第一章-汽车零部件产业概述.ppt

,汽车零部件营销,管理工程系营销教研室姚丽萍,营销环境,产品策略,国际营销,第一章汽车零部件产业概述,就世界范围来说，汽车零部件产业的发展大致经历了以下三个阶段。第一阶段，初始阶段单一化生产阶段。整车厂自制所有零部件，仅供自己企业的整车装配。第二阶段，低级阶段大规模生产阶段。外购零部件的比例不断增加，零部件企业的生产多采用标准化的生产方式，产品开始供应不同的整车企业，生产规模不断扩大。第三阶段，中级阶段形成独立产业。整车厂实行全球化采购，汽车零部件厂从母体中独立出来，面向全球的整车企业，开始形成分级供应体系。,第一章汽车零部件产业概述,第一节汽车零部件产业与整车产业的关系第二节汽车零部件产业特点和市场特点第三节世界汽车零部件产业的发展趋势第四节国内汽车零部件工业的发展现状,第一节汽车零部件产业与整车产业的关系,一、汽车零部件产业是汽车产业的基础二、相互依存的关系三、共同发展的关系,第一节汽车零部件产业与整车产业的关系,一、汽车零部件产业是汽车产业的基础从企业的发展规模看，要有规模庞大、实力雄厚、技术先进、跨越国界零部件企业做支撑从产品的发展程度看，55%70%的零部件是依靠零部件产业提供的。从科技的发展水平看，零部件工业即提供产品，还承担着技术进步的重任。,第一节汽车零部件产业与整车产业的关系,二、相互依存的关系第一层依赖关系零部件厂是整车厂的供应商，整车企业是零部件的用户，整车企业具有一定的主动性，对零部件企业具有选择权，零部件企业在市场上对整车企业有一定依赖性。第二层制约关系整车厂生产的质量、交货期、成本等均受到零部件制约，整车的技术含量、性能指标和先进性指标都与零部件的相关指标密不可分。第二层互助关系整车与零部件的服务体系也是相互依存的。,第一节汽车零部件产业与整车产业的关系,三、共同发展的关系世界汽车零部件工业与汽车制造业的关系可分为四种：汽车零部件工业相当发达，超过汽车制造业而走在前面，如西欧；汽车零部件工业与汽车制造业力量基本相等，如美国、加拿大；汽车零部件工业相当强大，但仍受主机厂制约，如日本、韩国；汽车零部件制造业基本上依附或从属于汽车制造业，没有相对独立的地位，如中国、俄罗斯。整车企业和零部件企业必须以共存共荣、互助互利作为建立相互关系的准则，形成一种相互信任、相互支持的命运共同体。,第二节汽车零部件产业特点和市场特点,一、汽车零部件产业特征二、汽车零部件市场特征,第二节汽车零部件产业特点和市场特点,一、汽车零部件产业特征1.汽车零部件产业是汽车产业链的重要环节没有强大的零部件工业做基础，就不会拥有独立完整的和具备国际竞争力的汽车产业。汽车零部件产业由具有层级关系的汽车零部件企业的价值活动构成，上游是原材料企业的价值活动，下游是汽车整车企业的价值活动。,第二节汽车零部件产业特点和市场特点,2.具有网络经济性和规模经济性网络经济性体现在汽车零部产业内部存在企业间的投入产出的关系。规模经济性是指零部件产业追求规模效益，随着制造技术的快速发展，规模效应更加明显。,第二节汽车零部件产业特点和市场特点,3.具有综合性和适应性综合性体现在材料、生产技术、参与行业等方面的综合性。适应性体现在汽车零部件的发展必须适应整车需求的发展变化。,第二节汽车零部件产业特点和市场特点,4.具有层次性和多样性整体上呈金字塔形的层次结构。,供应系统部件,供应部件、组件,供应零件、加工,第二节汽车零部件产业特点和市场特点,4.具有层次性和多样性汽车零部件工业的多样性表现在：研究和生产涉及多门学科产品的多样性生产技术融合了多种先进技术企业规模大小不同企业体制不同：独资、合资、合作，有国有、集体、私营多种体制兼而有之。,第二节汽车零部件产业特点和市场特点,二、汽车零部件市场特征2005年国内汽车零部件市场规模约为5800亿元，其中国内整车配套市场约为3650亿元，售后市场950亿元，出口额为1200亿元。2005年汽车零部件实现销售收入4035亿元，占汽车工业总销售收入（11896亿元）的33.9%；,第二节汽车零部件产业特点和市场特点,汽车零部件产业的市场构成：整车企业配套市场售后服务配件市场国际整车配套市场国际售后配件市场,第二节汽车零部件产业特点和市场特点,整车企业配套市场特点：汽车零部件企业的主要市场，市场规模大，进入门槛高，在研发能力、质量保证能力和稳定的供货能力等方面有着严格的要求，大部分整车企业都有自己相对固定的零部件供应商。市场变化：由原来一种零部件选择几家供应商靠竞价压低价格，转变为选择一家零部件企业，帮助它扩大规模、降低成本、提高研发能力，成为整车企业长期稳定的供应商，整车企业和零部件供应商共同构成的供应链成为具有竞争优势的联盟.,第二节汽车零部件产业特点和市场特点,售后服务配件市场特点：市场潜力大，供需多样性，产品品种繁多，性能、价格差异大。一是原有配套产品的零部件更换，汽车保有量越大，售后配件的需求量越大，多数为对品牌配置要求比较高的产品；二是标准化零部件的配套，选择性大，市场上同类商品的均可以满足其性能要求，对原有配套产品的品牌依赖性比较小。,第二节汽车零部件产业特点和市场特点,国际整车配套市场市场发展呈现出三种趋势，1.跨国整车企业的产品出口或对外投资的时，继续沿用原有的配套零部件企业；2.整车企业就地选择当地的汽车零部件企业的产品；3.跨国汽车制造企业为降低汽车的制造成本，开始向发展中国家采购零部件。,第二节汽车零部件产业特点和市场特点,国际售后配件市场市场比较广泛，需求差异大，相对进入壁垒较低，市场采购对象的选择性大，但规模比较小。,第三节世界汽车零部件产业的发展趋势,一、整车企业采购方式的变化改变了汽车零部件的供应方式二、零部件企业自身的变化三、汽车零部件产品发展趋势,第三节世界汽车零部件产业的发展趋势,一、整车企业采购方式的变化改变了汽车零部件的供应方式1.降低整车厂自制率，零部件厂的地位日益提高2.整车企业的全球化采购改变了零部件产业的竞争格局3.零部件供应商对整车企业的服务方式发生变化,第三节世界汽车零部件产业的发展趋势,1.降低整车厂自制率，零部件厂的地位日益提高美国通用公司的自制率降到40%，克莱斯勒、德国大众的自制率为30%，零部件一级供应商的自制率仅为22%左右。轿车企业主要保留冲压、焊装、涂装、总装和发动机生产。载货车整车厂主要保留驾驶室、总装、发动机、传动器和车桥生产。奔驰公司的发动机自制件只有缸体、缸盖、曲轴、活塞四大件，以及整机装配和整机试验，自制率由80%降至30%。,第三节世界汽车零部件产业的发展趋势,2.整车企业的全球化采购改变了零部件产业的竞争格局全球采购的成果：1）零部件工业全球资源再配置，优势企业规模扩大，产业集中度提高；2）为各国和各级零部件供应商提供了更多的市场机遇，使他们有机会参与国际市场竞争，汽车零部件企业出现了分级的供应体系。,第三节世界汽车零部件产业的发展趋势,汽车产业链的全球化配置的趋势:一方面，过去跨国公司在本国研发，对目标国市场进行产品复制，而现在将各个功能活动和能力分配给全球市场的方式，市场多样性优先于产品设计和开发。另一方面，整车发展战略过去主要依靠本国资源，转向利用本国比较优势，利用全球资源，降低零部件自制率、全球采购、产品开发权的下移，汽车产业链的全球性配置导致了零部件产业一系列具有深远意义的变化。,第三节世界汽车零部件产业的发展趋势,3.零部件供应商对整车企业的服务方式发生变化一是配套件与整车开发同步进行。二是服务准时化。三是供货系统化。,第三节世界汽车零部件产业的发展趋势,二、零部件企业自身的变化1.汽车零部件厂从母体中分离出来。2.企业纵横兼并使产业集中度进一步加大3.汽车零部件企业的国际化步伐已超过整车业,第三节世界汽车零部件产业的发展趋势,1.汽车零部件厂从母体中分离出来分离的原因：整车制造企业把主要精力投入整车的开发、制造和销售，汽车零部件企业需要扩大规模，增加供货厂家。美国通用汽车集团德尔福汽车系统公司丰田汽车公司日本电装公司福特汽车公司伟世通汽车零部件公司,第三节世界汽车零部件产业的发展趋势,2.企业纵横兼并使产业集中度进一步加大通过兼并重组，进行业务整合、扩张，实现跨越式发展。兼并的结果：零部件工业产业集中度的提高：据预测，到2010年，一级零部件供应商：600余家2530家；二级零部件供应商：10000余家600800家。形成汽车零部件一级企业几十家、二级企业几百家、三级企业几千家的格局。,第三节世界汽车零部件产业的发展趋势,3.汽车零部件企业的国际化步伐已超过整车业汽车零部件的国际化比整车有更大的优势：一是整车企业的国际化必将带动其配套零部件企业走出国门；二是整车企业的全球采购模式，给各国的零部件企业创造了走向国际的机遇；三是汽车零部件产品的标准化和系列化，使产品可以同时为国内外多家整车企业配套。,第三节世界汽车零部件产业的发展趋势,三、汽车零部件产品发展趋势1.产品向通用化、模块化、电子化、环保化发展2.产品开发集成化，开发重心向零部件厂转移3.产品生命周期缩短，提高质量，减低成本的要求不断提高,第四节国内汽车零部件工业的发展现状,一、国内汽车产业现状二、国内汽车零部件产业发展趋势,第四节国内汽车零部件工业的发展现状,一、国内汽车产业现状1汽车工业迅速增长2产业结构优化3产业集中度不断提高4产品开发能力建设得到重视和加强,第四节国内汽车零部件工业的发展现状,1汽车工业迅速增长我国的汽车工业发展历程：1953年兴建第一汽车制造厂至今45年大致可划分为三个重要阶段：80年代以前：汽车工业的奠基阶段，建立汽车企业一汽、二汽、川汽、陕汽，产品结构以中型载货车为主；80年代至1993年：汽车工业发展阶段，形成了比较完整的载货汽车产品系列的生产布局及载货车、客车、轿车的多品种发展；1993年至今:汽车工业的结构调整阶段，已经形成了中、重、轻、轿、微全系列的发展布局。,第四节国内汽车零部件工业的发展现状,2产业结构优化“八五”、“九五”期间共投资1750亿元，其中80以上用于支持骨干企业发展，重点加大对零部件工业的投资力度.国家加强了汽车行业的对外经济技术合作，目前汽车行业已与20多个国家和地区的企业建立了600多家合资合作企业，引进了300多项整车及零部件技术。我国汽车行业“缺重少轻，轿车几乎空白”的问题基本得到解决，产业结构渐趋合理。,第四节国内汽车零部件工业的发展现状,3产业集中度不断提高1999年中国汽车企业前十五家汽车生产集中度超过80，2000年前3家汽车企业集团一汽、东风、上汽的汽车生产集中度达到44，轿车生产集中度超过70%。2004年汽车行业排名前五的企业集团生产集中度已提高到70%，中国轿车企业36的格局已经形成.,第四节国内汽车零部件工业的发展现状,4产品开发能力建设得到重视和加强开发能力弱成为制约我国汽车企业发展的瓶颈各大企业加大了技术改造和技术引进的投入，尤其是对外经济技术合作力度的加强，极大地促进了企业的技术进步。自主品牌企业的自主研发能力迅速提升。,第四节国内汽车零部件工业的发展现状,二、国内汽车零部件产业现状和发展趋势1我国汽车零部件产业的发展历程2我国汽车零部件产业的现状3我国汽车零部件产业的发展趋势,第四节国内汽车零部件工业的发展现状,1我国汽车零部件产业的发展历程2我国汽车零部件产业的现状3我国汽车零部件产业的发展趋势,第四节国内汽车零部件工业的发展现状,1我国汽车零部件产业的发展历程我国汽车零部件产业发展进程大致为三个阶段：第一阶段是从建国至1978年。随着一汽、二汽、南汽、陕汽的相继建立与配套一批零部件生产企业，但企业只能与规定的整车企业配套。第二阶段从1978年到90年代中期。出现了一大批中小零部件企业。全国定点零部件生产厂家2000家，实际达到5000家，企业规模小，生产条件简陋，重复建设现象严重。第三阶段从二十世纪90年代中期至今。零部件企业无论从生产力能力、产品品种，还是从管理与技术水平、技术创新能力上都取得了长足进展。零部件行业的生产集中度有所提高，零部件企业逐步与整车企业剥离，生产规模不断扩大，部分企业的产品走向国际市场，外资企业大量涌入。,第四节国内汽车零部件工业的发展现状,2我国汽车零部件产业的现状1）国内零部件企业的整体状况2）汽车零部件的进出口状况3）汽车零部件产业存在的主要问题,第四节国内汽车零部件工业的发展现状,1）国内零部件企业的整体状况目前世界100强的汽车零部件企业中的70在中国设厂，对中国投资的跨国汽车零部件企业超过1200家。2006年全国汽车零部件企业销售收入5700亿元，2007年我国汽车零部件产业总收入预计达到6700亿元。外资零部件占据了75%以上的市场份额。汽车零部件企业上万家，前100家的销量占全行业的59%。,第四节国内汽车零部件工业的发展现状,2）汽车零部件的进出口状况2007年285亿美元2006年211亿美元2005年152亿美元出