年产2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目可行性研究报告

1、江苏 xx 复合材料有限公司 年年产产 2 20 00 00 0 吨吨碳碳纤纤维维热热塑塑性性复复合合材材 料料预预浸浸料料及及制制品品项项目目 可可行行性性研研究究报报告告 二 一一年八月 目目 录录 第一章第一章 总总 论论.1 1 1.1 项目名称及承办单位 .1 1.2 可行性研究报告编制依据 .1 1.3 可行性研究报告的研究范围 .2 1.4 推荐方案与结论 .2 第二章第二章 项目提出的背景与必要性项目提出的背景与必要性.1111 2.1 企业概况 .11 2.2 项目提出的背景 .11 第三章第三章 市场分析及预测市场分析及预测.1717 3.1 原材料生产情况 .17 3.2

2、 产品原材料价格走势 .17 3.3 市场需求影响因素分析 .19 3.4 供需平衡分析 .19 3.5 供给分析 .20 3.6 产品价格分析 .21 3.7 进出口状况 .22 3.8 销售渠道分析 .23 3.9 用户分析 .27 第四章第四章 生产规模和产品方案生产规模和产品方案.2929 4.1 生产规模 .29 4.2 产品方案 .29 第五章第五章 项目选址与建设条件项目选址与建设条件.3232 5.1 建设地址 .32 5.2 建设条件 .32 5.3 厂址评述 .38 第六章第六章 工程技术方案工程技术方案.3939 6.1 设计原则 .39 6.2 项目组成 .39 6.3

3、 工艺技术及设备方案 .39 6.4 总图运输 .44 6.5 建筑工程 .47 6.6 给排水 .50 6.7 供电 .51 6.8 供热、通风与制冷 .54 6.9 通信 .55 第七章第七章 原辅材料及燃料动力供应原辅材料及燃料动力供应.5656 7.1 原辅材料供应 .56 7.2 燃料及动力供应 .56 第八章第八章 环境保护环境保护.5858 8.1 编制依据与范围 .58 8.2 环境污染及环保措施 .59 8.3 环保机构设置 .60 8.4 绿化 .61 8.5 环境影响评价 .61 第九章第九章 节能方案节能方案.6363 9.1 编制依据及设计规范 .63 9.2 项目能

4、源消耗指标分析 .66 9.3 项目能源供应状况 .66 9.4 项目节能措施 .66 9.5 能耗指标及节能效果分析 .70 9.6 能源计量及仪表配备 .71 9.8 节能管理 .75 9.9 节能结论 .76 第十章第十章 消消 防防.7777 10.1 编制依据 .77 10.2 工程概述 .77 10.3 生产工艺特点及安全措施 .78 10.4 消防措施 .78 10.5 消防设施及其安全可靠性 .81 第十一章第十一章 劳动安全卫生劳动安全卫生.8282 11.1 编制依据 .82 11.2 采用标准 .83 11.3 工程主要危害因素分析 .84 11.4 劳动安全卫生防范措施

5、 .86 11.5 劳动安全卫生机构设置及人员配备 .89 11.6 劳动安全卫生投资估算 .90 11.7 预期效果及评价 .90 第十二章第十二章 企业组织、劳动定员和人员培训企业组织、劳动定员和人员培训.9191 12.1 企业组织 .91 12.2 劳动定员 .91 12.3 人员来源及培训 .91 第十三章第十三章 项目实施计划项目实施计划.9696 13.1 项目实施计划建议 .96 13.2 项目实施计划 .96 13.3 项目达产计划 .96 13.4 工程管理 .96 第十四章第十四章 投资估算与资金筹措投资估算与资金筹措.9898 14.1 投资估算 .98 14.2 资金

6、筹措 .101 第十五章第十五章 财务评价财务评价.103103 15.1 评价说明 .103 15.2 总成本费用估算 .103 15.4 盈利能力分析 .106 15.5 资产负债情况分析 .107 15.6 财务生存能力分析 .107 15.7 不确定因素分析 .107 15.8 评价结论 .109 附附 录录 一、附一、附 表表 1.建设投资估算表（附表 14-1） 2.流动资金估算表（附表 14-2） 3.项目总投资使用计划与资金筹措表（附表 14-3） 4.总成本费用估算表（附表 15-1） 5.外购原材料费估算表（附表 15-1-1） 6.外购燃料和动力费估算表（附表 15-1-

7、2） 7.工资及福利费估算表（附表 15-1-3） 8.固定资产折旧费估算表（附表 15-1-4） 9.无形资产和其他资产摊销估算表（附表 15-1-5） 10.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表 15-2） 11.项目投资现金流量表（附表 15-3） 12.项目资本金现金流量表（附表 15-4） 13.利润与利润分配表（附表 15-5） 15.资产负债表（附表 15-6） 16.财务计划现金流量表（附表 15-7） 第一章第一章 总总 论论 1.11.1 项目名称及承办单位项目名称及承办单位 1.1.11.1.1 项目名称项目名称 江苏 xx 复合材料有限公司年产 2000 吨碳纤

8、维热塑性复合材料 预浸料及制品项目 1.1.21.1.2 承办单位承办单位 江苏 xx 复合材料有限公司 法定代表人： 项目负责人： 法定地址： 1.1.31.1.3 项目主管单位项目主管单位 xx 县发改局 1.1.41.1.4 项目建设地点项目建设地点 江苏省 xx 市 xx 县云峰创业园 1.1.51.1.5 报告编制单位报告编制单位 资格等级： 级 工程咨询资格证书：工咨 发证机关：国家发展和改革委员会 1.21.2 可行性研究报告编制依据可行性研究报告编制依据 1.2.1 原国家计委发布的投资项目可行性研究指南（试用版）。 1.2.2 国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第

9、 三版）。 1.2.3国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。 1.2.4江苏xx复合材料有限公司提供的有关基础数据、资料。 1.31.3 可行性研究报告的研究范围可行性研究报告的研究范围 1.3.1 对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。 1.3.2 对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模。 1.3.3 对产品方案和产品技术方案进行论证，确定产品水平。 1.3.4 对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定 先进合理的工艺技术和设备方案。 1.3.5 对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究 说明。 1.3.6 就项目的环保、节能、消防和劳

10、动安全卫生进行分析说明。 1.3.7 进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财 务及经济效益评价。 1.3.8 提出本项目的工作结论。 1.41.4 推荐方案与结论推荐方案与结论 1.4.11.4.1 项目背景与提出项目背景与提出 由于碳纤维及其复合材料优异的综合性能及高附加值，被人们 称作是二十一世纪的“黑色黄金”，在现代工业方面的应用非常广 泛。在苏北地区建立该预浸料产业基地，可以带动当地的整体工业 制造水平，抢占高新技术研制开发的制高点。 碳纤维是由有机母体纤维（例如粘胶丝、聚丙烯腈或沥青）采 用高温分解法在 10003000 度高温的惰性气体保护下制成的。其结 果是除碳以外

11、的所有元素都被去除。碳纤维呈黑色，坚硬，具有强 度高、重量轻等特点，是一种力学性能优异的新材料。它的比重不 到钢的 1/4，碳纤维增强树脂基复合材料（cfrp）抗拉强度一般都 在 3500mpa 以上，是钢的 79 倍；抗拉弹性模量为 230003000mpa，亦高于钢。cfrp 的比强度（材料的强度与其密度 之比）可达到 2000mpa/(g/cm3) 以上，而 a3 钢的比强度仅为 59mpa/(g/cm3)左右。cfrp 的比模量也 比钢高。材料的比强度愈高，则构件自重愈小，比模量愈高，则构 件的刚度愈大，从这个意义上已预示了碳纤维在工程的广阔应用前 景，综观多种新兴的复合材料(如高分子

12、复合材料、金属基复合材料、 陶瓷基复合材料)的优异性能，许多专家预料，人类在材料应用上正 从钢铁时代进入到一个复合材料广泛应用的时代。 碳纤维最早由美国联合碳化物公司和美国空军材料实验室于 1959 年投产，原丝采用粘胶纤维。1962 年，日本碳公司进行了通用 级聚丙烯腈基碳纤维的生产。1971 年，日本东丽公司的高性能聚丙 烯腈基碳纤维投产。七十年代初，日本吴羽化学工业公司开始生产 沥青基碳纤维，随后，联合碳化物公司又研制出了高模量沥青基碳 纤维。至 1985 年，美国、日本及西欧的聚丙烯腈基碳纤维年生产能 力达到 7250 吨，沥青基碳纤维为 1280 吨。 我国碳纤维复合材料的研制开始于

13、 20 世纪 70 年代中期，经过 近 40 年的发展，已取得了长足进展，在航天主导产品(弹、箭、星、 船）中得到了广泛应用。近年来，我国体育休闲用品及压力容器等 领域对碳纤维的需求迅速增长，航空航天技术的快速发展也急需高 性能碳纤维及其复合材料。军，民市场的大量需求促进了碳纤维市 场更加繁荣旺盛。 中国碳纤维的生产和使用尚处于起步阶段, 材料来源大部分依 赖进口。另外, 碳纤维长期以来被视为战略物资, 发达国家一直对 外实行封锁。因此,基础研究和创新是发展国内碳纤维工业的根本出 路。目前中国对碳纤维产业支持鼓励政策层出不穷，使之成为超高 速发展，并具有战略意义的朝阳高新产业。预浸料作为产业链

14、中的 重要组成部分，其发展趋势也必将势不可挡。 尽管我国碳纤维产业尚处于起步阶段，但消费量却与日俱增， 市场需求旺盛，目前主要集中在文体用品和航空航天方面。风机叶 片和电动汽车上的应用正在快速崛起。由于碳纤维产业是由原丝 （pan）生产再到预浸料再到具体的终端产品这么一个产业链，随着 市场需求的飞速增加，中国急需加大对预浸料方面的产业化发展。 1.4.21.4.2 生产规模生产规模 拟建设年产量 2000 吨碳纤维预浸料及其复合材料制品生产线。 1.4.31.4.3 市场分析及预测市场分析及预测 我国碳纤维产品市场需求巨大，本预浸料项目市场潜力巨大、 切实可行，投入产出效益较高，是一个技术比较

15、成熟、市场前景非 常开阔的项目。 （1）国内外市场情况 预浸料属于碳纤维下游加工产品。在国际上碳纤维生产国主要 是日本、美国、欧洲、台湾等国家和地区。日本的碳纤维技术最先 进，产量占世界总产量的一半，美国消费量最大，约占世界消费量 的一半以上。目前全球碳纤维年耗量在逐年增长。据统计，1996 年 为 580 吨，1997 年为 700 吨左右，2000 年为 1200 吨，2001 年为 1500 吨，2001 年已超过 2000 吨，2007 年国内的碳纤维市场实际消 耗量约为 5500 吨。碳纤维主要应用在以下领域：休闲用品（钓鱼杆） 、体育用品（网球拍、高尔夫球杆、赛艇、自行车架、羽毛球

16、拍等） 、一般工业领域（压力容器、海洋油田钻井设备、风力发电设备）、 建筑物和桥梁加固、纺织机械部件、机床部件、航空、航天及国防 （飞机部件、卫星部件、火箭和导弹部件、雷达罩）等，市场前景 十分广阔。 （2）市场需求分析 据不完全统计，2011 年国内的碳纤维市场的实际消耗量约为 5500 吨。 （1）体育用品 2500 吨。（台湾供应 1400 吨，日本约 1000 吨， 国内自产 100 吨），预计增长幅度在 3%-5%，已经稳定成熟。主要 产品为碳纤维单向预浸布和碳纤维编织布； （2）风力发电叶片 1000 吨（基本为美国产品供应）。目前全 球性的清洁能源发展趋势已经出现，国家陆续出台相

17、关扶持政策， 预计增长幅度 100%-200%，三年后可达到万吨的用量。主要产品为 12k、24k-48k 碳纤维； （3）建筑增强、补强材料 1500 吨（基本为日本产品供应）。 预计增长幅度 15-20%。主要产品为碳纤维单项加固布、单向碳纤维 板。主要使用 12k 碳纤维； （4）其他行业 500 吨。预计增长幅度 100%，主要产品是碳/碳 复合材料、压力容器和电热材料（约占 60%），基本为日本产品供 应，部分为国内厂家专用市场，主要为 1k、3k、6k 碳纤维。 本项目的实施，是根据自由碳纤维生产线和生产碳纤维专有工 艺技术为基础，来发展实施预浸料项目。所以该项目是可行的。 1.4

18、.41.4.4 建设地点建设地点 本项目厂址选择在江苏 xx 经济开发区江苏云峰创业园内。 1.4.51.4.5 工程技术方案工程技术方案 公司共征地共 80 亩，本项目占地 20 亩，新建厂房等基础设施 建筑面积 12000 平方米，由园区代为建设。建设年产 2000 吨碳纤维 热塑性复合材料预浸料及制品生产线一条，购置必要的原辅材料， 进行生产，全套设备由美国 montero usa,inc.提供，并负责安装指 导及培训。 1.4.61.4.6 技术来源技术来源 为了克服现有技术的不足，该公司从美国 montero usa,inc.， 购买全套生产设备。美国 montero usa,inc

19、.公司将于六个月内完成 设备的设计及制造，并在美国生产厂完成生产线的安装，调试，培 训，及验收。在美培训及验收合格后，生产线将分拆装箱后运抵项 目厂区。该项目设备先进，严格按照统一技术及质量标准向市场上 提供各类碳纤维预浸料、玻璃纤维预浸料、碳纤维复合材料制品等。 公司碳纤维预浸料及复合材料制品制造技术成熟，来源可靠，产品 技术优势较国内其他生产厂家优势明显，目前合同已经签定，技术 来源可靠。 1.4.71.4.7 主要原材料及能动供应主要原材料及能动供应 1.4.7.11.4.7.1 主要原辅材料供应主要原辅材料供应 本项目所需原材料主要有碳纤维、玻璃纤维、环氧树脂、离型 纸、聚乙烯薄膜等，

20、现在均可由供货单位提供，且能稳定供应、有 保证，所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。 表表 1-11-1 项目原辅材料供应一览表项目原辅材料供应一览表 年用量 序号物料名称 单位数量 备注 1碳纤维吨1000供应商送货 2玻璃纤维吨350供应商送货 3环氧树脂 吨700供应商送货 4离型纸 吨40 供应商送货 5聚乙烯薄膜 吨30供应商送货 所以本项目的原材料和辅助材料长期供应有保障。 1.4.7.21.4.7.2 能动供应能动供应 1、供电 该项目总装机容量 830.00kw,运行功率 333.33kw，视在功率 370.37kva，年总用电量 80.00 万 kwh/a。项目区有动

21、力线接入，经 s11-500kva 型 10/0.4kv 节能变压器处理后满足生产和公用设施需求。 项目用电负荷为三级负荷。项目供电能保证生产实施。 2、供水 全厂年耗水量为 1500.00m3，主要是生活用水，绿化用水采用中 水。该项目用水由厂内自备水井供给，厂区内将建完善的给水管网， 只需从厂区原有的供水主管接入即可保证项目的正常用水。 本项目涉及的燃料和动力主要为电和煤、新鲜水。 表表 1-21-2 项目燃料、动力供应一览表项目燃料、动力供应一览表 年用量 序号燃料、动力 单位数量 备注 1水吨/年1500外购 2电千瓦时/年800000外购 1.4.81.4.8 环境保护环境保护 本项

22、目投产后，在生产过程中主要的环境问题是其废水、固体 废弃物、噪声及废气。均采取必要措施进行妥当处理，对环境影响 较小。 本项目产生的废水主要是生活废水。食堂废水经过隔油隔渣池 处理后，汇同生活污水直接排入市政污水管网。对于厂区内排放的 生活垃圾、生产垃圾，进行分类处理，及时清运，避免造成垃圾二 次污染。对噪声来源主要为一些生产设备机械产生的噪音，采取的 噪声防治措施。 1.4.91.4.9 节能节能 本项目除生产工艺方案采取的节能措施外，在电气、建筑等方 面采取全方位的节能措施。该项目的万元产值综合能耗为 0.004tce，万元产值电耗32.84kwh，远远低于2009年江苏省的能耗 指标（单

23、位gdp能耗0.761tce/万元，单位gdp电耗1064.25kwh/万元） ，“十一五”期间各地区单位生产总值能源消耗降低指标计划 （十一五末期指标）江苏省单位gdp能耗指标0.734tce/万元。 远低于xx市2009年能耗指标（万元gdp能耗指标0.929tce/万元） 。经对比可知，该项目单位gdp能耗指标、单位工业增加值能耗指标、 单位gdp电耗指标均好于江苏省、xx市统计指标，符合江苏省单位 gdp能耗指标要求。属于能源利用效率比较好的项目。 1.4.101.4.10 消防消防 项目生产车间火灾危险类别为丙类；建筑耐火等级为三级。项 目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施

24、的设计外，还 按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉 灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。 1.4.111.4.11 劳动安全卫生劳动安全卫生 本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按 照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的 安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、 静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故， 依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止 事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。同时要求 工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主 进行安全教育

25、及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确 保安全生产。 1.4.121.4.12 实施进度建议实施进度建议 项目建设期为 12 个月，计算期第 2 年生产能力达 80，使工 人掌握生产工艺及参数，使产品质量稳定，第四年及以后各年均按 满负荷计。 1.4.131.4.13 投资估算及评价指标投资估算及评价指标 本项目总投资为 8600.00 万元，其中固定资产投资为 7012.20 万元（含建设期利息和建设投资），全额流动资金为 1587.80 万元。 根据资金筹措方案，本项目债务资金为 3000.00 万元，占项目 总投资的 34.88，其中固定资产投资贷款 2000.00 万元，流动资

26、 金贷款 1000.00 万元。 项目正常年利润总额为 3007.65 万元，年净利润 2255.74 万元 （根据国家税收法律制度有关规定，所得税率按 25计取，税后利 润按 10提取法定盈余公积金，其余为可供投资者分配的利润）。 本项目所得税前项目投资财务内部收益率为 40.30，所得税 后项目投资财务内部收益率为 31.59，项目资本金财务内部收益 率为 35.57，均高于设定的基准收益率，项目总投资收益率为 32.88，项目资本金净利润率为 36.04，项目具有较好的盈利能 力。项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务 生存能力。用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为 56.

27、63，具有 较强的适应能力和抗风险能力。 主要技术经济指标详见表 1-1。 1.4.141.4.14 项目研究结论项目研究结论 本项目符合国家产业政策、建材行业发展规划及地方的发展需 要，拟选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会和环境影 响效益显著；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证 该项目的顺利实施。所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目 建设是必要的、可行的。 表表 1-31-3 主要经济技术指标一览表主要经济技术指标一览表 序号项目单位数据备注 1 劳动定员 人 100 1.1 管理及销售人员 人 5 1.2 技术人员 人 15 1.3 工人 人 80 序号项目单位数

28、据备注 2 项目总投资 万元 8600.00 2.1 建设投资 万元 6922.50 80.49% 2.2 建设期借款利息 万元 89.70 1.04% 2.3 流动资金总额 万元 1587.80 18.46% 3 资金筹措 4 项目资本金 万元 5600.00 65.12% 4.1 银行贷款 万元 3000.00 34.88% 4.2 年营业收入 万元 24363.00 正常年 5 年总成本费用 万元 21220.09 正常年 6 年增值税 万元 1127.15 正常年 7 年营业税金及附加 万元 135.26 正常年 8 年利润总额 万元 3007.65 正常年 9 年所得税 万元 751

29、.91 正常年 10 年净利润 万元 2255.74 正常年 11 项目总投资收益率 % 32.88 正常年 12 项目资本金投资净利润率 % 36.04 正常年 13 % 40.30 所得税前 项目投资财务内部收益率 % 31.59 所得税后 14 万元 10652 所得税前 项目投资财务净现值 万元 7110 所得税后 15 年 3.64 所得税前 项目投资回收期 年 4.22 所得税后 16 项目资本金财务内部收益率 % 35.57 17 生产能力的盈亏平衡点 % 56.63 正常年 第二章第二章 项目提出的背景与必要性项目提出的背景与必要性 2.12.1 企业概况企业概况 江苏 xx

30、复合材料有限公司是常州市鼎杰床服用品有限公司、 fentus holding limited(中文名：范图思控股有限公司）与维也托 公司在 xx 设立的中外合资企业，主要从事碳纤维热塑性复合材料预 浸料及制品的生产和研发，销售公司自产产品。注册资本：800 万 美元。法人代表：吴筠。 fentus holding limited、常州鼎杰床服用品有限公司与维也 托公司经过对江苏省 xx 市 xx 县多次考察，决定在 xx 开发区江苏云 峰创业园内合资举办企业江苏 xx 复合材料有限公司。通过考察，拟 建年产 2000 吨碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品项目基地。 2.22.2 项目提出的背景项

31、目提出的背景 一、碳纤维及其发展历程 由于碳纤维及其复合材料优异的综合性能及高附加值，被人们 称作是二十一世纪的“黑色黄金”，在现代工业方面的应用非常广 泛。在苏北地区（xx 市）建立该预浸料产业基地，可以带动当地的 整体工业制造水平，抢占高新技术研制开发的制高点。 碳纤维是由有机母体纤维（例如粘胶丝、聚丙烯腈或沥青）采 用高温分解法在 10003000 度高温的惰性气体保护下制成的。其结 果是除碳以外的所有元素都被去除。碳纤维呈黑色，坚硬，具有强 度高、重量轻等特点，是一种力学性能优异的新材料。它的比重不 到钢的 1/4，碳纤维增强树脂基复合材料（cfrp）抗拉强度一般都 在 3500mpa

32、 以上，是钢的 79 倍；抗拉弹性模量为 2300043000mpa，亦高于钢。cfrp 的比强度（材料的强度与其密 度之比）可达到 2000mpa/(g/cm3) 以上，而 a3 钢的比强度仅为 59mpa/(g/cm3)左右。cfrp 的比模 量也比钢高。材料的比强度愈高，则构件自重愈小，比模量愈高， 则构件的刚度愈大，从这个意义上已预示了碳纤维在工程的广阔应 用前景，综观多种新兴的复合材料(如高分子复合材料、金属基复合 材料、陶瓷基复合材料)的优异性能，许多专家预料，人类在材料应 用上正从钢铁时代进入到一个复合材料广泛应用的时代。 碳纤维最早由美国联合碳化物公司和美国空军材料实验室于 1

33、959 年投产，原丝采用粘胶纤维。1962 年，日本碳公司进行了通用 级聚丙烯腈基碳纤维的生产。1971 年，日本东丽公司的高性能聚丙 烯腈基碳纤维投产。七十年代初，日本吴羽化学工业公司开始生产 沥青基碳纤维，随后，联合碳化物公司又研制出了高模量沥青基碳 纤维。至 1985 年，美国、日本及西欧的聚丙烯腈基碳纤维年生产能 力达到 7250 吨，沥青基碳纤维为 1280 吨。 我国碳纤维复合材料的研制开始于 20 世纪 70 年代中期，经过 近 40 年的发展，已取得了长足进展，在航天主导产品(弹、箭、星、 船）中得到了广泛应用。近年来，我国体育休闲用品及压力容器等 领域对碳纤维的需求迅速增长，

34、航空航天技术的快速发展也急需高 性能碳纤维及其复合材料。军民市场的大量需求促进了碳纤维市场 更加繁荣旺盛。 中国碳纤维的生产和使用尚处于起步阶段,材料来源大部分依赖 进口。另外,碳纤维长期以来被视为战略物资,发达国家一直对外实 行封锁。因此,基础研究和创新是发展国内碳纤维工业的根本出路。 目前中国对碳纤维产业支持鼓励政策层出不穷，使之成为超高速发 展，并具有战略意义的朝阳高新产业。预浸料作为产业链中的重要 组成部分，其发展趋势也必将势不可挡。 尽管我国碳纤维产业尚处于起步阶段，但消费量却与日俱增， 市场需求旺盛，目前主要集中在文体用品和航空航天方面。风机叶 片和电动汽车上的应用正在快速崛起。由

35、于碳纤维产业是由原丝 （pan）生产再到预浸料再到具体的终端产品这么一个产业链，随着 市场需求的飞速增加，中国急需加大对预浸料方面的产业化发展。 二、产品特点及应用领域 用途主要是利用其“轻而强”和“轻而硬”的力学特性，广泛 应用于航空、航天、军工、体育休闲等结构材料；利用其尺寸稳定 性，应用于宇宙机械、电波望远镜和各种成型品；利用其耐疲劳性， 应用于直升飞机的叶片；利用其振动衰减性，应用于音响器材；利 用其耐高温性，应用于飞机刹车片和绝热材料；利用其耐药品性， 应用于密封填料和滤材；利用其电气特性，应用于电极材料、电磁 波屏蔽材料、防静电材料；利用其生体适应性，应用于人工骨、韧 带；利用其

36、x-光透过性，应用于 x-光床板等。 世界碳纤维的消费结构集中在工业应用、航天航空和体育休闲 三个方面，目前工业应用约占总消费量的 58%；航空航天方面应用 约占 23%，体育运动器材应用约占 19%。1991-2009 年，碳纤维在工 业应用领域的消耗是持续增长的，航空航天领域基本保持平衡，而 体育用品在碳纤维应用的比例则略有下降，碳纤维应用逐渐从航空 航天、体育用品向民用工业应用转移，特别是随着大丝束碳纤维的 大规模生产，其价格将不断降低，民用工业用量将继续保持大幅度 增加的趋势。风能产业的兴起将成为碳纤维在全球范围内飞速发展 的新增长点。风机叶片将成为碳纤维的最大用户。 三、产业链概述

37、碳纤维产业链包括原丝，碳纤维丝，碳纤维预浸料再到具体的 终端产品（网球拍，汽车部件、机叶片等产品）。碳纤维预浸料是 把碳纤维浸渍在环氧树脂、聚酯树脂、或热塑性树脂中制成的中间 材料。预浸料在产业链中承上启下，具有高幅度的产品增值。 2.32.3 项目提出的必要性项目提出的必要性 中国碳纤维的生产和使用尚处于起步阶段,材料来源大部分依赖 进口。另外,碳纤维长期以来被视为战略物资,发达国家一直对外实 行封锁。因此,基础研究和创新是发展国内碳纤维工业的根本出路。 目前中国对碳纤维产业支持鼓励政策层出不穷，使之成为超高速发 展，并具有战略意义的朝阳高新产业。预浸料作为产业链中的重要 组成部分，其发展趋

38、势也必将势不可挡。 碳纤维产业尚处于起步阶段，但消费量却与日俱增，市场需求 旺盛，目前主要集中在文体用品和航空航天方面。风机叶片和电动 汽车上的应用正在快速崛起。由于碳纤维产业是由原丝（pan）生产 再到预浸料再到具体的终端产品这么一个产业链，随着市场需求的 飞速增加，中国急需加大对预浸料方面的产业化发展。 维及其复合材料优异的综合性能及高附加值，被人们称作是二 十一世纪的“黑色黄金”，在现代工业方面的应用非常广泛。在苏 北地区建立该预浸料产业基地，可以带动当地的整体工业制造水平， 抢占高新技术研制开发的制高点。 2.3.12.3.1 符合国家产业政策和行业发展规划符合国家产业政策和行业发展规

39、划 2.3.1.1 本项目符合外商投资产业指导目录（2007 年修订） （国家发改委、商务部令第 57 号）鼓励类第三类十四款第十三项之 “高技术复合材料生产：连续纤维增强热塑性复合材料和预浸料、 耐温300树脂基复合材料成型用工艺材料、树脂基复合材料桨叶、 树脂基复合材料及制品、深水及潜水复合材料制品、医用及康复用 复合材料制品、碳/碳复合材料及刹车片、高性能陶瓷基复合材料及 制品、金属基复合材料及制品、金属层状复合材料及制品、压力 320mpa 超高压复合胶管、大型客机航空轮胎”的规定。 2.3.1.2中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年计划纲 要第九章改造提升制造业中指出：优化结

40、构、改善品种质量、增 强产业配套能力、淘汰落后产能，发展先进装备制造业，调整优化 原材料工业，改造提升消费品工业，促进制造业由大变强。 以上政策法规的出台与实施，必将推动我国碳纤维加工利用市 场的发展，本项目建设符合国家产业政策和行业发展规划。 2.3.22.3.2 符合地方发展规划符合地方发展规划 2.3.2.1江苏省国民经济和社会发展第十个五年计划纲要指出： “坚持发展高新技术产业与发展战略性新兴产业相结合，推动高新 技术产业做强做大，向价值链高端攀升，向研发设计和销售服务两 端延伸，提高产品附加值。” 2.3.2.2xx县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要（草案） 指出深入贯彻落实科

41、学发展观，以“坚持科学发展，实现全面小康” 为总目标，以“求真务实奋进，提速提效跨越”为总要求，以“做 大做强工业，创优创美环境”为总抓手，大力实施“强县、兴镇、 壮村、富民”四大工程，在更高起点上推进“工业强县、科教兴县、 富民安县、环境立县”，努力实现经济社会又好又快发展。 综上可知，本项目符合江苏省 xx 县的地方经济和社会发展规 划，项目建设必将推动地方经济和社会事业的发展，对我国碳纤维 行业制造加工发展起到积极的示范、推动作用。 2.3.32.3.3 有利于发展当地经济有利于发展当地经济 本项目拟建于江苏省 xx 市厂址选择在 xx 经济开发区云峰创业 园内，位于江苏省 xx 市 x

42、x 县同泰大道西侧，理士大道东侧，北兴 路南。本项目建设地点周围交通运输便利，通讯设施先进，资源丰 富，能源充足，基础设施完善，实施项目建设较为有利。经济的繁 荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的 不断推动。 江苏 xx 复合材料有限公司利用自身企业的经济、技术、人力资 源等优势，进行碳纤维热塑性复合材料预浸料及制品加工项目，形 成规模经济，可为企业增创效益，同时可以带动当地相关产业的迅 速发展。项目达产后对江苏省 xx 市发展经济、增加财政收入、带动 当地相关产业的发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作 用。 2.3.42.3.4 有利于扩大就业，提升当地人民的生

43、活水平有利于扩大就业，提升当地人民的生活水平 通过本项目的建设可为 xx 县提供 100 多个新工作岗位，为当地 社会劳动力和大中专毕业生提供了就业机会，有利于缓解当地就业 压力，同时可提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促 进作用。 综上所述，江苏 xx 复合材料有限公司年产 2000 吨碳纤维热塑 性复合材料预浸料及制品项目的建设符合国家产业政策，有利于促 进当地经济快速发展，增强企业的综合经济能力，增加就业机会， 具有明显的经济和社会效益，项目的建设是十分必要的。已经建立 起来的基础条件与优势将能各项工作的顺利进行。 第三章第三章 市场分析及预测市场分析及预测 3.13.1 原材

44、料生产情况原材料生产情况 3.1.13.1.1 原材料生产情况原材料生产情况 丙烯腈是生产碳纤维的基本原料。近几年随着丙烯腈需求的提 高，国内的产量也在逐年提升，据数据统计，1995 年我国丙烯腈产 量只有 25.4 万吨，2005 年产量提升到了 80 万吨以上，2006、2007 年丙烯腈产量已经高达 100 万吨左右。2009 年国内丙烯腈年度生产 能力也维持在 2008 年 102.5 万吨左右,2010 年国内 abs 总产量达 186.7 万吨，较去年同比增长 20.8%。 3.1.23.1.2 原材料生产区域结构原材料生产区域结构 目前全球丙烯腈产能主要分布在欧美和日本等发达国家

45、，但近 年来受发达国家丙烯腈下游需求增长缓慢影响，欧美国家丙烯腈产 能呈下降趋势。20 世纪 80 年代以来我国丙烯腈工业发展较快。 3.1.33.1.3 原材料生产规模预测原材料生产规模预测 新建装置方面，安庆石化 2010 年将其丙烯腈产能扩大到了 13 万吨/年。而原定于 2009 年 11 月初投产的吉林石化两套产能共计为 24 万吨/年的丙烯腈装置因故再度被推迟，在 2010 年第三季度末第 四季度初投产。此外，台湾中国石油化学工业开发公司将投资约新 台币 10 亿元（合 3100 万美元）把丙烯腈产能增加 4.5 万吨/年。丙 烯腈是三大合成材料(纤维、橡胶、塑料）的重要化工原料，

46、由于国 内市场丙烯腈的下游需求量相当大，因此将带动丙烯腈生产规模逐 步扩大。 3.23.2 产品原材料价格走势产品原材料价格走势 3.2.13.2.1 产品原材料历年价格产品原材料历年价格 2010 年中国丙烯腈市场经历了三波行情，具体表现为“两涨一 跌”： “涨一”：年初起至 5 月中。2010 年伊始，丙烯腈市场延续 2009 年上行走势，继续一路爬升，且不断刷新历史新高。年初时华东港 口出罐价格在 16000 元/吨左右，而至 5 月初时，达 22000 元/吨。 此波上涨累计涨幅 6000 元/吨，达 37.5%。此段时间推动行情上涨 的主要原因是供需矛盾，供小于求的现象在此期间愈演愈

47、烈。国内 装置虽生产正常，但第一季度末日本旭化成、韩国泰光装置开始检 修，至中国进口量大幅缩减，尤其是 4 月份，进口量仅为 3.4 万吨， 同比下降 40.3%。而下游方面却表现良好，腈纶、abs 行业开工率均 在 80%以上，对丙烯腈需求热烈。 “一跌”：5 月中下旬开始至 6 月末。自 5 月下旬开始，因为外围 经济面的不稳定加上部分持货商心态不佳，结束了连续约 17 月的连 续上涨之后，行情急速下滑。6 月末时，港口出罐价格跌破了 18000 元/吨，累计跌幅超过 4000 元/吨。此段时间国外丙烯腈装置陆续从 检修中恢复，国内吉林石化三、四丙新增产能投产，总体供应量增 加，但下游行业

48、尤其是腈纶运行不佳，开工负荷下降。 “涨二”：10 月至 12 月。第四季度国内外装置检修相继开始，包 括吉林石化、抚顺石化、日本旭化成、台湾 cpdc 等装置，另外韩国 泰光、台湾台塑、美国 ineos、墨西哥 pemex 等也相继公布明年检 修计划，丙烯腈供应呈缩量之势，而下游腈纶行业 9 月时即开始复 苏，开工上升，对原料需求走强，abs 行业开工亦维持高位。国内 丙烯腈行情从 10 月初时 17400 元/吨出罐附近开始上涨，至 11 月末 时港口出罐价格已重新回升至 19000 元/吨以上。 3.2.23.2.2 产品原材料价格走势预测产品原材料价格走势预测 进入 2010 年，丙烯

49、腈的价格进入到了一个相当高的价位区。由 于国内丙烯腈的总量原本就有缺口，加上近年来丙烯腈应用领域的 不断扩大，再加上目前国际经济形势的动荡局面，国际原油价格还 存在着诸多不确定因素。丙烯腈的价格受原油价格的影响很大，这 些都有可能导致丙烯腈的价格有进一步上扬的可能。 3.2.33.2.3 价格走势对企业影响价格走势对企业影响 1、短期影响 原材料价格的上涨，短期来说会使碳纤维预浸料的生产成本上 升，利润下降，盈利能力降低。一批实力不很雄厚的企业将面对很 大压力，尤其把重心会放在减少成本、扩大生产上，可能会忽略产 品质量的控制。 2、长期影响 原材料价格上涨，长期来说，会使行业盈利能力降低，使得

50、部 分不具盈利能力的公司被市场竞争淘汰，加速行业整合。迫使公司 调整公司战略，优化企业结构，内部消化分摊原材料成本上涨给公 司带来的压力。 3.33.3 市场需求影响因素分析市场需求影响因素分析 据航空咨询公司 aerostrategy 调查，航空航天业占有碳纤维最 大的市场份额：波音和空客几乎占据了碳纤维需求量的 50%。其他 主要的使用 cfrp 的行业有工业（15%）、运动制品（14%）、风能 （11%）和汽车（10%）。碳纤维复合材料在航空业有着很长的应用 历史，因为它们相对于铝合金具有显著的强度、刚度和重量优势。 波音 787 客机一半的重量都是碳纤维复合材料，这使得飞机更坚固、 更

51、轻、更节油，航空业的发展促进了产品的需求。除了航空航天、 赛车和高端运动制品外，碳纤维预浸料在许多新的制造领域的应用 正逐渐增多，在这些领域内，材料成本是其次，性能、高强度和轻 质才是主要的考虑因素，应用领域拓宽，对产品的需求量增加。 3.43.4 供需平衡分析供需平衡分析 从我国碳纤维预浸料市场产量，需求量数据来看，国内市场供 应严重不足，国内市场的碳纤维预浸料90%以上依赖进口，这对于国 内企业来说是个非常好的机遇，生产企业在产品性能等方面需要进 一步提高以增加市场占有率。 3.53.5 供给分析供给分析 1、产量及其增长分析 表表3-13-1 2006-20102006-2010 年年5

52、 5 月国内碳纤维预浸料产量统计表月国内碳纤维预浸料产量统计表 单位：万平米 2、生产企业结构分析 表表3-23-2 20092009 年国内碳纤维预浸料企业产能分布年国内碳纤维预浸料企业产能分布 单位：万平方米 3、拟在建项目地区分布 表表 3-33-3 2010-20122010-2012 年国内碳纤维预浸料拟在建项目分布年国内碳纤维预浸料拟在建项目分布 3.63.6 产品价格分析产品价格分析 一、价格趋势分析 2010 年，全球碳纤维产业受金融危机影响在行业大幅增产，但 需求放缓的背景下价格出现了快速下滑，国内碳纤维售价距高点价 格回落了一半。随着我国经济的逐步好转，碳纤维预浸料的需求状

53、 况将逐步好转，产品价格逐步回升。 从长期来看，随着我国对碳纤维产业发展的重视，碳纤维生产 技术水平逐步提高，并逐步突破碳纤维原丝对产业发展的瓶颈。从 而降低碳纤维预浸料的成本，进一步合理的降低碳纤维预浸料产品 的市场价格。 二、价格影响因素分析 碳纤维预浸料产品的价格主要受到原材料、技术水平的影响。 碳纤维产业是由原丝（pan）生产再到预浸料再到具体的终端产家这 样一个产业链。pan 基碳纤维的生产工艺主要包括原丝生产和原丝 碳化两个过程。目前，我国碳纤维发展的“瓶颈”在于 pan 原丝生 产技术。原丝占总成本的 50%-65%。目前，原丝的售价是 40 元50 元/公斤，碳纤维为 200

54、元/公斤，预浸料为 500 元/公斤，每一级的 深加工都有高幅度的增值。 目前,我国碳纤维主要依靠进口（从日本），价格仍然较高，大 范围应用推广还需时日，但国内政策支持进口替代，鼓励企业发展 民用碳纤维生产。随着我国技术水平的提高，将逐步突破碳纤维原 丝生产的瓶颈，经大幅度降低产品的生产成本，从而使碳纤维预浸 料价格逐步下降。 3.73.7 进出口状况进出口状况 1、进口量值分析 表表3-43-4 20102010年年1-71-7月我国碳纤维及制品进口数量及金额统计月我国碳纤维及制品进口数量及金额统计 单位：千克；美元 2、出口量值分析 表表3-53-5 20102010 年年1-71-7 月

55、我国碳纤维预浸料出口数量及金额统计月我国碳纤维预浸料出口数量及金额统计 单位：千克；美元 3.83.8 销售渠道分析销售渠道分析 1、经销商及代理商 1、广州卡本复合材料有限公司 广州卡本复合材料有限公司是香港新奇实业有限公司旗下一家 专业代理进口复合材料集销售于加工复合材料制品为主的公司。 新奇实业公司于2000 年在香港成立,致力于促进中国复材事业 之发展。除了不断引进国外高新科技外，更为中国用户提供全方位 的复材原料及产品。同时也为了能更好服务国内用户, 公司在广州 成立销售处(广州卡本复合材料有限公司) 公司主要先进复合材料： 碳纤维、碳纤维布（日本（东丽、三菱）、美国bond、台湾

56、（台丽、电缘）、法国赫氏hexcel 具体包括：1k、3k、6k、12k 平、 斜纹、3k 斜纹单面定型布专业使用于汽车大包围）、碳纤维芳纶混 编布、碳纤维玻璃纤维混编布、碳纤维预浸布（编织和单向）、碳 纤维单层装饰板及模型用厚材、pu 碳纤维皮革（箱包、钱包、手套、 鞋专用）、彩色电镀玻璃纤维布（1k、3k平、斜纹）、电镀玻璃纤 维板，pu 玻璃纤维皮革、仿黑白编织玻纤编织布（1k、3k、6k）、 芳纶布（凯芙拉）编织布、碳纤维精品等。 地址：中国广东广州市天河区东圃镇圃兴路53 号中邦商务中心 a408 邮编：510660 电话：08682551530 传真：0

57、862、成都盛泰集团国际贸易有限公司 成都盛泰集团国际贸易有限公司是一家集代理、批发、零售和 进出口为一体。多年来，公司遵从“开拓、创新、求实”的企业精 神，将厂家、批发商、零售商、顾客有机地结合起来，形成了巨大 的销售网络，而且在产品多样性，质量保证，用户服务等方面取得 了显著的成效，赢得了众多客户的信赖。 主要经营范围有稀有金属、碳纤维、粘胶纤维、铜氨纤维、机 械油和铁合金系列等产品。 地址：四川省成都市青羊区西御街 77 号 邮政编码：610015 电话：86传真：862、主要销售模式 、代理制 独立的法

58、人组织，并与委托方有长期稳定的关系，只拥有销售 代理权，不拥有代理商品的所有权，即产品流和所有权流分离，履 行代理的权利和义务，法律效果由委托方承担，代理商收入是佣金 而不是购销差价，代理制有利于减轻企业库存压力，拓宽销售门路， 使生产企业的工作重点放在生产和新产品的研发上，充分利用代理 商渠道资源，迅速拓展市场。代理制特别适用于跨国市场开拓，但 目前法制尚不完善，在实际操作过程中易出现三角债，代理商隐瞒 销价，销售值以及随意提高售价，导致价格体系混乱，代理商可能 会不注重品牌形象，市场培育和新市场开拓，不注重市场长期性， 市场信息反馈不及时不全面，使厂家负担与风险加重。 、买断制 利用经营商

59、家现成的销售网络很快进入市场，规避经营风险， 特别是贷款回收风险，公司可以将绝大部分精力投入内部生产管理 和新产品开发上，流通企业为生产企业垫付了大量资金，从而加速 了资金周转。买段制难于进行价格控制，中间商采取高价销售行为， 大大提高其中间利润，难于进行宣传控制，宣传不注意品牌和形象 长期性，仅进行商业炒作，不能规范买断商行为，买断商的议价能 力越来越强，对于新产品推出没有网络优势。 3、直营式 有全面控制市场，彻底掌握终端用户，全面提升市场铺货率， 有利于实行长期战略，有利于品牌营运，品牌提升和新产品进入同 一网络，能够较好控制价格体系，把握利润空间，市场信息的收集， 反馈速度和效率提高，

60、能够进行优质快速服务，能够很好进行促销 实施和控制，初期进入市场阻力较大，建立网点时间较长，终端网 点的收款工作较为困难。 需要极强的对营销队伍管理和控制力，直营一般采用对区域市 场管理人员承包或高佣金的方式，区域管理人员为了自己的利益， 而进行串货或降低售价的方式，直营的企业广告及促销实施一般由 区域市场对自己进行操作，容易导致广告费用难以控制，一般既有 销售功能又有促销实施和网点维护功能，但区域代表往往只注重销 售而忽略网点的维护和培育，分级管理体系必须很完善，否则容易 导致腐败等现象，人，财，物不能有效分离，要求公司具有完善的 监控体系。 4、经销制 利用经销商的网络和销售经验，迅速拓展