生物质能源行业研究报告

AYOUNGMANMANAGEMENTPLOTTINGOPERATINGCOMPANYLTD生物质能源行业研究报告第一章国内外生物质能开发利用现状及发展前景分析11国外生物质能开发利用状况111美国1111美国生物质能的研究领域1112美国注重开发燃料乙醇和生物燃油1113美国制定多种政策促进生物质能开发利用112德国1121德国积极发展生物质能1122德国生物质研发及利用状况1122德国生物质能发展政策113日本1131日本生物质能开发利用现状1132日本采取优惠政策发展生物质能114其他国家12中国生物质能开发利用现状121中国生物质能原料丰富122生物质能利用技术多样122中国生物质能政策1221行业标准规范生产，法律法规提供保障1222运用经济手段和财政扶持政策推动产业发展13中国开发利用生物质能存在的问题与对策AYOUNGMANMANAGEMENTPLOTTINGOPERATINGCOMPANYLTD131我国生物质能源开发存在多种问题132存在影响生物质能源产业发展的消极因素132中国开发利用生物质能的主要策略14中国生物质能发展前景分析141生物质能行业的SWOT分析142生物质能发展潜力143生物质能发展方向第二章生物柴油21生物柴油介绍211生物柴油概述原料、概念212生物柴油生产工艺及技术213生物柴油的特性、优势及其开发利用意义22国外生物柴油行业分析221美国2211美国生物柴油的发展历程2212年生产生物柴油能力2213零税率的生物柴油政策与美国生物柴油投资机会222德国2221德国重视开发生物柴油2222德国生物柴油生产和销售状况2223德国推广生物柴油的主要措施223印度2231印度私企投资生物柴油积极性高AYOUNGMANMANAGEMENTPLOTTINGOPERATINGCOMPANYLTD22322012年印度将开始全面使用生物柴油2233印度生物柴油国家政策解析224巴西22412007年巴西生物柴油产能达新高2242巴西生物柴油技术开发成效显著2243巴西生物柴油战略解析225其他国家23中国生物柴油行业分析231中国生物柴油产业尚在初级阶段232中国生物柴油行业发展环境分析233中国需采取措施促进生物柴油产业化234发展生物柴油的可行性分析必要性、经济性，政策性分析235发展存在的问题及对策24生物柴油常用成套设备供应商241河南修武永乐粮机集团242武汉理科鑫谷科技有限公司243山东省泰安市冠臣新能源设备制造有限公司244宜兴市华鼎粮食机械有限公司25生物柴油常用主要设备提供商251反应釜一温州市中伟磁传密封设备厂二江苏省金坛市江南仪器厂三淄博盖亿化工设备有限公司AYOUNGMANMANAGEMENTPLOTTINGOPERATINGCOMPANYLTD252冷凝塔一无锡维奥冷却设备有限公司二溧阳市天健化工设备有限公司三洛阳隆华集团公司四山东省菏泽市花王高压容器有限公司五常州市黄河化工设备有限公司253闪蒸器一江阴东大锅炉制造有限公司二淄博城东企业集团有限公司三乳山日晟机械制造有限公司26中国生物柴油行业发展趋势分析261生物柴油行业发展潜力262生物柴油行业发展方向第三章主要生物柴油生产企业分析31中国上市生物柴油生产企业及竞争能力分析311福建卓越新能源发展有限公司伦敦上市3111企业概况一中国生物柴油国际控股有限公司在龙岩的生产和销售基地概述二2007年已扩充年产能到5万吨及其影响三产业链定位与价值链定位生物柴油及附属产品的研发、生产与销售3112企业发展规划和竞争策略一集团组织结构各有分工AYOUNGMANMANAGEMENTPLOTTINGOPERATINGCOMPANYLTD二实行五年内“三步走”的战略规划三坚持“以人为本”,整合人力资源3113股权分析一用于公司产能的扩张的公开募集资金二大股东背景调查与背景分析（三）引入新战略投资者的可能性分析312古杉集团美国上市3121企业概况一俞建秋于2001年6月创办四川古杉油脂化学有限公司二两大类别的集团产品三目前在中国大陆拥有年产24万吨生物柴油的生产能力四公司的生物柴油制造发明专利技术具有五大创新之处3122企业管理状况一拥有三大子公司,两个在建生产基地二实行六大战略,维持企业竞争优势三打造蜂巢团队,规划员工发展3123股权分析一整个集团内部的股权结构极其复杂二公开发行股票后，古杉集团总股本为167亿股左右三大股东背景调查与背景分析持有股份4221的俞建秋总裁32中国主要非上市生物柴油生产企业及竞争能力分析321高成长性企业AYOUNGMANMANAGEMENTPLOTTINGOPERATINGCOMPANYLTD3211荣利（香港）新能源有限公司一位于江苏太仓,正在建设之中二建成后年产能20万吨三采用德国工艺3212威海碧路生物能源有限公司一由奥地利碧路生物能源生产贸易股份有限公司投资设立二建成后是世界最大的生物柴油生产基地三计划年产能25万吨3214无锡华宏生物燃料有限公司一专业从事生物柴油以及生物柴油设备制造、销售的生物燃料公司二自主研究开发了新型生物柴油生产工艺及生物柴油的生产设备三年产能10万吨四主要以地沟油、废动植物油废棕榈油为原料3215联美实业（美国）闻仁德环保能源有限公司一美国联美实业集团在中国设立的独资公司二专门负责生物柴油项目的运作三项目分两期投资,建成后年产能10万吨322一般企业3221海南正和生物能源公司一位于河北武安二主要以地沟油、榨油废渣和林木油果为原料三致力于将油脚加工处理成为脂肪酸及其衍生物的公司四年产能1万吨AYOUNGMANMANAGEMENTPLOTTINGOPERATINGCOMPANYLTD第四章燃料乙醇41燃料乙醇简介411燃料乙醇概述原料、概念412燃料乙醇生产工艺及技术413燃料乙醇的特性、优势及其开发利用意义42国外燃料乙醇行业分析421美国4211美国流行玉米燃料乙醇汽油4212美国将加快推广生物燃料乙醇4213美国政府实施燃料乙醇政策情况422巴西4221巴西甘蔗燃料乙醇产业生产概况4222巴西甘蔗燃料乙醇产业的发展历程4223巴西发展燃料乙醇的政策423日本4231日本将加速推广乙醇燃料4232日本燃料乙醇政策424欧洲国家4241欧洲国家燃料乙醇推广应用情况介绍4242欧盟指令增加燃料乙醇使用量425其他国家43中国燃料乙醇行业分析431中国燃料乙醇工业发展现状432中国燃料乙醇工业的生产能力AYOUNGMANMANAGEMENTPLOTTINGOPERATINGCOMPANYLTD433中国发展燃料乙醇工业的实践经验434中国燃料乙醇发展的政策环境435发展燃料乙醇的可行性分析必要性、经济性、政策性分析436中国燃料乙醇行业发展存在的问题及对策44燃料乙醇常用成套设备主要供应商分析441肥城市金塔机械有限公司442四川省彭州市绿源实业有限公司443无锡太湖石化设备厂444中科天元新能源科技有限公司445洪湖市金发焦化设备成套有限公司45燃料乙醇常用主要设备提供商451精馏塔一宝鸡市正宇工贸有限责任公司二山东龙兴化工机械集团有限公司三无锡市雪达化工装备厂四江苏民生科技发展有限公司452粉碎机一日宏粉体设备厂二河南省矿山设备股份有限公司三江阴市方圆机械制造有限公司四江阴市瑞祥机械制造有限公司五常州武晋化工机械有限公司453离心机一合肥天工科技开发有限公司AYOUNGMANMANAGEMENTPLOTTINGOPERATINGCOMPANYLTD二恒瑞离心机公司三湘仪集团四连云港市东邦化工机械有限公司46中国燃料乙醇行业发展趋势分析461燃料乙醇行业发展潜力462燃料乙醇行业发展方向第五章中国主要燃料乙醇生产企业分析51中国上市燃料乙醇生产企业及竞争力分析511安徽丰原生物化学股份有限公司5111企业概况一成立于1998年8月20日二我国生化领域涉足农产品深加工的大型骨干龙头企业三利用“低温液化，清液发酵”专利技术和世界领先的工艺设备，对玉米等农副产品进行精深加工四2007年公司销售收入50亿元,出口创汇12亿美元5112企业发展规划和竞争策略一拥有七家子公司二采用四大优势战略三三大管理理念实现人才管理5113股权分析一1999年7月12日公司股票在深圳证券交易所上市,公开募集资本二大股东背景调查与背景分析持有总股本的2074的丰原集团AYOUNGMANMANAGEMENTPLOTTINGOPERATINGCOMPANYLTD52中国非上市燃料乙醇生产企业及竞争力分析521吉林燃料乙醇公司5211企业概况一由中国石油天然气集团公司、吉林粮食集团有限公司和中国粮油食品（集团）有限公司共同出资组建二目前主要产品有四类三燃料乙醇生产能力为40万吨/年四拥有独特的专有技术和工艺及行业领先的生产运行系统5212企业发展规划和竞争策略一六大发展战略实现公司三步走计划二注重“四个性”，建立与市场经济相适应的现代企业经营管理人才机制522黑龙江华润酒精有限公司5221企业概况一香港华润（集团）有限公司于一九九六年投资兴建的大型外资企业二年产酒精22万吨三主生产装置采用国际领先水平的HNT技术和CIMS工程自动化控制5222企业发展规划和竞争策略一采用优势战略，发展企业业务二任用高素质人才，提高管理水平523河南天冠企业集团有限公司5231企业概况一前身芳林酒精厂,经中共中央中原局书记胡服（刘少奇）批准建立AYOUNGMANMANAGEMENTPLOTTINGOPERATINGCOMPANYLTD二致力于生物能源和生物化工产业发展三拥有50万吨/年燃料乙醇生产能力四集团年销售收入32亿元，税利28亿元5232企业管理状况一拥有八家子公司二采用“一体两翼”发展战略，加速实现企业发展与自然、社会发展的最大融合三实施“能者上、平者下、庸者下”的人才竞争机制5233企业发展状况一目前国内历史最长、最具代表性的乙醇生产企业二企业科研和生产始终保持行业领先地位第六章生物质发电61生物质发电概述发电形式、原料来源611生物质发电的意义62生物质发电工艺及技术621沼气发电622秸秆发电623生物质气化发电63国外生物质发电行业分析631美国6311美国生物质发电处于世界领先地位6312美国生物质发电优惠政策632日本AYOUNGMANMANAGEMENTPLOTTINGOPERATINGCOMPANYLTD6321日本生物质发电应用现状6322日本生物质发电政策633欧洲国家6331欧盟生物质能开发利用富有成效6332欧洲生物质能开发技术成熟,经营规模化6333投资补贴是欧盟国家促进生物质能开发和利用的重要措施634其他国家64中国生物质发电行业分析641中国日益重视生物质能发电642中国农村生物质能发电的潜在资源643我国采取经济激励政策促进生物质能发电643中国生物质发电可行性分析必要性分析、经济性分析、政策性分析644中国生物质能发电发展存在的问题及对策65中国生物质发电常用成套设备主要供应商分析651常兴中科兴机械有限公司652石家庄燕峰机械制造有限公司653中信重型机械公司654香港必高工程有限公司66生物质发电常用主要设备供应商661气化炉一北美阳光（北京）科技有限公司二河南省禹州市双赢秸杆气化炉制造厂三贵州柴神气化炉厂四湘潭双一科技有限公司简介AYOUNGMANMANAGEMENTPLOTTINGOPERATINGCOMPANYLTD五清大兴业公司662发电机一哈尔滨电站设备集团公司二上海电气（集团）总公司三南京汽轮电机集团有限责任公司四中国长江动力公司（集团）663电站锅炉一中国东方电气集团公司二北京巴布科克威尔科克斯有限公司三无锡华光锅炉股份有限公司四杭州锅炉集团有限公司67中国生物质发电行业发展趋势分析671生物质发电行业发展潜力672生物质发电行业发展方向第七章中国主要生物质发电企业分析71中国主要上市生物质发电企业及竞争能力分析711华电国际电力股份有限公司7111企业概况一1994年由山东电力集团公司、山东省国际信托投资公司、中国电力信托投资有限公司、山东鲁能开发总公司、枣庄市基本建设投资公司共同发起设立二公司大力发展火电、生物质能发电、水电和风电等可再生清洁能源的开发和AYOUNGMANMANAGEMENTPLOTTINGOPERATINGCOMPANYLTD利用三总容量为50兆瓦的安徽宿州秸秆热电厂项目获得国家发展和改革委员会核准7112企业发展规划和竞争策略一十家下属子公司二采用四大业务发展策略三管理层和技术人员在运营和管理电厂方面有着丰富的经验7113股权分析一公司发行的H股于1999年6月30日在香港联合交易所上市，A股于2005年2月3日在上海证券交易所上市。二控股股东华电集团的背景分析与产业链支撑研究72中国主要非上市生物质发电企业及竞争能力分析721高成长性企业7211国能生物发电有限公司一从事生物质能综合开发利用的专业化公司二四个分支机构，二十多家下属公司三高级管理人员众多四公司多个项目通过核准，10多个项目正在施工建设722一般企业7221江苏省新能源开发有限公司一成立于2005年7月28日二专门从事新能源开发利用的国有投资主体三计划完成5台25万KW生物质能发电机组AYOUNGMANMANAGEMENTPLOTTINGOPERATINGCOMPANYLTD四管理机构齐全五以可持续发展为主线的发展战略第八章生物质能投资风险及其产业链分析81投资风险分析811技术风险分析812政策风险分析813原料来源风险分析814行业竞争风险分析815资金风险分析82生物质能所在产业链分析821上游原料行业8211生物柴油上游原料行业8212燃料乙醇上游原料行业8213生物质发电上游原料行业822下游副产品行业8221生物柴油下游行业8222燃料乙醇下游行业8223生物质发电下游行业84上下游行业对生物质能行业的影响AYOUNGMANMANAGEMENTPLOTTINGOPERATINGCOMPANYLTD主要内容概述近年来，我国的能源形势越来越严峻,中国的石油对外依存度不断攀升,按照中国目前的发展速度，到2020年，中国最少需要45亿吨原油，而届时本土生产能力将至多不超过2亿吨。与此同时，以煤为主的能源结构也给中国带来了日益严重的环境问题。在中国的能源消费结构中，煤炭消费量占一次能源消费总量的近70。据统计，全国二氧化硫排放总量的90是由燃煤造成的，二氧化硫污染已成为主要大气污染源，致使中国1/3国土成为酸雨区。中国遭受严重污染的一个非常重要的原因就是烧煤太多。要真正实现节能、降耗、减污，必须尽快改变中国的燃料结构。因此,要积极发展各种可再生新能源。生物质能就是一种很有发展潜力的新型能源。生物质能又称“绿色能源”，是指通过植物的光合作用而将太阳辐射的能量以一种生物质形式固定下来的能源。据推算，每年由植物固定下来的太阳辐射能是目前世界每年能源消耗总量的10倍。生物质能一直是人类赖以生存的重要能源之一。其能源当量是仅次于煤炭、石油、天然气而列第四位的能源。在世界能源消耗中，生物质能占总能耗的14，在发展中国家，则占到40以上。生物质能是一种清洁能源，具有可再生和环境友好的双重属性。发展生物质能，既有利于实现能源多元化，缓解能源紧张，又有利于保护生态环境，减少温室气体排放。因此，生物质能在未来能源结构中具有举足轻重的地位。目前有很多企业都纷纷把资金投入生物质能产业之中。本报告的目的在于向投资者介绍我国生物质能领域发展的现状及情况，以便为投资者提供投资决策支持。虽然现在市面上关于生物质能领域的行业报告很多，但其对于我国生物质能的分析大都缺乏系统性、前瞻性、完善性，不能很好的为目前生物质能的投资者提供完整的服务，而本报告通过广泛收集资料、大量尽职调查、充分市场调查AYOUNGMANMANAGEMENTPLOTTINGOPERATINGCOMPANYLTD和行业调查等，结合自己在能源领域的实践通过预测分析、风险分析、战略分析等对我国生物质能产业进行了全面系统的介绍及分析，能够很好的为投资者提供全方位的决策及实践服务。本报告的基本框架如下我国目前生物质能原料资源丰富。农作物秸秆，每年产量约7亿吨，可做为能源用途的约3亿吨，约折合15亿吨标准煤；工业有机废水和畜禽养殖场废水资源理论上可以生产沼气800亿立方米，相当于5700万吨标准煤；薪炭林和林业及木材加工废物资源相当于3亿吨标准煤；城市垃圾发电每年可替代1300万吨标准煤；此外，一些油料、含糖或淀粉类作物也可用于制取液体燃料。初步估算，近期每年可以利用的生物质能源总量约为5亿吨标准煤。2006年底全国生物质能发电累计装机容量220万KW，其中蔗渣热电联产170万KW；农林废弃物、农业沼气、垃圾直燃和填埋气发电50万KW。2006年，国家和地方发改委共核准39个生物质能直燃发电项目，合计装机容量1284万KW，投资预计1003亿元，2006年当年完成54万KW。此外，2006年完成生物质气化及垃圾填埋气发电3万KW，在建的还有9万KW。生物质能现状生物柴油及生产企业燃料乙醇及生产企业生物质发电及企业投资风险产业链分析前景分析AYOUNGMANMANAGEMENTPLOTTINGOPERATINGCOMPANYLTD目前，可以采用如下方法利用生物质能一是热化学转换技术，获得木炭焦油和可燃气体等品位高的能源产品，分为高温干馏、热解、生物质液化等方法；二是生物化学转换法，主要指生物质在微生物的发酵作用下，生成沼气、酒精等能源产品；三是利用油料植物所产生的生物油；四是直接燃烧技术，包括炉灶燃烧技术、锅炉燃烧技术、致密成型技术和垃圾焚烧技术等。从技术成熟性上看，目前我国生物质气化发电技术处于国际先进水平，而生物燃油特别是生物乙醇的研发、示范也取得了相当的经验。中国生物柴油产业的发展率先在民营企业实现，海南正和生物能源公司、四川古杉油脂化工公司、福建卓越新能源发展公司等都建成了年生产能力L万2万吨的生产装置，主要以餐饮业废油和皂化油下脚料为原料。此外，国外公司也进军中国，奥地利一家公司在山东威海市建设年生产能力25万吨的生物柴油厂，意大利一家公司在黑龙江佳木斯市建设年生产能力20万吨的生物柴油厂。预计中国生物柴油产量2010年前约可达每年100万吨。目前，我国主要的生物柴油生产企业有海南正和生物能源公司、古杉集团、福建卓越新能源发展有限公司、无锡华宏生物燃料有限公司、中石化研究院等。近年来，中国的生物质燃料发电取得了很大的成绩，其生产已形成规模。“十五”期间，在河南、安徽、吉林和黑龙江分别建设了以陈化粮为原料的燃料乙醇生产厂，总产能达到每年102万吨，现已在9个省（5个省全部，4个省的27个地（市）开展车用乙醇汽油销售。但是，受粮食产量和生产成本制约，中国近期不再扩大以粮食为原料的燃料乙醇生产，转而开发非粮食原料乙醇生产技术。目前开发的以木薯为代表的非食用薯类、甜高粱、木质纤维素等为原料的生物质燃料，既不与粮油竞争，又能降低乙醇成本。广西是木薯的主要产地，种植面积和总产AYOUNGMANMANAGEMENTPLOTTINGOPERATINGCOMPANYLTD量均占全国总量的80。从生产潜力看，目前，木薯是替代粮食生产乙醇最现实可行的原料，全国具有年产500万吨燃料乙醇的潜力。另外，中国也在开展纤维素制取燃料乙醇技术的研究开发，现已在安徽丰原生化股份有限公司等企业形成年产600吨的试验生产能力。目前，中国燃料乙醇使用量已居世界第三位。生物柴油是燃料乙醇以外的另一种液体生物质燃料。生物柴油的原料来源既可以是各种废弃或回收的动植物油，也可以是含油量高的油料植物，例如麻风树（学名小桐子）、黄连木等。目前生产燃料乙醇的主要企业有吉林燃料乙醇公司、安徽丰原生物化学股份有限公司、河南天冠企业集团有限公司等。生物质燃烧技术是传统的能源转化形式。中国生物质燃料发电具有了一定的规模，南方地区许多糖厂利用甘蔗渣发电。广东和广西两省（区）共有小型发电机组300余台，总装机容量800兆瓦，云南也有一些甘蔗渣电厂。中国第一批农作物秸秆燃烧发电厂在河北石家庄晋州市和山东菏泽市单县建设，装机容量分别为212兆瓦和25兆瓦，发电量分别为12亿千瓦时和156亿千瓦时，年消耗秸秆20万吨。近年来，沼气工程建设初见成效。截至2005年底，全国共建成3764座大中型沼气池，形成了每年约34L亿立方米沼气的生产能力，年处理有机废弃物和污水12亿吨，沼气利用量达到80亿立方米。到2006年底，建设农村户用沼气池的农户达2260万户，占总农户的92，占适宜农户的153，年产沼气870亿立方米，使7500多万农民受益，直接为农民增收约180亿元。生物质能源发电迈出了重要步伐，发电装机容量达到200万千瓦。目前我国主要的生物质发电企业是华电国际电力股份有限公司、国能生物发电有限公司、兴化中科生物质能发电有限公司、无锡华光锅炉股份有限公司等。AYOUNGMANMANAGEMENTPLOTTINGOPERATINGCOMPANYLTD由于出现较传统能源晚，生物质能产业的发展当然会受到一些消极因素影响。第一，在现行能源价格条件下，生物质能源产品缺乏市场竟争能力，投资回报率低挫伤了投资者的投资积极性，而销售价格高又挫伤了消费者的积极性。第二，技术标准未规范，市场管理混乱。第三，目前，有关扶持生物质能源发展的政策尚缺乏可操作性，各级政府应尽快制定出相关政策，如发电上网等特殊优惠政策。第四，民众对于生物质能源缺乏足够认识，应加强有关常识的宣传和普及工作。第五，政府应对生物质能源的战略地位予以足够重视，开发生物质能源是一项系统工程，应视作实现可持续发展的基本建设工程。为了确保生物质能源产业的稳步发展，中国政府出台了一系列法律法规和政策措施，积极推动生物质能源的开发和利用。例如对乙醇，2004年2月，国家发展和改革委员会等8部委联合