地调查，对其主要营业产品的调查内容，(1)核对营业许可证、许可证/产品许可证、技术鉴定文件、资质等级证书等资料的原件，对政府部门有限的产品检查其相关证书。 所有资料和证明书都要复印留下。 (2)企业的生产能力、销售情况及年销售额。 (3)人力资源的状况。 (4)认证和获奖情况。第二部分：供应商管理流程，(5)生产设备先进度、运行情况以及生产现场整体生产情况。 (6)对产品各主要生产环节的控制手段。 (七)产品主要原材料的产地和质量。 (八)生产现场、原材料仓库、成品仓库的现场管理情况。 (9)主要客户的情况。 (十)全国提供运输能力的情况。 5、一般招标项目应结合本项目的具体采购要求和产品特征进行特别考察区域采购项目应重点考察供应商的区域采购交易能力，对这两年的工程案例进行实地考察。 6、供应商合格审批权监理，工程类500万元以内，材料采购类100万元以内由城市公司总经理审批总包工程，工程类500万元以上，材料设备类100万元以上的地区成本集团，第二部分：供应商管理流程、地区采购项目供应商合格后，三个以上的合格采购7、考察合格的供应商有效期为2年。 (1)考察合格供应商清单中，但近两年内没有发生合同关系的供应商。 (二)公司各级管理机构(地区成本组、各管理委员会)停止处分的供应商或者经年度审定的供应商，应当在停止期满(或者审定后6个月满)后才组织审查，进行实地调查。 第二部分：供应商管理流程、第三、供应商审查和审查级别1、供应商审查工作由一般招标项目的供应商审查和地区采购供应商审查(1)一般招标项目的供应商审查由单一项目合同进行，合同约定的服务任务完成后立即进行供应商审查和审查工作的小组， 区域采购供应商的审查在小组、区域采购年度协议的有效期内进行，在执行单一项目合同时进行流程履约的审查工作，在年度协议的有效期结束后进行综合审查和审查的评定工作。(2)一般招标项目的供应商(包括定点采购供应商)的审查和审查分级工作，若某供应商有多项合作，其中一项的审查得分在60分以下，该供应商为不合格供应商。 10万元以下的零售供应商不予评价。 2、决定集团、地区采购项目供应商审查和审查水平的工作(1)个别项目合同由采购部门(合同执行部)填写XX集团/区域采购XX合同供应商履约评价表，由采购部门负责人签字确认后，汇总到工程采购部收集。第二部分：供应商管理流程，(2)区域成本部有责任将区域采购供应商年合同有效期内的所有单一项目XX集团/区域采购XX合同供应商履约评价表汇总，并在到期前一个月形成书面XX集团/区域采购项目XX年协议期内考核评价报告。 (3)地区采购项目的供应商为a级优秀供应商、b级优秀