市值管理定制服务协议模板

1、XX有限公司与XX资本投资服务有限公司之资本定制服务协议年 月 日编号：-本资本定制服务协议（以下简称“本协议”）于2018年 月 日在北京，由以下各方签订：甲方：XX有限公司法定代表人：住所：乙方：XX资本投资服务有限公司法定代表人： 住所：鉴于：1、甲方、乙方均系依据中华人民共和国法律成立，并经工商行政管理部门核准登记的企业法人，双方均具有相应的行为能力和履约能力。2、甲方XX有限公司（以下简称甲方或“XX”）系一家依据中国法律设立并依法存续的有限公司，_。3、乙方是一家国内领先的投资服务企业，资本服务定制解决方案提供商，通过为国内外大型客户提供包括投资银行、资产管理、资本中介等针对资本市

2、场的“一站式”定制解决方案，实现客户资产增值，多年来赢得了良好的口碑，以领先的理念和服务为客户持续创造价值；根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国合同法等有关法律、法规的规定，甲乙双方本着“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则，经友好协商，达成以下协议：第一条 委托事项甲方委托乙方在未来三年内为其展业转型项目提供一站式资本定制服务解决方案，具体委托事项如下：1.1根据本协议约定的条款，为甲方提供一站式全方位资本定制服务解决方案，包括但不限于多方案融资、市值管理、资本运作、财务顾问等； 1.2协助甲方整理并向投资方提供有关资料，并协调相关方开展工作；1.3应甲方要求，为甲方提供有关政

3、策、法律法规的咨询服务；1.4安排和协助商务谈判并促成甲方与有关方面签订配套协议或其他类似法律文件。第二条 资本定制目标：2.1乙方为甲方提供一站式资本定制服务，及配套产业定制服务，为甲方完成战略转型，使得甲方经过三年左右的业务整合，转型成为国内领军的【】，使得三年后目标上市公司的市值不低于100亿元。2.2通过乙方资本定制方案与产业定制方案的有机结合，以及综合运作手段，为甲方解决产业转型过程中的大额资金需求，并使双方获得超额资本收益，达成合作共赢。第三条 资本定制之先决条件：3.1根据乙方为甲方设计的资本定制方案及资金需求规模，甲方将市值管理的权利全部交由乙方。3.2甲方在乙方规划下进行产业

4、整合，整合过程中与乙方及时沟通。3.3乙方在资本运作过程中为甲方产业投资取得的融资、募集资金均需提前约定资金投向，甲方应在取得资金后按约定使用资金，不得擅自挪为他用。第四条 资本定制方案：基础项目基于甲方产业升级融资需求及市值管理需求，乙方向甲方提供的资本定制方案包含以下基础项目，乙方通过对各项基础服务的综合运用：4.1资产并购为甲方及甲方控制企业兼并收购境内外企业，物色筛选目标公司、实施尽职调查、对目标公司进行合理评估；协助分析和规避财务风险；协助制定和实施并购方案；设计和安排过桥融资；协助与地方政府、证监会、财政部等监管部门的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。4.2市值管理为甲方控制的

5、上市公司建立一种长效组织机制，效力于追求公司价值最大化，为股东创造价值，并通过与资本市场保持准确、及时的信息交互传导，维持各关联方之间关系的相对动态平衡。4.3资本中介依据甲方及甲方控制企业的需求、市场状况，为公司量身定做融资方案，根据定制化方案可能包含私募、IPO、配股、可转债、公司债券等，并负责编制有关文件，协调承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构开展工作，协助报批和实施。4.4定向增发根据目标上市公司产业升级阶段，乙方择机组织甲方对目标上市公司进行非公开发行募集资金收购资产，并通过使甲方参与定向增发认购，帮助甲方提升对上市公司的持股比例。第五条：衍生服务（备选项目）：乙方向甲方提供

6、的整体资本定制服务方案中，还可根据项目需要及客户需求，提供如下衍生备选服务：5.1咨询业务（金融市场政策法规咨询、投融资咨询、以及财务咨询）5.1.1政策法规咨询：及时向甲方提供与资本投资相关的国家政策、法律、行政法规及其他规范性文件，并应甲方要求，为其资本投资提供相关法律、行政法规、政策的咨询服务，帮助甲方正确理解与运用。5.1.2投融资咨询：为甲方提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资安排等提供财务咨询，为甲方资金风险管理和债务管理提供财务咨询。5.1.3财务咨询：包括公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析；年度财务指标预测和敏感性分析；年度资本投资和经营管理情况分析。5.2融资租

7、赁业务：协助甲方对接融资租赁业务服务，运用融资租赁业务手段开拓企业融资渠道。5.3中介服务（财务顾问、法务、审计、评估）：根据客户需求为客户提供财务、法务、审计、评估全方位专业服务。5.4财经公关：为甲方及其控制的上市公司提供所需的财经公关服务。5.5资产管理：根据客户委托进行股票、股权、资产的管理，为甲方及控制企业投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务；帮助甲方及控制企业进行资本运作和投资理财，实现一级市场和二级市场联动收益。5.6对接基金、信托：发行信托产品、发行并购基金等较低风险较高收益率产品，活跃企业资金创收。第六条 甲方的责任6.1 配合乙方工作，并为乙方提供必要的工作条件和便利条

8、件。6.2 如实向乙方提供与其提供服务所需的文件资料和相关信息，并确保所提供文件资料及相关信息的真实、准确、完整。6.3 按本协议约定及时向乙方支付咨询费用及其他相关费用。6.4 保护乙方提供的咨询意见、信息及相关报告等文件资料的知识产权，合理使用乙方提供的咨询意见、信息及相关报告等文件资料。6.5 甲方应承担保密义务，未经乙方许可，不得向第三方提供（披露）乙方提交给甲方的任何材料、文件及相关信息。6.6 本协议有效期内，甲方承诺不与任何第三方就与本协议书目的相同或相类似的服务或合作等事项进行任何形式的磋商、谈判、签约、履行等。6.7 本协议约定的甲方控制企业的义务，由甲方负责落实。第七条 乙

9、方的责任7.1 乙方保证按照本协议约定全面、及时的履行本协议项下的义务。7.2 乙方在本协议有效期内定期或/每月（季度）应甲方要求，及时提供关于投融资、财务管理等方面的信息和分析报告，以及产业、行业信息与业务指南。7.3 在本协议有效期内及本协议终止后二年内，乙方应承担保密义务，未经甲方许可，不得向第三方提供（披露）甲方提交乙方使用的材料、文件及相关信息。第八条 成本、费用及收益分配：8.1全套资本定制服务方案中包含的各分项业务，包括但不限于定向增发、市值管理、中介机构服务、融资租赁等业务，甲乙双方根据用实际业务需求另行签署分业务合作协议。8.2资本定制服务中须向第三方支付的成本如下：根据本协

10、议第四条款约定，乙方为甲方提供的资本定制方案基础项目所需成本约为整体融资额的10%20%，乙方保证整体融资额扣除融资成本后的净值，不低于甲方产业升级所需的资金需求。本协议第五条款约定的衍生服务项目成本，根据具体业务情况另行约定。8.3费用：乙方向甲方提供资本定制方案的基础服务费为【500】万人民币/年，该服务费于本协议之日起三日内支付【 】万元整，剩余费用【 】万元在当年11月30日前支付。前款所列服务费不包括下列费用，下列费用由甲方预付或根据乙方提供的相关票据据实报销：差旅费、调研培训费、任何第三方所收取的费用、专项顾问服务费及本协议以外的其他事项的费用。乙方（含乙方指定、选择或推荐的他方）

11、向甲方或其控制企业提供专项服务时，在双方另行签署的协议中明确专项服务费用的具体金额及支付方式。8.4甲方通过银行转账方式将上述服务费用付至乙方指定的如下账户：户名：账号：开户银行：8.5股权约定：甲乙双方同意，乙方持有的项目公司股权有权要求甲方在未来时点以约定PE倍数进行约定式回购，或将乙方持有的项目公司股权与甲方持有的目标上市公司股权进行换股。具体对价或换股比例甲乙双方根据情况另行协商约定。第九条 排他效力及优先权9.1在委托期间，甲方(包括子公司、关联方、项目公司)不应就本协议项下第四条款约定的基础项目的投融资洽谈、操作等资本服务事项委托其他任何第三方；乙方在委托期间为甲方的独家定制化资本

12、服务供应方。9.2在委托期间，就本协议项下第五条款约定的衍生服务项目，甲方(包括子公司、关联方、项目公司)应优先与乙方进行合作。第十条 保密条款10.1本协议各方均须对本协议的协商、签署过程、本协议的条款，以及在履行本协议的过程中所知悉的本协议另一方的任何信息、文件、数据等全部资料(以下统称为“保密信息”)予以严格保密，除非法律、法规或有关政府部门有强制性的规定，任何一方不得以作为或不作为的方式，使各方以及参与本次投资重组的人员或专业顾问等有知情权的人员以外的第三方，知晓该等保密信息。10.2在下列情况及范围内，本协议任何一方可公开本协议或相关事项有关的资料，但需在得知必须公开之日前5日内书面

13、通知其他方。10.2.1向任何一方的专业顾问及银行披露。10.2.2本协议各方书面同意。10.3如果有关本协议及各方各自的任何信息已经通过其他渠道传播并为公众所知，则不构成上述第1条所述信息。10.4本协议各方就本协议所负有的保密义务是持续的，并不因本协议的无效、被撤销或终止而解除或免除。第十一条 违约责任11.1本协议生效后，甲、乙双方应本着诚实信用的原则，严格履行本协议约定的各项义务；任何一方当事人不履行本协议约定义务的，或者履行本协议约定义务不符合约定的，视为违约，除本协议另有约定外，应向对方赔偿因此受到的损失；包括但不限于实际损失、预期损失和要求对方赔偿损失而支付的律师费、交通费和差旅

14、费等。11.2甲方违反其在本协议项下的付款义务时，甲方应按其应付未付金额的万分之五 /每日的费率向乙方支付滞纳金。第十二条 不可抗力12.1本协议所指不可抗力系指：地震、风暴、水灾或其他自然灾害、瘟疫、战争、暴乱、敌对行动、公共骚乱、公共敌人的行为、政府或公共机关禁止、国家法律法规变更、政策调整、监管部门的相关规定或指令调整等任何一方无法预见、无法控制和无法避免的情况。12.2 若不可抗力事件导致任何一方不能履行其任何的契约性义务，该等义务应在不可抗力事件存在时暂停，而义务的履行期应自动按暂停期顺延。12.3 遭遇不可抗力的一方应在发生不可抗力事件后的三日内书面通知对方，并向对方提供发生不可抗

15、力和其持续期的适当证明，并应尽其最大努力终止不可抗力事件或减少其影响。12.4 不可抗力事件结束后，双方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法，并应尽所有合理努力以减轻不可抗力的影响。第十三条 法律适用与争议解决13.1本协议的生效、效力、订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律并受其管辖。13.2所有因履行本协议引起的或与本协议有关的争议，协议各方应当以友好协商的方式迅速解决。协商不成，则本协议任一方有权向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。第十四条 效力14.1本协议自各方完成签章之日起生效。前款所称签章，如缔约方系法人，系指法定代表人（或授权代表人）签字且缔约方加盖公章，如缔约方系自然人，系指该自然人签字。14.2本协议的全部附件为本协议不可分割之组成部分，与本协议具有同等法律效力。14.3本协议部分条款的无效、失效和不可执行不影响或不损害本协议其他条款的有效、生效和可执行的程度。第十五条 变更与终止15.1 本协议生效后，未经双方协商一致，达成书面协议，任何一方不得擅自变更本协议。如需变更本协议条款或就未尽事项签署补充协议或确认函，应经双方共同协商达成一致，并签署书面文件，所签补充协议和确认函与本协议不一致的，以所签补充协议和确认函为准。15.2 在下列条件发生时，任何一方均有权书面通知另一方解除本协议：